❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
전 세계 정형외과 임플란트 시장 규모는 2024년 559억 달러에 달했습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 4.14%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장 규모가 808억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 고령화 인구 증가, 정형외과 임플란트 재료, 디자인 및 수술 기술의 광범위한 발전, 앉아있는 생활 방식과 비만, 의료 인프라 및 정형외과 치료에 대한 접근성 증가가 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
정형외과 임플란트는 근골격계 질환과 부상을 치료하기 위해 고안된 특수 의료 기기입니다. 이러한 임플란트는 생체 적합성, 내구성 및 인체와의 호환성과 같은 주요 특성을 나타냅니다. 일반적으로 티타늄, 스테인리스 스틸 또는 의료용 폴리머와 같은 소재로 제작되어 체내에서 장기적인 안정성을 보장합니다. 정형외과용 임플란트는 고관절 및 무릎 보철물, 골절 고정을 위한 플레이트, 나사 및 막대, 척추 질환을 해결하기 위한 척추 임플란트 등 다양한 디자인이 있습니다. 주요 기능은 정형외과 질환, 골절 또는 퇴행성 관절 질환으로 고통받는 개인의 이동성을 회복하고 통증을 완화하며 전반적인 삶의 질을 개선하는 것입니다.
정형외과 임플란트 디자인 및 재료의 의학적 혜택과 기술 발전에 대한 인식이 높아지면서 정형외과 임플란트 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 마찬가지로, 첨단 의료 솔루션에 대한 수요 증가와 정형외과 질환 해결이라는 과제는 전 세계적으로 의료 시술에서 정형외과 임플란트의 중요성을 강조하고 있습니다. 정형외과 임플란트는 근골격계 기능을 회복하고 통증을 완화하는 데 중추적인 역할을 하며, 효과적이고 생체역학적으로 건전한 솔루션에 대한 수요 증가를 충족합니다. 유통 채널의 확대와 품질 표준화 노력은 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 정형외과 건강에 대한 이해의 진화, 최소 침습적이면서도 효과적인 치료법에 대한 선호, 지속 가능한 생체 적합성 소재에 대한 관심 등의 요인이 전 세계 다양한 의료 부문에서 정형외과 임플란트 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
정형외과 임플란트 시장 트렌드/동인:
고령화 인구의 꾸준한 확대
인구 고령화는 정형외과 임플란트 시장의 주요 동인입니다. 전 세계 인구 통계가 고령 인구로 변화함에 따라 골관절염 및 골절과 같은 근골격계 질환의 유병률이 증가하고 있습니다. 고령자는 삶의 질과 이동성을 유지하기 위해 정형외과적 개입이 필요한 경우가 많습니다. 고관절 및 무릎 임플란트를 포함한 관절 교체는 이러한 인구 통계에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 특히 선진국에서 고령화 인구가 지속적으로 증가함에 따라 정형외과 임플란트 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 제조업체들은 이렇게 확대되는 환자층을 충족하기 위해 첨단 임플란트 기술에 투자하고 있으며, 이는 시장 성장의 핵심 동력이 되고 있습니다.
기술 발전과 혁신
기술의 발전은 정형외과 임플란트 시장을 성장시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 혁신에는 재료, 임플란트 디자인, 수술 기법이 포함됩니다. 티타늄과 세라믹과 같은 생체 적합성 소재는 인체와 매끄럽게 통합되는 임플란트를 개발하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 최첨단 이미징 및 내비게이션 시스템의 도움을 받는 최소 침습 시술은 수술 외상과 회복 시간을 줄여줍니다. 3D 프린팅은 임플란트 제조에 혁신을 가져왔으며, 환자 맞춤형 임플란트를 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있게 해줍니다. 또한 내마모성 폴리에틸렌과 같은 첨단 소재를 사용하여 관절 대체물의 수명을 연장할 수 있습니다. 기술 발전은 임플란트 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 환자 만족도를 높여 시장 성장의 중요한 원동력이 되고 있습니다.
스포츠 부상 발생률 증가
스포츠 및 신체 활동 참여가 급증하면서 스포츠 관련 부상의 발생률이 높아지고 있습니다. 정형외과 임플란트는 인대 파열, 골절, 관절 불안정과 같은 상태를 치료하기 위해 자주 필요합니다. 젊은 운동선수와 피트니스 애호가들은 활동적인 라이프스타일로 돌아가기 위해 정형외과적 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 추세는 프로 운동선수에게만 국한되지 않고 레크리에이션 스포츠와 피트니스 애호가들에게까지 확대되고 있습니다. 이에 따라 전방십자인대(ACL) 재건 장치 및 어깨 임플란트와 같은 정형외과 임플란트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스포츠 및 야외 활동에 참여하는 사람들이 늘어나면서 효과적인 정형외과적 개입에 대한 필요성이 계속 증가하고 있으며, 스포츠 관련 부상이 시장 확대의 중요한 원동력이 되고 있습니다.
정형외과 임플란트 산업 세분화:
IMARC Group은 글로벌 정형외과 임플란트 시장 조사 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석과 함께 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측을 제공합니다. 이 보고서는 제품, 유형, 생체 재료 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
재건용 관절 대체물
무릎 교체 임플란트
고관절 교체 임플란트
사지
척추 임플란트
척추 유합 임플란트
척추 압박 골절(VCF) 장치
운동 보존 장치/비융합 장치
치과 임플란트
루트 형태 치과 임플란트
플레이트 형태 치과 임플란트
Trauma
정형 생물학
탈염 골 매트릭스(DBM)
동종 이식
골 형성 단백질(BMP)
점성 보충 제품
합성 뼈 대체물
기타
기타
재건성 관절 대체물은 가장 큰 시장 부문을 나타냅니다.
이 보고서는 제품을 기준으로 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 재건 관절 대체물(슬관절 대체 임플란트, 고관절 대체 임플란트 및 사지), 척추 임플란트(척추 유합 임플란트, 척추 압박 골절(VCF) 장치 및 운동 보존 장치/비유합 장치), 치과 임플란트(뿌리 형태 및 판 형태 치과 임플란트), 외상, 정형 생물학(탈염 골 매트릭스(DBM), 동종이식, 골 형태 형성 단백질(BMP), 점도 보충 제품, 합성 골 대체재 및 기타) 및 기타 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 재건성 관절 치환술이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
재건 관절 대체용 정형외과 임플란트 시장은 관련된 관절의 유형, 사용되는 재료 및 고정 기술에 따라 뚜렷한 카테고리로 분류됩니다. 주로 고관절 교체, 무릎 교체, 어깨 교체, 발목, 손목, 팔꿈치 교체와 같은 작은 관절을 포함하는 제품 유형이 있습니다. 이 중 고관절과 무릎 교체용 제품은 골관절염과 퇴행성 관절 질환의 발병률이 높기 때문에 가장 중요한 부분을 차지합니다. 소재별로 시장은 금속 합금(스테인리스강, 코발트-크롬 등), 세라믹, 폴리머로 구분됩니다. 각 재료는 고유한 장점과 잠재적 단점을 제공하며, 환자별 요구 사항과 임상 상황에 따라 선택이 달라지는 경우가 많습니다. 고정 기술과 관련하여 시장은 시멘트, 시멘트리스, 하이브리드 방식으로 구분할 수 있습니다. 시멘트 대체물은 즉각적인 고정을 제공하는 전통적인 선택이었습니다.
유형별 분류:
무릎
엉덩이
손목 및 어깨
치과
척추
발목
기타
가장 큰 시장 부문을 차지하는 무릎
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 무릎, 엉덩이, 손목 및 어깨, 치과, 척추, 발목 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 무릎이 가장 큰 부문을 차지했습니다.
무릎 임플란트는 전 세계 정형외과 임플란트 시장에서 중요한 유형 세그먼트를 차지합니다. 골관절염, 인대 손상, 골절과 같은 무릎 관련 정형외과적 문제는 전 세계적으로 광범위하게 발생하고 있습니다. 고령화 인구가 증가함에 따라 무릎 임플란트에 대한 수요가 증가하고 있으며, 정형외과 임플란트 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 또한 무릎 인공관절과 같은 무릎 임플란트는 무릎 질환으로 고통받는 환자들의 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 무릎 임플란트는 이동성을 회복하고 통증을 줄이며 전반적인 기능을 향상시킵니다. 이 외에도 무릎 임플란트 재료, 디자인, 수술 기법의 지속적인 혁신으로 임플란트 수명과 환자 치료 결과가 개선되었습니다. 이러한 발전은 환자와 의료 전문가 모두를 매료시키며 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
생체 재료별 분류:
금속 생체 재료
스테인리스 스틸
티타늄 합금
코발트 합금
기타
세라믹 생체 재료
폴리머 생체 재료
기타
금속 생체 재료는 가장 큰 시장 부문을 나타냅니다.
이 보고서는 생체 재료를 기반으로 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 금속 생체 재료(스테인리스 스틸, 티타늄 합금, 코발트 합금 등), 세라믹 생체 재료, 고분자 생체 재료 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 금속 생체 재료가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
금속 생체 재료를 활용한 정형외과 임플란트 시장은 교체되는 관절의 유형, 사용되는 특정 금속 합금, 임상 적용 목적 등 몇 가지 주요 변수를 기준으로 세분화됩니다. 금속 생체 재료는 강도와 내구성으로 인해 엉덩이, 무릎, 어깨와 같은 주요 관절 교체에 일반적으로 사용됩니다. 이 범주 내에서 시장은 스테인리스강, 티타늄 합금, 코발트-크롬 합금 등 금속 합금의 유형에 따라 더 세분화됩니다. 스테인리스 스틸은 경제성 때문에 자주 사용되지만 일반적으로 다른 소재에 비해 마모에 대한 저항력이 떨어집니다. 티타늄 합금은 생체 적합성이 뛰어나고 밀도가 낮아 금속에 민감한 환자에게 적합하다는 평가를 받고 있습니다. 코발트-크롬 합금은 내마모성과 기계적 강도 때문에 선택됩니다. 또한 고정 방식에 따라 시멘트, 시멘트리스 또는 하이브리드 고정으로 시장을 세분화할 수도 있습니다. 금속 생체 재료는 다목적이며 이러한 모든 고정 기술에 사용할 수 있으며, 각각 특정 임상 요구 사항과 환자 인구 통계에 부합합니다.
최종 사용자별 분류:
병원
정형외과 클리닉
외래 수술 센터
기타
이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 병원, 정형외과 클리닉, 외래 수술 센터 등이 포함됩니다.
병원은 실제로 글로벌 정형외과 임플란트 시장에서 중추적인 최종 사용자 세그먼트를 구성합니다. 병원은 정형외과 임플란트 수술이 시행되는 주요 기관입니다. 이러한 기관은 다양한 정형외과 임플란트 시술을 수행하는 데 필요한 인프라, 전문 정형외과 의사, 지원 인력을 갖추고 있습니다. 또한 이러한 병원은 급성 정형외과 부상, 만성 질환, 선택적 시술을 포함한 광범위한 환자들이 이용할 수 있습니다. 이러한 접근성은 정형외과 임플란트 수술의 일관된 흐름을 보장합니다. 병원은 골절이나 탈구 등 즉각적인 수술이 필요한 정형외과적 응급 상황을 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다. 이러한 위급한 상황에서는 병원에서 정형외과 임플란트를 사용할 수 있는지 여부가 매우 중요합니다.
정형외과 클리닉은 정형외과 치료에만 집중하는 전용 시설입니다. 정형외과 클리닉에는 근골격계 질환 치료에 대한 심도 있는 전문 지식을 갖춘 정형외과 전문의와 의료진이 상주하고 있습니다. 관절경 수술, 경미한 관절 주사 및 기타 최소 침습적 개입을 포함한 외래 환자 시술에 적합합니다. 이러한 시술에는 종종 정형외과 임플란트 사용이 포함됩니다. 이러한 클리닉은 효율성을 위해 설계되어 환자 치료를 간소화할 수 있습니다. 이는 정형외과적 문제에 대한 신속한 평가, 진단, 치료를 원하는 환자에게 특히 유용합니다. 환자는 병원보다 정형외과 클리닉에서 더 빨리 진료 예약을 잡을 수 있어 정형외과 치료와 임플란트 시술에 더 빨리 접근할 수 있습니다.
외래 수술 센터(ASC)는 많은 정형외과 임플란트 수술을 포함한 당일 수술을 제공하기 때문에 환자가 시술 당일에 집으로 돌아갈 수 있어 효율성과 편의성을 고려한 공간입니다. 따라서 입원 기간과 관련 비용을 줄일 수 있습니다. ASC에서 시행되는 정형외과 임플란트 시술은 병원보다 비용 효율성이 높은 경우가 많습니다. 이는 의료비 절감을 목표로 하는 환자와 의료 시스템에게 매력적일 수 있습니다. ASC는 관절경과 같은 최소 침습 정형외과 임플란트 시술에 적합하며, 빠른 회복 시간과 수술 후 통증 감소로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미는 정형외과 임플란트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미 시장에서 정형외과 임플란트는 특히 의료 시설, 전문 정형외과 클리닉, 홈케어와 같은 분야에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 북미에서는 일반적으로 관절 건강 및 선택적 수술에 대한 소비자 인식이 높기 때문에 골관절염, 골절, 퇴행성 디스크 질환과 같은 질환을 다루는 정형외과 제품의 유망한 시장으로 꼽히고 있습니다. 또한 FDA(식품의약국)와 같은 강력한 규제 기관의 존재로 인해 승인된 기기에 대한 신뢰도가 높아져 잠재적으로 시장 수요를 견인할 수 있습니다. 이 지역에서 활동하는 기업은 현지 의료 트렌드, 소비자 선호도, 규제 지침에 맞춰 마케팅 전략을 조정하면 이점을 얻을 수 있습니다. 인구 고령화와 생활 습관 관련 정형외과 질환의 발생률이 증가함에 따라 혁신적이고 안전하며 효율적인 정형외과 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 제공함으로써 기업은 수익성이 높은 이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
경쟁 환경:
글로벌 정형외과 임플란트 시장에서 주요 시장 플레이어는 자신의 입지를 유지하고 강화하기 위해 다양한 전략과 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다. 시장 선도업체들은 혁신적인 정형외과 임플란트 제품을 출시하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 환자 치료 결과와 외과의 만족도를 개선하기 위해 첨단 소재, 디자인, 기능을 갖춘 임플란트 개발이 포함됩니다. 주요 업체들은 종종 인수, 합병, 파트너십을 통해 제품 포트폴리오를 확장합니다. 이를 통해 관절 교체, 척추 임플란트, 외상 임플란트, 치과 임플란트 등 다양한 부문을 충족하는 포괄적인 정형외과 임플란트를 제공할 수 있습니다. 기업들은 새로운 시장과 지역에 진출하여 글로벌 입지를 확장하고 있습니다. 여기에는 규제 승인을 확보하고, 유통망을 구축하며, 특정 지역의 요구에 맞게 제품을 조정하는 작업이 포함됩니다. 의료 기관, 연구 기관, 정형외과 전문의와의 협업을 통해 주요 업체들은 시장 동향, 환자의 요구, 새로운 기술에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 제휴는 맞춤형 솔루션 개발로 이어질 수도 있습니다.
시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Arthrex Inc.
Auxein Medical
B. Braun Melsungen AG
CONMED Corporation
Globus Medical Inc.
Integra LifeSciences
Johnson & Johnson
Medtronic Plc
Narang Medical Limited
Orthopaedic Implant Company
Smith & Nephew plc
Stryker Corporation
Zimmer Biomet
최근 개발:
2023년 3월, 글로벌 의료 기술 선도 기업인 짐머 바이오메드 홀딩스(Zimmer Biomet Holdings, Inc.)(뉴욕증권거래소 및 뉴욕증권거래소: ZBH)는 라스베이거스에서 열리는 미국 정형외과 학회(AAOS) 2023 연례 회의에서 ZBEdge™ Dynamic Intelligence™의 최신 개선 사항을 공개할 계획이라고 발표했습니다.
2022년 2월, 존슨앤드존슨 의료 기기 회사는 DePuy Synthes가 하지 적응증에 대해 허가된 광범위한 시술별 멸균 포장 임플란트 및 기기 시스템을 제공하는 테네시 소재 족부 및 발목 회사인 CrossRoads® Extremity Systems를 인수했다고 발표했습니다.
2022년 2월, 스트라이커(뉴욕증권거래소: SYK)는 디지털 치료 조정 및 커뮤니케이션 분야의 선도 기업인 보세라 커뮤니케이션즈(뉴욕증권거래소: VCRA)의 인수를 완료했다고 발표했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 정형 외과 임플란트 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 재건 관절 대체물
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 무릎 교체 임플란트
6.1.2.2 고관절 교체 임플란트
6.1.2.3 사지
6.1.3 시장 예측
6.2 척추 임플란트
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 척추 융합 임플란트
6.2.2.2 척추 압박 골절 (VCF) 장치
6.2.2.3 모션 보존 장치 / 비 융합 장치
6.2.3 시장 예측
6.3 치과 임플란트
6.3.1 시장 동향
6.3.2 주요 세그먼트
6.3.2.1 뿌리 형태 치과 임플란트
6.3.2.2 플레이트 형태 치과 임플란트
6.3.3 시장 예측
6.4 외상
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 정형 생물학
6.5.1 시장 동향
6.5.2 주요 세그먼트
6.5.2.1 탈염 뼈 매트릭스 (DBM)
6.5.2.2 동종 이식편
6.5.2.3 뼈 형태 형성 단백질 (BMP)
6.5.2.4 점성 보충 제품
6.5.2.5 합성 뼈 대체물
6.5.2.6 기타
6.5.3 시장 예측
6.6 기타
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
7 유형별 시장 세분화
7.1 무릎
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 엉덩이
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 손목과 어깨
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 치과
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 척추
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 발목
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
8 생체 재료 별 시장 세분화
8.1 금속 생체 재료
8.1.1 시장 동향
8.1.2 주요 세그먼트
8.1.2.1 스테인리스 스틸
8.1.2.2 티타늄 합금
8.1.2.3 코발트 합금
8.1.2.4 기타
8.1.3 시장 예측
8.2 세라믹 생체 재료
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 고분자 생체 재료
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 최종 사용자 별 시장 세분화
9.1 병원
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 정형 외과 클리닉
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 외래 수술 센터
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
9.4 기타
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
