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전 세계 프로세스 자동화 및 계측 시장 규모는 2024년 742억 달러에서 2029년 986억 달러로 5.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 공장 현장의 다양한 기계와 장치를 연결하여 실시간 정보를 수집하고 정보에 입각한 의사 결정을 내리기 위한 산업용 IoT와 같은 기술 발전이 증가하면서 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 산업으로는 제약, 에너지 및 전력, 식음료 등이 있는데, 이는 이들 산업에서 효율적인 공급망 운영과 높은 운영 효율성에 대한 수요가 높기 때문입니다. 하니웰 인테그레이셔널, GE 베르노바, 슈나이더 일렉트릭, ABB와 같은 기업들은 SCADA, PLC, DCS 등 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 에너지 효율 및 비용 최적화, 생산성 향상, 오류 최소화 및 확장성 개선, IoT, 머신러닝, 인공지능과 같은 디지털 기술의 사용 증가, 산업 자동화 및 자원의 최적 활용에 대한 중요성 증가도 시장 성장의 원인으로 꼽을 수 있습니다.
공정 자동화 및 계측 산업에서 AI와 제너레이티브 AI가 미치는 영향
제조 생태계는 최적화된 설계 프로세스 시뮬레이션과 운영 데이터에서 얻은 인사이트와 같은 기술을 사용하여 인공 지능을 활용하고 있습니다. 일반적으로 프로세스 산업에서는 파라미터 값, 장비 상태, 오류 로그 등으로 구성된 교대 로그를 관리합니다. 이러한 데이터 세트를 기반으로 구축된 생성형 AI 시스템은 유지보수가 과도하거나 부족하여 불필요한 비용이나 예기치 않은 장비 고장을 초래할 수 있는 기존의 예방적 유지보수와는 달리 장비의 일부 또는 전체에 대한 유지보수 필요 여부와 시기를 제안하는 등 다양한 요구사항과 목적을 충족할 수 있습니다. 또한 GenAI는 특정 장비 부품의 고장을 예측하여 O&M 팀에 미리 알려주고 경고할 수 있습니다. 생성형 AI는 과거 데이터와 추세를 학습하여 합성 데이터를 생성할 수 있으며, 최종적으로 예측 유지보수를 수행하기 위한 예측을 생성할 수 있습니다.
프로세스 자동화 및 계측 시장에서의 AI 활용 사례:
프로세스 자동화 및 계측 시장
프로세스 자동화 및 계측 시장 동향
프로세스 자동화 및 계측 시장
프로세스 자동화 및 계측 시장
2029년까지의 프로세스 자동화 및 계측 시장 예측
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프로세스 자동화 및 계측 시장 역학:
동인: 비용 절감 및 효율성 향상에 대한 제조 기업의 관심 증가
변화하는 글로벌 기술 환경에 발맞추기 위해 전 세계 기업들은 생산성 향상과 운영 비용 절감에 점점 더 집중하고 있습니다. 시설의 효율성은 수요, 선호도, 자원 가용성의 급격하고 예상치 못한 변화에 적응할 수 있는 능력에 따라 측정됩니다. 이는 프로세스 자동화를 통해 달성할 수 있습니다. 계측 장치는 압력, 온도, 레벨, 습도 등의 요소를 측정하고 분석하는 데에도 사용됩니다. 공정 자동화 솔루션을 사용하면 공정을 모니터링하고 제어하여 재작업 비용, 검사 비용 및 시스템 장애를 줄일 수 있습니다. 따라서 공정 자동화는 제조 기업의 비용 절감과 수익 증대에 도움이 됩니다. 제조 시설에서는 공정 간소화, 생산성 향상, 인건비 절감을 위해 제조 시설에 공정 자동화 및 장비 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다.
제약: 제한된 제품 차별화
제한된 제품 차별화는 공정 자동화 및 계측 시장의 주요 과제입니다. 많은 기업들이 비슷한 솔루션을 제공하면서 제품을 차별화하기 어렵다는 것을 알게 됩니다. 이는 기업들이 제공하는 자동화 시스템의 기능이 비슷해 혁신보다는 가격 경쟁으로 이어진다는 것을 의미합니다. 이는 기업들이 가격을 정당화하기 위해 고군분투하기 때문에 수익성과 시장 성장을 제한할 수 있습니다. 차별화가 부족하면 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이러한 상황은 기업이 신제품에 대한 투자보다 비용 절감을 우선시하기 때문에 기술 발전과 시장 성장을 저해합니다.
기회: 클라우드 기반 솔루션의 부상
클라우드 기반 솔루션의 부상은 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이러한 플랫폼은 확장성과 유연성을 제공하므로 기업은 추가적인 하드웨어나 인프라 없이도 시장의 요구사항에 빠르게 적응할 수 있습니다. 또한 이러한 솔루션은 여러 데이터 소스와 통합되어 데이터 수집, 분석 및 인사이트 생성을 용이하게 하여 효율성을 높이고 의사결정을 개선하며 지속적인 개선을 유도합니다. 클라우드 기반 프로세스 자동화 및 계측 시장은 산업 전반의 최적화와 혁신을 위한 유연하고 비용 효율적인 데이터 기반 접근 방식을 제공하면서 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
도전 과제: 기존 시스템 및 인프라와의 통합
자동화 시스템 및 장비를 기존 인프라와 통합하는 것은 레거시 시스템과 최신 기술 간의 호환성 문제로 인해 상당한 과제를 안고 있습니다. 자동화 시스템에는 최신 생산 장비와 효과적으로 통신하는 데 필요한 연결성이나 인프라가 부족합니다. 기존 시스템과 효과적으로 통합하려면 복잡한 데이터 매핑 및 변환 프로세스를 통해 이러한 통신 장벽을 무력화해야 합니다. 이러한 통합 과제를 해결하는 것은 자동화로 원활하게 전환하고 자동화의 잠재력을 최대한 실현하는 데 매우 중요합니다. 기존 시스템과 새로운 시스템 간의 커뮤니케이션 격차를 해소해야 하는 과제는 기업이 자동화 시스템을 도입하는 데 있어 장벽으로 작용합니다.
프로세스 자동화 및 계측 시장 생태계:
시장에서 활동하는 주요 업체는 ABB(스위스), 에머슨 일렉트릭(미국), 지멘스(독일), 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(미국), 슈나이더 일렉트릭(프랑스) 등입니다. 이 회사들은 포괄적인 제품 포트폴리오를 자랑할 뿐만 아니라 강력한 지리적 입지를 확보하고 있습니다.
에코시스템별 프로세스 자동화 및 계측 시장 현황
2024년 프로세스 자동화 및 계측 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 PLC
PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)는 운영 관리를 위한 유연한 솔루션을 제공하고 여러 입력 및 출력 처리를 구현할 수 있으며 계획 및 다른 자동화 시스템과의 통합이 유연하여 다양한 산업에서 산업 프로세스를 자동화하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동화 및 지능형 제조 관행에 대한 추세로 인해 PLC에 대한 수요가 증가하고 있으며, 기업들이 오늘날의 제조 요구 사항을 충족하기 위해 자동화를 우선시하면서 효율성을 개선하기 위해 최적화된 프로세스를 공급하고자 합니다.
2024년 프로세스 자동화 및 계측 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 Field Instruments
Field Instruments는 계측기 분야에서 전 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 계측기는 온도, 압력, 유량과 같은 변수를 정확하고 신뢰할 수 있는 방식으로 측정합니다. 또한 현장 계기는 수동 검사를 줄이고 사람의 개입과 관련된 오류를 줄여 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 지속적인 모니터링을 통해 예측 유지보수를 제공하는 현장 계기는 가동 중지 시간과 운영 비용을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 기업들이 운영 효율성, 제품 품질 및 규정 준수에 점점 더 집중함에 따라 고급 현장 장비 솔루션에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 최종 사용자 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 부문은 복잡한 추출 및 정제 공정에서 효율성, 안전 및 성능을 향상시키기 위해 자동화 기술에 대한 의존도가 높기 때문에 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 석유 제품에 대한 전 세계 수요가 계속 증가함에 따라 석유 및 가스 회사는 분산 제어 시스템(DCS), 감독 제어 데이터 수집(SCADA) 시스템, 다양한 현장 기계와 같은 첨단 처리 장비와 최적화된 기계 솔루션을 필요로 합니다. 그 결과, 석유 및 가스 산업은 공정 자동화 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
2024년 글로벌 시장을 주도할 아시아 태평양 지역. 이 지역의 산업 성장과 인구 증가는 특히 석유 및 가스, 식음료 부문에서 자동화 솔루션에 대한 수요를 크게 견인하고 있습니다. 또한 기업들이 운영 효율성을 개선하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 주력하면서 인프라 및 청정 에너지에 대한 투자가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 프로세스
이 지역의 HMI 솔루션 자동화 및 계측 시장은 2024년부터 2029년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동차, 건설, 가전 등의 산업에서 HMI 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
지역별 프로세스 자동화 및 계측 시장 전망
지역별 프로세스 자동화 및 계측 시장 전망
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상위 프로세스 자동화 및 계측 기업 – 주요 시장 플레이어
공정 자동화 및 계측 회사에서 활동하는 주요 업체는 ABB(스위스), 에머슨 일렉트릭(미국), 지멘스(독일 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(미국), 슈나이더 일렉트릭(프랑스) 등입니다.
1 서론 (페이지 번호 – 27)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위
1.3.2 고려 된 연도
1.3.3 포함 및 제외 항목
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 제한 사항
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 32)
2.1 연구 접근 방식
2.1.1 2차 및 1차 연구
2.1.2 2차 데이터
2.1.2.1 주요 2차 출처 목록
2.1.2.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.3 1차 데이터
2.1.3.1 1차 인터뷰의 의도된 참가자 및 주요 오피니언 리더
2.1.3.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.3.3 주요 업계 인사이트
2.1.3.4 예비 분류
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 분석을 사용한 시장 규모 추정 접근법(수요 측면)
2.2.2 하향식 접근법
2.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 추정 접근법(공급 측면)
2.3 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
2.5 연구 한계
2.6 위험 분석
3 실행 요약 (44페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 48)
4.1 공정 자동화 및 계측기 시장의 플레이어를위한 매력적인 성장 기회
4.2 솔루션 별 프로세스 자동화 및 계측 시장
4.3 산업별 공정 자동화 및 계측 시장
4.4 솔루션 및 국가 별 아시아 태평양의 프로세스 자동화 및 계측 시장
4.5 기기 별 프로세스 자동화 및 계측 시장, 기기 별
4.6 프로세스 자동화 및 계측 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 51)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 급속한 도시화로 인한 높은 에너지 소비
5.2.1.2 자원 활용을위한 고급 시스템 및 소프트웨어의 통합
5.2.1.3 공정 산업에서 연결된 기업의 채택
5.2.1.4 개발도상국의 우호적인 규제 및 정책
5.2.1.5 기능 안전 제품에 대한 수요 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 높은 구현 및 유지보수 비용
5.2.2.2 복잡한 규제 표준
5.2.2.3 유사한 제품 기능으로 인한 경쟁 심화
5.2.3 기회
5.2.3.1 제조 부문에서 인더스트리 4.0 채택
5.2.3.2 센서와 마이크로프로세서 기술의 통합
5.2.3.3 전통적인 생산 방식에서 디지털화된 프로세스로의 전환
5.2.3.4 클라우드 기반 솔루션의 채택
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 사이버 공격에 대한 취약성
5.2.4.2 정교한 자동화 시스템을 운영할 숙련된 인력 부족
5.2.4.3 자동화 솔루션을 기존 시스템 및 인프라와 통합하는 지루한 프로세스
5.3 가치 사슬 분석
5.4 생태계 분석
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오
5.6 가격 분석
5.6.1 PLC 입력 별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세
5.6.2 지역별 원격 터미널 장치의 지표 가격 추세
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.8 기술 분석
5.8.1 주요 기술
5.8.1.1 AI 및 ML
5.8.1.2 IoT
5.8.2 보완 기술
5.8.2.1 클라우드 컴퓨팅
5.8.2.2 NLP
5.8.3 인접 기술
5.8.3.1 블록 체인
5.8.3.2 사이버 보안
5.9 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.9.1 신규 진입자의 위협
5.9.2 대체자의 위협
5.9.3 공급 업체의 협상력
5.9.4 구매자의 협상력
5.9.5 경쟁 경쟁의 강도
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.10.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.10.2 구매 기준
5.11 사례 연구 분석
5.11.1 인도 석유 공사, 하니웰의 SCADA 통합 솔루션으로 전력 시스템 운영 강화
5.11.2 생산 공정을 효율적으로 모니터링하기 위해 통합 공정 자동화 시스템을 구축하는 데 도움을 준 NORSKE SHELL 지원
5.11.3 운영 효율성을 개선하기 위해 브라질 유전에 장기 유지보수 지원을 제공한 ABB
5.11.4 이탈리아 쇼핑몰의 안전 강화 및 전력 소비 절감을 지원한 에머슨의 모비콘 스카다 소프트웨어
5.11.5 에머슨의 델타브는 플랜트 직원을 위한 원격 모니터링 및 사전 예방적 유지보수를 가능하게 했습니다.
5.12 무역 분석
5.12.1 수입 데이터(HS 코드 9026)
5.12.2 수출 데이터(HS 코드 9026)
5.13 특허 분석
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.15 규제 환경
5.15.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.15.2 표준
5.15.3 규정
5.16 통신 프로토콜
5.16.1 유선 통신 프로토콜
5.16.1.1 USB 프로토콜
5.16.1.2 UART 프로토콜
5.16.1.3 SPI 프로토콜
5.16.1.4 I2C 프로토콜
5.16.1.5 CAN 프로토콜
5.16.2 무선 통신 프로토콜
5.16.2.1 Wi-Fi
5.16.2.2 블루투스
5.16.2.3 지그비
5.16.2.4 3G 및 4G 셀룰러
5.16.2.5 기타 무선 통신 프로토콜
5.17 프로세스 자동화 및 계측 시장에 대한 AI / 생성 AI의 영향
5.17.1 사용 사례
5.17.2 AI를 구현하는 주요 기업
5.17.3 AI / 생성 AI와 관련된 과제
5.17.4 제조 부문에서 AI의 미래
6 기기별 공정 자동화 및 계측 시장 (페이지 번호 – 105)
6.1 소개
6.2 현장 기기
6.2.1 유형별 필드 기기
6.2.1.1 레벨 트랜스미터
6.2.1.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 석유 화학 및 수처리 및 폐수 처리 산업에서 증가하는 응용 분야
6.2.1.2 압력 트랜스미터
6.2.1.2.1 시장을 주도하기위한 석유 및 가스 탐사 활동 증가
6.2.1.3 온도 트랜스미터
6.2.1.3.1 수요 증대를위한 제약 제조에서의 사용 증가
6.2.1.4 기타 현장 계측기
6.3 공정 분석기
6.3.1 유형별 공정 분석기
6.3.1.1 가스 분석기
6.3.1.1.1 수요를 늘리기 위해 가스 혼합물의 질적 및 정량적 구성을 결정하는 능력
6.3.1.1.2 산소 분석기
6.3.1.1.3 CO2 분석기
6.3.1.1.4 수분 분석기
6.3.1.1.5 독성 가스 분석기
6.3.1.1.6 황화수소 분석기
6.3.1.2 액체 분석기
6.3.1.2.1 수익성있는 성장 기회를 제공하기위한 지속적인 기술 개발
6.3.1.2.2 pH / ORP 분석기
6.3.1.2.3 전도도 분석기
6.3.1.2.4 탁도 분석기
6.3.1.2.5 용존 산소 분석기
6.3.1.2.6 액체 밀도 분석기
6.3.1.2.7 MLSS 분석기
6.3.1.2.8 TOC 분석기
7 솔루션별 공정 자동화 및 계측기 시장 (131페이지)
7.1 소개
7.2 PLC
7.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 공정 산업에서 마이크로 및 나노 컨트롤러의 응용 분야 증가
7.3 DCS
7.3.1 운영 효율성을 통한 비용 절감으로 수요 촉진
7.3.2 다음을 제공함으로써 DCS
7.3.2.1 소프트웨어 별 DCS
7.3.2.2 하드웨어 별 DCS
7.3.2.3 DCS, 서비스별
7.4 SCADA
7.4.1 시장을 주도하기 위해 복잡한 산업 프로세스를 자동화해야 할 필요성 증가
7.4.2 SCADA, 제공 별
7.4.2.1 하드웨어 별 SCADA
7.4.2.2 소프트웨어 별 SCADA
7.4.2.3 서비스별 SCADA
7.5 HMI
7.5.1 수익성있는 성장 기회를 제공하기 위해 제조 회사의 iiot 채택 증가
7.5.2 HMI, 제공 별
7.5.2.1 HMI, 하드웨어 별
7.5.2.1.1 기본 HMI
7.5.2.1.2 고급 패널 기반 HMI
7.5.2.1.3 고급 PC 기반 HMI
7.5.2.1.4 기타 하드웨어 유형
7.5.2.2 소프트웨어별 HMI
7.6 기능적 안전
7.6.1 수요를 가속화하기 위해 산업 환경에 엄격한 안전 표준 부과
7.7 MES
7.7.1 수요를 촉진하기 위해 효율적인 데이터 모니터링 및 제어 소프트웨어 솔루션에 대한 수요 증가
7.7.2 MES, 다음을 제공함으로써
7.7.2.1 MES, 소프트웨어 별
7.7.2.2 서비스 별 MES
8 산업별 공정 자동화 및 계측 시장 (159 페이지 – 159 페이지)
8.1 소개
8.2 석유 및 가스
8.2.1 수요 증대를위한 최적화 된 연소 공정으로 배출량 감소
8.3 화학
8.3.1 수요를 촉진하기 위해 유해 물질에 대한 인체 노출을 최소화해야하는 긴급한 필요성
8.4 펄프 및 제지
8.4.1 수익성있는 성장 기회를 제공하기위한 첨단 기술의 채택 증가
8.5 제약
8.5.1 시장을 주도하기 위해 제약 공장의 디지털화에 대한 관심 증가
8.6 금속 및 광업
8.6.1 수요를 늘리기 위해 원격 기계 작동을 통해 안전을 제공하는 능력
8.7 식음료
8.7.1 시장을 주도하기 위해 AI 및 ML의 배포 증가
8.8 에너지 및 전력
8.8.1 시장 성장을 촉진하기위한 청정 에너지에 대한 수요 증가
8.9 물 및 폐수 처리
8.9.1 수요를 촉진하기 위해 재활용 폐수의 품질 향상에 대한 수요 증가
8.10 기타
9 프로세스 자동화 및 기기 시장, 지역별 (페이지 번호 – 170)
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 북미 거시 경제 전망
9.2.2 미국
9.2.2.1 시장 성장을위한 원유 수요 증가
9.2.3 캐나다
9.2.3.1 수익성있는 성장 기회를 제공하는 인더스트리 4.0 및 IIoT의 출현
9.2.4 멕시코
9.2.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 커넥 티드 플랜트에 대한 수요 증가
9.3 유럽
9.3.1 유럽의 거시 경제 전망
9.3.2 독일
9.3.2.1 시장을 주도하기 위해 식음료 및 제약 산업에서 채택 증가
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 에너지 효율적이고 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가
9.3.4 프랑스
9.3.4.1 수요를 가속화하기 위해 산업 부문을 현대화하기위한 고급 솔루션 도입
9.3.5 유럽의 나머지 지역
9.4 아시아 태평양
9.4.1 아시아 태평양의 거시 경제 전망
9.4.2 중국
9.4.2.1 수요를 촉진하기위한 스마트 제조 전략을 장려하기위한 정부 주도 이니셔티브
9.4.3 일본
9.4.3.1 시장을 주도하기 위해 공정 산업에서 전력 수요 증가
9.4.4 인도
9.4.4.1 수요 촉진을위한 지속 가능성 및 환경 보호에 대한 관심 증가
9.4.5 나머지 아시아 태평양 지역
9.5 행
9.5.1 행에 대한 거시 경제 전망
9.5.2 중동
9.5.2.1 수익성있는 성장 기회를 제공하기 위해 경제 다각화에 대한 강조 증가
9.5.2.2 GCC 국가
9.5.2.3 중동의 나머지 지역
9.5.3 남미
9.5.3.1 시장을 주도하기위한 산업화 증가
9.5.4 아프리카
9.5.4.1 수요를 늘리기 위해 광산업에서 성장하는 애플리케이션
10 경쟁 환경 (페이지 번호 – 201)
10.1 개요
10.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리, 2020-2023 년
10.3 수익 분석, 2019-2023
10.4 시장 점유율 분석, 2023
10.4.1 MES 솔루션 시장 점유율 분석, 2023 년
10.4.2 SCADA 솔루션 시장 점유율 분석, 2023 년
10.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
10.6 브랜드 / 제품 비교
10.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 기업, 2023 년
10.7.1 별
10.7.2 신흥 리더
10.7.3 퍼베이시브 플레이어
10.7.4 참가자
10.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
10.7.5.1 회사 발자국
10.7.5.2 솔루션 풋 프린트
10.7.5.3 기기 발자국
10.7.5.4 산업 발자국
10.7.5.5 지역 발자국
10.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
10.8.1 진보적 인 기업
10.8.2 반응 형 기업
10.8.3 역동적 인 기업
10.8.4 시작 블록
10.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2024년
10.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
10.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.9 경쟁 시나리오
10.9.1 제품 출시 / 개발
10.9.2 거래
10.9.3 확장
10.9.4 기타
11 회사 프로필 (페이지 번호 – 226)
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