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이 문서는 페인트 및 코팅 시장에 대한 포괄적인 연구를 다루고 있습니다. 연구의 목적은 시장의 정의와 범위를 명확히 하고, 포함 및 제외 사항을 정리하며, 기술별 및 수지별 정의를 제공하는 것입니다. 또한, 최종 용도 산업별 정의와 연구 범위, 지리적 세분화, 연구에 고려된 연도 등을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕고자 합니다. 연구 방법론 부분에서는 데이터 수집 방법을 설명하고 있습니다. 2차 데이터와 1차 데이터의 주요 출처를 나열하고, 전문가와의 인터뷰를 통해 얻은 주요 데이터와 산업 인사이트를 포함합니다. 시장 규모 추정은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 이루어지며, 시장 분석 및 데이터 삼각 측량, 연구 가정, 위험 평가 및 연구의 한계도 다루고 있습니다. 경영진 요약과 프리미엄 인사이트를 통해 시장의 주요 동향과 기회를 요약하고 있습니다. 시장 개요에서는 시장 역학, 즉 동인, 제약, 기회 및 도전 과제를 분석하며, 포터의 다섯 가지 힘 분석을 통해 경쟁 환경을 평가합니다. 거시경제 지표와 관련하여 GDP 동향, 자동차 산업 및 건설 산업의 동향도 포함되어 있습니다. 산업 동향에서는 가치 및 공급망 분석, 생태계 분석, 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드, 주요 이해관계자 및 구매 기준, 가격 분석, 무역 분석, 글로벌 경제 시나리오, 규제 환경, 특허 분석 및 기술 분석을 다루고 있습니다. 특히, 자가 치유 코팅, 나노 코팅, 바이오 기반 첨가제와 같은 주요 기술과 AI의 영향도 언급됩니다. 기술별, 수지별, 최종 용도 산업별로 시장을 세분화하여 각각의 시장 동향을 분석하고 있습니다. 아시아 태평양, 유럽, 북미, 남미, 중동 및 아프리카 지역별 시장도 상세히 설명되어 있습니다. 경쟁 환경 부분에서는 주요 업체의 전략, 시장 점유율 분석, 수익 분석 및 재무 지표를 통해 시장 내 경쟁력을 평가하고 있습니다. 또한, 브랜드 및 제품 비교, 기업 평가 매트릭스 등을 통해 주요 플레이어의 시장 내 위치를 분석하고 있습니다. 이 문서는 페인트 및 코팅 시장에 대한 포괄적인 정보를 제공하며, 시장의 현재 동향과 미래 전망을 이해하는 데 중요한 자료가 될 것입니다. |
페인트 및 코팅 시장은 2024년 1,945억 달러 규모이며 2024년부터 2029년까지 연평균 3.2% 성장하여 2029년에는 2,275억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전 세계 페인트 및 코팅 시장은 꾸준히 확대되고 있으며 이러한 발전 패턴은 계속될 것으로 예상됩니다. 주요 산업으로는 건축, 자동차 제조, 자동차 수리 및 건설이 수요의 주요 동인입니다. 페인트 및 코팅 시장은 중국과 인도가 주도하고 있습니다. 주요 시장은 아시아 태평양 지역이며 북미와 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 다양한 산업에 대한 견고한 경제 성과와 상당한 투자가 이러한 확장의 원인으로 꼽힙니다. 글로벌 경제 회복으로 인해 제조업 부문이 번창했으며, 도시화 증가로 인해 새로운 인프라와 건물에 대한 필요성이 증가했습니다.
페인트 및 코팅 시장의 매력적인 기회
페인트 및 코팅 시장
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페인트 및 코팅 시장
출처: 전문가 인터뷰, 2 차 출처 및 MarketsandMarkets 분석
페인트 및 코팅 시장 역학
동인: VOC가 없는 코팅에 대한 수요를 높이는 환경 규제
지난 10년간 코팅 산업에서 가장 중요한 발전 중 하나는 환경 친화적 기능에 대한 수요 증가였습니다. 이러한 추세는 코팅 수명 주기 전반에 걸쳐 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량 감소와 관련된 엄격한 EU 규정에 의해 크게 주도되었습니다. 이로 인해 소비자 수요가 용제 기반 코팅에서 분말 및 수성 페인트와 코팅과 같은 보다 환경 친화적인 제품으로 전환되고 있습니다.
연방 정부 기관과 유럽위원회는 친환경 제품 인증 제도(ECS)와 같은 새로운 법률과 지침을 개발합니다. 이러한 규정은 유해 휘발성 유기 화합물의 배출이 미미하거나 전혀 없는 지속 가능한 친환경 환경을 보장합니다. 또한 2016년에는 인도 품질 위원회(QCl, 오염 관리 위원회 당국)에서 주택과 페인트 및 코팅에 대한 납 관리 규정을 도입했습니다.
인도 정부(GO1)는 인도 국립 납 프로젝트 추천 센터(NRCLPi)의 강력한 권고에 따라 모든 가정용 및 장식용 페인트의 납 함유량 제한을 90ppm으로 설정했습니다. 이러한 규정은 페인트 및 코팅제 생산업체가 바이오 기반 원료에 투자하도록 장려하여 보다 환경 친화적인 완제품을 생산할 수 있도록 합니다. 새로운 저공해 코팅 기술의 채택은 미국과 서유럽의 정부 규제, 특히 대기 오염과 관련된 규제의 영향도 받을 것입니다.
제약: 수성 코팅에 더 많은 건조 시간 필요
수성 코팅에 더 많은 건조 시간 필요
수성 코팅은 솔벤트 기반 코팅보다 건조 및 경화 시간이 더 오래 걸립니다. 또한 수성 코팅의 뛰어난 흐름 특성은 습도에 따라 달라져 코팅 적용에 영향을 미칩니다. 습도가 높은 조건에서는 물이 쉽게 증발하지 않아 경화가 잘 되지 않고 효과가 떨어집니다. 수성 페인트는 기능적이지 않습니다.
기회: 건축 및 건설 산업에서 불소 중합체의 적용 분야 증가
불소 중합체는 건축 및 건설 부문에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 폴리빈/리덴 디플루오라이드(PVDF)와 같은 불소 중합체는 건축 및 건설 부문에서 건축 및 산업용 코팅에 활용되고 있습니다. PVDF는 장기적인 기판 보호와 뛰어난 외관이 요구되는 건축 분야에 사용됩니다. 용매 분산 코팅으로 형성될 수 있고 에스테르 및 케톤 용매에 대한 용해도가 충분하기 때문에 PVDF는 가장 바람직한 플루오로폴리머입니다.
PVDF 기반 코팅은 스프레이 코팅 또는 기존 코일 공정으로 도포한 후 230°C~250°C의 온도에서 구울 수 있습니다. 자체 소화가 가능하고 내후성이 우수하며 유전체 강도가 높습니다. 또한 PVDF는 햇빛과 기타 자외선이 있는 곳에서도 안정적입니다.
도전 과제: 어려움: 엄격한 규제
페인트 및 코팅 제조업체는 여러 정부에서 시행하고 있는 점점 더 많은 규제법을 준수하기 위해 지속적으로 공정을 개선해야 합니다. 북미와 서유럽은 법을 준수하지 않는 제품을 허용하지 않는 엄격한 환경 기준을 가진 국가의 두 가지 예입니다.
유감스럽게도 일부 의원들은 여전히 배기가스 중 휘발성 유기 화합물(VOC)의 양만을 기준으로 배출 제한을 설정하고 있습니다. 이로 인해 대량 배출은 많지만 극히 낮은 공기 흐름만 필요한 공정이 승인되거나, 대량 배출은 적지만 높은 공기 흐름이 필요한 공정이 승인될 수 있습니다. 저-VOC 코팅 사용으로 인한 낮은 대기 배출량도 농도 기법에 의해 무시됩니다.
페인트 및 코팅 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 재정적으로 안정된 페인트 및 코팅 제조업체가 있습니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 운영되어 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Akzo Nobel N.V.(네덜란드), PPG Industries Inc.(미국), The Sherwin-Williams Company(미국), Axalta Coating Systems LLC. (미국), Jotun A/S(노르웨이) 등이 있습니다.
페인트 및 코팅 시장 생태계
“친환경 코팅을 위한 수성 도료의 점유율 증가”
친환경 제품에 대한 수요가 증가하면서 수성 코팅제 시장이 크게 성장하고 있습니다. 장식용 코팅 시장은 용제형 페인트와 코팅을 대체하는 수성 페인트와 코팅의 추세를 목격하는 주요 산업입니다. 휘발성 유기 화합물(VOC)의 부정적인 영향에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 제조업체들은 친환경적인 방식으로 페인트를 생산하고 있습니다. 수성 코팅은 페인트 및 코팅 산업에서 시장 점유율이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
친환경 제품에 대한 필요성은 특히 에폭시, 아크릴, 알키드와 같은 수성 수지에 대한 친환경 원료에 대한 수요로 이어졌습니다. 예를 들어, 수성 알키드 기술의 발전으로 휘발성 유기 화합물(VOC)이 거의 없고 용제계 알키드 수지와 비슷한 성능을 가진 알키드 수지를 생산할 수 있게 되었습니다.
“아크릴 수지는 페인트 및 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 수지 유형이 될 것으로 예상됩니다.”
아크릴 수지는 뛰어난 경도, 내구성, 다양한 피착재에 대한 접착력, 광택, 내후성, 내화학성 등 뛰어난 특성으로 인해 코팅 사업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나가 되었습니다. 이러한 수지는 건축 및 자동차 코팅에 널리 활용되며, 특히 인프라 지출 증가와 생활 수준 향상으로 프리미엄 페인트에 대한 수요가 증가하고 있는 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 그 수요가 급증하고 있습니다. 아시아 인프라 성장을 촉진하고 코팅 부문에서 아크릴 수지에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 주요 요인 중 하나는 아시아, 아프리카, 중동, 유럽을 아우르는 거대한 인프라 개발 이니셔티브인 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)입니다.
“글로벌 성장 추세와 지역적 변화로 페인트 및 코팅 시장을 선도하는 아시아 태평양 지역”
페인트 및 코팅 산업은 빠르게 변화하고 있으며, 현재 전 세계에서 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이고 북미와 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 이 지역의 강력한 경제 성장과 건물, 건축, 자동차, 산업과 같은 산업에 대한 막대한 투자가 이러한 확장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 도시화가 확대되면서 새로운 주거 및 인프라 프로젝트에 대한 수요가 증가했고, 글로벌 경제 회복으로 제조업이 크게 활성화되었습니다. 스마트 시티, 상하수도 시스템, 고속도로 및 교량의 건설과 수리로 인해 페인트와 코팅에 대한 요구가 더욱 커졌습니다. 반면에 미국, 독일, 영국, 프랑스, 일본 등 선진국에서는 시장이 성장하고 있습니다. 그 결과, 기업들은 기존 분야의 매출 감소를 만회하기 위해 수요가 꾸준한 분야에 집중하고 있습니다.
선진국의 제조업체들은 불안정한 경제, 불규칙한 원자재 가격, 불안정한 환율, 느린 경제 확장, 수요와 공급의 불균형 등 여러 가지 장애물에 직면해 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 신흥 시장으로 확장하고, R&D에 투자하고, 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품군을 다양화하고 있습니다.
끊임없이 변화하는 글로벌 시장에서 번영하기 위해 이 분야의 플레이어는 이러한 변화에 적응하면서 혁신, 지속 가능성, 전략적 관계 사이의 균형을 유지해야 합니다.
지역별 페인트 및 코팅 시장
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페인트 및 코팅 시장 플레이어
Akzo Nobel N.V. (네덜란드), PPG Industries Inc. (미국), The Sherwin-Williams Company. (미국), 조툰 A/S(노르웨이), 악살타 코팅 시스템즈(미국)는 글로벌 페인트 및 코팅 시장의 주요 업체입니다.
액살타 코팅 시스템즈는 다각화된 코팅 회사입니다. 주로 성능 코팅 및 운송 코팅 부문을 통해 운영됩니다. 성능 코팅 부문은 정제 및 산업 부문으로 더 세분화됩니다. 반대로 운송 부문은 경차와 상용차로 세분화됩니다. 이 회사는 자동차 재 도장, 운송, 일반 산업 및 건축 및 장식용 코팅에서 자동차 OEM의 다양한 응용 분야에 사용되는 액체 및 분말 코팅을 제조합니다.
페인트 및 코팅 시장 보고서 범위
보고서 지표
세부 정보
연도별 시장 규모
2018-2029
고려 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
예측 단위
가치(백만 달러/억 달러)
대상 세그먼트
수지 유형별, 기술별, 최종 사용 산업별, 지역별
다루는 지역
아시아 태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카, 남미
대상 기업
셔윈 윌리엄스 컴퍼니(미국), PPG 인더스트리(미국), 아크조노벨(네덜란드), 니폰 페인트 홀딩스(일본), RPM 인터내셔널(미국), 액살타 코팅 시스템(미국), 조툰 A/S(노르웨이), 아시안 페인트(인도).
총 25개 업체를 대상으로 합니다.
수지 유형에 따라 페인트 및 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
아크릴
알키드
에폭시
폴리에스테르
폴리우레탄
비닐
플루오로폴리머
기타
기술에 따라 페인트 및 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
수성 코팅
용제 기반 코팅
분말 기반
기타
최종 사용 산업을 기준으로 페인트 및 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
건축
주거용
신규 건설
리모델링 및 재도장
비주거용
상업용
산업
인프라
산업
일반 산업
보호
자동차 재도장
자동차 OEM
목재
해양
코일
포장
항공우주
철도
지역에 따라 페인트 및 코팅 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
아시아 태평양
유럽
북미
중동 및 아프리카
남미
1 소개
1.1 연구 목적
1.2 시장 정의 및 범위
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.2.2 기술별 정의 및 포함 사항
1.2.3 수지 별 정의 및 포함 사항
1.2.4 최종 용도 산업별 정의 및 포함 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 지리적 세분화
1.3.3 연구에 고려 된 연도
1.4 통화
1.5 이해 관계자
1.6 변화 요약
2 연구 방법론
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 전문가와의 주요 인터뷰
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.3 주요 산업 인사이트
2.1.2.4 예비 분석
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 분석 (수요 측면)을 통한 시장 점유율 확보 접근 방식
2.2.2 하향식 접근법
2.2.2.1 하향식 분석 (공급 측면)을 통한 시장 점유율 확보 접근 방식
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
2.5 위험 평가
2.6 연구의 한계
3 경영진 요약
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.2 제약
5.2.3 기회
5.2.4 도전 과제
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.3.1 신규 진입자의 위협
5.3.2 공급 업체의 협상력
5.3.3 대체품의 위협
5.3.4 구매자의 협상력
5.3.5 경쟁의 강도
5.4 거시경제 지표
5.4.1 소개
5.4.2 GDP 동향 및 전망
5.4.3 자동차 산업 동향
5.4.4 건설 산업 동향
6 산업 동향
6.1 가치/공급망 분석
6.2 생태계 분석/시장 지도
6.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
6.4 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.4.1 주요 이해관계자 및 구매 프로세스
6.4.2 구매 기준
6.5 가격 분석
6.5.1 지역별 평균 판매 가격 추세
6.5.2 기술별 평균 판매 가격 추세
6.5.3 평균 판매 가격 동향, 수지 별
6.5.4 평균 판매 가격 동향, 최종 용도 산업별
6.5.5 최종 용도 산업별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 동향
6.6 무역 분석
6.6.1 페인트 및 코팅의 수출 시나리오
6.6.2 페인트 및 코팅의 수입 시나리오
6.7 시장 성장에 영향을 미치는 글로벌 경제 시나리오
6.8 규제 환경
6.8.1 페인트 및 코팅 시장에 영향을 미치는 규제
6.8.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.9 특허 분석
6.10 사례 연구 분석
6.11 기술 분석
6.11.1 주요 기술
6.11.1.1자가 치유 코팅
6.11.1.2 나노 코팅
6.11.2 보완 기술
6.11.2.1 바이오 기반 첨가제
6.11.3 인접 기술
6.11.3.1 항균 처리
6.12 페인트 및 코팅에 대한 AI / GenAI의 영향
6.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트 (2024 년)
6.14 투자 및 자금 조달 시나리오
7 기술별 페인트 및 코팅 시장
7.1 소개
7.2 수성
7.3 용매 기반
7.4 분말 기반
7.5 기타
8 수지 별 페인트 및 코팅 시장
8.1 소개
8.2 아크릴
8.3 알키드
8.4 에폭시
8.5 폴리 에스터
8.6 폴리 우레탄
8.7 비닐
8.8 플루오로 폴리머
8.9 기타
9 최종 용도 산업별 페인트 및 코팅 시장
9.1 소개
9.2 건축
9.2.1 주거용
9.2.1.1 신축
9.2.1.2 리모델링 및 재 도장
9.2.2 비주거용
9.2.2.1 상업용
9.2.2.2 산업
9.2.2.3 인프라
9.3 산업
9.3.1 일반 산업
9.3.2 보호
9.3.3 자동차 리피니시
9.3.4 자동차 OEM
9.3.5 목재
9.3.6 해양
9.3.7 코일
9.3.8 포장
9.3.9 항공 우주
9.3.10 철도
10 페인트 및 코팅 시장, 지역별
10.1 소개
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.2 인도
10.2.3 일본
10.2.4 인도네시아
10.2.5 태국
10.2.6 기타 아시아 태평양 지역
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 프랑스
10.3.4 이탈리아
10.3.5 스페인
10.3.6 터키
10.3.7 기타 유럽
10.4 북미
10.4.1 미국
10.4.2 캐나다
10.4.3 멕시코
10.5 남미
10.5.1 브라질
10.5.2 아르헨티나
10.5.3 나머지 남아메리카
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 GCC 국가
10.6.1.1 UAE
10.6.1.2 사우디 아라비아
10.6.1.3 나머지 GCC 국가
10.6.2 이집트
10.6.3 남아프리카 공화국
10.6.4 나머지 중동 및 아프리카
11 경쟁 환경
11.1 소개
11.2 주요 업체 전략 (2020 – 2023)
11.3 시장 점유율 분석 (2023 년)
11.3.1 시장 순위
11.4 상위 5 개 플레이어의 수익 분석
11.5 회사 평가 및 재무 지표, 2023 년
11.5.1 회사 가치 평가
11.5.2 재무 지표
11.6 브랜드 / 제품 비교
11.7 회사 평가 매트릭스: 주요 업체, 2023
11.7.1 별
11.7.2 신흥 리더
11.7.3 퍼베이시브 플레이어
11.7.4 참가자
11.7.5 회사 발자국: 주요 플레이어
11.7.5.1 회사 발자국
11.7.5.2 지역 발자국
11.7.5.3 최종 사용 산업 발자국
11.7.5.4 수지 발자국
11.7.5.5 기술 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스 스타트업/SME, 2023년
11.8.1 진보적 인 기업
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
11.8.5 경쟁적 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
11.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
11.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 상황 및 동향
11.9.1 페인트 및 코팅 시장: 제품 출시, 2019 – 2024
11.9.2 페인트 및 코팅 시장: 거래, 2019 – 2024
11.9.3 페인트 및 코팅 시장: 확장, 2019 – 2024
11.9.4 페인트 및 코팅 시장: 기타 개발, 2019 – 2024
12 페인트 및 코팅 시장, 회사 프로필
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