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한국 데이터센터 건설 시장은 디지털 전환 추진 확대와 클라우드 컴퓨팅 분야의 급속한 확장에 힘입어 놀라운 성장 잠재력을 보이고 있다. 한국의 고도로 디지털화된 경제와 증가하는 인터넷 보급률은 다양한 산업 분야에서 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 데이터 저장 수요를 촉진하고 있습니다. 이로 인해 시장 규모는 2024년 기준 52억 5천만 달러를 넘어 2032년까지 약 170억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
한국 데이터 센터 건설 시장의 급속한 확장은 주로 인공지능(AI) 및 빅데이터 기술의 채택 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 디지털 인프라에 대한 정부의 상당한 투자로 뒷받침되고 있습니다. 이로 인해 시장은 2026년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 14.80%로 성장할 수 있습니다.
한국 데이터 센터 건설 시장: 정의/개요
데이터 센터 건설 시장은 컴퓨팅 및 스토리지 인프라를 수용하는 전문 시설의 기획, 설계 및 건설을 의미합니다. 이러한 데이터 센터는 핵심 IT 운영을 지원하도록 설계되었으며 높은 확장성, 보안성 및 에너지 효율성 기준을 충족하도록 구축됩니다. 이 시장 내에서 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 부지 선정, 전력 및 냉각 시스템 설치, 네트워크 인프라 구축 등의 활동이 수행됩니다. 통신, 금융, 의료 및 클라우드 서비스 제공업체를 포함한 다양한 산업이 이러한 인프라 프로젝트를 통해 서비스를 제공받으며, 각 분야의 고유한 요구 사항에 맞춰 요구 사항이 조정됩니다.
첨단 에너지 효율 기술의 구현이 시장 성장을 어떻게 주도하는가?
에너지 효율에 대한 강조가 높아지는 것은 한국 데이터 센터 건설 시장의 중요한 동인으로 확인되었습니다. 고밀도 컴퓨팅 시스템의 전력 소비 증가 문제는 시설 개발 과정에서 지속 가능한 설계와 에너지 절약 기술의 통합을 통해 해결되고 있습니다.
효율적인 전력 사용 효율성(PUE) 목표가 의무화되었으며, 국내외 환경 기준 준수를 위해 친환경 건물 인증이 우선시되고 있습니다. 첨단 냉각 기술의 도입은 한국 데이터 센터 건설 시장의 효율성을 주도하고 있습니다. 엠피리온 DC가 사용하는 노텍(Nortek) 시스템과 같은 액체 냉각 솔루션은 PUE를 1.3까지 낮추면서 물 사용량을 80% 이상 절감합니다. 서버 랙 밀도 증가로 고효율 냉각 인프라 수요가 가속화되고 있습니다.
액체 냉각 시스템, 모듈형 데이터 센터 설계, 재생 에너지 통합과 같은 혁신 기술이 운영 비용과 탄소 발자국 감축을 위해 도입되었습니다. 이러한 발전은 탄소 중립에 초점을 맞춘 정부의 우호적인 정책과 인센티브 프로그램에 의해 지원받고 있다.
토지 부족이 한국 데이터센터 건설 시장 성장에 어떤 도전 과제를 제기하는가?
서울과 부산 같은 주요 대도시 지역의 토지 부족은 한국 데이터센터 건설 시장에 영향을 미치는 중대한 제약 요인으로 인식되고 있다. 높은 인구 밀도와 데이터센터 개발에 적합한 대규모 부지의 제한된 가용성은 경쟁 심화와 부동산 비용 상승으로 이어졌다. 결과적으로 데이터 센터 운영사들은 수직형 건설 방식을 고려하거나 교외 및 지방 지역으로 이전해야 했으며, 이는 새로운 물류 및 연결성 문제를 야기했습니다.
허가 지연과 구역 제한도 발생하여 프로젝트 일정이 더 지연되고 개발 비용이 증가했습니다. 이에 대응하여 기존 상업용 건물의 개조 및 엣지 데이터 센터 도입이 대안 전략으로 모색되었습니다. 그러나 이러한 구성에서는 최적의 인프라 확장성과 에너지 공급이 여전히 제한적입니다.
카테고리별 통찰
UPS 시스템의 지배력이 전기 인프라 수요를 어떻게 주도하는가?
한국 데이터센터 건설 시장의 전기 인프라 부문에서 UPS 시스템의 지배력은 고가용성 환경에서의 무정전 전원 공급에 대한 핵심적 요구에 의해 뒷받침되어 왔다. 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 서비스의 증가로 인해 데이터 무결성과 운영 연속성을 유지하기 위한 강력한 백업 전원 솔루션이 필요하다.
특히 Tier III 및 IV 인증을 목표로 하는 고등급 시설들은 엄격한 가동 시간 기준을 충족하기 위해 중복 UPS 구성을 갖추고 건설되었습니다. 리튬 이온과 같은 배터리 기술의 발전은 확장성 기능을 갖춘 모듈형 UPS 시스템으로의 전환을 촉진하여 공간 효율성을 높이고 유지보수 요구를 줄였습니다. 전력 신뢰성과 에너지 효율성에 중점을 둔 규제 요건의 시행은 고급 UPS 아키텍처 채택을 장려했습니다.
클라우드 서비스 제공업체의 급속한 성장이 최종 사용자 부문의 우위를 어떻게 주도하는가?
한국 데이터센터 건설 시장에서 클라우드 서비스 제공업체가 주요 최종 사용자 부문으로 급성장한 배경에는 산업 전반에 걸친 디지털 전환 추진이 있습니다. 디지털 뉴딜을 비롯한 정부의 우호적 정책으로 클라우드 기반 애플리케이션, AI 워크로드 및 빅데이터 분석의 소비가 증가했습니다.
대규모 클라우드 운영사들은 신뢰할 수 있는 전력망과 강력한 해저 케이블 연결성을 바탕으로 해당 지역에 진출했습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 맞춤형 하이퍼스케일 시설이 건설되었으며, 프로젝트 일정을 가속화하기 위해 국내 인프라 기업들과의 전략적 파트너십이 구축되었습니다.
확장 가능하고 모듈화된 데이터 센터 인프라에 대한 투자는 클라우드 네이티브 아키텍처와 하이브리드 IT 모델의 우선순위화로 인해 이루어졌습니다. 미디어, 전자상거래, 금융 등 산업계의 수요를 충족시키기 위해서는 유연하고 지연 시간이 짧은 클라우드 솔루션이 필요합니다. 이에 따라 글로벌 및 지역 클라우드 서비스 제공업체들이 주도하는 건설 활동이 한국 전역에서 크게 강화되었습니다.
한국 데이터센터 건설 시장 보고서 접근 방법론:
국가/지역별 통찰력
성장하는 기술 생태계가 서울 수도권 지역의 시장 지배력을 어떻게 주도하는가?
서울은 인구 밀집도, 선진적인 디지털 생태계, 기업 및 정부 수요 중심지와의 근접성으로 인해 한국 데이터 센터 건설 시장에서 지배적인 도시로 자리매김했습니다. 광섬유 네트워크와 해저 케이블을 통한 높은 연결성이 우선시되어 하이퍼스케일 및 코로케이션 제공업체를 위한 초저지연 서비스를 가능하게 했습니다.
수도권에 메가 데이터 센터가 집중된 배경에는 전략적 입지와 주요 기업 및 클라우드 수요 허브와의 근접성이 작용했다. 한국 전체 데이터 센터 용량의 약 65%가 이 지역에 집중되어 있다. 300MW 규모의 족전 데이터 센터와 같은 대규모 시설의 등장은 고용량·확장성 인프라로의 시장 전환을 반영한다.
서울의 견고한 경제 인프라와 고도로 숙련된 인력은 주요 국제 기술 기업 및 클라우드 서비스 제공업체의 진출을 촉진했습니다. 스마트 시티 개발과 디지털 전환에 대한 공공 및 민간 투자를 장려함으로써 신규 데이터 센터 프로젝트에 유리한 환경이 조성되었습니다.
지역 개발 계획이 전라남도 지역의 시장 확장을 어떻게 주도하는가?
전라남도 데이터센터 건설 시장의 급속한 성장은 정부 주도의 분산화 정책과 대규모 지역 개발 계획에 의해 주도되었습니다. 서울과 같은 도시 지역에 데이터센터가 과도하게 집중되는 현상을 완화하기 위해 전라남도가 디지털 인프라 확장을 위한 전략적 거점으로 지정되었습니다.
유리한 토지 확보 가능성, 낮은 지진 활동, 재생 가능 에너지원 접근성은 하이퍼스케일 AI 데이터센터 프로젝트 유치의 주요 장점으로 확인되었습니다. 3GW 용량과 350억 달러 투자 규모를 예상하는 AI 중심의 랜드마크 데이터 센터가 발표되면서, 전라남도 지역이 국가 데이터 인프라 허브로 변모할 것을 예고하고 있습니다.
전라남도 지역에 대한 정부 주도 투자는 대규모 친환경 데이터 센터 개발을 촉진하고 있습니다. 350억 달러 규모의 AI 데이터 센터 프로젝트는 서울로부터의 분산화를 지원합니다. 2037년까지 해남 캠퍼스에 100% 재생에너지 통합을 추진하며 지속 가능한 인프라 성장을 가속화하고 있습니다.
경쟁 환경
한국 데이터센터 건설 시장은 다양한 업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 역동적이고 경쟁적인 공간입니다. 이들 업체들은 협력, 합병, 인수 및 정치적 지원과 같은 전략적 계획 채택을 통해 입지를 공고히 하려 노력하고 있습니다. 각 기업들은 다양한 지역의 방대한 인구에게 서비스를 제공하기 위해 제품 라인 혁신에 주력하고 있습니다.
한국 데이터 센터 건설 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다:
- 보성그룹
- 대림건설
- DPR 아시아
- 엠피리온 DC
- 에퀴닉스
- 현대건설
- LG CNS
- 삼성 C&T
- 스택 인프라스트럭처
- STT GDC Pte Ltd.
최신 동향
- 2024년 1월, DCI 데이터센터는 대림산업과 협력하여 서울에 데이터센터 건설을 시작했으며, 이는 DCI의 한국 시장 진출을 의미합니다.
- 2023년 6월, 엠파리온 DC는 서울 강남구에 첫 번째 데이터 센터 개발을 시작했습니다. 9층 규모의 이 시설은 40MW의 IT 부하를 지원하도록 설계되었으며, 2025년 초에 가동을 시작할 예정입니다.
- 2024년 4월, Equinix는 경기도 고양시에 위치한 SL2x xScale 하이퍼스케일 시설 내에 SL4라는 이름의 두 번째 International Business Exchange® (IBX®) 데이터 센터를 서울에 개장할 예정입니다.
- 2024년 5월, 현대건설은 2004년부터 데이터 센터 건설 분야에 적극적으로 참여해 왔으며, 한국을 대표하는 공공, 금융 및 ICT 기업들을 위한 프로젝트를 포트폴리오로 보유하고 있습니다.
보고서 범위
한국 데이터 센터 건설 시장, 범주별
인프라 유형:
- 전기 인프라
- 기계 인프라
- 일반 건설
전기 인프라:
- UPS 시스템
- 발전기
- 전환 스위치 및 스위치 기어
- PDU(전원 분배 장치)
기계 인프라:
- 냉각 시스템
- 랙
최종 사용자:
- 클라우드 서비스 제공업체
- 기업
- 코로케이션 제공업체
- 정부 및 공공 기관
지역:
- 서울
- 전라남도
- 부산
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 인프라 유형별 한국 데이터 센터 건설 시장
• 전기 인프라
• 기계 인프라
• 일반 건설
5. 한국 데이터센터 건설 시장, 전기 인프라별
• UPS 시스템
• 발전기
• 전환 스위치 및 스위치기어
• PDU(전원 분배 장치)
6. 한국 데이터센터 건설 시장, 기계 인프라별
• 냉각 시스템
• 랙
7. 한국 데이터센터 건설 시장, 최종 사용자별
• 클라우드 서비스 제공업체
• 기업
• 코로케이션 제공업체
• 정부 및 공공 기관
8. 한국 데이터 센터 건설 시장, 지역별
• 서울
• 전라남도
• 부산
9. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
10. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
11. 기업 프로필
• 보성그룹
• 대림(주)
• DPR 아시아(주)
• 엠피리온 DC
• 이퀴닉스
• 현대건설
• LG CNS
• 삼성건설
• 스택 인프라스트럭처
• STT GDC Pte Ltd.
12. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
13. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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