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2024년 시장 규모: 9억 4천만 달러
2032년 시장 규모: 28억 4천만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026–2032): 14.8%
주요 세그먼트:
유형: 차세대 시퀀싱(NGS) 및 전장 유전체 분석이 서비스 수요의 대부분을 주도합니다.
분야: 의료 분야가 65%의 시장 점유율로 우위를 점하고 있습니다.
응용 분야: 유전체학 및 신약 개발이 응용 분야의 70%를 차지함.
주요 성장 동인: 정부의 K-바이오 벨트 추진 및 국가 바이오 빅데이터 프로젝트 투자.
주요 기업: 맥로젠, 삼성바이오로직스, 테라젠바이오, DNA 링크, CG인비츠, LG화학 라이프사이언스, CHA바이오텍, 그린크로스 랩셀, 셀트리온, 한국연구재단(KRIBB).
한국 바이오정보 서비스 시장 동인 및 트렌드
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 및 트렌드가 한국 바이오정보 서비스 시장을 형성하고 있습니다:
- 국가 바이오 빅데이터 프로젝트 시행 – 한국 최대 규모의 게놈 프로젝트로 145,952개 게놈의 염기서열 분석 및 해석을 목표로 하며, 바이오정보 서비스에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 한국을 지역 게놈 허브로 자리매김할 것입니다.
- K-BIO 벨트 정부 주도 사업 – 바이오 산업 단지 및 연구 인프라 개발에 대한 정부의 대규모 투자로 바이오기술 시장이 2030년까지 연평균 18.3% 성장률(CAGR)을 기록하며 816억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
- 고령화 사회의 의료 수요 – 65세 이상 인구가 전체의 17.5%를 차지함에 따라 정밀의학 및 맞춤형 의료 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 임상 유전체학 및 약물유전체학 분야에서 생물정보학 서비스 도입이 확대되고 있습니다.
- 제약 산업의 디지털 전환 – 삼성, LG 등 주요 대기업의 생물학적 제제 생산 역량 확대로 신약 발굴, 개발 및 제조 공정에 대한 포괄적인 생물정보학 지원이 필요해지고 있습니다.
- 학계-산업계 연구 협력 – 주요 대학과 바이오기술 기업 간의 협력 확대는 유전체학 연구를 가속화하여 전문적인 생물정보학 분석 서비스 및 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
한국 생물정보학 서비스 산업의 제약 요인과 과제
- 숙련된 인력 부족 – 계산 생물학과 임상 전문성을 겸비한 생물정보학 전문가의 제한된 공급은 서비스 제공 병목 현상을 초래하고 업계 전반의 운영 비용을 증가시킵니다.
- 데이터 개인정보 보호 및 규제 준수 – 엄격한 개인정보 보호법 및 의료 데이터 규제로 인해 유전체 데이터 공유 능력이 제한되어 서비스 확장성과 국제 협력 기회가 제약됩니다.
- 높은 인프라 투자 요건 – 고성능 컴퓨팅 시스템 및 안전한 데이터 저장 인프라 구축에 필요한 상당한 자본 지출은 소규모 서비스 제공업체의 시장 진입 장벽으로 작용합니다.
- 기술 통합 복잡성 – 다양한 의료 및 연구 시스템 간에 서로 다른 생물정보학 도구, 데이터베이스, 분석 플랫폼을 통합하는 데 어려움이 있어 구현 지연과 비용 증가를 초래합니다.
- 시장 집중 위험 – 소수 주요 업체의 유전체 서비스 시장 지배력은 소규모 연구 기관의 의존성 문제를 야기하며, 전문 서비스 부문에서의 경쟁적 가격 책정을 제한합니다.
유형별
- 과학 소프트웨어 테스트
- 생물학적 데이터 큐레이션
- NGS(차세대 시퀀싱)
- 전사체 분석
- 전체 게놈 분석
- 표적 시퀀싱 분석
- 칩 시퀀싱 분석
- 데 노보 어셈블리
- 메틸 시퀀싱 분석
- 마이크로어레이 데이터 분석
- 케모인포매틱스
- 분자 모델링
- 도킹
- 서열 분석 플랫폼
- 임상 시험 데이터 관리
유형 세그먼트는 시퀀싱 비용 감소와 임상 적용 확대에 힘입어 시장 매출의 40% 이상을 차지하는 NGS 및 전체 게놈 분석 서비스가 주도하고 있습니다. 전사체 및 표적 시퀀싱 분석은 정밀 의학 이니셔티브와 암 연구 프로그램에 힘입어 연간 18~20%의 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 화학정보학 및 분자 모델링 서비스는 신약 개발에 주력하는 제약사들의 수요 증가를 경험하고 있습니다. 임상시험 데이터 관리는 한국 바이오테크 기업들이 국제적 임상 연구 및 규제 승인을 추구함에 따라 25% 성장률을 보이는 신흥 고부가가치 분야입니다.
분야별
- 의료
- 농업
- 동물
- 학계
의료 분야는 정부 의료 디지털화 정책과 맞춤형 의료 적용에 대한 강조 증가로 시장 점유율 65%를 차지합니다. 학술 기관은 유전체학 연구 분야의 상당한 연구 자금 지원과 산학 협력을 바탕으로 시장의 25%를 차지합니다. 농업 생물정보학은 작물 유전체학 연구 및 식량 안보 이니셔티브에 힘입어 연간 12% 증가율로 강력한 성장 잠재력을 보입니다. 동물 분야 도입률은 5%로 제한적이지만 수의 유전체학 응용 및 가축 번식 최적화 프로그램으로 확대되고 있습니다.
응용 분야별
- 유전체학
- 전사체학
- 단백질체학
- 대사체학
- 신약 개발
유전체학 응용 분야가 45% 시장 점유율로 주도적 위치를 차지하며, 이는 국가 바이오 빅데이터 프로젝트 및 대규모 인구 유전체학 사업에 힘입은 바 큽니다. 신약 개발은 제약사들이 표적 식별 및 검증에 컴퓨테이셔널 접근법을 점점 더 의존함에 따라 연평균 22% 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 전사체학 및 단백체학은 학술 및 임상 환경에서 진전되는 다중 오믹스 연구 접근법과 함께 꾸준한 15% 성장을 보이고 있습니다. 대사체학은 8%로 틈새 시장이지만 정밀 영양 및 질병 바이오마커 발견 프로그램에서의 응용으로 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.
한국 생물정보학 서비스 산업의 지역별 분석
- 수도권은 주요 제약사, 연구 병원, 학술 기관이 위치하고 정부 자금 지원 기관 및 확립된 바이오기술 인프라와의 근접성으로 최대 고객 집중도를 형성하며 55% 시장 점유율로 주도합니다.
- 인천 송도 국제비즈니스지구는 삼성바이오로직스 생산 시설과 신생 바이오테크 클러스터 개발로 연간 20%의 급속한 성장을 보이며, 바이오프로세싱 및 품질 관리 바이오인포매틱스 서비스에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.
- 대전 대덕과학단지는 다수의 정부 연구기관과 바이오테크 기업이 위치해 15%의 시장 점유율을 차지하며, 전문 바이오인포매틱스 연구 서비스 및 플랫폼 개발에 대한 꾸준한 수요를 발생시키고 있습니다.
- 부산-울산 동남경제권은 해양 생명공학 연구 사업과 환경 및 농업 응용 분야에 중점을 둔 생명과학 산업 클러스터 확장으로 12% 시장 점유율을 보이며 수요가 증가하고 있습니다.
한국 생물정보학 서비스 시장 보고서 주요 기업
- 맥로젠 – 1997년 설립된 선도적 유전체학 기업으로, 한국의 국가 바이오 빅데이터 프로젝트 최종 계약사로 선정되어 전 세계적으로 포괄적인 시퀀싱 및 생물정보학 분석 서비스를 제공합니다.
- 삼성바이오로직스 – 송도에 본사를 둔 완전 통합형 CDMO 기업으로, 생물학적 제제 개발을 지원하는 첨단 생물정보학 역량을 바탕으로 검증된 계약 개발 및 제조 서비스를 제공합니다.
- 테라젠바이오 – 국가 바이오 빅데이터 프로젝트에 참여 중인 정밀의학 기업으로, 임상 유전체학 및 맞춤형 의학 생물정보학 서비스를 전문으로 합니다.
- DNA링크 – 국가 바이오 빅데이터 컨소시엄에 참여 중인 바이오기술 기업으로, 유전체학 연구 서비스 및 분자진단 솔루션을 제공합니다.
- CG 인바이츠 – 국가 바이오 빅데이터 프로젝트의 기술 파트너로, 생물정보학 플랫폼 개발 및 데이터 관리 서비스를 제공합니다.
- LG화학 라이프사이언스 – LG화학의 다각화된 생명과학 부문으로, 제약 연구 개발 프로그램에 생물정보학 지원을 제공합니다.
- 차바이오텍 – 줄기세포 연구 및 재생의학을 전문으로 하는 바이오테크 기업으로, 통합 생물정보학 분석 역량을 보유하고 있습니다.
- 그린크로스 랩셀 – 의료기관을 대상으로 분자진단 및 생물정보학 분석 서비스를 제공하는 임상진단 기업.
- 셀트리온 – 바이오시밀러 개발 및 제조 공정을 지원하는 자체 생물정보학 역량을 보유한 주요 바이오의약품 기업.
- KRIBB (한국생명공학연구원) – 학계 및 산업계 파트너를 위한 생물정보학 연구 서비스 및 플랫폼 개발을 제공하는 정부 연구기관.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 힘 분석
4. 유형별 한국 생물정보 서비스 시장
• 과학 소프트웨어 테스트
• 생물학적 데이터 큐레이션
• NGS(차세대 시퀀싱)
• 전사체 분석
• 전장 유전체 시퀀싱
• 표적 시퀀싱 분석
• 칩 시퀀스 분석
• 데 노보 어셈블리
• 메틸 시퀀스 분석
• 마이크로어레이 데이터 분석
• 화학정보학
• 분자 모델링
• 도킹
• 시퀀스 분석 플랫폼
• 임상 시험 데이터 관리
5. 한국 생물정보학 서비스 시장, 분야별
• 의료
• 농업
• 동물
• 학술
6. 한국 바이오정보학 서비스 시장, 응용 분야별
• 대사체학
• 신약 개발
• 유전체학
• 전사체학
• 단백체학
7. 지역별 분석
• 한국
8. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
9. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
10. 기업 프로필
• 맥로젠
• 삼성바이오로직스
• 테라젠바이오
• DNA 링크
• CG인비츠
• LG화학 라이프사이언스
• 차바이오텍
• 그린크로스 랩셀
• 셀트리온
• 한국연구개발원(KRIBB)
11. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
12. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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