스마트 가스 계량기 시장 : 기술 (AMR 및 AMI), 유형 (스마트 초음파 가스 계량기 및 스마트 다이어프램 가스 계량기), 구성 요소 (하드웨어 및 소프트웨어), 최종 사용자 (주거용, 상업용, 산업용), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 스마트 가스 계량기 시장 규모는 2024년 약 USD 2.49억 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장해 USD 4.04억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트 가스 계량기 시장 성장의 주요 요인으로는 배전망의 디지털화 및 네트워크 운영 최적화, 고급 계량 인프라 자산 관리, 데이터 측정 및 분석을 위한 스마트 그리드 기술 투자 증가 등이 있습니다. 스마트 가스 계량기 시장 주요 업체로는 폴란드의 Apator S.A., 독일의 Diehl Stiftung & Co. KG, 미국의 Honeywell International Inc., 미국의 Itron Inc., 스위스의 Landis+Gyr 등이 있습니다. 이들 글로벌 기업은 장기 서비스 계약, 파트너십, 해외 서비스 역량 확대, 협력을 통해 시장 지위를 강화하기 위한 성장 전략을 수립하고 있습니다.

스마트 가스 계량기 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 스마트 가스 계량기 시장은 스마트 그리드 기술에 대한 투자 증가와 유틸리티 운영을 위한 스마트 가스 계량기 설치로 인해 상대적으로 큰 규모를 보이고 있습니다.

유럽은 스마트 가스 계량기 설치 증가로 인해 스마트 가스 계량기 시장의 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.

계약 및 협약, 파트너십은 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 에너지 효율성을 향상시키기 위해 가스 소비의 실시간 모니터링 및 분석에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 예상됩니다.

글로벌 스마트 가스 계량기 시장 동향

주요 요인: 배전망의 디지털화 및 네트워크 운영 최적화

사물 인터넷(IoT)은 디지털 정보를 전송하는 상호 연결된 대상 및 장비의 시스템입니다. IoT의 확산은 가스 및 전기 등 다양한 산업에서 디지털화를 급속히 촉진하고 있습니다. IoT 통신 네트워크는 전력망 운영자와 에너지 기업이 현대적인 에너지 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 또한 NB-IoT의 사용 증가로 신규 고객을 대상으로 한 스마트 가스 계량기 시장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 많은 유틸리티 기업이 통신 네트워크를 소유 및 운영할 자금이나 능력이 부족하기 때문입니다. 디지털화는 하이브리드 클라우드 인프라를 포함하며, 이는 높은 데이터 처리 용량과 IoT를 활용해 네트워크를 더욱 유연하고 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 2025년 2월 폴라리스 스마트 계량기는 인도 Think Gas에 NB-IoT 지원 스마트 가스 계량기 100만 대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 AI 기반 소비 통찰과 실시간 대시보드를 포함해 폴라리스를 시장 리더로 자리매김하게 했습니다.

이 배포는 인도 정부의 가스 네트워크 디지털화 및 현대화 정책의 직접적인 결과로, 스마트 가스 계량기 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

미국 에너지 정보청(EIA)과 유럽 연합에 따르면, 스마트 가스 계량기를 통한 유틸리티 소비의 정기적 측정은 가전제품 사용이나 가사 활동 등 소비자에 대한 추가 정보를 드러낼 수 있습니다. 이러한 유틸리티 소비 정보는 마케팅 및 광고 등 상업적 가치도가 높습니다. 스마트 가스 계량기는 대량 감시 인프라로도 활용될 수 있습니다. 그러나 스마트 가스 계량기에서 수집된 데이터는 사이버 공격과 데이터 유출에 취약합니다. 스마트 가스 계량기에서 생성된 개인별 에너지 소비 데이터는 법 집행 기관, 세무 당국, 보험 회사 및 기타 제3자에게 관심의 대상이 될 수 있습니다. 따라서 미국 에너지 정보청(EIA)과 유럽 데이터 보호 감독 기관을 포함한 정부 기관들은 개인 데이터 보호와 관련된 이러한 위험을 식별하고 스마트 가스 계량기 운영을 위한 새로운 데이터 보호 규정을 수립 중입니다. 이 개인정보 및 보안 문제는 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한 스마트 가스 계량기는 생물학적 시스템에 영향을 미치는 무선 주파수(RF) 방사선을 방출합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 이러한 방사선은 악성 뇌암 발생 가능성을 높입니다. 또한 RF 방사선에 장시간 노출될 경우 체온 상승 가능성이 높아지며, 이는 장기적으로 인간 건강에 위협이 될 수 있습니다. 또한 RF 필드는 세포의 증식 속도를 변화시켜 세포의 DNA에 있는 유전자에 영향을 미칩니다. 반면 미국에서 스마트 가스 계량기와 관련된 잠재적 건강 영향에 대한 연구 결과, RF 방출량이 미국 연방통신위원회(FCC) 기준 이내인 것으로 결론났습니다. 스마트 가스 계량기와 관련된 이러한 불확실성은 그 사용을 방해하고 시장 성장을 일정 부분 제약할 수 있습니다.

기회: 스마트 그리드 이니셔티브와 가스 네트워크 현대화에 대한 강조 증가

스마트 그리드는 유틸리티와 소비자에게 가스 사용을 더 효율적으로 관리하기 위한 데이터를 제공함으로써 가스 네트워크를 현대화한 혁신적인 기술입니다. 전 세계 에너지 유틸리티 기업들은 가스 소비의 자동화된 모니터링 및 제어, 혁신적인 비즈니스 모델의 등장 촉진, 자연 재해 시 정전 최소화 및 복구 속도 향상을 가능하게 하는 스마트 그리드 솔루션에 투자를 확대하고 있습니다. 소비자 수준에서는 스마트 그리드가 수요 유연성을 촉진하고 분산형 발전 및 저장 기술을 통해 최종 사용자가 에너지 시스템 운영에 참여할 수 있도록 합니다. 미국 에너지부(DoE)에 따르면, 미국에서 현대화된 스마트 그리드 도입은 2025년까지 소비자가 유틸리티 요금으로 약 USD 200억을 절약하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 스마트 그리드 기술의 핵심은 스마트 계량기입니다. 스마트 계량기 네트워크가 구축되면 유틸리티 기업은 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장하고 고객 요구에 맞는 새로운 효율성 제품을 도입할 수 있습니다. 예를 들어, 볼티모어 가스 앤드 일렉트릭 컴퍼니(BGE)의 스마트 그리드 이니셔티브는 서비스 지역 전체에 고급 계량 인프라(AMI)를 광범위하게 설치하는 것을 포함했습니다. 이 노력의 일환으로 BGE는 행동 과학 원리를 적용해 사용량 데이터를 표시하는 고객 웹 포털과 가정 에너지 관리 보고서를 도입해 에너지 효율성과 절약을 장려했습니다.

또한 유틸리티는 고객 서비스 및 요금 시스템 업그레이드와 함께 계량 데이터 관리 시스템(MDMS)을 도입해 신규 기술의 혜택을 극대화했습니다.

전 세계의 스마트 가스 계량기 프로젝트는 장치 통합의 복잡성으로 인해 투자 수익률(ROI) 실현이 지연되거나 취소되는 사례가 발생했습니다.

스마트 가스 계량기의 설치 및 운영 비용은 매우 높습니다. 대부분의 국가에서 정부는 보조금을 제공하지 않으며, 스마트 가스 계량기 설치에 대한 법적 의무나 목표도 없습니다. 전체 프로젝트는 유틸리티가 배포를 진행할 계획에 의존하며, 따라서 자금 조달은 심각한 과제입니다. 또한 고객 수가 증가할수록 장치 통합이 더욱 복잡해져 스마트 가스 계량기 운영이 지연됩니다. 이탈리아와 스웨덴 같은 선진 스마트 가스 계량기 시장에서도 유틸리티 기업들은 신세대 스마트 가스 계량기 통합을 수익성 있게 만들기 위해 계량기 도입을 단계적으로 진행하고 있습니다. 이러한 국가에서 신세대 스마트 가스 계량기 도입은 소비자 수용도가 낮아 2030년까지 연장될 수 있습니다. ROI 실현의 장기화로 인해 기업들은 스마트 계량기 설치에 소극적입니다.

글로벌 스마트 가스 계량기 시장 생태계 분석

이 산업의 주요 기업에는 폴란드의 Apator S.A., 독일의 Diehl Stiftung & Co. KG, 미국의 Honeywell International Inc., 미국의 Itron Inc., 스위스의 Landis+Gyr가 포함됩니다. 이 분야의 주요 기업들은 스마트 가스 계량기 공급업체로서 신뢰성과 재무 안정성으로 유명합니다. 이들은 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 풍부한 경험, 강력한 글로벌 판매 및 마케팅 네트워크를 제공합니다. 산업 내 입증된 실적은 고객이 스마트 가스 계량기를 찾는 데 신뢰할 수 있고 전문적인 파트너로 자리매김하게 했습니다. 이들은 변화하는 시장 환경에서도 우수한 제품과 서비스를 제공할 수 있음을 입증한 기업들입니다.

구성 요소별로는 하드웨어 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2024년 기준 하드웨어 부문은 구성 요소별 스마트 가스 계량기 시장에서 선두를 차지했습니다. 이 리더십은 정확한, 신뢰할 수 있는, 자동화된 가스 소비 측정 수요 증가에서 비롯됩니다. 정확한 요금 부과, 손실 탐지, 실시간 모니터링의 필요성은 유틸리티 기업과 소비자에게 필수적이며, 이 수요를 주도합니다. 제조업체들은 높은 시스템 통합성과 단순화된 디자인을 제공하는 하드웨어 구성 요소 개발에 집중하고 있습니다. 이 변화는 스마트 가스 계량기를 더 컴팩트하고 사용자 친화적이며 비용 효율적으로 만듭니다. 이러한 개선 사항은 도시화 및 가정과 기업에서의 천연가스 사용 증가로 인해 대규모 배포에 필수적입니다. 고급 센서와 컴퓨팅 하드웨어의 사용은 가스 누출에 대한 실시간 경고를 가능하게 하여 위험을 예방하고 안전성을 향상시킵니다. 또한 규제 요구사항과 에너지 절약의 필요성은 유틸리티 기업이 현대적이고 효율적인 하드웨어 솔루션에 투자하도록 촉진하고 있습니다.

디지털 인프라와 자동 계량 읽기에 대한 관심 증가도 하드웨어 혁신과 채택을 가속화하여 스마트 가스 계량기용 하드웨어 부품 시장의 강력한 성장을 지원합니다.

주거용 및 경량 상업용 건물의 증가가 주요 성장 동력입니다. 이러한 계량기는 가스 소비량을 정확히 측정하며 기존 인프라와 쉽게 통합됩니다. 스마트 다이어프램 가스 계량기는 실시간 데이터 전송, 원격 모니터링, 자동 계량 읽기 등의 혜택을 제공합니다. 이러한 기능은 수동 작업을 줄이고 운영 비용을 절감하며, 누출이나 조작을 조기에 탐지하여 안전성을 향상시킵니다. 유럽에서는 이 세그먼트가 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 규제 요구사항, 노후화된 인프라 업그레이드, 에너지 효율성과 디지털 전환에 대한 집중에서 비롯됩니다. 도시 및 교외 지역에서의 신뢰할 수 있는 가스 공급에 대한 수요 증가도 시장 확장을 촉진합니다. 또한 센서 기술과 통신 모듈 같은 하드웨어 개선, 분석 및 예측 유지보수 같은 소프트웨어 혁신은 채택 속도를 가속화하고 있습니다. 이러한 발전은 유틸리티 기업이 운영을 최적화하고 고객 서비스를 개선하는 데 기여합니다. 이러한 트렌드들은 전 세계 스마트 다이어프램 가스 계량기 시장의 강력한 성장을 이끌고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 스마트 가스 계량기 시장의 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 스마트 가스 계량기 시장의 최대 지역으로 예상됩니다. 이 지역의 최대 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장은 중국으로, 이 나라는 스마트 그리드 기술에 대한 신규 투자에서 선두를 달리고 있습니다. 국가의 에너지 부문에서 발생하는 주요 변화로 인해 중국은 스마트 그리드 기술의 주요 사용자로 부상했습니다. 중국의 야심찬 재생 에너지 프로그램으로 인해 스마트 그리드 기술은 점점 더 필수적이 될 것입니다. 중국의 에너지 효율성 채택에 대한 강조는 스마트 그리드 산업의 필요성을 뒷받침하는 또 다른 요인으로, 이는 다시 스마트 가스 계량기 수요를 증가시키고 있습니다.

스마트 가스 계량기 시장 최근 동향

2025년 4월, 스위스의 Landis+Gyr와 영국 Centrica Smart Meter Assets(Centrica plc의 자회사로 British Gas를 포함)는 스마트 전기 및 가스 계량기 공급을 위한 새로운 3년 계약을 체결했습니다. 이 계약은 10년 이상 지속된 협력을 연장하는 것입니다. 이 파트너십은 영국이 스마트 에너지 전환을 더욱 촉진하고 가구와 기업이 개선된 에너지 관리의 혜택을 누릴 수 있도록 목표로 합니다.

2024년 9월, Honeywell International Inc. (미국)는 Air Products (미국)의 액화천연가스(LNG) 공정 기술 및 장비 사업을 $1.81억 달러 규모의 현금 거래로 인수했습니다. 이로써 Honeywell은 고객들이 에너지 전환 과정을 관리하는 데 도움을 주는 최상위 솔루션 포트폴리오를 더욱 확장하게 되었습니다.

2023년 3월, 독일의 디엘 미터링은 독일의 스택포스 GmbH와 전략적 파트너십을 체결해 계량 분야에서의 IoT 기회를 가속화하고 스마트 미터의 연결성과 통합을 강화했습니다.

2022년 4월, 아파토르 메트릭스 SA(폴란드)(아파토르 그룹의 자회사)는 스위스 소재 랜드리스+기르와 계약을 체결해 벨기에의 대규모 스마트 계량기 도입 프로젝트에 스마트 가스 계량기를 공급하기로 했습니다.

주요 시장 참여업체

상위 스마트 가스 계량기 시장 기업 목록

스마트 가스 계량기 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 시장 주요 참여업체는 다음과 같습니다.

Apator S.A. (Poland)
Diehl Stiftung & Co. KG (Germany)
Honeywell International Inc. (US)
Itron Inc. (US)
Landis+Gyr (Switzerland)
Sensus (Xylem) (US)
EDMI Limited (Singapore)
Chongqing Shancheng Gas Equipment Co., Ltd. (China)
Dongfa (Group) (China)
Raychem RPG (India)
CHINT Group (China)
ZENNER International GmbH & Co. KG (Germany)
Master Meter (US)
Aclara Technologies (US)
AICHITOKEIDENKI CORPORATION (Japan)
Wasion Holdings International (China)
Pietro Fiorentini S.p.a. (Italy)
Secure Meters Ltd. (India)
Fujitsu (Japan)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 배전망의 디지털화와 네트워크 운영 최적화- AMI 도입의 이점- 스마트 그리드 기술에 대한 투자 증가(데이터 측정 및 분석 목적) 제약 요인- 데이터 개인정보 보호 및 보안 문제, 소비자 건강 관련 우려- 스마트 가스 인프라의 초기 비용 부담 기회- 스마트 그리드 이니셔티브 및 가스 네트워크 현대화에 대한 강조- AI의 스마트 가스 계량기 운영 통합 도전 과제- 장치 통합과 관련된 복잡성
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.4 생태계 분석
5.5 가격 분석
5.6 무역 분석 HS 코드 902810- 수출 시나리오- 수입 시나리오
5.7 가치 사슬 분석 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체/제조사 칩셋 및 통신 모듈 제조업체/조립업체 유통업체 및 구매자 최종 사용자 및 사후 서비스
5.8 기술 분석 핵심 기술 – IoT 및 AI
5.9 관세 및 규제 환경 관세 분석
5.10 특허 분석 2022–2024년 출원 및 등록 특허 목록
5.11 사례 연구 분석 E.ON BAYERN, 전력 및 가스 모니터링 최적화를 위한 스마트 계량기 시범 프로젝트 출시
5.12 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체품 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.13 AI/생성형 AI가 시장 채택에 미치는 영향 생성형 AI/AI 응용 프로그램의 스마트 가스 계량기 채택 영향, 지역별 AI가 시장에 미치는 영향, 지역별
5.14 글로벌 거시경제 전망 개요 GDP 추세 및 전망 인플레이션 제조업 부가가치(GDP의 %)
5.15 2025년 미국 관세 영향 – 개요 소개 주요 관세율
5.16 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 – 기타 지역 부품별 영향

기술별 스마트 가스 계량기 시장

6.1 소개
6.2 고급 계량 인프라(AMI) 정확한 계량 읽기 수요 증가와 스마트 그리드 프로젝트 투자 확대가 수요를 촉진
6.3 자동 계량기 판독(AMR) 비용 효율적인 스마트 가스 계량기에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

스마트 가스 계량기 시장, 유형별

7.1 소개
7.2 스마트 초음파 가스 계량기 소형화 및 내구성이 뛰어난 스마트 가스 계량기에 대한 수요 증가로 수요 촉진
7.3 스마트 다이어프램 가스 계량기 주거용 및 경량 상업용 건물 수 증가로 시장 성장 촉진

스마트 가스 계량기 시장, 구성 요소별 시장 규모 및 전망 (2023-2028) (단위: C$)

8.1 소개: 정확한 스마트 가스 계량기 운영에 대한 수요 증가가 시장 성장을 지원
8.2 소프트웨어: 유틸리티 운영 개선 및 스마트 가스 계량기 운영 관리에 대한 수요 증가가 시장 성장을 지원

스마트 가스 계량기 시장, 최종 사용자별 분류

9.1 소개
9.2 주거용 에너지 효율성에 대한 집중도 증가로 시장 성장 촉진
9.3 상업용 디지털화 및 도시화 가속화로 시장 성장 촉진
9.4 산업: 여러 산업에서 에너지 효율적인 운영에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 시장, 지역별

스마트 가스 계량기 시장, 지역별

10.1 소개
10.2 북미 미국- 스마트 계량 인프라 개발에 대한 투자로 시장 성장 촉진 캐나다- 정부 지원 정책으로 인한 강력한 확장으로 시장 성장 촉진 멕시코- 정부 주도 인프라 현대화 정책으로 유망한 성장 기회 제공
10.3 유럽 독일- 에너지 인프라 디지털화가 시장 성장을 촉진 프랑스- 노후화된 인프라 현대화 필요성이 시장 성장을 촉진 영국- IoT 및 통신 기술의 발전이 유망한 성장 기회를 제공 스페인- 에너지 인프라 현대화 정책이 시장 성장을 지원 이탈리아- 재생 가능 수소 정책이 유망한 성장 기회를 제공 폴란드- 에너지 효율성에 대한 소비자 인식 향상으로 시장 성장 촉진 기타 유럽
10.4 아시아 태평양 중국 – IoT에 대한 높은 투자로 시장 성장 촉진 호주 – 넷-제로 배출 목표 달성에 대한 강조로 시장 성장 촉진 일본 – 재생 에너지 및 전기 차량으로의 전환으로 시장 성장 촉진 인도 – 재생 에너지 용량 확대에 초점을 맞춰 수요 촉진 한국 – 전력 생산에서의 탄소 중립 달성 강조로 시장 성장 촉진 아시아 태평양 기타 지역
10.5 중동 및 아프리카 GCC- 사우디아라비아- 아랍에미리트 이스라엘- 정부 보조금으로 수요 촉진 남아프리카공화국- 스마트 유틸리티 인프라의 빠른 발전으로 수요 가속화 터키- 전력 계량 인프라 개발로 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

138

11.1 개요
11.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2016–2025
11.3 시장 점유율 분석, 2024
11.4 시장 평가 프레임워크
11.5 매출 분석, 2020–2024
11.6 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.7 브랜드/제품 비교
11.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자취: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자취- 지역 발자취- 기술 발자취- 유형 발자취- 최종 사용자 발자취
11.9 경쟁 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응형 기업 초기 단계 기업 역동적 기업
11.10 경쟁 시나리오

기업 프로필

158

12.1 주요 기업
APATOR S.A.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

DIEHL STIFTUNG & CO. KG

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

ITRON INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

LANDIS+GYR

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

SENSUS (XYLEM)

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

EDMI LIMITED

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

CHONGQING SHANCHENG GAS EQUIPMENT CO., LTD

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

DONGFA (GROUP)

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

CHINT GROUP

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

MASTER METER INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

ACLARA TECHNOLOGIES

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

WASION HOLDINGS INTERNATIONAL

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments
12.2 OTHER PLAYERS

AICHITOKEIDENKI CORPORATION

PIETRO FIORENTINI S.P.A.

SECURE METERS LTD.

FUJITSU

SAGEMCOM

ADYA SMART METERING

ULTAN TECHNOLOGIES

POWERCOM

DISCOVERGY GMBH

SNS TECHNOSYS

부록

200

13.1 산업 전문가의 통찰
13.2 토론 가이드
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
13.4 맞춤화 옵션
13.5 관련 보고서
13.6 저자 정보

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