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[238페이지 보고서] 소프트웨어 정의 차량 시장 규모는 2024년 2,135억 달러에서 2030년 1조 2,376억 달러로 34.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 신흥 시장을 중심으로 차량에 5G 기술 도입이 증가하고 자율주행 경험이 확대되면서 전 세계적으로 SDV 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 전기차의 채택이 증가하고 운전 경험과 지능형 콕핏에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년간 전 세계적으로 소프트웨어 정의 차량 시장에 수익성 높은 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
소프트웨어 정의 차량 시장
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소프트웨어 정의 차량 시장 기회
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소프트웨어 정의 차량 시장 역학:
드라이버 리콜 및 제조 비용 절감
기존 차량에는 사전 정의된 하드웨어 구성에 대한 한계가 있습니다. 하드웨어에서 결함이 발견되면 광범위한 리콜 캠페인이 필요한 경우가 많기 때문에 제조업체는 상당한 비용과 물류 문제를 겪게 됩니다. 하지만 SDV가 도입되면서 이전에는 하드웨어 구성 요소로 제어되던 많은 기능이 이제 소프트웨어와 무선 업데이트를 통해 제어됩니다. 온라인에서 문제를 해결할 수 있는 경우가 많기 때문에 이러한 변화는 실제 리콜의 필요성을 크게 낮춥니다. 예를 들어, 자동차 소유자는 소프트웨어 결함이나 성능 최적화를 신속하게 수정하기 위해 서비스 센터를 방문할 필요가 없습니다. 이는 물리적 리콜 및 서비스 캠페인과 관련된 비용을 줄임으로써 제조업체의 운영 비용을 절감하고 업무 중단을 제한하여 고객 만족도를 향상시킵니다.
구속: 사이버 공격 위험 증가
최신 자동차에는 복잡한 소프트웨어 시스템과 연결 요소가 통합되어 있어 해커가 공격할 수 있는 허점이 존재하기 때문에 사이버 공격의 위험이 증가합니다. 가장 큰 우려 사항 중 하나는 SDV의 원격 해킹 가능성입니다. 차량은 내비게이션, 자율주행, V2X 통신과 같은 필수 기능을 소프트웨어에 점점 더 많이 의존하고 있기 때문에 차량 운행에 혼란을 일으키거나 기밀 정보를 훔치려는 해커들에게 점점 더 편리한 표적이 되고 있습니다. 소프트웨어 개발의 결함, 안전하지 않은 안전 프로토콜, 부적절한 암호화 절차로 인해 SDV가 무단 액세스 및 제어에 노출될 수 있습니다.
기회: SDV 플랫폼 수익화
OEM과 기술 제공업체는 혁신적인 소프트웨어와 서비스를 통한 SDV 플랫폼 수익화로 새로운 수익원을 창출합니다. 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델로 전환하면 수익성이 향상되고 지속적인 고객 참여와 충성도를 높일 수 있습니다. SDV 플랫폼의 수익화는 다양한 전략을 통해 달성할 수 있습니다. 예를 들어, OEM은 사용량 기반 또는 구독 방식으로 ADAS, 향상된 내비게이션, 엔터테인먼트 옵션과 같은 프리미엄 기능을 제공할 수 있습니다. 이러한 기능은 동적으로 업데이트하고 개별 선호도에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수, 원격 진단, 차량 관리와 같은 데이터 정의 서비스는 개인 사용자와 상업용 차량 운영자 모두에게 귀중한 인사이트와 운영 효율성을 제공할 수 있습니다.
도전 과제: 복잡한 소프트웨어 업데이트 및 보안 패치
기존 차량의 업데이트와 유지보수는 주로 물리적 부품과 정기적인 서비스 점검을 포함하는 기계적인 방식이었습니다. 하지만 오늘날 차량은 점점 더 소프트웨어 정의화되고 있으며 유지 관리 환경은 지속적인 소프트웨어 업데이트와 보안 패치 적용으로 바뀌고 있습니다. 이러한 변화는 제조업체와 서비스 제공업체가 차량의 안전, 기능 및 보안을 보장하기 위해 해결해야 하는 새로운 복잡성과 과제를 야기합니다. SDV에서 소프트웨어 업데이트를 관리하려면 각각 고유한 요구 사항과 종속성을 가진 상호 연결된 시스템 배열을 조정해야 합니다. 이러한 업데이트는 종종 차량이 사용 중일 때 원격으로 수행해야 하므로 복잡성이 더욱 증가합니다. SDV의 보안 패치는 또 다른 복잡성을 야기합니다. 차량이 더 많이 연결될수록 사이버 위협에 더 취약해집니다. 해커는 소프트웨어의 취약점을 악용하여 차량의 중요한 기능을 제어할 수 있으며, 이는 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 시기적절하고 효과적인 보안 패치는 매우 중요합니다. 또한 보안 결함 패치는 차량의 기능이나 운전자의 경험을 방해하지 않도록 수행되어야 합니다. 이를 위해서는 새로운 위협에 대한 신속한 대응과 패치가 잠재적인 위험을 초래하지 않도록 하는 철저한 테스트 간의 복잡한 균형이 필요합니다.
소프트웨어 정의 차량 시장 생태계
생태계 분석에서는 소프트웨어 정의 차량 생태계의 다양한 플레이어를 조명하며, 주로 OEM, SDV 제공업체, 티어 1 하드웨어 제공업체, 티어 2 플레이어 및 칩 제공업체가 대표적입니다. 이 시장의 저명한 기업으로는 Tesla(미국), Li Auto(중국), NIO(중국), ZEEKR(중국), XPENG(중국), Rivian(미국) 등이 있습니다.
소프트웨어 정의 차량 시장의 상위 기업
도메인 중앙 집중식 아키텍처는 예측 기간 동안 글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장에서 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
소프트웨어 기반 아키텍처로의 전환을 계획하고 있는 레거시 OEM은 영역 제어 아키텍처로의 전환으로 도메인 중앙 집중식 아키텍처로 전환하고 있습니다. 이러한 차량에서는 기능이 파워트레인, 차체, ADAS와 같은 도메인으로 그룹화되어 각각 몇 개의 강력한 ECU로 제어됩니다. 이렇게 하면 차량당 ECU 수가 약 20~40개로 줄어들어 운영이 간소화되고 통합성이 향상됩니다. 그러나 차량은 점점 더 기술적으로 발전하고 소프트웨어 중심이 되면서 도메인에 따라 기능을 정의하고 있습니다. 메르세데스 벤츠(독일), BMW(독일), 포드(미국), 제너럴 모터스(미국), 폭스바겐 AG(독일), 르노 그룹(독일), BYD(중국), 도요타(일본) 등 주요 기존 OEM은 최신 차량 플랫폼을 개발하면서 이 아키텍처로 전환했습니다. 메르세데스-벤츠는 MB.OS 통합 MB.EA, MB.Van, AMG.E 플랫폼에서 도메인 중앙 집중식 아키텍처로 전환했습니다. 예를 들어, BMW는 CLAR 뉴 클래스 플랫폼을 통해 새로운 차량 스케이트보드에서 이 아키텍처로 전환했습니다. 다른 예로는 도메인 중앙 집중식 아키텍처가 적용된 스텔란티스와 폭스바겐의 STLA 스몰 투 프레임 플랫폼과 MEB 플랫폼이 있습니다.
테슬라(미국), 리 오토(중국), 니오(중국), 지크알(중국), 엑스펑(중국), 리비안(미국) 등 선도적인 제조업체들이 SDV 기술을 차량에 통합하고 있습니다. 스텔란티스, BMW, 폭스바겐, BYD와 같은 기업들은 소프트웨어 정의 승용차를 제공하기 위해 SDV로 전환하고 있습니다.
“아시아 태평양 소프트웨어 정의 자동차 시장은 2030년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 2030년까지 SDV의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 국가들이 향후 몇 년 동안 자율주행 기술을 개발할 것으로 예상됩니다. 도요타, BYD, 현대 등 이 지역의 선도적인 OEM 업체들은 자율주행 기술 R&D의 이점을 활용하고 삼성과 같은 다양한 기술 구현업체와 협력하여 SDV 역량을 강화해 왔습니다. 중국은 아시아 태평양 소프트웨어 정의 차량 시장 성장에서 가치 및 규모 측면에서 가장 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 중국은 소프트웨어 정의 차량 시장의 가치와 규모 측면에서 이 지역을 선도하고 있으며, 이는 전기차에 대한 수요 증가와 SDV 기술이 탑재된 차량의 판매 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, ZEEKR 001, XPENG P5, XPENG P7, ZEEKR X 및 BYD Seal H6는 중국에서 SDV가 장착된 모델 중 일부입니다.
아시아 태평양 소프트웨어 정의 차량 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장은 테슬라(미국), 리 오토(중국), 니오(중국), 리비안(미국), 엑스펑(중국), 지크알(중국) 등의 주요 기업이 주도하고 있습니다. 이 기업들은 글로벌 수준의 유통 네트워크를 강화했으며 XPENG P5, Rivian R1T, Tesla Model Y 등 다양한 SDV를 제공합니다. 이러한 기업들이 시장 지위를 유지하기 위해 채택한 주요 전략은 협업, 신제품 개발, 인수 등입니다.
SDV 유형별 소프트웨어 정의 차량 시장
Semi-SDV
SDV
E/E 아키텍처별 소프트웨어 정의 차량 시장
분산 아키텍처
도메인 중앙 집중식 아키텍처
구역 제어 아키텍처
소프트웨어 정의 차량 시장, 차량 유형별
승용차
경 상용차
소프트웨어 정의 차량 시장, 지역별
북미
미국
캐나다
유럽
프랑스
독일
영국
스페인
아시아 태평양
중국
일본
대한민국
최근 개발
2024년 6월, XPENG는 차세대 전기차를 위해 NVIDIA Corporation과 파트너십을 맺고 NVIDIA DRIVE Thor 플랫폼을 채택했습니다. 이 플랫폼은 XPENG의 XNGP AI 지원 주행 시스템을 구동하여 지능형 주행 기능을 강화할 것입니다. XPENG는 엔비디아 드라이브 오린을 탑재한 G6 쿠페 SUV, G9 SUV, P7 세단을 출시했으며, 무선 업데이트를 통해 지속적으로 업그레이드된 AI 기능을 자랑합니다.
2024년 6월, XPENG는 완전히 새로워진 전기 중형 SUV G6를 출시하여 호주 시장에서 테슬라 모델 Y와 같은 기존 경쟁자들과 강력한 경쟁자로 자리매김했습니다. 이 차량은 XPENG의 SEPA 2.0 플랫폼을 기반으로 설계되었습니다. 또한 이 차량은 최대 3.3kW AC의 V2L을 지원하는 양방향 충전(V2X) 기능을 갖추고 있어 외부 장치로 에너지를 전송하는 데 다양하게 활용할 수 있습니다. 이 SUV는 0에서 100km/h까지 6.9초 만에 가속하고 최고 속도 200km/h에 도달하며, 총 출력 190kW(258PS)와 토크 440Nm의 후륜 구동 시스템으로 구동됩니다. 배터리 아키텍처는 800V에서 작동하며 최대 11kW AC 충전을 지원합니다.
2024년 6월, 리비안은 소프트웨어 정의 기술이 적용된 2세대 R1 라인업, 즉 R1S와 R1T 모델을 출시했습니다. 이 차량들은 간소화된 전기 아키텍처를 채택하여 ECU를 17개에서 7개로 줄이고 배선을 크게 줄였습니다. 첨단 센서와 AI로 구동되는 새로운 리비안 오토노미 플랫폼은 주행 보조 기능을 향상시킵니다. 차량 내 연결성에는 Apple 월렛과 구글 픽셀을 통한 디지털 자동차 키, 스트리밍 비디오와 애플 뮤직이 통합된 풍부한 엔터테인먼트 시스템, 언리얼 엔진 기반의 대화형 사용자 인터페이스가 포함됩니다.
2024년 4월, Li Auto는 프로와 맥스 트림으로 제공되는 5인승 프리미엄 패밀리 SUV인 Li L6를 출시했습니다. Li L6는 넓은 공간과 첨단 기술이 적용된 인테리어, 첨단 안전 기능, 1,390km의 긴 주행거리를 갖춘 강력한 성능을 제공합니다. Li L6는 고급스러움과 첨단 기술이 결합된 모델로, 원활한 인포테인먼트 경험을 위한 퀄컴 스냅드래곤 8295P 칩 기반의 4스크린 대화형 시스템을 갖추고 있습니다. Li L6 Pro는 향상된 컴퓨팅 성능을 위해 Horizon Robotics Journey 5 칩을 사용하는 Li AD Pro 자율 주행 시스템을 포함하고 있으며, Li L6 Max는 뛰어난 자율 주행 기능을 위해 듀얼 Orin-X 칩이 장착된 Li AD Max 시스템을 자랑합니다.
2024년 4월, 지크는 지속 가능한 경험 아키텍처(SEA)-M 플랫폼에 기반한 첫 번째 모델인 지크 믹스(ZEEKR MIX)를 출시했습니다. 모든 SEA-M 기반 차량은 글로벌 별 다섯 개 안전 기준을 충족하고 IIHS 탑 세이프티 픽에 선정될 것입니다. 지크의 다섯 번째 모델이자 SEA-M 플랫폼의 첫 번째 모델인 지크 믹스는 전장 4.7미터, 휠베이스 길이 3미터, 지상고 39센티미터의 차체 크기를 갖췄다.
2024년 3월, 파나소닉 홀딩스와 마쓰다 자동차는 제휴를 맺고 마쓰다 자동차의 CX-70 모델에 풀 디스플레이 미터를 설치했습니다. CX-70은 12.3인치 대형 디스플레이를 통합하여 속도 및 경고와 같은 차량 상태를 그래픽으로 보여줍니다. 실시간으로 조정되어 운전자에게 시의적절하고 적절한 정보를 제공함으로써 안전과 운전 경험을 향상시킵니다.
1 서론 (페이지 번호 – 18)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 시장 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 대상 지역
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 이해관계자
2 연구 방법론(페이지 번호 – 24)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처
2.1.1.1.1 주요 2차 출처 목록
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 인터뷰 참가자(OEM, 하드웨어 제공업체, 기술 통합업체)
2.1.2.2 주요 업계 인사이트
2.1.2.3 1차 인터뷰 내용 분석
2.1.2.4 주요 인터뷰 참가자 목록
2.2 시장 규모 추정 방법론
2.2.1 상향식 접근 방식
2.3 시장 분류 및 데이터 삼각 측량
2.4 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
2.7 위험 분석
3 임원 요약 (페이지 번호 – 36)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 39)
4.1 SDV 생태계의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 SDV 시장의 미래
4.3 SDV 유형별 SDV 시장의 미래
4.4 차량 유형별 SDV 시장의 미래
5 시장 개요 (페이지 번호 – 42)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 리콜 및 제조 비용 절감
5.2.1.2 개인화 된 고객 참여
5.2.1.3 ADAS 디지털 콕핏의 통합
5.2.1.4 5G 기술 채택 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 제한된 무선 업데이트
5.2.2.2 SDV의 사이버 공격 위험 증가
5.2.3 기회
5.2.3.1 원격 진단
5.2.3.2 종량제 모빌리티
5.2.3.3 SDV 플랫폼 수익화
5.2.3.4 긴급 수리를 위한 디지털 트윈
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 복잡한 소프트웨어 업데이트 및 보안 패치 적용
5.2.4.2 데이터 유출 위험
5.3 에코시스템 분석
5.3.1 OEMS
5.3.2 티어 1 하드웨어 공급업체
5.3.3 티어 2 플레이어
5.3.4 칩 제공업체
5.3.5 소프트웨어 제공 업체
5.3.6 클라우드 제공 업체
5.4 기술 분석(SDV의 주요 인에이블러)
5.4.1 소개
5.4.2 중앙 HPC
5.4.3 구역 컨트롤러
5.4.4 무선 업데이트
5.4.5 확장 가능한 E/E 아키텍처
5.5 OEM SDV 시프트 비교
5.6 SDV 시프트를위한 레거시 OEM의 후속 전략
5.6.1 주요 OEM의 SDV 오퍼링을위한 OEM 대시 보드
5.7 SDV 생태계의 기술 플레이어와 클라우드 제공 업체 비교
5.8 SDV로 전환하는 OEM의 E/E 아키텍처 계획
5.9 사례 연구 분석
5.9.1 차량 아키텍처 혁신에서 큐빅 텔레콤의 역할
5.9.2 레드햇을 통한 가상 테스트 환경 구현
5.9.3 소프트웨어 혁신에 대한 폭스바겐의 전략적 초점
5.9.4 에싱크 얼라이언스를 통한 무선 업데이트 표준화
5.9.5 AWS와 협력하는 콘티넨탈 오토모티브 엣지 플랫폼
5.9.6 블랙베리 아이비 및 AWS를 통한 자동차 소프트웨어 개발 혁신
5.9.7 차량 소프트웨어 현대화를 위한 AWS와 블랙베리의 접근 방식
5.9.8 볼보의 자율 비전을 지원하는 엔비디아의 드라이브 플랫폼
5.9.9 테슬라의 소프트웨어 정의 차량으로의 여정
5.9.10 BMW의 자동차 소프트웨어에 대한 전략적 전환
6 E/E 아키텍처별 SDV 시장의 미래(페이지 번호 – 79)
6.1 소개
6.2 분산 아키텍처
6.3 도메인 중앙 집중식 아키텍처
6.4 영역 제어 아키텍처
7 SDV 유형별 SDV 시장의 미래 (페이지 번호 – 81)
7.1 소개
7.2 SDV
7.2.1 무선 업데이트를 통한 유연성 및 민첩성 향상으로 SDV 전환 촉진
7.3 SEMI-SDV
7.3.1 고급 구역 제어 아키텍처를 향한 과도기적 단계
7.4 주요 주요 인사이트
8 차량 유형별 SDV 시장의 미래 (페이지 번호 – 85)
8.1 소개
8.2 승용차
8.2.1 시장을 주도하는 원활한 기술 중심 경험에 대한 소비자 기대치
8.3 경 상용차
8.3.1 북미에서 상품 운송을위한 소프트웨어 정의 경상용 차량의 빠른 채택으로 시장 주도
8.4 주요 주요 인사이트
9 SDV 시장의 미래, 지역별 (페이지 번호 – 90)
9.1 소개
9.2 아시아 태평양
9.2.1 제너레이티브 AI 영향 분석
9.2.2 중국
9.2.2.1 시장 추진을위한 플랫폼 화 및 SDV 생태계 개발
9.2.3 일본
9.2.3.1 시장 추진을위한 정부 및 OEM 파트너십
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장을 주도하기위한 한국 OEM의 글로벌 확장
9.3 유럽
9.3.1 제너레이티브 AI 영향 분석
9.3.2 독일
9.3.2.1 강력한 엔지니어링 환경과 시장을 주도하기 위해 SDV 제품으로 전환하는 선도적 인 구성 요소 제공 업체 및 OEM
9.3.3 프랑스
9.3.3.1 시장을 주도하기위한 OEM 이니셔티브 및 소프트웨어 제공 업체와의 파트너십
9.3.4 영국
9.3.4.1 SDV 채택을 촉진하는 정부 규제
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장을 주도하기 위해 SDV 용 소프트웨어 아키텍처를 개발할 계획 인 OEM
9.4 북미
9.4.1 제너레이티브 AI 영향 분석
9.4.2 미국
9.4.2.1 시장을 주도하기위한 OEM의 기술 발전 및 OTA 업데이트
9.4.3 캐나다
9.4.3.1 시장 추진을위한 전략적 파트너십 및 인프라 개발
10 경쟁 환경 (페이지 번호 – 105)
10.1 소개
10.2 주요 업체 전략
10.3 시장 점유율 분석, 2023 년
10.4 수익 분석, 2019-2023
10.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.5.1 스타
10.5.2 신흥 리더
10.5.3 퍼베이시브 플레이어
10.5.4 참가자
10.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
10.5.5.1 회사 발자국
10.5.5.2 차량 유형별 발자국
10.5.5.3 지역 발자국
10.6 회사 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.6.1 진보적 인 기업
10.6.2 반응 형 기업
10.6.3 역동적 인 기업
10.6.4 시작 블록
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
10.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.8 경쟁 시나리오 및 트렌드
10.8.1 제품 출시
10.8.2 거래
11 회사 프로필 (페이지 번호 – 122)
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