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이 문서는 분말 코팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 보고서의 개요입니다. 보고서는 여러 섹션으로 나뉘어 있으며, 각 섹션은 시장의 다양한 측면을 다룹니다. 첫 번째 섹션에서는 연구의 목적과 방법론을 설명합니다. 이어서 임원 요약이 제공되어, 시장의 주요 동향과 기회를 간략히 소개합니다. 프리미엄 인사이트 섹션에서는 분말 코팅 시장의 주요 플레이어와 기회, 수지 유형별 시장 동향, 아시아 태평양 지역의 최종 용도 산업 및 국가별 시장 분석을 포함합니다. 시장 개요 섹션에서는 시장의 역학, 즉 동인, 제한 사항, 기회 및 도전 과제를 다룹니다. 친환경 특성과 자동차 부품에 대한 수요 증가가 주요 동인으로 언급되며, 박막 달성의 어려움이 제한 사항으로 지적됩니다. 또한, 사용자 정의 및 개인화, 조선 및 파이프라인 산업의 응용 분야가 기회로 제시됩니다. 산업 동향 섹션에서는 공급망 분석, 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드, 가격 분석, 무역 분석 및 글로벌 경제 시나리오가 포함됩니다. 특히, 러시아-우크라이나 전쟁과 중국의 투자 감소가 시장 성장에 미치는 영향을 강조합니다. 코팅 방법별 시장 분석에서는 정전기 스프레이, 유동층 및 기타 코팅 방법의 시장 동향을 다룹니다. 수지 유형별 시장 분석에서는 열경화성 및 열가소성 수지의 기술 발전과 시장 동향을 설명합니다. 최종 용도 산업별 시장 분석에서는 자동차, 일반 산업, 건축, 가구 등 다양한 산업에서의 분말 코팅 수요를 다룹니다. 각 산업의 시장 동향과 고객 요구 사항이 상세히 설명됩니다. 마지막으로, 지역별 시장 분석에서는 아시아 태평양, 유럽, 북미 등 각 지역의 시장 동향과 주요 국가의 산업 성장 요인을 다룹니다. 각 지역의 경제적 요인과 시장의 성장 가능성을 분석하여, 향후 시장 전망을 제시합니다. 이 보고서는 분말 코팅 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 유용한 정보를 제공합니다. |
글로벌 파우더 코팅 시장은 2024년 154억 달러 규모이며 2024년부터 2029년까지 연평균 5.5% 성장하여 2029년에는 202억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 애플리케이션 부문별 가전제품은 예측 기간 동안 호황을 누릴 것으로 예상되며 분말 코팅에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 인기 있는 마감 기술인 파우더 코팅은 자동차, 건축, 가구 및 일반 산업과 같은 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 치핑, 긁힘, 변색에 강한 고품질 마감 처리가 가능하기 때문에 전 세계적으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 새로운 응용 분야를 탐색하고 제품 특성을 개선하는 데 초점을 맞춘 연구 개발 활동이 증가하면서 파우더 코팅 시장의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
분말 코팅 시장의 매력적인 기회
분말 코팅 시장
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분말 코팅 시장
출처: 전문가 인터뷰, 2 차 출처 및 MarketsandMarkets 분석
분말 코팅 시장 역학
동인: 시장 수요를 주도하는 다양한 산업으로의 확장
파우더 코팅은 석유 및 가스, 파이프, 피팅, 폐수 처리, 밸브 및 탱크와 같은 신흥 분야와 함께 자동차, 가전제품, 가구, 건축 및 일반 산업 부문 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있습니다. 목재와 플라스틱에 파우더 코팅을 적용하는 등 지속적인 혁신이 이루어지면서 파우더 코팅 시장은 계속해서 수요가 증가하고 있습니다. 파우더 코팅과 관련된 환경적 이점은 액체 코팅에서 파우더 대체제로의 전환을 촉진합니다. 분말 코팅 기술의 주요 업체들은 자동차, 가전제품 및 기타 부문의 플라스틱 응용 분야에서 성장 잠재력을 활용하고 있습니다.
가전 및 가구 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있으며 분말 코팅의 유망한 시장입니다. 자동차 부품은 분말 코팅의 보호 특성으로부터 혜택을 받습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 강력한 경제 확장으로 특히 개발도상국에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 지난 10년간 아시아 태평양 지역의 경제 성장으로 인해 분체 도료에 대한 수요가 증가했습니다.
제약: 얇은 파우더 코팅 필름을 얻기 위한 도전 과제
분말 코팅은 일반적으로 금속 표면에 두꺼운 코팅을 생성하기 때문에 얇은 필름을 만드는 데 어려움이 있습니다. 폴리머 함량이 두꺼워지면 텍스처가 고르지 않아 박막 적용 시 균일한 흐름과 레벨링이 필요할 수 있습니다. 모든 파우더 코팅은 박막 용도에 맞게 조정할 수 있지만 입자 크기와 유리 전이 온도가 다양하기 때문에 모든 제형이 적합한 것은 아닙니다. 얇은 파우더 코팅의 텍스처는 입자 크기와 유리 전이 온도의 영향을 받아 오렌지 껍질 효과를 나타내는 경향이 있습니다. 효율적인 재료 취급 및 적용을 위한 최적의 입자 크기는 30~50마이크로미터 범위 내에 있습니다. 성공적인 박막 도포는 파우더 코팅의 안료 색상과 불투명도 사이의 정확한 상관관계에 달려 있습니다.
기회: 자동차 산업에서 파우더 코팅의 채택 증가
자동차 산업은 최근 몇 년 동안 수많은 혁신과 기술 발전을 목격했으며, 특히 자율주행차와 전기 자동차의 맥락에서 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있습니다. 특히 중국 자동차 부문에 대한 투자는 파우더 코팅이 업계에 널리 적용됨에 따라 파우더 코팅 제조업체에게 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다.
파우더 코팅은 엔진, 섀시, 휠, 필터, 거울, 와이퍼, 경적 등 다양한 자동차 부품을 코팅하는 데 광범위하게 사용됩니다. 또한 이 분야의 지속적인 혁신을 반영하여 차체용 바니시로 투명 파우더 코팅이 개발되고 있습니다. 이러한 응용 분야에서 오랜 기간 사용되어 온 파우더 코팅은 내구성, 내식성, 뛰어난 미관으로 명성을 쌓아왔습니다.
도전 과제: 파우더 코팅 산업이 직면한 환경적 압력
파우더 코팅 업계는 특히 폐수 배출에 관한 엄격한 주 및 지역 규정을 준수하는 데 있어 환경 문제가 점점 더 심각해지고 있습니다. 파우더 코팅 시설은 운영 세척 및 전처리 단계에서 금속, 오일, 그리스, 부유 물질이 포함된 폐기물 흐름을 생성합니다. 주 및 지역 환경 규정을 준수하는 것은 분말 코팅 제조업체에게 상당한 도전 과제입니다. 마찬가지로 다양한 전기 도금 기술을 사용하는 금속 마감 기업들은 폐수의 중금속 오염과 관련된 장애물에 직면합니다.
분말 코팅 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 재정적으로 안정된 분말 코팅 제조업체가 있습니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 대표적인 기업으로는 PPG Industries, Akzonobel N.V., Sherwin Williams, Alaxata Coating Systems, Kansai Paint Company, RPM International 등이 있습니다.
분말 코팅 시장 생태계
수지 종류별 분말 코팅 시장은 금액 기준으로 열경화성 수지가 압도적인 우위를 점하고 있습니다.
분말 코팅 시장에는 열경화성 수지와 열가소성 수지의 두 가지 주요 수지 유형이 있습니다. 큰 비중을 차지하는 열경화성 수지는 자동차 부품, 산업 장비 및 가전제품의 충격과 부식에 대한 강력한 보호 기능을 제공합니다. 한편 열가소성 수지 분말 코팅은 우수한 용해성, 풍화 및 마모에 대한 내구성, 가격과 성능의 균형, 미려한 외관 등의 장점을 가지고 있습니다.
건축 부문은 파우더 코팅 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 응용 분야가 될 것으로 예상됩니다.
건축용 코팅은 페인트, 스테인, 래커, 프라이머, 클리너 등 다양한 장식용 및 실용적인 제품을 포함합니다. 파우더 코팅의 영역에서는 가정과 상업용 건물에서 일반적으로 사용되는 내부 및 외부 코팅 모두에 적용됩니다. 전문가와 DIY를 통해 알루미늄과 강철 표면을 다양한 내외부 용도로 코팅하는 데 사용됩니다. 건축 분야에서 파우더 코팅의 사용이 증가하는 이유는 내구성이 강하고 다양한 마감재와 색상을 사용할 수 있기 때문입니다.
아시아 태평양 지역에서 인도는 가장 빠르게 성장하는 파우더 코팅 시장입니다.
특히 자동차, 항공우주, 철도, 화학, 방위, 제조, 포장 등의 산업 부문이 확대되면서 다양한 용도에 파우더 코팅을 사용해야 합니다. 산업 성장은 급속한 도시화 및 산업화, 개인의 소비 능력 증가, 낮은 인건비 등에 의해 뒷받침됩니다. 또한 인도 분체 도료 시장의 성장은 주로 페인트와 코팅에 대한 강력한 수요를 제공하는 부동산 붐에 의해 주도되고 있습니다. 글로벌 자동차 및 전기자동차 제조업체의 전환과 현금 집약적인 프로젝트의 증가는 시장 성장을 촉진합니다.
또한 인구 및 소득 수준의 증가와 자유로운 규제 개입으로 인도는 분체 도료 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 인도의 가구 산업도 빠르게 성장하면서 분체 도료 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 중산층 인구의 증가와 조직화된 소매 부문의 성장은 가구 산업을 이끄는 데 중요한 역할을 합니다. 선도적인 파우더 코팅 제조업체들은 이 시장에서의 점유율을 높이기 위해 인도에 시설을 설립하고 현지 기업을 인수하고 있습니다.
지역별 분말 코팅 시장
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분말 코팅 시장 플레이어
(미국), 셔윈 윌리엄스(미국), 아크조노벨(네덜란드), 악살타 코팅 시스템(미국), 간사이 페인트 회사(일본)는 글로벌 파우더 코팅 마케스트의 주요 업체입니다.
는 미국에 본사를 둔 페인트, 코팅, 광학 제품, 특수 재료, 유리 및 유리 섬유 공급업체입니다. 성능 코팅, 산업용 코팅 및 유리 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. PPG는 건설, 소비재, 산업 및 운송과 같은 다양한 최종 사용 산업의 요구를 충족합니다. 이 회사는 산업용 코팅 부문에서 자동차 코팅제를 제공합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에 진출해 있으며 156개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다.
분말 코팅 시장 보고서 범위
보고서 지표
세부 정보
수년간 사용 가능한 시장 규모
2021-2029
고려되는 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
예측 단위
가치(백만 달러/억 달러)
대상 세그먼트
수지 유형별, 용도별, 지역별
다루는 지역
아시아 태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카, 남미
대상 기업
PPG 인더스트리즈, 아크조노벨 N.V., 셔윈 윌리엄스, 알락사타 코팅 시스템즈, 간사이 페인트 컴퍼니, RPM 인터내셔널
총 37개 업체를 대상으로 합니다.
수지 유형에 따라 파우더 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
열경화성
열가소성 수지
응용 분야에 따라 분말 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
가전 제품
자동차
일반 산업
건축
가구
기타 응용 분야
지역에 따라 분말 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
아시아 태평양
유럽
북미
중동 및 아프리카
남미
최근 개발
는 2023년 9월, 글로벌 수요 증가에 대응하기 위해 분체 도료 생산 능력을 확장했습니다.
는 2023년 3월 강철을 포함한 금속 피착재에 높은 내식성을 제공하도록 설계된 Envirocron Primeron 프라이머를 출시했습니다.
는 2022년 3월 이탈리아 밀라노에 연구 개발 센터를 설립했습니다. 이 R&D 센터는 분체 도료의 기술 개발을 담당하게 됩니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 58)
4.1 분말 코팅 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 수지 유형별 분말 코팅 시장
4.3 아시아 태평양 : 최종 용도 산업 및 국가 별 분말 코팅 시장
4.4 분말 코팅 시장 : 선진국 대.. 개발 도상국
4.5 국가 별 분말 코팅 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 61)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 친환경 특성 및 탄소 발자국 감소
5.2.1.2 자동차 부품 및 부품에 대한 수요 급증
5.2.1.3 AI 기술의 통합
5.2.1.4 지속 가능한 코팅에 대한 선호도 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 박막 달성의 어려움
5.2.3 기회
5.2.3.1 사용자 정의 및 개인화
5.2.3.2 조선 및 파이프 라인 산업의 응용 분야
5.2.3.3 고성능 불소 수지 기반 코팅에 대한 수요 증가
5.2.3.4 새로운 응용 프로세스 개발
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 증가하는 환경 문제
5.3 포터의 5가지 힘 분석
5.3.1 대체품의 위협
5.3.2 구매자의 협상력
5.3.3 신규 진입자의 위협
5.3.4 공급자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
5.4 거시 경제 지표
5.4.1 소개
5.4.2 GDP 동향 및 예측
5.4.3 글로벌 건설 산업 동향
5.4.4 글로벌 자동차 산업 동향
5.4.5 글로벌 가전 산업 동향
6 산업 동향 (페이지 번호 – 74)
6.1 공급망 분석
6.2 생태계 지도
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혼란
6.4 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자
6.4.2 구매 기준
6.5 가격 분석
6.5.1 지역별 평균 판매 가격 추세
6.5.2 수지 유형별 평균 판매 가격 추세
6.5.3 최종 용도 산업별 평균 판매 가격 추세
6.5.4 최종 용도 산업별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
6.6 무역 분석
6.6.1 분말 코팅의 수출 시나리오
6.6.2 분말 코팅의 수입 시나리오
6.7 시장 성장에 영향을 미치는 글로벌 경제 시나리오
6.7.1 러시아-우크라이나 전쟁
6.7.2 중국
6.7.2.1 성장 궤도를 낮추는 투자 감소
6.7.2.2 환경 약속
6.7.3 유럽
6.7.3.1 독일의 정치 및 경제 불안정
6.7.3.2 유럽의 에너지 위기
6.8 규제 환경
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.9 특허 분석
6.9.1 주요 특허
6.10 사례 연구 분석
6.10.1 사례 연구 1 : 라스 베이거스 레이더와 파트너 관계를 맺은 PPG
6.10.2 사례 연구 2: 5년간의 장기 테스트, Q-LAB 표준을 충족하는 데코랄
6.10.3 사례 연구 3: 현대식 장식용 페인트 제조 시설의 설계 및 시공
6.11 기술 분석
6.11.1 핵심 기술
6.11.1.1 저경화 기술
6.11.1.2 나노 기술
6.11.2 보완 기술
6.11.2.1 수성 분말 코팅 기술
6.11.3 인접 기술
6.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024 년
6.13 투자 및 자금 조달 시나리오
7 코팅 방법 별 분말 코팅 시장 (페이지 번호 – 104)
7.1 소개
7.2 정전기 스프레이
7.2.1 시장을 주도하는 내구성 있고 고품질 코팅에 대한 수요 증가
7.3 유동층
7.3.1 시장 추진을위한 규제 준수 및 안전 표준
7.4 기타 코팅 방법
7.4.1 정전기 유동층
7.4.2 화염 스프레이
8 수지 유형별 분말 코팅 시장 (페이지 번호 – 109)
8.1 소개
8.1.1 열경화성 및 열가소성 수지
8.2 열경화성
8.2.1 시장을 주도하는 수지 기술의 발전
8.2.2 폴리 에스터
8.2.3 하이브리드 (에폭시 폴리 에스테르)
8.2.4 에폭시
8.2.5 아크릴
8.2.6 폴리 우레탄
8.3 열가소성 수지
8.3.1 시장 추진을위한 낮은 작동 온도 요구 사항
8.3.2 폴리 염화 비닐
8.3.3 폴리 비닐 플루오 라이드
9 최종 용도 산업별 분말 코팅 시장 (페이지 번호 – 127)
9.1 소개
9.2 응용 분야
9.2.1 시장을 주도하기 위해 고품질 및 오래 지속되는 마감에 대한 수요 증가
9.2.2 고객 목록
9.2.3 운영 동인 및 기회
9.3 자동차
9.3.1 시장을 주도하기 위해 전기 및 자율 주행 차량의 수요 증가
9.3.2 고객 목록
9.3.3 운영 동인 및 기회
9.4 일반 산업
9.4.1 시장을 주도하는 내구성과 손쉬운 유지 보수
9.4.2 고객 목록
9.4.3 운영 동인 및 기회
9.5 건축
9.5.1 시장을 주도하기 위해 지속 가능성 및 저공해 제품에 대한 강조 증가
9.5.2 고객 목록
9.5.3 운영 동인 및 기회
9.6 가구
9.6.1 시장을 주도하기위한 생활 수준 향상
9.6.2 고객 목록
9.6.3 운영 동인 및 기회
9.7 기타 최종 사용 산업
9.7.1 고객 목록
9.7.2 운영 동인 및 기회
9.8 고객의 주요 요구 사항
9.9 고객 목록 (코터)
10 분말 코팅 시장, 지역별 (페이지 번호 – 161)
10.1 소개
10.2 아시아 태평양
10.2.1 경기 침체 영향
10.2.2 중국
10.2.2.1 시장을 주도하는 산업 성장과 도시화
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장을 주도하는 자동차 산업의 급속한 성장
10.2.4 일본
10.2.4.1 시장을 주도하기위한 고급 코팅 솔루션에 대한 수요 증가
10.2.5 태국
10.2.5.1 시장 추진을위한 공공 인프라에 대한 투자 증가
10.2.6 대한민국
10.2.6.1 시장 추진을위한 신기술 촉진을위한 정부 이니셔티브
10.2.7 인도네시아
10.2.7.1 시장을 주도하기 위해 건설 부문에 대한 투자 증가
10.2.8 말레이시아
10.2.8.1 시장을 주도하기 위해 보호 및 미적으로 매력적인 마감재에 대한 수요 증가
10.2.9 호주 및 뉴질랜드
10.2.9.1 시장을 주도하기위한 높은 소비자 지출
10.2.10 나머지 아시아 태평양 지역
10.3 유럽
10.3.1 경기 침체 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장을 주도하는 전기 자동차에 대한 수요 증가
10.3.3 이탈리아
10.3.3.1 시장을 주도하기위한 산업용 로봇 설치 급증
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 시장을 주도하기위한 경제 및 인프라 부활
10.3.5 영국
10.3.5.1 시장을 주도하기위한 SUV 및 무공해 차량에 대한 수요 증가
10.3.6 스페인
10.3.6.1 시장을 주도하기위한 기계 및 장비에 대한 수요 증가
10.3.7 폴란드
10.3.7.1 시장 성장을위한 가전 제품에 대한 수요 증가
10.3.8 네덜란드
10.3.8.1 시장 추진을위한 정부 이니셔티브 및 투자
10.3.9 스웨덴
10.3.9.1 시장 추진을위한 철도 및 도로 건설에 대한 투자 증가
10.3.10 벨기에
10.3.10.1 시장을 주도 할 숙련 된 노동력의 가용성
10.3.11 터키
10.3.11.1 시장을 주도하기위한 소비재의 급속한 도시화 및 다양 화
10.3.12 유럽의 나머지 지역
10.4 북미
10.4.1 경기 침체 영향
10.4.2 미국
10.4.2.1 시장을 주도하는 주요 코팅 제조업체의 존재
10.4.3 캐나다
10.4.3.1 시장을 주도하기위한 주거 및 인프라 개발 증가
10.4.4 멕시코
10.4.4.1 시장을 주도하기위한 인프라, 에너지 및 상업 건설 프로젝트에 대한 투자
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 경기 침체 영향
10.5.2 GCC 국가
10.5.3 사우디 아라비아
10.5.3.1 시장을 주도하기 위해 화학 제조에 대한 정부 투자 증가
10.5.4 UAE
10.5.4.1 시장 추진을위한 정부 정책 및 R & D 투자
10.5.5 나머지 GCC 국가
10.5.6이란
10.5.6.1 자동차, 건설 및 산업 장비 부문의 수요 증가로 시장 주도
10.5.7 이라크
10.5.7.1 인구 증가와 도시화 증가로 시장 주도
10.5.8 남아프리카 공화국
10.5.8.1 시장을 주도하기위한 다양한 산업 분야의 풍부한 천연 자원과 정부 지출
10.5.9 나머지 중동 및 아프리카
10.6 남미
10.6.1 경기 침체 영향
10.6.2 브라질
10.6.2.1 시장을 주도하기 위해 현대적이고 매력적이며 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가
10.6.3 아르헨티나
10.6.3.1 인구 증가와 경제 상황 개선으로 시장 주도
10.6.4 콜롬비아
10.6.4.1 시장을 주도하기위한 노동 생산성 증가
10.6.5 칠레
10.6.5.1 시장을 주도하기위한 경제 성장 및 정부 이니셔티브
10.6.6 남미의 나머지 지역
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 297)
11.1 개요
11.2 주요 업체 전략
11.2.1 주요 시장 플레이어가 채택한 전략 개요
11.3 시장 점유율 분석
11.3.1 시장 순위 분석
11.4 상위 5 개 플레이어의 수익 분석
11.5 회사 가치 평가 및 재무 지표, 2023 년
11.5.1 회사 가치 평가
11.5.2 재무 메트릭
11.6 브랜드 / 제품 비교
11.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.7.1 별
11.7.2 신흥 리더
11.7.3 퍼베이시브 플레이어
11.7.4 참가자
11.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.8 회사 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.8.1 진보적 인 기업
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
11.8.5 경쟁 벤치마킹
11.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
11.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오 및 동향
11.9.1 분말 코팅 시장 : 제품 출시, 2019 년 3 월 -2024 년 3 월
11.9.2 분말 코팅 시장 : 거래, 2019 년 3 월 -2024 년 3 월
11.9.3 분말 코팅 시장 : 확장, 2019 년 3 월 2024 년 3 월
12 기업 프로필 (페이지 번호 – 325)
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