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OTA 테스트 시장 개요
OTA 테스트 시장은 예측 기간 동안 7.3%의 연평균 성장률로 2024년 22억 3천만 달러에서 2029년에는 31억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 무선 소비자 기기에 대한 수요 증가, 5G 기술 채택 증가, 사물 인터넷(IoT) 생태계의 확장은 전 세계적으로 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 또한 자율 주행 차량의 발전, 스마트 시티 이니셔티브 및 인프라의 성장, 밀리미터파(mmWave) 및 대규모 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기술의 발전은 OTA 테스트 시장에서 성장의 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 무선 소비자 디바이스의 증가로 인해 점점 더 복잡해지는 무선 환경에서 원활한 연결, 성능 및 안정성을 위한 OTA 테스트의 필요성이 커지고 있습니다.
인공지능/제너레이티브 AI가 OTA 테스트 시장에 미치는 영향
Al과 Generative Al의 통합은 OTA 테스트 시장을 변화시키며 효율성, 정확성, 복잡한 무선 시스템 처리를 향상시키고 있습니다. Al 알고리즘은 디바이스 사양과 과거 데이터를 분석하여 테스트 사례 생성을 개선하여 보다 정확하고 집중적인 테스트를 수행합니다. 또한 채널 모델링에서 Al은 다양한 환경에 맞는 동적이고 정확한 모델을 개발하는 데 사용되며, Generative Al은 복잡한 실제 시나리오를 시뮬레이션하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한 딥러닝 기반의 자동화된 패턴 인식은 안테나 방사 패턴의 미묘한 이상 징후를 식별하는 능력을 크게 향상시킵니다. Al 도구는 실시간 데이터 분석 및 시각화를 개선하여 특히 MIMO 시스템의 경우 복잡한 데이터 세트를 더 쉽게 이해할 수 있게 해줍니다. 이러한 발전은 OTA 테스트의 중요한 문제를 해결하는 데 도움이 되며, Al은 무선 통신 기술 발전의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
OTA 테스트 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
중국, 한국, 일본과 같은 주요 시장에서의 광범위한 5G 출시는 아시아 태평양 시장을 이끄는 주요 요인입니다.
중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 커넥티드 및 자율주행 차량 개발이 급증하면서 이 지역의 OTA 테스트 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
전자 제품 제조 분야의 글로벌 리더로서 아시아 태평양의 입지는 광범위한 OTA 테스트의 필요성을 주도하고 있습니다.
제품 출시, 파트너십, 협업은 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 보입니다.
기술 혁신과 디지털 인프라 개발을 지원하는 국가 정책이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
글로벌 OTA 테스트 시장 역학
동인: 무선 소비자 디바이스에 대한 수요 증가
무선 소비자 기기에 대한 수요 증가는 OTA 테스트 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 5G 연결, 카메라 기술, 인공 지능의 지속적인 발전으로 인해 스마트폰의 빠른 채택이 강조되고 있습니다. 또한 웨어러블, 스마트워치, 피트니스 트래커의 사용이 증가하면서 OTA 테스트에 대한 수요도 증가했습니다. 웨어러블은 고급 건강 모니터링과 안정적인 연결성을 결합하여 주목을 받고 있습니다. 또한 스마트 홈 기기, 온도 조절기, 보안 카메라, 조명 시스템 등 IoT 기기는 점점 더 다양해질 것입니다. OTA는 모든 환경에서 이러한 연결된 디바이스의 안정성을 보장합니다.
5G 네트워킹의 시작과 차세대 무선에 대한 새로운 표준에 힘입어 무선 기술의 발전이 OTA에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 기술은 더 빠른 데이터 속도, 더 낮은 지연 시간, 고급 수준의 연결성을 실현합니다. 따라서 성능과 규정 준수 측면에서 디바이스를 테스트할 필요가 있습니다. 고객이 연결성과 편의성을 더욱 중요하게 생각함에 따라 무선 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 확장되는 커넥티드 기술 생태계 내에서 원활한 통합을 위해 디바이스 성능을 검증하는 데 OTA 테스트가 중요한 역할을 하고 있습니다.
제약: 높은 OTA 테스트 장비 비용
OTA 테스트 장비의 높은 비용은 OTA 테스트 시장의 주요 제약 조건입니다. 무선 디바이스 성능을 매우 정확하게 실제 측정하고 평가하도록 설계된 고급 시스템에는 매우 높은 가격표가 붙어 있습니다. 표준 크기의 무반향 챔버의 가격은 10만 달러에서 50만 달러까지 다양하며, EMC 테스트를 위한 확장 기능을 갖춘 대형 챔버는 100만 달러를 초과할 수 있습니다. 이러한 비용으로 인해 소규모 기업이나 스타트업이 시장에 진입하기는 매우 어렵기 때문에 제한적인 요소입니다. 대기업도 무선 기술의 급속한 발전으로 인해 수시로 장비를 교체하거나 업그레이드해야 하는 복잡한 문제를 겪을 수 있습니다.
무선 기술의 발전과 5G 및 예상되는 6G의 배포에는 더 많은 주파수 대역폭, 대규모 MIMO 구성, OTA 테스트 장비의 빔포밍 기술이 필요합니다. 새로운 표준을 충족하기 위한 업그레이드와 캘리브레이션 또한 전체 비용을 계속 증가시키고 있습니다. 높은 초기 투자와 이후 막대한 유지보수 비용으로 인해 소규모 기업과 연구 기관의 경우 접근 비용이 엄청나게 높아져 시장에서의 혁신과 경쟁 잠재력을 저해합니다. 이러한 재정적 장벽은 무선 기술의 시장 경쟁과 기술 개발 속도에 영향을 미칩니다.
기회: 자율주행 차량의 발전
자율주행 차량의 급속한 발전은 OTA 테스트 시장 플레이어에게 중요한 기회를 제공합니다. 자율 주행 차량에는 V2X 기술을 포함한 향상된 무선 통신 시스템이 필요합니다. 이와 관련하여 종합적인 OTA 테스트가 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 따라서 자율주행차는 인프라, 다른 차량 및 기타 여러 통신 네트워크와의 원활한 상호 작용에 의존하기 때문에 엄격한 OTA 테스트를 통해 안정적인 성능과 안전성을 보장하는 것이 매우 중요합니다.
첨단 통신 기술이 확산됨에 따라 다양한 조건에서 성능을 테스트해야 하는 필요성으로 인해 OTA의 견고한 테스트 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차량 연결성을 향상시키고 자율주행 기술의 중추를 지원하는 5G 네트워크에서는 견고한 OTA 안테나 성능이 매우 중요해졌습니다. 미국 도로교통안전국에 따르면 2025년까지 350만 대 이상의 자율주행 차량이 미국 도로를 달릴 것으로 예상되며, 2030년에는 450만 대 이상의 자율주행 차량이 미국 도로를 달릴 것으로 예상됩니다. 자율주행 차량의 도입이 증가함에 따라 OTA 테스트 솔루션 및 서비스에 대한 수요도 가까운 미래에 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
도전 과제: 빠르게 진화하는 무선 표준 및 기술
무선 표준과 기술은 지속적으로 진화하고 있습니다. 이는 시장 참여자들에게 큰 도전 과제입니다. 5G 기술의 발전과 6G 및 Wi-Fi 7과 같은 혁신이 이루어지면서 OTA 테스트 솔루션은 새롭고 점점 더 복잡해지는 요구 사항을 충족하기 위해 동시에 발전할 것으로 예상됩니다. 급변하는 환경으로 인해 테스트 제공업체는 정확성과 신뢰성을 유지하기 위해 장비와 절차를 자주 업데이트해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이러한 급변하는 기술로 인해 도입되는 새로운 테스트 프로토콜과 성능 지표를 수용해야 하는 상황은 더욱 복잡해집니다.
5G용 밀리미터파 주파수를 포함하여 주파수 대역이 확장되고 있으며, 테스트 시설은 특수 장비로 더 넓은 주파수 범위를 지원하여 이러한 확장을 수용해야 합니다. 확장되는 주파수 대역은 더 높은 데이터 속도와 더 복잡한 신호 특성을 포함하기 때문에 테스트 프로세스를 복잡하게 만듭니다. 또한 데이터 전송 속도를 높이는 MIMO와 같은 기술로 인해 신호 품질 및 간섭 측정이 더욱 복잡해집니다. 무선 환경 자체는 지속적으로 변화하고 있으므로 디바이스 성능 테스트를 정확하게 수행하려면 테스트 시뮬레이션을 최대한 실제 환경에 가깝게 만들어야 합니다. 정교하고 현실적인 테스트에 대한 지속적인 요구는 기술 발전에 따라 OTA를 최신 상태로 유지해야 하는 과제를 강조합니다.
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글로벌 OTA 테스트 시장 생태계 분석
전 세계적으로 상당한 입지를 확보하고 있는 주요 OTA 테스트 기업으로는 Rhode & Schwarz(독일), 키사이트 테크놀로지스(미국), 안리쓰(일본), SGS SA(스위스), Intertek Group plc(영국) 등이 있습니다. 이 기업들은 포괄적인 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 자랑할 뿐만 아니라 강력한 지리적 입지를 확보하고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 소프트웨어 부문
OTA 테스트 시장의 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동화, 최적화 기술 및 실시간 데이터 분석 사용의 혁신에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 자동화는 사람의 노력을 줄이고 최적화를 통해 중요한 역할을 합니다. 시뮬레이션 및 에뮬레이션 기능은 다양한 적용 조건에서 정확한 테스트를 제공하며, 상호 운용성 테스트는 다양한 네트워크에서 디바이스의 성능을 보장합니다. 특히 5G 및 loT 디바이스의 증가로 인해 정밀 테스트에 대한 필요성이 증가함에 따라 이 분야의 성장이 가속화되고 있습니다.
OTA 테스트를 지원하는 소프트웨어를 제공하는 주요 기업으로는 내셔널 인스트루먼트(미국), 로드 앤 슈바르츠(독일), 키사이트 테크놀로지스(미국), 베르코탄(핀란드), 토요 코퍼레이션(일본) 등이 있습니다. 내쇼날인스트루먼트는 5G 안테나 인 패키지 빔포밍 디바이스 특성화 및 검증을 위한 간소화된 워크플로우를 제공하는 mmWave OTA 검증 테스트 소프트웨어를 제공합니다. 로드 앤 슈바르츠는 3D 안테나 특성화 및 후처리 분석과 같은 기능으로 성능 측정 및 안테나 특성화를 처리하는 R&S AMS32를 제공합니다. Verkotan은 안테나 측정 결과를 저장하고 시각화하는 프로세스를 간소화하여 안테나 특성 분석 프로세스를 훨씬 더 효율적으로 만드는 Antiview 툴을 제공합니다.
예측 기간 동안 OTA 테스트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 소비자 디바이스 부문
소비자 디바이스 부문은 전체 OTA 테스트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 디바이스 및 기타 커넥티드 디바이스의 채택이 증가함에 따라 OTA 테스트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자 기기는 5G, Wi-Fi, Bluetooth와 같은 더 나은 무선 기술의 통합으로 점점 더 복잡해지고 있습니다. 따라서 새로운 신기술의 원활한 작동과 CTIA와 같은 무선 주파수 방출 표준을 충족하기 위해서는 광범위한 테스트가 필요합니다. 이러한 표준을 충족해야 하기 때문에 종합적인 OTA 테스트에 대한 수요가 높습니다.
소비자 디바이스에 대한 OTA 테스트의 높은 성장은 5G 기술의 빠른 배포가 뒷받침하고 있습니다. 주요 스마트폰은 특히 6GHz 이하 및 mmWave 대역 모두에서 MIMO와 같은 정교한 다중 안테나 시스템을 5G NR에 통합하고 있습니다. 이로 인해 이러한 디바이스 내 무선 통신이 훨씬 더 복잡해져 다양한 주파수 대역과 사용자 시나리오에서 디바이스가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 철저한 OTA 테스트가 수반됩니다. 위의 요인들을 고려할 때, 소비자 디바이스 부문은 OTA 테스트 시장의 주요 성장 동력 중 하나로 남을 것으로 예상됩니다.
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예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국과 같은 주요 국가에서 5G가 대규모로 배포됨에 따라 OTA 테스트 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역에서 커넥티드 및 자율 주행 차량의 빠른 성장은 지속적이고 안전한 통신을 보장하기 위한 고급 OTA 테스트에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 전자제품 제조 부문도 소비자 및 산업용 애플리케이션에서 OTA 테스트에 대한 높은 수요에 기여하고 있습니다. 엄격한 규제 요건과 아시아 태평양 지역의 다양한 분야에서 IoT가 보급된 것도 OTA 테스트 시장의 성장을 뒷받침합니다.
아시아 태평양은 또한 OTA 테스트 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이러한 높은 성장세는 5G 인프라에 대한 높은 투자와 함께 빠른 기술 채택에 기인합니다. 이 지역은 스마트폰과 가전제품 제조가 강세를 보이고 있으며 지속적인 디지털 혁신과 스마트 시티 이니셔티브가 진행되고 있어 신뢰할 수 있는 고성능 무선 디바이스에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 또한 이 지역, 특히 중국과 인도에서 기술 자급자족에 대한 강한 초점은 현지 R&D 및 테스트 역량을 더욱 장려하여 OTA 테스트 산업의 발전을 강화하고 있습니다.
2024년 가장 높은 CAGR 시장
지역에서 가장 빠르게 성장하는 인도 시장
OTA 테스트 시장 산업의 최근 발전
2024년 2월, 키사이트테크놀로지스는 Wi-Fi용 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼을 출시했습니다. 이 솔루션은 Wi-Fi 7 디바이스의 네트워크 에뮬레이션을 위한 새로운 솔루션으로 포괄적인 신호, RF, 처리량 테스트가 가능합니다. 4×4 MIMO 및 320MHz 대역폭을 비롯한 고급 기능을 지원하므로 최신 Wi-Fi 기술의 성능을 테스트하는 데 적합합니다.
키사이트테크놀로지스는 2024년 1월 26.5GHz, 44GHz, 54GHz 등 세 가지 새로운 고주파 모델을 출시하여 SSA-X 신호 소스 분석기 포트폴리오를 확장했습니다. 이 최첨단 분석기는 RF 엔지니어에게 위상 잡음 및 신호 소스 분석을 위한 통합형 원박스 솔루션을 제공합니다. 고급 무선 통신, 레이더 및 고속 디지털 어플리케이션에 적합한 이 새로운 모델은 포괄적인 RF 테스트를 제공하는 확장된 기능을 자랑합니다.
2023년 11월, 안리쓰는 효율적인 5G 사용자 장비(UE) 처리량 테스트를 위해 8×8 MIMO 연결을 시뮬레이션하도록 설계된 버틀러 매트릭스 8×8 MA8118A 모듈을 출시했습니다. 이 새로운 모듈은 무선 통신 테스트 스테이션 MT8000A와 함께 작동하며 8개의 입력 및 8개의 출력 포트를 제공하여 5G 주파수 범위 1(FR1)-0.6GHz ~ 7.125GHz 대역을 지원합니다. MA8118A는 MT8000A의 테스트 기능을 확장하여 5G FR1 디바이스의 효율적인 테스트를 제공합니다.
2023년 6월, 키사이트는 OTA 테스트와 서비스 보증을 실현할 수 있는 새로운 모바일 테스트 플랫폼을 출시했습니다. 이 솔루션은 Wi-Fi 라우터 크기의 소형 하드웨어를 사용하며 상용 핸드셋에서 작동하는 특허 출원 중인 원격 관리 기능을 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 소매점, 기지국 또는 엔터프라이즈 환경에 배포할 수 있으며 어느 위치에서나 온디맨드 또는 지속적인 OTA 테스트를 제공합니다.
키사이트테크놀로지스는 2022년 4월 샤오미와 협력하여 스마트폰과 loT 디바이스에서 5G 기술을 검증했습니다. 샤오미는 실험실과 현장 테스트 기능을 통합하여 광범위한 실제 네트워크 조건에서 우수한 성능을 보장하는 키사이트테크놀로지스의 AI 기반 자동화된 현장-랩 간 테스트 플랫폼을 사용했습니다.
소개
24
연구 방법론
29
임원 요약
39
프리미엄 인사이트
43
시장 개요
46
5.1 소개
5.2 시장 역학
동인
– 무선 소비자 디바이스에 대한 수요 증가
– 5G 기술 도입 증가
– 사물 인터넷(IoT) 생태계의 확장
– 무선 디바이스에 대한 엄격한 규제 요건
제약
– OTA 테스트 장비의 높은 비용
– OTA 테스트 절차의 복잡성
– 테스트 시설의 제한된 가용성
기회
– 자율주행 차량의 발전
– 스마트 시티 이니셔티브 및 인프라의 성장
– mmWave 및 대규모 MIMO 기술의 발전
도전 과제
– 빠르게 진화하는 무선 표준 및 기술
– 실험실 환경에서의 실제 조건 시뮬레이션
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.4 가격 분석
주요 업체의 제품별 평균 판매 가격 추이
지역별 테스트 챔버의 평균 판매 가격 추세
5.5 공급망 분석
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 분석
주요 기술
– OTA 테스트 챔버
보완 기술
– 매시브 MIMO
인접 기술
– 자율주행 차량
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석
수출 시나리오(HS 코드 903180)
수입 시나리오(HS 코드 903180)
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.12 사례 연구 분석
OTA 테스트 솔루션으로 5G 디바이스의 성능을 검증한 XIAOMI
OTA 테스트 솔루션을 통해 UWB 어플리케이션을 검증한 BOSCH
OTA 테스트 시스템으로 제품 개발 주기를 가속화하는 데 도움이 된 Tmytek
5.13 규제 환경
규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14 포터의 5가지 힘 분석
신규 진입자의 위협
대체품의 위협
공급업체의 협상력
구매자의 협상력
경쟁의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
구매 과정의 주요 이해관계자
구매 기준
5.16 OTA 테스트 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향
OTA 테스트 시장, 오퍼링별
78
6.1 소개
6.2 솔루션
테스트 챔버
– 시장 성장을 촉진하는 첨단 무선 기술의 복잡성 증가와 정확한 테스트에 대한 수요 증가
– 컴팩트 안테나 테스트 범위(CATR)
– 다중 프로브 무반향 챔버(MPAC)
– 직접 원거리(DFF) 챔버
안테나 테스트 솔루션
– 시장 성장을 주도하는 5G 및 MIMO 시스템 등 무선 기술의 확장에 따른 무선 기술 확장
소프트웨어
– 시장 성장을 지원하기 위한 고급 OTA 테스트 소프트웨어에 대한 수요 증가
6.3 서비스
무선 기술의 급속한 발전과 더 엄격한 규제 및 표준으로 인한 성장 촉진
총 복사 전력(TRP) 테스트
총 등방성 감도(TIS) 테스트
A-GNSS 수신기 감도 테스트
컨버지드 Wi-Fi 및 5G 기술에 대한 감감도 테스트
기술별 OTA 테스트 시장
93
7.1 소개
7.2 셀룰러 네트워크
7.3 5G
시장 성장을 주도하는 5G 기술의 빠른 배포
5G FR1/5G FR2
5G NR NSA/SA
LTE
UMTS
GSM
CDMA
7.4 WI-FI
Wi-Fi 6e 및 곧 출시될 Wi-Fi 7을 포함한 Wi-Fi 기술의 진화가 시장 성장을 견인합니다.
Wi-Fi 6(802.11ax)
Wi-Fi 7(802.11be)
7.5 블루투스
수요를 주도하는 블루투스 저에너지(BLE) 디바이스의 급속한 확산
블루투스 클래식
블루투스 저에너지(BLE)
7.6 기타 기술
최종 사용자별 OTA 테스트 시장
100
8.1 소개
8.2 소비자 장치
성장을 주도하는 첨단 다중 안테나 시스템과 5G 기술의 통합 증가
8.3 스마트폰
5G NR, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5를 비롯한 첨단 기술의 빠른 도입으로 수요 촉진
노트북, 노트북 및 태블릿
– 노트북에 5G 기능 및 고급 무선 기술의 통합이 증가하여 수요를 견인하고 있습니다.
웨어러블
– 시장 성장을 지원하기 위한 첨단 웨어러블 기술 도입 증가
기타 소비자 기기
8.4 자동차 및 운송
커넥티드 카 기술 및 자율 주행 시스템의 통합 증가로 수요 촉진
8.5 산업
시장 성장을 지원하기 위한 인더스트리 4.0 및 IoT 기술의 급속한 채택
8.6 스마트 시티
시장 성장을 지원하기 위한 스마트 시티 개발 추진
8.7 기타 최종 사용자
지역별 OTA 테스트 시장
119
9.1 소개
9.2 북미
북미 거시 경제 전망
미국
– 5G 네트워크의 급속한 확장으로 시장 성장 견인
캐나다
– 5G 출시 가속화 및 무선 기술 혁신을 촉진하는 정부 이니셔티브로 수요 촉진
멕시코
– 시장 성장을 견인하는 전자제품 제조 부문 확대
9.3 유럽
유럽의 거시 경제 전망
독일
– 인더스트리 4.0의 리더십과 커넥티드 및 자율 주행 차량의 발전으로 시장 성장 견인
영국
– 스마트 홈 및 스마트 시티 이니셔티브에서 IoT 기술 채택 증가로 성장 촉진
프랑스
– 자동차 부문이 OTA 테스트 수요 증가에 크게 기여할 것
스페인
– 첨단 무선 기술 및 디지털 혁신에 대한 상당한 투자로 수요 촉진
나머지 유럽
9.4 아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 거시 경제 전망
중국
– 5G 기술의 빠른 보급과 IoT 인프라에 대한 상당한 투자로 성장 견인
일본
– 차세대 무선 기술과 커넥티드 및 자율 주행 차량 개발에 집중하여 시장 성장 지원
인도
– 빠른 5G 출시와 전자제품 제조 부문의 호황으로 성장 견인
대한민국
– 성장을 주도하기 위해 고성능 반도체 제조 개발 및 유지에 중점을 두고 있습니다.
대만
– 5G 및 5G 이상의 기술을 위한 테스트 방법론의 발전으로 시장 견인
싱가포르
– 시장 성장을 주도하기 위한 포괄적인 5G 출시 계획과 첨단 스마트 국가 이니셔티브 추진
나머지 아시아 태평양 지역
9.5 기타 지역
남아메리카
– 무선 통신 및 네트워킹 기술 도입 증가로 시장 성장 견인
중동
– 통신 인프라 및 기술 채택의 발전으로 성장 견인
– 걸프협력회의 국가
– 기타 중동 국가
아프리카
– 빠른 모바일 기술 도입과 통신 인프라 확대로 시장 성장 견인
경쟁 환경
143
10.1 소개
10.2 주요 플레이어 전략/우선권, 2021-2024년
유기적/비유기적 성장 전략
제품/서비스 포트폴리오
지리적 입지
글로벌 입지
10.3 수익 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
10.6 제품 / 브랜드 비교
10.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년
STARS
신흥 리더
퍼베이시브 플레이어
참여 기업
기업 발자국: 주요 플레이어, 2023년
– 기업 규모
– 서비스 발자국
– 기술 발자국
– 최종 사용자 발자국
– 지역 발자국
10.8 스타트업/SME 평가 매트릭스, 2023년
진보적인 기업
반응형 기업
역동적인 기업
시작 블록
경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
– 주요 스타트업/SME의 상세 목록
– 주요 스타트업/SME의 경쟁 벤치마킹
10.9 경쟁 시나리오
제품/솔루션/서비스 출시
거래
확장
회사 프로필
171
11.1 소개
11.2 주요 업체
