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2023년 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 규모는 1억 9,410만 달러로 추정되었으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 10.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 미용 시술 수요 증가, 기술 및 기법의 발전, 기존 제품의 적용 범위 확대 등이 시장 성장을 주도하는 주요 요인입니다. 2024년 3월 발표된 한 보도에 따르면, 한국 여성 5명 중 1명꼴로 성형 수술을 선택한 것으로 나타나 국내 미용 시술의 상당한 추세를 시사하고 있다.
기술과 기법의 발전이 시장 성장을 촉진하고 있다고 2022년 5월 MDPI에 게재된 논문이 밝혔으며, 국내외 브랜드의 다양한 상업적 제품이 소개되었다. 리즈톡스(Liztox, 한국 성남 소재 휴메딕스)와 렌톡스(ReNTox, 한국 강릉 소재 파마리서치바이오) 같은 혁신 제품들은 지속적인 발전과 시장 확장을 보여준다. 이러한 경쟁 구도와 현지 제품의 경쟁력 있는 가격 정책이 결합되어 보툴리눔 독소 주사가 크게 대중화되며 글로벌 시장 동향에 영향을 미치고 있다. 이러한 신제품들은 의료진과 환자에게 제공되는 옵션의 범위를 넓혀, 다양한 미용 적응증과 환자 선호도를 충족시키는 시장의 역량을 강화하고 있다.
또 다른 주요 변화는 한국산 보툴리눔 독소 A형 산업의 패러다임 내에서 일어나고 있는데, 미용 주사제 기업들이 선진국 전역에서 두각을 나타내고 있기 때문이다. 메디톡스, 휴걸, 대웅, 휴온스 바이오파마와 같은 한국 기업들은 세계 최대 두 보툴리눔 독소 시장인 미국과 중국에 진출한 주요 한국 제조사들이다. 미국 시장은 주로 알러간의 제품인 보톡스 코스메틱이 주도해 왔으며, 해당 제품은 2022년과 2023년 국내에서 약 16억 달러의 매출을 기록했다. 그러나 한국 기업들의 공격적인 마케팅과 제품 승인 이후 미국 내 해당 제품의 성장은 정체 상태에 있다.
휴겔은 2024년 말까지 미국 시장에 보툴리눔 독소 제품을 상업적으로 출시할 예정이다. 이로 인해 가격 차이가 매우 커지면서 시장이 요동칠 것으로 예상된다. 위 그래프에서 보듯, 알러간의 보톡스 35단위는 약 525달러인 반면 디스포트는 약 420달러다. 따라서 레티보를 단위당 7달러에 출시할 경우 약 110%에 달하는 상당한 비용 절감 효과가 예상된다. 메디톡스 등 다른 경쟁사도 유사한 가격대를 제시할 것으로 보인다.
국내 시장의 포화와 법적 분쟁이 주요 도전 과제로 꼽힌다. 2023년 2월자 코리아타임스 보도에 따르면, 시장의 핵심 과제는 미용 치료용 보툴리눔 독소(BTX) 균주 소유권을 둘러싼 메디톡스와 대웅제약 간의 법적 충돌이다. 이 갈등은 소송과 규제 문제로 이어져 시장 역학 및 혁신에 영향을 미치고 있다. 공정한 경쟁을 보장하기 위해서는 이러한 분쟁 해결이 필수적이다.
산업 역학
시장은 특히 제품 개발과 치료 기술 분야에서 높은 수준의 혁신을 목격하고 있다. 예를 들어, 2023년 10월 싱클레어 파마의 모회사인 화동 의약 미용 투자(홍콩) 유한회사는 ATGC 주식회사와 협력하여 새로운 보툴리눔 독소 A형인 ATGC-110을 개발 및 상용화하기로 했다. 이 제품은 중등도에서 중증의 미간 주름을 일시적으로 개선하도록 설계되었다. 한국에서 3상 임상시험을 완료한 ATGC는 한국 식품의약품안전처(MFDS)에 승인을 신청할 계획이다. 승인 시 ATGC는 한국에서 싱클레어와 ATGC-110을 공동 마케팅할 예정이다.
휴겔, 메디톡스, 대웅 등 여러 시장 참여 기업들이 인수합병(M&A)에 나서고 있다. 이들 기업은 M&A 활동을 통해 제품 혁신, 전략적 협력, 지역적 확장 등 핵심 전략을 활용하여 시장 입지를 강화하고 비침습적 또는 최소 침습적 시술에 대한 선호도 증가에 대응하고 있다.
시장 규제는 제품 승인 및 준수 기준을 높게 설정하여 상당한 영향을 미친다. 예를 들어, 아시아인 대상 미용 치료에서 보툴리눔 독소 A형(BoNT-A)의 안전하고 효과적인 사용을 보장하기 위한 합의 권고안이 마련되었다. 이 지침은 환자 특성, 일반적인 미용적 용도, 재구성 방법, 치료 간격, 잠재적 부작용 관리 등을 포괄하여 임상의에게 표준화된 실무를 제공함으로써 치료 결과를 최적화한다.
업계 내 잠재적 대체 제품으로는 피부 필러, 화학 필링, 레이저 치료 등이 있습니다. 예를 들어, 쥬비덤(Juvederm)과 같은 히알루론산 기반 피부 필러는 주름 개선 및 얼굴 볼륨 증강을 위한 대안을 제공하여 독소가 포함되지 않은 미용 솔루션을 원하는 환자들의 수요를 충족시킵니다.
시장 참여자들은 새로운 지역 진출, 현지 유통업체와의 파트너십 구축, 특정 지역 의료 요구사항에 맞춘 제품 맞춤화를 통해 입지를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 한국 바이오제약사 메디톡스(Medytox Inc.)는 브라질 제약사 Blau Farmaceutica SA와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에 따르면 메디톡스는 향후 5년간 7,300만 달러 상당의 보툴리눔 독소 제품을 공급할 예정이다.
보고서 범위 및 제공 내용
응용 분야 인사이트
2023년 상안면 부문의 점유율은 51.85% 이상으로 가장 높았는데, 이는 이마, 미간, 눈가 주름 등 미용 치료 수요가 증가했기 때문이다. 예를 들어, 2022년 5월 NCBI 논문은 한국인 피부과 의사들이 상부 얼굴에서 가장 많이 치료하는 부위(40.9%)가 미간 주름이며, 그 다음으로 이마 주름(36.1%), 눈가 주름(22.9%) 순이라고 밝혔습니다. 이러한 선호도는 보툴리눔 독소 A형 시술을 원하는 개인들에게 노화와 스트레스의 주요 징후인 미간 주름과 이마 주름을 줄이는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 또한 기술 발전과 제품 혁신으로 시술의 정밀도와 지속 기간이 개선되어 환자 만족도가 높아지고 재시술이 증가했습니다.
하안면 부위는 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 보툴리눔 독소 A형이 효과적으로 주름을 감소시키고 얼굴 윤곽을 개선할 수 있는 턱선, 턱, 목 부위 등을 대상으로 한 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 기존의 상부 얼굴 시술을 넘어 포괄적인 얼굴 회춘을 추구하는 한국 소비자들의 미적 의식 고조에 힘입어 촉진되고 있습니다. 2023년 6월 NCBI에 게재된 논문에 따르면, 하부 얼굴 및 목 부위 시술에 대한 수요 증가는 소셜 미디어의 영향과 미적 인식의 고조로 인해 주도되고 있습니다. 그러나 이러한 부위의 평가 및 치료에 관한 공식 지침이 부족하여 전문가의 조언이 필요함을 시사합니다.
성별 인사이트
2023년 여성 부문은 82.02%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 국내 여성들이 에스트로겐 수치 감소 등 호르몬 변동의 영향으로 조기 노화 징후와 피부 칙칙함을 경험하기 때문입니다. 이는 노화 과정을 가속화하여 여성들이 주름을 해결하고 젊은 피부를 유지하기 위해 보툴리눔 독소 A형과 같은 치료를 더 적극적으로 찾게 만듭니다. 또한, 한국의 여성들은 종종 개인적인 외모를 우선시하고 젊어 보이는 외모를 유지하고 주름과 잔주름과 같은 노화의 징후를 해결하기 위해 보툴리눔 독소 A형과 같은 치료에 투자합니다. 아름다움과 자기 관리에 대한 이러한 문화적 강조는 여성 소비자들 사이에서 수요를 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.
남성 부문은 예측 기간 동안 11.9%라는 가장 빠른 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 남성들 사이에서 미용 시술에 대한 인식과 수용도가 높아지고 있기 때문입니다. 전통적으로 남성의 외모 관리와 외모에 대한 사회적 관행이 변화하면서, 남성들도 얼굴 회춘과 주름 개선을 위한 보툴리눔 독소 같은 치료에 투자하려는 의지가 더 커졌습니다. 또한 남성 피부 고민에 특화된 시술 기법과 제형의 발전으로 이러한 시술의 효과성과 매력이 높아지고 있습니다.
연령별 인사이트
2023년 기준 31~59세 연령대가 44.35% 이상의 최대 점유율을 차지했습니다. 이 연령대는 주름과 잔주름 같은 노화 징후에 관심이 많아 보툴리눔 독소 A형 주사가 얼굴 외모 개선을 위한 인기 선택지로 자리잡았습니다. 또한 제품 제형과 기술의 발전으로 치료의 효과성과 안전성이 향상되어 이 연령층의 요구와 기대에 부응하고 있습니다. 2022년 5월 NCBI에 게재된 논문에 따르면, 한국 피부과 의사들은 40대 이상 한국 성인 및 20~30대 사이에서 미용 목적의 보툴리눔 독소 A형(BoNT-A) 주사에 대한 상당한 선호도가 있다고 추정했습니다.
30세 미만 세그먼트는 예측 기간 동안 11.0%라는 가장 빠른 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 젊은 층은 피부 관리와 미용에 점점 더 적극적으로 나서며, 젊음을 유지하기 위해 예방 조치를 더 일찍 시작하고 있습니다. 이 연령대는 잔주름과 같은 초기 노화 징후를 해결하고 향후 주름을 예방하기 위해 보툴리눔 독소와 같은 비침습적 미용 치료를 탐색하는 데 더 개방적입니다. 2020년 3월 MilfordMD Cosmetic Dermatology Surgery & Laser Center에 게재된 기사에 따르면, 미국 안면성형 및 재건외과학회(AAFPRS)는 미용 시술 고려 시 환자의 41%가 ‘부자연스러운 모습에 대한 두려움’을 가장 큰 우려사항으로 꼽았다고 보고했습니다. 또한 30세 미만 환자의 미용 시술 수요도 크게 증가했습니다. 미국과 마찬가지로 한국에서도 특히 밀레니얼 세대를 중심으로 자연스러운 결과를 원하는 수요가 증가하면서 ‘피부 보톡스’가 10년간 사용되어 왔습니다.
최종 사용 인사이트
전문 클리닉 및 에스테틱 센터 부문은 2023년 42.99% 이상의 최대 점유율을 기록했습니다. 이러한 시설들은 다양한 환자 요구를 충족시키기 위해 한 곳에서 다양한 미용 시술을 제공합니다. 2024년 1월 한국타임스에 게재된 기사에 따르면, 2022년 기준 국내 지역 병원의 성형외과 의사 수는 1,769명으로 10년간 76.4% 급증했습니다. 피부과 전문의 및 개인 병원 등에서도 유사한 성장이 관찰되어, 보툴리눔 독소 주사와 같은 첨단 미용 시술을 제공할 수 있는 숙련된 전문가 및 시설 인프라가 확대되고 있음을 보여줍니다. 또한 이들의 높은 평판과 환자 신뢰도는 전문 클리닉 및 미용 센터에 대한 수요를 증가시켰다.
메드스파 부문은 예측 기간 동안 11.2%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상된다. 고급스러운 분위기와 편안한 환경이 메드스파 수요를 촉진한다. 이러한 시설들은 스파 같은 분위기와 의료 전문성을 결합하여 효과적인 치료와 함께 고급스러운 경험을 원하는 고객들에게 어필한다. 또한 접근성과 편의성 증대는 해당 부문의 성장을 가속화한다. 예를 들어, 이러한 시설들은 대개 도심이나 상업 지역에 편리하게 위치해 있어 바쁜 직장인과 주민 모두 쉽게 이용할 수 있습니다. 또한 유연한 예약, 온라인 예약 옵션, 효율적인 시술 절차를 제공하는 메드스파는 긴 회복 기간 없이 빠르고 편리한 미용 개선을 원하는 고객에게 적합합니다.
한국 보툴리눔 독소 A형 주요 기업 인사이트
해당 산업의 주요 기업으로는 휴겔, 메디톡스, 대웅이 있습니다. 기업들의 핵심 전략은 주요 시장 참여자들의 강점과 약점을 이해하고, 미래 시장 동향, 기회, 도전을 예측하며, 신기술과 변화하는 소비자 선호도에 대한 통찰력을 바탕으로 선제적인 결정을 내리는 것입니다. 예를 들어, 휴온스 글로벌과 파마리서치 바이오는 한국 보툴리눔 독소 A형 산업의 신흥 기업들입니다. 이들 업계 플레이어들은 지속적으로 틈새 시장에 집중하며, 차별화를 위해 전문 기술을 활용하고 있습니다.
주요 한국 보툴리눔 독소 A형 기업:
- 휴겔
- 메디톡스
- 대웅
- 갈더마
- 입센
- 휴온스 글로벌
- 파마리서치 바이오
- 애브비
최근 동향
- 2024년 6월, 대웅제약은 글로벌 파트너사인 에볼러스(Evolus)가 스페인 시장에 ‘누세바(Nuceiva)’를 출시했다고 밝혔다. 대웅제약이 개발한 누세바는 한국에서 ‘나보타(Nabota)’, 북미에서 ‘쥬보(Jeuveau)’로 판매되는 동일한 보툴리눔 독소(BTX) 제품이다.
- 2023년 12월, 메디톡스는 자회사 뉴메코가 뉴럭스라는 새로운 보툴리눔 독소 제품을 출시했다고 발표했다. 식품의약품안전처의 8월 승인을 받은 뉴럭스는 원료 생산 과정에서 동물 유래 성분을 제거한 차세대 제형이다.
- 2023년 5월, 대웅제약은 한국 내 세 번째 생산 시설 건설을 위해 1000억 원(약 7460만 달러)을 투자할 계획이라고 발표했다. 이 확장은 보툴리눔 독소 제품인 나보타에 대한 전 세계적 수요 증가에 대응하기 위한 것이다.
한국 보툴리눔 독소 A형 시장 보고서 세분화
본 보고서는 국가별 매출 성장률을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트별 산업 동향을 분석합니다. 그랜드뷰리서치는 적용 분야, 성별, 연령, 최종 사용처 기준으로 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 보고서를 세분화했습니다:
- 응용 분야 전망 (매출, 백만 달러, 2018-2030)
- 상부 얼굴
- 미간 주름
- 이마 주름
- 까마귀 발
- 중부 얼굴
- 하부 얼굴
- 신체
- 상부 얼굴
- 성별 전망 (매출, 백만 달러, 2018-2030)
- 여성
- 남성
- 연령 전망 (매출, 백만 달러, 2018 – 2030)
- 30세 미만
- 31세~59세
- 60세 이상
- 최종 사용처 전망 (매출, 백만 달러, 2018 – 2030)
- 병원
- 전문 클리닉 및 미용 센터
- 메디스파
목차
제1장. 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 세분화 정의
1.2.1. 응용 분야
1.2.2. 성별
1.2.3. 연령
1.2.4. 최종 용도
1.2.5. 추정 및 예측 기간
1.3. 연구 방법론
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구매 데이터베이스
1.4.2. GVR 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료
1.4.4. 1차 연구
1.4.5. 1차 연구 세부 사항
1.5. 정보 또는 데이터 분석
1.5.1. 데이터 분석 모델
1.6. 시장 공식화 및 검증
1.7. 모델 세부 사항
1.7.1. 상품 가격 분석 (모델 1)
1.7.2. 접근법 1: 상품 흐름 접근법
1.8. 2차 자료 목록
1.9. 1차 자료 목록
1.10. 목표
제2장. 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세분화별 전망
2.2.1. 응용 분야 세분화
2.2.2. 성별 세분화
2.2.3. 연령대 세분화
2.2.4. 최종 사용처 세분화
2.3. 경쟁사 분석
제3장. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모시장 전망
3.1.2. 관련/부수 시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 미용 시술 수요 증가
3.2.1.2. 기술 및 기법의 발전
3.2.1.3. 가처분 소득 증가
3.2.1.4. 미용 용도를 넘어선 적용 분야 확대
3.2.2. 시장 제약 요인 분석
3.2.2.1. 엄격한 규제 정책
3.3. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터의 5대 경쟁 요인
3.3.1.1. 공급자 협상력
3.3.1.2. 구매자 협상력
3.3.1.3. 대체재 위협
3.3.1.4. 신규 진입자 위협
3.3.1.5. 경쟁적 대립
3.3.2. PESTEL 분석
3.3.2.1. 정치적 환경
3.3.2.2. 기술적 환경
3.3.2.3. 경제적 환경
제4장. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 응용 분야 추정 및 동향 분석
4.1. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 응용 분야 대시보드
4.2. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 적용 동향 분석
4.3. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 규모 및 예측, 적용별 동향 분석, 2018~2030년 (백만 달러)
4.4. 상안면
4.4.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
4.4.1.1. 미간 주름
4.4.1.1.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
4.4.1.2. 이마 주름
4.4.1.2.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
4.4.1.3. 까마귀 발
4.4.1.3.1. 2018년부터 2030년까지의 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
4.5. 중안면
4.5.1. 2018년부터 2030년까지의 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
4.6. 하안면
4.6.1. 시장 규모 및 전망 2018~2030년 (백만 달러)
4.7. 바디
4.7.1. 시장 규모 및 전망 2018~2030년 (백만 달러)
제5장. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 성별 추정 및 동향 분석
5.1. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 성별 대시보드
5.2. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 성별 이동 분석
5.3. 2018년부터 2030년까지 성별별 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 규모 및 예측과 동향 분석 (백만 달러)
5.4. 여성
5.4.1. 2018년부터 2030년까지 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
5.5. 남성
5.5.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
6장. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 연령 추정 및 동향 분석
6.1. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 연령별 대시보드
6.2. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 연령별 이동 분석
6.3. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 규모 및 예측, 연령별 동향 분석, 2018~2030년 (백만 달러)
6.4. 30세 미만
6.4.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
6.5. 31~59세
6.5.1. 2018~2030년 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러)
6.6. 60세 이상
6.6.1. 2018~2030년 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러)
제7장. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 최종 사용처별 규모 추정 및 동향 분석
7.1. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 최종 사용 대시보드
7.2. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장: 최종 사용 동향 분석
7.3. 한국 보툴리눔 독소 A형 시장 규모 및 예측, 최종 사용별 동향 분석, 2018~2030년 (백만 달러)
7.4. 병원
7.4.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
7.5. 전문 클리닉 및 미용 센터
7.5.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
7.6. 메드스파
7.6.1. 시장 추정 및 예측 2018~2030년 (백만 달러)
제8장. 경쟁 환경
8.1. 주요 제조사별 최근 동향 및 영향 분석
8.2. 기업/경쟁 분류
8.3. 공급업체 환경
8.3.1. 주요 유통업체 및 채널 파트너 목록
8.3.2. 주요 고객
8.3.3. 주요 기업 시장 점유율 분석, 2023
8.3.4. 휴겔
8.3.4.1. 회사 개요
8.3.4.2. 재무 실적
8.3.4.3. 성별 벤치마킹
8.3.4.4. 전략적 이니셔티브
8.3.5. 메디톡스
8.3.5.1. 회사 개요
8.3.5.2. 재무 실적
8.3.5.3. 성별 벤치마킹
8.3.5.4. 전략적 이니셔티브
8.3.6. 대웅
8.3.6.1. 회사 개요
8.3.6.2. 재무 성과
8.3.6.3. 성별 벤치마킹
8.3.6.4. 전략적 이니셔티브
8.3.7. 갈더마
8.3.7.1. 회사 개요
8.3.7.2. 재무 성과
8.3.7.3. 성별 벤치마킹
8.3.7.4. 전략적 이니셔티브
8.3.8. 입센
8.3.8.1. 회사 개요
8.3.8.2. 재무 성과
8.3.8.3. 성별 벤치마킹
8.3.8.4. 전략적 이니셔티브
8.3.9. 휴온스 글로벌
8.3.9.1. 회사 개요
8.3.9.2. 재무 실적
8.3.9.3. 성별 벤치마킹
8.3.9.4. 전략적 이니셔티브
8.3.10. 파마 리서치 바이오
8.3.10.1. 회사 개요
8.3.10.2. 재무 성과
8.3.10.3. 성별 벤치마킹
8.3.10.4. 전략적 이니셔티브
8.3.11. AbbVie
8.3.11.1. 회사 개요
8.3.11.2. 재무 성과
8.3.11.3. 성별 벤치마킹
8.3.11.4. 전략적 이니셔티브
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