2차 전지 시장 : 전기차 배터리 분야별 분석 (대규모 발전용, 상업/산업용, 가정용), 전기차 판매 동향, 전기차 배터리 수요 및 잠재적 전환율, 가치 사슬, 생태계 및 비즈니스 모델 분석, 지역별 전망 – 2030년까지 글로벌 예측

전기차 배터리 2차 활용 시장은 2025년 약 25~30GWh 규모로 추정되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 약 65%를 기록하며 2030년에는 약 330~350GWh에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차(EV)는 특히 승용차 부문에서 강력한 수요에 힘입어 지난 3~4년간 놀라운 성장을 경험했습니다. 2030년까지 전 세계 전기 승용차 및 상용차 판매량이 3,300~3,500만 대를 넘어설 것으로 예상됨에 따라, 전기차 배터리의 2차 활용 분야가 점차 확대되고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 판매 점유율(약 68%)에서 선두를 차지하고 있으며, 유럽과 미국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 급속히 증가하는 전기차 차량 규모는 사용된 배터리를 초기 자동차 용도 이후 재활용할 수 있는 견고한 기반을 마련하고 있습니다. 이 성장하는 시장은 산업, 통신, 공공 유틸리티, 가정용 저장, 전기차 충전 인프라 등 다양한 분야를 아우르며 2030년까지 상당한 성장이 예상됩니다. 따라서 전 세계적으로 확대되는 전기차는 전기차 배터리 기술 및 응용 분야의 2차 활용 개발과 상용화에 강력한 추진력을 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 전기차 배터리 2차 활용 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양 지역

전기차 생산 및 판매에서의 우위, 폐기된 전기차 배터리의 풍부한 공급, 그리고 배터리 재사용 및 순환 경제 이니셔티브를 지원하는 강력한 정부 정책이 아시아 태평양 지역의 전기차 배터리 2차 활용 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

CATL, BYD, LG HEM, Panasonic, Samsung SDI와 같은 주요 배터리 제조업체들이 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장에 진입할 수 있다면 시장 성장의 원동력이 될 것입니다.

신규 배터리에 비해 비용 경쟁력이 있어 신흥 시장에서 시장이 성장할 기회가 생길 것으로 보입니다.

지속 가능한 에너지 저장 수요 증가가 글로벌 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2차 사용 전기차 배터리는 전력망을 안정화하고 백업 전원을 제공하는 고정형 에너지 저장 솔루션에 적합하기 때문입니다.

개선된 BMS(배터리 관리 시스템) 기술은 재활용 전기차 배터리의 효율성, 안전성 및 신뢰성을 높여 성능과 위험에 대한 우려를 완화합니다.

2차 사용 전기차 배터리 시장 동인

주요 동인: 증가하는 전기차 판매량

전 세계적으로 배터리 전기차(BEV) 채택이 급증하면서 중고 전기차 배터리 시장에 강력한 기반을 마련하고 있습니다. IEA 통계에 따르면, 2020년 680만 대에서 2024년 3,900만 대로 총 승용 전기차 배터리 보유량이 6배 증가했으며, 2020년부터 2024년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 54.8%라는 폭발적인 수치를 기록했습니다. 예상되는 전기차 보유량 급증으로 2030년까지 경량 전기차 2억 4,500만 대를 넘어설 것으로 전망되며, 이는 중고 전기차 배터리 풀을 크게 확대할 것이다. 평균 수명 8년을 고려할 때, 2027~2028년까지 약 400~600만 대의 전기차가 첫 수명 주기를 마칠 것으로 예상되며, 이는 당시까지 약 250~300GWh의 배터리 용량이 확보된다는 것을 의미한다. 또한 전기차 판매의 지속적인 증가는 수명이 다한 전기차 배터리 누적량을 증가시킬 것이다. 2030년까지 3,300~3,500만 대로 확대될 것으로 예상되는 경량 및 중량 전기차 보급이 확대됨에 따라 수명이 다한 전기차 배터리 수량도 더욱 증가할 전망이다. 이러한 배터리는 요구되는 성능을 충족시키며, 증가할 것으로 예상되는 고정형 에너지 저장, 통신 백업, 산업용 전력 솔루션에 고도로 활용될 수 있습니다. 지속 가능한 에너지 저장 옵션으로 비용 효율적인 촉매 역할을 하여 증가하는 에너지 수요와 순환 경제 목표를 동시에 해결할 수 있으므로, 글로벌 경제권은 차량 군을 적극적으로 전기화하고 배터리 생태계를 확장하여 진화하는 전기차 배터리 재사용 생태계의 주요 기여자이자 수혜자가 될 수 있습니다.

기회: 에너지 저장 시스템(ESS) 및 백업 전력 솔루션 시장

에너지 저장 시스템(ESS)과 백업 전력 솔루션에 대한 수요 증가는 중고 전기차 배터리 시장에 중요한 기회입니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원이 전력 시스템에 더 많이 통합됨에 따라, 공급과 수요를 균형 있게 조절하기 위한 경제적이고 확장 가능한 에너지 저장 장치에 대한 지속적인 수요가 발생합니다. 차량 사용 후에도 원래 용량의 최대 70~80%를 유지하는 중고 전기차 배터리는 고정형 저장 장치용 신규 배터리 대비 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이러한 배터리는 그리드 규모 ESS, 상업용 백업 시스템, 농촌 마이크로그리드로 재활용되어 더 낮은 비용으로 깨끗하고 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 또한 통신, 데이터 센터, 공장, 오프그리드 커뮤니티에서의 적용으로 활용도가 확대됩니다. OEM 및 배터리 공급업체에게 중고 배터리를 ESS로 재활용하는 것은 순환 경제 목표와 규제 준수를 지원하며, 비용이 많이 드는 재활용을 지연시키는 동시에 새로운 수익원을 창출합니다.

도전 과제: 전기차 배터리 가격 하락

신규 전기차 배터리 가격의 급격한 하락은 2차 이용 전기차 배터리 시장 성장에 중대한 도전 과제가 될 것입니다. 블룸버그NEF에 따르면 전기차 배터리 팩의 평균 비용은 2010년 kWh당 1,200달러 이상에서 2023년 139달러로 하락했으며, 2026년까지 100달러 미만으로 떨어질 전망입니다. 신규 배터리와 재활용 배터리 간 가격 격차가 줄어들면서, 특히 성능 저하, 보증 기간 단축, 표준화 부족에 대한 주요 우려로 인해 재활용 배터리 선택의 경제적 유인이 약화되고 있다. 특히 그리드 규모 또는 상업용 애플리케이션의 많은 구매자에게는 신규 배터리의 신뢰성과 긴 수명이 중고 배터리(재활용 배터리)가 제공하는 한계 비용 절감 효과를 압도할 것이다. 신규 배터리 가격 하락은 특히 배터리 가격이 더 빠르게 하락하는 지역에서 재활용 배터리 시장 규모를 제한할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2032년까지 전기차 배터리 재활용 설치 기반에 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 설치 기반을 확대할 지역 중 하나입니다. 예측 기간 말에는 전기차 배터리 재활용 시장의 상당한 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 이러한 유망한 추세는 주로 전기차 보급 선도적 위치, 지원적 규제 조치, 견고한 전기차 제조 기반 덕분일 것이다. BYD, NIO, XPeng, 지리자동차, 체리자동차 등 중국 주요 OEM의 전기차는 광범위한 수요를 확보했으며, 이에 따라 대규모 폐배터리 풀을 보유하고 있다. 정부의 지원 인센티브 및 세제 혜택은 그리드 저장 및 재생에너지 통합을 위한 전기차 배터리 2차 활용을 촉진할 것이다. 응용 분야별로는 그리드 규모 저장, 분산형 에너지, 상업 및 산업용 응용 분야가 수요가 급증할 전망이다. 해당 지역은 이미 토요타 모터, BYD, MG 모터, 닛산 모터 코퍼레이션 등 주요 OEM사와 지역 업체들에 의해 일부 응용 분야별 수요를 경험하고 있다. 또한 지역 업체들은 배터리 수명 진단 및 표준화 프로토콜을 개발하여 2차 활용 통합을 지원해야 합니다. EV OEM, 유틸리티 서비스 제공업체, 정부 기관은 국경을 넘어 협력하여 시범 프로젝트를 대규모 유틸리티 등급 에너지 저장 솔루션으로 확장하고 있습니다. 배터리 여권, 추적성 시스템, 재정적 인센티브를 도입함으로써, 해당 지역은 2030년 말까지 2차 활용 전기차 배터리 재사용 분야에서 주목할 만한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

2차 이용 전기차 배터리 시장 생태계

2차 이용 전기차 배터리를 위한 통합 생태계는 자동차용 배터리에서 최종 재활용 전까지 다양한 고정형 에너지 저장 응용 분야로 전환하는 순환형 가치 사슬을 기반으로 구축됩니다. 자동차 수명 종료 후 배터리 상태가 80% 미만으로 떨어지면 배터리를 수거, 테스트하여 가정용 백업, 상업용 저장, 그리드 규모 에너지 시스템 등 새로운 용도로 재활용합니다. 확장된 생산자 책임(EPR) 및 보증금 환불 제도와 같은 정책은 제조업체와 소비자가 인증된 평가 및 재생 처리를 위해 전기차 배터리를 반환하도록 장려하여 안전하고 효율적인 재사용을 보장합니다.

전기차 배터리 재활용 시장의 최근 동향

• 2023년 11월, 토요타 자동차는 노스캐롤라이나에서 향후 배터리 제조를 위해 재활용된 양극 활물질(CAM)과 음극 구리박을 조달하기 위해 레드우드와 협력했습니다. 이를 통해 도요타는 수명 종료 배터리의 수거, 재활용 및 재사용 노력을 확대할 예정입니다.

• 2022년 10월, 도요타 자동차와 JERA(일본)는 도요타 차량의 2차 사용 배터리를 활용한 상업용 규모 고정형 에너지 저장 시스템 구축을 위한 공동 프로젝트를 시작했습니다.

• 2025년 3월, 폭스바겐 그룹과 화유리사이클링(중국)은 폐기된 폭스바겐 전기차 배터리를 활용한 계단식 이동형 에너지 저장 시스템을 출시했습니다. 이 이동형 에너지 저장 시스템의 첫 번째 설치 장소는 화유의 산업 단지로, 향후 폭스바겐의 중국 생산 기지로의 추가 확장이 계획되어 있습니다.

• 2025년 1월, BMW 그룹 말레이시아는 전기차(EV) 및 플러그인 하이브리드차(PHEV) 배터리 재활용 및 2차 활용 생태계 개발 및 확대를 위한 새로운 계획을 발표했다. 여기에는 현지 충전소 운영사와의 파트너십 및 종합적인 순환 경제 프로젝트가 포함되었다.

주요 시장 참여자

2차 활용 전기차 배터리 시장 주요 기업 목록

웹 콘텐츠 관리(WCM) 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있다. 2차 활용 전기차 배터리 시장의 주요 기업들은 다음과 같다.

Tesla
Volvo
Toyota Motor Corporation
BMW Group
Nissan Motor Corporation
Connected Energy
B2U Storage Solutions
Rejoule

목차

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제목

페이지 번호

소개

12

• 1.1 글로벌 중고 전기차 배터리 산업 개요: 중고 전기차 배터리의 주요 수요 지역 및 응용 분야
• 1.2 중고 전기차 배터리 시장 정의 및 개념
• 1.3
• 산업 생태계

요약 보고서

15

시장 평가

18

• 3.1 서론
• 3.2 시장 규모 및 성장 궤적 배터리 전기차 판매 및 전망- 전기 승용차 판매 및 전망- 전기 상용차 판매 및 전망 전기차 배터리 시장 수요 및 전망- 전기차 배터리 시장, 배터리 화학별, 2024년 대비 2035년 (천 단위)- 출시 예정 전기차 모델 및 배터리 화학, 2025–2026- 지역별 전기차 배터리 수요 패턴 배터리 화학 포트폴리오 전략- 리튬이온 카테고리 (NMC, LFP, NCA, LTO)- 니켈-금속수소- 고체 배터리- 기타 배터리 유형 화학별 성능/비용 매트릭스
• 3.3 전기차 배터리 재활용: 기술 로드맵 배터리 평가 기술- 비침습적 테스트 방법- AI 기반 열화 예측 배터리 관리 시스템 혁신- 적응형 제어 알고리즘- 셀 수준 관리 시스템 시스템 통합 혁신- 모듈식 아키텍처 개발- 열 관리 혁신- 전력 전자 기술 발전 소프트웨어 플랫폼 전략- 에너지 관리 시스템- 시장 참여 소프트웨어
• 3.4 전기차 시장 침투율과 중고 배터리 전환율

가치 사슬 분석

49

• 4.1 중고 전기차 배터리 가치 사슬: 단계별 부가가치 창출 수집 및 물류- 수집 및 물류 분야의 주요 업체 및 최근 동향 테스트 및 평가- 테스트 역량 분야의 주요 업체 및 최근 동향 재생 및 재활용- 재활용 분야의 주요 전문업체 및 최근 동향 애플리케이션 개발 및 통합- 주요 애플리케이션 개발사 및 통합 제공업체와 최근 동향 유통 및 시장 배치- 주요 시장 배포 업체 및 최근 동향 수명 종료 재활용 – 주요 수명 종료 재활용 업체 및 최근 동향

전기차 배터리 2차 활용 시장, 응용 분야별

62

• • 5.1 개요

5.2 유틸리티 규모 그리드 서비스 주요 유틸리티 규모 공급업체 및 용량

• 5.4 주거용 응용 분야

지역별 시장 분석

68

• 6.1 개요
• 6.2 북미 개요 – 주요 업체 및 그들의 중고 전기차 배터리 설치 프로젝트 주요 투자 동인 및 정부 정책 성장 전망 및 결론
• 6.3 유럽 개요 – 주요 업체 및 그들의 2차 생활 전기차 배터리 설치 프로젝트 전략적 연계, 확장 가능한 응용 분야 및 시장 준비도 2030 전망 및 결론
• 6.4 아시아 태평양 개요 – 주요 업체 및 그들의 2차 생활 전기차 배터리 설치 프로젝트 제조 리더십 우수성 전망 및 결론

경쟁 환경

76

• 7.1 경쟁적 포지셔닝
• 7.2 비즈니스 모델 소유권 모델 – 배터리 임대 및 렌탈 – 서비스형 배터리(BaaS) – 임시 전력 공급용 이동형 BESS – 서비스형 에너지(EaaS) 수익 흐름 고객 확보 전략 수익성 분석
• 7.3 글로벌 OEM의 중고 전기차 배터리 설치 프로젝트 및 용량
• 7.4 주요 배터리 재활용 업체 및 현재 대 예상 용량

전략적 권고사항

83

주요 업체의 전략적 프로필

84

• 9.1 AUTOMOTIVE OEMS
   TESLA
  – Overview
  – Recent financials
  – Tesla: Global EV sales, by key model
  – Strategic approach toward second life EV batteries
  – Recent developments, 2019–2025
   TOYOTA MOTOR CORPORATION
  – Overview
  – Recent financials
  – Toyota Motor Corporation: Global EV sales, by key model
  – Strategic approach toward second life EV batteries
  – Recent developments, 2019–2025
   NISSAN MOTOR CO., LTD.
  – Overview
  – Recent financials
  – Nissan Motors Co., Ltd.: Global EV sales, by key model
  – Continued investment in global network expansion for battery collection and repurposing technologies
  – Recent developments, 2010–2025
   AB VOLVO
  – Overview
  – Recent financials
  – Strategic approach toward second life EV batteries
  – Recent developments, 2022–2023
   VOLKSWAGEN GROUP
  – Overview
  – Recent financials
  – Volkswagen Group: Global EV sales, by key model
  – Strategic approach toward second life EV batteries
  – Recent developments, 2021–2025
   BMW AG
  – Overview
  – Recent financials
  – BMW AG: Global EV sales, by key model
  – Strategic approach toward second life EV batteries
  – Recent developments, 2020–2025
• 9.2 ENERGY STORAGE & SECOND LIFE BATTERY SPECIALISTS
   CONNECTED ENERGY
  – Overview
  – Products, capacity, and applications
  – Recent developments, 2021–2025
   B2U STORAGE SOLUTIONS, INC.
  – Overview
  – Products, capacity, and application
  – Recent developments, 2021–2024
   REJOULE
  – Overview
  – Products, capacity, and application
  – Projects
  – Recent developments, 2023–2025
   EATON
  – Overview
  – Recent financials
  – Products, capacity, and application
  – Recent developments, 2024
   E.BATTERY SYSTEMS AG
  – Overview
  – Products, capacity, and application
  – Recent developments, 2021–2025

부록

102

• 10.1 지식스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
• 10.2 저자 정보