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2023년 전 세계 인쇄 전자 시장 규모는 727억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 13.6% 성장률을 기록해 2032년에는 2,372억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 유연하고 가벼운 기기에 대한 수요 증가, 사물인터넷(IoT) 기술의 발전, 인쇄 기술의 혁신, 스마트 패키징 선호도 증가, 자동차 애플리케이션의 확장, 연구 개발(R&D) 투자 증가, 정부의 지원 이니셔티브 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 인쇄 전자 시장의 주요 동인은 가볍고 유연한 전자 기기의 사용 확대입니다. IoT의 부상으로 인해 인쇄 전자 제품이 센서 통합에서 비용 효율적인 솔루션을 제공함에 따라 시장이 활성화되고 있습니다. 에너지 효율적인 전자 제품에 대한 수요 증가로 가전, 의료, 자동차 산업 전반에서 제품 수요가 크게 증가하고 있으며, 정부의 지속 가능하고 환경 친화적인 기술 사용 장려 노력도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 잉크젯 및 스크린 인쇄를 포함한 새로운 인쇄 기술의 발전과 웨어러블 및 스마트 섬유의 소형화 장치에 대한 수요 증가로 인해 인쇄 전자 제품의 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 주요 시장 트렌드로는 그래핀과 탄소 나노튜브와 같은 차세대 소재의 도입이 있으며, 이는 인쇄 기기의 활용성과 기능성, 전력 효율을 향상시키고 있습니다. 스마트 패키징 솔루션으로의 초점 이동과 함께 인쇄 센서 및 디스플레이와 같은 기능을 갖춘 인쇄 전자기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 환경 규제로 인해 생분해성 및 환경 친화적인 유기 인쇄 전자 제품의 도입이 촉진되고 있으며, 3D 인쇄 기술의 발전과 신축성 있는 전자기기의 웨어러블 기기 제작 강조도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 지리적으로 아시아 태평양 지역이 인쇄 전자 시장을 지배하고 있으며, 이는 중국, 일본, 한국 등의 제조 부문이 존재하기 때문입니다. 소비자 전자 제품에 대한 수요 증가와 기술 발전으로 인해 이 지역의 시장 수익이 증가하고 있으며, 정부 정책이 국제 기업의 투자를 장려하고 있습니다. 북미와 유럽 또한 연구 개발(R&D) 투자 증가와 잘 정립된 산업 구조로 인해 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 Agfa-Gevaert N.V., BASF SE, 듀폰 드 네무르, E Ink Holdings Inc., Molex LLC, Nissha Co. 주식회사 등 다양한 기업이 주요 플레이어로 활동하고 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하며, 인쇄 전자 제품의 효율성 및 성능 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 웨어러블 기술, 스마트 패키징, 자동차 전자제품 등 새로운 애플리케이션을 탐색하여 제품군을 다양화하고 있습니다. 인쇄 전자 시장의 도전 과제로는 제조 시설 설립에 따른 높은 초기 비용과 특수 소재에 대한 요구가 있으며, 기존 제조 시설에 인쇄 전자 장치를 통합하는 복잡성도 시장 성장을 제한하는 요소입니다. 그러나 지속 가능하고 에너지 효율적인 전자 제품에 대한 선호도 변화와 신소재 및 인쇄 기술의 발전은 새로운 기회를 제공합니다. 최근 인쇄 전자 분야에서의 혁신으로는 싱가포르 난양공과대학교와 파나소닉의 협력으로 다중 재료 3D 프린터가 개발되었으며, 이는 복잡하고 기능적인 전자 부품 제작을 가능하게 합니다. 또한, 한국 기초과학연구원 연구팀이 유연한 전자 소자를 위한 새로운 건식 전사 인쇄 방법을 개발하여 고품질 전자 재료를 손상 없이 전사할 수 있게 되었습니다. 코모리는 인쇄전자 분야에 집중할 계획을 밝혔으며, 일본에 인쇄전자 요소 기술 개발 센터를 설립하고 있습니다. |
2023년 전 세계 인쇄 전자 시장 규모는 727억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 13.6%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 2,372억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 유연하고 가벼운 기기에 대한 수요 증가, 사물인터넷(IoT) 기술의 성장, 인쇄 기술의 발전, 스마트 패키징 선호도 급증, 자동차 애플리케이션 증가, 연구 개발(R&D) 투자 급증, 정부 지원 이니셔티브 등이 시장 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.
인쇄 전자 시장 분석:
주요 시장 동인: 가볍고 유연한 전자 기기의 사용이 확대되는 것이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 사물 인터넷(IoT)의 부상으로 인쇄 전자 제품이 특히 센서 통합에서 비용 효율적인 솔루션을 제공함에 따라 시장이 활성화되고 있습니다. 에너지 효율적인 전자 제품에 대한 수요가 증가하면서 가전, 의료 및 자동차 산업 전반에서 제품 수요가 크게 증가하여 인쇄 전자 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 이에 발맞춰 지속 가능하고 환경 친화적인 기술 사용을 장려하는 정부의 노력이 급증하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 외에도 잉크젯 및 스크린 인쇄를 포함한 새로운 인쇄 기술의 발전과 웨어러블 및 스마트 섬유의 소형화 장치에 대한 수요 증가로 인해 인쇄 전자 제품 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
주요 시장 동향: 그래핀과 탄소 나노튜브와 같은 차세대 소재를 인쇄 기기에 도입하여 활용성, 기능성 및 전력 효율을 향상시키는 것이 주요 시장 트렌드 중 하나입니다. 또한 스마트 패키징 솔루션으로 초점이 이동하면서 인쇄 센서 및 디스플레이와 같은 기능을 갖춘 인쇄 전자기기에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 외에도 엄격한 환경 규제로 인해 주요 제조업체들이 생분해성 및 환경 친화적인 유기 인쇄 전자 제품을 도입하게 되면서 인쇄 전자 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 인쇄전자 분야에서 3차원(3D) 인쇄 기술이 등장하고 신축성 있는 전자기기로 웨어러블 기기를 만드는 것이 강조되는 것도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.
지리적 트렌드: 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국 등의 국가에 제조 부문이 존재하기 때문에 글로벌 인쇄 전자 시장을 지배하고 있습니다. 소비자 전자 제품에 대한 수요 증가와 급속한 기술 발전으로 인해 이 지역의 인쇄 전자 시장 수익이 증가하고 있습니다. 또한 우호적인 정부 정책은 이 지역의 기술 인프라에 대한 국제 기업의 상당한 투자를 장려하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 북미와 유럽은 연구 개발(R&D)에 대한 투자가 급증하고, 잘 정립된 산업이 존재하며, 소비자 기반이 증가함에 따라 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다.
경쟁 환경: 인쇄 전자 산업의 주요 시장 플레이어로는 Agfa-Gevaert N.V., BASF SE, 듀폰 드 네무르(DuPont de Nemours Inc.), E Ink Holdings Inc., Molex LLC(Koch Industries), Nissha Co. 주식회사, 노바센트릭스, 옵토멕, 팔로알토 리서치 센터(제록스 코퍼레이션), 보벡 머티리얼즈, 와이비주얼 인터랙티브 등 다양한 기업이 있습니다.
도전과 기회: 제조 시설 설립과 관련된 높은 초기 비용과 인쇄 전자 분야의 특수 소재에 대한 요구 사항은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다. 또한 기존 제조 시설에 인쇄 전자 장치를 통합하는 것이 복잡하다는 점도 시장 성장을 제한하는 또 다른 요인입니다. 그러나 인쇄 전자 시장은 지속 가능하고 에너지 효율적인 전자 제품에 대한 선호도 변화와 같은 최근의 기회도 제공합니다. 또한 신소재와 인쇄 기술의 발달로 기존의 한계를 극복할 수 있는 기능이 제공되면서 제품의 적용 범위가 더욱 확대되고 있습니다.
인쇄 전자 시장 동향:
유연하고 가벼운 전자 기기에 대한 수요 증가
인쇄 전자 시장 전망에 따르면, 비용 절감과 무게 감소를 위해 유연하고 가벼운 전자 기기에 대한 선호도가 변화하는 것이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 기존의 전자 장치는 딱딱하고 부피가 커서 새롭고 현대적인 장치를 자유롭게 설계하는 데 제약이 있었습니다. 유연한 기판을 만들어 새로운 디자인, 패러다임, 애플리케이션을 구현할 수 있는 인쇄전자에 대한 수요는 더욱 확대되고 있습니다. 또한 인쇄 전자 제품의 유연한 특성에 대한 인식이 높아지면서 소비자 가전, 웨어러블, 헬스케어 산업 전반에서 수요가 급증하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
사물 인터넷(IoT)의 급속한 확장
생산 비용을 절감하는 비용 효율적인 인쇄 배터리 생산 방법을 제공하는 소비자 가전 부문의 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 이는 방대한 양의 데이터를 통신, 조정 및 교환하기 위해 수많은 네트워크와 장치를 연결하기 위해 인쇄 전자 제품에 IoT를 통합함으로써 더욱 뒷받침됩니다. 또한 저비용, 대량 전자 부품 개발을 위한 산업 전반에 걸친 IoT 애플리케이션의 증가는 시장 성장에 상당한 추진력을 제공하고 있습니다.
인쇄 기술의 발전
인쇄 기술의 발전은 전 세계 인쇄 전자 시장의 지형을 바꾸고 있습니다. 포토리소그래피와 같은 전통적인 전자 제품 제조 방식은 특히 대규모 생산에 있어 복잡하고 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 반면 롤투롤 및 잉크젯 인쇄와 같은 최신 인쇄 기술은 보다 효율적이고 확장 가능한 대안을 제공합니다. 롤투롤 인쇄를 사용하면 유연한 인쇄물을 연속적으로 처리할 수 있어 생산 시간과 비용을 크게 줄이면서 대량 출력이 가능합니다. 이 방법은 대면적 애플리케이션과 대량 생산에 특히 유용합니다. 반면 잉크젯 인쇄는 전자 재료의 증착을 정밀하게 제어할 수 있어 세밀한 맞춤형 디자인을 구현할 수 있습니다.
인쇄 전자 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 재료, 기술, 디바이스를 기준으로 시장을 분류했습니다.
재료별 분류:
잉크
기판
잉크가 시장 점유율의 대부분을 차지
이 보고서는 소재를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 잉크와 기판이 포함됩니다. 보고서에 따르면 잉크가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
인쇄 전자 시장 개요에 따르면 인쇄 전자 시장의 잉크 부문은 고급 전자 애플리케이션을 가능하게하는 고성능 및 다목적 잉크에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한 최적의 성능과 내구성을 보장하기 위해 특수 잉크가 필요한 플렉서블 및 웨어러블 전자기기의 채택이 증가하면서 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 전도성, 유전체 및 광학 활성 잉크의 개발과 같은 잉크 배합의 혁신으로 인쇄 전자 제품의 기능성과 다양성이 향상되어 적용 범위가 확대되고 있습니다. 잉크젯 및 스크린 인쇄와 같은 인쇄 기술의 발전으로 잉크 증착의 정밀도와 효율성이 크게 향상되어 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 또한 가전제품 및 스마트 패키징 애플리케이션의 증가로 인해 고성능과 신뢰성을 유지하면서 다양한 기질에 적용할 수 있는 잉크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
기술별 분류:
잉크젯
스크린
그라비아
플 렉소 그래픽
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 스크린
기술을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 잉크젯, 스크린, 그라비어, 플 렉소그래픽이 포함됩니다. 보고서에 따르면 스크린이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
인쇄 전자 시장의 스크린 부문은 다양한 애플리케이션에서 유연하고 고성능 디스플레이에 대한 수요가 증가함에 따라 성장세를 주도하고 있습니다. 이 부문은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기에서 가볍고 곡면이며 구부러지는 스크린에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 인쇄 전자는 기존 기술에 비해 향상된 유연성과 낮은 생산 비용으로 이러한 고급 디스플레이 유형을 제작할 수 있습니다. 또 다른 핵심 요소는 뛰어난 색 정확도와 에너지 효율로 인해 고품질 디스플레이에 널리 사용되는 유기 발광 다이오드(OLED) 기술의 발전입니다. 인쇄형 OLED 디스플레이는 유연한 기판에서 제조할 수 있어 혁신적인 폼 팩터를 구현하고 다양한 제품에 통합할 수 있다는 점에서 주목을 받고 있습니다.
디바이스별 분류:
디스플레이
광전지
조명
RFID
기타
디스플레이는 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 디바이스를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 디스플레이, 태양광, 조명, RFID 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 디스플레이가 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
디스플레이 부문은 유연하고 혁신적인 디스플레이 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 주도되고 있으며, 인쇄 전자 기술은 이를 독보적으로 지원합니다. 인쇄 전자 기술은 웨어러블 기기, 롤러블 스크린, 곡면 인터페이스와 같은 색다른 표면에 통합할 수 있는 유연한 디스플레이를 개발할 수 있게 해줍니다. 이러한 폼 팩터의 유연성은 소비자 가전, 자동차 디스플레이 및 스마트 패키징에 새로운 가능성을 열어줍니다. 또 다른 핵심 요소는 인쇄 디스플레이의 성능과 해상도를 향상시키는 재료와 인쇄 기술의 지속적인 발전입니다. 전도성 잉크와 유기 발광 다이오드(OLED)의 혁신으로 인쇄 디스플레이의 품질과 내구성이 향상되어 기존 기술과의 경쟁력이 더욱 높아졌습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 인쇄 전자 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 인쇄 전자 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 지역 시장은 전자제품 제조 부문의 급속한 성장에 의해 주도되고 있으며, 이는 이 지역의 인쇄전자 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 전자제품 생산의 주요 허브로서 소비자 가전 및 자동차 부품을 비롯한 다양한 애플리케이션에서 인쇄 전자 제품을 채택할 수 있는 강력한 인프라를 제공합니다. 인쇄 전자가 작고 가벼운 디자인에 첨단 기능을 통합하는 혁신적인 솔루션을 제공하면서 아태 지역에서 플렉서블 디스플레이와 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 스마트 시티와 IoT 개발에 대한 이 지역의 강조는 비용 효율적인 대량 전자 부품에 대한 필요성을 촉진하고 있으며 인쇄 전자가 실행 가능한 옵션으로 입증되고 있습니다. 롤투롤 및 잉크젯 인쇄와 같은 인쇄 기술의 발전은 제조 효율성과 확장성을 향상시켜 고품질의 저비용 전자 장치를 생산할 수 있는 아태지역의 역량을 뒷받침합니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 인쇄 전자 산업의 주요 시장 참여 업체로는 Agfa-Gevaert N.V., BASF SE, DuPont de Nemours Inc., E Ink Holdings Inc., Molex LLC (Koch Industries), Nissha Co. Ltd., NovaCentrix, Optomec Inc., Palo Alto Research Center Incorporated (Xerox Corporation), Vorbeck Materials Corporation, Ynvisible Interactive Inc 등이 있습니다.
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
주요 인쇄전자 기업들은 경쟁 우위를 유지하고 시장 성장을 주도하기 위해 몇 가지 전략적 이니셔티브에 적극적으로 집중하고 있습니다. 이들은 인쇄 기술 및 소재를 개선하기 위해 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며, 인쇄 전자 제품의 효율성, 확장성 및 성능 향상을 목표로 하고 있습니다. 여기에는 더 높은 해상도와 더 안정적인 전자 부품을 구현하기 위한 고급 잉크와 기판 개발이 포함됩니다. 최근 인쇄 전자 시장의 발전에 따라 기업들은 시장 범위를 확대하기 위해 기술 기업, 학술 기관 및 연구 기관과 전략적 파트너십을 맺고 상호 보완적인 전문 지식과 자원을 활용하기 위해 협력하고 있습니다. 또한 웨어러블 기술, 스마트 패키징, 자동차 전자제품과 같은 새로운 애플리케이션과 시장 부문을 탐색하여 제품군을 다양화하고 다양한 산업의 진화하는 수요를 충족하고 있습니다.
인쇄 전자 시장 뉴스:
2023년 싱가포르의 난양공과대학교(NTU)는 파나소닉과 협력하여 획기적인 다중 재료 3D 프린터를 개발했습니다. 이 새로운 프린터는 한 번의 인쇄로 여러 재료를 완벽하게 통합할 수 있어 더욱 복잡하고 기능적인 전자 부품을 제작할 수 있는 길을 열어줍니다. 이 혁신은 단일 제조 공정에서 회로와 센서가 내장된 장치를 제작할 수 있게 함으로써 인쇄 전자 장치의 기능을 크게 향상시킵니다.
2024년 6월, 한국 기초과학연구원 연구팀이 유연한 전자 소자를 위한 새로운 건식 전사 인쇄 방법을 개발하여 고품질의 전자 재료를 손상 없이 전사할 수 있게 되었습니다. 기초과학연구원 나노입자 연구단 김대형 교수와 이상규 박사가 부산대학교 김지훈 교수와 함께 주도한 이 방법은 고품질의 전자 재료를 손상 없이 전사할 수 있다는 점에서 이 분야의 획기적인 발전을 의미합니다.
2024년 6월, 코모리는 인쇄 기술 분야에서 새로운 기회를 창출하기 위해 인쇄전자(PE)에 집중할 계획을 밝혔습니다. 일본에 인쇄전자 요소 기술 개발 센터를 설립하여 PE용 요소 기술을 개발하고 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 인쇄 전자 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 재료별 시장 세분화
6.1 잉크
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 기판
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
7 기술별 시장 세분화
7.1 잉크젯
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 스크린
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 그라비아
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 플 렉소 그래픽
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 장치 별 시장 세분화
8.1 디스플레이
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 광전지
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 조명
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 RFID
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 기타
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
