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소형 위성 시장은 2024년 52억 달러로 추정되며, 2029년까지 112억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 성장 동력은 빠른 인터넷 솔루션과 통신 위성에 대한 수요 증가입니다. 기술 발전과 환경 친화적인 소재 사용이 소형 위성 산업의 발전을 가속화하고 있으며, 기업들은 대규모 투자를 유치하고 지속적인 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야 합니다. 소형 위성 시장의 주요 동인은 위성 인터넷 서비스에 대한 수요 증가입니다. 이는 소매, 은행, 에너지, 광업 등 다양한 산업에서 나타나며, 특히 저개발국과 농촌 지역에서도 저비용 고속 인터넷 서비스에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 수요는 저지구궤도(LEO) 위성에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 인공지능, 머신 러닝, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 통합도 이와 관련이 있습니다. 소형 위성의 비용 효율성 또한 중요한 요인입니다. 소형 위성은 대형 위성보다 제작 비용이 저렴하고, 로켓의 보조 탑재체로 발사할 수 있어 우주로의 발사 비용을 낮출 수 있습니다. 또한, 상용 기성품 부품의 성능 향상과 대량 생산을 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 소형 위성 시장은 몇 가지 제약에도 직면해 있습니다. 국가 간 통일된 규정과 정부 정책의 부재는 소형 위성의 발전에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 현재 궤도 위성에 대한 규제 프레임워크가 부족하여, 소형 위성 제조업체들은 등록 및 라이센스 과정에서 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 소형 위성은 대형 위성에 비해 제한된 커버리지와 운영의 복잡성으로 인해 도전에 직면해 있습니다. 정부의 투자 증가와 소형 위성의 광범위한 채택은 시장의 기회로 작용하고 있습니다. 미국 정부는 소형 위성 기술에 대한 자금을 늘리고 있으며, 일본, 유럽, 중국 등 여러 국가에서도 스타트업 지원과 R&D 지출을 통해 소형 위성 부문의 성장을 도모하고 있습니다. 이러한 정부의 지원은 소형 위성 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 소형 위성은 다양한 애플리케이션에서 사용되고 있으며, 내비게이션, 지구 및 우주 관측, IoT 통신 등 여러 분야에서 그 가능성을 보여주고 있습니다. 이러한 위성들은 경제성과 효율성을 바탕으로 다양한 산업에서의 활용이 기대됩니다. |
소형 위성 시장 규모 및 성장
소형 위성 시장은 2024년 52억 달러로 추정되며 2024년부터 2029년까지 16.6%의 연평균 성장률로 2029년에는 112억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 소형 위성 규모는 2024년 3220대에서 2029년 4662대로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장의 가장 큰 동인은 더 빠른 인터넷 솔루션과 통신 위성에 대한 요구가 증가하고 있다는 점입니다. 기술적인 특성과 더 가볍고 친환경적인 소재를 향한 흐름도 소형 위성 산업의 발전을 촉진하여 역동적이고 변화하는 시장 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 기업의 역동적인 특성은 대규모 투자를 유치하고 끊임없는 혁신이 필수적인 공격적인 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 변화는 환경적 지속가능성뿐만 아니라 위성 운영의 경제적 성과도 향상시키고 있습니다.
소형 위성 시장
소형 위성 시장
2029년까지의 소형 위성 시장 전망
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소형 위성 시장 역학
동인 위성 인터넷 서비스에 대한 수요 증가
소매, 은행, 에너지, 광업과 같은 분야는 물론 선진국과 개발도상국 모두에서 정부의 요구에 부응하는 더 나은 데이터 전송 기능을 갖춘 저렴한 고속 광대역에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마찬가지로 저개발국 및 농촌 지역의 개인 소비자들도 저비용 광대역 서비스에 더 큰 관심을 보이고 있습니다. 이러한 시장 수요 증가는 저지구궤도(LEO) 위성 및 더 광범위한 소형 위성 부문에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 산업 국가에서는 경제적인 초고속 인터넷에 대한 강력한 수요가 있습니다. 계획된 모든 LEO 위성 프로젝트가 성공하면 공급이 예상 수요를 초과하여 메가비트당 비용이 낮아질 수 있습니다.
또한 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술의 광범위한 통합과 정부의 인센티브 증가, 농촌 지역의 제한된 인터넷 액세스, 커넥티드 차량 및 스마트 시티의 부상은 모두 위성 기반 인터넷 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
스타링크(미국), 원웹(영국), 텔레샛(캐나다), 카이퍼(미국) 등 여러 기업이 소형 위성 네트워크를 통해 글로벌 위성 인터넷 서비스를 시작했거나 시작을 목표로 하고 있습니다.
동인: – 소형 위성의 비용 효율성
소형 위성은 대형 위성보다 제작 비용이 저렴하고 로켓의 보조 탑재체로 발사할 수 있어 우주로 발사하는 가격을 낮출 수 있습니다. 또한 이러한 위성은 이전에는 대형 위성을 통해 수행했던 매우 다양한 지역 임무를 지원하도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어, Planet Labs PBC(미국)는 지난 9년 동안 495개의 큐브샛으로 구성된 별자리를 개발하여 매일 지구의 이미지를 제공하고 있습니다. 이전에는 무게가 2,100kg이 넘고 제작에 상당한 비용이 드는 지구 영상 위성이 이 용도로 사용되었습니다.
또한 상용 기성품(COTS) 부품의 성능과 신뢰성 향상, 대량 생산, 모듈화 및 표준화의 광범위한 사용으로 민간 기관은 소형 위성 부품 및 시스템의 신뢰성을 손상시키지 않으면서도 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 예를 들어, York Systems(미국)는 저비용 위성 버스를 재설계하고 대량 생산했습니다. 마찬가지로 NovaWurks(미국)는 재구성 가능한 모듈형 위성을 개발했습니다.
제약: 국가 간 통일된 규정과 정부 정책의 부재
소형 위성 생태계와 산업의 발전은 국가 및 국제 정부 정책의 직간접적인 영향을 받습니다. 현재 국내 또는 국제적으로 궤도 위성에 대한 철저한 규제 프레임워크는 존재하지 않습니다. 미국에는 원격 감지 및 위성의 발사 및 재진입을 규제하는 법률이 있습니다. 예를 들어, 근접 및 랑데부 작업, 우주 기반 우주 상황 인식(SSA) 또는 무선 주파수 매핑과 같이 궤도에 있는 동안 수행되는 활동을 규율하는 규정은 없습니다. 75개 이상의 국가가 소규모 위성 활동에 관여하고 있지만 아직 전 세계적인 합의가 이루어지지 않고 있습니다. 몇 가지 징후는 우주 조약의 높은 수준의 지침이 완전한 전 세계적 규제로 이어질 것임을 시사합니다.
국가적 수용과 의지가 위성의 책임을 결정합니다. 따라서 소규모 위성 제조업체는 등록 및 라이센스에 대한 감독과 승인으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 우주 분야에 경험이 있는 국가의 경우 규제가 느립니다. 각국 정부는 국제적 차원에서 자국과 관련된 모든 우주 활동을 모니터링할 때 지식이 부족하거나 시간이 많이 걸리는 프로세스를 채택합니다. 또한 우주로 보내지는 모든 물체를 기록하고 각 우주 관련 프로젝트가 평화적인 목적을 가지고 있는지 확인하는 것도 중요합니다. 사업자들은 투자자를 보호하는 법안을 지지하지만, 부담스러운 규제로 인해 기업이 다른 곳으로 이전할 수 있다는 점을 우려하고 있습니다. 입법자와 운영자의 일정이 항상 일치하는 것은 아니기 때문에 빠르게 진화하는 상업 공간 산업을 위한 규칙과 규정을 개발하는 것은 향후 10년간 어려운 과제가 될 것입니다. 이러한 정책의 주요 목표는 모든 규모의 위성 사업자와 소비자 간의 글로벌 협력을 촉진하기 위한 목적으로 개발되었습니다. 이러한 정책의 도움으로 인간의 우주 탐사는 평화로운 분위기 속에서 계속될 것이며, 인공 쓰레기로 인한 피해를 방지하고 미래의 인간 우주 비행 준비를 강화할 수 있을 것입니다.
제약: 소형 위성의 제한된 커버리지와 운영 복잡성
소형 위성 시장은 대형 위성에 비해 제한된 커버리지와 운영의 복잡성으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 소형 위성은 크기가 작고 전력이 낮기 때문에 대형 위성과 같은 고용량 또는 장거리 통신 및 센서 장비를 탑재하지 못합니다. 따라서 커버리지가 좁고 데이터 수집 용량이 줄어들어 통신이나 지구 모니터링 애플리케이션과 같이 광범위한 지리적 범위 또는 지속적인 데이터 스트림이 필요한 애플리케이션의 경우 심각한 단점이 될 수 있습니다. 반면, 정지궤도에 첨단 센서를 탑재한 대형 위성은 넓은 지역에 대한 지속적인 커버리지를 제공할 수 있으므로 일기 예보나 광대역 통신 서비스 제공과 같은 실시간 애플리케이션에 매우 유용할 수 있습니다. 반면에 소형 위성, 특히 지구 저궤도에 있는 위성은 간헐적인 커버리지만 제공하므로 전체 그림을 만들기 위해 여러 위성을 조합해야 할 수 있으며, 작은 위성들의 커버리지가 동일해야 할 수도 있습니다. 별자리 자체의 복잡성은 소형 위성 운영에 복잡성을 더합니다. 데이터 무결성을 유지하면서 지속적인 커버리지를 확보하기 위해 소형 위성 네트워크를 연결하고 운영하는 것은 단일 위성보다 더 복잡합니다. 또한, 소형 위성이 한 별자리에 모여 있으면 충돌이나 장애의 위험이 증가합니다.
기회: 우주 기관에 대한 정부 투자 증가
미국 정부는 사업 초기 및 후기 단계에 상당한 투자를 통해 소형 위성 부문의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 강력한 투자는 소형 위성 기술에 대한 정부 자금의 증가에 반영된 세계적인 추세입니다. 많은 국가들이 스타트업 지원과 더불어 이러한 R&D 지출을 사회 문제를 해결하고 수입 의존도를 낮추며 우주 분야의 선두 주자로 자리매김하기 위한 계산된 조치로 인식하고 있습니다. 여러 정부가 미국과 비교할 만한 선진 벤처 캐피탈 시장이 없다는 사실을 깨닫고 중요한 자금을 제공하기 위해 나서고 있습니다.
2020년 일본은 우주 관련 스타트업을 육성하기 위한 ‘파괴적 기술 프로그램을 통한 패러다임 변화 촉진 프로그램(IMPACT)’과 일본 혁신 네트워크 공사(INCJ)라는 두 가지 중요한 이니셔티브를 시작했습니다.
유럽우주국(ESA)은 홀 효과 추진기 기술 향상과 기타 비즈니스 인큐베이터 육성을 위해 약 3,300만 달러를 투입했습니다. 마찬가지로 중국 정부는 민간 부문의 자금에만 의존하지 않고 경제 성장과 혁신을 강화하기 위한 광범위한 전략을 반영하여 스타트업에 3억 3,900만 달러를 배정했습니다. 한편, 캐나다 산업기술부는 캐나다에 본사를 둔 UrtheCast를 지원하기 위해 1,300만 달러를 배정하여 소형 위성 플랫폼에서 X- 및 L-밴드 합성개구레이더(SAR) 별자리 개발과 같은 우주 기술에 대한 정부의 지속적인 지원을 강조하고 있습니다. 따라서 정부의 투자 증가는 소형 위성 시장에 성장 기회를 제공할 것입니다.
기회: – 소형 위성의 광범위한 채택
소형 위성은 상업, 민간, 정부, 군사 부문에서 널리 채택되고 있습니다. 이러한 위성의 경제성은 우주 방사선 환경 모니터링, 국제 지자기 기준장 업데이트, 대규모 인프라 프로젝트 개발 전 초기 개념 증명 제공과 같이 잘 집중된 과학 연구 목표의 탐구를 용이하게 함으로써 민간 및 상업용 애플리케이션을 활성화했습니다. 소형 위성의 등장으로 스타트업, 중소기업, 신흥 국가들이 우주에 저렴하게 진출하여 이 분야의 기존 업체들과 경쟁할 수 있게 되었습니다. 하드웨어 구성 요소 지원을 위한 제한된 온보드 전원 공급, 자세 지식의 낮은 정확도, 원격 감지에 필요한 제어, 명령 및 데이터 처리 능력 등 몇 가지 단점은 이미 해결되어 나노 및 마이크로위성의 기능이 크게 확장되었습니다. 이러한 위성의 궤도 내 자율성 또한 임무 능력을 더욱 확장하기 위해 연구되고 있습니다. 조만간 이러한 위성이 대형 위성의 요구 사항이었던 대부분의 응용 분야에서 널리 사용될 것으로 예상할 수 있습니다.
소형 위성은 내비게이션, 지구 및 우주 관측, 지구 매핑, 천문학, IoT 및 M2M 통신, 원격 관리, 모바일 전화, 인터넷 액세스 등 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 이러한 위성은 차량 관리, 물류, 선박 추적, 항공기 추적, 계측, 농업, 궤도 내 시연, 과학 프로젝트 및 보안 방어와 같은 자산 추적 요구 사항도 충족합니다. 또한 신호 정보, 예방, 재난 관리, 인도주의적 지원, 우주로부터의 잠재적 위협 통제, 우주 탐사, 우주 채굴, 우주 쓰레기 청소, 우주에서 광고 투사, 궤도 내 물체 배치와 같은 국가 우주 프로그램에도 도움이 됩니다.
도전 과제: 우주 쓰레기 증가에 대한 우려
저지구궤도(LEO)에서 우주 쓰레기의 증가는 소형 위성 시장에 상당한 도전이 되고 있습니다. 더 많은 소형 위성이, 종종 큰 별자리에서 발사됨에 따라 잔해의 축적이 심화되어 충돌 위험이 높아집니다. 우주 잔해의 밀도가 높아지면 운영 계획이 복잡해지고 위성 손상 또는 파괴 가능성이 높아져 재정적으로 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
위성 분야의 기업에게 우주 잔해와 관련된 위험 관리는 매우 중요한 문제가 되고 있습니다. 파편은 위성의 물리적 무결성에 직접적인 위협이 될 뿐만 아니라 자산의 신뢰성과 예상 운영 수명에도 영향을 미칩니다. 우주 환경이 더욱 혼잡해짐에 따라 파편이 발생할 확률이 높아져 위성을 유지하고 보호하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다. 유럽우주국과 NASA는 현재 지구로부터 최대 10,000km 범위의 저지구궤도(LEO)와 정지궤도(GEO) 사이에 무게가 5,000톤이 넘는 물체가 1억 5천만 개 이상 존재한다는 데이터를 발표했습니다. 또한 중력으로 인해 지구 대기로 통제할 수 없이 재진입하는 파편이 중력에 의해 지구로 다시 떨어질 수 있으며, 이러한 물체가 작전에 사용되는 우주선과 충돌할 수 있다는 사실로 인해 심각한 우려가 제기되고 있습니다. 그 사실 중에는 다음과 같은 것들이 있습니다: 미국 국방부 우주 감시 네트워크는 소프트볼보다 큰 약 23,000개, 대리석 크기 이상인 50만 개, 지름이 0.04인치 이상인 약 1억 개의 입자, 1마이크론 크기의 수많은 입자를 포함하여 27,000개 이상의 대형 우주 쓰레기를 문서화했습니다. 또한 평균 하루에 한 개씩 지구로 낙하하기 때문에 현재 여러 우주 기관에서 연구 중인 상당한 난제이기도 합니다.
도전 과제: – 공급망 관리 문제
소형 위성 부문은 공급망에서 비롯되는 상당한 도전에 직면해 있습니다. 수요가 증가함에 따라 조직은 일반적으로 센서나 추진 부품과 같은 부품을 조달하는 데 어려움을 겪습니다. 특정 부품이 제한되면 생산이 지연되어 일정에 차질이 생기고 비용이 증가할 수 있습니다. 실제로 위성 공급망의 글로벌 특성으로 인해 복잡성이 증가함에 따라 부품 배송과 부품 도착 예측에 영향을 미치는 정치적 긴장과 무역 제한이 존재합니다. 소형 위성 부문에서는 특정 유형의 핵심 기술에 대해 제한된 수의 공급업체에 의존하는 것이 일반적입니다. 이러한 공급업체의 생산 문제나 규제 변경은 업계 전반의 지연으로 이어질 수 있습니다.
소형 위성 시장 생태계
소형 위성 시장 생태계에서 주요 이해관계자는 주요 소형 위성 제공업체부터 민간 기업, 유통업체, 공급업체, 소매업체, 그리고 상업 기업 및 정부 기관과 같은 최종 고객에 이르기까지 다양합니다. 업계를 형성하는 영향력 있는 세력에는 투자자, 자금 제공자, 학계 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 국방 조달 당국 등이 포함됩니다. 이 복잡한 참여자 네트워크는 시장의 역동성, 혁신, 전략적 결정을 협력적으로 주도하며 소형 위성 부문의 복잡성과 활력을 강조합니다.
생태계별 소형 위성 시장
질량 기준으로 소형 세그먼트는 2024년 소형 위성 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
소형 위성 시장은 질량을 기준으로 소형, 미니, 마이크로, 나노, 큐브 등으로 크게 세분화됩니다. 여기서 2024년에는 소형 세그먼트가 주도할 것으로 예상됩니다. 질량 범주에서 소형 세그먼트는 일반적으로 무게가 500kg에서 1000kg 사이인 위성을 의미합니다. 이 카테고리는 미니 위성과 대형 위성 사이의 간극을 메우는 역할을 하며, 상대적으로 저렴한 비용과 빠른 개발 시간, 향상된 기능 및 긴 작동 수명을 제공합니다. 소형 위성 시장의 소형 부문은 기술 혁신과 초고속 인터넷 수요의 급증으로 인해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 이 부문은 또한 Kuiper와 같은 새로운 상업용 플레이어의 진입에 의해 주도되고 있습니다.
애플리케이션에 따라 통신 부문은 2024 년 소형 위성 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
응용 분야에 따라 소형 위성 시장은 통신, 지구 관측, 과학 연구, 기술 및 기타로 크게 분류되었습니다. 소형 위성 시장의 통신 애플리케이션 부문은 주로 글로벌 인터넷 연결 및 향상된 통신 네트워크에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 통신 위성의 배치는 위성 소형화 및 비용 절감의 발전으로 가능해졌으며, 원격 위치에서도 안정적이고 지속적인 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 전송 속도와 대역폭 용량 향상과 같은 위성 기술의 발전도 필수적입니다. 이러한 개선은 항공, 해양, 농촌 통신 등 여러 산업에서 고속 네트워크에 대한 수요 증가를 충족시켜 글로벌 통신 네트워크의 역량과 범위를 확장합니다.
궤도 기준, 2024년 소형 위성 시장은 LEO 부문이 주도할 것으로 예상됩니다.
소형 위성 시장은 궤도에 따라 크게 저궤도, MEO, GEO 및 기타 궤도로 구분됩니다. 소형 위성 시장의 저지구궤도(LEO) 부문은 지연 시간이 짧고 발사 비용이 절감되어 위성 별자리에 매력적인 속성을 가지고 있습니다. LEO 위성은 지구에 근접해 있기 때문에 언어 교환 속도와 통계 전송 비용이 향상되어 인터넷 서비스, 실시간 지구 이미지 및 통신에 가장 적합합니다. 또한, 실시간에 가까운 위성 이미지에 대한 수요가 급증하고 외딴 지역의 인터넷 커버리지가 확대되면서 이 부문의 확장을 뒷받침하고 있습니다. 추진 기술의 발전과 위성 소형화로 인해 합리적인 비용으로 저지구궤도(LEO) 위성을 쉽게 발사할 수 있게 되면서 기업, 공공 및 민간 기관의 위성 사용이 증가하고 있습니다.
주파수 기준, 2024년 소형 위성 시장은 Ku 대역이 주도할 것으로 예상됩니다.
소형 위성 시장은 주파수에 따라 L-밴드, S-밴드, C-밴드, X-밴드, Ku-밴드, Ka-밴드, Q/V/E-밴드, HF/VHF/UHF-밴드, 레이저/광학으로 세분화되었습니다. 소형 위성 시장의 Ku 대역 주파수 부문은 주로 위성 방송 및 광대역 서비스에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 대역폭 용량과 대기 간섭 감도 사이의 우수한 균형으로 인해 이 주파수 범위는 고품질 비디오 전송과 안정적인 인터넷 액세스를 위해 선택됩니다. 또한 Ku 대역은 소형 위성 접시와의 호환성을 통해 더 넓은 보험과 접근성을 제공함으로써 컴퓨터 서비스를 위한 소비자 위성 TV에서 수용되었습니다. 특히 개발도상국에서 초고속 국제 인터넷 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 이 주파수 대역의 발전과 확장이 추진되고 있습니다.
북미, 아시아 태평양, 유럽이 시장 점유율이 가장 높은 상위 지역을 차지하고 있습니다.
지역별 소형 위성 시장
북미 시장은 2024년 소형 위성 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지역별 소형 위성 시장
지역별 소형 위성 시장
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글로벌 소형 위성 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 세계와 같은 부문으로 나뉩니다. 북미 지역은 강력한 우주 산업, 막대한 위성 사업자 집중도, 최신 위성 기술에 대한 지속적인 수요에 힘입어 이 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 이 지역은 연구 개발 투자가 크게 증가하여 여러 애플리케이션에 걸쳐 다양한 특정 및 기술적 요구를 충족하는 첨단 위성의 개선을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 시장은 2024년 소형 위성 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 특히 인도와 중국과 같은 신흥 경제국이 주도하는 우주 임무가 지속적으로 확장됨에 따라 2024년 전 세계 소형 위성 산업에서 두 번째로 큰 시장으로 부상하고 있습니다. 이 분야의 가장 큰 확장 요소 중 일부는 통신 네트워크 개선, 지구 관측, 위성을 소형화하기 위한 기술 개선에 초점을 맞춘 전략적 방향에서 비롯된 것입니다. 동시에 정부의 지원이 없었다면 우주 임무가 소규모 관측 임무 이상으로 확장되지 않았을 것이며, 상용화가 가능한 비용 효율적인 솔루션을 위한 경쟁적인 연구 개발 자금조차도 민간 및 상업적 기여의 중요한 참여를 결정하는 데 일상적인 요소가되었으며, 현재 수행중인 우주 임무의 기술, 전문성 및 비용 공유 운영을 개발하기위한 국가 및 기업 간의 일련의 프로젝트가 글로벌 우주 경제에서 역량과 시장 입지 및 참여를 강화하는 방법으로 지속적으로 수행되고 있습니다.
유럽 시장은 2024년 소형 위성 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
유럽은 2024년 소형 위성 시장에서 혁신과 규제 지원으로 명성이 높은 시장 지역 중 3위를 차지할 것으로 예상되지만, 친환경 위성 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능성과 첨단 추진 기술이 강조되고 있습니다. 다른 세계 지역과 비교할 때 유럽은 항공우주 인프라가 확립되어 있고 국가와 기업이 협력하여 위성 애플리케이션의 상업 시장을 효과적으로 구축하는 생태계를 갖추고 있습니다. 전반적으로 이러한 조건은 이 지역의 첨단 위성 플랫폼 개발을 장려하는 데 매우 유리하게 작용하고 있습니다.
주요 업체
소형 위성 시장의 주요 업체로는 SpaceX(미국), 록히드 마틴(미국), 에어버스 디펜스 앤 스페이스(독일), 노스롭 그루먼(미국), L3해리스 테크놀로지스(미국) 등이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이 보고서는 소형 위성 시장의 다양한 산업 동향과 새로운 기술 혁신을 다룹니다.
애플리케이션별
통신
지구 관측 및 원격 감지
과학 연구
기술
기타 애플리케이션
하위 시스템별
위성 버스
페이로드
태양광 패널
위성 안테나
기타 하위 시스템
최종 용도별
상업용
정부 및 국방
이중 용도
질량 기준
소형
Micro
미니
Nano
큐브
0.25-0.5U
1U
2U
3U
6U
>12U
주파수별
L- 밴드
S-Band
C-Band
X-Band
Ku-Band
Ka-Band
Q/V/E- 밴드
HF/VHF/UHF 대역
레이저/광학
궤도별
LEO
GEO
MEO
기타 궤도
지역별
북미
아시아 태평양
유럽
중동
기타 지역
최근 개발
2024년 1월, 에어버스 디펜스 앤 스페이스의 자회사인 에어버스 US 스페이스 앤 디펜스(Airbus US Space & Defense, Inc.)가 유텔샛 원웹의 지분 50%를 인수하여 플로리다 메리트 아일랜드에 있는 위성 제조 시설의 단독 소유자가 되었습니다. 이번 구조조정은 상업, 기관 및 국가 안보 우주 고객을 위한 효율성과 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
2023년 10월, 미국 우주개발국(SDA)은 노스롭그루먼 코퍼레이션과 확산형 전투기 우주 아키텍처(PWSA)의 트랜치 2 수송층-알파(T2TL-Alpha)를 위한 데이터 전송 위성 38기를 설계 및 제작하는 계약을 체결했습니다. 이 저지구 궤도(LEO) 위성은 2026년 12월에 가동이 시작될 예정인 군사 임무를 지원하게 됩니다.
1 서론 (페이지 번호 – 29)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 34)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.3 1차 인터뷰의 분류
2.2 요인 분석
2.2.1 소개
2.2.2 수요 측면 지표
2.2.3 공급 측면 지표
2.3 시장 규모 추정
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.1.1 시장 규모 추정 방법론
2.3.1.2 시장 규모 그림 – 미국 지구 관측 나노위성 시장
2.3.2 하향식 접근법
2.4 데이터 삼각 측량
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
2.7 위험 평가
3 실행 요약 (페이지 번호 – 44)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 47)
4.1 소형 위성 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 소형 위성 시장, 하위 시스템 별
4.3 소형 위성 시장, 주파수 별
4.4 최종 용도별 소형 위성 시장
4.5 소형 위성 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 50)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 위성 인터넷 서비스에 대한 수요 증가
5.2.1.2 지구 관측 이미지 및 분석에 대한 필요성
5.2.1.3 큐브 위성의 발사 증가
5.2.1.4 소형 위성의 비용 효율성
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 통일 된 규정 및 정부 정책의 부재
5.2.2.2 소형 위성에 대한 자원 제약
5.2.2.3 소형 위성의 제한된 커버리지 및 운영 복잡성
5.2.3 기회
5.2.3.1 우주 기관에 대한 정부 투자 증가
5.2.3.2 소형 위성의 광범위한 채택
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 우주 쓰레기 증가
5.2.4.2 추진 시스템의 복잡성
5.2.4.3 공급망 관리 문제
5.3 가치 사슬 분석
5.4 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 중단
5.5 생태계 분석
5.5.1 저명한 기업
5.5.2 민간 및 소기업
5.5.3 최종 사용자
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오
5.7 가격 분석
5.7.1 지역별 평균 판매 가격
5.7.2 질량 별 지표 가격 분석
5.8 규제 환경
5.9 거래 분석
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.10.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.10.2 구매 기준
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024년
5.12 기술 분석
5.12.1 주요 기술
5.12.1.1 고급 전력 시스템
5.12.1.2 소형화
5.12.2 보완 기술
5.12.2.1 초분광 및 다중 스펙트럼 이미징
5.13 사용 사례 분석
5.13.1 호크아이 360은 곰스페이스의 소형 위성 라디오 및 안테나 기술을 활용하여 패스 파인더 임무를 수행합니다.
5.13.2 SEAM 프로젝트는 지구 전리층에서 자기장 및 전기장 측정을 위해 나노위성을 배치합니다.
5.13.3 유럽 파이어스 프로젝트, 루메-1 큐브샛을 이용한 산불 퇴치 프로젝트
5.14 운영 데이터
5.15 비즈니스 모델
5.16 총 소유 비용
5.17 자재 명세서
5.18 제너레이티브 AI의 영향
5.18.1 소개
5.18.2 상위 국가의 우주에서의 AI 채택
5.18.3 우주 사용 사례에 대한 AI의 영향
5.18.4 소형 위성 시장에 대한 AI의 영향
5.19 기술 로드맵
6 산업 동향 (페이지 번호 – 90)
6.1 소개
6.2 기술 동향
6.2.1 첨단 재료
6.2.2 적층 제조
6.2.3 전용 발사체
6.2.4 전기 추진 시스템
6.3 메가트렌드의 영향
6.3.1 인더스트리 4.0
6.3.2 클라우드 컴퓨팅
6.3.3 위성 간 링크 통신
6.3.4 하이브리드 빔 포밍
6.4 공급망 분석
6.5 특허 분석
7 소형 위성 시장, 질량 별 (페이지 번호 – 100)
7.1 소개
7.2 소형
7.2.1 시장을 주도하기위한 강력한 임무 능력의 필요성
7.3 미니
7.3.1 시장을 주도하기 위해 대용량 데이터 애플리케이션에서 광범위한 사용
7.4 마이크로
7.4.1 시장을 주도하기 위해 군사 애플리케이션에서 전술적 통신의 필요성
7.5 나노
7.5.1 시장을 주도하기위한 전자 제품의 소형화 발전
7.6 큐브
7.6.1 시장을 주도하기위한 행성 간 임무에 대한 신속한 배치
7.6.2 0.25-1U
7.6.3 2U
7.6.4 3U
7.6.5 6U
7.6.6 >12U
8 소형 위성 시장, 시스템별 (페이지 번호 – 107)
8.1 소개
8.2 위성 버스
8.2.1 자세 및 궤도 제어 시스템
8.2.1.1 시장을 주도하기위한 위성 위치 결정의 정밀성 필요성
8.2.2 명령 및 데이터 처리 시스템
8.2.2.1 시장을 주도하기위한 소형 위성 임무의 복잡성 증가
8.2.3 전력 시스템
8.2.3.1 시장을 주도하기 위해 위성 성능 향상에 집중
8.2.4 추진 시스템
8.2.4.1 화학 추진
8.2.4.1.1 시장 추진을위한 즉각적인 추력 기능
8.2.4.2 전기 추진
8.2.4.2.1 시장 추진을위한 추진기의 추진 성능 향상
8.2.4.3 하이브리드 추진
8.2.4.3.1 시장을 주도하기 위해 신속한 기동과 장기간의 스테이션 유지가 필요한 다단계 임무
8.2.5 원격 측정, 추적 및 명령 시스템
8.2.5.1 시장을 주도하기 위해 위성과 지상국 간의 효과적인 통신 필요성
8.2.6 구조
8.2.6.1 시장 추진을위한 구조적 하위 시스템의 기능 확장
8.2.7 열 시스템
8.2.7.1 시장을 주도하기위한 재료 과학 및 열 관리 솔루션의 발전
8.3 페이로드
8.3.1 전통적인 페이로드
8.3.1.1 광학 및 적외선 페이로드
8.3.1.1.1 시장을 주도하기위한 고해상도 광학 이미징 페이로드의 지속적인 개발
8.3.1.2 초분광 및 다중 스펙트럼 페이로드
8.3.1.2.1 시장을 주도하기위한 향상된 지구 관측 기능에 대한 수요 증가
8.3.1.3 SAR 페이로드
8.3.1.3.1 시장을 주도하기위한 고해상도 원격 감지의 필요성
8.3.1.4 통신 페이로드/트랜스폰더
8.3.1.4.1 시장을 주도하기 위해 통신 위성에서 광범위한 사용
8.3.1.5 기타 기존 페이로드
8.3.2 소프트웨어 정의 페이로드
8.3.2.1 시장을 주도하기 위해 우주 임무를 변경할 수있는 유연성
8.4 태양 전지판
8.4.1 시장을 주도하기 위해 태양 광 전지 재료로 효율성 향상
8.5 위성 안테나
8.5.1 유선 안테나
8.5.1.1 모노폴 안테나
8.5.1.1.1 무선 개인 영역 네트워크에서 사용 편의성으로 시장 주도
8.5.1.2 다이폴 안테나
8.5.1.2.1 시장을 주도하기위한 무선 주파수 안테나의 중요성
8.5.2 혼 안테나
8.5.2.1 시장을 주도하기 위해 여러 주파수에서 작동하는 능력
8.5.3 어레이 안테나
8.5.3.1 시장을 주도하기위한 솔리드 스테이트 기술의 발전으로 인한 비용 효율성
8.5.4 반사기 안테나
8.5.4.1 포물선 반사기
8.5.4.1.1 시장을 주도하기위한 광범위한 응용 분야
8.5.4.2 이중 반사기
8.5.4.2.1 시장을 주도하기위한 다른 안테나보다 높은 이득과 기계적 강도
8.6 기타 하위 시스템
9 소형 위성 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 119)
9.1 소개
9.2 통신
9.2.1 시장을 주도하는 소형 하드웨어 시스템의 발전
9.3 지구 관측 및 원격 감지
9.3.1 시장을 주도하기위한 환경 보존에 집중
9.4 과학 연구
9.4.1 시장을 주도하기 위해 소형 위성을 사용한 우주 임무 비용 절감
9.5 기술
9.5.1 시장을 주도하기 위해 미사일 추적 및 위협 탐지에 소형 위성의 광범위한 사용
9.6 기타 응용 분야
10 소형 위성 시장, 최종 용도별 (페이지 번호 – 124)
10.1 소개
10.2 상업용
10.2.1 위성 사업자 / 소유자
10.2.1.1 시장을 주도하기위한 소형 위성 별자리의 신속한 배치
10.2.2 미디어 및 엔터테인먼트 회사
10.2.2.1 시장을 주도하기 위해 스트리밍 플랫폼의 빠른 광대역 연결에 대한 높은 수요
10.2.3 에너지 서비스 제공 업체
10.2.3.1 시장을 주도하기 위해 에너지 관련 운영 및 서비스를 향상시키기위한 위성 기술의 통합
10.2.4 과학 연구 및 개발 기관
10.2.4.1 시장을 주도하기위한 우주 연구의 미개척 잠재력
10.2.5 기타 상업용 최종 사용자
10.3 정부 및 국방
10.3.1 국방부 및 정보 기관
10.3.1.1 시장을 주도하기위한 실시간 데이터 및 이미징에 대한 수요 급증
10.3.2 국가 우주 기관
10.3.2.1 시장을 주도하기위한 비용 효율적인 우주 탐사 솔루션의 필요성
10.3.3 수색 및 구조 기관
10.3.3.1 시장을 주도하기 위해 긴급 상황에서 신속하고 정확한 데이터의 필요성
10.3.4 학술 및 연구 기관
10.3.4.1 시장을 주도하기 위해 소형 위성 개발에 적극적으로 참여
10.3.5 국가 매핑 및 지형 기관
10.3.5.1 시장 추진을위한 내비게이션 및 추적 기능 개선에 중점을 둡니다.
10.4 이중 사용
10.4.1 시장 추진을위한 자원 최적화의 필요성
11 소형 위성 시장, 주파수별 (페이지 번호 – 132)
11.1 소개
11.2 L-BAND
11.2.1 시장을 주도하기위한 대기 간섭에 대한 민감성 감소
11.3 S-BAND
11.3.1 시장 추진을위한 과학적 임무 증가
11.4 C-BAND
11.4.1 시장을 주도하기 위해 개발 도상국의 안정적인 통신 서비스에 대한 수요 증가
11.5 X-BAND
11.5.1 시장을 주도하기위한 지정 학적 긴장 고조
11.6 KU-BAND
11.6.1 시장을 주도하기위한 소형 위성의 인터넷 보급 증가
11.7 KA-BAND
11.7.1 시장을 주도하기 위해 5G 확장과 함께 백홀 솔루션의 필요성
11.8 Q / V / E-BAND
11.8.1 시장을 주도하기위한 초고속 데이터 서비스에 대한 수요 증가
11.9 HF / VHF / UHF 대역
11.9.1 시장을 주도하기위한 광범위한 범위의 필요성
11.10 레이저 / 광학 대역
11.10.1 시장을 주도하기위한 저명한 기업의 레이저 통신 기술 개발
12 소형 위성 시장, 궤도 별 (페이지 번호 – 138)
12.1 소개
12.2 LEO
12.3 MEO
12.4 GEO
12.5 기타 궤도
13 소형 위성 시장, 지역별 (페이지 번호 – 142)
13.1 소개
13.2 북미
13.2.1 페슬 분석
13.2.2 미국
13.2.2.1 시장을 주도하기 위해 국방 부문의 소형 위성에 대한 높은 수요
13.2.3 캐나다
13.2.3.1 시장을 주도하기위한 우주 기술 개발을위한 정부 이니셔티브
13.3 유럽
13.3.1 페슬 분석
13.3.2 러시아
13.3.2.1 시장 추진을위한 국방 역량 강화에 집중
13.3.3 영국
13.3.3.1 시장을 주도하기위한 위성 기술의 지속적인 혁신
13.3.4 독일
13.3.4.1 시장을 주도하기 위해 유럽 우주 프로그램에 적극적으로 참여
13.3.5 프랑스
13.3.5.1 시장을 주도하기위한 신속한 소형 위성 개발
13.3.6 이탈리아
13.3.6.1 시장 추진을위한 글로벌 우주 기관과의 협력
13.3.7 유럽의 나머지 지역
13.4 아시아 태평양
13.4.1 유봉 분석
13.4.2 중국
13.4.2.1 시장을 주도하기위한 상업용 위성 발사의 증가
13.4.3 인도
13.4.3.1 시장을 주도하기위한 잘 발달 된 국내 우주 인프라
13.4.4 일본
13.4.4.1 시장을 주도하기위한 JAXA 및 기타 정부 기관의 상당한 투자
13.4.5 대한민국
13.4.5.1 시장을 주도하기위한 소형 위성 개발을위한 정부 자금 지원 증가
13.4.6 호주
13.4.6.1 시장을 주도하기위한 우주 산업 개발을위한 정부 조치
13.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
13.5 중동
13.5.1 유봉 분석
13.5.2 GCC
13.5.2.1 UAE
13.5.2.1.1 시장 추진을위한 우주 기술에 대한 지속적인 투자
13.5.2.2 사우디 아라비아
13.5.2.2.1 시장을 주도하기위한 선도적 인 민간 항공 우주 기업과의 전략적 파트너십
13.5.3 중동의 나머지 지역
13.6 세계의 나머지 지역
13.6.1 유봉 분석
13.6.2 라틴 아메리카
13.6.2.1 멕시코
13.6.2.1.1 경제 발전을위한 소형 위성 기술의 통합 증가로 시장 주도
13.6.2.2 아르헨티나
13.6.2.2.1 시장 추진을위한 우주 인프라 개발에 중점을 둡니다.
13.6.2.3 나머지 라틴 아메리카
13.6.3 아프리카
13.6.3.1 시장을 주도하기 위해 우주 탐사를위한 예산 할당 증가
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 192)
14.1 소개
14.2 주요 업체 전략/우선권, 2020-2024년
14.3 수익 분석, 2020-2023
14.4 시장 점유율 분석, 2023
14.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
14.5.1 스타
14.5.2 신흥 리더
14.5.3 퍼베이시브 플레이어
14.5.4 참가자
14.5.5 회사 발자국
14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
14.6.1 진보적 기업
14.6.2 반응 형 기업
14.6.3 역동적 인 기업
14.6.4 시작 블록
14.6.5 경쟁적 벤치마킹
14.7 회사 가치 평가 및 재무 지표
14.8 브랜드/제품 비교
14.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
14.9.1 제품 출시
14.9.2 거래
14.9.3 기타
15 회사 프로필 (페이지 번호 – 222)
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