위성 NTN 시장 : 기술 (NR NTN, IoT NTN), 하드웨어 (RF 프론트 엔드, 안테나, 온보드 프로세서), 응용 분야 (eMBB, mMTC, uRLLC), 주파수 (L, S, C, Ku 및 Ka, HF/VHF/UHF 대역), 궤도, 최종 사용 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 위성 NTN 시장은 2024년 기준 2억 800만 달러 규모였으며, 2025년 5억 600만 달러에서 2030년까지 27억 9000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 38.0%에 해당합니다. 이러한 성장은 주로 5G 기술과 위성 네트워크의 통합으로 인해 발생하며, 이를 통해 원활한 글로벌 커버리지와 저지연 연결이 가능해졌습니다. 위성 NTN 시스템의 확장은 실시간 데이터 전송을 용이하게 하고 지상 인프라에 대한 의존도를 낮춤으로써 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 내용:

• 글로벌 위성 NTN 시장은 2024년 2억 8천만 달러 규모였으며, 2025년 5억 6천만 달러에서 2030년까지 27억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 38.0%를 기록할 전망입니다.

• 기술별: 위성 NTN에서의 3GPP 표준화는 직접 기기 연결(D2D) 및 IoT 위성 연결성에 대한 투자를 촉진하며, 산업 간 확산을 가속화하고 있습니다.

• 지역별: 유럽은 위성 인프라에 대한 강력한 투자와 유리한 규제 프레임워크에 힘입어 40.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별: 북미 시장은 5G NR 표준과 위성 기술의 통합으로 촉진된, 위성 페이로드 및 부품 최대 제조국인 미국의 지위로부터 상당한 혜택을 받습니다.

• 시장 역학: 저지연 NTN 서비스를 위한 저궤도(LEO) 배치 가속화는 주요 시장 동인인 반면, 규제 장벽과 지상 네트워크와의 통합 복잡성은 도전 과제로 남아 있습니다.

• 기회: 농촌 시장에서 NTN 기반 5G 백홀 확장 및 글로벌 연결성 향상을 위한 하이브리드 네트워크 아키텍처 개발에 상당한 잠재력이 존재합니다.

• 과제: 위성 하드웨어의 열, 전력, 크기 제한과 궤도 혼잡 및 스펙트럼 간섭 위험 등 시장 장애물이 존재합니다.

위성 NTN 시장은 기술 발전과 주요 업계 플레이어 간의 전략적 협력을 바탕으로 엄청난 성장을 앞두고 있습니다. 다중 궤도 하이브리드 네트워크 아키텍처의 등장과 글로벌 IoT 네트워크에 대한 수요 증가는 상당한 장기적 기회를 제공합니다. 이러한 기술이 성숙해짐에 따라, 특히 서비스가 부족한 지역에서 글로벌 연결성을 재정의하고 자율 주행, 스마트 농업, 국방 통신 분야의 혁신을 위한 길을 열 것으로 기대됩니다.

위성 NTN 시장의 매력적인 기회

북미

미국은 전 세계 최대 위성 페이로드 및 부품 제조국입니다. 이는 북미 위성 NTN 시장 성장을 촉진했습니다.

북미 시장 성장은 주로 5G NR 표준과 위성 기술의 융합으로 원활한 글로벌 커버리지와 이동성을 가능케 한 데 기인합니다.

향후 5년간 계약 체결, 기술 발전, 전략적 협약이 위성 NTN 공급업체에 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

자율주행, 스마트 농업, 국방 통신 등 신흥 분야에서 NTN이 수행하는 핵심 역할과 스펙트럼 공유를 위한 진화하는 규제 체계가 결합되어 기존 위성 시장을 넘어선 급속한 확장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 수요는 중국, 일본, 한국, 호주 전역의 광범위한 국가 우주 프로그램, 통신 기술 리더십, 디지털 포용 노력에 의해 촉진되고 있습니다.

글로벌 위성 NTN 시장 역학

주요 동인: 3GPP 표준화로 직접 기기 연결 및 IoT 위성 연결성 투자 촉진

3GPP 릴리스 17에서 NTN 위성의 공식 채택은 우주 연결성 상용화의 핵심 동인이었습니다. 2022년 6월, 3GPP는 위성이 지상 이동통신망과 직접 상호운용할 수 있도록 하는 NR-NTN 및 IoT-NTN 프로토콜을 기술한 17판 사양을 최종 확정했습니다. 이 이정표는 이동통신 사업자, 칩셋 공급업체, 위성 제조사들이 공통 아키텍처로 함께 나아갈 수 있게 하여 산업 간 배포 속도를 크게 가속화했습니다.

2022년 9월, 미국 린크 글로벌(Lynk Global)은 3GPP 규격 준수 프레임워크 기반의 상용 위성-휴대폰 직통 서비스 제공을 위해 FCC로부터 최초로 규제 승인을 획득했습니다. 이어 2022년 11월, AST 스페이스모바일(AST SpaceMobile)은 블루워커 3호(BlueWalker 3)를 발사하여 지구상의 일반 스마트폰과 4G 연결을 구축했습니다. AT&T 및 Vodafone과 공동 진행한 이 시험은 저궤도에서 NR-NTN의 실용적 검증을 입증했습니다. 동시에 위성 IoT NTN 출시도 속도를 내기 시작했습니다. 마찬가지로 2023년 4월, Sateliot은 Telefónica Tech와 파트너십을 체결해 3GPP 표준 네트워크에서 NB-IoT 서비스를 배포한다고 발표했습니다. 마찬가지로 스카일로 테크놀로지스는 인마샛과의 협력을 통해 2023년 중반 중동 및 아시아 지역에서 상용 NB-IoT NTN 솔루션을 확대했습니다.

제한 사항: 지상 네트워크 대비 지연 시간 및 서비스 품질 상충 관계

NTN 솔루션은 특히 원격 지역에서 글로벌 접근성을 제공하지만, 물리적 분산 지연 및 대역폭 한계로 인해 제약을 받습니다. 특히 비전용 페이로드 구성에서는 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 약 36,000km의 높은 궤도 고도로 인해 지오 기반 NTN 시스템은 500밀리초 이상의 왕복 지연을 발생시키며, 이는 VoIP, 실시간 게임 또는 산업 자동화와 같은 지연에 민감한 애플리케이션에는 부적합합니다. 지연이 상당히 낮은 저궤도 위성(일반적으로 30-50밀리초)에서도 서비스 품질(QOS) 위성 전송, 빔 커버리지, 기상 또는 지역적 차이로 인한 신호 감쇠로 인해 일관성이 떨어질 수 있습니다.

2023년 5월, AST SpaceMobile은 AT&T와 협력하여 현장 시험을 실시했습니다. 그러나 이 시험에서는 데이터 전송에 기복이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 동적 환경에서 지상망과 동등한 사용자 경험을 일관되게 제공하는 데 현재 기술적 한계가 있음을 부각시켰습니다. 이동통신 사업자가 서비스 포트폴리오에 NTN(비지상망)을 통합할 때, 이러한 QOS 불균형은 5G 지상 인프라와 편의성 측면에서 동등성을 달성하는 데 장애물이 됩니다. 기내 처리 기술, 적응형 빔, 위성 간 링크 최적화 기술이 발전하기 전까지는 NTN이 고가용성 분야에서 경쟁력보다는 보완적 역할을 할 것입니다.

기회: 향상된 글로벌 연결성을 위한 다중 궤도 하이브리드 네트워크 아키텍처 개발

다양한 환경에서의 글로벌 연결 및 즉각적 통신 수요 증가는 다중 궤도 네트워크를 활용한 하이브리드 네트워크 아키텍처 개발을 촉진합니다. 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도(GEO) 위성을 결합한 이 첨단 시스템은 각 궤도의 강점을 통합해 최적의 성능을 달성합니다. 다궤도 네트워크는 LEO 위성의 저지연 이점, MEO 위성의 중간 궤도 이점, 정지궤도 위성의 광역 커버리지 이점을 모두 활용합니다. 이러한 위성 유형 간 전환 또는 통합을 통해 하이브리드 네트워크는 향상된 유연성, 커버리지, 효율성을 제공하여 외딴 지역, 농촌 및 도시 환경에서 안정적인 서비스를 보장합니다.

2023년, 원웹(OneWeb)과 세트 네트워크(Set Network)는 LEO 및 GEO 위성 군집을 결합하여 접근이 어려운 지역에서 더 안정적인 인터넷을 제공하는 하이브리드 네트워크 구축을 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 혁신은 특히 글로벌 항공, 해양 및 군사 분야에서 각 궤도 유형 간 즉각적인 통신 임무 수행이 필수적인 경우에 가치가 큽니다. 하이브리드 위성 그리드 솔루션의 증가는 이동통신 사업자(MNO)에게도 이점을 제공하여, 기존 지상 기반 인프라가 도달하지 못하는 취약 지역에 5G 기반 연결을 확장할 수 있게 합니다. 이 기회는 다중 궤도 네트워크 통합을 지원하고 배포 비용을 운영할 규제 구조가 마련됨에 따라 발전할 준비가 되어 있습니다.

도전 과제: NTN과 지상 네트워크의 복잡한 통합

NTN은 인터넷 커버리지가 없거나 부적절한 지역에서 유용할 수 있습니다. 그러나 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), Jio 위성과 같은 위성 시스템을 구축하여 지상 기반 5G 및 광섬유 네트워크와 안정적으로 연동시키는 데는 주요 과제가 존재합니다. 위성은 일반 네트워크와 차별화되는 몇 가지 문제를 지닙니다. 예를 들어, 기상 조건이나 신호 상태가 불량할 경우 위성 연결은 일반적으로 상당한 지연이 발생합니다. 반면 지상 네트워크는 신속하고 낮은 지연으로 더 안정적인 연결을 제공합니다. 따라서 NTN과 지상 네트워크를 관리하고 위성 및 지상 네트워크 간 원활한 연결 전환을 보장하기 위한 첨단 기술이 필요합니다. 특히 차량이나 항공기 내에서는 시스템이 두 네트워크 간에 장애 없이 전환되어야 하므로 더욱 까다롭습니다. 통합의 또 다른 과제는 위성과 지상 네트워크 모두에 적용되는 전파 사용 규정입니다. 이 규정은 두 시스템을 결합하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다. AST 스페이스모빌(AST Spacemobile)과 온웹(Onweb)과 같은 기업들은 이미 위성 및 지상 네트워크의 통합 방식을 시험해 왔습니다. 그러나 이를 추가하려면 상당한 협업이 필요합니다.

글로벌 위성 NTN 시장 생태계 분석

위성 페이로드 제조업체와 부품 공급업체는 위성 NTN 시장 생태계의 핵심 이해관계자입니다. 투자자, 자금 지원자, 학술 연구자, 통합업체, 서비스 제공업체 및 라이선싱 기관은 위성 NTN 시장에 주요 영향력을 행사하는 주체들입니다.

기술별로는 IoT NTN 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

IoT NTN 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수십억 개의 IoT 기기를 위한 안정적인 글로벌 연결 수요 증가에 기인합니다. 위성은 NTN 원격 제어 연결 및 기존 지상 네트워크가 도달하지 못하는 지역의 커버리지 확대를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 스마트 농업 및 환경 모니터링부터 물류 및 인프라 관리에 이르기까지 다양한 응용 분야를 가진 IoT 기기는 안정적이고 지연 시간이 짧은 통신을 필요로 합니다. 위성 NTN은 해상 및 농촌 지역을 포함한 원격 지역의 IoT 시스템에 숙련된 데이터 전송을 가능하게 합니다. 또한 소형 저비용 단말기의 발전과 저궤도 위성 군집 NTN의 확대는 대량 IoT 네트워크를 위한 실행 가능한 대안을 제공합니다. 산업계가 IoT 솔루션을 지속적으로 활용함에 따라, 위성 NTN은 이러한 글로벌 확장을 지원하고 IoT NTN 부문의 급속한 성장을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.

위성 NTN은 지상 커버리지가 부족한 지역의 IoT 확장을 위한 중추적 역할을 점점 더 인정받고 있습니다. 이는 원격 산업 지역과 농촌 커뮤니티 전반에 걸쳐 실시간 모니터링, 데이터 수집 및 자동화를 가능하게 합니다. 구축 비용이 감소하고 5G와의 상호 운용성이 개선됨에 따라 확장 가능한 IoT 연결을 위한 위성 NTN의 사용은 계속 증가할 것입니다.

응용 분야별로는 예측 기간 동안 eMBB 부문이 위성 NTN 시장을 주도할 것으로 전망됩니다

eMBB(향상된 모바일 광대역) 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 부문의 우위는 특히 도시 지역에서 모바일 사용자 수요 증가로 인한 고속 인터넷 서비스 수요 증가에 기인합니다. 스트리밍 서비스, 게임, 비즈니스 애플리케이션의 확산으로 데이터 소비가 지속적으로 증가함에 따라, 위성은 기존 지상 기반 인프라가 제한된 지역에서 NTN의 광대역 커버리지를 확장하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 위성 기술과 5G 네트워크의 통합은 즉각적인 연결을 활성화하여 빠른 다운로드 속도와 낮은 지연 시간을 보장함으로써 eMBB 애플리케이션을 가능하게 합니다. 또한 저궤도 위성 군집의 글로벌 구축은 대규모 eMBB를 지원하여 원격지 및 오지에서도 고속 인터넷을 이용할 수 있게 합니다.

사용자의 기대가 클라우드 기반 콘텐츠, 실시간 협업 도구, 고화질 영상에 대한 끊김 없는 접근으로 진화함에 따라 향상된 광대역 서비스에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다. 위성 NTN은 특히 5G 인프라와 결합될 때 섬, 산악 지형, 재해 지역 등 서비스가 부족한 지역의 격차를 해소할 수 있습니다. 또한 위성 페이로드와 위상 배열 안테나의 발전은 링크 품질과 대역폭 효율성을 향상시킵니다. 이러한 발전으로 위성 NTN은 모바일 기기, 차량, 항공 플랫폼을 위한 고처리량 연결의 핵심 기반 기술로 자리매김하고 있습니다.

하드웨어별로는 온보드 프로세서 유닛 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

위성 NTN에서 고급 처리 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 온보드 프로세서 유닛 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 대규모 저궤도(LEO) 위성군 배치로 인해 증가하는 데이터 양을 처리하고 위성 네트워크의 실시간 의사 결정 및 효율적인 운영을 보장하기 위해 온보드 프로세서가 필요합니다. 이러한 프로세서는 위성이 컴퓨터 압축, 오류 개선, 라우팅 등의 작업을 수행할 수 있게 하여 지상 기반 시스템에 대한 의존도를 줄이고 전반적인 네트워크 성능을 향상시킵니다. 낮은 네트워크 조정과 고속 통신에 대한 필요성이 증가함에 따라, 동적 자원 관리 및 트래픽 최적화를 위해 고급 AI 및 머신 러닝 기능을 갖춘 온보드 프로세서의 사용이 필수적입니다. 또한 소형화되고 더 강력한 프로세서의 개발은 보다 효율적이고 비용 효율적인 위성 설계의 기회를 제공하여 검토 기간 동안 전 세계적으로 기내 프로세서 장치 부문의 성장을 촉진합니다. 더불어 우주에서의 에지 컴퓨팅 추세는 자율성 구현과 지연 시간 감소를 가능케 하는 기내 프로세서의 역할을 강화합니다. 이러한 프로세서들은 차세대 위성 NTN(Non-Terrestrial Network) 임무 전반에 걸쳐 AI 기반 분석 및 시간 민감형 기능을 지원하는 데 필수적입니다.

북미, 예측 기간 동안 위성 NTN 시장 최대 점유율 차지할 전망

북미는 예측 기간 동안 위성 NTN 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 해당 지역의 강력한 기술 인프라, 조기 5G 도입, 민간 및 공공 부문의 충분한 투자 덕분입니다. 또한 미국 정부의 유리한 연방통신위원회(FCC) 규정과 같은 이니셔티브는 혁신을 촉진하고 위성 기술 발전을 가속화합니다. 북미의 선진 통신 산업은 위성 NTN을 지상 5G 네트워크와 통합하여 원활한 고속 연결을 가능하게 합니다. 또한 상업, 국방 및 기타 분야에서 신뢰할 수 있는 위성 기반 서비스에 대한 수요가 위성 NTN 시장을 더욱 강화하여, 해당 지역이 글로벌 위성 NTN 시장에서 주요 지역 플레이어로 남을 수 있도록 보장합니다.

주요 위성 OEM 업체, 지상 인프라 공급업체 및 우주 기술 혁신 기업의 존재는 글로벌 NTN 환경에서 이 지역의 경쟁력을 더욱 강화합니다. 공공-민간 파트너십과 저궤도(LEO) 위성군 프로젝트에 대한 적극적인 참여는 커버리지와 용량을 지속적으로 확장하여 북미의 상업적·전략적 위성 기반 통신 리더십을 공고히 하고 있습니다.

위성 NTN 시장의 최근 동향

2025년 3월, 탈레스 알레니아(Thales Alenia)는 에릭슨(Ericsson) 및 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies)와 협력하여 프랑스 시험 연구소에서 전문성을 결합해 5G 표준 기반 비지상 네트워크 통화를 모의 저궤도(LEO) 위성 채널과 성공적으로 연결했습니다.

2025년 2월, 에어버스 디펜스 앤드 스페이스, 유텔샛, 미디어텍은 유텔샛 원웹 저궤도(LEO) 위성을 통해 5G 비지상파 네트워크(NTN) 기술의 첫 성공적인 시험을 진행했습니다.

2025년 1월, 머큐리 시스템즈는 미 국방부 위성 프로그램을 위한 데이터 처리 및 저장 하위 시스템 개발 계약을 2,450만 달러에 수주했습니다.

2020년 12월, NEC 코퍼레이션의 전액 출자 자회사인 NEC 스페이스 테크놀로지스는 AST 스페이스모바일로부터 구조용 패널 및 버스 모듈을 포함한 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크용 위성 플랫폼 부품 제조 계약을 수주했습니다.

주요 시장 참여사

상위 위성 NTN 기업 목록

다음 기업들이 위성 NTN 시장을 주도하고 있습니다:

Honeywell International Inc. (US)
Safran (France)
Airbus (Netherlands)
Thales Alenia Space (France)
L3Harris Technologies (US)
Teledyne Technologies (US)
Smiths Interconnect (UK)
Analog Devices, Inc. (US)
Qorvo, Inc. (US)
Mercury Systems, Inc. (US)
Mini-Circuits (US)
Bae Systems (UK)
Kongsberg (Norway)
Filtronic Plc (UK)
NEC Corporation (Japan)
Lockheed Martin (US)
SWISSto12 (Switzerland).