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글로벌 정형외과 내비게이션 시스템 시장 규모는 2024년 28억 5천만 달러로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 13.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주로 최소 침습 수술의 증가, 기술 발전, 주요 시장 참여자들의 주도, 정형외과 질환의 높은 유병률에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 환자 및 의료 전문가의 높은 인식 수준이 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월, 레이더 수술 추적 분야의 혁신 기업인 Caira Surgical은 CG 2023 근골격계 컨퍼런스 프레젠테이션에서 첨단 관절 치환술용 Caira TKA 레이더 내비게이션 시스템을 소개했습니다.
최소 침습 수술의 보급 증가가 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 인대 손상, 골관절염, 류마티스 관절염, 골다공증과 같은 정형외과 질환이 증가하고 있습니다. 이러한 질환은 근육, 뼈, 관절, 신경, 인대, 연골, 힘줄로 구성된 신체의 근골격계에 영향을 미칩니다. 이로 인해 운동 범위, 뻣뻣함, 부기, 근육통이 발생하고, 나중에 외과적 치료가 필요하게 됩니다. 예를 들어, 호주 보건복지 연구소에 따르면, 2023년 호주에서 류마티스 관절염은 전체 질병 부담의 2.0%를 차지했고, 모든 근골격계 질환의 16%를 차지했습니다.
골관절염은 특히 노인들에게 고통과 장애의 주요 원인입니다. 고령 인구의 증가로 인해, 영국에서 고관절 치환 수술의 수는 2026년까지 최소 40% 증가할 것으로 예상됩니다. 무릎, 고관절 및 기타 관절 치환술은 미국에서 가장 흔한 선택적 수술 중 하나입니다. 생활 방식의 변화와 의료 서비스 이용의 용이성으로 인해 젊은 환자의 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, JMW Solicitors LLP에 따르면, 2021년 4월부터 2022년 3월까지 영국에서 68,335건의 고관절 치환술이 시행되었습니다.
또한, 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 관절염의 유병률은 향후 수십 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. CDC에 따르면, 미국 성인 5,320만 명(5명 중 1명)이 관절염을 앓고 있으며, 2040년에는 7,800만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 그중 3분의 2가 여성이 될 것으로 예상됩니다. 또한 2040년까지 관절염을 앓고 있는 성인의 수는 3,460만 명으로 추정되며, 이는 관절염을 앓고 있는 성인의 43.2%에 해당합니다. 이는 예측 기간 동안 정형외과 수술을 위한 내비게이션 시스템의 잠재적 필요성을 나타냅니다. 이는 가까운 미래에 정형외과 수술을 위한 내비게이션 시스템의 잠재적 필요성을 나타냅니다.
CAS(컴퓨터 보조 수술)의 장점인 출혈량 감소, 입원 기간 단축, 재활 용이성 등은 시장 성장을 견인할 것으로 예상되는 다른 요인들입니다. CAS는 정확한 임플란트 정렬을 가능하게 하고, 최종 사용 효율을 개선하며, 삶의 질을 향상시키고, 통증과 조직 손상을 줄이고, 합병증을 감소시킵니다. 위에서 언급한 요인으로 인해 최소 침습 수술에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 또한, 정형외과 수술 내비게이션 절차의 기술 발전과 연구개발 활동의 증가는 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 다른 요인입니다.
보고서 범위 및 결과물
시장 집중도 및 특성
이 시장은 R&D 자금 지원의 증가와 기술 발전으로 인해 높은 수준의 혁신이 특징입니다. 예를 들어, 2023년 3월, Caira Surgical은 첨단 레이더 수술 추적 기술 개발을 위해 시리즈 A 펀딩 라운드에서 1,000만 달러를 조달했습니다.
이 시장은 중간 수준의 인수 합병(M&A) 활동이 특징이며, 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 보완 기술과 유통 채널에 대한 접근을 용이하게 합니다. 예를 들어, 2023년 1월, 정형외과 의료기기 제조업체인 Orthofix Medical Inc.는 척추 수술 솔루션 회사인 SeaSpine과의 합병을 완료했습니다. 이 합병은 Orthofix Medical Inc.가 선도적인 척추 및 정형외과 회사가 되겠다는 목표를 달성하는 데 도움이 되었습니다. 이는 혁신적인 척추 하드웨어 솔루션, 생물학적 제제, 선도적인 수술 내비게이션 시스템의 상호 보완적인 포트폴리오 덕분입니다.
규제는 환자 안전, 제품 품질, 효능을 보장함으로써 시장에 큰 영향을 미칩니다. 시장 참여자들은 기술적으로 진보된 제품을 개발하고 규제 승인을 받기 위해 상당한 자원을 투자합니다. 예를 들어, 2022년 6월, 스트라이커는 여러 추적 옵션을 통해 수술용 척추 계획 및 내비게이션 기능을 제공하는 Q 가이드 시스템에 대해 미국 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.
여러 시장 참여자들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 새로운 솔루션을 출시함으로써 사업을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 증강현실(AR) 수술 내비게이션 전문업체인 Augmedics는 2023년 3월에 AI 이미지 향상 기능을 제공하는 xvision Spine System과 같은 고급 기능과 FDA 승인을 받은 기능을 도입했습니다.
기업들은 시장 침투율을 높이기 위해 유통 계약, 지리적 확장, 신제품 개발 등 다양한 전략을 실행하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, B. Braun SE는 베트남에 새로운 공장을 설립하여 베트남 내 입지를 확대할 계획이며, 이를 통해 지역 시장에 지속적으로 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
애플리케이션 인사이트
애플리케이션별로 보면, 2024년 매출 점유율 45.9%를 기록한 무릎 부문이 시장을 주도했습니다. 총 슬관절 치환술의 수가 증가하고, 관련 혜택에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 지배력이 강화되고 있습니다. 또한, 슬관절 전 치환술, 단일 구획(부분) 슬관절 치환술, 슬개골 치환술(슬개골 대퇴골 치환술), 재수술 슬관절 치환술 등 다양한 수술 조건에서 더 폭넓게 적용되면서 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 최소 침습 수술과 같은 기술적 발전과 개선된 임플란트 재료의 가용성이 함께 증가함에 따라 무릎 수술 절차의 양이 증가할 것으로 예상되어, 이 부문 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 3월, 증강 수술 안내 회사인 픽시 메디컬(Pixee Medical)은 전체 무릎 관절 치환술을 위한 최초의 증강 현실(AR) 안내 시스템인 ‘Knee+’를 출시했습니다. 이 제품은 일회용이고 부피가 큰 자본 장비를 사용하지 않고도 증강 현실 안경을 통해 정형외과 의사가 기구를 실시간 3D로 배치할 수 있도록 도와줍니다.
시장에서 척추 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 척추 질환의 유병률이 증가함에 따라 척추 수술의 양이 증가했기 때문입니다. 척추 부상은 신경 손상이나 척추 뼈가 척추 신경이나 척수에 미치는 영향으로 인한 사망률과 이환율의 주요 원인입니다. 또한, 기술적으로 진보된 제품을 출시하는 것이 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 6월, 이스라엘에 본사를 둔 의료 기술 회사인 PathKeeper Surgical은 미국에서 3D 광학 척추 내비게이션 시스템인 PathKeeper를 사용하여 상용화했습니다.
기술 통찰력
기술적 측면에서, 광학 부문은 2024년 매출 점유율 41.9%를 기록하며 시장을 지배했습니다. 광학 수술 내비게이션 시스템은 고정밀 스테레오 비전의 원리를 기반으로 구축됩니다. 이 시스템은 높은 정밀도와 까다로운 접근 경로가 필요한 의료 절차에 적용됩니다. 광학 일관성 단층 촬영(OCT) 및 라만 분광법과 같은 일부 광학 내비게이션 시스템은 뼈의 유전적 능력을 감지하는 데 사용되며, 외과의는 뼈의 시각적 이미지를 통해 이점을 얻습니다. 예를 들어, 스트라이커(Stryker)는 척추, 두개골, 이비인후과, 정형외과 수술을 위한 광학 수술 내비게이션 시스템인 NAV3i 플랫폼을 제공합니다. 이러한 기술의 장점은 세그먼트 성장에 기인합니다.
시장에서 전자기 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전자기 내비게이션 시스템은 자기장 생성기와 자기장 탐지기로 구성된 전자기 기술을 사용하여 신체의 실시간 이미지를 생성합니다. 이 내비게이션 시스템은 여러 가지 신체적 조건에 매우 취약한 노인들에게 필수적입니다. 국립암연구소(National Cancer Institute)에 따르면, 전자기 외부 충격파 치료(ESWT) 시스템은 정형외과 수술을 위해 설계되었습니다. 정형외과 ESWT 시스템은 통증을 완화하기 위한 정형외과 수술에 사용되며, 발바닥 근막염, 외측 상과염, 회전근개 석회성 건염과 같은 만성 정형외과 질환을 치료하기 위한 목적으로도 사용됩니다. 이는 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
최종 용도 통찰력
최종 용도별로 보면, 병원 부문이 2024년에 70% 이상의 점유율로 시장을 지배했습니다. 병원은 통증 관리 및 정형외과 수술과 관련된 다양한 치료 옵션을 제공합니다. 또한, 기술적으로 진보된 의료 기기의 존재와 이러한 시설을 찾는 환자의 증가로 인해 이 부문의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 2022년 12월, 씨스파인 홀딩스 코퍼레이션은 미국 이노바 페어팩스 병원에 자사의 7D 플래시 내비게이션 시스템을 설치했다고 발표했습니다. 이로써 이 회사의 7D 시스템은 전 세계적으로 100번째로 설치된 것입니다.
외래 수술 센터(ASC)는 외래 수술 센터의 증가, 정형외과 수술을 위한 지원 기술의 채택, 비용 효율성 덕분에 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 외래수술센터협회(Ambulatory Surgery Center Association)에 따르면 미국에는 6,300개 이상의 메디케어 인증 외래수술센터가 있습니다. 또한 대기 시간 단축, 개인 맞춤형 치료, 입원 기간 단축과 같은 요인으로 인해 이러한 센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 환경에서 혁신적인 수술 방법을 사용하면 입원하지 않고도 검사 및 시술을 받을 수 있습니다. 이는 해당 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
지역별 통찰력
2024년 북미 정형외과 내비게이션 시스템 시장은 46.1%의 수익 점유율로 지배적입니다. 개선된 의료 인프라의 가용성, 높은 인식 수준, 정형외과 내비게이션 시스템 홍보에 대한 정부의 우호적인 정책은 이 지역의 성장에 기여하는 몇 가지 요인입니다. 또한, 고령 인구 증가, 의료에 대한 높은 정부 지출, 잘 발달된 환급 구조, 기존 제조업체의 존재, 그리고 이 지역에서 신제품 출시와 같은 요인들이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 DePuy Synthes는 흉추, 경추, 천장골의 척추 융합 수술을 위한 기구 사용 및 계획 수립에 사용되는 VELYS Active Robotic-Assisted System(VELYS SPINE)을 출시했고, 이 시스템은 미국 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.
미국 정형외과 내비게이션 시스템 시장 동향
2024년 미국 정형외과 내비게이션 시스템 산업은 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 전체 관절 치환술은 미국에서 가장 많이 시행되는 선택적 수술 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 1차 및 재수술을 포함한 전체 관절 교체 수술 건수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 정형외과 의사 협회에 따르면, 미국에서는 매년 45만 건 이상의 고관절 교체 수술과 70만 건의 무릎 교체 수술이 시행되고 있습니다. 따라서 최근 정형외과 내비게이션 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
유럽 정형외과 내비게이션 시스템 시장 동향
유럽 정형외과 내비게이션 시스템 산업은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 골관절염 발병률의 증가와 관절 교체 수술을 위한 최소 침습 수술에 대한 수요 증가는 이 지역의 예측 기간 동안 정형외과 내비게이션 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 의료 서비스에 대한 지출 증가, 컴퓨터 보조 정형외과 내비게이션 시스템에 대한 인식 증가, 이러한 기술의 채택 증가 등이 이 지역의 시장 성장을 이끄는 요인입니다.
독일 정형외과용 내비게이션 시스템 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유리한 환급 정책과 국내에서 증가하는 교통사고 발생률이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 통계청(Destatis)이 발표한 자료에 따르면, 독일에서 약 21,600명의 사람들이 교통사고로 부상을 입었습니다.
영국의 정형외과 내비게이션 시스템 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국의 시장 참여자들이 인수 합병과 같은 주요 전략적 이니셔티브를 통해 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월, Smith & Nephew는 Integra LifeSciences Holdings Corporation의 Extremity Orthopedics 사업을 2억 4천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 판매 채널, 상지 및 하지 포트폴리오, 신제품 파이프라인이 추가되어 회사의 사업이 크게 강화될 것으로 기대됩니다.
아시아 태평양 정형외과 내비게이션 시스템 시장 동향
아시아 태평양 지역의 정형외과 내비게이션 시스템 산업은 라이프스타일 변화와 인구 고령화로 인해 류마티스 관절염과 골관절염과 같은 정형외과 질환의 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 인도, 중국, 일본 등 여러 나라에서 의료비 지출이 증가하고 의료 인프라가 발전함에 따라 내비게이션 시스템 시장이 활성화되고 있습니다.
호주 정형외과 내비게이션 시스템 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 비만 및 스포츠 관련 부상의 증가, 제품 출시 증가, 시장 참여자 간의 유통 전략이 호주의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 6월, DePuy Synthes는 호주 스타트업인 Navbit과 독점 계약을 체결하여 Navbit Sprint를 호주 전역의 수술실에 출시했습니다. 이 새로운 내비게이션 시스템은 스마트 센서 기술을 활용하여 전문가들이 비구컵을 정렬할 수 있도록 지원합니다.
중남미 정형외과 내비게이션 시스템 시장 동향
라틴아메리카의 정형외과용 내비게이션 시스템 산업은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 정형외과용 내비게이션 시스템의 이점에 대한 환자와 의료 전문가의 인식이 높아지고 골다공증의 유병률이 증가하는 등의 요인이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 국제 골다공증 재단에 따르면 2050년까지 라틴아메리카에서 약 655,645건의 고관절 골절이 발생할 것으로 예상됩니다.
브라질 정형외과 내비게이션 시스템 시장 은 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장을 부양하는 주요 요인 중 하나는 브라질에서 골다공증의 증가 추세입니다. 예를 들어, Scientific Electronic Library Online(SciELO)이 발표한 기사에 따르면, 골다공증과 그로 인한 골절은 근골격계 질환을 앓고 있는 고령 인구의 증가와 고강도 스포츠에 몰두하는 활동적인 젊은 층의 증가로 인해 브라질에서 매우 흔하게 발생합니다.
중동 및 아프리카 정형외과 내비게이션 시스템 시장 동향
중동과 아프리카의 정형외과용 내비게이션 시스템 시장은 수익성 높은 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역의 노인 인구에서 관절염과 만성 질환의 유병률이 크게 증가할 것으로 예상되어, 예측 기간 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 만성 정형외과 질환에는 비만, 과체중, 만성 요통, 관절염, 골다공증 등 다양한 위험 요소가 있습니다. 또한, 스포츠 부상 및 도로 사고의 증가가 시장 성장의 핵심 요소입니다.
UAE 정형외과 내비게이션 시스템 시장은 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 류마티스성 관절염, 골관절염, 활액낭염, 건염과 같은 노화 관련 질병으로 인한 절단 수술의 증가와 민간 개발 모델의 도입이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 비만과 당뇨병을 포함한 동반 질환의 발생률 증가로 인해 특히 고령 인구에서 퇴행성 관절 질환의 위험이 증가하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
글로벌 정형외과 내비게이션 시스템 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역, 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문에서 업계 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research, Inc.는 애플리케이션, 기술, 최종 용도, 지역을 기준으로 글로벌 정형외과 내비게이션 시스템 시장 보고서를 세분화했습니다.
응용 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
무릎
고관절
척추
기술 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
광학
전자기파
형광 투시 기반
영상 유도 내비게이션
기타
최종 용도 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
병원
외래 수술 센터
지역별 전망 매출액(백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
스페인
이탈리아
프랑스
덴마크
노르웨이
스웨덴
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
태국
한국
중남미
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
남아프리카 공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.1.1. 세그먼트 범위
1.1.2. 지역 범위
1.1.3. 추정 및 예측 타임라인
1.2. 연구 방법론
1.3. 정보 수집
1.3.1. 구입한 데이터베이스
1.3.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.3. 2차 자료
1.3.4. 1차 연구
1.3.5. 1차 연구의 세부 사항
1.4. 정보 또는 데이터 분석
1.4.1. 데이터 분석 모델
1.5. 시장 공식화 및 검증
1.6. 모델 세부 사항
1.6.1. 상품 흐름 분석(모델 1)
1.6.1.1. 접근법 1: 상품 흐름 접근법
1.7. 연구 가정
1.8. 2차 자료 목록
1.9. 1차 자료 목록
제2장. 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.2.1. 응용 프로그램 전망
2.2.2. 기술 전망
2.2.3. 최종 사용 전망
2.2.4. 지역 전망
2.3. 경쟁적 통찰력
제3장 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모시장 전망
3.1.2. 부수시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.2. 시장 제약 분석
3.3. 정형외과용 내비게이션 시스템: 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.3.2. PESTLE 분석
제4장. 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 세그먼트 분석, 응용 분야별, 2018-2030(백만 달러)
4.1. 정의 및 범위
4.2. 응용 분야별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
4.3. 세그먼트 대시보드
4.4. 글로벌 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 응용 분야별, 2018-2030년
4.5. 무릎
4.5.1. 무릎 시장 추정 및 예측, 2018-2030년(백만 달러)
4.6. 고관절
4.6.1. 고관절 시장 추정 및 예측, 2018-2030년(백만 달러)
4.7. 척추
4.7.1. 척추 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제5장. 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 세그먼트 분석, 기술별, 2018-2030 (백만 달러)
5.1. 정의 및 범위
5.2. 기술 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
5.3. 세그먼트 대시보드
5.4. 기술별 글로벌 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030년
5.5. 광학
5.5.1. 광학 시장 추정 및 예측, 2018-2030년(백만 달러)
5.6. 전자기
5.6.1. 전자기 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.7. 형광 투시 기반
5.7.1. 형광 투시 기반 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.8. 영상 유도 내비게이션
5.8.1. 영상 유도 내비게이션 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.9. 기타
5.9.1. 기타 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제6장. 정형외과 내비게이션 시스템 시장 세분화 분석, 최종 용도별, 2018-2030 (백만 달러)
6.1. 정의 및 범위
6.2. 최종 용도 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
6.3. 세그먼트 대시보드
6.4. 최종 용도별 글로벌 정형외과 내비게이션 시스템 시장, 2018년 – 2030년
6.5. 병원
6.5.1. 병원 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년(백만 달러)
6.6. 외래 수술 센터
6.6.1. 외래 수술 센터 시장 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
7장. 지역별 정형외과 내비게이션 시스템 시장 세그먼트 분석, 2018-2030 (백만 달러)
7.1. 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
7.2. 지역별 시장 대시보드
7.3. 지역별 시장 스냅샷
7.4. 2024년과 2030년 지역별 정형외과 내비게이션 시스템 시장 점유율:
7.5. 북미
7.5.1. 북미 정형외과 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030(백만 달러)
7.5.2. 미국
7.5.2.1. 미국 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.5.3. 캐나다
7.5.3.1. 캐나다 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.5.4. 멕시코
7.5.4.1. 멕시코 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6. 유럽
7.6.1. 유럽 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.2. 영국
7.6.2.1. 영국 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.3. 독일
7.6.3.1. 독일 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.4. 프랑스
7.6.4.1. 프랑스 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.5. 이탈리아
7.6.5.1. 이탈리아 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.6. 스페인
7.6.6.1. 스페인 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.7. 노르웨이
7.6.7.1. 노르웨이 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.8. 스웨덴
7.6.8.1. 스웨덴 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.9. 덴마크
7.6.9.1. 덴마크 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7. 아시아 태평양 지역
7.7.1. 일본
7.7.1.1. 일본 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.2. 중국
7.7.2.1. 중국 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.3. 인도
7.7.3.1. 인도 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.4. 호주
7.7.4.1. 호주 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.5. 대한민국
7.7.5.1. 한국 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.6. 태국
7.7.6.1. 태국 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.8. 라틴아메리카
7.8.1. 브라질
7.8.1.1. 브라질 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.8.2. 아르헨티나
7.8.2.1. 아르헨티나 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9. 중동 및 아프리카
7.9.1. 남아프리카
7.9.1.1. 남아프리카 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9.2. 사우디아라비아
7.9.2.1. 사우디아라비아 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9.3. 아랍에미리트
7.9.3.1. UAE 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9.4. 쿠웨이트
7.9.4.1. 쿠웨이트 정형외과용 내비게이션 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러)
제8장. 경쟁 구도
