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글로벌 제약 포장 장비 시장 규모는 2024년 6,498.7백만 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지고 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 제약 생산이 촉진되고 있으며, 이는 효율적이고 규정을 준수하는 포장 장비에 대한 필요성을 부추기고 있습니다. 제약 산업의 역동적인 환경을 반영하여 다양한 요인이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 고령화, 의료 수요 증가, 의학 연구의 발전과 같은 요인으로 인해 다양한 제약 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적이고 진보된 포장 솔루션이 필요합니다.
또한, 제약 산업은 미국 식품의약국(FDA)과 같은 기관에서 부과하는 엄격한 규제를 받습니다. 제약 제품의 안전성, 효능, 품질을 보장하기 위해서는 이러한 규정을 준수하는 것이 필수적입니다. 따라서 제약 회사들은 조작 방지 포장 및 일련화 요건과 같은 규제 당국이 정한 엄격한 기준을 충족하는 포장 장비에 투자합니다.
유럽의 제약 생산은 2000년 137,704백만 달러에서 2023년 421,200백만 달러로 약 205%의 인상적인 증가율을 보였습니다. 이러한 생산량의 급증은 전 세계적으로 증가하는 보건 수요, 만성 질환의 증가, 그리고 의료 혁신에 대한 관심 증가와 같은 요인에 기인합니다. 제약 회사들이 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 사업을 확장함에 따라, 효율적이고 확장 가능한 제조 공정의 필요성이 중요해지고 있습니다.
제약 산업이 확장됨에 따라, 첨단 포장 장비에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 생산량 증가를 수용하면서 품질과 규제 요건 준수를 보장할 수 있는 포장 솔루션이 필요할 것입니다. 또한, 지속 가능성에 대한 관심이 포장 재료와 공정의 혁신을 주도하여, 장비 공급업체들이 이러한 변화하는 요구를 충족시킬 수 있는 기회를 창출할 것입니다.
보고서 범위 및 결과물
추진 요인, 기회 및 제약
제약 포장 시장은 주로 제품 안전성을 높이고 유통 기한을 연장하는 첨단 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 의료 서비스에 대한 수요 증가와 약물 제제의 혁신에 힘입어 글로벌 제약 산업이 확장됨에 따라, 운송 및 보관 중에 제품의 무결성을 보장하는 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 위조 약물의 보급이 증가함에 따라 홀로그램 및 QR 코드와 같은 위조 방지 기술이 포함된 안전한 포장재에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
제약 포장 시장은 성장하고 있지만, 엄격한 규제 요건과 규정 준수 문제 등 여러 가지 제약에 직면해 있습니다. FDA와 EMA에서 정한 것과 같은 글로벌 및 지역 규정을 준수하면 포장 솔루션의 비용과 복잡성이 증가할 수 있습니다. 또한, 중소기업(SME)은 이러한 규정 준수 요구 사항으로 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 시장에서 경쟁할 수 있는 능력이 제한될 수 있습니다. 또한, 원자재 가격의 변동은 포장 비용에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 제조업체에 또 다른 어려움을 가중시킬 수 있습니다.
제약 포장 시장은 특히 모니터링과 추적 기능을 향상시킬 수 있는 센서, RFID 요소 등과 같은 스마트 포장 기술의 통합을 통해 수많은 기회를 제공합니다. 개인 맞춤형 의약품의 증가 추세는 특정 환자의 요구에 부응하는 맞춤형 포장 솔루션을 위한 길을 열어줍니다. 또한, 소비자 선호도와 환경 규제에 따라 지속 가능한 포장재에 대한 관심이 높아짐에 따라 폐기물을 최소화하고 재활용성을 향상시키는 친환경 포장 디자인을 혁신할 수 있는 기회가 제공되어 글로벌 지속 가능성 목표에 부합할 수 있습니다.
시장 집중도 및 특성
시장 성장 단계는 중간 정도이고, 시장 성장 속도는 가속화되고 있습니다. 이 시장은 급속한 기술 발전으로 인해 높은 수준의 혁신이 특징입니다. 또한, 기업들은 인수 합병 및 협업과 같은 다양한 유기적, 비유기적 성장 전략을 채택하여 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
또한, 이 시장은 선도 기업들의 인수 합병 활동이 활발한 것이 특징입니다. 기업들은 이 전략을 채택하여 시장에서 자사 제품의 도달 범위를 넓히고 다양한 지역에서 자사 제품과 서비스의 가용성을 향상시킵니다. 또한, 제약 포장 장비 시장도 규제 심사의 대상이 되고 있습니다. 제약 시장의 규제는 제약 제품의 안전성, 효능, 품질을 보장하는 데 매우 중요합니다. 전 세계의 다양한 규제 기관은 제조업체가 준수해야 하는 지침과 표준을 수립합니다.
예를 들어, 미국에서는 FDA가 의약품과 그 포장재를 규제하는 데 중심적인 역할을 합니다. 제약 포장 장비 제조업체는 완제의약품에 대한 현재 우수제조관리기준(cGMP)과 관련된 규정을 포함하여 FDA 규정을 준수해야 합니다. 또한, FDA는 조작 방지 포장 및 바코드와 같은 포장의 특정 측면에 대한 지침을 제공합니다. 또한 유럽에서는 EMA가 의약품의 품질과 안전성을 보장하기 위한 지침을 발표합니다. 이 지침은 포장 등 의약품 제조의 다양한 측면을 다룹니다. 제조업체는 자사 제품에 대한 판매 허가를 받고 유지하기 위해 EMA 지침을 준수해야 합니다.
제약업계는 효율성을 개선하고, 오류를 줄이고, 전반적인 생산성을 향상시키기 위해 포장 공정에서 첨단 자동화 및 로봇 공학을 채택하고 있습니다. 자동화된 포장 라인은 충전, 라벨 부착, 포장 등의 작업을 정밀하게 처리할 수 있어 처리량을 높이는 데 기여합니다. 또한, 스마트 패키징 기술의 통합이 증가하고 있습니다. 여기에는 RFID(무선 주파수 식별), QR 코드, 센서를 사용하여 공급망 전체에서 의약품을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 스마트 패키징은 추적성을 향상시키고 제품 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.
기계 통찰력
충전 기계 유형이 시장을 주도했으며 2024년 글로벌 매출의 35.6%를 차지했습니다. 제약 산업의 충전 기계는 바이알, 병, 주사기 등 다양한 용기에 제약 제품을 정확하고 무균 상태로 분배하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 첨단 충전 기계는 연동 펌프 또는 용적 충전기를 포함한 최첨단 기술을 사용하여 다양한 액체 또는 분말 약물을 처리합니다. 또한, 이러한 기계는 효율성을 높이고, 인적 오류를 줄이며, 제약 품질 표준 준수를 보장하기 위해 자동 제어 및 모니터링 시스템을 갖추고 있는 경우가 많습니다. 현대 충전 기계의 유연성은 제약 회사가 다양한 용기 크기와 제형을 수용할 수 있게 해줌으로써, 제약 산업의 역동적인 수요를 충족시키기 위해 생산 공정을 간소화하고, 고품질의 정밀 투여 약물을 제공하는 데 기여합니다.
포장 기계는 제약 산업에 없어서는 안 될 필수 요소로서, 의약품의 보호와 보존을 위해 안전하게 포장하는 중요한 기능을 수행합니다. 이 기계는 블리스터 팩, 스트립 팩, 봉지 등 다양한 포장재를 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 첨단 기술을 사용하는 제약 포장 기계는 무균 상태와 조작 방지 밀봉을 통해 의약품의 무결성과 규정 준수 상태를 유지합니다. 고속 및 정밀 기능을 갖춘 이 기계는 제약품을 표준화된 포맷으로 효율적으로 포장하여 편리하게 유통하고 사용할 수 있도록 합니다.
지역별 통찰력
2023년 북미 제약 포장 장비 시장 점유율은 22.2%를 차지했습니다. 북미 제약 포장 장비 시장은 의약품의 안전성과 효능을 보장하는 첨단 포장 장비에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 제약 부문이 계속 발전함에 따라, 엄격한 규제 요건을 준수하는 포장 방법에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 온도 제어 및 조작 방지 기능이 포함된 스마트 패키징과 같은 혁신은 제품 무결성을 유지하고 환자 안전을 향상시키는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.
미국 제약 포장 장비 시장 동향
2024년 미국의 제약 포장 장비 시장 점유율은 상당히 높을 것으로 예상됩니다. 미국의 제약 포장 장비 시장은 엄격한 규제 기준을 충족하기 위한 효율적이고 자동화된 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 일련화 및 스마트 패키징과 같은 기술 혁신은 장비 기능의 발전을 주도하고 안전성과 추적 가능성을 향상시킵니다. 또한, 만성 질환의 증가와 그에 따른 의약품에 대한 수요가 포장 작업의 확대로 이어지고 있습니다.
캐나다의 제약 포장 장비 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 의료비 지출의 지속적인 증가는 캐나다에서 의약품에 대한 수요 증가와 그에 따른 제약 포장 장비에 대한 수요 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 의료 시스템이 확장됨에 따라 효율적이고 규정을 준수하며 혁신적인 포장 솔루션에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다.
멕시코의 제약 포장 장비 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 국제무역관리국에 따르면, 2020년부터 2023년까지 멕시코의 제약 판매는 수년간 약간의 변동을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년 매출은 111억 달러에 달했지만, 2021년에는 110억 달러로 약간 감소했습니다. 이러한 감소는 공급망 중단 등 팬데믹 기간 동안 직면했던 어려움을 반영한 것일 수 있습니다. 그러나 2022년에는 매출이 101억 2천만 달러로 크게 감소하여 해당 부문의 현저한 침체를 시사했습니다. 또한, 시장은 2023년에 반등하여 매출이 108억 3천만 달러로 증가하여 회복 추세와 제약 제품에 대한 새로운 수요를 나타내면서 시장 수요를 주도했습니다.
유럽 제약 포장 장비 시장 동향
유럽의 제약 포장 장비 시장은 엄격한 규제 요건과 환자 안전에 대한 강조 증가 등 여러 가지 주요 요인에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 현재 우수제조관리기준(CGMP)과 EU 위조 의약품 지침(FMD)과 같은 규정의 시행으로 일련번호 및 조작 방지 기능 등 향상된 포장 솔루션이 의무화되었습니다. 이 규제 모델은 의약품의 무결성을 보장할 뿐만 아니라 첨단 포장 기술에 투자하는 제조업체의 혁신을 촉진합니다.
독일 제약 포장 장비 시장은 유럽 시장에서 11.9%의 점유율을 차지했습니다. 2023년 독일의 제약 판매는 5.7% 증가하여 645억 8천만 달러에 달했습니다. 독일이 의약품과 바이오 의약품의 주요 수출국이자 생산국으로 자리매김함에 따라, 제조업체들은 엄격한 EU 규정을 준수하고 제품 무결성을 유지하기 위해 첨단 포장 솔루션을 필요로 합니다. 맞춤 의약품에 대한 강조는 다양한 제형과 소규모 배치 크기를 수용할 수 있는 특수 포장재를 필요로 합니다.
영국 제약 포장 장비 시장은 유럽 시장에서 8.8%의 점유율을 차지했습니다. 영국 제약산업협회에 따르면, 영국은 탄탄한 과학적 기반, 해외 제약 투자에 대한 태도 변화, 숙련된 제조 인력, 지적 재산권을 통한 혁신 보호에 대한 강한 의지 등 생명 과학 강국으로 평가받고 있습니다. 영국의 규제 기관은 또한 전 세계에서 가장 경험이 풍부하고 정교한 것으로 간주됩니다.
아시아 태평양 제약 포장 장비 시장 동향
아시아 태평양 지역이 시장을 장악했고, 2024년에는 40.2%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 인구 증가, 의료 수요 증가, 제약 산업에 대한 투자 증가로 인해 제약 생산이 크게 증가했습니다. 일본, 호주, 싱가포르와 같은 국가는 전통적으로 글로벌 산업 표준에 잘 부합해 왔으며, 다른 국가들도 그 방향으로 나아가고 있습니다. 그 결과, 증가하는 생산 수준을 수용하기 위해 첨단적이고 효율적인 포장 장비에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
중국 제약 포장 장비 시장은 아시아 태평양 시장에서 11.9%의 점유율을 차지했습니다. 중국에서 제약 포장 장비에 대한 수요는 제약 산업의 급속한 성장과 같은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이는 의료에 대한 투자 증가와 만성 질환의 유병률 증가로 인해 효율적인 포장 솔루션에 대한 필요성이 대두되면서 더욱 가속화되고 있습니다.
인도 제약 포장 장비 시장은 아시아 태평양 시장에서 8.8%의 점유율을 차지했습니다. 인도의 제약 포장 장비 수요는 인도의 독특한 환경과 관련된 몇 가지 특정 요인에 의해 주도되고 있습니다. Pharma Vision 2020과 같은 정부 이니셔티브의 지원을 받는 제약 부문의 확장은 인도를 글로벌 제조 허브이자 엔드투엔드(end-to-end) 의약품 혁신 및 발견 분야의 리더로 만드는 것을 목표로 합니다. 이러한 성장에는 제품 무결성과 국제 표준 준수를 보장하기 위한 첨단 포장 솔루션이 필요합니다.
중남미 제약 포장 장비 시장 동향
중남미 지역의 제약 포장 장비 시장은 의료 분야 투자의 증가와 제약 수요의 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 중남미 지역의 제약 시장은 중산층의 성장, 의료 서비스에 대한 접근성 향상, 건강 문제에 대한 인식 제고와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다.
브라질은 제약 포장 분야에서 중남미의 주요 시장 중 하나입니다. 제약 제조업체의 입지, 인구 규모 등이 그 이유입니다. 브라질에서 활동하는 주요 제약 제조업체로는 Ache, EMS Pharma, Eurofarma, NEO Quimica, Mantecorp Farmasa 등이 있습니다. 이러한 제약 제조업체의 입지 덕분에 브라질은 제약 포장 장비 제조업체에게 매력적인 시장이 되었습니다.
중동 및 아프리카 제약 포장 장비 시장 동향
중동 및 아프리카의 제약 포장 장비 시장은 의료 서비스에 대한 투자 증가와 제약 제품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브와 같이 의료 서비스 개선과 현지 제약 제조 역량 강화를 목표로 하는 의료 인프라 개발에 우선순위를 두는 지역 정부의 지원에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.
현지 생산과 혁신에 대한 이러한 강력한 추진은 사우디아라비아의 제약 포장 장비 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 사우디아라비아가 제조 역량을 강화하고 제약 제품의 범위를 확대함에 따라, 규제 기준을 준수하고 제품 무결성을 유지하는 첨단 포장 솔루션에 대한 필요성이 높아질 것입니다.
글로벌 제약 포장 장비 시장 보고서 세분화
이 보고서는 국가별 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문별 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 제약 포장 장비 시장 보고서를 기계 및 지역별로 세분화했습니다.
기계 전망(매출, 백만 달러, 2018-2030)
충전
라벨링
양식 채우기 및 밀봉
포장
포장지 부착
팔레타이징
청소
기타
지역별 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
러시아
영국
스페인
이탈리아
아시아 태평양
중국
일본
한국
호주
인도
중남미
브라질
중동 및 아프리카
사우디아라비아
UAE
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화와 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 연구 방법론
1.3.1. 정보 수집
1.3.2. 정보 또는 데이터 분석
1.3.3. 시장 공식화 및 데이터 시각화
1.3.4. 데이터 검증 및 출판
1.4. 연구 범위와 가정
1.4.1. 데이터 소스 목록
제2장. 요약 보고서
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.3. 경쟁적 통찰력
제3장. 제약 포장 장비 시장 변수, 동향, 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.2. 집중 및 성장 전망 매핑
3.3. 산업 가치 사슬 분석
3.3.1. 원자재/구성 요소 전망
3.3.2. 제조 전망
3.3.3. 유통 전망
3.4. 기술 개요
3.5. 규제 체계
3.6. 시장 역학
3.6.1. 시장 동인 분석
3.6.2. 시장 제약 분석
3.6.3. 시장 기회 분석
3.6.4. 시장 도전 분석
3.7. 제약 포장 장비 시장 분석 도구
3.7.1. 포터의 분석
3.7.1.1. 공급자의 협상력
3.7.1.2. 구매자의 협상력
3.7.1.3. 대체 위협
3.7.1.4. 신규 진입자의 위협
3.7.1.5. 경쟁적 경쟁
3.7.2. PESTEL 분석
3.7.2.1. 정치적 환경
3.7.2.2. 경제 및 사회 환경
3.7.2.3. 기술 환경
3.7.2.4. 환경 환경
3.7.2.5. 법적 환경
3.8. 경제 메가 트렌드 분석
제4장 제약 포장 장비 시장: 기계 추정 및 트렌드 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 제약 포장 장비 시장: 기계 움직임 분석, 2024년과 2030년, 백만 달러 단위로 표시
4.3. 충전
4.3.1. 충전 시장 수익 추정 및 예측, 2018년 – 2030년(백만 달러 단위로 표시)
4.4. 라벨링
4.4.1. 라벨링 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
4.5. 양식 작성 및 봉인
4.5.1. 양식 작성 및 봉인 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
4.6. 카톤 포장
4.6.1. 포장 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.7. 포장
4.7.1. 포장 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.8. 팔레타이징
4.8.1. 팔레타이징 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.9. 청소
4.9.1. 청소 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.10. 기타
4.10.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제5장. 제약 포장 장비 시장: 지역별 추정 및 추세 분석
5.1. 제약 포장 장비 시장 점유율, 지역별, 2024년 및 2030년, 백만 달러
5.2. 북아메리카
5.2.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
5.2.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030(백만 달러)
5.2.3. 미국
5.2.3.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
5.2.3.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030(백만 달러)
5.2.4. 캐나다
5.2.4.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.2.4.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.2.5. 멕시코
5.2.5.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.2.5.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.3. 유럽
5.3.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.3. 독일
5.3.3.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.3.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.4. 영국
5.3.4.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.4.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.5. 러시아
5.3.5.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.5.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.6. 스페인
5.3.6.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.6.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.7. 이탈리아
5.3.7.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.7.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.4. 아시아 태평양
5.4.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
5.4.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030(백만 달러)
5.4.3. 중국
5.4.3.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
5.4.3.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030(백만 달러)
5.4.4. 인도
5.4.4.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.4.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.5. 일본
5.4.5.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.5.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.6. 대한민국
5.4.6.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.6.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.7. 호주
5.4.7.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.7.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.5. 중남미
5.5.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.5.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.5.3. 브라질
5.5.3.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.5.3.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.6. 중동 및 아프리카
5.6.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.6.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
5.6.3. 사우디아라비아
5.6.3.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
5.6.3.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030(백만 달러)
5.6.4. 아랍에미리트
5.6.4.1. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.6.4.2. 제약 포장 장비 시장 규모 추정치 및 예측, 기계별, 2018-2030 (백만 달러)
제6장. 경쟁 구도
