호흡기 치료 기기 시장 : 제품별 (PAP 기기, 인공호흡기, 가습기, 산소 농축기, 폐기능 검사기, 피크 플로우 측정기, 마스크), 질환별 (천식, 감염성 질환), 최종 사용자별 (병원, 가정 간호 환경) – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 호흡기 치료 기기 시장은 2024년 US$22.2억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$23.6억 달러로 증가했으며, 2025년부터 2030년까지 7.3%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 해당 기간 종료 시 US$33.6억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 인구 통계적, 의료적, 환경적 요인이 호흡기 치료 장비 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이 중 가장 중요한 요소는 전 세계 호흡기 질환의 유병률 증가입니다. 천식, 수면 무호흡증, 만성 폐쇄성 폐 질환(COPD) 등은 흡연, 고령화 인구, 대기 오염 수준 증가 등으로 인해 주로 발생하는 호흡기 질환의 대표적인 예입니다. 코로나19 기간 동안 인공호흡기, 산소 치료, 모니터링 장비 등에 대한 지출이 급증하면서 호흡기 지원에 대한 인식이 높아졌습니다.

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호흡기 의료기기 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 대기 오염 수준 증가, 천식 및 COPD와 같은 호흡기 질환의 유병률 증가, 그리고 급속히 증가하는 노인 인구 등에 기인합니다. 도시화, 생활 방식의 변화, 흡연율 상승은 중국, 인도, 동남아시아 국가들에서 만성 호흡기 질환의 부담을 증가시키는 주요 요인으로 작용했습니다.

이 시장의 성장은 의료 인프라에 대한 상당한 투자와 기술 발전으로 인해 도시와 농촌 지역의 호흡기 치료에 대한 접근성이 개선된 데 기인할 수 있습니다.

중산층 인구의 증가와 저렴하고 가정에서 사용할 수 있는 의료 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 휴대용 산소 요법 기기 및 원격 모니터링 기기의 채택이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 호흡기 치료 기기 시장에서 8.0%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

대규모 환자 pool과 의료 기기 제조 능력의 확장은 아시아 태평양 지역을 글로벌 및 현지 호흡기 치료 기기 제조업체들에게 매우 매력적인 시장으로 만들고 있습니다.

글로벌 호흡기 치료 기기 시장 동향

주요 요인: 호흡기 질환의 증가

호흡기 질환의 발생률 증가가 호흡기 치료 기기 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. 만성 폐쇄성 폐질환, 천식, 수면 무호흡증, 급성 호흡곤란 증후군 등 질환은 인구 고령화, 담배 소비 증가, 실내 및 실외 공기 오염 노출 증가, 호흡기 감염 발생률 증가로 인해 전 세계 인구 프로필에서 확산되고 있습니다. 이러한 질환은 호흡 지원 및 모니터링이 필요하며 장기적 또는 평생 지원이 필요할 수 있어, 인공호흡기, 산소 농축기, 분무기, CPAP/BiPAP 기계 등 호흡기 치료 기기의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 시장 성장에 큰 기여를 하고 있습니다.

제약 요인: 불리한 보상 정책

호흡기 질환 진단에 대한 불충분한 보상 정책은 호흡기 질환 관리 기기 시장 발전의 주요 장애물로 작용할 것입니다. 세계 여러 지역, 특히 개발도상국과 후진국에서는 호흡기 문제 진단 절차(예: 폐기능 검사, 수면 검사, 영상 검사)에 대한 보상 정책이 부족하거나 공공 및 민간 보험사의 보상 범위에서 제외될 수 있습니다. 따라서 높은 가격으로 인해 의료 시설과 환자들이 적시에 정확한 진단을 받기 어려워집니다. 미국과 같은 선진 시장에서도, 특히 메디케어 및 메디케이드 프로그램의 경우, 보험 적용 정책이 복잡하고 제한적이며 빈번하게 변경될 수 있습니다. 이로 인해 환자들이 자비 부담 비용을 지불해야 하는 경우가 많기 때문에 적시에 적절한 치료를 받기 어려워집니다. 또한 새로운 또는 기술적으로 진보된 기기의 보험 적용 승인 과정은 느리고 일관성이 없어 혁신을 저해하고 개선된 솔루션의 채택을 제한합니다. 표준화된 글로벌 보험 적용 프레임워크의 부재는 시장 분열을 초래해 제조사가 지역 간 확장 및 가격 전략 최적화를 어렵게 만듭니다.

기회: 가정용 치료 기기의 수요 증가

호흡기 치료 기기 시장에서 가정용 치료 기기의 수요 증가가 주요 트렌드로 부상하고 있습니다. 이 트렌드는 COPD, 천식, 수면 무호흡증 등 장기 치료가 필요한 만성 호흡기 질환의 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가정 간호는 비용 효율성, 편의성, 환자 편의성 및 순응도 향상으로 인해 환자와 의료 시스템에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 기술의 발전으로 제품이 더 작고, 사용하기 쉽고, 에너지 효율이 높아져 가정에서 사용할 수 있게 되었습니다. 휴대용 산소 농축기, CPAP/BiPAP 장치 및 분무기가 등장한 것입니다. 가정용 호흡기 치료의 또 다른 급증은 COVID-19로 인해 원격 호흡기 치료의 이용 가능성과 입원 최소화에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. 또한, 전 세계적인 인구 고령화 및 의료비 지출 증가와 같은 요인들이 이러한 수요를 부추기고 있어, 이 부문은 제조업체와 서비스 제공업체들이 주목하는 성장 분야로 떠오르고 있습니다.

도전 과제: 호흡기 질환에 대한 인식 부족 및 진단 부족

호흡기 질환에 대한 인식 및 진단 수준이 낮다는 것은 호흡기 치료 기기 시장의 성장에 큰 장애물입니다. 대부분의 저소득 및 중간 소득 국가에서는 의료 시설을 이용하기가 여전히 어렵고, COPD, 천식, 수면 무호흡증과 같은 호흡기 질환에 대한 대중의 인식이 상대적으로 낮습니다. 따라서 많은 사람들이 진단되지 않은 상태로 지내거나, 효과적인 치료가 어려워지는 질병의 말기에 진단을 받습니다. 또한 만성 호흡기 질환의 증상이 종종 오인되거나 간과되어 치료 지연이 발생합니다. 특히 농촌 및 소외된 지역에서 스피로메트리 및 수면 검사 시설의 부족한 인프라가 조기 발견을 어렵게 합니다. 호흡 보조 기구의 사용에 대한 문화적 편견과 호흡기 건강의 중요성에 대한 전반적인 지식 부족도 진단 지연의 주요 요인입니다.

글로벌 호흡기 치료 기기 시장 생태계 분석

호흡기 치료 기기 시장의 생태계에는 제조업체, 유통업체, 연구 및 제품 개발업체, 규제 기관, 최종 사용자가 포함됩니다. 제조업체는 연구, 제품 개발, 최적화, 출시 과정에 참여하는 조직을 의미합니다. 유통업체는 마케팅을 위해 조직과 연결된 제3자 및 전자상거래 사이트를 포함합니다.

제품 유형별로는 치료용 기기 세그먼트가 예측 기간 동안 호흡기 치료 기기 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.

제품 유형별로는 치료용 기기가 호흡기 관리 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이는 다양한 급성 및 만성 호흡기 질환의 관리 및 치료에 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 특히 호흡 부전, 수면 무호흡증, 천식, COPD 환자에게는 생명 유지 호흡 지원을 제공하는 데 필수적입니다. 이에는 고유량 비강 캐뉼라 시스템, CPAP 및 BiPAP 기계, 인공호흡기, 네블라이저, 산소 농축기가 포함됩니다. 치료 장비에 대한 수요는 장기적인 가정 기반 호흡기 치료의 필요성, 만성 질환의 전 세계적 유병률 증가, 입원율 상승으로 인해 급격히 증가했습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 인공호흡기와 산소 치료에 대한 수요가 급증하며, 이들이 필수적인 가정 간호 및 중환자 치료 도구로서의 지위를 강화했습니다.

질병 유형별로는 COPD 부문이 예측 기간 동안 호흡기 치료 기기 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

질병 유형별로는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)이 호흡기 치료 기기 시장을 주도하고 있으며, 이는 특히 노인층에서 전 세계적 현상으로 확산되고 있습니다. 이는 비침습적 인공호흡기, 산소 농축기, 네블라이저, 모니터링 기기 등 필요한 장비에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. COPD는 진행성이고 역전되지 않는 질환이기 때문에 지속적인 관리와 장기적인 호흡기 치료가 필요합니다. 또한 흡연, 대기 오염, 직업적 위험 등 개발도상국과 선진국에서 흔히 볼 수 있는 고위험 요인이 이 질환을 악화시킵니다. 또한 COPD는 일반적으로 입원 치료가 필요하고 증상이 악화되기 때문에 가정과 의료 시설에서 호흡기 장비를 지속적으로 사용해야 합니다.

북미는 예측 기간 동안 전 세계 호흡기 치료 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미에 특정한 몇 가지 중요한 요인에 힘입어 호흡기 치료 제품 시장이 성장하고 있습니다. 천식, 수면 무호흡증, COPD 등 만성 호흡기 질환의 발병률이 높은 주요 원인은 인구 고령화, 오랜 흡연 역사, 비만율 증가 등입니다. 이 지역의 강력한 의료 시스템과 호흡기 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 질병의 조기 진단 및 치료가 가능해졌습니다.

호흡기 치료 기기 시장 최근 동향

• 2025년 5월, ResMed는 수면, 호흡기, 심장 질환을 위한 선도적인 독립형 진단 검사 시설(IDTF)인 VirtuOx를 인수했습니다.

• 2025년 3월, Fisher & Paykel Healthcare는 뉴질랜드와 호주에서 F&P Nova Nasal 마스크를 출시했습니다.

• 2025년 3월, Drager는 최대 4시간 동안 지속적인 산소 공급을 제공하도록 설계된 NIOSH 인증 ProAir라는 첨단 폐쇄형 호흡기(CCBA)를 공개했습니다.

• 2024년 11월, Fisher & Paykel Healthcare는 미국에서 가장 작고 가벼운 마스크인 F&P Nova Micro를 출시했습니다.

주요 시장 참여자

호흡기 치료 기기 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
Medtronic (Ireland)
ResMed Inc. (US)
Fisher & Paykel Healthcare Limited (New Zealand)
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Germany)
GE Healthcare (US)
Masimo (US)
Getinge (Sweden)
Nonin (US)
Apex Medical (Taiwan)
OMRON Healthcare, Inc. (Japan)
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG (Germany)
Löwenstein Medical SE & Co. KG (Germany)
Hillrom & Welch Allyn (Baxter) (US)
Teleflex Incorporated (Japan)
Air Liquide (France)
ICU Medical, Inc (US)
AdaptHealth, LLC (US)
Hamilton Medical (Switzerland)
Medline Industries, LP (US)
Allied Medical, LLC (US)
Rotech Healthcare Inc. (US)
Drive DeVilbiss Healthcare (US)
HUM GmbH (Germany)
Nihon Kohden Corporation (Japan)

 

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

37

연구 방법론

43

요약

59

프리미엄 통찰력

63

시장 개요

67

• 5.1 소개
• 5.2 시장 역학 요인- 호흡기 질환의 유병률 증가- 조산아 출생률의 급증- 호흡기 계통에 영향을 미치는 전염병의 확산- 수면 장애를 가진 인구의 증가- 호흡기 치료 기기를 사용한 환자 치료 결과의 개선- 의료 기기의 기술 발전을 위한 R&D 투자 증가 제약 요인- 호흡기 치료 진단에 대한 불리한 보험 보상 체계- 현지 제조업체의 저비용 제품 공급- CPAP 기계의 높은 비용 기회- 가정용 치료 기기 수요 증가- 아시아 태평양 지역 시장 성장 기회- 자가 검진 선호도 증가- 치료되지 않은 수면 무호흡증의 유해성에 대한 인식 향상 과제- 호흡기 질환에 대한 인식 부족 및 진단 미흡- 특정 호흡기 치료 기기가 신생아에게 미치는 유해 영향- CPAP 치료에 대한 환자 순응도 부족
• 5.3 규제 환경
• 5.4 규제 프레임워크 북미- 미국- 캐나다 유럽 아시아 태평양- 일본- 중국- 인도 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
• 5.5 기술 분석핵심 기술- 산소 치료 시스템- 기도 관리 장치- 폐 기능 검사 (PFT) 장치- 모니터링 센서 보완 기술- 원격 의료 플랫폼- 모바일 헬스(MHEALTH) 앱- 웨어러블 호흡 추적기 관련 기술- 스마트 흡입기- 환경 감지 장치
• 5.6 산업 동향 소형화 및 휴대성 스마트 연결성과 IoT (사물 인터넷) 통합 다중 모드 인공호흡에 대한 수요 증가 비침습적 인공호흡의 채택 증가 개인화 치료 솔루션
• 5.7 가치 사슬 분석
• 5.8 공급망 분석
• 5.9 무역 분석 호흡기 관리 장치 제품의 무역 분석
• 5.10 가격 분석 주요 업체별 호흡기 치료 기기 평균 판매 가격, 2024년 (USD) 지역별 호흡기 치료 기기 평균 판매 가격, 2024년 (USD)
• 5.11 보상 시나리오
• 5.12 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
• 5.13 인접 시장 분석
• 5.14 특허 분석
• 5.15 생태계 커버리지
• 5.16 주요 컨퍼런스 및 행사 (2025-2026)
• 5.17 2025-2026년 주요 컨퍼런스 및 행사
• 5.18 사례 연구
• 5.19 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
• 5.20 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자
• 5.21 주요 구매 기준
• 5.22 투자/벤처 캐피털
• 5.23 호흡기 치료 기기 시장에서의 미충족 수요/최종 사용자 기대치
• 5.24 인공지능(AI)이 호흡기 치료 기기 시장에 미치는 영향
• 5.25 2025년 미국 관세 영향 – 개요 및 소개
• 5.26 주요 관세율
• 5.27 가격 영향 분석 – 국가/지역별 영향 (미국, 유럽, 아시아 태평양)
• 5.28 최종 사용자 산업에 미치는 영향

호흡기 치료 기기 시장, 제품별 분류

113

• 6.1 소개
• 6.2 치료용 호흡기 치료 기기 PAP 기기- CPAP 기기- APAP 기기- BiPAP 기기 인공호흡기- 중환자실 인공호흡기- 휴대용/이동식 인공호흡기 분무기- 제트 네블라이저- 메쉬 네블라이저- 초음파 네블라이저 가습기- 가열식 가습기- 패스오버 가습기 산소 농축기- 고정식 산소 농축기- 휴대용 산소 농축기 흡입기- 계량 투여 흡입기 (MDIs)- 건식 분말 흡입기 (DPIs) 재사용 가능 인공호흡기- 일회용 및 재사용 가능 제품의 특성으로 수요 증가 질산산화물 공급 장치- 기업들의 혁신적이고 고급 질산산화물 공급 장치 개발에 대한 강조로 시장 성장 산소 마스크- 어린이의 호흡기 질환 발생률 증가로 시장 성장 촉진
• 6.3 모니터링 장치 맥박 산소 측정기- 맥박 산소 측정기 센서- 맥박 산소 측정기 장비 카프노그래프- 카프노그래프에 대한 지속적인 연구 개발로 수익성 있는 성장 기회 제공 가스 분석기- 현장 진단 검사에 대한 수요 증가로 수요 촉진
• 6.4 진단 호흡기 관리 장치 스피로미터- 스피로미터의 기술적 진보가 시장 성장을 지원 폴리소노그래피 장치(PSG 장치)- 폐쇄성 수면 무호흡증의 발생률 증가가 수요를 촉진 피크 플로우 미터- 저비용 및 단순한 특성으로 세분화 시장 성장 촉진 기타 진단 장치
• 6.5 소모품 및 액세서리 마스크- 재사용 가능 마스크- 일회용 마스크 일회용 인공호흡기- 환자 간 교차 감염 사례 감소에 대한 관심 증가로 세분화 시장 성장 촉진 기관절개관- 시장 성장을 촉진할 인체 공학적인 디자인의 고급 제품 출시 호흡 회로 – 의료 전문가들의 감염 관리 관행 개선 노력으로 수요 증가 비강 캐뉼라 – 최소 침습 수술 기법에 대한 관심 증가로 수요 증가 기타 소모품 및 액세서리

호흡기 치료 기기 시장, 질병별

192

• 7.1 소개
• 7.2 만성 폐쇄성 폐 질환 (COPD) 실내 및 실외 공기 오염 수준 증가로 시장 성장 촉진
• 7.3 수면 무호흡증 비만 및 심혈관 질환 발생률 증가로 시장 성장 촉진
• 7.4 천식: 대기 오염 증가 및 담배 제품 사용 확대가 시장 성장 촉진
• 7.5 감염성 질환: 결핵 환자 수 증가가 시장 성장 촉진
• 7.6 기타 질환 지표

호흡기 관리 기기 시장, 최종 사용자별

204

• 8.1 소개
• 8.2 병원 신흥 경제국에서의 병원 수 증가가 시장 성장 촉진
• 8.3 가정 의료 환경 환자들 사이에서 가정용 의료 기기의 수용도가 증가하며 성장 촉진
• 8.4 외래 진료 센터 (ACCS) 외래 진료 센터에서의 환자 경험 개선이 시장 성장 촉진
• 8.5 기타 최종 사용자

호흡기 치료 기기 시장, 지역별

213

• 9.1 서론
• 9.2 북미 북미의 거시경제 전망 미국 – 노인 인구 급증으로 시장 성장 캐나다 – 진단되지 않은 환자층 확대와 전자담배 트렌드가 시장 성장 촉진
• 9.3 유럽 유럽의 거시경제 전망 독일 – 시장 성장을 촉진하기 위한 공공 의료비 지출 증가 프랑스 – COPD의 높은 유병률로 수요 급증 영국 – 시장을 견인할 최소 침습 수술에 대한 수요 증가 이탈리아 – 시장을 견인할 의료 시장에 대한 민간 부문의 참여 확대 스페인 – 인구 고령화로 인한 의료 인프라 개선의 필요성으로 수요 증가 기타 유럽
• 9.4 아시아 태평양 아시아 태평양의 거시경제 전망 일본 – 보편적인 의료비 상환 정책의 시행이 시장 성장 촉진 중국 – 시장 성장을 뒷받침하기 위한 의료 시스템 및 상환 시설의 현대화 이니셔티브 인도 – 글로벌 기업들의 국내 시장 집중으로 시장 성장 촉진 호주 – 만성 폐 질환의 높은 유병률이 수요 촉진 한국- 고령 인구 증가로 시장 성장 전망 아시아 태평양 기타 지역
• 9.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카의 거시경제 전망 브라질 – 의료 부문 개선을 위한 정부 정책이 시장 성장 전망 멕시코 – 비만율 증가로 호흡기 질환 발병률 증가 라틴 아메리카
• 9.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 GCC 국가 – GCC에서 호흡기 질환의 발생률 증가가 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

374

• 10.1 개요
• 10.2 주요 업체 전략/승리 전략 호흡기 치료 기기 시장에서 업체들이 채택한 전략 개요
• 10.3 매출 분석
• 10.4 시장 점유율 분석
• 10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 스타 기업, 신흥 리더, 주요 기업, 2023년 기업 발자국: 주요 기업, 지역별 발자국, 제품 유형별 발자국, 질환별 발자국, 최종 사용자별 발자국
• 10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 진보적 기업, 역동적 기업, 초기 단계 기업, 반응형 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024
• 10.7 평가 및 재무 지표 재무 지표 기업 평가
• 10.8 브랜드/제품 비교
• 10.9 경쟁 환경 제품 및 서비스 출시 및 승인 계약 확장 기타 개발 사항

기업 프로필

396

• 11.1 주요 기업
•  KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   MEDTRONIC
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   RESMED INC.
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   DRÄGERWERK AG & CO. KGAA
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   MASIMO
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   GETINGE
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   NIHON KOHDEN CORPORATION
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   GE HEALTHCARE
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   HILLROM & WELCH ALLYN (BAXTER INTERNATIONAL, INC)
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   ADAPTHEALTH, LLC
  – Business overview
  – Products offered
   TELEFLEX INCORPORATED
  – Business overview
  – Products offered
   AIR LIQUIDE
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   ICU MEDICAL, INC.
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   HAMILTON MEDICAL
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
• 11.2 OTHER PLAYERS
   MEDLINE INDUSTRIES, LP
   ALLIED MEDICAL LLC
   NONIN
   APEX MEDICAL
   ROTECH HEALTHCARE, INC.
   LÖWENSTEIN MEDICAL SE & CO. KG
   WEINMANN EMERGENCY MEDICAL TECHNOLOGY GMBH + CO. KG
   DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE
   OMRON HEALTHCARE, INC.
   HUM GMBH

부록

466

• 12.1 토론 가이드
• 12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
• 12.3 맞춤화 옵션
• 12.4 관련 보고서
• 12.5 저자 정보

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