구강 관리 시장 : 제제품별 (치솔 (수동, 전기, 배터리), 치약 (페이스트, 젤), 구강 청결제), 용도별 (치과 클리닉), 유통 채널별 (소비자 매장, 약국, 전자상거래), 및 지역 – 2030년까지 글로벌 예측

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2024년 349억 7,000만 달러로 평가된 글로벌 구강 관리 시장은 2025년 372억 1,000만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 6.4%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 종료 시점에는 532억 9,000만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 구강 관리 시장 확대는 미치료 구강 위생 문제의 증가로 인한 치아 우식증과 치주 질환 발생률 상승 등 여러 주요 요인에 기인합니다. 의료 전문가들의 교육 이니셔티브가 강화되면서 구강 위생의 중요성에 대한 인식이 크게 높아지고 있으며, 이로 인해 국민들 사이에서 더 나은 구강 관리 습관이 확산되고 있습니다. 또한, 전기 칫솔, AI가 통합된 칫솔, 고급 치약, 맞춤형 구강 세정제 등 구강 관리 제품의 발전으로 치료 효과와 전반적인 사용자 경험이 모두 향상되고 있습니다. 구강 위생에 대한 대중의 인식이 계속 높아짐에 따라 혁신적인 구강 관리 솔루션에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다.

구강 관리 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 구강 관리 시장은 연구 기간 동안 치과 질환의 발생률 증가, 치과 의사의 수 증가, 구강 관리 제품의 기술 발전으로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 중국, 인도, 한국과 같은 경제는 중산층 인구의 확대와 의료 서비스에 대한 접근성 향상으로 구강 관리 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

아시아 태평양 지역의 구강 관리 시장은 인도와 베트남 등 많은 국가에서 빠른 경제 성장을 경험하며 중산층 인구가 증가하고 가처분 소득이 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 구강 관리 시장은 성장세를 보이고 있지만, 제품 리콜 증가와 치아 미백 제품의 전체 구강 건강에 미치는 부정적 영향 등 여러 제약 요인이 성장을 제한하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 구강 관리 시장은 2030년까지 USD 20.19억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 37.9%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

전자상거래의 확산과 구강 위생 인식의 향상은 전문 구강 관리 제품에 대한 수요를 촉진하며, 디지털 시장 기회 확대도 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.

글로벌 구강 관리 시장 동향

성장 요인: 치과 질환 발생률 증가

치과 질환의 발생률 증가가 구강 관리 시장 확장에 크게 기여했습니다. 치아 우식, 치주 질환, 치아 민감도 등 다양한 치과 문제는 부적절한 구강 위생 관행으로 인해 널리 확산되었습니다. 부적절한 칫솔질 기술, 치과 방문 빈도 감소, 적절한 구강 관리에 대한 인식 부족이 이러한 치과 질환 증가의 주요 요인입니다. 이러한 구강 건강 문제의 증가로 인해 다양한 구강 관리 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 치약, 칫솔, 구강 청결제, 구취 제거제 등 필수품의 소비량이 급증했습니다. 또한 구강 관리 분야의 혁신은 시장 성장에 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, 치아 미백 치약과 미백 스트립은 건강 문제뿐 아니라 미적 선호에도 부응합니다. 소비자들은 미소 모양에 대한 우려가 증가함에 따라 제조업체는 더 고급스럽고 매력적이며 효과적인 구강 관리 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 구강 관리 시장은 치아 건강 유지의 필요성과 미적 만족을 추구하는 수요에 힘입어 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 제품 리콜 증가

제품 리콜은 구강 관리 시장 성장의 주요 제약 요인으로, 소비자 신뢰와 구매 행동에 영향을 미칩니다. 이러한 리콜은 제품 오염으로 인한 심각한 안전 문제에서 비롯되며, 이는 구강 조직에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 구강 청결제나 미백제에 포함된 세균이나 화학 물질 오염은 통증이나 감염을 유발할 수 있습니다. 오염 외에도 제조 결함—예를 들어 전기 칫솔의 결함 있는 배터리—은 또 다른 위험 요소를 구성합니다. 결함 있는 배터리는 과열로 인해 사용 중 화상이나 다른 부상을 초래할 수 있으며, 이는 제조사가 리콜을 발표하게 되어 소비자 신뢰를 훼손합니다. 또한 일부 치아 미백 제품은 치아 민감도나 잇몸 및 에나멜 손상을 유발할 수 있습니다. 이 위험은 소비자들이 안전성에 대해 더 신중하고 회의적이 되면서 새로운 제품을 시도하는 것을 꺼리게 만들 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 소비자들은 혁신적이거나 검증되지 않은 제품에서 멀어지고, 잘 알려진 브랜드를 선호하게 되며, 이는 결국 시장 성장과 동력에 부정적인 영향을 미칩니다. 안전성 리콜의 누적 효과와 소비자의 망설임은 구강 관리 산업에서 소비자 신뢰를 유지하고 제품 안전성을 확보하기 위해 엄격한 품질 관리가 필수적임을 강조합니다.

기회: 구강 위생에 대한 인식 향상

환자와 치과 전문가 모두 사이에서 소셜 미디어의 확산은 구강 위생의 중요성에 대한 인식을 크게 높였습니다. 개인들이 구강 건강과 전반적인 건강 사이의 강한 연관성을 더 잘 이해하게 되면서, 예방적 및 전문적인 구강 관리 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 다양한 공공 보건 캠페인, 치과 전문가의 지침, 소셜 미디어 플랫폼의 영향력은 긍정적인 구강 위생 습관을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 노력은 소비자들이 구강 건강을 우선시하도록 장려하며, 구강 질환과 치은 관련 문제를 예방하기 위한 조치를 취하도록 유도합니다. 항균 구강 세정제와 불소 치약은 이러한 예방적 접근 방식에서 필수적인 도구로 자리 잡았습니다. 또한, 치실, 구강청결제, 구취 제거제 등을 일상 생활에 정기적으로 포함시키는 것이 구강 관리 시장 성장에 크게 기여했습니다. 이 같은 변화는 건강에 대한 인식이 높아진 사회를 반영할 뿐만 아니라, 정보에 기반한 소비자 선택이 더 나은 구강 위생 관행을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다.

도전 과제: 치아 미백 제품의 구강 건강에 미치는 부정적 영향

치아 미백 제품은 미소를 개선하고 자신감을 높이는 능력으로 인해 엄청난 인기를 얻었습니다. 그러나 이러한 제품의 부적절한 사용은 다양한 부작용을 초래할 수 있다는 점을 주의해야 합니다. 사용자는 치아 민감도가 증가해 불편함과 통증을 경험할 수 있으며, 치아를 보호하는 에나멜층이 손상될 수 있습니다. 또한 구강 조직과 잇몸의 자극이 발생해 추가적인 불편함과 잠재적인 합병증을 유발할 수 있습니다. 이러한 부정적 영향은 소비자들이 미백 제품을 사용하지 않도록 막아 안전성과 효과에 대한 회의감을 키우며, 결국 해당 제품을 제공하는 브랜드에 대한 신뢰를 손상시킵니다. 소비자들이 치과 관리 제품에 대해 더 많은 지식을 갖추고 선택에 신중을 기하게 되면서, 미백 제형에 대한 감독이 강화되고 있습니다. 이 같은 인식의 변화는 이러한 제품의 개발 및 승인 과정에 대한 엄격한 규제를 요구하는 목소리를 높이고 있으며, 이는 제품이 안전 기준을 충족하고 약속된 효과를 제공하면서 구강 건강을 해치지 않도록 보장하기 위한 것입니다.

글로벌 구강 관리 시장 생태계 분석

제품 유형별로는 2024년 기준 치약 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

치약은 소비자들이 매일 사용하는 필수 제품으로, 개인 구강 위생 루틴에서 중요한 역할을 합니다. 그 광범위한 사용은 다양한 이점을 제공하기 때문으로, 다양한 치과 건강 요구사항과 미적 선호도에 맞춰 설계되었습니다. 치약의 주요 장점 중 하나는 치아 미백 효과로, 외모에 신경 쓰는 사람들이 밝은 미소를 추구하는 데 크게 어필합니다. 또한 많은 치약 제품은 유해한 세균을 제거하고 치아 법랑질을 강화하는 필수 성분인 불소를 함유해 충치를 예방하도록 설계되었습니다. 치약의 또 다른 중요한 기능은 플라크 형성을 방지하는 것입니다. 효과적인 치약으로 정기적으로 칫솔질을 하면 플라크(세균으로 구성된 점액성 필름)의 형성을 최소화할 수 있으며, 이는 적절히 관리되지 않을 경우 치석이나 치아 결석으로 발전할 수 있습니다. 이 작용은 전체 구강 건강 유지에 필수적입니다. 치은 질환(치아를 지지하는 조직에 영향을 미치는 질환)을 예방할 수 있으며, 치료하지 않으면 더 심각한 합병증을 유발할 수 있습니다. 또한 일부 치약은 뜨거운 음식이나 음료를 섭취할 때 불편함을 느끼는 사람들을 위해 민감성 완화 기능을 갖춘 제품도 있습니다. 이러한 치약은 치아의 신경 말단을 진정시키는 성분을 함유하고 있습니다. 시장에 출시된 치약의 다양한 종류는 화이트닝 포뮬러부터 민감성 완화에 초점을 맞춘 제품까지 다양해 그 매력을 더욱 높입니다. 이러한 다양한 선택지는 소비자가 자신의 독특한 치과적 필요와 선호도에 맞는 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 하며, 결국 소비자 기반을 확대하고 치약의 일상 생활에서의 중요성을 재확인합니다.

응용 분야별로는 2024년 홈케어 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

가정용 구강 관리 제품에는 칫솔, 치약, 치실 등 필수품이 포함되며, 이는 수많은 소비자의 일상적인 구강 위생 루틴의 기반을 이룹니다. 시장에는 치아 미백, 충치 예방, 플라크 제거를 위한 특수 치약 등 다양한 옵션이 제공되어 더 넓은 소비자층에게 어필합니다. 이 제품들은 최적의 구강 위생을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 다양한 구강 질환 예방을 위한 필수 도구로 작용해 소비자들의 지속적인 수요를 이끌고 있습니다. 또한 치과 전문가들의 추천과 보증은 이러한 구강 관리 제품의 사용을 촉진해, 치아 건강을 유지하려는 개인들의 일상 생활에서 그 중요성을 강화합니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양(APAC) 지역은 지속적인 인구 증가에 힘입어 구강 관리 제품의 주요 시장으로 부상했습니다. 인구 증가에 따라 치약, 구강 청결제, 치과 위생 액세서리 등 다양한 구강 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 APAC 국가들의 소비자들의 가처분 소득 증가도 이 트렌드에 중요한 역할을 하고 있습니다. 소비자들이 재정적 유연성을 확보함에 따라 건강과 웰니스 제품, 특히 구강 위생 관련 제품에 대한 지출을 우선시하는 경향이 강화되고 있습니다. 이 재정적 능력은 소비자들이 더 나은 구강 관리를 약속하는 고품질 제품과 브랜드에 투자할 수 있도록 합니다. 또한 정부 정책과 치과 전문가들의 권장 사항을 통해 구강 위생 유지에 대한 강조가 점점 더 강화되고 있습니다. 구강 건강의 중요성을 알리는 캠페인은 인식 향상과 구강 관리 제품 수요 증가에 기여했습니다. 구강 질환의 유병률이 증가하는 상황에서, 특히 충치, 치아 민감도, 치주 질환 등이 더 흔해지고 있는 만큼, 구강 위생에 대한 적극적인 접근은 특히 중요합니다. 슈퍼마켓, 약국, 온라인 플랫폼 등 다양한 유통 채널을 통해 구강 관리 제품이 널리 공급되면서 소비 증가가 더욱 촉진되었습니다. 소비자들은 이제 다양한 필요에 맞는 제품을 더 쉽게 접할 수 있게 되었으며, 이는 구강 건강 유지에 도움을 주고 있습니다. 결과적으로 아시아-태평양 지역의 구강 관리 제품 시장은 인구 통계적, 경제적, 건강 관련 요인의 결합으로 인해 상당한 성장을 기록하고 있습니다.

구강 관리 시장 최근 동향

2024년 2월, 콜게이트-팔모리브는 유니세프 인도 지원 플랫폼인 IMPAct4Nutrition과 협력해 어린이의 구강 건강과 영양에 대한 인식을 높이기 위한 전략적 협력을 발표했습니다.

2024년 1월, 콜게이트-팔모리브는 구강 질환 예방을 위해 좋은 구강 건강을 촉진하고 옹호하는 파트너십을 강화하기 위해 MHMS와 양해각서(MoU)를 체결했습니다.

2023년 9월, Procter & Gamble은 일리노이주에 위치한 Aspen Group의 TAG 구강 관리 우수 센터(OCC)에 ‘티타늄 스폰서’로 지정된 주요 후원을 설립해 주 내 취약 계층에게 무료 종합 치과 치료를 제공하기로 했습니다.

2023년 11월, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Limited (인도)와 Hindustan Unilever Limited (HUL) (인도)는 구강 관리 제품 유통 계약을 상호 합의에 따라 해지하기로 결정했습니다.

주요 시장 참여자

구강 관리 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Colgate Palmolive (US)
Procter & Gamble (US)
Haleon (UK)
Koninklijke Philips (Netherlands)
Johnson & Johnson (US)
Unilever (UK)
3M (US)
Lion Corporation (Japan)
Church & Dwight (US)
Sunstar Suisse (Switzerland)
Perrigo (Dublin)
Orkla (Norway)
Dabur (India)
Katjes International (Germany)
LG Household and healthcare (South Korea)
Kao Corporation (Japan)
Himalaya Wellness (India)
Young Innovations (US)
Ultradent Products (US)
Hain Celestial Group (US)
SuperSmile (US)
Closys (US)
Hawley & Hazel (BVI) Co.Ltd (Hong Kong)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 치과 질환 발생률 증가- 전 세계적으로 활동 중인 치과의사 수 증가- 구강 관리 제품의 기술적 발전 제약 요인- 제품 리콜 기회- 온라인 구매 및 전자상거래의 증가 추세- 구강 위생에 대한 인식 향상 도전 과제- 치아 미백 제품의 부작용
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협- 소비자 트렌드의 변화로 인한 시장 분할화 심화 공급업체의 협상력- 구매자의 낮은 전환 비용과 구매자에 비해 많은 공급업체 수 경쟁 강도- 많은 업체 수와 낮은 제품 차별화로 인한 높은 경쟁 강도 구매자의 협상력- 가격 민감도와 시장 내 많은 제품으로 인해 구매자의 협상력이 강화됩니다 대체품의 위협- 구강 관리 제품의 우수한 성능과 소비자 수용도로 인해 대체품의 위협이 감소합니다
5.4 규제 환경 규제- 미국- 유럽 연합- 중국 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.5 산업 동향 구강 관리 시장에서의 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 보상 시나리오
5.6 기술 분석 핵심 기술- AI 소닉 기술- 치아 미백 제품에서의 나노 기술 보완 기술- 구강 위생용 스마트 모바일 애플리케이션 인접 기술- 텔레덴티스트리
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사
5.8 가격 분석 구강 관리 시장 주요 업체별 추정 평균 판매 가격, 국가별 구강 관리 제품 평균 가격
5.9 무역 분석
5.10 공급망 분석
5.11 가치 사슬 분석
5.12 특허 분석 구강 관리 분야 특허 출원 동향: 구강 관리 시장 내 주요 특허 출원자 분석
5.13 인접 시장 분석
5.14 생태계/시장 지도
5.15 사례 연구 분석
5.16 스마트 칫솔 기술 분석: 스마트 칫솔/연결형 칫솔
5.17 평균 판매 가격 트렌드: 전기 및 스마트 칫솔
5.18 매출 구조 변화: 매출 원천이 더 기술적으로 진보된 구강 관리 솔루션으로 이동하여 더 나은 구강 관리 관리를 위해
5.19 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.20 구강 관리 시장에서의 미충족 수요/최종 사용자 기대치
5.21 AI/생성형 AI가 구강 관리 시장에 미치는 영향
5.22 2025년 미국 관세 영향 – 개요 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 최종 사용자 산업에 미치는 영향

구강 관리 시장, 제품별

6.1 소개
6.2 치약 치약의 높은 채택률은 효과적인 구강 위생 유지와 치아 민감도 감소에 대한 유용성 때문 치약- 천연 및 허브 기반 치약으로의 트렌드 전환 젤- 구강 감염 치료에 대한 젤의 유용성이 시장 성장을 촉진 분말- 치약 가루의 천연 성분이 시장 성장을 이끌고 있습니다. 폴리시- 치과 폴리시의 단단한 얼룩 제거 효능이 세그먼트 성장을 촉진합니다.
6.3 치솔 및 액세서리 치솔- 수동 치솔- 전기 치솔- 배터리 구동 치솔
6.4 구강청결제/구강세정제 비의약용 구강청결제- 비의약용 구강청결제의 구취 제어 효과로 시장 성장 촉진 의약용 구강청결제- 의약용 구강청결제는 일반적인 구강 질환 완화 및 치아 강화에 도움을 줍니다
6.5 치과 액세서리/보조용품 치실- 치실의 일상적인 구강 위생 절차에서의 사용이 이 세그먼트의 성장을 지원합니다 구취 제거제- 구취 제거제는 구취를 제거하고 일시적으로 입을 청결하게 하여 이 세그먼트의 성장을 지원합니다 미용용 치아 미백 제품- 치아 미백 제품의 인식 향상과 접근성 개선이 이 세그먼트의 성장을 촉진합니다 기타 치과 액세서리/부속품
6.6 치과 보철 제품 치과 보철 고정제- 2024년 치과 보철 제품 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다
6.7 치과 보철물 청소 솔루션 치과 보철물 사용 증가로 인해 무치악 인구 증가가 치과 보철물 청소 솔루션 수요를 촉진할 것입니다

구강 관리 시장, 적용 분야별

116

7.1 소개
7.2 가정용 구강 위생 실천 증가
7.3 치과 클리닉 및 병원에서의 미백 제품 수요 증가

구강 관리 시장, 유통 채널별

121

8.1 소개
8.2 소비자 매장 소매점 및 슈퍼마켓이 소비자 매장 내 주요 유통 채널을 형성
8.3 소매 약국 및 치과 클리닉 소매 약국은 주로 처방전 기반 구강 관리 제품을 공급
8.4 온라인 유통 온라인 유통 채널이 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다

지역별 구강 관리 시장

126

9.1 소개
9.2 아시아 태평양 아시아 태평양의 거시경제 전망 중국- 치과 질환의 유병률 증가로 중국 시장 성장 촉진 일본 – 일본 시장 성장을 뒷받침하는 구강 위생에 대한 인식 제고를 위한 공공 및 민간 기관의 노력 인도 – 인식 제고 및 구매력 증가로 시장 참여자들에게 유리한 성장 기회 제공 호주 – 호주 시장 성장을 촉진하는 소비자의 치과 서비스에 대한 의료비 지출 증가 대한민국 – 대한민국에서 미백 치약에 대한 수요 증가 아시아 태평양 기타 지역
9.3 유럽 유럽의 거시경제 전망 독일- 고령화 인구가 독일 구강 관리 시장을 주도 영국- 소아 인구에서의 치과 질환 발생률 증가가 영국 구강 관리 제품 수요를 촉진하는 주요 요인 이탈리아- 구강 관리 제품에 대한 접근성 향상으로 이탈리아 시장 성장 지원 프랑스- 치과 질환 인식 향상으로 프랑스 구강 관리 제품 채택 촉진 스페인- 스페인 구강 관리 시장은 예측 기간 동안 안정적인 성장을 기록할 것으로 예상 나머지 유럽
9.4 북아메리카 북아메리카의 거시경제 전망 미국- 미국이 북아메리카 구강 관리 제품 시장을 주도하고 있습니다 캐나다- 국가 내 잘 구축된 유통 네트워크가 캐나다의 구강 관리 제품 시장 성장을 지원할 것입니다
9.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카의 거시경제 전망 브라질- 구강 관리 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장 촉진 멕시코- 대규모 환자 인구로 수요 증가 아르헨티나- 구강 건강에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진 나머지 라틴 아메리카
9.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 GCC 국가 – 충치 발생률 증가가 시장 성장을 이끌 것 – GCC 국가의 거시경제 전망

경쟁 환경

212

10.1 개요
10.2 주요 업체 전략/승리 전략 구강 관리 시장에서의 업체들이 채택한 전략 개요
10.3 매출 점유율 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 스타 기업, 주요 기업, 신흥 리더, 참여 기업 기업 발자취: 주요 기업, 2023년- 기업 발자취- 제품 유형 발자취- 응용 유형 발자취- 지역 발자취
10.6 중소기업 및 스타트업 대상 경쟁력 지도, 2023 선진 기업, 동적 기업, 초기 단계 기업, 대응형 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 재무 지표 기업 가치 평가
10.8 브랜드/제품 비교
10.9 경쟁 환경 제품 출시 및 승인 계약 확장 기타 동향

기업 프로필

231

11.1 주요 플레이어
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

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PROCTER & GAMBLE

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– MnM view

HALEON GROUP OF COMPANIES

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– MnM view

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

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KENVUE

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UNILEVER

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SOLVENTUM

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LION CORPORATION

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CHURCH & DWIGHT CO, INC.

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SUNSTAR SUISSE S.A.

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PERRIGO COMPANY PLC

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DABUR INTERNATIONAL

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ORKLA

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11.2 OTHER PLAYERS

DENTAID LTD.

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KATJES INTERNATIONAL

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LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE, LTD.

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KAO CORPORATION

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HIMALAYA WELLNESS COMPANY

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YOUNG INNOVATIONS, INC.

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ULTRADENT PRODUCTS INC

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GC CORP.

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HAIN CELESTIAL GROUP (JASON NATURAL PRODUCTS, INC.)

SUPERSMILE

CLOSYS

HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.

부록

309

12.1 토론 가이드
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
12.3 맞춤화 옵션
12.4 관련 보고서
12.5 저자 정보

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