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영구 자석 시장은 2025년 USD 58.87억 달러에서 2030년까지 USD 88.51억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.5%로 전망됩니다. 모터, 발전기, 센서, 스피커, 웨어러블 기술, 스마트 가전제품, MRI 기계 등에 대한 수요가 증가함에 따라 영구 자석 시장은 예측 기간 동안 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 네오디뮴 철 보론 자석은 영구 자석 시장의 가장 큰 비중을 차지합니다. 영구 자석의 주요 최종 사용 산업은 소비자 전자제품, 일반 산업, 자동차, 의료 기술, 환경 및 에너지, 항공우주 및 방위 산업입니다.
영구 자석 시장에서의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 영구 자석 시장은 풍력 발전 설비 설치 증가, 특히 중국과 인도 등 국가에서 인해 상당한 기회를 제공하고 있습니다.
전기차(EV)의 확산으로 인해 엄격한 배출 기준이 강화되면서 고성능 영구 자석에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
제품 혁신, 투자, 협업은 영구 자석 시장 기업들이 채택하는 주요 전략입니다.
고급 전자기기 및 스마트 기기의 수요 증가가 희토류 자석의 수요를 촉진하고 있습니다.
산업화 가속화와 자석 재활용 기술에 대한 투자가 영구 자석 수요를 이끌고 있습니다.
글로벌 영구 자석 시장 동향
주요 요인: 풍력 터빈 신규 설치 증가
환경 및 에너지 산업에서 해상 풍력 터빈에 대한 수요 증가로 기업들은 고급 자석 기반 발전기 개발에 나서고 있습니다. GWEC에 따르면 2024년 글로벌 풍력 설치량의 46%를 중국이 차지할 것으로 예상됩니다. 이어 미국이 15%, 독일 6%, 인도 5%를 차지할 것으로 전망됩니다. 2024년부터 2030년까지 신규 풍력 발전 설비는 평균 8.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 국가와 지역은 재생 에너지 시장에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 풍력 산업에 대규모 투자를 진행 중입니다. 이는 풍력 터빈 제조에 사용되는 부품 시장 동향을 변화시킬 것으로 예상되며, 영구 자석도 이에 포함됩니다. 2025년 1월, 중국과학원 간장 혁신 연구소와 CRRC 용지 전기 주식회사는 CRRC 용지 전기 산동 그린 에너지 산업 공원에서 세계 최초의 20MW급 증발식 냉각 반직접 구동 영구 자석 풍력 터빈 발전기를 성공적으로 개발했습니다. 이는 혁신 분야에서 중요한 진전을 의미합니다. 프랑스와 미국 등 국가들은 2030년까지 풍력 터빈 블레이드 재활용 기술을 개발하고 미래에 탄소 중립을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 스웨덴 기업 Vattenfall은 풍력 터빈에서 사용되는 영구 자석에 대한 100% 순환 경제 실천을 목표로 하는 지속 가능성 이니셔티브를 발표했습니다.
제약 요인: 희토류 자석의 원자재 가격 변동
희토류 자석의 원자재 가격 변동은 영구 자석 산업에 심각한 도전 과제를 제기하고 있습니다. 특히 네오디뮴과 같은 희토류 자석의 가격 변동은 생산 비용에 영향을 미쳐 제조사의 이익 마진을 압박합니다. 가격 급등 시 제품 품질을 유지하면서 경쟁력 있는 가격을 유지하기 어려워집니다. 반대로 가격 급락 시 재고 비용이 증가해 시장 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 이 변동성의 근본 원인은 주로 중국의 수출 통제 조치와 엄격한 공급 할당량에 기인합니다. 이로 인해 이러한 필수 재료의 공급이 제한됩니다. 또한 신기술의 강한 수요는 상황을 더욱 악화시키며, 주요 중국 생산업체들이 가격 결정권에서 우위를 점하게 합니다. 이러한 도전 과제에 대응하기 위해 인도 등 국가들은 2025년 4월에 시행된 중국의 수출 제한 조치 이후 희토류 자석 공급 위기를 해결하기 위해 긴급히 노력하고 있습니다.
이러한 노력은 공급망 탄력성을 강화하고 단일 공급원에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.
Audi와 MG Motors와 같은 주요 자동차 제조업체들은 영구 자석 동기 모터(PMSM)를 전기 및 하이브리드 모델에 채택했습니다. 이 모터는 기존 유도 모터에 비해 약 15% 더 높은 효율성을 제공하기 때문입니다. PMSM의 매력은 낮은 유지보수 요구 사항, 내구성 및 신뢰성에 있으며, 이로 인해 채택이 증가하는 추세입니다. 최근 동향도 이 추세를 반영합니다. 2024년 1월, MP Materials는 텍사스에 첫 번째 완전 통합형 희토류 자석 제조 시설 건설을 촉진하기 위해 연방 세금 크레딧으로 USD 58.5백만 달러를 받았습니다. 이 시설은 2025년 말까지 자석 전구체 재료의 상업적 생산을 시작할 것으로 예상되며, 급성장하는 전기차 시장에 필수적인 부품 공급을 더욱 강화할 것입니다.
과제: 원료 및 자석에 대한 중국 의존도 높음
중국은 희토류 원소(REEs) 글로벌 시장에서 주요 생산국이자 주요 공급국으로 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 이 우위는 영구 자석 생산 분야로도 확장되며, 이는 다양한 기술 응용 분야에서 필수적입니다. 이에 일본, 미국, 유럽 연합(EU) 국가들은 자체 자석 제조 역량을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 이 이니셔티브는 EU의 자석 공급량 약 90%, 미국의 75%, 인도 80% 이상을 차지하는 중국산 희토류 자원에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 높은 의존도는 공급망 취약성과 지정학적 긴장감을 초래해 국가들이 희토류 및 자석 공급 다각화 전략을 모색하도록 촉진하고 있습니다. 이러한 동향에 대응해 중국은 풍부한 희토류 자원을 활용해 자석 산업에서의 지배적 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 서방 국가들이 이러한 핵심 자원에 접근하는 데 어려움을 겪고 있는 상황에서, 이 도전은 핵심 기술의 공급망을 더 탄력적이고 안전하게 구축하는 것이 중요함을 강조합니다.
글로벌 영구 자석 시장 생태계 분석
네오디뮴 철 보론(NdFeB)이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 자석 유형으로 예상됩니다.
네오디뮴 철 보론(NdFeB) 자석은 뛰어난 강도와 효율성으로 알려진 고급 희토류 자석입니다. 이 자석은 높은 잔류 자화도(Br), coercivity(Hc), 최대 에너지 제품(BHmax)을 특징으로 하며, 전통적인 페라이트 자석보다 18배 더 강합니다. 이 자석은 다양한 크기, 모양, 등급으로 제공되어 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 우수한 자성 특성으로 인해 소비자 전자제품, 일반 산업, 자동차 기술, 의료 기기, 환경 응용 분야, 항공우주 및 방위 산업 등에서 널리 사용되고 있습니다. NdFeB 자석에 대한 수요가 특히 항공우주 및 방위 산업에서 증가함에 따라 미국 국방부는 이 재료의 재활용을 강화하기 위해 Rare Resource Recycling Inc.에 USD 5.1백만 달러를 투자했습니다. 同様に, 2025년 6월, 주요 제조업체인 닝보 윤셴 주식회사(Ningbo Yunsheng Co., Ltd.)는 고성능 NdFeB 자석의 생산 능력을 향상시키기 위한 지능형 제조 프로젝트의 첫 번째 단계를 완료했습니다. 이는 현대 기술에서 이러한 자석에 대한 의존도가 증가하고 있음을 반영합니다.
자동차, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업으로 부상
자동차는 향후 몇 년 동안 영구 자석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 산업이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 다양한 자동차 응용 분야에서 영구 자석에 대한 의존도가 높아지고 있기 때문입니다. 이 자석은 컴팩트한 디자인, 내구성 및 효율성으로 인해 전동기, 발전기, 센서, 액추에이터, 자기 베어링 및 제동 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 자동차 부문을 견인하는 주요 요인 중 하나는 최적의 성능을 위해 첨단 자성 부품이 필요한 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가입니다. 특히, 2025년 7월, 인도 최고의 희토류 자석 수입업체 중 하나인 Sona Comstar는 2025년 말까지 전기 자동차 모터에 필수적인 자석의 국내 생산을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 이 움직임은 현지 제조 능력을 강화하고 수입 의존도를 낮출 것으로 예상됩니다. 또한 에너지 효율성 향상, 자동화 기술 혁신, 재생 에너지 원천의 확산은 자동차 산업 내 영구 자석 수요 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 트렌드가 지속됨에 따라 차량 기술에 영구 자석의 통합은 더욱 중요해질 것이며, 이는 산업 내 추가적인 발전과 성장을 이끌 것입니다.
북미, 예측 기간 동안 영구 자석 시장 2위 차지
북미는 글로벌 영구 자석 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. 이 지역의 주요 최종 사용 산업에는 소비자 전자제품, 일반 산업 분야, 자동차, 의료 기술, 환경 및 에너지, 항공우주 및 방위 산업이 포함됩니다. 소비자 선호도의 변화와 기술 발전으로 인해 소비자 전자제품 산업에서 영구 자석에 대한 수요가 강합니다. 북미 지역에서 영구 자석의 최대 시장은 미국으로, 소비자 전자제품을 넘어 일반 산업 및 자동차 분야에서 상당한 성장을 기록하고 있습니다. 이 수요 증가를 충족시키기 위해 영구 자석 생산이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 2024년, Vacuumschmelze의 자회사인 E-VAC Magnets는 전기차 인프라 공급망을 강화하기 위해 사우스캐롤라이나에 제조 시설을 설립했습니다. 또한 MP Materials는 국방부와 협력해 ’10X Facility’라는 최첨단 제조 센터를 설립 중입니다. 이 센터는 2028년까지 연간 10,000톤의 자석을 생산할 것으로 예상됩니다. 이러한 개발은 해당 지역이 영구 자석 시장에서의 역량을 강화하기 위한 노력의 일환으로, 특히 전기차 및 기타 기술 응용 분야의 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
영구 자석 시장 최근 동향
- 2025년 6월, TDK 코퍼레이션은 시멘스 가메사 재생 에너지와 풍력 터빈용 영구 자석 공급을 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 협약은 일본 경제산업성(METI)이 감독하며, 풍력 터빈 공급망 개발을 위한 더 큰 노력의 일환입니다.
- 2025년 6월, Electron Energy Corporation은 희토류 자석 분야 주요 기업인 Dexter Magnetic Technologies와 Magnetic Component Engineering과 함께 Permag로 사명을 변경해 희토류 자석의 조달, 설계, 제조 분야에서 세계를 선도할 계획입니다. 이 기업들은 현재의 사명을 유지하며 운영을 계속할 예정이며, 고객과 시장 전체에 더 큰 가치를 제공하기 위해 새로운 시너지를 창출할 것입니다.
- 2025년 5월, Bunting Magnetics Co.는 캔자스주 뉴턴에 최신 시설을 갖춘 제조 공장을 설립해 알루미늄 음료 캔 인쇄에 사용되는 자성 실린더의 글로벌 생산을 확대했습니다.
- 2024년 10월, Arnold Magnetic Technologies는 태국에 생산 시설을 확장해 다양한 유형의 영구 자석 조립체를 생산하고 아시아 태평양, 유럽, 미국 등 전 세계 고객에게 서비스를 제공할 예정입니다.
주요 시장 참여자
영구 자석 시장 주요 참여업체
Proterial, Ltd.(Japan)
Arnold Magnetic Technologies (US)
TDK Corporation (Japan)
Yantai Dongxing Magnetic Materials Inc. (China)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japan)s
Electron Energy Corporation (US)
Adams Magnetic Products, LLC (US)
Bunting Magnetics Co. (US)
Tengam Engineering, Inc. (US)
Ningbo Yunsheng Co., Ltd. (China)
Chengdu Galaxy Magnets Co., Ltd. (China)
Goudsmit Magnetics (Netherlands)
Eclipse Magnetics (UK)
Dexter Magnetic Technologies (US)
Earth Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd. (China)
목차
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제목
페이지 번호
소개
28
연구 방법론
33
요약
43
프리미엄 통찰력
47
시장 개요
49
- 5.1 소개
- 5.2 시장 동향- 자동차 제조사와 영구 자석 제조사 간의 협력- 풍력 터빈 설치 증가로 인한 영구 자석 수요 증가- 아시아 태평양 지역의 자동차 산업 성장 제약 요인- 희토류 자석 원재료 비용의 변동- 희토류 채굴 시 환경 문제 및 재활용 장애물 기회- 전기차(EV) 및 하이브리드 차량에서의 영구 자석 수요 증가- 환경 친화적 자석 개발을 위한 노력 강화- 자석 국내 생산 확대를 위한 글로벌 정부 투자 도전 과제- 원재료 및 자석에 대한 중국 의존도 높음- 연구 개발(R&D)에 대규모 투자 필요- 영구 자석 생산 시 환경 영향 극복을 위한 기술적 과제
- 5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
- 5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.5 공급망 분석 원재료 제조 과정 최종 제품
- 5.6 가치 사슬 분석
- 5.7 생태계 분석
- 5.8 가격 분석 주요 업체별 평균 판매 가격 추세, 유형별, 2023년 평균 판매 가격 추세, 최종 용도별, 2023년 평균 판매 가격 추세, 유형별, 2023년 평균 판매 가격 추세, 지역별, 2020-2023
- 5.9 무역 분석 HS 코드 850511 수출 시나리오 HS 코드 850511 수입 시나리오
- 5.10 영구 자석 기술 분석 핵심 기술 – 분말 금속공학 보완 기술 – 사출 성형 인접 기술 – 적층 제조
- 5.11 특허 분석 소개 방법론 문서 유형 통찰력 법적 지위 관할권 분석 상위 출원자 지난 10년간 상위 10대 특허 소유자(미국)
- 5.12 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
- 5.13 2024–2025년 주요 컨퍼런스 및 행사
- 5.14 사례 연구 분석아놀드 마그네틱 테크놀로지스, 사마륨 코발트 영구 자석 출시레코마 바쿠움슈멜제(VAC), 사이클릭 머티리얼스와 협력해 핵심 자석 제조 부산물 재활용
- 5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
- 5.16 투자 및 자금 조달 현황
- 5.17 AI/GEN AI가 영구 자석 시장에 미치는 영향 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 영구 자석 시장에 AI를 구현한 사례 연구 영구 자석 시장에서 생성형 AI를 채택할 준비가 된 고객
영구 자석 시장, 유형별
90
- 6.1 영구 자석 시장 소개 (유형별)
- 6.2 NDFEB 자석: 전기차 판매 증가로 수요 확대 NDFEB 자석: 영구 자석 시장 (지역별)
- 6.3 SMCO 자석 풍력 에너지 산업의 SMCO 자석 수요 증가로 시장 성장 SMCO 자석: 영구 자석 시장, 지역별
- 6.4 알니코 자석: 소비자 전자제품에서의 알니코 수요 증가가 시장 성장 촉진 알니코 자석: 영구 자석 시장, 지역별
- 6.5 페라이트 자석: 페라이트 자석의 비용 효율성이 수요 증가 촉진 페라이트 자석: 영구 자석 시장, 지역별
- 6.6 기타 유형 기타 유형: 영구 자석 시장, 지역별
영구 자석 시장, 최종 사용 산업별
102
- 7.1 소개 영구 자석 시장, 최종 사용 산업별
- 7.2 소비자 전자제품 개발도상국에서의 소비자 전자제품 수요 증가가 시장 성장 촉진 소비자 전자제품 최종 사용 산업별 영구 자석 시장, 지역별 DC 모터 스피커 발전기
- 7.3 일반 산업 산업 자동화 증가로 일반 산업 최종 사용 산업별 영구 자석 시장 성장, 지역별 자석 조립체 자석 분리체
- 7.4 자동차 산업: 전기차 제조업체의 영구 자석 수요 증가가 자동차 최종 사용 산업의 영구 자석 시장 성장 촉진, 지역별 모터 센서 스위치
- 7.5 의료 기술 MRI 스캐너 수요 증가가 의료 기술 최종 사용 산업의 영구 자석 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 지역별 스캐닝 장치, 이식형 장치
- 7.6 환경 및 에너지: 풍력 에너지 설치 증가가 환경 및 에너지 최종 사용 산업의 영구 자석 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 지역별 풍력 터빈
- 7.7 항공우주 및 방위 산업: 개인용 제트기 수요 증가가 항공우주 및 방위 산업용 영구 자석 시장 성장 촉진, 지역별 전기 엔진, 자기 베어링
- 7.8 기타 최종 사용 산업 지역별 기타 최종 사용 산업의 영구 자석 시장
영구 자석 시장, 지역별
121
- 8.1 서론
- 8.2 북미 영구 자석 시장 북미 지역별 영구 자석 시장, 유형별 북미 지역별 영구 자석 시장, 최종 사용 산업별 북미 지역별 영구 자석 시장, 국가별 – 미국- 캐나다- 멕시코
- 8.3 유럽 영구 자석 시장 (유럽별) 영구 자석 시장 (유럽별) 최종 사용 산업별 영구 자석 시장 (유럽별) 국가별 – 독일 – 프랑스 – 영국 – 이탈리아 – 러시아 – 기타 유럽
- 8.4 아시아 태평양 지역 영구 자석 시장 (아시아 태평양 지역별) 아시아 태평양 지역 영구 자석 시장 (제품 유형별) 아시아 태평양 지역 영구 자석 시장 (최종 사용 산업별) 아시아 태평양 지역 영구 자석 시장 (국가별) – 중국 – 일본 – 인도 – 한국 – 인도네시아 – 기타 아시아 태평양
- 8.5 중동 및 아프리카 영구 자석 시장 (중동 및 아프리카), 유형별 영구 자석 시장 (중동 및 아프리카), 최종 사용 산업별 영구 자석 시장 (중동 및 아프리카) 국가별 – GCC 국가 – 남아프리카 – 기타 중동 및 아프리카
- 8.6 남미 남미의 영구 자석 시장, 유형별 남미의 영구 자석 시장, 최종 사용 산업별 남미의 영구 자석 시장, 국가별 – 브라질 – 아르헨티나 – 기타 남미
경쟁 환경
19
- 9.1 개요
- 9.2 주요 업체 전략/승리 요인
- 9.3 매출 분석, 2019–2023
- 9.4 시장 점유율 분석, 2023년 시장 순위
- 9.5 브랜드/제품 비교 분석
- 9.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2023- 기업 발자국- 유형 발자국- 최종 사용 산업 발자국- 지역 발자국
- 9.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 혁신적 기업, 대응력 있는 기업, 역동적 기업, 신생 기업, 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 9.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 9.9 경쟁 환경, 거래, 확장
기업 프로필
216
- 10.1 주요 기업
-
PROTERIAL, LTD.– Business overview– Products offered– MnM viewARNOLD MAGNETIC TECHNOLOGIES– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewTDK CORPORATION– Business overview– Product offered– Recent developments– MnM viewYANTAI DONGXING MAGNETIC MATERIALS INC.– Business overview– Products offered– MnM viewSHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.– Business overview– Products offered– MnM viewELECTRON ENERGY CORPORATION– Business overview– Products Offered– Recent developments– MnM viewADAMS MAGNETIC PRODUCTS, LLC– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewBUNTING MAGNETICS CO.– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewTENGAM ENGINEERING, INC.– Business overview– Products offered– MnM viewNINGBO YUNSHENG CO., LTD.– Business overview– Products offered– MnM viewCHENGDU GALAXY MAGNETS CO., LTD.– Business overview– Products offered– MnM viewGOUDSMIT MAGNETICS– Business overview– Products offered– MnM viewECLIPSE MAGNETICS– Business overview– Products offered– MnM viewDEXTER MAGNETIC TECHNOLOGIES– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewEARTH-PANDA ADVANCED MAGNETIC MATERIAL CO., LTD.– Business overview– Products offered– MnM view
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10.2 OTHER PLAYERSHANGZHOU PERMANENT MAGNET GROUP., LTDJPMF GUANGDONG CO., LTDNINGBO NINGGANG PERMANENT MAGNETIC MATERIALS CO., LTD.THOMAS AND SKINNER INC.YANTAI ZHENGHAI MAGNETIC MATERIAL CO., LTD.NINGBO CO-STAR MATERIALS HI-TECH CO., LTD.NINGBO RISHENG MAGNETS CO., LTD.VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KGDAIDO ELECTRONICS CO., LTD.PERMANENT MAGNETS LTD.MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, LLC
부록
262
- 11.1 토론 가이드
- 11.2 지식스토어: 시장 및 시장의 구독 포털
- 11.3 맞춤화 옵션
- 11.4 관련 보고서
- 11.5 저자 정보
