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전 세계 환자 유래 이종이식 모델 시장 규모는 2024년 2억 9,190만 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 9.64%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 주로 암 사례 증가, 제약 업계의 연구 개발 활동 증가, 암 연구 및 맞춤 의약품의 발전에 기인합니다. 전통적인 세포주 기반 모델은 종종 환자의 종양에 대한 복잡한 생물학적 특성을 모방하지 못하여 임상 시험 실패율이 높아집니다. 면역 결핍 마우스에 인간 환자 유래 종양을 이식하는 PDX 모델은 인간 암 생물학을 더 가깝게 모방할 수 있어 전임상 약물 개발에 필수적인 도구입니다. 개별 환자의 유전적 프로파일에 맞는 맞춤형 치료로 전환하는 이러한 추세는 시장 성장에 기여하고 있습니다.
또한, 약물 개발의 복잡성과 비용 증가도 환자 유래 이종이식 모델 산업의 성장에 기여하는 요인 중 하나입니다. 제약 회사들은 신약 출시와 관련된 시간과 비용을 줄이기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. PDX 모델은 기존의 체외 시험 방법에 비해 인간에 대한 약물의 효능과 독성을 더 신뢰할 수 있게 예측할 수 있기 때문에 초기 단계의 신약 발견에 매우 중요합니다. 이러한 모델은 연구자들이 표적 치료, 면역 치료, 병용 치료 등 다양한 치료법을 시험할 수 있게 해줍니다. 따라서, PDX 모델은 가장 유망한 후보 약물을 식별하고 임상 시험 설계를 최적화하기 위해 전임상 시험 파이프라인에 통합되고 있습니다.
또한, FDA와 EMA 같은 규제 기관이 약물 개발에 더 인간과 유사한 모델을 통합하는 것을 지지하는 분위기가 형성되면서 환자 유래 이종이식 모델 산업의 성장도 촉진되고 있습니다. PDX 모델은 특히 종양학 분야와 같은 분야에서 규제 기관의 제출을 지원할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 종양학 분야에서는 기존의 동물 모델이 종종 인간 종양의 이질성을 반영하지 못하는 경우가 많습니다. 보다 정교하고 대표적인 전임상 시험 도구에 대한 규제 기관의 지원이 증가함에 따라 PDX 기술에 대한 투자가 증가하여 제약 및 생명공학 분야에서 PDX 기술의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다.
보고서 범위 및 결과물
종양 유형에 대한 통찰력
유방암 부문은 전 세계적으로 유방암 사례가 증가함에 따라 2024년 매출 점유율의 31.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 미국 암 협회에서 발표한 자료에 따르면, 여성에게서 침윤성 유방암 310,720건과 유관상피내암(DCIS) 56,500건이 새로 진단될 것으로 예상됩니다. 또한, 2024년에는 약 42,250명의 여성이 유방암으로 사망할 것으로 예상됩니다. 암 발병률이 증가하면 유방암 연구 및 신약 개발에 대한 투자가 크게 증가하여 PDX 모델과 같은 보다 신뢰할 수 있는 전임상 모델에 대한 수요가 증가하게 됩니다. 따라서, 특히 전이성 및 약물 내성 형태의 유방암에 대한 새로운 치료법의 필요성이 증가함에 따라 종양 생물학을 연구하고 새로운 치료 전략을 시험하기 위한 PDX 모델에 대한 수요도 크게 증가할 것입니다.
폐암은 새로운 치료법을 시험하기 위한 보다 정확한 전임상 모델에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 폐암은 암 관련 사망의 주요 원인 중 하나이며, 치료의 발전에도 불구하고 생존율은 특히 진행 단계에서 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. PDX 모델은 연구자들이 폐암의 유전적, 분자적 특성을 연구하고, 환자별 치료 반응을 평가하고, 표적 치료법을 개발하는 데 유용한 도구입니다. 특히, 비소세포폐암(NSCLC)과 소세포폐암(SCLC)과 같이 치료가 어려운 형태의 폐암에 특히 유용합니다. 따라서 PDX 모델은 신약 개발 속도를 높여 이 시장 부문의 성장률을 높이는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
모델 유형 인사이트
마우스 모델 부문이 2024년 시장을 장악할 것으로 전망됩니다. 마우스는 면역결핍 균주가 잘 확립되어 있고, 비용 효율이 높으며, 취급이 용이하기 때문에 이종 이식 연구에 가장 일반적으로 사용되는 동물입니다. 이 모델은 인간 종양의 성장, 전이, 치료에 대한 반응을 연구하기 위한 신뢰할 수 있고 재현 가능한 플랫폼을 제공합니다. 또한, 특정 돌연변이 또는 면역 결핍이 있는 유전자 변형 생쥐를 사용할 수 있기 때문에 인간 암 생물학을 더 잘 반영하는 보다 정확한 모델을 만들 수 있습니다. 생쥐의 상대적으로 짧은 수명과 빠른 번식 속도는 연구 일정을 더욱 단축시켜, 전임상 연구에 선호되는 선택입니다.
쥐 모델 부문은 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 쥐는 더 큰 종양 부피와 장기적인 치료 반응을 연구하는 등 특정 유형의 연구에 상당한 이점을 제공합니다. 쥐에 비해 크기가 더 크기 때문에 종양 이식이 더 광범위하게 이루어질 수 있으며, 이는 인간의 암 진행과 전이를 더 가깝게 모방할 수 있습니다. 또한, 간암, 췌장암, 뇌암과 같은 복잡한 질병을 연구하는 데 쥐가 점점 더 많이 사용되고 있는데, 이 경우 종양 미세환경과 장기별 상호작용이 치료 결과에 중요한 역할을 합니다. 연구자들이 특히 복잡한 암 유형의 신약 개발에 있어 인간 종양 생물학을 더 잘 나타낼 수 있는 보다 정확한 전임상 모델을 모색함에 따라 쥐 모델 부문이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 용도 통찰력
CRO 및 CDMO 부문은 제약 및 생명공학 회사들의 연구개발 활동에 대한 아웃소싱 활동이 증가함에 따라 2024년 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. CRO와 CDMO는 신약 발견 및 개발 과정을 간소화하는 데 중추적인 역할을 수행하며, 많은 회사들이 자체적으로 보유하지 못할 수도 있는 전문 지식, 인프라, 자원을 제공합니다. 전임상 시험과 약물 검증에 중요한 PDX 모델은 규모에 맞게 PDX 모델을 생성하고 시험하는 데 효율적이고 비용 효과적인 솔루션을 제공하기 때문에, 이러한 조직에 종종 아웃소싱됩니다.
제약 및 바이오 제약 회사들은 신약 개발 및 개발을 촉진하기 위해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 전임상 모델에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2030년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 회사들은 임상 시험의 성공률을 높이고 특히 종양학 분야의 새로운 치료법 개발을 가속화하기 위해 PDX 모델에 막대한 투자를 하고 있습니다. PDX 모델은 기존의 세포주 모델에 비해 인간 종양을 보다 현실적으로 표현할 수 있어, 환자별 반응을 거의 그대로 반영하는 환경에서 신약 후보물질을 테스트할 수 있습니다. 맞춤 의학이 계속해서 주목을 받으면서, 제약 및 바이오 제약 회사들은 종양의 이질성, 저항 메커니즘, 표적 치료의 잠재적 효과를 더 잘 이해하기 위해 PDX 모델로 눈을 돌리고 있습니다.
지역별 인사이트
북미 환자 유래 이종 이식 모델 시장은 2024년 세계 시장의 44.6%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이 지역의 성장은 암 발병률이 높고 고령화 인구가 증가함에 따라 보다 효과적인 암 치료법에 대한 수요가 증가하여 암 연구에 대한 투자가 촉진된 데 기인합니다. 또한, FDA가 혁신적인 암 치료법의 승인 가속화에 점점 더 집중하고 있는 것도 인간 환자의 치료 결과를 보다 정확하게 예측할 수 있는 방법을 제공하기 때문에 이 지역에서 PDX 모델의 성장에 기여하고 있습니다.
미국 환자 유래 이종이식 모델 시장 동향
미국 환자 유래 이종이식 모델 시장은 미국의 잘 구축된 의료 인프라와 첨단 연구 시설에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 게다가, CRISPR 유전자 편집, 차세대 염기서열 분석, 첨단 영상 기술과 같은 기술 발전의 증가로 연구원들이 더 복잡하고 정확한 PDX 모델을 만들 수 있게 되었습니다. 이러한 모델은 개별 환자나 암의 하위 유형에 고유한 특정 유전자 돌연변이, 면역 반응, 종양 미세환경 특성을 포함하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 고도로 개인화된 정교한 모델을 생성할 수 있는 능력 덕분에 연구자들은 암을 보다 종합적으로 연구하고 특정 환자 집단을 대상으로 하는 데 더 적합한 치료법을 개발할 수 있습니다. 이러한 추세는 미국에서 전임상 연구 및 신약 개발에 PDX 모델의 사용이 증가하는 데 기여하고 있습니다.
유럽 환자 유래 이종이식 모델 시장 동향
유럽 환자 유래 이종이식 모델 시장은 예상 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 주된 이유는 개인 맞춤형 또는 정밀 의학, 특히 종양학에 대한 우선 순위의 상당한 변화 때문입니다. 또한, 서유럽과 북유럽을 중심으로 유럽 국가들이 정밀 의학 접근법을 채택하는 사례가 증가하고 있으며, PDX 모델을 활용하여 새로운 바이오마커를 확인하고, 표적 치료법을 개발하고, 임상 결과를 더 잘 예측하고 있습니다. 이러한 추세는 연구자들이 부작용을 줄이면서 더 효과적인 치료법을 개발하고자 하는 움직임과 맞물려 가속화되고 있으며, 이로 인해 해당 지역 내 PDX 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
영국의 환자 유래 이종이식 모델 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 주로 엄격한 규제 환경과 주요 제약 및 바이오 제약 회사의 존재에 기인합니다. 또한, 영국 정부의 지원 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. NIHR(National Institute for Health Research), Cancer Research UK 및 기타 여러 자금 지원 기관은 PDX 모델을 포함한 첨단 전임상 모델을 활용하는 암 연구 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있습니다. 2024년 10월, NIHR과 OLS(Office for Life Sciences)는 NIHR의 Invention for Innovation(i4i)과 OLS Cancer Programme을 통해 6개 프로젝트에 1,401만 달러를 지원한다고 발표했습니다. 영국의 암 연구 커뮤니티는 학계, 병원, 민간 기업 간의 협력을 점점 더 중시하고 있으며, 이로 인해 PDX 모델의 활용도가 높아지고 있습니다.
독일 환자 유래 이종 이식 모델 시장은 강력한 제약 산업과 연구 기관의 존재로 인해 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, PDX 모델을 이용한 신약 발견 및 개발을 가속화하기 위해 제약 회사 및 계약 연구 기관(CRO)과의 파트너십이 증가하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 대형 제약 회사들도 새로운 치료법이 인간 환자에게 어떻게 작용할지 더 잘 예측하기 위해 R&D 파이프라인에서 PDX 모델을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
아시아 태평양 환자 유래 이종이식 모델 시장 동향
아시아 태평양 환자 유래 이종이식 모델 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 고령화, 생활 방식의 변화, 환경적 요인으로 인해 아시아 태평양 지역, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 암 발병률이 증가하고 있기 때문입니다. 2024년 4월에 미국 암 협회가 발표한 자료에 따르면, 2022년 아시아에서 발생하는 암 사례의 거의 절반(49.2%)과 암 관련 사망의 대부분(56.1%)이 아시아에서 발생할 것으로 추정됩니다. 따라서, 암 발병 사례가 증가함에 따라 더 나은 치료법을 찾고 임상 결과를 개선하는 데 도움이 되는 PDX와 같은 혁신적인 연구 모델에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 의료 인프라가 발전함에 따라 증가하는 암 부담을 해결하는 데 더 많은 관심이 집중되고 있습니다.
중국 환자 유래 이종 이식 모델 시장은 여러 공공 및 민간 기관의 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 다양한 유형의 암에 대한 치료 결과를 개선하기 위해 면역 체크포인트 억제제, CAR-T 세포 치료법, 암 백신과 같은 면역항암 치료법 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. PDX 모델은 과학자들이 종양 미세환경과 암세포와 면역세포 간의 상호작용을 인간과 더 유사한 방식으로 연구할 수 있게 해주기 때문에 이 연구에서 중요한 도구입니다.
일본 환자 유래 이종이식 모델 시장은 강력한 정부 지원과 선진 의료 인프라 덕분에 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본 정부는 암 치료 및 신약 개발 노력을 지원하는 NEXT-Ganken 프로그램, 일본 암 연구 재단과 같은 프로그램을 통해 의료 연구에 상당한 투자를 했습니다. 이러한 이니셔티브는 PDX 모델 시장의 성장을 주도하고 있는데, 이 모델이 종양학 전임상 연구에 필수적인 도구로 인식되고 있기 때문입니다. 정부의 첨단 암 치료법 개발 지원과 최첨단 연구 프로젝트에 대한 자금 지원은 약물 테스트, 바이오마커 발견, 치료법 검증에 PDX 모델의 광범위한 채택을 뒷받침합니다.
인도의 환자 유래 이종이식 모델 시장은 서방 국가에 비해 연구 수행 비용이 저렴하기 때문에 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 경제성 덕분에 인도에서 전임상 연구를 수행하는 국내 및 국제 제약 및 생명공학 회사가 증가하고 있습니다. 인도의 임상시험수탁기관(CRO)은 경쟁력 있는 가격으로 고품질의 PDX 모델을 제공함으로써, 특히 중소 규모의 생명공학 회사들이 신약 개발 및 초기 단계 개발을 보다 쉽게 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. PDX 기반 연구를 수행하는 데 있어 인도의 비용 효율성은 기업이 전임상 시험 비용을 최소화하면서 PDX 모델이 제공하는 정확성과 인간 관련성의 이점을 누릴 수 있도록 함으로써, 인도의 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
MEA 환자 유래 이종이식 모델 시장 동향
MEA 환자 유래 이종이식 모델 시장은 수익성 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 등 MEA 지역의 국가들은 의료 인프라와 생명공학 연구에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 첨단 연구 센터, 암 병원, 생명공학 인큐베이터의 설립은 최첨단 암 연구를 지원하는 데 필요한 인프라를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, UAE 정부는 에미리트의 의료 서비스를 우선시하는 국가 게놈 전략의 출범을 발표했습니다. 따라서, 연구 역량의 증가는 종양 생물학을 이해하고, 새로운 치료법을 모색하며, 해당 지역의 인구에 특정한 유전자 바이오마커를 식별하는 데 필수적인 PDX와 같은 첨단 전임상 모델의 채택을 촉진하고 있습니다.
사우디아라비아의 환자 유래 이종이식 모델 시장은 이 나라의 암 발병률 증가로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2024년 1월에 미국 임상 종양학회가 발표한 자료에 따르면, 이 나라의 암 발병률은 2020년의 27,885건에서 2040년에는 60,429건으로 증가할 것으로 예상됩니다(+116.7%). 따라서, 암 발병 사례가 증가함에 따라 정부는 효과적인 치료 옵션을 개발하기 위한 연구 및 개발 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다. 따라서, 암 치료에 대한 관심이 높아짐에 따라 연구자들이 새로운 약물을 테스트하고 개별 종양 특성에 따라 치료를 맞춤화할 수 있는 환자 유래 이종이식(PDX) 모델과 같은 첨단 연구 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
글로벌 환자 유래 이종이식 모델 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역, 국가 수준에서 수익 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문에서 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 종양 유형, 모델 유형, 최종 용도, 지역별로 글로벌 환자 유래 이종이식 모델 시장 보고서를 세분화했습니다.
종양 유형 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
폐암
췌장암
전립선암
유방암
기타
모델 유형 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
마우스 모델
래트 모델
최종 용도 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
제약 및 바이오 제약 회사
학술 및 연구 기관
CRO 및 CDMO
지역별 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
덴마크
노르웨이
스웨덴
아시아 태평양 지역
일본
중국
인도
호주
한국
태국
중남미 지역
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카 지역
남아프리카 공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.2.1. 종양 유형
1.2.2. 모델 유형
1.2.3. 최종 용도
1.3. 연구 방법론
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구입한 데이터베이스
1.4.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료
1.4.4. 1차 연구
1.5. 시장 공식화 및 검증
1.6. 모델 세부 사항
1.6.1. 상품 흐름 분석
1.6.2. 상향식 접근법
1.7. 2차 자료 목록
1.8. 약어 목록
1.9. 목표
2장. 요약 보고서
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 스냅샷
2.3. 경쟁 구도 스냅샷
3장. 환자 유래 이종이식 모델 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모 시장 전망
3.1.2. 관련/보조 시장 전망.
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 전 세계적으로 증가하는 암 부담
3.2.1.2. 암 연구를 위한 R&D 투자 증가
3.2.1.3. 전 세계적으로 개인 맞춤형 치료에 대한 수요
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.2.1. 개인 맞춤형 PDX 모델의 높은 비용
3.2.2.2. 동물 모델 사용에 대한 엄격한 규제
3.3. 시장 분석 도구
3.3.1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.3.2. PESTEL 분석
3.3.3. 코로나19 영향 분석
제4장 환자 유래 이종 이식 모델 시장: 종양 유형 추정 및 추세 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 글로벌 환자 유래 이종 이식 모델 시장; 종양 유형 움직임 분석
4.3. 종양 유형별 글로벌 환자 유래 이종 이식 모델 규모 및 추세 분석, 2018~2030년(백만 달러)
4.4. 폐암
4.4.1. 폐암 시장 규모 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
4.5. 췌장암
4.5.1. 췌장암 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030(백만 달러)
4.6. 전립선암
4.6.1. 전립선암 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030(백만 달러)
4.7. 유방암
4.7.1. 유방암 시장 규모 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
4.8. 기타
4.8.1. 기타 시장 규모 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
제5장 환자 유래 이종이식 모델 시장: 모델 유형 추정 및 추세 분석
5.1. 세그먼트 대시보드
5.2. 글로벌 환자 유래 이종이식 모델 시장; 모델 유형의 움직임 분석
5.3. 글로벌 환자 유래 이종이식 모델 규모 및 추세 분석, 모델 유형별, 2018~2030년(백만 달러)
5.4. 마우스 모델
5.4.1. 마우스 모델 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
5.5. 쥐 모델
5.5.1. 쥐 모델 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
제6장 환자 유래 이종 이식 모델 시장: 최종 용도 추정 및 추세 분석
6.1. 세그먼트 대시보드
6.2. 글로벌 환자 유래 이종 이식 모델 시장; 최종 용도 동향 분석
6.3. 최종 용도별 글로벌 환자 유래 이종 이식 모델 규모 및 추세 분석, 2018~2030년(백만 달러)
6.4. 제약 및 바이오 제약 회사
6.4.1. 제약 및 바이오 제약 회사 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5. 학술 및 연구 기관
6.5.1. 학술 및 연구 기관 시장 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
6.6. CRO 및 CDMO
6.6.1. CRO 및 CDMO 시장 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
제7장 환자 유래 이종 이식편 모델 시장: 지역별 추정 및 추세 분석
7.1. 지역별 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
7.2. 지역별 시장 대시보드
7.3. 북미
7.3.1. 북미 시장 추정 및 예측 2018년~2030년(백만 달러)
7.3.2. 미국
7.3.2.1. 주요 국가별 동향
7.3.2.2. 경쟁 시나리오
7.3.2.3. 규제 체계
7.3.2.4. 미국 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.3.3. 캐나다
7.3.3.1. 주요 국가 동향
7.3.3.2. 경쟁 시나리오
7.3.3.3. 규제 체계
7.3.3.4. 캐나다 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.3.4. 멕시코
7.3.4.1. 주요 국가 동향
7.3.4.2. 경쟁 시나리오
7.3.4.3. 규제 체계
7.3.4.4. 멕시코 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.4. 유럽
7.4.1. 유럽 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.4.2. 영국
7.4.2.1. 주요 국가 동향
7.4.2.2. 경쟁 시나리오
7.4.2.3. 규제 체계
7.4.2.4. 영국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.4.3. 독일
7.4.3.1. 주요 국가 동향
7.4.3.2. 경쟁 시나리오
7.4.3.3. 규제 체계
7.4.3.4. 독일 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.4.4. 프랑스
7.4.4.1. 주요 국가 동향
7.4.4.2. 경쟁 시나리오
7.4.4.3. 규제 체계
7.4.4.4. 프랑스 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.4.5. 이탈리아
7.4.5.1. 주요 국가 동향
7.4.5.2. 경쟁 시나리오
7.4.5.3. 규제 프레임워크
7.4.5.4. 이탈리아 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.4.6. 스페인
7.4.6.1. 주요 국가 동향
7.4.6.2. 경쟁 시나리오
7.4.6.3. 규제 체계
7.4.6.4. 스페인 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.4.7. 덴마크
7.4.7.1. 주요 국가 동향
7.4.7.2. 경쟁 시나리오
7.4.7.3. 규제 체계
7.4.7.4. 덴마크 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.4.8. 스웨덴
7.4.8.1. 주요 국가 동향
7.4.8.2. 경쟁 시나리오
7.4.8.3. 규제 체계
7.4.8.4. 스웨덴 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.4.9. 노르웨이
7.4.9.1. 주요 국가 동향
7.4.9.2. 경쟁 시나리오
7.4.9.3. 규제 체계
7.4.9.4. 노르웨이 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.5. 아시아 태평양
7.5.1. 아시아 태평양 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.5.2. 일본
7.5.2.1. 주요 국가 동향
7.5.2.2. 경쟁 시나리오
7.5.2.3. 규제 체계
7.5.2.4. 일본 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.5.3. 중국
7.5.3.1. 주요 국가 동향
7.5.3.2. 경쟁 시나리오
7.5.3.3. 규제 체계
7.5.3.4. 2018~2030년 중국 시장 추정 및 예측(백만 달러)
7.5.4. 인도
7.5.4.1. 주요 국가 동향
7.5.4.2. 경쟁 시나리오
7.5.4.3. 규제 체계
7.5.4.4. 인도 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.5.5. 호주
7.5.5.1. 주요 국가 동향
7.5.5.2. 경쟁 시나리오
7.5.5.3. 규제 체계
7.5.5.4. 2018-2030년 호주 시장 규모 추정 및 전망(백만 달러)
7.5.6. 대한민국
7.5.6.1. 주요 국가 동향
7.5.6.2. 경쟁 시나리오
7.5.6.3. 규제 체계
7.5.6.4. 2018~2030년 대한민국 시장 추정 및 전망(백만 달러)
7.5.7. 태국
7.5.7.1. 주요 국가 동향
7.5.7.2. 경쟁 시나리오
7.5.7.3. 규제 체계
7.5.7.4. 태국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.6. 라틴아메리카
7.6.1. 라틴아메리카 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.6.2. 브라질
7.6.2.1. 주요 국가 동향
7.6.2.2. 경쟁 시나리오
7.6.2.3. 규제 체계
7.6.2.4. 브라질 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.6.3. 아르헨티나
7.6.3.1. 주요 국가 동향
7.6.3.2. 경쟁 시나리오
7.6.3.3. 규제 체계
7.6.3.4. 아르헨티나 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.7. 중동 및 아프리카(MEA)
7.7.1. 중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
7.7.2. 남아프리카 공화국
7.7.2.1. 주요 국가 동향
7.7.2.2. 경쟁 시나리오
7.7.2.3. 규제 체계
7.7.2.4. 남아프리카 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.7.3. 사우디아라비아
7.7.3.1. 주요 국가 동향
7.7.3.2. 경쟁 시나리오
7.7.3.3. 규제 체계
7.7.3.4. 사우디아라비아 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7.7.4. 아랍에미리트
7.7.4.1. 주요 국가 동향
7.7.4.2. 경쟁 시나리오
7.7.4.3. 규제 체계
7.7.4.4. 2018-2030년 UAE 시장 추정 및 예측(백만 달러)
7.7.5. 쿠웨이트
7.7.5.1. 주요 국가 동향
7.7.5.2. 경쟁 시나리오
7.7.5.3. 규제 프레임워크
7.7.5.4. 쿠웨이트 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
8장. 경쟁 구도
