❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
전 세계 스마트 카드 시장은 2024년에 102억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.6%를 기록하며 2033년에는 140억 달러에 도달할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 모바일 기기와 스마트폰, 웨어러블 기기에 스마트 카드 기술이 통합되고, 안전하고 효율적인 결제 시스템에 대한 수요 증가, 공공기관 및 조직의 스마트 카드 활용 증가 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 급속한 도시화와 경제 발전, 인구 증가에 기인합니다. 스마트 카드는 집적 회로가 내장된 소형 플라스틱 카드로, 마이크로프로세서와 메모리 칩을 포함하여 데이터를 안전하게 저장하고 처리할 수 있습니다. 이러한 카드는 정부 발급 신분증, 직원 배지, 멤버십 카드 등 다양한 용도로 사용되며, 의료 기록과 보험 정보를 저장하여 의료 서비스의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 스마트 카드는 다목적성과 보안 기능으로 잘 알려져 있으며, 다양한 산업에서의 채택이 증가하고 있습니다. 스마트 카드 시장은 은행, 의료, 통신, 교통 등 여러 분야에서의 채택 증가로 견고한 성장세를 보이고 있으며, 정부의 신분증, 전자여권, 전자 정부 서비스에 대한 적극적인 장려가 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 비접촉 결제 수단에 대한 수요가 증가하면서 스마트 카드의 채택이 가속화되었습니다. 또한 온라인 거래의 급증과 디지털 뱅킹의 채택 증가도 긍정적인 시장 전망에 기여하고 있습니다. 스마트 카드 기술은 모바일 기기에 통합되어 NFC 결제와 같은 비접촉식 결제 수단의 채택을 증가시키고 있습니다. 이러한 기술은 소비자에게 편리함을 제공하며, 하나의 카드로 여러 애플리케이션을 지원할 수 있는 다용성 덕분에 스마트 카드의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 카드는 기존의 마그네틱 스트라이프 카드보다 높은 보안을 제공하여 사이버 공격과 결제 사기로부터 데이터를 보호하는 데 효과적입니다. 스마트 카드 시장은 유형, 구성 요소, 애플리케이션 및 최종 사용자에 따라 세분화됩니다. 유형별로는 접촉 기반, 비접촉식, 듀얼 인터페이스 카드가 있으며, 접촉식 카드가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 구성 요소별로는 메모리 기반, 마이크로컨트롤러 기반, 마그네틱 스트라이프 카드가 있으며, 애플리케이션별로는 결제 거래, 신원 확인, 액세스 제어가 포함됩니다. 최종 사용자별로는 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 통신, 의료, 정부, 운송 등이 있습니다. 아시아 태평양 지역은 인구가 많은 국가들이 위치해 있어 스마트 카드 도입에 대한 기회가 많습니다. 정부의 이니셔티브를 통해 스마트 카드 기술이 적극적으로 장려되고 있으며, 이는 국가 신분증, 의료 카드, 교통 카드 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 금융 서비스 부문에서 빠른 성장을 보이고 있으며, EMV 칩 카드와 같은 스마트 카드가 결제 거래의 보안을 강화하는 표준으로 자리 잡고 있습니다. 스마트 카드 시장의 경쟁 환경은 기존 브랜드, 신생 스타트업 및 전문 제조업체가 존재하며, 주요 기업들은 더 스마트하고 안전한 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 이들은 카드 보안을 강화하기 위해 고급 암호화 및 생체 인식 기술을 통합하고 있으며, 시장 부문에 특화된 기업을 인수하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 주요 업체로는 Bartronics India Ltd, CardLogix Corporation, CPI Card Group, IDEMIA, NXP Semiconductors N.V. 등이 있습니다. 최근 삼성 전자는 스마트 카드 기술 개발에 참여하고 있으며, 보안 기능을 강화한 보안 요소 칩을 출시했습니다. CPI 카드 회사는 데이터 저장 용량을 늘리고 암호화 알고리즘을 개선한 차세대 듀얼 인터페이스 스마트 카드를 출시하였으며, 아이데미아는 덴마크의 위스케 은행과 계약을 체결하여 재활용 플라스틱 결제 카드를 도입하기로 했습니다. 이러한 발전은 스마트 카드 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. |
전 세계 스마트 카드 시장 규모는 2024년에 102억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 3.6%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장 규모가 140억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 모바일 기기, 스마트폰, 웨어러블 기기에 스마트 카드 기술이 통합되고, 안전하고 효율적인 결제 시스템에 대한 필요성이 증가하며, 공기업 및 조직의 스마트 카드 활용도가 높아지는 것이 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 현재 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화 및 경제 발전과 함께 인구 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
칩 카드 또는 집적 회로 카드(IC 카드)라고도 하는 스마트 카드는 집적 회로가 내장된 소형 휴대용 플라스틱 카드입니다. 이러한 집적 회로에는 마이크로프로세서와 메모리 칩이 포함되어 있어 카드가 데이터를 안전하게 저장하고 처리할 수 있습니다. 정부 발급 신분증, 직원 배지, 멤버십 카드 등에 사용됩니다. 또한 환자의 의료 기록과 보험 정보를 저장하여 의료 서비스의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 스마트 카드는 다양한 용도로 사용되며 다목적성과 보안 기능으로 잘 알려져 있습니다.
전 세계 스마트 카드 시장 가치는 은행, 의료, 통신, 교통 등 다양한 분야에서 채택이 증가함에 따라 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 전 세계 정부가 시민 신분증, 전자여권, 전자 정부 서비스에 스마트 카드 사용을 적극 장려하고 있어 시장 확대가 더욱 촉진되고 있습니다. 또한, 전 세계적인 코로나19 팬데믹으로 인해 비접촉 결제 수단에 대한 수요가 증가하면서 스마트 카드의 광범위한 채택이 가속화되었습니다. 또한 비접촉 결제 시스템의 인기 증가와 함께 스마트 카드 기술이 모바일 장치, 스마트폰, 웨어러블 기기에 통합되면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 온라인 거래의 급증, 전자상거래 산업의 급속한 성장, 디지털 뱅킹의 채택 증가도 긍정적인 시장 전망에 기여하고 있습니다. 또한 공기업과 조직에서는 물리적 시설과 컴퓨터 시스템 및 네트워크에 대한 접근 보안을 강화하기 위해 직원 신분증으로 스마트 카드를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
스마트 카드 시장 동향/동인:
모바일 디바이스, 스마트폰, 웨어러블 기기에 스마트 카드 기술 통합
스마트 카드 기술이 스마트폰에 통합되면서 NFC(근거리 무선 통신) 결제와 같은 비접촉식 결제 수단의 채택이 증가했습니다. 소비자는 스마트폰을 탭하기만 하면 실물 신용카드나 직불카드가 필요 없이 결제할 수 있습니다. 이러한 편리함은 모바일 결제로의 전환을 가속화하고 스마트 카드 솔루션에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한 모바일 디바이스의 스마트 카드 기술을 통해 하나의 카드에 여러 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 예를 들어 스마트폰의 스마트 카드 하나로 결제, 대중교통, 출입 통제 등을 지원할 수 있습니다. 이러한 다용도성은 사용자 편의성을 높이고 스마트 카드 기술의 광범위한 채택을 촉진합니다.
안전하고 효율적인 결제 시스템에 대한 필요성 증가
스마트 카드는 기존의 마그네틱 스트라이프 카드에 비해 더 높은 수준의 보안을 제공합니다. 암호화 및 인증 메커니즘을 사용하여 민감한 데이터를 보호하므로 사기 및 데이터 유출에 더욱 강합니다. 사이버 공격과 결제 사기의 빈도가 증가함에 따라 스마트 카드와 같은 보안 결제 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 비접촉식 스마트 카드는 주로 EMV(Europay, MasterCard, Visa) 카드 형태로 빠르고 편리한 탭 앤 고 결제를 지원합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 소비자들이 더 안전하고 비접촉식 결제 방법을 찾으면서 비접촉식 결제의 도입이 가속화되었습니다. 스마트 카드는 이러한 기술을 구현하는 데 중추적인 역할을 하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
공기업 및 단체의 스마트 카드 활용도 증가
전 세계 많은 정부가 신분 확인, 출입 통제, 안전한 거래를 위해 스마트 카드 사용을 장려하고 있습니다. 여기에는 국가 신분증, 전자여권, 칩이 내장된 운전면허증 등이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브는 스마트 카드에 대한 상당한 수요를 견인하고 있습니다. 또한 공기업과 조직은 구내 및 디지털 리소스에 대한 안전한 액세스 제어를 위해 스마트 카드를 채택하고 있습니다. 스마트 카드는 다단계 인증을 제공하므로 권한이 없는 개인이 민감한 영역이나 정보에 접근하기 어렵습니다. 또한 대중교통 시스템, 관공서 및 공공 서비스에서 스마트 카드 기반 결제 시스템을 채택하는 사례가 늘고 있습니다. 여기에는 버스와 기차에서 요금을 지불하는 비접촉식 스마트 카드가 포함되어 있어 현금 거래의 필요성이 줄어들고 있습니다.
스마트 카드 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 스마트 카드 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 구성 요소, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
접촉 기반
비접촉식
듀얼 인터페이스
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 접촉식 카드
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 접촉식, 비접촉식, 이중 인터페이스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 접촉식 카드가 가장 큰 스마트 카드 시장 점유율을 차지했습니다.
카드 리더기와의 통신을 위해 물리적 전기 접촉을 사용하는 접촉식 스마트 카드는 비접촉식 카드에 비해 오랜 기간 동안 사용되어 왔습니다. 덕분에 이러한 카드를 지원하는 성숙하고 광범위한 인프라가 구축될 수 있었습니다. 이미 많은 조직, 기관 및 업계에서 접촉식 카드 리더기와 시스템에 투자하고 있습니다. 또한 접촉식 스마트 카드는 카드와 리더 간의 물리적 연결로 인해 무단 액세스 또는 데이터 가로채기의 위험이 줄어들기 때문에 더 안전한 것으로 인식되는 경우가 많습니다. 따라서 정부 신분증, 의료 카드, 출입 통제 시스템과 같이 높은 보안 수준이 필요한 애플리케이션에 선호되는 선택입니다.
구성 요소별 분류:
메모리 기반
마이크로컨트롤러 기반
마그네틱 스트라이프
이 보고서에서는 구성 요소에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 메모리 기반, 마이크로컨트롤러 기반, 마그네틱 스트라이프가 포함됩니다.
메모리 기반 스마트 카드는 주로 데이터와 정보를 저장합니다. 비휘발성 메모리가 장착되어 있으며 데이터 저장 및 검색이 필수적인 애플리케이션에 사용됩니다. 일반적인 예로는 교통 카드(예: 지하철 카드), 출입 통제 카드, 포인트 카드 등이 있습니다.
마이크로컨트롤러 기반 스마트 카드는 메모리 기반 카드보다 더 정교하며, 내장된 마이크로컨트롤러 또는 CPU를 포함하고 있어 연산을 수행하고 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 일반적으로 EMV(Europay, Mastercard, Visa) 결제 카드, 국가 신분증, 전자여권(전자 여권)과 같은 보안 애플리케이션에 사용됩니다.
마그네틱 스트라이프 카드는 전통적인 ‘스마트 카드’로 간주되지는 않지만 다양한 애플리케이션에서 사용되기 때문에 종종 함께 분류됩니다. 마그네틱 스트라이프 카드는 뒷면에 마그네틱 띠가 있어 데이터를 자기적으로 저장합니다. 신용카드 및 직불카드, 호텔 키 카드, 일부 포인트 카드와 같은 애플리케이션에서 흔히 볼 수 있습니다.
애플리케이션별 분류:
결제 거래
신분 확인
액세스 제어
이 보고서에서는 애플리케이션에 따라 시장을 세분화하고 분석하는 내용도 자세히 다루고 있습니다. 여기에는 결제 거래, 신원 확인, 액세스 제어가 포함됩니다.
스마트 카드는 안전한 거래를 위해 EMV 칩이 장착된 직불 카드와 신용 카드를 포함하여 결제 거래에 널리 사용됩니다. 이러한 카드는 금융 데이터를 보호하고 사기 위험을 줄이기 위해 강화된 보안 기능을 제공합니다.
스마트 카드는 정부, 의료, 기업 환경 등 다양한 분야에서 신원 확인 및 인증 목적으로 활용됩니다. 전자 신분증, 전자여권 등 정부에서 발급하는 스마트 카드는 시민을 위한 안전하고 효율적인 신원 확인을 가능하게 합니다. 기업 부문에서는 스마트 카드가 직원 ID 배지와 건물 및 민감한 정보에 대한 보안 액세스에 사용됩니다.
출입 통제 스마트 카드는 제한된 구역과 정보에 대한 물리적 및 디지털 접근을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 사무실, 교육 기관, 의료 시설 및 산업 환경에서 권한이 부여된 직원의 출입을 관리하고 제한하는 데 사용됩니다. 스마트 액세스 카드는 생체 인증 방법과 통합하여 보안을 강화할 수도 있습니다.
최종 사용자별 분류:
BFSI
통신
헬스케어
정부
운송
기타
통신 부문이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
최종 사용자에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 BFSI, 통신, 의료, 정부, 교통 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 통신 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
스마트 카드의 주요 응용 분야 중 하나는 휴대폰용 SIM(가입자 식별 모듈) 카드입니다. 이 카드에는 가입자 정보, 암호화 키 및 기타 셀룰러 통신에 필수적인 데이터가 저장됩니다. 휴대폰의 광범위한 사용과 신규 가입 및 교체에 대한 지속적인 수요로 인해 통신 부문은 스마트 카드의 주요 소비처입니다. 또한 통신 회사는 사용자의 안전한 인증과 권한 부여를 위해 스마트 카드를 사용합니다. 스마트 카드는 높은 수준의 보안을 제공하므로 모바일 네트워크 액세스, 음성 및 데이터 통신 보안, 사기 방지와 같은 작업에 적합합니다. 또한 통신 업계에서는 개인 정보 및 통화 기록 등 방대한 양의 민감한 고객 데이터를 처리합니다. 스마트 카드는 암호화와 보안 액세스 제어를 통해 이러한 데이터를 보호하여 데이터 유출 위험을 완화합니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역에는 중국과 인도 등 세계에서 가장 인구가 많은 국가들이 있습니다. 이 시장의 규모와 다양성은 다양한 산업과 애플리케이션에 걸쳐 스마트 카드 도입을 위한 상당한 기회를 창출합니다. 또한 아시아 태평양 지역의 많은 국가들이 정부 이니셔티브를 통해 스마트 카드 기술을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 국가 신분증과 의료 카드부터 교통 카드와 사회복지 프로그램에 이르기까지 다양합니다. 예를 들어, 생체 인식 스마트 카드를 신원 확인에 사용하는 인도의 Aadhaar 프로젝트는 전 세계에서 가장 큰 규모의 이니셔티브 중 하나입니다. 또한 아시아 태평양 지역은 은행 및 결제 시스템을 포함한 금융 서비스 부문에서 빠른 성장을 보이고 있습니다. 유로페이, 마스터카드, 비자(EMV) 칩 카드와 같은 스마트 카드는 결제 거래의 보안을 강화하기 위한 표준으로 자리 잡았습니다. 마그네틱 스트라이프 카드에서 EMV 칩 카드로의 전환은 이 지역에서 스마트 카드 채택을 촉진하는 중요한 원동력이 되었습니다.
경쟁 환경:
시장의 경쟁 환경은 기존 브랜드, 신생 스타트업 및 전문 제조업체를 포함한 여러 플레이어가 존재한다는 특징이 있습니다. 현재 선도 기업들은 더 스마트하고 안전한 스마트 카드 솔루션을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 여기에는 카드 보안을 강화하기 위해 고급 암호화 및 생체 인식 기술을 통합하는 것도 포함됩니다. 또한 보완 기술이나 시장 부문에 특화된 소규모 기업을 인수하여 제품 포트폴리오와 고객 기반을 넓히고 있습니다. 또한, 기업들은 기존의 스마트 카드를 넘어 실물 카드를 보완하거나 대체할 수 있는 모바일 결제 앱과 같은 솔루션으로 영역을 확장하고 있습니다. 또한 카드 개인화, 카드 관리 시스템, 데이터 분석과 같은 추가 서비스를 제공하여 고객에게 더 많은 가치를 제공하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Bartronics India Ltd
CardLogix Corporation
CPI Card Group
Fingerprint Cards AB
Giesecke+Devrient (MC Familiengesellschaft mbH)
IDEMIA
Identiv Inc.
NXP Semiconductors N.V.
Samsung Electronics Co. Ltd
Secura Key
Thales Group
Watchdata Technologies Pte. Ltd.
최근 개발
삼성 전자 Co. 는 스마트 카드 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 최근에는 스마트 카드 애플리케이션에 향상된 보안 기능을 제공하는 보안 요소(SE) 칩을 출시했습니다.
CPI 카드 회사는 최근 데이터 저장 용량을 늘리고 암호화 알고리즘을 개선한 차세대 듀얼 인터페이스 스마트 카드를 출시했습니다.
아이데미아는 덴마크에서 두 번째로 큰 은행인 위스케 은행과 4년 계약을 체결하고 은행의 환경 약속의 일환으로 덴마크에서 최초로 재활용 플라스틱 결제 카드를 고객에게 도입하기로 했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 스마트 카드 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 접촉 기반
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 비접촉식
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 듀얼 인터페이스
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 구성 요소 별 시장 세분화
7.1 메모리 기반
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 마이크로 컨트롤러 기반
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 자기 스트라이프
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 결제 거래
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 신원 확인
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 액세스 제어
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 최종 사용자 별 시장 세분화
9.1 BFSI
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 통신
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 의료
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 정부
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 운송
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 예측
9.6 기타
9.6.1 시장 동향
9.6.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
