종이 및 종이판 포장 시장 : 등급별 (SBS, CUK, FBB, WLC, 글라신 및 방수 종이, 라벨 종이), 유형별 (파렛트 상자, 상자판, 유연 종이), 원료별, 펄프화, 응용 분야별 (식품, 음료, 개인 및 가정용품), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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목재, 재활용 종이, 또는 농업 폐기물에서 추출된 셀룰로오스 섬유로 구성된 포장 재료는 종이 및 종이판 포장재로 분류됩니다. 종이판지는 더 두껍고 강성이 높아 접이식 상자, 상자, 트레이 등에 적합하며, 종이는 일반적으로 가벼우며 유연합니다. 재활용 가능, 생분해성, 인쇄 가능하다는 특성 때문에 이러한 재료는 식품, 음료, 개인 위생용품, 소비재 산업에서 플라스틱 및 기타 비재생 포장재의 환경 친화적 대안으로 널리 사용됩니다. 2024년 글로벌 종이 및 종이 시장은 USD 379.9억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.9%로 USD 451.8억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 단일 사용 플라스틱 사용 감소와 환경 문제로 인해 종이 및 종이판 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 단일 사용 플라스틱을 금지하거나 제한하고 있으며, 산업계는 더 지속 가능한 공급 옵션과 종이 기반 포장재를 탐색하고 있습니다. 또한 전자상거래 및 배송 활동의 증가로 법적 보호 규정을 준수하면서 인쇄나 브랜드 요소를 제공할 수 있는 내구성이 뛰어나고 기술적으로 재활용 가능한 종이판 포장재에 대한 기회가 창출되고 있습니다. 식품 및 음료 산업은 소비자의 친환경 포장재 수요를 충족시키기 위해 생분해성 포장재와 식품 안전 옵션을 찾는 기업들로 인해 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 또한, 슬립 코팅과 차단 코팅은 종이가 습기와 기름에 더 강해지도록 하여 종이판이 냉동 식품, 즉석 식품, 개인 위생 제품 분야로 진출할 수 있게 했습니다. 전 세계적인 순환 경제로의 전환 추세와 함께 이러한 요인들은 다양한 산업 분야에서 종이 및 종이판 포장재에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

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종이 및 종이판 포장 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 급속한 도시화, 전자상거래의 급성장, 식품 및 소매 산업의 확장, 신흥 경제국에서의 환경 의식 강화 등에 기인합니다.

종이 및 종이판 포장 수요는 환경 문제의 증가와 플라스틱 사용 감소를 위한 규제 압력으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.

최신 첨단 기술의 도입과 연구개발(R&D) 활동의 증가는 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 종이 및 종이판 포장 시장은 2030년까지 USD 204,263.7억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.

종이 및 종이판 포장 시장 성장은 산업 전반에서 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 선호도가 증가함에 따라 주도되고 있습니다.

글로벌 종이 및 종이판 포장 시장 동향

성장 요인: 재활용 가능한 메일러와 골판지 삽입물 수요 증가로 인한 전자상거래 포장 수요 증가

전자상거래의 급속한 성장으로 포장 재료에 대한 수요가 급변하고 있으며, 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카 지역에서 두드러집니다. 온라인 소매의 확산으로 기업들은 플라스틱 기반 포장재(예: 버블 메일러, 폴리백)에서 재활용 가능한 포장재(예: 크라프트 종이 메일러, 성형 섬유 삽입물, 골판지)로 전환하고 있습니다. 이는 주로 지속 가능성 목표 달성 및 도로변 재활용 기준 충족을 위한 조치입니다. 온라인 소매의 수요는 재활용 가능한 2차 및 3차 포장재 수요를 창출할 뿐만 아니라 아마존의 ‘Frustration-Free Packaging’과 같은 프로그램에도 수요를 창출하고 있습니다. 이 프로그램은 재활용 가능하고 플라스틱 없는 포장 디자인을 장려합니다. 이에 따라 변환업체들은 원료 kraft liner와 경량 골판지 보드와 같은 섬유 기반 고성능 제품을 개발하고 있습니다. 전자상거래에 의해 주도된 포장재 및 포장 재료에 대한 놀라운 수요는 전자상거래가 포장 수요, 기술, 혁신을 근본적으로 변화시켰으며, 전 세계 종이 및 종이판 포장 시장에서의 구조적 변화로 자리 잡았음을 보여줍니다.

제약 요인: 플라스틱 및 금속에 비해 제한된 차단 성능

종이 및 종이판 포장 시장의 주요 제약 요인은 차단 성능으로, 특히 플라스틱 및 금속에 비해 열악합니다. 재활용 및 환경 친화적 포장은 종이 기반 포장을 선호하는 요인이지만, 종이는 플라스틱 필름 및 금속 포일보다 수분, 산소, 기름, 화학물질에 대한 차단 성능이 자연적으로 낮습니다. 이 제약 요소는 신선식품, 음료, 의약품, 특정 개인 위생 제품 등 장기 보관 기간이 필요한 응용 분야에서 특히 중요합니다. 또한 코팅과 층압 기술은 종이판 포장재의 기능을 향상시켰지만, 이는 일반적으로 합성 층을 추가하게 되어 포장재가 근본적으로 재활용이 불가능하거나 비용이 높을 수 있습니다. 따라서 제조업체는 성능 개선과 환경적 이점을 균형 있게 고려해야 합니다. 규제 사례나 고성능 산업에서는 종이 기반 포장재가 대체 재료의 보호 요구사항을 충족시키기 어렵습니다. 이 기술적 제약은 고장벽 보호가 필수적인 특정 최종 사용 분야에서 종이 및 종이판의 광범위한 채택을 제한할 것입니다.

기회: 스마트 포장 기술과 종이판 형식의 통합

종이판 형식에 통합된 스마트 포장 응용 기술은 종이 및 종이판 포장 시장에서 기회를 제공합니다. 소비자의 포장과의 상호작용 강화, 추적성, 안전성에 대한 수요 증가로 인해 고객과 브랜드는 QR 코드, NFC 태그, 온도 또는 신선도 표시기와 같은 스마트 포장 기능을 더 많이 채택하고 있습니다. 종이판은 우수한 인쇄성과 높은 호환성을 제공하며 디지털 기술의 적용 기회를 열어줍니다. 스마트 종이판 포장재는 제품에 대한 실시간 정보 제공, 제품 인증, 신선도 모니터링, 고객이 흥미로운 상호작용 기능을 통해 제품과 상호작용할 수 있도록 하며, 동시에 지속 가능성 특성을 유지합니다. 이는 추적성과 고객 신뢰가 필수적인 제약, 식품, 프리미엄 개인 위생 제품 분야에서 특히 중요합니다. 또한 전도성 잉크와 생분해성 센서의 개선으로 재활용성을 저해하지 않고 종이판에 많은 스마트 기능을 내장할 수 있게 되었습니다. 결국 이 융합은 종이판이 전통적인 역할을 넘어 향상된 가치 부가 포장 솔루션을 제공할 수 있도록 하며, 특히 성장하는 디지털 지속 가능성 시장 환경에서 더욱 중요해지고 있습니다.

과제: 식품 응용 분야에서 재활용성과 차단 성능의 균형

종이 및 종이판 포장 산업의 주요 관심사 중 하나는 식품 접촉 포장재의 재활용성과 식품 응용을 위한 차단 성능 사이의 균형을 맞추는 것입니다. 종이 기반 재료는 지속 가능성과 재활용 용이성으로 인해 여전히 선호되는 옵션이지만, 종이 기반 재료는 일반적으로 식품을 습기, 기름, 산소 및 기타 외부 오염물질로부터 보호하지 못하며, 차단 성능은 종이 기반 재료에 내재되어 있지 않습니다. 이를 극복하기 위해 제조업체들은 플라스틱과 알루미늄 코팅을 일반적으로 사용해 왔지만, 플라스틱과 코팅은 재활용을 복잡하게 만들어 환경적 이점을 감소시킵니다. 또한 재활용이 가능하면서도 충분한 보호 기능을 제공하는 코팅이나 장벽을 개발하는 것은 복잡하고 지속적으로 발전하는 분야입니다. 수분 기반, 생분해성, 또는 분산 코팅과 같은 흥미로운 요소들이 연구자들이 혁신적인 방법으로 탐구 중이지만, 대부분의 아크릴 소재는 비용, 규모, 성능 중 하나를 희생해야 합니다. 이 균형 잡기는 냉동 식품, 유제품, 가공 식품 등에서 유통 기한과 안전성을 타협할 수 없는 경우 특히 중요합니다. 따라서, 차단 성능을 제공하면서 완전히 재활용 가능한 소재 과학 솔루션에 대한 지속적인 연구가 진행 중입니다.

글로벌 종이 및 종이판 포장 시장 생태계 분석

종이 및 종이판 포장 시장 생태계는 원재료 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자로 구성됩니다. 원재료 공급업체는 제조 과정에 사용되는 원재료를 제공합니다. 제조업체는 고급 종이 및 종이판 포장 솔루션을 개발합니다. 유통업체는 공급망 제품을 최종 소비자에게 전달하는 역할을 합니다. 주요 업체/최종 사용자는 특정 요구사항을 충족하기 위해 종이 및 종이판 포장 솔루션/제품을 사용합니다.

파렛트 상자 세그먼트가 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

예측 기간 동안 파렛트 상자는 전자상거래, 식품 및 음료, 소비자 전자제품, 제약, 산업 제품 등 다양한 산업에서 널리 사용되기 때문에 종이 및 종이판 포장 시장에서의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 파렛트 포장은 강도, 경량 특성, 저비용으로 인해 높이 평가됩니다. 이는 제품의 안전한 운송과 보관 모두를 가능하게 합니다. 신흥 시장에서의 전자상거래의 급속한 성장은 골판지 상자 수요의 주요 동인입니다. 전자상거래 소매업체는 제품의 안전성을 보장하고 운송 및 보관 중 손상을 방지하며 브랜드 요구사항을 충족시키기 위해 견고하고 맞춤형이며 재활용 가능한 포장재를 찾고 있습니다. 골판지 상자는 이러한 모든 요건을 한 번에 충족시키는 솔루션입니다.

또한 지속 가능하고 재활용 가능한 재료에 대한 commitment가 증가함에 따라, 이는 플라스틱 재료 대신 골판지 보드의 채택을 촉진했습니다. 골판지 포장재는 재활용 종이로 제작되어 환경 책임에 대한 commitment를 보여주며, 세계적인 플라스틱 감축 노력에 기여합니다. 재활용 가능성 외에도 단일 재료 골판지 및 디지털 인쇄와 같은 혁신은 실용성(더 나은 성능)과 시각적 매력(시각적 요소)을 모두 갖추어 소매 및 선반 준비 포장 분야로 확장되는 데 기여하고 있습니다. 글로벌 네트워크와 인프라를 갖춘 골판지는 포장 시장 전체에서 비교할 수 없는 프리미엄 공급망과 제조 환경을 보유하고 있습니다.

식품 응용 분야가 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

식품 응용 분야는 예측 기간 동안 종이 및 종이판 포장 시장 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 모든 유형의 식품에 대한 지속 가능하고 안전하며 기능적인 포장재에 대한 수요 증가 때문입니다. 소비자와 규제 당국이 단일 사용 플라스틱의 대안을 요구함에 따라, 생분해성, 재활용 가능성, 환경 규제 준수 등 장점을 갖춘 종이 포장재가 상당한 주목을 받고 있습니다. 종이판지 상자, 트레이, 포장지, 용기는 건조 식품, 냉동 식사, 베이커리 제품, 스낵, 가공 식품 등에 거의 독점적으로 사용되며, 보호 기능과 고품질 인쇄 및 브랜딩에 적합한 표면을 제공합니다.

또한, 장벽 코팅과 습기 저항성 종이판지의 개선은 플라스틱이나 알루미늄 포일이 전통적으로 지배해 온 시장에서 식품 안전성이나 유통 기한을 저해하지 않으면서 적용 범위를 확대했습니다. 소비자의 지속 가능한 포장재 선호도 증가—특히 선진 경제권에서—및 신흥 지역에서의 편의 식품 소비 증가가 이 세그먼트를 촉진할 것으로 예상됩니다. 식품 생산 및 소비량 증가와 일관성, 저비용, 규제 준수 포장재에 대한 수요로 인해 식품 산업은 전체적으로 종이 및 종이판 포장재의 자연스러운 성장 분야입니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

종이 및 종이판 포장 시장은 아시아 태평양 지역에서 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 아시아 태평양 지역의 주요 경제국(중국, 인도, 인도네시아, 베트남)에서 빠른 산업화, 도시화, 소비자 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 지역 내 중산층 소비자 기반의 확대와 인구 증가로 식품 및 음료, 개인 위생용품, 전자상거래 등 다양한 산업 분야의 소비가 증가하고 있으며, 이 모든 산업은 지속 가능하고 비용 효율적인 총체적 포장 솔루션으로 종이 및 종이판재를 활용하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 전자상거래 폭발적 성장은 인터넷 보급률 증가와 모바일 상거래의 급속한 확산으로 인해 온라인 소매가 지수적으로 성장하며 발생했습니다. 이는 골판지 상자, 카톤, 보호 패딩 등 종이 기반 제품에 대한 수요를 촉진했습니다. 정부 차원의 플라스틱 사용 감소 및 지속 가능한 대안으로의 전환을 위한 정책도 다양한 산업에서 종이 기반 포장재의 수용과 사용을 확대시키고 있습니다.

중국과 인도는 고성능 종이판지 생산을 위한 첨단 기술 등 포장 인프라에 강력한 투자를 진행 중입니다. 전반적으로 아시아 태평양 지역은 풍부한 원자재, 낮은 제조 비용, 강력한 수출 기반을 갖추어 글로벌 시장에서 주도적인 위치를 차지할 수 있는 조건을 갖추고 있습니다.

종이 및 종이판 포장 시장 최근 동향

• 2025년 5월, International Paper는 아이오와주 워터루에 새로운 최첨단 지속 가능한 포장 상자 공장의 착공을 발표했습니다. 미주 중부 지역에 전략적으로 위치한 이 시설은 단백질 산업을 대상으로 맞춤형 포장 솔루션을 제공해 고품질 지속 가능한 포장 수요 증가에 대응할 예정입니다.

• 2025년 4월, Mondi는 Schumacher Packaging의 서유럽 사업을 인수함으로써 포장 포트폴리오와 생산 능력을 확장했습니다. 이로써 Mondi는 제품 라인에 고체 보드 솔루션을 추가해 전자상거래, FMCG 등 다양한 분야에 맞춤형 포장 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.

• 2025년 3월, Amcor는 즉석 커피와 건조 음료 제품 포장용으로 사용되는 새로운 AmFiber Performance Paper 스탠드업 포장을 출시했습니다.

• 2025년 1월, International Paper는 DS Smith plc의 인수를 완료해 지속 가능한 포장 솔루션 분야의 글로벌 리더로 자리매김했습니다. 이 합병은 두 회사의 강점을 결합해 혁신, 효율성, 환경 책임을 중점으로 둔 세계 최대의 지속 가능한 포장 회사로 탄생했습니다.

• 2024년 7월, Smurfit Kappa는 WestRock의 인수를 완료하며 Smurfit WestRock을 글로벌 최대 포장업체 중 하나로 공식 출범시켰습니다. 2023년 9월에 발표된 이 합병은 이제 효력을 발생했으며, 신규 법인은 뉴욕 및 런던 증권거래소에서 거래를 시작할 수 있게 되었습니다.

• 2024년 6월, Smurfit Kappa는 불가리아 슈멘에 위치한 Bag-in-Box 포장 공장인 Artemis Ltd.의 인수 계약을 체결했습니다. 이 인수는 Artemis가 Bag-in-Box 제품용 가방, 와인용 필름 및 캡 생산에 특화되어 있어, Smurfit Kappa의 식품 및 음료 포장 역량을 강화할 것입니다.

주요 시장 참여자

종이 및 종이판 포장 시장 주요 참여업체

Mondi Group (UK)
International Paper (US)
Smurfit Kappa (Ireland)
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Japan)
Amcor (Switzerland)
Oji Holdings Corporation (Japan)
ITC Limited (India)
Metsä Group (Finland)
Clearwater Paper Corporation (US)
Packaging Corporation of America (US)
Klabin S.A. (Brazil)
Sappi Ltd. (South Africa)
Orcon Industries Corp. (US)
Proampac (US)
Trident Paper Box Industries (India)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

28

연구 방법론

33

요약

43

프리미엄 통찰력

47

시장 개요

50

• 5.1 소개 동인- 지속 가능한 종이 기반 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가- 종이와 종이판의 재활용성이 지속 가능한 포장 채택의 주요 동인- 전자상거래 포장용 재활용 가능 우편물과 골판지 삽입물의 수요 증가- 단일 사용 플라스틱에 대한 법적 금지 조치가 섬유 기반 형식으로의 전환을 촉진 제약 요인- 플라스틱 및 금속과 비교한 제한된 차단 성능- 원자재 가격 변동성 기회- 스마트 포장 기술과 종이판지 형식의 통합- 종이판지 생산에 농업 잔여물 및 대체 섬유 채택 도전 과제- 식품 응용 분야에서 재활용성과 차단 성능의 균형 유지- 원시 섬유 조달을 제한하는 강화된 산림 파괴 규제

산업 동향

61

• 6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
• 6.2 가격 분석 주요 업체별 유형별 평균 판매 가격 추세, 2024 지역별 가격 분석
• 6.3 가치 사슬 분석
• 6.4 생태계 분석
• 6.5 기술 분석 핵심 기술 – 칼렌더링 – 펄핑 기술 보완 기술 – 생물 기반 또는 합성 차단 코팅 – 항균 코팅 인접 기술 – 스마트 포장 – 포장 성능 모델링
• 6.6 특허 분석 소개 접근 방식 주요 출원인
• 6.7 무역 분석 (HS 코드 48) HS 코드 48 관련 수입 데이터, 국가별, 2020–2024 (USD 천 달러) HS 코드 48 준수 제품의 수출 데이터, 국가별, 2020–2024 (USD 천 달러)
• 6.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025
• 6.9 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크
• 6.10 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
• 6.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
• 6.12 사례 연구 분석 그린 베이 패키징의 디지털 전환 스머핏 카파의 프라이왈트와의 협업 메츠아 보드의 3DEXPERIENCE 플랫폼 채택
• 6.13 거시경제 분석 소개 GDP 추세 및 전망
• 6.14 투자 및 자금 조달 시나리오
• 6.15 2025년 미국 관세 조치의 종이 및 종이판 포장 시장 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업 영향

종이 및 종이판 포장 시장, 등급별

91

• 7.1 소개
• 7.2 고체 표백 황산염(SBS) 추운 및 습한 환경에서 신뢰할 수 있는 성능으로 시장 성장 주도- 특성
• 7.3 코팅된 미표백 크라프트 판지(CUK/SUS) 식품 및 음료 용도로의 수요가 시장 성장을 주도할 전망 – 특성
• 7.4 의료 및 개인 위생 용품 및 식품과 직접 접촉하는 접이식 상자용 판지(FBB) 포장 용도로의 수요가 증가할 전망 – 특성
• 7.5 흰색 코팅 칩보드 (WLC) 소비자 제품, 개인 및 가정용 제품, 동결 식품 포장용 수요 증가가 시장 성장 촉진 – 특성
• 7.6 글라신 및 방유지 포장재의 식품 안전 및 습기 저항성 포장재 채택 증가가 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다 – 특성
• 7.7 라벨 용지: 시각적으로 매력적인 라벨에 대한 수요 증가가 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다 – 캐스트 코팅 및 금속화 라벨 용지가 주류 포장재에 적용되며
• 7.8 기타 등급

종이 및 종이판 포장 시장, 원료별

105

• 8.1 소개 높은 기계적 강도, 위생성, 미적 일관성이 시장을 주도합니다
• 8.2 재활용 폐지 수요가 저탄소 포장재로 시장을 주도합니다

종이 및 종이판 포장 시장, 펄핑 방식별 분류

107

• 9.1 소개
• 9.2 화학 펄핑: 우수한 섬유 강도와 순도로 수요 촉진
• 9.3 고펄프 수율과 비용 효율성을 활용한 열기계 펄핑이 수요를 촉진

종이 및 판지 포장 시장, 유형별

108

• 10.1 소개
• 10.2 골판지 상자: 전자상거래 및 수출 성장세로 시장 성장 가속화
• 10.3 박스보드: 산업 전반에 걸친 생분해성 카톤 응용 확대가 수요 촉진 – 접이식 상자 – 트레이
• 10.4 유연한 종이 높은 재활용성, 낮은 탄소 발자국, 순환 경제와의 호환성으로 시장 활성화 종이 봉투 배송용 자루 봉지/파우치

종이 및 판지 포장 시장, 응용 분야별

116

• 11.1 소개
• 11.2 식품 편의 식품에 대한 수요 증가가 시장 성장 촉진
• 11.3 음료 즉석 음료 포맷 소비 급증이 시장 성장 촉진
• 11.4 의료 지속 가능하고 안전한 종이 기반 의료 포장재의 발전이 수요를 촉진
• 11.5 개인 및 가정 관리 혁신적인 지속 가능한 포장 솔루션이 개인 관리 시장을 강화하여 수요를 촉진
• 11.6 기타 응용 분야

종이 및 종이판 포장 시장, 지역별 분석

128

• 12.1 소개
• 12.2 북아메리카 미국 – 식품 및 음료 산업의 성장과 지속 가능성 트렌드가 수요를 촉진 캐나다 – 주요 최종 사용 산업에서의 구조적 성장과 소비자 선호도의 변화가 시장을 주도 멕시코 – 핵심 최종 사용 산업의 급속한 확장 및 제조업체와 소비자의 지속 가능성 강조가 시장을 촉진
• 12.3 아시아 태평양 중국 – 소매 판매의 급증, 음식 배달의 확대, 의료 및 화장품 수출의 증가로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인도 – 모든 부문의 소비 급증과 지속 가능성 트렌드가 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 일본 – 편의, 의료 및 미용 시장에서 지속 가능한 포장 솔루션이 확대되어 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 한국 – 식품, 제약 및 미용 부문에서 지속 가능하고 소비자 중심의 형식에 대한 수요가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 기타 아시아 태평양
• 12.4 유럽 독일 – 다중 산업 변화와 소비자 주도형 변혁이 수요를 촉진할 것입니다 영국 – 규제 개혁, 산업별 변혁, 지속 가능한 소비로의 국가적 전환이 수요를 촉진할 것입니다 프랑스 – 규제 압력, 지속 가능성 목표, 핵심 산업 분야의 전략적 변혁이 시장 성장을 지원할 것입니다 이탈리아 – 지속 가능성 규제, 시장 성장, 수출 동향이 시장을 활성화할 것입니다 유럽 나머지 지역
• 12.5 남미 브라질- 식품 가공, 제약, 전자상거래, 개인 위생용품 산업의 강력한 성장이 수요를 촉진 아르헨티나- 디지털 쇼핑 붐과 지속 가능성 목표와의 일치로 시장 성장 남미 나머지 지역
• 12.6 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트 – 기타 GCC 국가 남아프리카공화국 – 소매 현대화 속도 가속화, 포장 제품 소비 증가, 지속 가능성 의제 변화로 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

211

• 13.1 개요
• 13.2 주요 플레이어 전략/승리 요인
• 13.3 매출 분석
• 13.4 시장 점유율 분석
• 13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표기업 가치 평가
• 13.6 재무 지표
• 13.7 브랜드/제품 비교
• 13.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 등급 발자국- 유형 발자국- 응용 분야 발자국
• 13.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 혁신적 기업, 대응력 있는 기업, 역동적 기업, 초기 단계 기업
• 13.10 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 주요 신생 기업/중소기업의 상세 목록 주요 신생 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
• 13.11 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장 기타 개발 사항

회사 프로필

238

• 14.1 주요 플레이어
•  MONDI GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   INTERNATIONAL PAPER
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SMURFIT KAPPA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   AMCOR
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   OJI HOLDINGS CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   ITC LIMITED
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   METSÄ GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   CLEARWATER PAPER CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – MnM view
• 14.2 OTHER PLAYERS
   KLABIN S.A.
   SAPPI LTD
   ORCON INDUSTRIES CORP.
   PROAMPAC
   TRIDENT PAPER BOX INDUSTRIES
   STORA ENSO
   TGI PACKAGING PVT. LTD.
   SAICA
   RELEAF PAPER
   ATHAR PACKAGING SOLUTIONS PVT. LTD.
   ECOENCLOSE INC.
   COVERIS
   EPAC HOLDINGS, LLC.
   EDPACK KARUNIA PERSADA, PT.
   ADEERA PACKAGING PVT. LTD.

인접 및 관련 시장

298

• 15.1 소개
• 15.2 제한 사항 종이 봉투 시장 – 시장 정의 – 제품 유형별 종이 봉투 시장 – 두께별 종이 봉투 시장 – 재료별 종이 봉투 시장 – 최종 용도별 종이 봉투 시장 – 지역별 종이 봉투 시장 골판지 상자 시장- 시장 정의- 골판지 상자 시장, 재료별- 골판지 상자 시장, 인쇄 잉크별- 골판지 상자 시장, 인쇄 기술별- 골판지 상자 시장, 유형별- 골판지 상자 시장, 최종 사용 산업별- 골판지 상자 시장, 지역별

부록

308

• 16.1 토론 가이드
• 16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
• 16.3 맞춤화 옵션
• 16.4 관련 보고서
• 16.5 저자 정보

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