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글로벌 제약 멤브레인 여과 시장은 2024년 106억 달러 규모로 추정되며, 2029년까지 196억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 바이오 제약 산업의 급속한 발전, 정부의 연구 개발 투자 증가, 일회용 기술의 채택 확대, 최종 사용자의 순도 기준 강화, 나노 섬유 기술의 발전 등 여러 요인에 기인합니다. 그러나 멤브레인 오염 문제와 소규모 기업의 진입을 제한하는 높은 자본 투자 요구는 시장 성장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 제약 멤브레인 여과 시장의 주요 동인은 일회용 기술의 채택 증가입니다. 일회용 시스템은 오염 위험을 줄이고 규정 준수를 간소화하여 제약 제조에서 중요한 역할을 합니다. 반면, 멤브레인 파울링 문제는 필터의 효율성을 저하시켜 운영 비용과 제품 품질에 부정적인 영향을 미칩니다. 신흥 경제국에서의 성장 기회는 의료비 지출 증가와 제조 역량 확대 등으로 인해 더욱 확대될 것으로 보입니다. 그러나 필터 비용 증가와 처리 속도 및 수율 감소는 여전히 시장의 주요 도전 과제가 될 것입니다. 제약 멤브레인 여과 시장은 원료 공급업체, 제품 제조업체, 제약 및 생명공학 제조업체 등으로 구성된 생태계를 형성하고 있습니다. 시장은 멤브레인 필터, 시스템, 기타 제품으로 세분화되며, 멤브레인 필터 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 제조 규모 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 북미 지역이 가장 큰 시장으로 자리 잡고 있습니다. 주요 업체로는 Merck KGaA, Danaher Corporation, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific, 3M, Parker Hannifin, Repligen 등이 있으며, 이들은 지속적인 기술 혁신과 제품 개발을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 최근에는 Repligen이 새로운 여과 장치를 출시하고, Cytiva가 인도에 제조 시설을 설립하는 등 시장의 발전이 이어지고 있습니다. 이 보고서는 제약 멤브레인 여과 시장의 동향, 세분화, 지역별 분석 등을 포함하여 향후 시장 전망을 제시하고 있습니다. |
매출 측면에서 글로벌 제약 멤브레인 여과 시장은 2024년 106억 달러 규모로 추정되며 2024년부터 2029년까지 13.1%의 연평균 성장률로 2029년에는 196억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 새로운 연구 조사는 시장의 산업 동향 분석으로 구성됩니다. 새로운 연구는 산업 동향, 가격 분석, 특허 분석, 컨퍼런스 및 웨비나 자료, 주요 이해 관계자, 시장 내 구매 행동으로 구성됩니다.
글로벌 시장의 성장은 바이오 제약 산업의 급속한 성장, 정부 기관과 최고의 생명공학 및 제약 회사의 연구 개발 투자 증가, 일회용 기술의 광범위한 채택, 최종 사용자의 순도 표준에 대한 강조 증가, 나노 섬유 기술의 상당한 개선과 같은 요인에 기인합니다. 그러나 멤브레인 오염 문제와 소규모 기업의 진입을 제한하는 데 필요한 상당한 자본 투자 등의 문제가 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.
제약 멤브레인 여과 시장 규모, 역학 및 에코시스템
제약 멤브레인 여과 시장 규모, 역학 및 생태계
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글로벌 제약 멤브레인 여과 시장 역학
동인: 일회용 기술 채택 증가
제약 멤브레인 여과에서 일회용 기술의 채택이 증가하는 것은 오염 위험을 완화하고 규정 준수를 간소화하는 일회용 필터 또는 시스템의 능력에 의해 주도됩니다. 일회용 시스템은 매번 사용 후 폐기함으로써 배치 간 교차 오염의 위험을 크게 줄여 제품의 순도와 안전성을 보장합니다. 이는 엄격한 품질 표준을 유지하는 것이 가장 중요한 제약 제조에서 매우 중요합니다. 또한 일회용 시스템은 각 일회용 구성품에 대한 추적성과 문서화를 제공하여 우수 제조 관리 기준(GMP) 및 기타 산업 규정을 쉽게 준수할 수 있습니다. 일회용 기술이 제공하는 검증 프로세스의 간소화와 향상된 투명성은 제약 제조업체들 사이에서 점점 더 많은 수용을 이끌어내며 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.
제약: 멤브레인 파울링 문제
멤브레인 파울링은 필터 멤브레인 표면에 미생물, 단백질 또는 기타 물질과 같은 원치 않는 물질이 축적되어 유량이 감소하고 필터 전체의 압력 강하가 증가하는 것을 말합니다. 필터링되는 제품의 특성, 필터 멤브레인의 특성, 여과 시스템의 작동 조건 등 다양한 요인으로 인해 오염이 발생할 수 있습니다. 멤브레인 파울링은 여과 효율, 운영 비용, 제품 품질, 공정 검증 및 지속 가능성과 관련된 문제를 야기하여 시장에 상당한 제약을 가합니다. 이러한 요인들은 멤브레인 여과 기술을 사용하는 제약 회사의 수익 마진에 부정적인 영향을 미치고 전체 매출을 감소시킬 수 있습니다.
기회: 신흥 경제에서의 성장 기회
중국, 인도, 브라질, 멕시코와 같은 신흥국은 의료비 지출 증가, 제조 역량 확대, 바이오 제약 부문 성장, 기술 발전, 미개발 시장 접근, 정부 지원 등의 요인으로 인해 글로벌 시장에서 활동하는 업체들에게 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 멤브레인 여과 기업은 이러한 기회를 활용하여 신흥 경제국에서 진화하는 의료 환경을 활용하고 전 세계적으로 양질의 의료 제품 및 서비스에 대한 접근성을 개선하는 데 기여할 수 있습니다.
도전 과제: 필터의 비용 증가, 속도 및 수율 감소
장비, 소모품, 유지보수 등 멤브레인 여과 기술의 비용은 특히 제약 제조에 사용되는 고급 여과 시스템의 경우 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 초기 비용 외에도 에너지 소비, 소모품 교체, 유지보수 등 멤브레인 여과와 관련된 지속적인 운영 비용은 제약 제조업체의 운영 비용 증가에 기여할 수 있습니다. 또한 나노 여과와 같은 일부 현재 다운스트림 공정은 연속 공정과 호환되지 않기 때문에 처리 속도와 병목 현상 방지도 효율성 문제의 일부입니다. 이로 인해 수율이 감소하고 필요한 시간과 노력이 증가하여 추가 공정에 문제가 발생합니다.
글로벌 제약 멤브레인 여과 산업 생태계 분석
제약 막 여과 시장 생태계는 원료 공급업체, 제약 막 여과 제품 제조업체, 제약 및 생명공학 제조업체, CRO, CDMO, 학술 및 연구 기관과 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 제약 멤브레인 여과 제품 제조업체는 필터, 멤브레인 필터 카트리지, 모듈, 하우징, 스키드 또는 전체 여과 시스템 및 기타 제품을 포함한 완전한 멤브레인 여과 시스템 또는 장치를 제공합니다.
제약 멤브레인 여과 시장 세분화 및 지리적 확산
제약 멤브레인 여과 시장 세분화 및 지리적 확산
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멤브레인 필터 부문은 2023 년 제약 멤브레인 여과 산업을 지배했습니다.
제품에 따라 제약 멤브레인 여과 시장은 멤브레인 필터, 시스템 및 기타 제품의 세 가지 주요 부문으로 분류됩니다. 2023 년 멤브레인 필터 부문은 멤브레인 필터의 다목적 성, 효율성, 멸균 보증, 확장 성 및 비용 효율성으로 인해 시장을 지배하여 생산 공정에서 품질, 안전 및 규제 표준을 충족하기 위해 노력하는 제약 제조업체에게 필수 불가결 한 도구가되었습니다. 또한 멤브레인 재료, 제조 공정 및 여과 시스템의 지속적인 기술 발전은 멤브레인 필터의 혁신과 성능 향상을 주도하고 있습니다.
제조 규모 부문은 2023년 제약 멤브레인 여과 산업을 지배했습니다.
운영 규모에 따라 제약 멤브레인 여과 시장은 제조 규모, 파일럿 규모, R&D 규모로 세분화됩니다. 2023년 제조 규모 부문은 다양한 생산 요구 사항, 확장성 요구 사항, 규정 준수 고려 사항, 대량 생산에 대한 시장 수요 및 막 여과 기술의 기술 발전으로 인해 글로벌 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 제조업체는 생산 효율성을 최적화하고 제품 품질을 보장하며 전 세계적으로 증가하는 제약 제품에 대한 수요를 충족하기 위해 확장 가능한 멤브레인 여과 솔루션에 의존하고 있습니다.
2023년 제약 멤브레인 여과 산업에서 가장 큰 지역 시장은 북미 지역입니다.
글로벌 제약 멤브레인 여과 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023 년 글로벌 시장에서 가장 큰 부문이었으며 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를이었습니다. 주요 바이오 의약품 제조 시설의 존재, R&D 활동에 대한 상당한 지출, 이 지역의 생명 공학 회사 수 증가, 잘 확립된 의료 시장의 존재 등과 같은 요인이 이 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
제약 멤브레인 여과 시장의 주요 업체로는 Merck KGaA(독일), Danaher Corporation(미국), Sartorius AG(독일), Thermo Fisher Scientific, Inc. (미국), 3M 사 (미국), Parker Hannifin 사 (미국), Repligen 사 (미국), 아사히 카세이 사 (일본), 이튼 사 (아일랜드), GEA 그룹 (독일), 코닝 사 (미국), 알파 라발 사 (스웨덴), 도널드슨 사 (미국), 생고뱅 (프랑스), 만+휴멜 인터내셔널 GmbH & Co. KG (독일), Meissner Filtration Products, Inc. (미국), Cole-Parmer Instrument Company, LLC (미국), Applexion (프랑스), Cantel Medical Corp. (미국), W. L. Gore & Associates Inc. (영국), 토요 로시 카이샤, Ltd. (일본), Porvair plc (영국), Sterlitech Corporation (미국), 신더 필터링 (미국), 그레이버 테크놀로지스 (미국), 코흐 멤브레인 시스템 (미국), 누포어 여과 시스템 (인도), 코베터 여과 장비 유한 회사 (중국). (중국).
제약 멤브레인 여과 산업의 범위
보고서 지표
세부 사항
2024 년 시장 수익
10.6억 달러
2029년 예상 수익
196억 달러
수익률
13.1%의 연평균 성장률로 성장 전망
시장 동인
일회용 기술 채택 증가
시장 기회
신흥 경제국의 성장 기회
이 보고서는 제약 멤브레인 여과 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:
제품별
멤브레인 필터
폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 필터
폴리비닐리덴 디플루오라이드(PVDF) 멤브레인 필터
나일론 멤브레인 필터
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 멤브레인 필터
혼합 셀룰로오스 에스테르 및 셀룰로오스 아세테이트(MCE & CA) 멤브레인 필터
폴리카보네이트 트랙 에칭(PCTE) 멤브레인 필터
기타 멤브레인 필터(PP, PC, CN, 젤라틴, PETE, RC)
시스템
일회용 시스템
재사용 가능 시스템
기타 제품
멤브레인 여과 어셈블리
액세서리
기술별
미세 여과
한외 여과
나노 여과
기타 기술
애플리케이션별
최종 제품 처리
활성 제약 성분(API) 여과
단백질 정제
백신 및 항체 처리
제형 및 충전 솔루션
바이러스 제거
원료 여과
배지 및 버퍼 여과
사전 여과
생물 부담 테스트
세포 분리
물 정화
공기 정화
유형별
멸균 여과
비멸균 여과
운영 규모별
제조 규모 운영
파일럿 규모 운영
R&D 규모 운영
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
GCC
사우디 아라비아
UAE
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
제약 멤브레인 여과 산업의 최근 발전:
2023년 11월, Repligen Corporation(미국)은 초여과 및 한외여과(UF/DF)를 위한 다운스트림 평판 TFF 기술의 발전을 위해 홀더가 없는 독립형 접선 흐름 여과(TFF) 장치를 출시했습니다.
2023년 10월, Cytiva(미국)는 인도 푸네에 33,000ft2 규모의 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. 이 새로운 시설에서는 접선 흐름, 바이러스 여과, 비활성화 시스템과 같은 바이오 프로세싱 장비를 제조할 예정입니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 68)
4.1 제약 멤브레인 여과 시장 개요
4.2 북미 : 제품 및 국가 별 제약 멤브레인 여과 시장 (2023 년)
4.3 제약 멤브레인 여과 시장 점유율, 애플리케이션 별, 2024 년 대 2029 년
4.4 제약 멤브레인 여과 시장 점유율, 기술별, 2023 년
4.5 제약 멤브레인 여과 시장 : 지리적 성장 기회
5 시장 개요 (페이지 번호 – 72)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 일회용 기술 채택 증가
5.2.1.2 엄격한 규제 요구 사항
5.2.1.3 제약 및 생명 공학 산업에서 R & D 지출 증가
5.2.1.4 최종 사용 산업에서 순도 요구 사항 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 멤브레인 파울 링 문제
5.2.2.2 소규모 플레이어의 진입을 제한하기위한 높은 자본 투자 요구 사항
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 경제의 성장 기회
5.2.3.2 나노 여과 기술의 발전
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 필터의 비용 증가 및 속도 및 수율 감소
5.3 기술 분석
5.4 공급망 분석
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.6.1 제약 멤브레인 여과 원료 공급 업체
5.6.2 제약 멤브레인 여과 공급 업체
5.6.3 제약 멤브레인 여과 최종 사용자
5.6.4 제약 멤브레인 여과 규제 기관
5.7 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.8 가격 분석
5.8.1 평균 판매 가격 범위, 지역별, 2023 년
5.9 규제 환경
5.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.9.2 다른 국가의 규제 시나리오
5.10 특허 분석
5.10.1 방법론
5.10.2 문서 유형별 출원 특허, 2013-2023년
5.10.3 혁신 및 특허 출원
5.10.4 상위 신청자
5.11 투자/자금 조달 활동
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024 년
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.13.1 신규 진입자의 위협
5.13.2 대체물의 위협
5.13.3 구매자의 협상력
5.13.4 공급자의 협상력
5.13.5 경쟁 경쟁의 강도
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.14.2 최종 사용자 간의 제약 멤브레인 여과 제품에 대한 주요 구매 기준
5.15 사례 연구 분석
5.15.1 사례 연구 1: 치료용 단백질의 펠리콘 2 카세트 처리
5.15.2 사례 연구 2: 기체와 액체를 모두 처리할 수 있는 필터 하우징
5.15.3 사례 연구 3: 바이오의약품 다운스트림 공정에서 불순물을 줄이기 위한 3M의 강조제 AEX 하이브리드 정제기 제공
5.15.4 사례 연구 4: 고순도 제약 제품을 위한 폴리프로필렌 플리츠 카트리지 납품
5.15.5 사례 연구 5: 최종 여과 공정에 폴리프로필렌 고유량 카트리지 사용
6 제약 멤브레인 여과 시장, 제품별 (103페이지)
6.1 소개
6.2 멤브레인 필터
6.2.1 폴리 에테르 설폰 멤브레인 필터
6.2.1.1 성장을 촉진하기 위해 살균 응용 분야에서 친수성 PES 멤브레인의 광범위한 사용
6.2.2 폴리 비닐 리덴 디 플루오 라이드 멤브레인 필터
6.2.2.1 무독성, 고순도 및 생물학적으로 안전한 장점-시장 성장을 지원하는 이점
6.2.3 나일론 멤브레인 필터
6.2.3.1 성장을 촉진하기위한 내 독소 흡착 능력 증가
6.2.4 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 멤브레인 필터
6.2.4.1 PTFE 멤브레인 필터는 0.01μ만큼 미세한 등급을 유지합니다.
6.2.5 혼합 셀룰로오스 에스테르 및 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인 필터
6.2.5.1 제품의 더 큰 흡착을 위해 광학적으로 호환되는 표면 제공
6.2.6 폴리 카보네이트 트랙 에칭 멤브레인 필터
6.2.6.1 세포 생물학 및 분석 테스트 응용 분야에서 널리 사용됨
6.2.7 기타 멤브레인 필터
6.3 시스템
6.3.1 일회용 시스템
6.3.1.1 제품 검증의 필요성 감소 및 교차 오염 위험 최소화로 채택 촉진
6.3.2 재사용 가능한 시스템
6.3.2.1 대규모 제조에 널리 사용됨
6.4 기타 제품
6.4.1 멤브레인 여과 어셈블리
6.4.1.1 선도 업체는 사전 조립 된 여과 어셈블리를 제공합니다.
6.4.2 액세서리
6.4.2.1 성장을 지원하기 위해 제약 멤브레인 여과 제품의 채택 증가
7 기술별 제약 멤브레인 여과 시장 (페이지 번호 – 153)
7.1 소개
7.2 미세 여과
7.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 혁신적이고 비용 효율적인 미세 여과 멤브레인의 가용성
7.3 한외 여과
7.3.1 운영 비용이 가장 적게 드는 기술
7.4 나노 여과
7.4.1 시장 성장을 방해하는 높은 에너지 소비
7.5 기타 기술
8 응용 분야별 제약 멤브레인 여과 시장 (페이지 번호 – 168)
8.1 소개
8.2 최종 제품 처리
8.2.1 활성 제약 성분 (API) 여과
8.2.1.1 시장을 주도하기위한 API 여과에 대한 지속적인 요구 사항
8.2.2 단백질 정제
8.2.2.1 성장을 촉진하기위한 단백질 치료제의 발전
8.2.3 백신 및 항체 처리
8.2.3.1 성장을 촉진하기위한 생명 과학 R & D에 대한 투자 증가
8.2.4 제형 및 충전 솔루션
8.2.4.1 성장 촉진을위한 무균 충전 및 생체 부담 감소에 대한 수요
8.2.5 바이러스 제거
8.2.5.1 시장을 주도하기위한 치료 용 단일 클론 항체 개발
8.3 원료 여과
8.3.1 배지 및 완충 여과
8.3.1.1 시장을 주도하기위한 바이오 의약품 제조의 성장
8.3.2 사전 여과
8.3.2.1 시장 성장을 지원하는 멤브레인 파울 링 문제
8.3.3 생체 부담 테스트
8.3.3.1 성장을 촉진하기위한 바이오 의약품의 엄격한 품질 관리
8.4 세포 분리
8.4.1 시장 추진을위한 개인 맞춤 의학의 성장
8.5 물 정화
8.5.1 시장을 주도하기 위해 병원에서 정제수에 대한 수요 증가
8.6 공기 정화
8.6.1 시장 성장을 지원하기 위해 GMP 관행의 채택 증가
9 유형별 제약 멤브레인 여과 시장 (페이지 번호 – 214)
9.1 소개
9.2 멸균 여과
9.2.1 수요를 주도하는 생물학적 제제에 대한 수요 증가
9.3 비 멸균 여과
9.3.1 시장 추진을위한 제약 R & D 활동의 성장
10 운영 규모 별 제약 멤브레인 여과 시장 (페이지 번호 – 222)
10.1 소개
10.2 제조 규모
10.2.1 시장을 주도하기위한 생물 제제 및 바이오시 밀러 제조의 성장
10.3 파일럿 규모
10.3.1 시장 성장을 주도하기위한 아웃소싱 증가
10.4 R&D 규모
10.4.1 성장을 촉진하기 위해 생물학적 제제의 R & D에 대한 투자 증가
11 지역별 제약 멤브레인 여과 시장 (페이지 번호 – 235)
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 미국
11.2.1.1 시장 성장을 지원하는 여과막의 기술 발전
11.2.2 캐나다
11.2.2.1 시장 추진을위한 제조 시설 확장을위한 정부 지원 증가
11.2.3 북미 : 경기 침체 영향
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.1.1 시장 성장을위한 제약 R & D 및 제조 성장
11.3.2 영국
11.3.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 R & D 투자 및 정부 지원 증가
11.3.3 프랑스
11.3.3.1 성장을 촉진하기 위해 제약 산업에 대한 정부 투자 증가
11.3.4 이탈리아
11.3.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 제약 R & D의 연구 활동 증가
11.3.5 스페인
11.3.5.1 시장 성장을 지원하기위한 바이오 제조 시설 확장
11.3.6 유럽의 나머지 지역
11.3.7 유럽 경기 침체 영향
11.4 아시아 태평양
11.4.1 중국
11.4.1.1 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장을 지배하는 중국
11.4.2 일본
11.4.2.1 고급 여과 제품에 대한 수요 증가를위한 엄격한 규제 지침
11.4.3 인도
11.4.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 정부 이니셔티브
11.4.4 대한민국
11.4.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 의약품 수출 증가
11.4.5 호주
11.4.5.1 시장 추진을위한 혁신적인 여과 솔루션에 대한 수요 증가
11.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
11.4.7 아시아 태평양: 경기 침체 영향
11.5 라틴 아메리카
11.5.1 브라질
11.5.1.1 시장을 주도하기위한 백신 제조의 성장
11.5.2 멕시코
11.5.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 만성 질환 치료에 대한 수요 증가
11.5.3 라틴 아메리카의 나머지 지역
11.5.4 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
11.6 중동
11.6.1 GCC 국가
11.6.1.1 사우디 아라비아
11.6.1.1.1 시장 성장을 촉진하기위한 의료비 지출 증가
11.6.1.2 UAE
11.6.1.2.1 시장 성장을 돕기 위해 빠르게 성장하는 제약 산업
11.6.1.3 나머지 GCC 국가
11.6.2 중동의 나머지 지역
11.6.3 중동 경기 침체 영향
11.7 아프리카
11.7.1 의약품 시장 성장과 시장 추진을위한 의약품 수요 증가
11.7.2 아프리카 : 경기 침체 영향
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 380)
12.1 소개
12.2 주요 업체가 채택한 전략
12.3 수익 점유율 분석
12.4 시장 점유율 분석
12.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체
12.5.1 스타
12.5.2 신흥 리더
12.5.3 퍼베이시브 플레이어
12.5.4 참가자
12.6 주요 플레이어의 경쟁 벤치마킹
12.6.1 회사 발자국
12.6.2 제품 발자국
12.6.3 운영 발자국 규모
12.6.4 지역 발자국
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME
12.7.1 진보적 인 회사
12.7.2 시작 블록
12.7.3 반응 형 기업
12.7.4 역동적 인 기업
12.8 스타트 업 / SME 플레이어의 경쟁 벤치마킹
12.9 제약 멤브레인 여과 공급 업체의 가치 평가 및 재무 지표
12.1 브랜드 / 제품 비교 분석
12.10.1 제품 별 브랜드 / 제품 비교 분석
12.11 경쟁 시나리오
12.11.1 제품 출시
12.11.2 거래
12.11.3 확장
13 회사 프로필 (페이지 번호 – 399)
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