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전 세계 실리콘 웨이퍼 시장은 2023년에 122억 달러 규모에 도달하였으며, IMARC Group은 2024년부터 2032년까지 연평균 4% 성장률을 기록하여 2032년에는 175억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 환경 문제로 인한 연료 기반 발전소의 높은 탄소 배출, 태양광 발전소의 설치 증가, 무선 컴퓨팅 장치에 대한 수요 증가 등입니다. 실리콘 웨이퍼 시장의 주요 동인은 고급 전자 기기에 대한 수요 증가이며, 하이브리드 및 전기 자동차의 채택 증가도 중요한 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 태양광 발전소의 설치 확대와 무선 컴퓨팅 장치의 사용 증가도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 주요 기업으로는 GlobalWafers, Okmetic, Shin-Etsu Chemical, SK Siltron 등이 있으며, 아시아 태평양 지역이 시장의 주요 지배력을 가지고 있습니다. 이 지역은 반도체 제조업체의 수가 증가하고 있으며, 정부와 민간 부문에서의 투자도 활발합니다. 시장 성장의 도전 과제로는 높은 자본 투자와 공급망 중단이 있으며, 그러나 5G, IoT, 인공지능 등 신기술의 채택 증가가 시장을 주도할 것으로 보입니다. GPS 추적 시스템의 사용 확대와 반도체 수요 증가도 실리콘 웨이퍼 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 자동차 산업에서의 실리콘 웨이퍼 수요는 전기차와 자율주행 기술의 발전으로 인해 증가하고 있습니다. 실리콘 웨이퍼 시장은 웨이퍼 크기, 유형, 애플리케이션 및 최종 용도에 따라 세분화됩니다. 웨이퍼 크기별로는 300mm 이상의 웨이퍼가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, P형 웨이퍼가 가장 큰 유형 점유율을 보이고 있습니다. 애플리케이션별로는 태양 전지가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 최종 용도별로는 소비자 가전이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 도시화로 인해 전자 기기와 반도체에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이 지역의 정부는 반도체 제조 시설 설립을 위한 투자를 확대하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 GlobalWafers, Okmetic, Shin-Etsu Chemical 등 주요 기업들이 시장에서 활동하고 있으며, 최근에는 Canon이 실리콘 웨이퍼에 디자인을 스탬핑하는 칩 제조 장비를 개발하는 등 기술 혁신이 이루어지고 있습니다. |
전 세계 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 2023년에 122억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 4%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 175억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 연료 기반 발전소의 높은 탄소 배출에 대한 환경 문제 증가, 태양광 발전소 설치 증가, 무선 컴퓨팅 장치에 대한 수요 증가가 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
실리콘 웨이퍼 시장 분석:
주요 시장 동인: 고급 전자 기기에 대한 수요 증가는 시장을 자극하는 주요 동인 중 하나입니다. 또한 연료 의존도를 최소화하고 대기 중 유해한 차량 배기가스 배출을 줄이기 위해 하이브리드 및 전기 자동차의 채택이 증가하는 것도 또 다른 중요한 성장 유도 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 시장 동향: 재생 에너지를 생산하기 위한 태양광 발전소의 광범위한 설치는 시장을 강화하는 새로운 트렌드 중 하나입니다. 이 외에도 게임 콘솔, 휴대용 개인용 컴퓨터(PC), 전자책 리더, 태블릿, 스마트폰 등과 같은 무선 컴퓨팅 장치의 사용 증가는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
경쟁 환경: 시장에서 눈에 띄는 회사로는 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd, Okmetic Oy, Shanghai Simgui Technology Co. 주식회사, 신에츠 화학 주식회사, 실리콘 머티리얼즈, 주식회사, 실트로닉 AG, SK실트론 주식회사, 주식회사 섬코, 도쿠야마 주식회사, 버지니아 반도체 주식회사, 웨이퍼 웍스 주식회사 등이 있습니다.
지리적 동향: 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 현재 칩 제조 작업을 지원하기 위해 이러한 구성 요소를 필요로하는 반도체 제조업체의 수가 증가함에 따라 전체 시장을 지배하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 정부 기관과 민간 부문 기업들은 국내 역량과 경쟁력 강화에 많은 투자를 하고 있으며, 이를 통해 업계 수요를 촉진하고 있습니다.
도전과 기회: 높은 자본 투자와 공급망 중단이 시장 성장을 저해하고 있습니다. 그러나 새로운 제품 변형을 개발하기 위해 5G, IoT, 인공 지능 등과 같은 신흥 기술의 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장을 계속 주도할 것입니다.
실리콘 웨이퍼 시장 동향:
GPS 추적 시스템의 사용 확대
GPS 추적 시스템은 실리콘 웨이퍼로 제조되는 반도체 장치인 GPS 수신기 칩에 의존합니다. 운송, 물류, 개인 추적, 스포츠 등 다양한 산업 분야에서 GPS 추적 시스템의 채택이 증가하면서 상당한 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, Lowry Solutions에서 발표한 기사에 따르면 GPS(위성 위치 확인 시스템) 기술의 광범위한 구현은 운송 산업에 혁명을 일으켰습니다. 위성 내비게이션 시스템인 GPS는 요청 시 실시간 위치 정보를 제공하고 물체의 움직임을 추적할 수 있게 해줍니다. 물류 업계는 RFID 추적 장치가 포함된 GPS 추적 소프트웨어를 활용하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 지도에서 차량의 위치를 쉽게 찾을 수 있어 고객 만족도와 운영 효율성이 향상됩니다. 이는 다시 이러한 칩 제조에 사용되는 실리콘 웨이퍼에 대한 수요 증가로 이어집니다. 또한, 보다 진보된 GPS 추적 시스템을 개발하려면 정확도, 감도, 전력 효율성이 향상된 고성능 GPS 칩이 필요합니다. 반도체 제조업체는 첨단 제조 공정과 소재를 활용한 새로운 칩 설계를 지속적으로 혁신하고 개발하고 있습니다. 이에 따라 최신 GPS 칩의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 특수 실리콘 웨이퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 노르딕 세미컨덕터는 2024년 1월 5G 비셀룰러 및 셀룰러 IoT 기술을 구동하기 위한 사전 인증된 개발 키트 및 시스템 인 패키지(SiP) 칩인 nRF9161을 출시했습니다. 이 칩은 뛰어난 위치 추적, 긴 배터리 수명, 강력한 연결성을 자랑합니다. 또한 LTE-M, NB-IoT는 물론 DECT NR+ 네트워크에 연결할 수 있으며 Nordic 개발자 아카데미와 nRF Connect SDK를 통해 지원을 제공합니다. 이러한 혁신은 예측 기간 동안 실리콘 웨이퍼 시장 수요를 확대할 것으로 예상됩니다.
반도체 수요 증가
스마트폰, 태블릿, 노트북, 스마트워치 및 기타 소비자 전자 기기의 확산은 반도체 기기에 대한 상당한 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 Statista에 따르면 2028년까지 소비자 가전제품의 판매량은 약 9,014억 개에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계 스마트폰 모바일 네트워크 가입 건수는 2023년에 70억 건을 기록했으며 2028년에는 약 77억 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 장치는 마이크로프로세서, 메모리 칩, 센서, 연결 칩과 같은 다양한 반도체 부품에 크게 의존하며, 이러한 부품은 모두 실리콘 웨이퍼에서 제조됩니다. 이 외에도 실리콘 웨이퍼 제조업체들의 5G, IoT, 인공지능 등 신기술 적용이 증가함에 따라 다양한 반도체 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, Cerebras Systems는 WSE-2를 대체하는 혁신적인 AI 웨이퍼 스케일 칩인 웨이퍼 스케일 엔진 3(WSE-3)을 출시했습니다. 이 장치에는 TSMS의 5nm급 제조 방식을 사용하여 만든 4조 개의 트랜지스터, 44GB의 온칩 SRAM, 125 FP16 페타플롭스의 최고 성능 등이 탑재되어 있습니다. 세베라의 WSE-3는 업계에서 가장 강력한 AI 모델을 훈련하는 데 활용될 수 있습니다. 이 외에도 전 세계 정부 기관과 기업들은 국내 역량을 강화하고 혁신을 촉진하며 공급망 취약성을 해결하기 위해 반도체 제조에 광범위하게 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 인도 정부는 구자라트 주 돌레라에 타타 일렉트로닉스와 대만의 파워칩 반도체 제조사가 합작하여 인도 최초의 상업용 반도체 제조 공장 또는 팹 유닛을 설립하기 위해 약 91,000크로레의 투자를 승인했습니다. 이러한 투자는 가까운 미래에 실리콘 웨이퍼의 채택을 계속 증가시킬 것입니다.
자동차 산업에서의 응용 분야
자동차 산업에서 실리콘 웨이퍼에 대한 수요 증가는 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. 전기자동차로의 전환과 자율주행 기술 개발에는 첨단 반도체 부품이 필요합니다. 실리콘 웨이퍼는 전기 자동차 파워트레인, 배터리 관리 시스템, 센서 어레이, 자율주행을 위한 온보드 컴퓨팅 시스템에 사용되는 반도체 장치를 제조하는 데 필수적입니다. 예를 들어, Wafer World에서 발표한 기사에 따르면 카메라, LiDAR 시스템 및 레이더 센서를 포함한 ADAS 부품용 집적 회로(IC) 생산은 실리콘 웨이퍼에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 부품은 자율 긴급 제동, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 보행자 인식 등 전기차를 더욱 안전하고 구매자에게 매력적으로 보이게 하는 기능을 가능하게 합니다. 이 외에도 전 세계 규제 당국은 전기 자동차(EV)의 생산과 보급을 촉진하기 위해 다양한 규제를 시행하고 있으며, 이는 EV 부품에 사용되는 실리콘 웨이퍼에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 제조업체에 보조금, 대출, 세금 공제 또는 리베이트를 제공하는 것도 실리콘 웨이퍼 가격 동향에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2024년 2월 미국 에너지부(DOE)의 대출 프로그램 사무소(LPO)는 미국 내 전기자동차(EV) 전력 전자장치용 고품질 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 제조 확대를 위해 SK실트론 CSS, LLC에 약 5억 4400만 달러를 조건부로 대출하기로 약정했다고 발표했습니다.
글로벌 실리콘 웨이퍼 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 실리콘 웨이퍼 시장 예측과 함께 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 웨이퍼 크기, 유형, 애플리케이션 및 최종 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
웨이퍼 크기별 분류:
0 – 100 mm
100 – 200 mm
200 – 300 mm
300mm 이상
300mm 이상이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
이 보고서는 웨이퍼 크기에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 0 – 100mm, 100 – 200mm, 200 – 300mm 및 300mm 이상이 포함됩니다. 보고서에 따르면 300mm 이상이 가장 큰 시장 세분화 규모를 차지했습니다.
실리콘 웨이퍼 시장 통계에 따르면, 칩 생산 능력과 규모의 경제 개선에 대한 필요성이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 웨이퍼가 커지면 반도체 제조업체는 웨이퍼당 더 많은 칩을 생산할 수 있어 생산성이 높아지고 칩당 제조 비용이 낮아집니다. 이 외에도 300mm 이상의 웨이퍼 크기는 더 높은 처리량, 제조 비용 절감, 작은 웨이퍼 크기에 비해 향상된 수율 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 그 결과 자동차 산업에서 사용되는 기술을 비롯한 많은 첨단 기술의 반도체 제조 표준이 되었습니다. 르네사스 일렉트로닉스는 2024년 4월 일본 카이시에 위치한 고후 공장에서 전력 반도체를 위한 300mm 웨이퍼 팹을 가동하기 시작했습니다.
유형별 분류:
N형
P-type
실리콘 웨이퍼 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 P-타입
이 보고서에서는 유형에 따라 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 N-타입과 P-타입이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 가장 큰 시장 세분화 비중을 차지한 것은 p-type이었습니다.
P형 실리콘 웨이퍼는 집적회로(IC) 제조를 위한 기판 역할을 합니다. 또한 이러한 IC는 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 전자 장치 등과 같은 전자 장치의 기본 구성 요소입니다. 또한 P형 웨이퍼는 반도체 재료에 필요한 회로를 만들기 위한 토대를 제공합니다. 반도체 부품에 의존하는 전기 자동차(EV), 자율주행 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 등의 기술 채택이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 캄보디아에 본사를 둔 태양광 제조업체 중 하나인 임페리얼 솔라 스타는 p형 실리콘 웨이퍼 제조 공장을 설립했습니다.
애플리케이션별 분류:
태양 전지
집적 회로
광전 전지
기타
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 태양 전지
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 태양 전지, 집적 회로, 광전 전지 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 태양 전지는 가장 큰 시장 세분화를 나타냅니다.
실리콘 웨이퍼는 태양전지 제조의 기본 재료를 제공합니다. 이러한 웨이퍼는 일반적으로 다이아몬드 와이어 톱 또는 기타 절단 방법을 사용하여 얇고 원형으로 자른 고순도 실리콘 잉곳으로 만들어집니다. 전기를 생산하기 위한 태양광 발전 패널 설치가 증가함에 따라 태양전지의 실리콘 웨이퍼 수요도 증가하고 있습니다. 이 외에도 실리콘 웨이퍼 시장 조사 보고서에 따르면 대중의 환경 인식이 높아짐에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, Longi Green Energy Technology는 다양한 n형 고효율 태양전지를 만드는 데 사용할 수 있는 새로운 웨이퍼를 출시했습니다.
최종 용도별 분류:
소비자 가전
자동차
산업
통신
기타
가장 큰 시장 점유율을 차지한 소비자 가전 분야
최종 용도에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 소비자 가전, 자동차, 산업, 통신 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 가전제품이 가장 큰 시장 세분화를 이루고 있는 것으로 나타났습니다.
스마트폰, 태블릿, 노트북 등 다양한 모바일 기기의 인터넷 접속 및 다른 사람들과의 연결을 위한 활용도가 증가함에 따라 이 부문에서 실리콘 웨이퍼 시장 매출이 상승하고 있습니다. 또한 IoT 디바이스의 등장도 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 외에도 다양한 애플리케이션을 충족하는 고급 전자 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 반도체 제조업체는 기술적으로 진보 된 노드를 발명하도록 더욱 장려하고 있습니다. 2024년 3월, 인도 정부는 인도 대기업 타타의 전자 사업부와 함께 PSMC가 건설하는 인도 최초의 반도체 웨이퍼 제조 공장 건설을 승인했습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
현재 글로벌 시장을 지배하는 아시아 태평양 지역
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
실리콘 웨이퍼 시장 전망에 따르면 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 도시화를 목격하고 있습니다. 이로 인해 전자 기기, 반도체 및 태양광 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 반도체 제조 시설과 공급업체의 수가 증가하는 것도 또 다른 중요한 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 인도 총리가 주재하는 연합 내각은 ‘인도 반도체 및 디스플레이 제조 생태계 개발’에 따라 3개의 반도체 유닛 설립을 승인했습니다. 5G, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 자동차 전자장치 등 첨단 기술이 널리 보급되면서 집적회로, 메모리 칩, 센서 및 기타 반도체 장치를 생산하기 위한 실리콘 웨이퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 Gstar는 대형 박막 및 미세 라인 실리콘 웨이퍼 개발의 기술 혁신을 주도하기 위해 인도네시아 자카르타에 새로운 실리콘 웨이퍼 시설 건설을 시작했습니다.
경쟁 환경:
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.
Okmetic Oy
Shanghai Simgui Technology Co. Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Silicon Materials, Inc.
Siltronic AG
SK Siltron Co., Ltd.
Sumco Corporation
Tokuyama Corporation
Virginia Semiconductor, Inc.
Wafer Works Corporation
(이는 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
실리콘 웨이퍼 시장 최근 개발:
2024년 6월: Canon은 실리콘 웨이퍼에 디자인을 스탬핑하는 칩 제조 장비를 개발했습니다.
2024년 4월: LONGi는 후면 접촉 전지(BC), 이종 접합(HJT), TOPCon 등 태양광 기술을 위한 새로운 Tairay 실리콘 웨이퍼를 출시했습니다.
2024년 3월: 캄보디아에 본사를 둔 태양광 제조업체인 Imperial Solar Star가 p형에 대응하는 실리콘 웨이퍼 제조 공장을 도입했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 웨이퍼 크기별 시장 세분화
6.1 0 – 100mm
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 100 – 200 mm
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 200 – 300 mm
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 300mm 이상
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
7 유형별 시장 세분화
7.1 N 형
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 P 형
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 태양 전지
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 집적 회로
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 광전 전지
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 최종 용도별 시장 세분화
9.1 소비자 가전
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 자동차
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 산업
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 통신
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 기타
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
12.1 개요
12.2 인바운드 물류
12.3 운영
12.4 아웃바운드 물류
12.5 마케팅 및 영업
12.6 서비스
13 포터스의 5가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
