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폴리우레탄 접착제 시장은 2024년 USD 87억 6,000만 달러에서 2030년까지 USD 120억 9,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.62%로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 산업 내 강력한 트렌드와 가장 중요한 거시경제적 요인에 의해 촉진된 안정적이고 지속 가능한 발전을 반영합니다. 이 지속적인 성장은 폴리우레탄 접착제가 다목적성으로 자동차, 건설, 포장, 신발, 전자제품, 가구 산업 등에서 중요한 역할을 하기 때문입니다. 고내구성, 유연성, 고성능 접착 응용 분야의 수요 증가로 인해 폴리우레탄 접착제는 우수한 접착 강도, 내구성, 습기 및 화학물질 저항성으로 인해 주목받고 있습니다.
산업화 속도의 가속화, 건설 활동의 증가, 특히 신흥 시장에서 경량 차량에 대한 수요 증가가 폴리우레탄 접착제의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. PU 접착제는 구조적 안정성과 내구성을 갖추어 단열 패널, 바닥재, 내부 밀봉 접합부 등에 사용되면서 건설 산업에서 점점 더 많은 선호를 받고 있습니다. 사람들의 가처분 소득 증가와 소비자 선호도의 변화는 가구, 실내 장식, 신발 산업에서의 PU 접착제 최종 용도 적용을 촉진하고 있습니다. 이는 사용 편의성, 유연성, 서로 다른 재료 간의 접합 특성 때문입니다. 또한 저VOC, 빠른 경화, 생분해성 폴리우레탄 접착제와 같은 새로운 혁신은 시장 참여자에게 새로운 기회를 창출하며 규제 요건과 환경 문제에 부응하고 있습니다. 이는 다시 폴리우레탄 접착제의 수요를 촉진하고 있습니다.
원자재 가격 변동과 공급망 중단과 같은 산업 수준에서의 도전에도 불구하고, 폴리우레탄 접착제 시장은 계속해서 성장세를 이어가고 있습니다. 지속적인 연구 개발, 산업용 수요 증가, 환경 인식의 향상은 폴리우레탄 접착제 산업의 주요 성장 동인으로 작용할 것으로 예상되며, 시장은 2030년까지 상당한 성장과 가치 창출 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다.
폴리우레탄 접착제 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 해당 지역의 강력한 제조 기반에 기인합니다.
가구 및 건축·건설 산업의 수요 증가가 글로벌 폴리우레탄 접착제 시장 성장을 이끌고 있습니다.
신제품 출시가 향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 수 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 폴리우레탄 접착제 시장의 최대 시장으로 전망됩니다.
폴리우레탄 접착제 시장 성장은 주요 산업 분야에서 내구성이 뛰어나고 유연하며 환경 친화적인 접착 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
글로벌 폴리우레탄 접착제 시장 동향
성장 요인: 폴리우레탄 접착제의 다용성
폴리우레탄 접착제 시장의 주요 성장 요인 중 하나는 이 접착제가 다양한 산업 분야에서 보여주는 뛰어난 다용성입니다. PU 접착제는 금속, 플라스틱, 목재, 고무, 유리, 가죽, 복합 재료 등 서로 다른 재료를 접합할 수 있으며, 이로 인해 자동차, 건설, 전자, 포장, 신발, 가구 산업 등에서 널리 활용됩니다. 이처럼 서로 다른 재료를 접합하는 적응성은 제조업체가 복잡성을 줄이고 조립 시간을 단축하며 제품의 내구성과 성능을 향상시키는 데 기여합니다.
폴리우레탄 접착제는 응용 분야의 요구사항에 따라 사용자가 솔루션을 선택할 수 있는 경화 조건을 제공합니다. 우수한 화학 저항성, 수분 저항성, 자외선 노출 저항성, 높은 충격 및 진동 흡수 특성은 극한 환경에서도 실내 및 실외에서 사용 가능함을 보장합니다. 또한 이 접착제는 탄성을 유지하며 높은 구조적 접착 강도를 제공하여 경직된 재료와 유연한 재료 모두에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 건설 및 접합 부위 밀봉, 경량 자동차 부품 조립, 프리미엄 품질 신발 생산 등에서 폴리우레탄 접착제의 다용성은 최종 사용자의 선호도가 지속적으로 증가하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이 요인은 시장 성장의 안정성을 보장해 왔습니다.
제약 요인: 경제 침체로 인한 원재료 가치 사슬의 혼란
폴리우레탄 접착제 시장은 유망한 성장을 보이고 있지만, 전 세계적인 경제 불확실성과 경기 침체로 인한 원재료 가치 사슬의 혼란이 주요 도전 과제로 부상하며 시장 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 폴리우레탄 접착제는 폴리올과 이소시아네이트와 같은 석유화학 원료에 기반을 두고 있으며, 이들의 공급과 비용은 원유 가격 변동과 국제 무역 관계에 직접적으로 영향을 받습니다. 경제 위기는 일반적으로 생산 능력 감소, 공급망 지연, 운송 지연 등을 초래하며, 특히 주요 생산 지역에서 이 영향이 두드러집니다. 이는 원자재의 적기 공급에 영향을 미칠 뿐만 아니라 가격 변동성을 유발해 제조업체의 전체 생산 비용에 영향을 미칩니다. 또한 경제 침체기에는 지정학적 프리미엄, 무역 규제, 인플레이션 압력이 원자재 조달 문제를 악화시키며, 장기 계약 공급도 중단될 수 있습니다. 이러한 불안정한 원자재 비용, 특히 중소기업의 경우 수익성을 유지하기 어렵습니다. 이러한 불확실성은 대규모 생산이나 혁신에 대한 투자를 장려하지 않으며 시장 개발을 지연시킬 것입니다. 또한 자동차 및 건설 산업은 경기 순환적 특성을 가지고 있어 경제 불황 시 프로젝트를 연기하거나 구매를 축소해 수요가 감소합니다. 모든 이러한 요인은 폴리우레탄 접착제 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.
기회: 도시화 가속화와 건설 산업의 성장
높은 도시화율과 글로벌 건설 산업의 성장은 폴리우레탄 접착제 시장 주요 기업들에게 우수한 발전 기회를 제공합니다. 고용 및 생활 조건 개선을 위해 도시로 이주하는 인구가 증가함에 따라 주거용, 상업용, 인프라 개발이 급히 요구되고 있으며, 특히 아시아 태평양, 중동, 아프리카의 신흥 경제권에서 이 현상이 두드러집니다. 정부는 스마트 시티, 주택, 교통, 녹색 건축 등에 더 많은 투자를 진행하고 있으며, 이는 고기술, 고내구성, 고성능 접착 응용 기술을 요구합니다. 건설 산업에서 폴리우레탄 접착제는 단열 패널, 바닥재, 지붕 시스템, 창문 설치, 구조용 유리 접합 등에 사용됩니다. 콘크리트, 목재, 유리, 금속 등 다양한 기판과의 우수한 접착력, 유연성, 열 및 기후 저항성은 내외부 건설 요구사항에 적합합니다. 건설 기술이 모듈식 건설과 에너지 효율적인 건물 설계로 전환됨에 따라 온도 변동과 습기 노출을 해결할 수 있는 접착제의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 다목적 PU 접착제의 필요성을 높이고 있습니다.
지속 가능하고 VOC가 낮은 건축 자재로 전환되는 추세는 시장 참여자들의 성장 기회를 더욱 확대하고 있습니다. 많은 제조업체들이 친환경 건축 기준 및 규정을 준수하기 위해 환경 친화적인 폴리우레탄 접착제를 생산하고 있습니다. 이는 특히 LEED 및 BREEAM과 같은 환경 인증이 존재하는 유럽과 북미 지역에서 두드러집니다. 전반적으로 도시 성장, 인프라 개선, 고성능 재료에 대한 수요가 폴리우레탄 접착제의 시장 환경을 유리하게 조성하고 있습니다. 개발 중 및 개발된 도시에서 빠르고 오래 지속되는 건설 방법에 대한 수요가 증가함에 따라 폴리우레탄 접착제 시장 참여자들은 시장 내 성장 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.
과제: 외부 요인이 적용에 미치는 영향과 맞춤형 제형의 필요성
폴리우레탄(PU) 접착제 시장의 성장을 제약하는 주요 장애물은 이 접착제가 외부 환경에 의존한다는 점입니다. PU 접착제의 생산량은 온도, 습도, 지지 표면 및 경화 조건과 같은 외부 환경 요인에 극히 민감합니다. 이러한 요인들은 PU 접착제 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.
맞춤형 제형의 필요성은 PU 접착제 시장 성장의 또 다른 도전 과제입니다. 예를 들어, 유연 포장재에 사용되는 접착제는 구조용 자동차 접합용 접착제와 다른 특성을 가질 수 있습니다. 이는 응용 분야별로 맞춤형 제형이 필요로 하며, 제조업체는 특정 기술 사양에 대응하기 위해 지속적인 혁신과 새로운 변종 개발이 필요합니다. 또한, 엄격한 환경 지침으로 인해 원재료 및 제형 성분의 선택이 제한되고 있으며, 특히 유럽과 북미 지역에서 이 현상이 두드러집니다. 이러한 지역에서는 일부 화학물질이 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 용매와 관련되어 있어 사용이 엄격히 제한되고 있습니다.
글로벌 폴리우레탄 접착제 시장 생태계 분석
폴리우레탄 접착제 시장의 주요 기업에는 폴리우레탄 접착제 제조 분야에서 오랜 경험과 재무적 안정성을 갖춘 기업들이 포함됩니다. 이 기업들은 오랜 기간 운영되어 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 광범위한 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서의 주요 기업에는 Henkel AG & Co. KGaA (독일), H.B. Fuller (미국), Sika AG (스위스), Dow Inc. (미국), 3M Company (미국), Huntsman Corporation (미국), Arkema (프랑스), Illinois Tool Works Inc. (미국), Parker-Hannifin Corporation (미국), Jowat SE (독일) 등이 있습니다.
2024년 폴리우레탄 접착제 시장에서 열경화형 세그먼트가 가장 큰 점유율을 차지했습니다
유형별로는 열경화형 세그먼트가 2024년 폴리우레탄 접착제 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트의 우위는 열경화형 PU 접착제의 높은 접착 강도, 내구성 및 화학 저항성 특성 때문이며, 이는 여러 고성능 응용 분야에서 선호되는 접착제로 자리매김했습니다. 또한 구조적 응용 분야에서 강도와 장기적 성능이 필수적인 경우에도 매력적인 선택지로 작용합니다.
열경화형 PU 접착제는 자동차, 건축 및 건설, 포장, 항공우주 산업에서 금속, 복합재, 플라스틱을 접합하는 데 널리 사용됩니다. 예를 들어, 자동차 산업에서는 차체 패널 조립, 내장 부품, 구조적 접합에 사용되며, 이는 높은 기계적 강도와 열 및 진동 저항성 때문입니다. 건설 산업에서도 이 접착제는 창문 부품, 바닥재, 단열 시스템 등에서 접착의 내구성과 기상/습기 저항성이 요구되는 분야에서 가장 선호됩니다.
열경화형 PU 접착제의 우위를 뒷받침하는 또 다른 요소는 다양한 산업 환경에서 사용되는 습기 경화, 열 경화, 이성분 시스템 등 경화 방법의 유연성입니다. 열경화형 접착제는 극한 환경 조건에서도 우수한 성능을 발휘하며, 스트레스, 온도 변동, 화학물질에 노출되어도 구조적 안정성을 유지합니다.
신흥 시장에서 신뢰성, 고성능, 내구성을 갖춘 접착 솔루션에 대한 수요 증가와 인프라 개발의 급속한 확대는 전 세계적으로 열경화형 폴리우레탄 접착제의 지속적인 채택을 촉진하고 있습니다.
기술별로는 100% 고체 분말 세그먼트가 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 기술로 예상됩니다.
100% 고체 분말 세그먼트는 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 세그먼트로 예상됩니다. 이 성장은 이 기술이 최종 사용 산업에 제공하는 성능 우위와 유연성 때문입니다.
100% 고체 PU 접착제는 용매가 필요하지 않기 때문에 휘발성 유기 화합물(VOC)이 아닙니다. 이는 환경 규제가 엄격한 지역에서 매우 매력적인 특징입니다. 예를 들어 유럽과 북미 지역에서는 산업계가 저배출, 친환경 접착 기술 사용을 점차 압박받고 있으며, 이는 다양한 산업 분야에서 이 기술의 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 100% 고체 PU 접착제는 구조용 및 고강도 플라스틱 용도에 적합한 우수한 접착 강도, 내구성, 화학 저항성, 유연성을 제공합니다.
산업이 환경 친화적이고 고성능 접착제로 전환되면서 100% 고체 기술은 전통적인 용제 기반 및 수성 접착제의 적합한 대안으로 부상했습니다. 수성 PU 접착제는 비용 효율성과 사용 편의성으로 인해 성장 측면에서 가장 우수한 성과를 내고 있지만, 고성능·용제 무함유 제품에 대한 수요 증가가 100% 고체 PU 접착제의 채택을 촉진하고 있습니다. 이에 따라 해당 세그먼트는 예측 기간 동안 폴리우레탄 접착제 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 폴리우레탄 접착제 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 산업화, 최종 사용 산업의 성장, 급속한 도시화가 완벽하게 결합되어 폴리우레탄 접착제 시장의 최대 시장으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 국가(중국, 인도, 일본, 한국)는 제조업, 건설업, 자동차 제조업, 전자산업, 포장 산업 등에서 PU 접착제가 우수한 접착력, 유연성, 습기 및 화학 저항성 때문에 널리 사용되고 있습니다. 이 지역 국가들의 이러한 우위는 PU 접착제에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 중국을 비롯한 다른 국가에서 교통, 상업 복합 시설, 재생 에너지 분야에 대한 대규모 투자가 접착제 소비를 촉진하며, 이는 지역 내 시장 성장에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 제조 중심지이자 외국 직접 투자 유치의 주요 목적지이며, 전자제품, 신발, 포장, 자동차 제품 등 폴리우레탄 접착제를 대량으로 사용하는 많은 현지 및 국제 제조업체의 본거지입니다. 이 지역은 저렴한 노동력과 원자재 접근성 향상으로 인해 매우 경쟁력 있는 생산 지역입니다. 또한 해당 지역 정부는 산업 생산에 유리한 정책을 수립했습니다. 또한 중산층 인구 증가, 가처분 소득 확대, 소비재 수요 증가도 해당 지역의 가구, 인테리어 디자인, 신발 산업 성장에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 모든 요인은 아시아 태평양이 강력한 폴리우레탄 접착제 시장으로 성장하는 데 기여하고 있습니다.
폴리우레탄 접착제 시장 최근 동향
- 2024년 12월, Dow는 유연 포장 라미네이팅 접착제 사업을 Arkema에 USD 150백만 달러에 매각하는 계약을 최종 체결했습니다. 이 사업은 북미와 유럽에 생산 시설을 갖춘 유연 포장 시장용 접착제 분야의 글로벌 선도 기업이었습니다.
- 2024년 10월, 헨켈은 독일 보프핑겐에 위치한 접착제 공장의 확장 및 현대화를 위해 €20백만 달러를 투자했습니다. 이 시설은 포장, 목재, 가구 산업용 접착제를 생산하며, 고성능 폴리우레탄 접착제도 포함됩니다.
- 2024년 7월, 헨켈은 인도에 제조 시설을 완공했습니다. 이 사이트에는 새로운 로크타이트(Loctite) 공장이 포함되며, 산업 4.0 기술을 활용해 효율성을 최적화했습니다. 이 확장은 제조, 유지보수, 수리, 자동차 부품용 고성능 접착제(PU 접착제 포함)의 현지 생산을 지원합니다.
- 2023년 1월, H.B. Fuller는 아랍에미리트(UAE) 라스 알 카이마에 본사를 두고 있는 접착제 제조업체 XCHEM International LLC를 약 USD 14.5백만 달러에 인수했습니다. 이 인수로 H.B. Fuller는 미국 외 지역에서 건설용 접착제(CA) 사업의 첫 제조 기반을 확보했으며, 특히 Foster와 같은 주요 브랜드를 포함합니다.
주요 시장 플레이어
키워드 관련 주요 플레이어에는
Henkel AG & Co. KGaA (Germany)
H.B. Fuller (US)
Sika AG (Switzerland)
Dow Inc. (US)
3M Company (US)
Huntsman Corporation (US)
Arkema (France)
Illinois Tool Works Inc. (US)
Parker-Hannifin Corporation (US)
Jowat SE (Germany).
목차
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제목
페이지 번호
소개
20
연구 방법론
24
요약
34
프리미엄 통찰력
39
시장 개요
42
- 5.1 소개
- 5.2 가치 사슬 분석
- 5.3 시장 동향 동인- 폴리우레탄 접착제의 다용성- 자동차 산업의 수요 증가 제약 요인- 북미 및 유럽의 환경 규제- 경제 침체로 인한 원재료 가치 사슬의 혼란 기회- 도시화 및 건설 산업의 성장- 아시아 태평양 및 중동 지역의 더 큰 기회 도전 과제- 다양한 외부 요인에 의해 결정되는 적용 범위
- 5.4 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체품 위협 구매자의 협상력 공급자의 협상력 경쟁 강도
- 5.5 거시적 지표 분석 소개 GDP의 추세 및 전망 가전 산업의 추세 및 전망 자동차 산업의 추세 가구 산업의 추세 및 전망 건설 산업의 추세 및 전망 신발 산업의 추세항공우주 산업 동향
- 5.6 무역 분석
- 5.7 규제 LEED 표준
- 5.8 특허 분석 방법론 출판 동향 주요 관할권 주요 출원인
폴리우레탄 접착제 시장, 유형별
73
- 6.1 소개 단일 성분 이중 성분 반응형 핫멜트 (RHMS) 주요 특징 및 특성
- 6.2 열가소성 조절 가능한 밀봉 온도 및 맞춤형 배합이 시장을 주도할 것
- 6.3 열경화성 일반 산업 부문이 열경화성 폴리우레탄 접착제 수요 증가를 이끌 것
폴리우레탄 접착제 시장, 기술별
83
- 7.1 소개
- 7.2 용제 기반 기술: 다양한 기판과의 호환성으로 시장 성장 촉진
- 7.3 100% 고체 기술: 주요 수지보다 낮은 VOC 배출량으로 시장 확대
- 7.4 분산 기술, VOC 배출 관련 정부 규제 강화로 시장 성장 촉진
- 7.5 기타
폴리우레탄 접착제 시장, 최종 사용 산업별
94
- 8.1 소개
- 8.2 자동차 경량 차량에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진
- 8.3 건축 및 건설: 주거용 주택 부문에서의 수요 증가가 시장 성장 촉진
- 8.4 포장: 식품, 의료, 전자상거래 부문에서의 유연성 있는 층재 사용 증가가 시장 성장 촉진
- 8.5 가죽 및 신발 산업에서 폴리우레탄 접착제의 유연성, 강도, 내구성이 시장 성장을 촉진할 것
- 8.6 일반 산업에서 폴리우레탄 접착제의 무독성과 환경 친화성이 시장 성장을 이끌 것
- 8.7 가구 및 장식 건설 산업의 회복이 목공 부문 시장을 주도할 것
- 8.8 기타
폴리우레탄 접착제 시장, 지역별
113
- 9.1 소개
- 9.2 아시아 태평양 중국 – 아시아 태평양 지역 최대 폴리우레탄 접착제 시장 일본 – 인프라 개발이 수요를 촉진할 것으로 예상됨 한국 – 자동차 산업의 성장이 수요를 촉진할 것으로 예상됨 인도 – 경제 활성화 정책이 시장 성장에 기여할 것으로 예상됨 대만 – 건설 산업의 성장이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨 태국- 자동차 산업 성장으로 시장 성장 기여 말레이시아 – 시장 성장을 촉진하는 유리한 비즈니스 정책 아시아 태평양 기타 지역
- 9.3 북아메리카 미국 – 주요 최종 사용 산업의 성장으로 수요 증가 캐나다 – 자동차 산업이 폴리우레탄 접착제 수요를 주도 멕시코 – 자동차 산업에서의 폴리우레탄 접착제 사용 증가로 시장
- 9.4 유럽 독일- 식품 포장 산업의 변화하는 트렌드가 수요 증가를 이끌 것입니다 프랑스- 건설 및 자동차 산업이 시장을 활성화할 것입니다 이탈리아- 항공우주 및 자동차 산업이 성장 잠재력을 제공할 것입니다 영국- 가전제품에 혁신적이고 에너지 효율적인 기술 도입이 시장을 주도할 것입니다 유럽 나머지 지역
- 9.5 남미 브라질 – 자동차 산업이 폴리우레탄 접착제 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다 아르헨티나 – 경제 회복이 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다 남미 나머지 지역
- 9.6 중동 및 아프리카 사우디아라비아 – 현지 자동차 판매 증가로 시장 지원 남아프리카공화국 – 현지 제조업체의 폴리우레탄 접착제 장점 인식 향상으로 시장 성장 중동 및 아프리카 나머지 지역
경쟁 환경
159
- 10.1 개요
- 10.2 기업 평가 쿼드런트 매트릭스: 정의 및 방법론, 2022STARS 신흥 리더, 주요 플레이어, 참여 기업
- 10.3 제품 포트폴리오의 강점
- 10.4 중소기업(SME) 매트릭스, 2022 진보적인 기업 반응형 기업 초기 단계 기업 역동적인 기업
- 10.5 매출 분석 헨켈 AG & CO. KGAA H.B. 풀러 컴퍼니 다우 인크. 시카 AG 3M 컴퍼니
- 10.6 시장 순위 분석
- 10.7 전략적 발전
회사 프로필
170
- 11.1 주요 기업
-
HENKEL AG & CO. KGAA– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewH.B. FULLER COMPANY– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewDOW INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewSIKA AG– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM view3M COMPANY– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewHUNTSMAN CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offeredARKEMA (BOSTIK)– Business overview– Products/Solutions/Services offeredILLINOIS TOOL WORKS INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offeredJOWAT SE– Business overview– Products/Solutions/Services offeredPARKER HANNIFIN CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offered
-
11.2 OTHER COMPANIESDYMAX CORPORATION– Products/Solutions/Services offeredFRANKLIN INTERNATIONAL– Products/Solutions/Services offeredHEXCEL CORPORATION– Products/Solutions/Services offeredSCOTT BADER COMPANY LTD.– Products/Solutions/Services offeredMAPEI CORPORATION– Products/Solutions/Services offeredMASTER BOND– Products/Solutions/Services offeredPIDILITE INDUSTRIES LIMITED– Products/Solutions/Services offeredDELO INDUSTRIE KLEBSTOFFE GMBH & CO. KGAA– Products/Solutions/Services offeredPERMABOND LLC– Products/Solutions/Services offeredPARSON ADHESIVES, INC.– Products/Solutions/Services offeredSOUDAL N.V.– Products/Solutions/Services offeredDAUBERT CHEMICAL COMPANY– Products/Solutions/Services offeredIMAWELL GMBH– Products/Solutions/Services offeredAKZONOBEL N.V.– Products/Solutions/Services offeredHELMITIN ADHESIVES– Products/Solutions/Services offered
부록
212
- 12.1 토론 가이드
- 12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 12.3 맞춤화 옵션
- 12.4 관련 보고서
- 12.5 저자 정보
