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식물 성장 조절제 시장은 2024년 33억 달러에서 2029년 46억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 고부가가치 작물에 대한 수요 증가와 지속 가능한 농업 관행의 필요성이 커지면서 이루어지는 변화입니다. 특히 유기농업의 확산과 식단 선호도의 변화가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 시장 연구는 여러 요소를 고려하여 진행되며, 데이터 수집은 1차 및 2차 데이터로 나뉘어 이루어집니다. 연구 방법론은 시장 규모 추정과 데이터 삼각 측량을 포함하며, 경기 침체의 영향도 분석됩니다. 시장의 주요 동인으로는 특정 해충과 곤충의 내성 개발이 있으며, 이는 농업에서의 식물 성장 조절제 수요를 증가시키고 있습니다. 반면, 신제품의 승인 절차가 길어지는 것은 시장의 제약 요소로 작용하고 있습니다. 식물 성장 조절제의 주요 기회는 농작물 생산량과 수확량을 증가시킬 수 있는 가능성입니다. 그러나 농부들 사이에서 식물 성장 조절제의 이점에 대한 인식 부족이 도전 과제가 되고 있습니다. 이를 해결하기 위해 교육과 마케팅 노력이 필요합니다. 식물 성장 조절제 시장의 주요 플레이어로는 BASF, Corteva Agriscience, Syngenta, FMC Corporation 등이 있으며, 이들은 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 시장 세분화는 유형, 작물 유형, 제형, 기능 등으로 나뉘며, 사이토키닌이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 기능별로는 식물 성장 억제제가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 농업 생산량의 상당 부분을 차지하며, 이 지역의 식물 성장 조절제 시장은 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 인구 증가와 식량 수요 증가에 따른 것입니다. 주요 기업들은 계약과 파트너십을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 최근에는 코르테바 애그리사이언스가 생물학적 기업을 인수하여 시장 점유율을 확대하는 등의 전략을 취하고 있습니다. 결론적으로, 식물 성장 조절제 시장은 지속 가능한 농업의 필요성과 기술 발전에 힘입어 성장할 것으로 예상되며, 농부들의 인식 개선과 교육이 중요한 과제로 남아 있습니다. |
[280페이지 보고서] MarketsandMarkets에 따르면 식물 성장 조절제 시장은 2024년 33억 달러에서 2029년 46억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 7.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 고부가가치 작물에 대한 수요가 증가하면서 농업 분야에서 천연 식물 성장 조절제의 소비가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 필요성이 증가하고 유기농 농업이 증가하면서 시장 확대에 기여하고 있습니다. 식단 선호도의 변화와 지속 가능한 농업에 대한 강조는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 전반적으로 이러한 추세는 현대 농업에서 식물 성장 조절제의 중요성과 채택이 증가하고 있음을 강조하며 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
식물 성장 조절제 시장
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식물 성장 조절제 시장 기회
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시장 역학
동인 : 특정 해충 및 곤충 종에서 저항성 개발이 증가하여 시장을 주도합니다.
특정 해충 및 곤충 종의 내성 개발이 급증하면서 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 현재 살충제에 대한 과도한 의존은 곤충, 잡초 및 질병에서 살충제 내성의 출현을 조장하고 있습니다. 농부들이 동일한 살충제를 반복적으로 살포하면 처음에는 취약한 개체군이 제거됩니다. 그러나 매년 광범위하게 살충제를 살포하면 내성 개체가 빠르게 확산되어 개체군 전체에 내성이 생기게 됩니다. 여러 제초제에 대한 내성을 획득한 잡초는 슈퍼잡초로 진화하여 농부들에게 심각한 문제를 야기합니다. 제초제 내성은 점점 더 널리 퍼지고 있으며, 일부 지역에서는 제초제 내성 잡초가 다수 발생하여 잡초 방제 문제가 더욱 악화되고 있습니다. 미국에서만 과학자들은 제초제에 내성을 지닌 25종의 잡초를 발견했습니다. 특히, 최근 보고서에 따르면 영국에서는 저항성 검은풀이 곡물 수확량을 연간 최대 80만 톤까지 감소시켜 농가에 연간 4억 4,920만 달러의 막대한 재정적 손실을 입힌다고 강조했습니다.
제약: 신제품에 대한 긴 승인 기간
식물 성장 조절제에 대한 광범위한 승인 절차는 주로 여러 지역의 현장 시험과 잔류 효과에 대한 고려, 특히 합성 변종에 대한 고려가 필요하기 때문입니다. 엄격한 규제 절차로 인해 새로운 작물 보호제를 시장에 출시하는 데 10년이 넘는 장기간의 시간이 소요되고 1억 달러 이상의 투자가 필요한 경우가 많습니다. 특허 보호와 독점권은 연구 개발 비용을 회수하는 데 중요한 역할을 하며, 기업이 산업 성장을 위해 지속적으로 투자하도록 동기를 부여합니다. 그러나 제품 개발과 관련된 비용 증가와 규제 기간 연장은 소매 가격 상승으로 이어져 결과적으로 재배자의 순이익 마진을 감소시킵니다. 이러한 마진 감소는 글로벌 농약 시장에서 식물 성장 조절제의 확장을 방해합니다.
게다가 제네릭 제품도 최대 5년의 등록 기간을 거쳐야 합니다. 제조업체는 주 및 연방 규제 당국이 모두 관여하는 복잡하고 비용이 많이 드는 승인 절차를 통과하는 데 상당한 어려움을 겪습니다. 많은 관할권에서 이러한 제품에 대한 명확한 규제 프레임워크가 부족하고, 규제 기관은 리소스와 인프라 부족으로 어려움을 겪는 경우가 많아 제품 등록이 지연되는 경우가 많습니다. 또한, 불명확한 규정은 해석상의 어려움을 야기하여 작물 보호 화학물질 회사들의 혼란을 조장하고 복잡성을 악화시킵니다. 이러한 장애물은 기업이 신제품을 시장에 출시하는 데 걸림돌이 되고 연구 개발 노력에 대한 투자를 저해합니다.
기회: 농작물 생산량 및 수확량 증대
농작물 생산의 확대는 자원 가용성과 기후 조건에 크게 의존합니다. 제한된 경작지와 노동력, 투입물, 관개와 같은 자원은 예측할 수 없는 기상 패턴과 함께 전 세계 생산 목표에 직접적인 영향을 미칩니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2023년까지 거친 곡물의 재배 면적은 제한적으로 증가할 것으로 예상되지만, 특히 밀, 유지종자, 사탕수수의 경우 작물 수확량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 식물 성장 조절제는 토양 균형을 깨뜨리고 독성을 유발할 수 있는 기존 비료와 달리 작물의 건강을 개선하여 이점을 제공합니다.
식량, 사료, 연료 산업의 수요 증가로 인해 유지작물과 사탕수수 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. OECD-FAO 농업 전망 2020-2029에 따르면 전 세계 대두 유지종자 생산량은 2021년 367톤에서 2029년 약 406톤으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 중국에서 단백질 식품에 대한 수요가 증가하면서 정부의 적절한 지원으로 농가의 경제 상황이 개선될 가능성이 높습니다.
도전 과제: 식물 성장 조절제의 이점에 대한 재배자들의 인식 부족
식물 성장 조절제(PGR)는 세포, 조직, 장기 발달에 영향을 미치며 식물의 성장을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이를 신중하게 사용하면 작물 수확량을 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러나 상당수의 농부들이 다양한 유형의 PGR과 올바른 적용 방법, 그리고 비용 절감 효과에 대해 잘 알지 못하고 있습니다.
이러한 인식 부족은 재배자들의 제한된 지식으로 인해 PGR의 활용도가 낮기 때문에 시장에 상당한 도전이 되고 있습니다. 이러한 상황을 바로잡기 위해서는 교육과 마케팅 노력이 필수적입니다. 많은 농부들이 PGR의 환경적 이점을 알지 못해 도입을 주저하고 있습니다. 유기농업에는 전문 지식이 필요하지만 개발도상국 농부들 간의 지식 교류가 부족합니다. 생물학적으로 합성된 PGR은 지속 가능한 작물 생산에 대한 가능성을 제시하며, 유기농 농산물에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 제조업체가 주도하는 교육 캠페인과 타겟 배포는 농부들 사이에서 인식을 확산하는 데 중추적인 역할을 할 수 있습니다.
식물 성장 조절제 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 식물 성장 조절제 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하는 등 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), 코르테바 애그리사이언스(미국), 신젠타 그룹(스위스), FMC 코퍼레이션(미국), 누팜(호주), 바이엘 AG(독일), 타타 케미컬즈 Ltd. (인도), UPL(인도), 스미토모 화학(Sumitomo Chemical Co., Ltd. (일본), Nippon Soda Co. (일본), 십캠 옥손 스파(이탈리아), 드 상고세(프랑스), 하누카 아그리테크(인도), 사천 구오광 농업화학 유한회사(중국), 자그로화학(중국) 등이 있다. (중국), Zagro(싱가포르) 등이 있습니다.
식물 성장 조절제 시장의 상위 기업
유형별 세그먼트에서 사이토 키닌 세그먼트는 식물 성장 조절제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
사이토키닌은 세포 분열, 새싹 성장 및 전반적인 식물 발달을 촉진하는 데 중요한 역할을하기 때문에 식물 성장 조절제 시장을 지배하고 있습니다. 이 호르몬은 세포 확대와 분화를 자극하여 작물의 수확량과 품질을 향상시킵니다. 사이토키닌은 과일과 채소 생산을 포함한 다양한 농업 분야에서 식물의 활력을 증진하고 꽃과 열매를 늘리며 노화를 지연시키는 데 널리 활용되고 있습니다. 식물의 성장과 수확량을 향상시키는 효과로 인해 전 세계 재배자들 사이에서 수요가 증가하여 사이토키닌은 식물 성장 조절제 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 생명공학 및 연구 분야의 발전으로 새로운 사이토키닌 제형이 개발되어 채택률과 시장 지배력이 더욱 높아졌습니다.
기능 부문별로 식물 성장 억제제 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
식물 성장 및 발달을 조절하는 식물 성장 억제제의 장점에 대한 농부와 재배자 사이의 인식이 높아진 것이 주목할 만합니다. 앱시스산과 같은 화합물은 휴면과 탈락을 유도하여 과도한 성장을 관리하고 식물의 스트레스 내성을 강화하는 데 도움이 됩니다. 가뭄, 염분, 극한 기온과 같은 비생물적 스트레스 요인이 증가함에 따라 작물 수확량에 미치는 해로운 영향에 대응하기 위해 식물 성장 억제제의 도입이 촉진되고 있습니다. 또한, 연구 개발의 발전으로 보다 효율적이고 비용 효율적인 식물 성장 억제제가 개발되어 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 요약하면, 이러한 요인들이 종합적으로 식물 성장 조절제 시장에서 식물 성장 억제제 부문의 급속한 성장을 주도하고 있습니다.
솔루션 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
식물 성장 조절제 시장에서 솔루션 부문의 확장은 여러 요인에 기인 할 수 있습니다. 첫째, 솔루션은 적용이 용이하고 식물에 빠르게 흡수되어 성장 조절제의 최적 활용을 보장합니다. 둘째, 정밀한 투여가 가능하여 재배자가 특정 작물과 성장 단계에 맞게 농도를 조정할 수 있어 효과를 높일 수 있습니다. 또한 제형 기술의 발전으로 안정성과 생체 이용률이 향상된 혁신적인 솔루션이 개발되어 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 솔루션 부문은 작물 수확량과 품질을 극대화하기 위해 정밀한 영양분 전달이 필수적인 온실 및 수경 재배와 같은 다양한 농업 관행에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 예측 기간 동안 식물 성장 조절제 시장의 솔루션 부문에 대한 견고한 성장 전망을 주도합니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 식물 성장 조절제 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
식물 성장 조절제 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 아시아 태평양 지역에서 성장을 경험하고 있습니다. 첫째, 이 지역은 전 세계 농업 생산량의 상당 부분이 아시아 태평양 국가에서 발생하는 중요한 농업 산업을 보유하고 있습니다. 이들 국가는 인구 증가와 식습관 변화로 인한 식량 수요 증가를 충족하기 위해 농업 생산성 향상을 위해 노력하고 있으며, 식물 성장 조절제와 같은 효과적인 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 급속한 기술 발전과 함께 작물 수확량을 최적화하고 품질을 개선하기 위해 식물 성장 조절제를 사용하는 등 현대 농업 관행의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 유리한 정부 이니셔티브, 농업에 대한 투자 및 지원 정책은 아시아 태평양 지역의 식물 성장 조절제 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 전반적으로 이러한 요인의 융합은 아시아 태평양 지역의 식물 성장 조절제 시장의 확장을 주도하고 있습니다.
북미 식물 성장 조절제 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), Corteva Agriscience(미국), 신젠타 그룹(스위스), FMC Corporation(미국), 누팜(호주), 바이엘 AG(독일), Tata Chemicals Ltd. (인도), UPL(인도), 스미토모 화학(Sumitomo Chemical Co., Ltd. (일본), Nippon Soda Co. (일본), 십캠 옥손 스파(이탈리아), 드 상고세(프랑스), 하누카 아그리테크(인도), 사천 구오광 농업화학 유한회사(중국), 자그로화학(중국) 등이 있다. (중국), 자그로(싱가포르) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 통해 지원을 받고 있습니다.
식물 성장 조절제 시장:
기능별
식물 성장 억제제
식물 성장 촉진제
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지종자 & 맥류
과일 & 채소
잔디 & 관상용
제형별
수용성 및 수용성 과립
습윤성 분말
솔루션
유형별
사이토키닌
옥신
지베렐린
에틸렌
기타 유형
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
코르테바 애그리사이언스는 2023년 3월 스페인 무르시아에 본사를 둔 미생물 기술 전문 기업 심보그(Symborg)와 미국 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 저명한 독립 생물학 기업 스톨러(Stoller) 인수를 마무리함으로써 빠르게 성장하는 생물학 분야의 선두주자로서 입지를 공고히 했습니다. 이러한 인수로 코르테바는 시장에서의 입지를 강화하고 식물 성장 조절제 포트폴리오를 강화하여 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 입지를 다졌습니다.
코르테바 애그리사이언스는 2022년 12월, 보쉬의 지원을 받는 네보넥스와 협력하여 농장 내 데이터, 고급 분석 및 스프레이 장비를 사용하여 작물 보호 제품의 정밀 적용을 모색한다고 발표했습니다. 이 협업은 데이터 기반 작물 보호 애플리케이션과 기존 기계 살포 기술을 결합하여 농가에 가치를 더함으로써 고객을 유지하는 데 도움을 주는 것을 목표로 했습니다.
2020년 1월, 바스프 SE는 강력한 활성 성분인 프로헥사디온을 사용하는 새로운 식물 성장 조절제인 아트랙서(Attraxor)를 출시하여 잔디의 세로 싹 성장을 줄여 잔디를 자주 깎을 필요성을 줄였습니다. 잔디 농장, 스포츠 잔디, 골프장, 비행장, 도로 및 철도 제방 등 어메니티 잔디와 초지를 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 통해 어메니티 시장 포트폴리오를 확장하고 어메니티 시장에서의 시장 점유율을 높이는 데 도움이 되었습니다.
1 소개
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 시장 세분화
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 대상 지역
1.3.4 고려 된 연도
1.4 고려 된 단위
1.4.1 통화 / 가치 단위
1.4.2 고려되는 볼륨 단위
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
1.6.1 경기 침체 영향
2 연구 방법론
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 주요 주요 인사이트
2.1.2.3 1 차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
2.4.1 연구 가정
2.5 제한 사항 및 위험 평가
2.6 경기 침체 영향 분석
2.6.1 경기 침체 거시 지표
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
5.1 소개
5.2 거시 경제 지표
5.3 시장 역학
5.3.1 동인
5.3.2 제약
5.3.3 기회
5.3.4 도전 과제
6 업계 동향
6.1 소개
6.2 가치 사슬 분석
6.3 무역 분석
6.4 기술 분석
6.4.1 주요 기술
6.4.1.1 기술 1
6.4.1.2 기술 2
6.4.2 보완 기술
6.4.2.1 기술 1
6.4.3 인접 기술
6.4.3.1 기술 1
6.5 가격 분석
6.5.1 유형별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세
6.5.2 지역별 평균 판매 가격 추세
6.6 생태계 분석 / 시장지도
6.6.1 수요 측면
6.6.2 공급 측면
6.7 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
6.8 특허 분석
6.8.1 시장과 관련된 주요 특허 목록
6.9 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.10 관세 및 규제 환경
6.10.1 식물 성장 조절제에 대한 관세 데이터 (HS 코드 9340)
6.10.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.11 포터의 5가지 힘 분석
6.11.1 경쟁 경쟁의 강도
6.11.2 신규 진입자의 위협
6.11.3 대체물의 위협
6.11.4 공급 업체의 협상력
6.11.5 구매자의 협상력
6.12 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.12.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
6.12.2 구매 기준
6.13 사례 연구 분석
6.14 투자 및 자금 조달 시나리오
7 식물 성장 조절제 시장, 유형별
7.1 소개
7.2 사이토 킨스
7.3 옥신
7.4 지베렐린
7.5 에틸렌
7.6 기타 유형
8 작물 유형별 식물 성장 조절제 시장
8.1 소개
8.2 곡물 및 곡물
8.2.1 옥수수
8.2.2 밀
8.2.3 쌀
8.2.4 기타 곡물 및 곡물
8.3 유지 종자 및 펄스
8.3.1 면화 씨앗
8.3.2 대두
8.3.3 해바라기
8.3.4 기타 유지 종자 및 펄스
8.4 과일 및 채소
8.4.1 과일
8.4.2 야채
8.5 잔디 및 장식용
9 제형 별 식물 성장 조절제 시장
9.1 소개
9.2 수분 산성 및 수용성 과립
9.3 습식 분말
9.4 솔루션
10 기능별 식물 성장 조절제 시장
10.1 소개
10.2 식물 성장 촉진제
10.3 식물 성장 억제제
11 식물 성장 조절제 시장, 지역별
11.1 북미
11.1.1 북미 : 경기 침체 영향 분석
11.1.2 미국
11.1.3 캐나다
11.1.4 멕시코
11.2 유럽
11.2.1 유럽 경기 침체 영향 분석
11.2.2 독일
11.2.3 프랑스
11.2.4 영국
11.2.5 폴란드
11.2.6 유럽의 나머지 지역
11.3 아시아 태평양
11.3.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 분석
11.3.2 중국
11.3.3 인도
11.3.4 일본
11.3.5 호주 및 뉴질랜드
11.3.6 나머지 아시아 태평양 지역
11.4 남미
11.4.1 남미 : 경기 침체 영향 분석
11.4.2 브라질
11.4.3 아르헨티나
11.4.4 남미의 나머지 지역
11.5 세계의 나머지 지역
11.5.1 ROW: 경기 침체 영향 분석
11.5.2 중동
11.5.2.1 사우디 아라비아
11.5.2.2 UAE
11.5.2.3 카타르
11.5.2.4 중동의 나머지 지역
11.5.3 아프리카
11.5.3.1 남아프리카 공화국
11.5.3.2 탄자니아
11.5.3.3 케냐
11.5.3.4 나머지 아프리카
12 경쟁 환경
12.1 개요
12.2 수익 분석 (2019 – 2022)
12.3 시장 점유율 분석, 2023
12.4 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
12.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
12.6 브랜드 / 제품 비교
12.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
12.7.1 별
12.7.2 신흥 리더
12.7.3 퍼베이시브 플레이어
12.7.4 참가자
12.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
12.7.5.1 회사 발자국
12.7.5.2 지역 발자국
12.7.5.3 작물 유형 발자국
12.7.5.4 유형 발자국
12.7.5.5 기능 발자국
12.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.8.1 진보적 인 기업
12.8.2 반응 형 기업
12.8.3 역동적 인 기업
12.8.4 시작 블록
12.8.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
12.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
12.9 경쟁 시나리오 및 동향
12.9.1 신제품 출시
12.9.2 거래
12.9.3 확장
12.9.4 기타
13 회사 프로필
13.1 주요 업체
