단일 세포 분석 시장 : 제품별 (소모품 (비드, 키트, 시약), 장비), 세포 유형별 (인간, 동물), 기술별 (유동세포계측법, 차세대염기서열분석, 중합효소연쇄반응, 현미경), 응용 분야별 (연구( 암, 신경학), 의료 (태아유전자검사, 체외수정)) – 2030년까지 글로벌 예측

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2024년 35억 5천만 달러 규모였던 글로벌 단일 세포 분석 시장은 2025년 38억 1천만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 14.7%의 탄탄한 성장률을 보이며 해당 기간 말에는 75억 6천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 암 및 면역계 질환 발생률 증가, 단일 세포 분석 제품의 기술 발전, 줄기세포 연구 진전에 대한 관심 확대, 그리고 생명공학 분야에 대한 집중도 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 그러나 단일 세포 분석 제품의 높은 비용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

단일 세포 분석 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 단일 세포 분석 시장의 성장은 주로 세포 기반 연구에 대한 연구 투자 증가와 이 지역에서 첨단 치료법 개발에 대한 관심이 높아진 데 기인합니다.

이 시장의 성장은 주로 단일 세포 분석 제품의 기술 발전, 암 유병률 증가, 그리고 개인 맞춤형 의학에 대한 관심이 높아짐에 따라 주도되고 있습니다.

단일 세포 시퀀싱의 높은 성장 잠재력은 단일 세포 분석 시장에서 잠재적 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

단일 세포 분석 제품의 높은 비용은 시장 성장을 제약하는 주요 요인입니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.

글로벌 단일 세포 분석 시장 역학

주요 동인: 단일 세포 분석 제품의 기술 발전

단일 세포 분석 시장 기업들은 점점 더 저렴하고 기술적으로 진보된 사용자 친화적 기기 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 10X Genomics는 자사 Chromium 플랫폼 내 새로운 분석법 향상을 위해 설계된 차세대 단일 세포 기술 아키텍처인 GEM-X 기술을 도입했습니다. 새로운 GEM-X 기술을 활용한 첫 두 제품은 Chromium GEM-X Single Cell Gene Expression v4 및 GEM-X Single Cell Immune Profiling v3 분석법입니다. 유사하게, 2023년 4월 Standard BioTools는 올랜도에서 개최된 미국암연구학회(AACR) 회의에서 새로운 이미징 기술인 Hyperion XTi 이미징 시스템을 공개했습니다.

제약 요인: 단일 세포 분석 제품의 높은 비용

세포 생물학은 줄기세포 및 유전자 치료와 같은 새로운 치료법 개발을 목표로 하는 광범위한 연구를 포함합니다. 이 연구에 사용되는 기기, 시약 및 기타 제품은 정확한 결과를 얻기 위해 고품질이어야 합니다. 첨단 단일 세포 분석 기술의 도입은 주로 이러한 기기의 비용에 달려 있습니다. 고급 기능을 갖춘 유세포 분석기, 마이크로플루이딕스 장치 및 고내용 스크리닝 시스템은 일반적으로 프리미엄 가격표를 달고 있습니다. 다양한 기기의 발전은 주로 고비용 개발 과정으로 인해 이전 세대 모델보다 높은 비용을 초래했습니다. 예를 들어, Thermo Fisher Scientific Inc.의 ATTUNE NxT 유세포 분석기는 30,000달러, Takara Bio Inc.의 SMARTer ICELL8 cx 단일 세포 시스템은 17,995달러입니다.

기회: 단일 세포 시퀀싱의 높은 성장 잠재력

단일 세포 시퀀싱(SCS)은 연구자들이 전사적 무작위성과 세포 이질성을 보다 상세하게 이해하는 데 도움을 줍니다. 단일 세포 시퀀싱 기술의 발전으로 감염병 발생, 항생제 내성 균주, 식품 매개 병원체 및 환경 내 미생물 다양성의 탐지 및 분석 능력이 향상되었습니다. 단일 세포 시퀀싱 기술이 유전자 변이에 대한 광범위한 세부 정보를 제공함에 따라, 기업들은 단일 세포 시퀀서에 적합한 기기 및 시약 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 단일 세포 분석 시장의 주요 기업 중 하나인 미국 일루미나(Illumina, Inc.)는 통합 초저입력 및 단일 세포 RNA 시퀀싱 워크플로우(미국 클론텍 연구소(Clontech Laboratories Inc.)의 SMARTer Ultra Low Input RNA Kit (미국)은 단일 세포 분석 시장의 주요 기업 중 하나로, 라이브러리 준비부터 데이터 분석 및 생물학적 해석에 이르는 전체 프로세스를 단순화하는 통합 초저입력 및 단일 세포 RNA 시퀀싱 워크플로우(미국 Clontech Laboratories Inc.의 SMARTer Ultra Low Input RNA Kit와 Nextera XT DNA 라이브러리 준비 키트, 일루미나 시퀀싱 기술을 결합)를 제공합니다. 이 분야의 높은 성장 잠재력을 고려할 때, 향후 몇 년간 여러 첨단 SCS 기기가 개발되어 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.

과제: 단일 세포 분석과 관련된 기술적 과제

단일 세포 분석의 다양한 응용 분야와 장점에도 불구하고, 단일 세포 분석 기술과 관련된 기술적 한계로 인해 때때로 불규칙한 결과를 보일 수 있습니다. 단일 세포 분석의 일부 기술적 한계에는 기술적 편향과 증폭 오류가 포함됩니다. 증폭 편향 및 배치 효과와 같은 기술적 편향은 단일 세포 분석 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 단일 세포 분석의 증폭 단계는 편향을 유발하여 전사체의 불균등한 표현과 유전자 발현 프로파일의 잠재적 왜곡을 초래할 수 있습니다. 또한 서로 다른 실험 배치 간의 변동성은 단일 세포 데이터 세트의 재현성과 비교 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 단일 세포 분석과 관련된 기술적 도전 과제는 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

글로벌 단일 세포 분석 시장 생태계 분석

단일 세포 분석 시장 생태계는 원자재 공급업체, 단일 세포 분석 제품 제조업체, 그리고 학술 및 연구 실험실, 생명공학 및 제약 회사, 병원 및 진단 실험실, 세포 은행 및 체외수정 센터와 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 단일 세포 분석 제품 제조업체는 소모품과 기기를 제공합니다.

2024년 단일 세포 분석 시장은 인간 세포 부문이 주도했습니다.

세포 유형에 따라 단일 세포 분석 시장은 인간 세포, 동물 세포, 미생물 세포로 세분화됩니다. 2024년 인간 세포 부문이 시장을 주도한 것은 세포 기반 치료제 개발을 위한 인간 줄기세포의 응용 분야가 확대되었기 때문입니다. 전 세계적으로 암 연구 활동에 대한 투자가 증가함에 따라 인간 줄기세포에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 암 연구 사업에 대한 자금 배분 증가와 같은 지속적인 발전을 고려할 때, 향후 몇 년간 암 연구 및 관련 분야에서 인간 줄기세포에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 여러 생명공학 및 제약 기업들은 다양한 의료 응용을 위해 배양, 증식 및 활용이 가능한 특수 줄기세포 개발을 위한 연구 활동에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 연구 발전은 해당 시장 부문의 성장을 크게 뒷받침할 것으로 기대됩니다. 또한 단일 세포 분석 기술의 혁신은 세포 기반 연구의 정확성과 효율성을 향상시켜 더 넓은 적용을 가능하게 하고 있습니다.

동물 세포는 동물 연구, 수의학, 수의 치료제 개발에 대한 투자 증가에 힘입어 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 성장은 개선된 동물 의료 솔루션에 대한 수요 증가로 더욱 강화되고 있습니다.

2024년 단일 세포 분석 시장은 유세포 분석 부문이 주도했습니다.

기술별로는 단일 세포 분석 시장이 유동 세포 측정법, 차세대 염기서열 분석법, 중합효소 연쇄 반응(PCR), 현미경 검사법, 질량 분석법 및 기타 신흥 기술로 세분화됩니다. 2024년 유동 세포 측정법 부문이 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 주로 유동 세포 측정법이 핵심 역할을 하는 종양학 및 면역학 분야의 세포 치료제 개발에 대한 강조가 증가함에 기인합니다. 유세포분석법은 초당 수천 개의 세포에 대한 물리적·화학적 특성을 신속하게 분석할 수 있는 능력으로 인해 높은 정밀도와 효율성을 제공하며 광범위하게 활용됩니다. 첨단 다색 유세포분석기 도입, 개선된 시약, 소프트웨어 향상 등 유세포분석 기술의 혁신은 학술, 임상, 제약 연구 환경 전반에 걸친 채택을 더욱 강화했습니다. 또한 맞춤형 의학 및 표적 치료에 대한 수요 증가로 고급 단일 세포 분석 기술의 필요성이 확대되어 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 줄기세포 연구, 암 면역치료, 감염성 질환 진단에 대한 관심이 높아지면서 유세포 분석기 시장 확장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 그 결과, 유세포 분석기 부문은 향후 몇 년간 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

2024년 북미 지역이 단일 세포 분석 시장을 주도했습니다.

글로벌 단일 세포 분석 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2024년 단일 세포 분석 시장에서 북미가 가장 큰 점유율을 차지했으며, 유럽과 아시아 태평양 지역이 그 뒤를 이었습니다. 북미 내에서는 미국이 국가 차원에서 가장 큰 비중을 차지하는데, 이는 여러 주요 요인에 기인합니다. 주요 시장 참여자들의 강력한 입지, 제약 및 생명공학 연구개발(R&D)에 대한 확고한 집중, 의료 인프라의 지속적인 발전 등이 그 요인이다. 또한 세포 기반 치료법의 개발 및 상용화 증가와 R&D 활동에 대한 상당한 투자가 시장 성장을 더욱 촉진했다. 잘 구축된 의료 시스템과 과학 연구를 위한 정부의 유리한 정책 및 자금 지원도 중요한 역할을 한다. 이 지역의 다양한 유명 연구 기관 및 학술 센터들은 단일 세포 기술 발전을 위해 적극적으로 참여하며 시장 확장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 세인트 주드 소아 연구 병원(St. Jude Children’s Research Hospital) 연구진은 대규모 단일 세포 유전자 발현 데이터셋 분석을 향상시키기 위해 설계된 혁신적인 머신러닝 도구인 CSI-GEP를 개발하여, 이 지역의 기술 혁신과 과학적 우수성에 대한 헌신을 부각시켰습니다.

단일 세포 분석 시장의 최근 동향

2024년 11월, 10x Genomics(미국)와 Hamilton Company(미국)는 단일 세포 실험을 위한 자동화 고처리량 솔루션 개발을 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 양사는 단일 세포 라이브러리 준비 워크플로우를 간소화하여 연구자들이 최대 96개의 단일 세포 샘플을 동시에 처리할 수 있도록 지원함으로써 연구 속도를 높이고 복잡한 워크플로우를 단순화하는 것을 목표로 합니다.

2024년 10월, BD(미국)는 Hamilton Company(미국)와 협력하여 고처리량 로봇 호환 시약 키트인 BD OMICS-One XT WTA Assay를 출시했습니다. 이 솔루션은 수동 프로세스를 줄이고 일관성을 개선하며 변동성을 최소화하여 종양학 및 면역학 분야의 대규모 단일 세포 발견 연구를 가속화합니다.

2024년 10월, 일루미나(Illumina)는 실험실에서 차세대 염기서열 분석(NGS)을 더 빠르고, 더 간단하며, 더 쉽게 이용할 수 있도록 설계된 MiSeq i100 시리즈 시퀀싱 시스템을 출시했습니다.

2024년 10월, 10x 제노믹스(10x Genomics)는 연구자들의 단일 세포 분석 접근성과 경제성을 높이기 위해 두 가지 새로운 크로뮴(Chromium) 제품인 GEM-X Flex와 GEM-X Universal Multiplex를 공개했습니다.

주요 시장 참여자

단일 세포 분석 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Sartorius AG (Germany)
Merck KGaA (Germany)
Danaher Corporation (US)
BD (US)
10x Genomics (US)
Illumina, Inc. (US)
QIAGEN (Netherlands)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
DiaSorin S.p.A. (Italy)
Standard BioTools (US)
Tecan Trading AG (Switzerland)
Corning Incorporated (US)
Cytek Biosciences (US)
Takara Bio Inc. (Japan)
BIOMÉRIEUX (France)
Oxford Nanopore Technologies plc. (UK)
Promega Corporation (US)
Revvity (US)
PacBio (US)
Bruker (US)
Bio-Techne (US)
The Menarini Group (Italy)
Singleron Biotechnologies (Germany)
BICO (Sweden)
RareCyte, Inc. (US)
Cell Microsystems (US)
NanoCellect Biomedical (US)
Apogee Flow Systems Ltd. (UK)
Sphere Bio (UK)
Creative Biolabs (US)
Yokogawa Electric Corporation (Japan)

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인- 단일 세포 분석 제품의 기술 발전- 암 유병률 증가- 제약 및 생명공학 산업의 연구개발(R&D) 증가- 줄기세포 연구 성장- 맞춤형 의학에 대한 관심 증가 제약 요인- 단일 세포 분석 제품의 높은 비용 기회- 단일 세포 시퀀싱의 높은 성장 잠재력- 단일 세포 분석에 마이크로플루이딕스 통합- 신흥 아시아 시장의 증가하는 잠재력 도전 과제- 프로토콜 및 품질 관리 절차의 표준화 부족- 단일 세포 분석의 기술적 한계- 증가하는 윤리적 및 개인정보 보호 문제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.6 기술 분석핵심 기술- 유세포 분석- 차세대 염기서열 분석- 중합효소 연쇄 반응- 현미경 검사- 질량 분석법보완 기술- 생물정보학 도구 및 계산 분석- 다중 오믹스 통합인접 기술- 나노기술- 인공지능 및 기계 학습
5.7 특허 분석 방법론 2014–2024년 출원 및 등록 특허
5.8 무역 분석 수입 데이터 (HS 코드 9027) 수출 데이터 (HS 코드 9027)
5.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체재 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리 강도
5.10 관세 및 규제 환경 관세 데이터 (HS 코드 9027) 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크
5.11 가격 분석 주요 업체별 제품 평균 판매 가격 동향 지역별 제품 평균 판매 가격
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 과정에서의 이해관계자 역할 구매 기준
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오
5.15 생성형 AI가 단일 세포 분석 시장에 미치는 영향 AI 활용 사례 AI를 도입한 주요 기업
5.16 사례 연구 분석 인간 각막의 포괄적 단일 세포 전사체 지도 대량 병렬 단일 세포 RNA 시퀀싱으로 희귀 약물 내성 암 하위 집단 확인-저항성 암 하위 집단 신장세포암의 단일 세포 분석을 통한 종양 이질성 및 미세환경 복잡성 규명
5.17 미국 2025년 관세 영향 개요 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 영향 지역별- 미국- 유럽- 아시아 태평양- 기타 지역 최종 사용 산업 영향- 제약 및 생명공학 기업- 계약 연구 기관(CRO)- 학술 및 연구 기관

단일 세포 분석 시장, 응용 분야별

122

6.1 소개
6.2 연구 응용 분야 암 연구 – 암 유병률 증가로 시장 주도 면역학 연구 – 면역계 질환 발생률 증가로 시장 촉진 신경학 연구 – 신경계 질환 발생률 증가로 시장 확대 줄기세포 연구 – 줄기세포 연구 투자 증가로 시장 주도 기타 연구 응용 분야
6.3 의료 응용 분야 비침습적 산전 진단 – 유전 질환 유병률 증가로 수요 촉진 체외 수정 – IVF 시술 수요 증가로 시장 지원 순환 종양 세포 검출 – 암 유병률 증가로 세그먼트 성장 기여

단일 세포 분석 시장, 세포 유형별

155

7.1 소개
7.2 인간 세포 암 연구 자금 증가로 수요 촉진
7.3 동물 세포 동물 세포 연구 증가로 시장 주도
7.4 미생물 세포 항생제 내성 퇴치를 위한 정부 지원 증가로 시장 촉진

단일 세포 분석 시장, 최종 사용자별

166

8.1 소개
8.2 학술 및 연구 실험실 생명과학 연구 자금 증가로 시장 주도

8.3 생명공학 및 제약 회사 신약 개발 및 연구개발 활동 증가로 시장 확대

8.4 병원 및 진단 실험실 감염성 및 만성 질환의 높은 유병률이 수요를 주도할 것
8.5 세포 은행 및 체외수정 센터 맞춤형 및 재생 의학에 대한 수요 증가가 시장을 추진할 것

제품별 단일 세포 분석 시장

182

9.1 개요
9.2 소모품 비드 – 연구 및 유전자 탐색에서의 사용 증가로 시장 주도 마이크로플레이트 – 제품 출시 빈도 증가로 시장 촉진 시약 – 단일 세포 유전체학 발전으로 수요 증가 분석 키트 – 면역 분석법 – 세포 기반 분석법 기타 소모품
9.3 기기류 유동세포계측기 – 기술 발전으로 수요 촉진 차세대염기서열분석(NGS) 시스템 – 가격 접근성 향상으로 부문 성장 지원 PCR 기기- DNA 및 mRNA 증폭용 사용 증가로 시장 확대 분광광도계- 기술 발전으로 시장 확대 세포 계수기- 자동화 세포 계수기 수요 증가로 시장 촉진 현미경- 세포 기반 연구에서의 사용 증가로 시장 주도 HCS 시스템- 다중 매개변수 세포 분석 수요 증가로 채택 촉진 마이크로어레이- 표적 치료제 개발 증가로 시장 지원 기타 기기

단일 세포 분석 시장, 기술별

236

10.1 서론
10.2 유세포 분석법 암세포 식별을 위한 사용 증가로 시장 주도
10.3 차세대 염기서열 분석: 신약 개발 분야에서의 광범위한 채택이 시장 주도
10.4 중합효소 연쇄 반응: 디지털 PCR 응용 분야 확대가 시장 지원
10.5 현미경: 고급 이미징 시스템 개발에 초점을 맞춰 시장 성장 촉진
10.6 질량 분석법: 고급 제품 출시로 시장 주도
10.7 기타 기술

지역별 단일 세포 분석 시장

257

11.1 서론
11.2 북미 북미 거시경제 전망 미국- 연구개발 투자 및 자금 증가로 시장 주도 캐나다- 혈우병 유병률 높아 시장 촉진
11.3 유럽 유럽 거시경제 전망 독일- 첨단 세포 치료에 대한 인식 증가로 시장 지원 영국- 단일 세포 분석 제품 채택 증가로 수요 촉진 프랑스- R&D에 대한 정부 자금 지원 증가로 시장 추진 이탈리아- 세포 생물학 연구 집중으로 시장 주도 스페인- 생명공학 기업 수 증가로 수요 촉진 기타 유럽
11.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 – 증가하는 연구개발 지출이 시장 지원 일본 – 고령 인구 증가가 수요 촉진 인도 – 세포 기반 치료제 개발에 대한 관심 증가가 시장 부양 한국 – 전략적 제휴 증가가 시장 부양 호주 – 생명과학 기업 증가가 수요 촉진 아시아 태평양 기타 지역
11.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카 거시경제 전망 브라질- 바이오기술 산업에 대한 관심 증가로 시장 강화 멕시코- 바이오의약품 생산에 대한 정부 지원으로 시장 주도 라틴 아메리카 기타 지역
11.6 중동 중동 거시경제 전망 GCC- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 기타 GCC 국가들 중동 기타 지역
11.7 아프리카 바이오의약품 개발 및 생산을 위한 자금 증가가 시장 주도 아프리카 거시경제 전망

경쟁 환경

381

12.1 개요
12.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2025
12.3 매출 분석, 2022–2024
12.4 시장 점유율 분석, 2024 주요 시장 플레이어 순위
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력: 주요 기업, 2024- 기업 영향력- 제품 영향력- 지역 영향력- 기술 영향력- 응용 분야 영향력

12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023선도적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹

12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.8 브랜드/제품 비교
12.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장

기업 프로필

408

13.1 소개
13.2 주요 기업
BD

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

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– Products offered

– Recent developments

– MnM view

DANAHER CORPORATION

– Business overview

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– MnM view

10X GENOMICS

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– Products offered

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MERCK KGAA

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– Recent developments

AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

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QIAGEN

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ILLUMINA, INC.

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BIO-RAD LABORATORIES, INC.

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DIASORIN S.P.A.

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STANDARD BIOTOOLS

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TECAN TRADING AG

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SARTORIUS AG

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CORNING INCORPORATED

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CYTEK BIOSCIENCES

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TAKARA BIO INC.

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BIOMÉRIEUX

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REVVITY

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BIO-TECHNE

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PACBIO

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BRUKER

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PROMEGA CORPORATION

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OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC

– Business overview

– Products offered

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13.3 OTHER PLAYERS

SINGLERON BIOTECHNOLOGIES

CELL MICROSYSTEMS

NANOCELLECT BIOMEDICAL

RARECYTE, INC.

BICO

MENARINI GROUP

APOGEE FLOW SYSTEMS LTD

CREATIVE BIOLABS

SPHERE BIO

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

토론 가이드

508

14.1 노우즈스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
14.2 맞춤 설정 옵션
14.3 관련 보고서
14.4 저자 정보

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