❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
전 세계 플라스틱 컴파운딩 시장은 2023년에 689억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%를 기록하고 2032년에는 1,111억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 자동차 부문에서 연비 향상을 위한 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요 증가에 기인하고 있으며, 건설 및 리노베이션 활동의 증가와 폴리머 과학의 기술 발전도 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 플라스틱 컴파운딩은 특정 용도에 맞는 재료 특성을 얻기 위해 플라스틱에 첨가제, 필러 또는 보강제를 혼합하는 과정입니다. 이 과정에서 기본 수지는 다양한 방법으로 첨가제와 결합되어 최적화된 기계적, 열적, 전기적 특성을 가진 복합 소재가 만들어집니다. 이러한 복합 플라스틱은 기본 형태에 비해 뛰어난 내구성과 환경 저항성을 지니며, 다양한 맞춤화가 가능합니다. 시장 동향으로는 자동차 부문에서의 수요 증가, 건설 및 리노베이션 활동의 증가, 의료 기기 및 위생 용도의 수요 증가가 있습니다. 또한, 전자상거래의 확장으로 내구성 있는 포장재에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 지속 가능성과 순환 경제 이니셔티브의 강조로 재활용 가능하거나 생분해 가능한 복합 플라스틱의 가치가 높아지고 있으며, 공급망 최적화와 폴리머 과학의 기술 발전도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 플라스틱 컴파운딩 시장은 제품 및 애플리케이션에 따라 세분화됩니다. 제품별로는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 열가소성 가황제(TPV), 열가소성 폴리올레핀(TPO), 폴리염화비닐(PVC), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 아크릴로니트릴 부타디엔 시스템(ABS) 등이 포함됩니다. 이 중 폴리프로필렌(PP)이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 자동차 부문에서의 경량화 소재 수요 증가가 주요 요인입니다. 애플리케이션별로는 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 포장, 소비재, 산업 기계, 의료 기기, 광학 미디어 등이 있습니다. 자동차 부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 연비 향상을 위한 경량화 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건축 및 건설 분야에서는 단열재용 플라스틱이 사용되며, 의료 기기 분야에서는 특수 플라스틱 컴파운드가 필요합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 급속한 산업화와 제조 활동의 증가로 인해 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 중국의 자동차 산업 성장과 제조 아웃소싱을 원하는 글로벌 기업들의 관심이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역의 정부는 지속 가능하고 재활용 가능한 소재 사용을 촉진하기 위한 규제를 마련하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 업체들이 혁신적인 고성능 컴파운드를 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 제품 포트폴리오 확장을 위해 전략적 인수합병을 추진하고 있습니다. 주요 기업으로는 Adell Plastics Inc., Agiplast, Asahi Kasei Corporation, Aurora Plastics LLC, BASF SE, Celanese Corporation, Coperion GmbH, Covestro AG, LyondellBasell Industries Holdings B.V. 등이 있습니다. 최근 개발로는 아지플라스트의 아케마 인수, 아사히 카세이의 일본 수소 포럼 가입, Aurora Plastics의 Enviroplas와의 합병 등이 있습니다. |
전 세계 플라스틱 컴파운딩 시장 규모는 2023년에 689억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 5.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 1,111억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 자동차 부문에서 연비를 향상시키는 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 건설 및 리노베이션 활동의 증가와 폴리머 과학의 지속적인 기술 발전은 시장 수요를 촉진하는 요인 중 일부입니다.
플라스틱 컴파운딩은 특정 용도에 맞는 원하는 재료 특성을 얻기 위해 플라스틱에 첨가제, 필러 또는 보강제를 혼합하는 과정을 말합니다. 이 과정에서 기본 수지는 혼합, 반죽 또는 용융 혼합과 같은 다양한 방법을 통해 난연제, 정전기 방지제, 가소제 등의 요소와 긴밀하게 결합됩니다. 그 결과 최적화된 기계적, 열적, 전기적 특성을 지닌 복합 소재가 탄생합니다. 이러한 복합 플라스틱은 기본 형태에 비해 뛰어난 내구성, 환경 요인에 대한 저항성, 기능성을 자랑합니다. 첨가제를 조작하여 인장 강도 증가부터 착색 강화, 난연성 향상 등 다양한 맞춤화를 달성할 수 있습니다.
플라스틱 컴파운딩은 특정 용도에 맞는 원하는 재료 특성을 얻기 위해 플라스틱에 첨가제, 필러 또는 강화제를 혼합하는 과정을 말합니다. 이 과정에서 기본 수지는 혼합, 반죽 또는 용융 혼합과 같은 다양한 방법을 통해 난연제, 정전기 방지제, 가소제 등의 요소와 긴밀하게 결합됩니다. 그 결과 최적화된 기계적, 열적, 전기적 특성을 지닌 복합 소재가 탄생합니다. 이러한 복합 플라스틱은 기본 형태에 비해 뛰어난 내구성, 환경 요인에 대한 저항성, 기능성을 자랑합니다. 첨가제를 조작함으로써 기업은 인장 강도 증가부터 착색 강화, 난연성 향상에 이르기까지 다양한 맞춤화를 달성할 수 있습니다.
글로벌 시장은 주로 연비를 향상시키는 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 자동차 부문의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 동시에 전 세계적으로 건설 및 리노베이션 활동이 증가함에 따라 파이프 및 단열재와 같은 핵심 부품에 대한 복합 플라스틱의 적용이 증가하고 있습니다. 이와 함께 의료 기기 및 위생 용도의 특수 컴파운드에 대한 의료 산업의 수요가 급증하면서 시장 성장에 탄력을 더하고 있습니다. 또한 전자상거래 플랫폼의 급속한 확장으로 내구성 있는 포장재가 필요해지면서 플라스틱 컴파운드 시장 수요를 더욱 견인하고 있습니다. 또한 여러 부문에 걸친 공급망의 글로벌화로 인해 일관된 품질이 강조되면서 복합 소재에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 패션 산업에서 다재다능하고 심미적인 컴파운드에 대한 선호도 증가, 컴파운드 기계의 지속적인 개선, 고성능 컴파운드 개발에 중점을 둔 광범위한 연구 개발(R&D) 활동, 항공 우주 산업의 극한 조건에 대한 엄격한 재료 요구 사항 등이 시장에 기여하는 다른 요인 중 일부입니다.
플라스틱 컴파운딩 시장 동향/동인:
지속 가능성 및 순환 경제 이니셔티브 증가
지속 가능성과 순환 경제 원칙의 구현에 대한 강조가 커지면서 기업 전략과 소비자 선호도가 모두 변화하고 있습니다. 전 세계 규제 기관은 제조업 부문에 대해 점점 더 엄격한 가이드라인을 설정하여 기업이 탄소 발자국을 줄이고 폐기물을 최소화하도록 강요하고 있습니다. 이러한 맥락에서 재활용, 재사용 또는 생분해되도록 설계된 복합 플라스틱의 가치는 매우 높아졌습니다. 이러한 제품은 초기 수명 주기 후에 재료를 수거하고 재가공하여 제조 체인에 재투입하는 폐쇄 루프 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 전략은 친환경적일 뿐만 아니라 장기적으로도 비용 효율적입니다. 또한 지속 가능한 복합 플라스틱을 채택하는 것은 환경을 생각하는 소비자층의 가치에 부합하기 때문에 기업에게 강력한 차별화 요소로 작용합니다.
공급망 최적화의 상당한 증가
공급망 최적화는 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미치는 또 다른 중요한 동인입니다. 오늘날 산업계는 보다 효율적으로 운영해야 한다는 끊임없는 압박을 받고 있으며, 민첩하고 대응력이 뛰어나며 탄력적인 공급망을 필요로 합니다. 복합 플라스틱은 특정 산업 니즈에 맞게 맞춤화할 수 있는 다양한 특성을 갖추고 있어 이러한 시나리오에서 특히 유리합니다. 이러한 특수 소재를 안정적이고 일관되게 공급받음으로써 기업은 생산 일정을 더 잘 계획하고, 보관 비용을 최소화하며, 폐기물을 줄일 수 있습니다. 또한 공급망의 글로벌화로 인해 국제 품질 표준을 준수해야 하므로 복합 플라스틱의 일관된 성능은 더욱 중요해졌습니다. 공급망 최적화를 향한 이러한 노력은 복합 플라스틱 제조업체와 최종 사용자 간의 긴밀한 협력으로 이어져 보다 간소화되고 효율적인 시스템을 구축함으로써 플라스틱 복합 시장 전망을 크게 변화시키고 있습니다.
폴리머 과학의 지속적인 기술 발전
폴리머 과학의 혁신은 시장 확대에 중요한 요소로 작용합니다. 재료 과학에 나노 기술과 컴퓨터 시뮬레이션이 통합되면서 이제 고도로 전문화된 특성을 가진 복합 플라스틱을 엔지니어링할 수 있게 되었습니다. 나노 기술, 컴퓨터 시뮬레이션, 첨단 중합 기술 등의 혁신으로 극한의 온도 저항성, 높은 전기 전도도, 독특한 광학 특성을 지닌 플라스틱 화합물을 만들 수 있게 되었습니다. 이러한 발전 덕분에 업계에서는 금속, 세라믹, 일부 복합 소재를 복합 플라스틱으로 대체할 수 있게 되었고, 항공우주, 첨단 의료 기기, 재생 에너지 기술 같은 고급 응용 분야로 그 사용 범위가 확대되고 있습니다. 그 결과, 폴리머 과학의 지속적인 기술 혁신은 기존 시장 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 복합 플라스틱 시장 범위를 완전히 새로운 길과 응용 분야를 창출하고 있습니다.
플라스틱 컴파운딩 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 플라스틱 컴파운딩 시장 예측과 함께 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
폴리에틸렌(PE)
폴리프로필렌(PP)
열가소성 가황제(TPV)
열가소성 폴리올레핀(TPO)
폴리염화비닐(PVC)
폴리스티렌(PS)
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
폴리아미드(PA)
폴리카보네이트(PC)
아크릴로니트릴 부타디엔 시스템(ABS)
기타
가장 큰 시장 부문을 차지하는 폴리프로필렌(PP)
플라스틱 컴파운딩 시장 조사 보고서는 제품을 기반으로 시장에 대한 자세한 분류 및 분석을 제공했습니다. 여기에는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 열가소성 가황제(TPV), 열가소성 폴리올레핀(TPO), 폴리염화비닐(PVC), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 아크릴로니트릴부타디엔 시스템(ABS) 등이 포함된다. 보고서에 따르면 폴리프로필렌(PP)이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
폴리프로필렌(PP)은 다양한 응용 분야와 비용 효율성으로 인해 플라스틱 컴파운딩 시장에서 주요 부문을 차지합니다. 내화학성, 내피로성, 탄성이 뛰어나 자동차 부품, 소비재 및 포장 솔루션에 적합합니다. 자동차 부문의 경량 소재에 대한 수요와 재사용 가능한 소비재에 대한 PP 사용 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 촉매 기술의 발전으로 PP의 기계적 특성이 개선되어 시장 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 재활용 가능한 재료의 사용을 옹호하는 규제 규범도 PP 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
반면 폴리에틸렌(PE), 열가소성 가황제(TPV), 열가소성 폴리올레핀(TPO), 폴리염화비닐(PVC), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 아크릴로니트릴 부타디엔 시스템(ABS) 등도 시장에서 긍정적인 성장 궤적을 보이고 있다. PE는 포장재에 많이 사용되고 있으며, TPV와 TPO는 자동차 내장재에 많이 사용되고 있습니다. 건설 활동의 증가는 각각 파이프와 단열재에 일반적으로 사용되는 PVC와 PS에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
자동차
건축 및 건설
전기 및 전자
포장
소비재
산업 기계
의료 기기
광학 미디어
기타
자동차가 시장 점유율의 대부분을 차지
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 포장, 소비재, 산업 기계, 의료 기기, 광학 미디어 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 자동차 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
자동차 부문에서는 연비 향상을 위한 경량화 소재에 대한 관심이 플라스틱 컴파운딩의 주요 시장 동력이 되었습니다. 플라스틱 엔지니어링의 발전으로 금속 부품을 대체할 수 있는 컴파운드가 개발되어 강도는 동일하지만 무게는 훨씬 가벼워졌습니다. 탄소 배출을 줄이고 차량 재활용성을 개선해야 한다는 규제 압력으로 인해 자동차 제조에 플라스틱 컴파운드의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 제조업체들은 환경 규제를 충족하기 위해 바이오 기반 및 재활용 가능한 화합물을 선호하고 있습니다. 이는 결과적으로 플라스틱 컴파운딩 시장에서 자동차 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
반면에 건축 및 건설 분야에서는 단열재용 플라스틱을, 의료 기기 분야에서는 보철 및 수술 도구용 특수 플라스틱 컴파운드를 사용합니다. 포장 산업은 가볍고 내구성이 뛰어난 플라스틱의 특성으로 인해 운송 비용에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 전기 및 전자 부문에서는 전선과 부품을 절연하는 데 플라스틱이 필수적입니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역은 가장 큰 플라스틱 컴파운딩 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 제조 활동의 증가로 인해 플라스틱 컴파운딩 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 이 지역의 자동차 산업 성장은 고성능 소재에 대한 수요를 견인하고 있어 플라스틱 컴파운딩 시장에 큰 도움이 되고 있습니다. 제조 허브인 중국은 자동차, 전자, 건설 산업이 확대되면서 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
또한 이 지역은 제조 아웃소싱을 원하는 글로벌 기업들이 주목하고 있어 플라스틱 화합물의 현지 소비가 증가하고 있습니다. 인도와 동남아시아 국가들의 도시화율 증가는 건설 및 소비재 분야에서 플라스틱에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
이에 따라 이 지역의 여러 정부는 전 세계적인 환경 문제에 발맞춰 지속 가능하고 재활용 가능한 소재의 사용을 촉진하기 위한 규제를 마련하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 혁신적이고 친환경적인 플라스틱 컴파운딩 솔루션을 위한 건설적인 환경을 제공합니다. 전반적으로 산업 성장과 우호적인 정책이 결합된 경제 환경은 아시아 태평양 지역을 플라스틱 컴파운딩의 핵심 시장으로 만들고 있습니다.
경쟁 환경:
시장의 주요 업체들은 혁신적인 고성능 컴파운드를 만들기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 이러한 시장 선도 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 새로운 고객층을 확보하기 위해 전략적 인수합병에 주력하고 있습니다. 시장 입지를 강화하기 위해 주요 기업들은 원자재 공급업체와 파트너십을 맺어 일관된 품질과 공급망 신뢰성을 보장하고 있습니다. 또한, 주요 기업들은 증가하는 환경 문제에 대응하기 위해 재활용 또는 바이오 기반 소재를 제품에 통합하여 지속 가능한 관행을 채택하고 있습니다. 일부 기업은 수직 통합을 통해 제조 프로세스에 대한 통제력을 강화하여 비용을 절감하고 제품 품질을 향상시키고 있습니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Adell Plastics Inc.
Agiplast
Asahi Kasei Corporation
Aurora Plastics LLC
BASF SE
Celanese Corporation
Coperion GmbH (Hillenbrand Germany Holding GmbH)
Covestro AG
K.D. Feddersen
LyondellBasell Industries Holdings B.V.
Ravago Manufacturing India Pvt. Ltd.
Solvay S.A
최근 개발:
2021년 5월, 아지플라스트는 아케마에 인수되었습니다. 아지플라스트는 고성능 폴리머 재생을 전문으로 하는 기업으로, 이번 인수를 통해 아케마는 바이오 기반 및 재활용 소재를 모두 제공하는 최초의 완전 통합형 고성능 폴리머 제조업체가 될 것입니다.
2023년 7월, 아사히 카세이 코퍼레이션은 미국 연방, 주, 지방 정부의 탈탄소화 목표를 지원하기 위해 설립된 일본 수소 포럼(JH2F)에 가입했다고 발표했습니다.
2022년 10월, Aurora Plastics LLC는 엔지니어링 컴파운딩 업체인 Enviroplas Inc.(“Enviroplas”)와의 합병을 발표하며 Enviroplas 경영진과 파트너십을 맺었습니다. 이 합병은 엔지니어링 폴리머 사업 부문의 출범을 의미합니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 플라스틱 컴파운딩 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 폴리에틸렌(PE)
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 폴리 프로필렌 (PP)
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 열가소성 가황 (TPV)
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 열가소성 폴리올레핀 (TPO)
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 폴리 염화 비닐 (PVC)
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 전망
6.6 폴리스티렌 (PS)
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 전망
6.7 폴리에틸렌 테레 프탈레이트 (PET)
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 예측
6.8 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 (PBT)
6.8.1 시장 동향
6.8.2 시장 예측
6.9 폴리아미드 (PA)
6.9.1 시장 동향
6.9.2 시장 전망
6.10 폴리 카보네이트 (PC)
6.10.1 시장 동향
6.10.2 시장 전망
6.11 아크릴로 니트릴 부타디엔 시스템 (ABS)
6.11.1 시장 동향
6.11.2 시장 예측
6.12 기타
6.12.1 시장 동향
6.12.2 시장 예측
7 애플리케이션별 시장 세분화
7.1 자동차
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 건축 및 건설
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 전기 및 전자
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 포장
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 소비재
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 산업 기계
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 의료 기기
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
7.8 광학 미디어
7.8.1 시장 동향
7.8.2 시장 예측
7.9 기타
7.9.1 시장 동향
7.9.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
13.1 시장 구조
13.2 주요 플레이어
13.3 주요 플레이어의 프로필
