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[363페이지 보고서] 전 세계 철도 차량 시장 규모는 2024년 286억 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2030년까지 5.8%의 연평균 성장률로 2030년에는 401억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 도시 혼잡의 증가는 주로 DMU/EMU, 지하철, 경전철과 같은 도시 대중교통 열차에 대한 수요를 증가시킵니다. 전 세계 당국은 번거로움 없는 도시 교통을 만들기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 열차의 속도가 빨라지고 효율성이 높아지면서 장거리 여객 및 화물 열차가 꾸준히 각광을 받고 있습니다. 이는 철도 네트워크 개선을 목표로 하는 새로운 프로젝트가 뒷받침하고 있습니다. 여객 및 화물 운송을 위한 철도 운송의 전기화에 따라 전 세계 철도 운영사들도 전기 열차와 같은 친환경 운송 솔루션으로 전환하고 있습니다. 전기 열차는 온실가스를 배출하지 않으며 디젤 열차보다 운영 비용이 낮고 속도가 빠르며 신뢰성이 높습니다. 디젤 열차에서 전기 열차로 전환하면 온실가스 배출을 줄이려는 글로벌 환경 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
철도 차량 시장
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철도 차량 시장 기회
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시장 역학
드라이버 화물 운송에 대한 수요 증가
글로벌 무역과 경제 활동이 증가함에 따라 효과적이고 안정적인 상품 운송이 필요합니다. 철도 운송은 비용 효율성과 신뢰성으로 인해 대량 화물 및 장거리 운송에 선호되며 화물 마차와 기관차에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 화물 통로 확장, 전기화, 첨단 기술 도입과 같은 철도 인프라에 대한 투자는 철도 운송의 효율성과 수용 능력을 더욱 향상시켰습니다. 2023년 중국-유럽 화물 열차는 17,000회 운행하여 190만 TEU(20피트 환산)를 운송했습니다. 중국 국철 그룹이 발표한 통계에 따르면 이는 전년 대비 6%, 18% 크게 증가한 수치입니다.
제한: 신규 조달을 막기 위한 기존 철도 차량의 개조
철도 차량 개조 시장은 차량 수용 인원을 늘리고 운송 비용을 절감해야 하는 필요성으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 많은 철도 프랜차이즈의 현재 철도 차량 용량은 증가하는 승객 수를 충족하기에 충분하지 않기 때문에 리퍼비시는 용량을 늘리고 신뢰성 문제를 해결하며 에너지 효율성을 개선하고 현재 요구 사항을 충족하도록 차량을 업데이트할 수 있는 실행 가능한 옵션이 되고 있습니다. 2023년, 독일 도이치반(Deutsche Bahn AG)은 ICE 3 고속 열차에 대한 종합적인 리퍼비시 프로그램을 시작했습니다. 여기에는 인테리어 현대화, 좌석 업그레이드, Wi-Fi 연결성 개선, 에너지 효율성 향상 등 열차의 서비스 수명을 연장하고 승객 경험을 개선하는 작업이 포함되었습니다. 마찬가지로 인도철도공사는 승객 서비스와 운영 효율성을 높이기 위해 인테리어를 현대화하고, 바이오 화장실을 설치하고, 조명을 개선하고, 안전 기능을 통합하는 등 ICF 코치에 대한 대규모 리퍼비시 프로그램을 시작했습니다. 그러나 기존 차량을 개조하면 신규 차량 구매의 필요성이 줄어들어 시장 성장에 걸림돌이 됩니다.
기회: 디젤-전기 열차 개조
월드와이드레일에 따르면 디젤 기관차의 가격은 50~200만 달러인 반면, 전기 기관차는 600만 달러 이상이기 때문에 디젤 기관차를 배터리 시스템으로 개조하는 것이 더 현실적입니다. 기관차를 재제조하면 새 기관차를 구입하는 것보다 40% 가까이 비용이 절감됩니다. 미국에서는 북미 철도가 소유한 많은 제너럴일렉트릭(US) 기관차가 운전실 업그레이드와 전기 및 안전 시스템으로 재건되고 있습니다. 마찬가지로 인도 철도는 디젤에서 전기로 전환하는 데 발생하는 비용을 30만 달러까지 낮췄습니다. 디젤 개조 시장이 성장함에 따라 백업 및 전원 공급 장치와 같은 에너지 저장 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 디젤 모터를 전기 구동으로 교체하면 차량 중량을 줄이고 철도의 효율성도 개선할 수 있습니다. 2023년 9월, 아일랜드의 철도 네트워크 운영사인 larnród Éireann(아일랜드 철도)은 150만 유로(160만 달러) 규모의 개념 증명 프로젝트의 일환으로 화물 디젤 기관차 중 1대를 수소로 운행하도록 개조 업체인 DIGAS에 의뢰했습니다.
과제: 높은 오버홀 및 유지보수 비용
철도 차량은 신뢰성을 보장하기 위해 주기적으로 오버홀을 받아야 합니다. 그러나 정기적인 유지보수 및 오버홀은 비용이 많이 들 수 있습니다. 고속 열차 세트의 연간 유지보수 비용은 약 100만 달러에 달합니다. 부품 교체 비용 외에도 차량기지, 정박지 등의 인프라를 유지보수해야 합니다. 철도 차량은 운행 수명이 절반에 도달하면 장기적인 유지보수가 필요합니다. 여기에는 차량의 전기, 기계, 유압 부품에 대한 유지보수가 포함됩니다. 이러한 유지보수에는 상당한 투자가 필요하기 때문에 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. 2024년 2월, Alpha Trains(룩셈부르크)는 최근 주문한 EURO9000 기관차에 대해 최소 10년의 풀서비스 유지보수 계약을 Stadler Rail AG(스위스)와 체결했습니다. 이 계약은 2023년 10월 이 회사가 Stadler로부터 주문한 12대의 기관차를 인도받은 날로부터 10년간 차량의 예방, 시정 및 중정비 서비스를 포함합니다.
시장 생태계
철도 차량 시장의 상위 기업
예측 기간 동안 지배적인 위치를 차지할 전기 기관차
전기 기관차는 낮은 유지보수 비용, 높은 효율성과 속도, 배기가스 배출 제로라는 장점으로 인해 기관차 시장에서 두드러진 점유율을 차지하고 있습니다. 이 기관차는 디젤 기관차보다 더 효율적이고 비용 효율적입니다. 철도 네트워크의 전기화에 대한 막대한 투자는 전기 철도 네트워크의 성장을 더욱 촉진하여 전기 기관차에 대한 전 세계 수요를 견인하고 있습니다. 2024년 2월, 바이에른과 바덴뷔르템베르크는 독일 남부의 울름을 중심으로 한 레기오 S-Bahn 도나우-렐러 네트워크의 대부분을 전기화할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 디젤로 운영되는 네트워크의 주요 노선을 전기화할 예정이며, 새로운 역과 승객 서비스 개선도 기대됩니다. 마찬가지로 2024년 3월, 터키의 철도 차량 제조업체인 투라사스와 TCDD 타시마실릭은 E5000 전기 기관차 95대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 디젤에서 전기로 전환하거나 하이브리드 기관차에 대한 신규 주문이 시장을 크게 견인할 것입니다.
2024년부터 2030년까지 철도 차량의 최대 시장이 될 아시아 오세아니아 지역
아시아 오세아니아는 철도 차량 제조업체의 생산량 증가, 높은 국내 수요, 생산 능력 확장에 힘입어 철도 차량 분야에서 가장 큰 시장으로 성장하고 있습니다. 이 지역은 중국과 인도를 포함하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 국가들로 구성되어 있어 철도 차량 제조업체에게 수익성 높은 기회를 제공합니다. 이들 국가의 정부도 철도 차량 시장의 성장 잠재력을 인정하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 한국의 철도 차량 제조업체인 우진산전은 로스앤젤레스 카운티 광역교통청(LACMTA)으로부터 이탈리아의 안살도 브레다(Ansaldo Breda)가 1999년에 제작한 지하철 차량 74량을 업그레이드하는 2억 1,000만 달러 규모의 계약을 수주한 바 있습니다. 역과 노선 길이의 급속한 확장으로 인해 향후 지하철 시스템에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 2023년 1월, 독일 지멘스(Siemens AG)는 인도에서 화물 열차를 공급 및 서비스하는 32억 5천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 1,200대의 전기 기관차를 납품하고 35년 동안 서비스를 제공하는 내용이 포함되어 있습니다.
철도 차량 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
철도 차량 시장은 CRRC Corporation Limited(중국), Siemens AG(독일), Alstom SA(프랑스), Stadler Rail AG(스위스), Wabtec Corporation(미국)과 같은 주요 기업이 주도하고 있습니다. 이 회사들은 철도 산업을 위한 광범위한 제품과 솔루션을 제공합니다. 또한 전 세계적으로 강력한 유통망을 보유하고 있으며 신제품 개발을 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다.
제품 유형 기준
기관차
디젤 기관차
전기 기관차
전기 디젤 기관차
고속 수송
디젤 다중 유닛(DMU)
전기 다중 유닛(EMU)
경전철/트램
지하철/메트로
모노레일
코치
마차
기타
기관차 기술 기반:
기존 기관차
터보차저 기관차
자기 부상
구성 요소 기준:
열차 제어 시스템
팬터그래프
차축
휠셋
트랙션 모터
승객 정보 시스템
브레이크
에어컨 시스템
보조 동력 시스템
기어박스
배플 기어
커플러
애플리케이션 기준
여객 운송
화물 운송
지역 기준
아시아 오세아니아
중국
일본
인도
대한민국
호주
말레이시아
북미
미국
멕시코
캐나다
유럽
독일
프랑스
스페인
이탈리아
영국
스위스
오스트리아
스웨덴
중동 및 아프리카
남아프리카 공화국
UAE
이집트
이란
기타 국가
브라질
러시아
아르헨티나
최근 개발
2024년 7월, 프랑스 Alstom SA는 덴버 국제공항에서 새로운 Innovia APM 300R 열차를 출시하여 운행에 들어갔습니다. 이 새로운 열차는 터미널과 콩코스 A, B, C 사이를 오가며 여행객을 수송할 예정입니다.
2024년 6월, 발레(브라질)와 왑텍(미국)은 에스트라다 데 페로 카라하스(EFC)에서 에볼루션 시리즈(EVO) 기관차 차량의 효율성과 운영을 개선하기 위한 마스터 서비스 계약(MSA)을 발표했습니다.
2024년 6월, 중국 CRRC 코퍼레이션의 자회사인 CRRC 시팡(CRRC Sifang Co., Ltd.)은 난징에서 열리는 국제 도시철도 전시회 및 포럼(International Metro Transit Exhibition & Forum, Beijing-Nanjing, MetroTrans)을 위해 새로운 도시 스마트 고속철도 열차를 개발했습니다. 길이 30m의 이 열차는 구조적으로 독립된 3개의 모듈로 구성되어 있으며 최대 승객 수용 인원은 280명, 최대 주행 속도는 70km/h, 에너지 소비량은 3~4kWh/km입니다.
2024년 5월, 중국 CRRC 코퍼레이션의 자회사인 CRRC 주저우 전기기관차(CRRC Zelc)와 CRRC 산둥은 철도 차량 생산 분야에서 협력하기로 헝가리 아세밀과 계약을 체결하고 헝가리에 새로운 생산 시설을 설립할 예정입니다.
2024년 5월, 독일 지멘스 AG의 사업 부문인 지멘스 모빌리티는 도르트문트에서 증가하는 철도 서비스 수요에 대응하기 위해 약 1억 6154만 달러를 투자하여 도르트문트 에빙의 서비스 창고를 87,550㎡로 확장한다고 발표했습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 28)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려 단위
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 36)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처
2.1.1.2 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 참가자
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.3 주요 인터뷰 분석
2.1.2.4 1 차 연구의 주요 목표
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 제한 사항
2.7 위험 평가
3 실행 요약 (페이지 번호 – 50)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 53)
4.1 철도 차량 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 제품 유형별 철도 차량 시장
4.3 철도 차량 시장, 애플리케이션 별
4.4 기관차 기술 별 철도 차량 시장
4.5 철도 차량 시장, 지역별 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 56)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 교통 혼잡 완화에 집중
5.2.1.2 에너지 효율적인 운송에 대한 소비자 선호도
5.2.1.3 승객의 편안함을 향상시키기위한 첨단 철도 차량 기술 개발
5.2.1.4 철도 네트워크의 전기화 증가
5.2.1.5 화물 운송에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 신규 조달을 방지하기 위해 기존 철도 차량의 개조
5.2.2.2 철도 차량의 자본 집약적 특성
5.2.3 기회
5.2.3.1 철도 인프라에서 빅 데이터 분석의 광범위한 사용
5.2.3.2 산업 및 광업 활동의 급증
5.2.3.3 수소 연료 전지 기관차로의 전환
5.2.3.4 배터리로 작동하는 열차에 대한 수요 증가
5.2.3.5 디젤-전기 열차의 개조
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 높은 정비 및 유지보수 비용
5.2.4.2 상당한 R&D 투자의 필요성
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혼란
5.4 가격 분석
5.4.1 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
5.4.2 제품 유형별 평균 판매 가격 추세
5.4.3 지역별 평균 판매 가격 추세
5.5 생태계 분석
5.6 공급망 분석
5.6.1 원자재 공급 업체 및 부품 공급 업체
5.6.2 원래 장비 제조업체
5.6.3 운영자 및 최종 사용자
5.7 사용 사례 분석
5.7.1 CRRC는 빅 아날로그 데이터 가치 발굴을위한 벤치 마크를 설정합니다.
5.7.2 원격 상태 모니터링의 개조를 가능하게 하는 GOLINC-M 모듈
5.7.3 모노레일 시스템은 한국 대도시의 교통 혼잡을 줄입니다.
5.7.4 수소 열차 프로젝트는 스코틀랜드 정부가 순 제로 목표를 달성하는 데 도움이됩니다.
5.7.5 저탄소 연료로 순 제로로 전환하는 화물선
5.8 특허 분석
5.9 기술 분석
5.9.1 핵심 기술
5.9.1.1 회생 제동
5.9.1.2 자율 주행 열차
5.9.1.3 트라이 모드 열차
5.9.1.4 틸팅 열차
5.9.2 보완 기술
5.9.2.1 열차 제어 및 관리 시스템
5.9.2.2 충돌 방지 시스템
5.9.3 인접 기술
5.9.3.1 디지털화
5.9.3.2 빅 데이터 분석
5.9.3.3 열차 인터넷
5.1 투자 및 자금 조달 시나리오
5.11 애플리케이션별 자금 조달
5.12 철도차량 시장에 대한 인공지능/차세대 인공지능의 영향
5.13 무역 분석
5.14 관세 및 규제 환경
5.14.1 관세 분석
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.15 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.16.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.16.2 구매 기준
6 구성 요소별 롤링 스톡 시장 (페이지 번호 – 107)
6.1 소개
6.2 열차 제어 시스템
6.3 팬터그래프
6.4 차축
6.5 휠세트
6.6 견인 모터
6.7 승객 정보 시스템
6.8 브레이크
6.9 에어컨 시스템
6.1 보조 동력 시스템
6.11 기어 박스
6.12 배플 기어
6.13 커플러
7 로코모티브 기술별 롤링 스톡 시장 (페이지 번호 – 112)
7.1 소개
7.2 기존 기관차
7.2.1 시장을 주도하기위한 기술 혁신으로 성능 향상
7.3 터보차저 기관차
7.3.1 시장 추진을위한 배기 가스 규제 준수
7.4 MAGLEV
7.4.1 전자기 서스펜션
7.4.2 전기 역학적 서스펜션
7.4.3 인덕 트랙
7.5 주요 주요 통찰력
8 제품 유형별 롤링 스톡 시장 (페이지 번호 – 123)
8.1 소개
8.2 기관차
8.2.1 디젤 기관차
8.2.1.1 유럽 및 아시아 철도 네트워크의 전기 화로 시장 방해
8.2.2 전기 기관차
8.2.2.1 시장을 주도하기 위해 철도 네트워크의 전기 화에 대한 투자 증가
8.2.3 전기 디젤 기관차
8.2.3.1 시장을 주도하기위한 지속 가능성에 대한 정부 및 민간 부문의 초점
8.3 고속 운송
8.3.1 디젤 다중 유닛
8.3.1.1 시장을 주도하기 위해 특정 지역에서 철도 전기화의 비 타당성
8.3.2 전기 다중 유닛
8.3.2.1 시장을 주도하기위한 디젤 다중 장치 및 기관차에 비해 상당한 이점
8.3.3 경전철 / 트램
8.3.3.1 시장을 주도하기 위해 기존 버스 및 자동차에 대한 대안 추진
8.3.4 지하철 / 지하철
8.3.4.1 시장을 주도하기위한 도시 교통 네트워크에 대한 투자
8.3.5 모노레일
8.4 코치
8.4.1 시장을 주도하기위한 편안한 철도 운송에 대한 승객 수요 증가
8.5 마차
8.5.1 시장을 주도하기 위해 물류 및 제조 산업에서 고용량화물 운송에 대한 필요성
8.6 기타
8.7 주요 주요 통찰력
9 애플리케이션 별 롤링 스톡 시장 (페이지 번호 – 148)
9.1 소개
9.2 여객 운송
9.2.1 기관차
9.2.1.1 시장을 주도하기 위해 전기 화로의 전환
9.2.2 코치
9.2.2.1 시장 추진을위한 고급 안전 기능의 통합
9.3 화물 운송
9.3.1 기관차
9.3.1.1 시장 추진을 위해 운영 비용 절감에 집중
9.3.2 왜건
9.3.2.1 시장을 주도하기 위해 무역 및 물류 산업에서 광범위하게 사용
9.4 주요 주요 인사이트
10 지역별 롤링 스톡 시장 (페이지 번호 – 163)
10.1 소개
10.2 아시아 오세아니아
10.2.1 거시 경제 전망
10.2.2 고속 교통 프로젝트
10.2.3 경전철 프로젝트
10.2.4 고속철도 / 초고속 열차 프로젝트
10.2.5 중국
10.2.5.1 시장을 주도하기위한 새로운 고속 철도 노선 건설
10.2.6 인도
10.2.6.1 시장을 주도하기 위해 전기 철도 네트워크 확장에 집중
10.2.7 일본
10.2.7.1 시장을 주도하는 철도 서비스 제공 업체의 중요한 존재
10.2.8 대한민국
10.2.8.1 시장을 주도하기 위해 대중 교통을 장려하는 정부 이니셔티브
10.2.9 호주
10.2.10 말레이시아
10.3 유럽
10.3.1 거시 경제 전망
10.3.2 지하철 / 고속 철도 프로젝트
10.3.3 고속 교통 프로젝트
10.3.4 독일
10.3.4.1 시장 성장을위한 철도 인프라 현대화에 대한 투자 증가
10.3.5 프랑스
10.3.5.1 시장을 주도하기위한 지속 가능한 운송을위한 정부 보조금 및 인센티브
10.3.6 영국
10.3.6.1 시장 추진을위한 국내 철도 네트워크의 지속적인 업그레이드
10.3.7 이탈리아
10.3.7.1 시장 추진을위한 철도 네트워크 확장
10.3.8 스페인
10.3.8.1 시장을 주도하기위한 대량 고속 교통에 대한 수요 증가
10.3.9 스위스
10.3.10 오스트리아
10.3.11 스웨덴
10.4 북미
10.4.1 거시 경제 전망
10.4.2 고속철도 / 초고속 열차 프로젝트
10.4.3 고속 교통 프로젝트
10.4.4 미국
10.4.4.1 시장 추진을위한 기존 운송 방식의 현대화
10.4.5 멕시코
10.4.5.1 시장을 주도하기위한 철도 마차에 대한 수요 증가
10.4.6 캐나다
10.4.6.1 시장을 주도하기위한 여객 및화물 운송에 대한 수요 급증
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 거시 경제 전망
10.5.2 지하철 / 모노레일 프로젝트
10.5.3 고속 교통 프로젝트
10.5.4 남아프리카
10.5.4.1 시장 추진을위한 철도 부문에 대한 정부 투자
10.5.5 UAE
10.5.5.1 시장 추진을위한 철도 인프라의 발전
10.5.6 이집트
10.5.6.1 시장을 주도하는 호황을 누리는 관광 산업
10.5.7 이란
10.6 세계의 나머지
10.6.1 거시 경제 전망
10.6.2 지하철 / 모노레일 프로젝트
10.6.3 브라질
10.6.3.1 시장을 주도하기위한 전기 디젤 기관차에 대한 수요 증가
10.6.4 러시아
10.6.4.1 시장을 주도하는 국내화물 운송의 급증
10.6.5 아르헨티나
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 234)
11.1 소개
11.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리, 2021-2024 년
11.3 시장 점유율 분석, 2023 년
11.4 수익 분석, 2019-2023
11.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
11.5.1 회사 가치 평가
11.5.2 재무 지표
11.6 브랜드 / 제품 비교
11.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2024 년
11.7.1 별
11.7.2 퍼베이시브 플레이어
11.7.3 신흥 리더
11.7.4 참가자
11.7.5 회사 발자국
11.7.5.1 회사 발자국
11.7.5.2 애플리케이션 풋 프린트
11.7.5.3 지역 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2024년
11.8.1 진보적 인 기업
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
11.8.5 경쟁 벤치마킹
11.8.5.1 스타트 업 / 중소기업 목록
11.8.5.2 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 출시
11.9.2 거래
11.9.3 확장
11.9.4 기타
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 256)
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