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2023년 글로벌 안료 시장 규모는 292억 달러에 달하며, 2024년부터 2032년까지 연평균 7.4% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 고품질 페인트에 대한 수요 증가에 기인하고 있습니다. 주요 시장 동인은 자외선, 산성비, 부식성 물질로부터의 보호 등이며, 건설 활동의 증가도 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 환경 의식의 증가로 유기농 및 친환경 고성능 안료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 디지털 잉크 생산을 위한 연구개발 투자도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 글로벌 안료 시장의 주요 기업으로는 BASF, Cabot Corporation, DIC Corporation, 듀퐁 등이 있으며, 아시아 태평양 지역이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 이 지역은 산업화가 진행됨에 따라 고성능 안료의 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 안료 생산이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 있어, 지속 가능한 제조 관행이 시장을 강화할 것으로 예상됩니다. 친환경 안료로의 전환이 이루어지고 있으며, 정부의 규제로 인해 저독성 및 환경 영향을 최소화하는 제품 개발이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 미국색소제조협회는 지속 가능성 및 혁신 위원회를 발족하여 다양한 응용 분야에서 친환경 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한, BASF와 Nature Coatings는 각각 친환경 안료를 출시하며 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 나노 안료와 디지털 인쇄 기술의 발전도 시장 성장에 기여하고 있으며, 고성능 안료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 안료는 내구성과 내화학성을 제공하여 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 안료 시장은 제품 유형, 색상 지수, 애플리케이션에 따라 세분화되어 있으며, 유기 안료, 무기 안료, 특수 안료로 나뉘어 있습니다. 유기 안료는 인쇄 잉크와 플라스틱에 주로 사용되며, 무기 안료는 내구성과 불투명도가 뛰어나 건축 자재와 자동차 코팅에 적합합니다. 특수 안료는 특정 용도에 맞게 제작되어 고유한 특성을 가지고 있습니다. 색상 지수에 따라 시장은 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 녹색, 갈색 등으로 세분화되며, 각 색상은 특정 산업과 애플리케이션에 적합합니다. 페인트 및 코팅 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 다양한 소비자 선호도와 인테리어 디자인 트렌드를 충족하기 위해 지속적인 혁신이 이루어지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 산업화로 인해 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있으며, 유럽과 북미 시장도 중요한 역할을 하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 지속 가능한 제품 개발에 집중하고 있으며, 시장의 변화에 발맞추어 다양한 혁신이 이루어지고 있습니다. 최근 개발로는 디지털 안료 솔루션의 전시와 바이오 기반 안료의 출시가 있으며, 이는 시장의 지속 가능한 방향성을 보여줍니다. 이러한 변화는 안료 시장의 미래 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. |
2023년 글로벌 안료 시장 규모는 292억 달러에 달했습니다. 앞으로 이 시장은 2024~2032년 동안 7.4%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 562억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 금속 광택을 지닌 고품질 페인트에 대한 수요 증가가 주로 시장을 주도하고 있습니다.
안료 시장 분석:
주요 시장 동인: 자외선(UV) 복사, 모래 날리기, 산성비, 고온, 부식성 물질 등에 대한 보호 등 이러한 화합물이 제공하는 다양한 이점에 대한 소비자 인식이 높아지는 것이 시장을 추진하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 건설 활동의 증가도 중요한 성장 유도 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 시장 동향: 환경 의식이 높아짐에 따라 유기농 및 친환경 고성능 안료 (HPP)에 대한 선호도가 높아지면서 시장이 자극을 받고 있습니다. 이 외에도 디지털 잉크 생산을 위한 R&D 활동에 대한 광범위한 투자가 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
경쟁 환경: 글로벌 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 BASF SE, Cabot Corporation, Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. 주식회사, DIC 주식회사, 듀퐁 드 네무르 주식회사, 휴바흐 주식회사, 크로노스 월드와이드 주식회사(발히 주식회사), 랑세스 주식회사, 머크 주식회사, 피딜라이트 주식회사, 수다르산 화학 산업 주식회사, 셰퍼드 컬러 컴퍼니, 트론옥스 홀딩스 주식회사 등이 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 산업화 수준이 높아지면서 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다. 또한 포장 및 섬유 산업에서 고성능 안료가 광범위하게 채택되면서 내년에도 이 지역 시장이 계속 성장할 것입니다.
도전과 기회: 시장을 저해하는 주요 과제 중 하나는 안료 생산이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 있다는 점입니다. 그러나 지속 가능한 제조 관행의 시작은 예측 기간 동안 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.
안료 시장 동향:
친환경 안료로의 전환
정부 기관의 엄격한 규제로 인해 선도적인 제조업체들은 독성이 낮고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 안료를 개발하도록 유도하고 있습니다. 이는 다시 시장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 미국색소제조협회(CPMA)는 플라스틱, 페인트 및 코팅, 건축 자재, 인쇄 잉크, 포장, 퍼스널 케어 제품 등 다양한 응용 분야를 찾는 컬러 솔루션을 홍보하고 발전시키기 위한 포럼을 제공하기 위해 지속 가능성 및 혁신 위원회를 발족한다고 발표했습니다. 또한 2024년 4월에는 전 월스트리트 트레이더였던 Ada Hsieh가 100% 식물에서 추출한 안료로 생분해성 포장재에 사용할 수 있는 플루언시 뷰티를 소개하기도 했습니다. 이 외에도 유명 기업들은 휘발성 유기 화합물(VOC)을 배출하는 솔벤트 기반 안료의 대안으로 수성 안료 생산에 광범위하게 투자하고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 화학 기업 중 하나인 BASF는 글로벌 환경 기준을 준수하는 다양한 친환경 안료를 제공합니다. 마찬가지로 2024년 4월 네이처 코팅스(Nature Coatings)는 코팅 산업을 변화시킨 새로운 바이오 기반 안료인 바이오블랙(BioBlack)을 공개했습니다. 이 안료는 기존의 석유 유래 카본 블랙 안료를 대체할 수 있는 고성능의 탄소 네거티브 안료입니다. 이 안료는 순환형 폐쇄 루프 제조 공정을 통해 재활용 전 소비재 및 FSC 인증을 받은 목재 폐기물로 만들어집니다.
다양하고 새로운 발전
생산 및 응용 공정에서 나노 안료를 비롯한 첨단 기술의 인기가 높아지면서 전체 시장 성장에 기여하고 있습니다. 2023년 7월, 그래핀 기술 개발 및 상용화 기업인 Zentek Ltd는 크롬산염이 없는 군용 및 부식 방지 항공우주 페인트 시스템용 나노 안료 ZenARMOR를 테스트하는 연구 개발 계약을 체결했습니다. 또한 안료 시장 개요에 따르면 디지털 인쇄 기술의 출현도 중요한 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월, MS 프린팅 솔루션과 JK 그룹은 특허 출원 중인 키안 피그먼트 4K 디지털 안료 잉크, MS JP7 스캐닝 인쇄기, 컬러 팩 컬러 관리 소프트웨어 등 디지털 안료 솔루션을 ITM에 전시했습니다. 마찬가지로 2024년 6월, 지속 가능한 섬유 기반 포장 솔루션 제공업체 중 하나인 DS Smith는 고급 디지털 인쇄 제품을 확장하고 노조미 14000 AQ 싱글 패스 수성 디지털 잉크젯 프린터를 설치하여 업계를 선도했습니다. 이 프린터는 기술 제조업체인 EFI(Electronics For Imaging)의 선구적인 프린터입니다. 이 외에도 선명하고 정밀한 색상을 구현할 수 있는 고품질 안료에 대한 수요가 증가하면서 시장이 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 Mexar Ltd는 텍스타일 인쇄 애플리케이션용 수성 안료 잉크를 출시했습니다.
HPP에 대한 수요
견뢰도, 향상된 내구성, 내화학성 등을 제공하는 고성능 안료(HPP)의 인기가 높아지면서 시장이 활성화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 미국 실리카 홀딩스(Silica Holdings, Inc.)는 건축 제품, 코팅 및 기타 용도를 위해 새롭게 설계된 고백색 안료인 EverWhite® 피그먼트의 출시를 발표했습니다. 이 고도로 전문화된 제품은 알루미늄 삼수화물(ATH) 및 이산화티타늄(TiO2)과 같은 다른 무기 백색 안료를 부분적으로 대체하거나 보완하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 시멘트질 제품, 석영 조리대, 플라스틱용 필러, 코팅 제형 등 광범위한 용도로 사용됩니다. 이 외에도 항공우주 산업에서 혹독한 환경 조건과 극한의 온도를 견딜 수 있는 안료에 대한 요구 사항이 높아지면서 시장이 더욱 강화되고 있습니다. 클라리언트와 같은 기업들은 일반적으로 엄격한 성능 기준을 충족하는 HPP를 만드는 데 주력하고 있습니다. 또한 2024년 1월, Evonik은 투명 난연성, 접착력 향상, 부식 감소 등의 기능을 제공하는 인산염 메타크릴레이트 모노머인 VISIOMER HEMA-P 100을 개발했습니다. 또한 효과적인 접착 촉진제 및 부식 방지제 역할을 합니다.
글로벌 안료 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 시장 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품 유형, 색상 지수 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품 유형별 분류:
유기 안료
아조 안료
프탈로시아닌 안료
퀴나크리돈 안료
기타 유기 안료
무기 안료
이산화 티타늄 안료
산화철 안료
카드뮴 안료
카본 블랙 안료
크롬 산화물 안료
복합 무기 안료
기타
특수 안료
클래식 유기 안료
메탈릭 안료
고성능 안료
빛 간섭 안료
형광 안료
발광 안료
열 변색 안료
이 보고서는 제품 유형에 따라 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 유기 안료(아조 안료, 프탈로시아닌 안료, 퀴나크리돈 안료 및 기타 유기 안료), 무기 안료(이산화티타늄 안료, 산화철 안료, 카드뮴 안료, 카본 블랙 안료, 산화 크롬 안료, 복합 무기 안료 및 기타), 특수 안료(클래식 유기 안료, 금속 안료, 고성능 안료, 빛 간섭 안료, 형광 안료, 발광 안료 및 열 변색 안료) 등이 포함됩니다.
유기 안료, 무기 안료, 특수 안료는 각각 시장에서 다양한 산업 및 소비자 니즈를 충족시키며 뚜렷한 역할을 담당하고 있습니다. 탄소 기반 분자에서 추출한 유기 안료는 생생한 색상으로 유명하며 인쇄 잉크, 플라스틱, 섬유 등 밝고 다양한 색상을 필요로 하는 분야에서 널리 사용됩니다. 반면 금속 산화물이나 기타 광물 화합물로 이루어진 무기 안료는 내구성, 불투명도, 내광성이 뛰어나 건축 자재, 자동차 코팅 및 산업 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이산화티타늄, 산화철, 군청색은 안정성과 환경적 요인에 대한 저항성으로 평가받는 일반적인 무기 안료입니다. 예를 들어, 2023년 5월 티타늄 기술, 특수 솔루션 및 첨단 성능 소재 공급업체 중 하나인 Chemours는 수성 건축용 코팅 애플리케이션을 위해 설계된 고성능, TMP 및 TME 무함유 TiO2 등급 안료인 Ti-Pure TS-6700을 출시했습니다. 반면 특수 안료는 특정 고성능 용도에 맞게 맞춤 제작되며 형광, 인광 또는 열 변색과 같은 고유한 특성을 가진 경우가 많습니다.
색상 지수에 따른 분류:
빨간색
오렌지
노란색
파란색
녹색
갈색
기타
이 보고서는 색상 지수를 기반으로 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 녹색, 갈색 등이 포함됩니다.
각 색상 지수는 고유한 특성과 성능 특성에 따라 특정 애플리케이션과 산업에 적합합니다. 예를 들어 빨간색 안료는 선명한 색조와 뛰어난 불투명도로 인해 자동차 코팅, 플라스틱 및 인쇄 잉크에 광범위하게 사용됩니다. 이 분야에서는 카드뮴 레드와 산화철 레드가 인기 있는 선택입니다. 크롬 옐로우와 아조 안료와 같은 주황색과 노란색 안료는 높은 가시성과 내구성으로 인해 건설 산업에서 노면 표시 및 안전 장비에 많이 사용됩니다. 울트라마린 블루와 프탈로시아닌 그린을 포함한 청색 및 녹색 안료는 안정성과 견뢰도 때문에 페인트 및 코팅 산업에서 선호됩니다. 산화철 갈색과 같은 갈색 안료는 흙빛 톤과 견고함 때문에 건축 및 산업용 코팅에 일반적으로 사용됩니다. 예를 들어, 2023년 3월, 휴바흐 그룹은 플라스인디아 2023에서 Ultrazur™ 제품 라인을 개발했습니다. 녹색에서 빨간색까지 4가지 색조의 다양한 군청색 안료가 인도 다헤즈에 위치한 호이바흐의 새로운 생산 시설에서 제조됩니다.
용도별 분류:
페인트 및 코팅
플라스틱
인쇄 잉크
건축 자재
기타
페인트 및 코팅이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 페인트 및 코팅, 플라스틱, 인쇄 잉크, 건축 자재 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 페인트 및 코팅은 가장 큰 시장 세분화를 나타냅니다.
글로벌 안료 제조업체들은 페인트 및 코팅 산업을 위해 향상된 제품 변형을 생산하고 있습니다. 주거 및 상업 환경에서 장식용 페인트는 다양한 유기 및 무기 안료를 사용하여 다양한 소비자 선호도와 인테리어 디자인 트렌드를 충족하는 방대한 색상 팔레트를 제공합니다. 산업 분야에서 사용되는 특수 코팅은 화학 물질, 열 및 자외선에 대한 내성을 강화하여 코팅 표면의 수명과 내구성을 보장하는 고성능 안료의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 다양한 응용 분야에서 안료의 광범위한 사용은 페인트 및 코팅 산업에서 안료의 필수적인 역할을 강조하며 이 부문에서 지속적인 혁신과 상당한 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 DKSH의 자회사인 테라피르마와 브릴리언트 그룹은 제휴를 통해 테라피르마가 브릴리언트 그룹의 업계 선도적인 형광 및 인광 안료를 판매할 수 있도록 했습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화 및 도시화 수준이 이 지역 시장을 견인하고 있습니다. 유럽 코팅에 따르면 약 10,000개의 코팅 제조업체가 중국에 위치해 있습니다. 또한 2022년 7월, 바스프 코팅은 중국 남부 광둥성 장먼에 위치한 코팅 공장에서 자동차 재도장 코팅 생산 능력을 확장했습니다. 이 외에도 염료와 안료의 증가도 또 다른 중요한 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2023 회계연도 인도의 염료 및 안료 생산량은 약 398,000톤으로 2022년에 비해 약 22% 증가했습니다. DIC Corporation 및 Toyo Ink와 같은 회사는 다양한 최종 사용 산업의 진화하는 요구를 충족하는 고급 안료를 생산하는 데 앞장서고 있으며, 이는 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 시장 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
BASF SE
Cabot Corporation
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd.
DIC Corporation
Dupont De Nemours Inc.
Heubach GmbH
Kronos Worldwide Inc. (Valhi Inc.)
Lanxess AG
Merck KGaA
Pidilite Industries Limited
Sudarshan Chemical Industries Limited
The Shepherd Color Company
Tronox Holdings PLC
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
안료 시장 최근 개발:
2024년 6월: JK 그룹과 MS 프린팅 솔루션은 ITM에서 특허 출원 중인 키안 피그먼트 4K 디지털 안료 잉크, MS JP7 스캐닝 인쇄기, 컬러 팩 컬러 관리 소프트웨어 등 디지털 안료 솔루션을 전시했습니다.
2024년 4월: Nature Coatings는 코팅 산업을 변화시킨 새로운 바이오 기반 안료인 BioBlack을 출시했습니다.
2024년 4월: 전 월스트리트 트레이더였던 Ada Hsieh가 100% 식물에서 추출한 안료로 생분해성 포장재를 만드는 Fluency Beauty를 출시했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 안료 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품 유형별 시장 세분화
6.1 유기 안료
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 아조 안료
6.1.2.2 프탈로시아닌 안료
6.1.2.3 퀴나 크리 돈 안료
6.1.2.4 기타 유기 안료
6.1.3 시장 예측
6.2 무기 안료
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 이산화 티타늄 안료
6.2.2.2 산화철 안료
6.2.2.3 카드뮴 안료
6.2.2.4 카본 블랙 안료
6.2.2.5 산화 크롬 안료
6.2.2.6 복합 무기 안료
6.2.2.7 기타
6.2.3 시장 예측
6.3 특수 안료
6.3.1 시장 동향
6.3.2 주요 세그먼트
6.3.2.1 클래식 유기 안료
6.3.2.2 금속 안료
6.3.2.3 고성능 안료
6.3.2.4 광 간섭 안료
6.3.2.5 형광 안료
6.3.2.6 발광 안료
6.3.2.7 열 변색 안료
6.3.3 시장 예측
7 색상 지수 별 시장 세분화
7.1 빨간색
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 주황색
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 옐로우
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 블루
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 녹색
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 브라운
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 페인트 및 코팅
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 플라스틱
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 인쇄 잉크
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 건축 자재
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 기타
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
