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포토레지스트 시장 가치 – 2024-2031
소비자 가전, 자동차, 통신 등의 산업에서 수요가 증가하면서 더 작고 더 강력한 칩에 대한 필요성이 높아졌고, 그 결과 반도체 제조에 포토레지스트가 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 수요는 5G 기술, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)의 확대로 더욱 가속화되고 있으며, 이 모든 기술에는 정교하고 고성능의 칩이 필요합니다. 2024년에는 미화 50억 8천만 달러를, 2031년에는 미화 79억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
또한 극자외선(EUV) 리소그래피와 같은 리소그래피 기술의 발전으로 인해 현대 반도체 제조의 정밀도와 품질 요구 사항을 충족할 수 있는 첨단 포토레지스트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 6.39%로 성장할 것으로 예상됩니다.
포토레지스트 시장: 정의/개요
포토레지스트는 반도체 웨이퍼, 인쇄 회로 기판(PCB), 기타 전자 부품에 패턴을 생성하기 위해 포토리소그래피와 포토에칭 공정에 사용되는 감광성 물질입니다. 주로 반도체 산업에서 집적 회로, 마이크로전자기계 시스템(MEMS), 디스플레이 패널을 제조하는 데 사용됩니다. 첨단 전자 제품, 5G 기술, 인공지능, 소형 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 감광재의 미래는 밝습니다. 극자외선(EUV) 리소그래피와 친환경 감광재의 혁신은 차세대 반도체 제조 분야에서 감광재의 적용 범위를 넓힐 것으로 기대됩니다.
극자외선 리소그래피(EUV)의 채택 증가가 감광재 시장을 주도할까요?
극자외선 리소그래피(EUV)의 사용 증가가 포토레지스트 시장의 중요한 동력입니다. 이 첨단 기술은 더 작고, 더 강력하며, 에너지 효율적인 마이크로칩의 생성을 가능하게 함으로써 반도체 산업을 변화시키고 있습니다. EUV 리소그래피는 전자 장치의 지속적인 발전을 위해 필수적인 7나노미터 이하의 작은 크기의 회로 패턴을 생성할 수 있게 해줍니다.
반도체산업협회(SIA)의 보고서에 따르면, 2022년 전 세계 반도체 매출은 5,735억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이후 몇 년 동안 더 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 주로 5G 네트워크, 인공지능, 사물인터넷(IoT) 장치 등 다양한 응용 분야에서 첨단 칩에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. EUV 기술의 사용은 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, ASML은 현재까지 100개의 EUV 시스템을 출하했으며, 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘릴 계획이라고 발표했습니다. EUV 시스템 배치의 증가는 칩 생산을 위해 이러한 재료의 꾸준한 공급이 필요한 새로운 EUV 설치가 필요하기 때문에 특수 EUV 감광재에 대한 수요 증가와 직접적으로 관련이 있습니다.
2024년 3월, 삼성전자는 2030년까지 첨단 칩 기술에 1,160억 달러를 투자할 계획이라고 발표했는데, 그 중 상당 부분이 EUV 기반 생산 라인에 투입될 예정입니다. 이 투자는 EUV 감광재에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 2022년 8월, 미국 CHIPS 및 과학 법안이 통과되어 미국 반도체 연구, 개발 및 생산에 527억 달러가 배정되었습니다. 이 기금의 일부는 특히 EUV 기술과 포토레지스트와 같은 관련 재료의 발전을 위해 사용될 예정입니다.
높은 비용과 지속적인 유지보수 비용이 포토레지스트 시장의 성장을 저해할까요?
높은 비용과 지속적인 유지보수 비용은 특히 반도체 제조가 더욱 복잡해지고 더 많은 첨단 재료가 필요해지면서 포토레지스트 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 특히 극자외선(EUV) 리소그래피와 같은 첨단 기술에 사용되는 고성능 포토레지스트를 개발하려면 R&D에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 비용은 정밀 제조와 엄격한 품질 관리 조치의 필요성으로 인해 더욱 커지고, 이로 인해 생산 비용이 증가합니다. 포토레지스트 제조업체가 이러한 비용을 반도체 회사에 전가함에 따라, 특히 소규모 업체나 예산이 부족한 업체의 경우, 재정적 부담이 증가하여 포토레지스트의 채택이 늦어질 수 있습니다.
초기 개발 비용 외에도 포토 리소그래피 장비의 지속적인 유지보수 및 업그레이드로 인해 전체 비용이 증가합니다. 첨단 반도체 제조 공정에 사용되는 포토레지스트는 빈번한 배합 변경과 진화하는 리소그래피 기술과의 호환성을 필요로 합니다. 이로 인해 기계 재조정, 재료 테스트 및 공정 최적화에 추가 비용이 발생합니다. 이러한 요인들이 불안정한 원자재 가격과 결합되어 생산 비용과 운영 효율성을 통제하기 어려운 환경을 조성하여 특정 지역이나 산업의 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
카테고리별 어큐멘스
포지티브 포토레지스트에 대한 수요 증가가 포토레지스트 시장을 견인할 것인가?
포지티브 포토레지스트에 대한 수요 증가가 포토레지스트 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 포지티브 포토레지스트는 우수한 해상도와 정밀도를 제공하기 때문에 마이크로칩, 메모리 장치, 집적 회로와 같은 첨단 반도체 제조 공정에서 매우 바람직합니다. 소비자 가전, 통신, 자동차와 같은 산업이 더 작고 더 강력한 장치로 전환함에 따라 포지티브 포토레지스트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 7월, JSR Corporation은 반도체 산업의 증가하는 수요를 충족하기 위해 포지티브 포토레지스트 제형에 중점을 두고 극자외선(EUV) 포토레지스트에 대한 연구를 확대할 것이라고 발표했습니다. 이는 포지티브 포토레지스트에 대한 시장의 의존도가 증가하고 있음을 보여줍니다.
2024년 5월, 미국 정부는 CHIPS 법에 따라 국내 반도체 제조를 지원하기 위한 자금 지원 계획을 발표했습니다. 이 자금의 일부는 현지 반도체 생산을 지원하기 위한 고해상도 포지티브 포토레지스트의 개발과 같은 포토리소그래피 기술의 발전에 사용될 것입니다. 이러한 투자는 첨단 전자 장치에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하여 각국이 반도체 공급망을 강화하려는 상황에서 포지티브 포토레지스트 시장의 추가 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
그러나, 네거티브 포토레지스트 부문은 두꺼운 필름과 더 큰 내구성을 요구하는 플렉서블 전자, MEMS, 센서 등의 응용 분야에서 사용이 증가함에 따라 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 5G, AI 등의 기술 발전과 반도체 연구에 대한 정부 투자 증가에 힘입은 바가 큽니다.
ArF 침지 포토레지스트의 사용 증가가 포토레지스트 시장을 견인할 것인가?
ArF 침지 포토레지스트의 사용 증가는 포토레지스트 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 특히 반도체 제조업체들이 더 발전되고 정밀한 리소그래피 기술을 추구함에 따라 더욱 그러합니다. ArF 침지 포토레지스트는 고성능 프로세서, 메모리 칩, 기타 첨단 전자 부품의 개발에 중요한 역할을 하는 더 작고 더 강력한 노드(7nm 이하)를 만드는 데 필요합니다. 5G, AI, IoT와 같은 산업이 확장됨에 따라 고정밀 포토레지스트에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2024년 6월, 도쿄 일렉트론은 반도체 제조의 소형화에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 포토레지스트와의 호환성에 중점을 두고 ArF 액침 리소그래피 시스템을 개선하기 위해 주요 반도체 제조업체와 협력한다고 발표했습니다.
2024년 4월, 대한민국 산업통상자원부는 ArF 액침과 같은 첨단 포토 리소그래피 기술에 투자하여 반도체 생태계를 강화하는 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램은 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄이면서 국내 생산 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 정부 지원과 반도체 제조 인프라에 대한 투자 증가는 ArF 액침 포토 레지스트에 대한 수요를 촉진하여 국가들이 최첨단 반도체 기술을 선도하기 위해 경쟁하면서 전체 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
KrF 포토레지스트는 중급 반도체 제조에 사용되면서 두 번째로 빠르게 성장하는 분야입니다. KrF 포토레지스트는 더 큰 노드 공정(90nm 이상)에 사용되기 때문에 자동차 전자 제품 및 산업 장비와 같은 산업에서 유용합니다. 이러한 산업이 성장하고 내구성이 더 우수한 칩이 필요해지면서 KrF 포토레지스트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
국가/지역별
아시아 태평양 지역의 견고한 반도체 제조 산업이 포토레지스트 시장을 견인할 것인가?
아시아 태평양 지역의 견고하고 빠르게 성장하는 반도체 제조 산업은 세계 포토레지스트 시장의 주요 동력입니다. 대만, 한국, 중국, 일본은 이 성장의 주요 동력이며, 세계 반도체 공급망의 핵심 기업으로 자리매김했습니다.
2024년 2월, 반도체산업협회(SIA)의 보고서에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역은 전 세계 반도체 제조 용량의 67%를 차지했으며, 2026년에는 그 비중이 70%에 이를 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역의 정부 이니셔티브도 반도체 산업과 포토레지스트 시장을 활성화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국 정부는 2025년까지 자국의 반도체 자급률을 70%까지 끌어올리겠다는 목표를 세우고 “메이드 인 차이나 2025”라는 계획을 추진하고 있습니다. 이 전략의 일환으로 중국 정부는 2023년 12월에 포토레지스트 기술의 발전을 포함한 국내 반도체 연구 및 제조를 촉진하기 위해 1,500억 달러 규모의 투자 패키지를 발표했습니다. 2024년 4월, 국제무역관리국(International Trade Administration)의 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 포토레지스트 시장은 2024년부터 2029년까지 연평균 7.5% 성장하여 글로벌 평균인 6.2%를 웃돌며, 글로벌 포토레지스트 시장의 핵심 동력으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.
북미 지역의 정부 이니셔티브가 증가하면서 포토레지스트 시장이 활성화될까요?
북미 지역의 정부 이니셔티브가 증가하면서 포토레지스트 시장이 크게 활성화될 것으로 예상됩니다. 최근 국내 반도체 생산 강화를 위한 정책 조치와 자금 지원 프로그램이 이러한 성장의 주요 동력이었습니다. 예를 들어, 2024년 8월 미국 상무부는 포토레지스트와 같은 포토리소그래피 기술과 재료에 대한 상당한 투자를 포함하는 CHIPS Act 기금 확대를 발표했습니다. 이 계획은 현지 제조 역량을 강화하고 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 이로 인해 반도체 회사들이 새로운 기술 표준을 충족하기 위해 생산량을 늘리면서 첨단 포토레지스트에 대한 수요가 직접적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 5월, 캐나다 정부는 자국의 반도체 생태계를 강화하기 위해 2억 5천만 캐나다 달러(약 1억 8,500만 달러)를 투입하는 반도체 액션 플랜을 발표했습니다. 이 전략에는 차세대 포토레지스트 개발에 필수적인 포토닉스와 첨단 소재 연구에 대한 상당한 투자가 포함됩니다. 또한 2024년 3월, Journal of Photopolymer Science and Technology에 따르면 이러한 정부 이니셔티브로 인해 2028년까지 북미의 첨단 포토레지스트 소비량이 2023년 수준에 비해 30% 증가할 것으로 예상되어, 포토레지스트 시장에 대한 정부 지원의 영향이 상당하다는 사실이 강조되고 있습니다.
경쟁 구도
포토레지스트 시장의 경쟁 구도는 반도체 제조의 급속한 발전, 첨단 리소그래피 기술에 대한 수요 증가, 더 작고 효율적인 전자 장치의 등장으로 형성됩니다. 기업들은 고성능 포토레지스트 재료에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 반도체 제조업체와의 혁신과 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 일본과 한국의 지역 기업들도 이 지역의 전자 및 반도체 산업의 강력한 성장으로 인해 시장 입지를 확대하고 있습니다. 또한, 환경 규제로 인해 제조업체들은 친환경 포토레지스트를 개발해야 하는 상황에 처해 있습니다.
포토레지스트 시장에서 활동하는 주요 업체로는 다음과 같은 업체들이 있습니다.
JSR Corporation (JSR)
Fujifilm Holdings America Corporation
DuPont Electronics & Imaging
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Asahi Kasei Corporation
DJ Microlaminates
KOLON Industries, Inc.
Microchemicals GmbH.
최근의 발전
2024년 11월, 파운드리 업체들은 반도체 제조 공정을 개선하기 위해 주요 공급업체의 새로운 ArF 액침 포토레지스트를 도입했다고 발표했습니다. 이 움직임은 제조 역량을 개선하고 고성능 칩에 대한 증가하는 수요를 충족하려는 전략과 일치합니다.
2024년 12월, BASF는 3D 낸드 메모리 장치의 성능 특성을 개선한 새로운 포토레지스트 라인을 도입한다고 발표했습니다. 이 개발은 메모리 칩 생산의 복잡성과 밀도가 증가하는 것을 지원하기 위한 것입니다.
2024년 9월, 다우(Dow Inc.)는 반도체 재료 산업 포트폴리오를 강화하기 위해 포토레지스트 기술 회사를 인수한다고 발표했습니다. 다우의 인수는 고정밀 응용 분야를 위한 첨단 포토레지스트 개발 역량을 강화하기 위한 것입니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약 보고서
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모와 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 동인
• 시장 제약
• 시장 기회
• 포터의 다섯 가지 힘 분석
4. 포토레지스트 시장, 유형별
• 포지티브 포토레지스트
• 네거티브 포토레지스트
5. 포토레지스트 시장, 화학 유형별
• ArF 침지 포토레지스트
• KrF 포토레지스트
• i-라인 포토레지스트
• G-라인 & H-라인 포토레지스트
6. 포토레지스트 시장, 응용 분야별
• 반도체
• 인쇄 회로 기판(PCB)
• 마이크로전자기계 시스템(MEMS)
7. 지역 분석
• 북미
• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 유럽
• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 라틴 아메리카
• 브라질
• 아르헨티나
• 칠레
• 중동 및 아프리카
• 남아프리카 공화국
• 사우디아라비아
• 아랍에미리트
8. 시장 역학
• 시장 동인
• 시장 제약
• 시장 기회
• 코로나19가 시장에 미치는 영향
9. 경쟁 구도
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
10. 회사 프로필
