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질소 시장 규모 및 전망
질소 시장 규모는 2024년에 미화 390억 3천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 미화 617억 달러에 이를 것으로 예상되어 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 6.50%로 성장할 것으로 전망됩니다.
질소는 무색, 무취, 불활성 기체로, 지구 대기의 약 78%를 차지합니다. 비금속 원소인 N₂는 생물학적, 산업적 과정에서 중요한 역할을 합니다. 질소 기체는 전자 부품, 제약, 금속 제조와 같이 산소에 민감한 작업을 위한 불활성 환경을 조성하기 위해 산업 분야에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 질소는 비료의 필수적인 부분이며, 따라서 농업에 필수적인 하버-보쉬 공정을 통해 암모니아를 합성하는 데 필요합니다. 또한, 산소를 대체하고 부패를 방지하는 데 사용되어 식품 보존 분야에도 적용됩니다.
질소의 범위는 다양한 분야에서 그 적용을 확대하고 효율성을 개선하는 것을 포함합니다. 질소 고정 기술과 녹색 암모니아 생성의 혁신은 지속 가능한 농업을 촉진하고 비료의 환경 영향을 줄이는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 극저온 기술과 액화 질소 기술의 발전으로 냉각 및 에너지 저장 분야에서 질소의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.
질소 도핑 그래핀과 개선된 폴리머와 같은 질소 기반 물질과 화학물질의 개발은 과학 및 생산 분야에서 새로운 지평을 열 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 기업들이 지속 가능성을 우선시함에 따라 친환경 공정과 제품을 개발하는 과정에서 질소에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 질소 시장의 역동성
글로벌 질소 시장을 형성하는 주요 시장 역동성은 다음과 같습니다.
주요 시장 동인:
농업 부문 수요 증가: 농업 생산량 증대를 위한 질소 기반 비료에 대한 수요 증가는 질소 시장의 주요 동인입니다. 유엔 식량 농업 기구(FAO)는 2022년까지 전 세계 질소 비료 수요가 1억 1,820만 톤에 달할 것으로 예측하고 있으며, 이는 2015년 대비 연간 1.4% 성장한 수치입니다. 이러한 수요 증가는 주로 증가하는 세계 인구를 지원해야 하는 필요성과 식량 안보 문제를 해결해야 하는 필요성 때문에 발생합니다. 생산성을 높이고 높은 수확량을 유지하기 위해 농업 기술이 더욱 집약화됨에 따라, 토양 영양분을 보충하고 작물 성장을 개선하는 데 질소 비료의 사용이 점점 더 중요해지고 있으며, 이로 인해 질소 제품 시장이 활성화되고 있습니다.
산업 응용 분야 확대: 질소의 산업 응용 분야가 확대되면서 플라스틱, 폭발물, 전자제품 등 다양한 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 미국 지질조사국에 따르면 2020년 미국에서 생산된 암모니아의 81%가 비료로 사용되었고, 19%는 다양한 산업용으로 사용되었으며, 이는 산업계에서 질소에 대한 의존도가 높다는 것을 보여줍니다. 이러한 수요는 기술 및 제조 공정의 발전에 필요한 주요 재료와 화학물질 생산에 필수적인 질소의 기능에 의해 주도되고 있으며, 결국 질소 시장을 발전시키고 있습니다.
의료 및 제약 산업의 성장: IQVIA 인간 데이터 과학 연구소는 2023년까지 전 세계 제약 시장 규모가 1조 5천억 달러에 육박할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 고순도 질소에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 질소는 오염과 약의 변질을 방지하는 불활성 대기를 형성하기 때문에 의약품 제조 및 보관에 필수적입니다. 제약 부문이 성장하고 더 정교한 생산 및 보관 솔루션을 필요로 함에 따라, 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 특히 고순도 형태의 질소에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
주요 과제:
질소 비료의 환경 영향: 질소 비료를 사용하면 수질 오염, 부영양화, 온실가스 배출과 같은 환경 문제가 발생할 수 있습니다. 수역으로 질소가 과다 배출되면 조류 번식을 유발하여 산소 수준을 감소시키고 수생 생물을 파괴합니다. 이러한 환경 영향은 생태계 피해를 줄이기 위해 지속 가능하고 효율적인 질소 사용 관행과 기술의 필요성을 강조합니다.
규제 압력: 전 세계의 정부들이 질소 비료와 산업 배출의 환경 영향을 줄이기 위한 법안을 채택하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 더 엄격한 규칙과 준수 기준은 질소 생산자와 소비자의 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 정부 압력은 이 분야가 새로운 기준을 충족하기 위해 더 깨끗하고 지속 가능한 공정을 혁신하고 구현하도록 압박하고 있습니다.
화석 연료에 대한 의존: 전통적인 질소 생산 방식은 천연가스와 같은 화석 연료에 크게 의존하고 있으며, 이로 인해 탄소 배출량이 증가합니다. 이러한 의존은 환경 문제를 야기하고, 질소 생산의 탄소 발자국을 줄이기 위한 대체 가능한 재생 가능 에너지 원과 산업적 방식의 필요성을 강조합니다.
토양 건강에 대한 우려: 질소 비료에 대한 과도한 의존은 토양 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 그 결과 토양 비옥도가 감소하고 장기적인 지속 가능성 문제가 발생합니다. 이로 인해 농업에서 질소 사용을 최적화하는 동시에 토양 건강을 개선하는 대체 토양 관리 전략과 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
주요 동향:
지속 가능한 비료 기술: 질소 유출을 줄이고 효율성을 개선하기 위해 서방성 및 제어 방출 비료와 같은 지속 가능한 비료 기술을 개발하고 구현하는 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 환경 관련 법규의 강화와 농업 생산량을 개선하는 동시에 질소 비료의 생태학적 영향을 줄이려는 노력에 의해 주도되고 있습니다.
녹색 암모니아 생산: 화석 연료가 아닌 재생 에너지를 사용하는 녹색 암모니아 생산 시스템의 개발이 탄력을 받고 있습니다. 이 추세는 질소 생산의 탄소 발자국을 줄이는 동시에 글로벌 지속 가능성 표준에 부합해야 한다는 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
산업용 응용 분야에서 질소 사용 증가: 질소는 전자 제품 및 제약과 같은 산업용 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 성장은 질소를 필요로 하는 기술 발전과 대규모 산업 활동에 의해 주도되고 있으며, 이 두 가지 모두 불활성 환경을 조성하고 제품 품질을 향상시키는 데 필요합니다.
연구개발에 대한 투자 증가: 질소 관련 기술과 용도에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 움직임은 질소 사용 효율을 개선하고, 장기적인 해결책을 개발하며, 시장 문제를 해결하려는 목표에 의해 추진되고 있습니다.
글로벌 질소 시장 지역별 분석
글로벌 질소 시장에 대한 좀 더 자세한 지역별 분석은 다음과 같습니다:
아시아 태평양:
아시아 태평양 지역은 빠른 산업화, 인구 증가, 비료와 화학물질에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 질소 시장을 지배하고 있습니다. 국제 비료 협회(IFA)에 따르면, 이 지역은 2020년 전 세계 질소 비료 사용량의 약 60%를 차지했으며, 그 중 중국이 약 30%를 차지했습니다. FAO(Food and Agriculture Organization)는 동아시아의 질소 비료 수요가 2015년 4,180만 톤에서 2025년에는 4,670만 톤에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 인도의 요소 소비량은 2020-21 회계연도에 3,524만 톤에 달했는데, 이는 국내 생산량을 늘리려는 정부의 “아트마니르바르 바랏(Atmanirbhar Bharat)” 계획에 힘입은 결과입니다. 일본의 질소 비료 사용량은 성숙한 농업 경제와 효율적인 질소 사용 기술을 반영하여 2025년까지 연간 약 42만 톤으로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
유엔 아시아 태평양 경제사회위원회(ESCAP)는 2050년까지 이 지역의 인구가 47억 명에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 2030년까지 식량 수요가 30% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인구 증가와 생활 수준의 향상은 질소 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 아시아 개발 은행에 따르면, 2020년부터 2025년까지 신흥 아시아의 산업 생산은 연평균 6.5% 증가할 것으로 예상되어 제조업의 질소 수요가 증가할 것으로 보입니다. 이러한 이유들로 인해 아시아 태평양 지역이 세계 질소 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 농업 수요, 산업 성장, 인구 이동에 힘입어 성장 전망이 밝다는 것을 알 수 있습니다.
북미:
북미 질소 시장은 화학, 식품, 음료 산업의 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 미국 국내 암모니아 생산량은 2020년에 1,400만 톤에 달할 것이며, 그 중 약 88%가 비료 부문에서 사용될 것입니다. 미국의 질소 비료 소비량은 2025년까지 매년 1-2%씩 증가할 것으로 예상되며, 미국 농무부는 2030년까지 1,280만 톤의 영양소가 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 캐나다의 질소 비료 출하량은 2015년과 2020년 사이에 11.7% 증가하여 총 520만 톤에 달했습니다. 캐나다 정부가 2030년까지 비료 배출량을 2020년 수준보다 30% 줄이겠다는 목표를 세운 것은 질소 사용 효율성 혁신을 장려하기 위한 것으로 보입니다.
북미 질소 시장은 식품 포장 및 보존에 질소가 점점 더 많이 사용됨에 따라 2021년부터 2026년까지 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 에너지 정보국(EIA)은 2020년부터 2050년까지 천연가스 생산량이 16% 증가할 것으로 예측하여, 질소 비료 제조를 위한 원자재의 지속적인 공급을 보장합니다.
그러나 시장 성장은 이 지역의 성숙도와 질소산화물(NOx) 배출량 감축을 목표로 하는 강화된 환경 규제와 같은 증가하는 규제 문제에 의해 제한됩니다. 이러한 변수들이 결합되어 북미 지역의 지속 가능한 생산 기술과 보다 효율적인 질소 사용에 대한 수요를 촉진합니다.
글로벌 질소 시장: 세분화 분석
글로벌 질소 시장은 제품 유형, 응용 분야, 최종 사용자 및 지리학을 기준으로 세분화됩니다.
질소 시장, 제품 유형별
가스 질소
액체 질소
제품 유형에 따라 시장은 가스 질소와 액체 질소로 나뉩니다. 액체 질소는 현재 냉동 보존, 냉각, 퍼징 등 다양한 응용 분야에서 활용도가 높아 질소 시장을 선도하고 있습니다. 그러나 전자, 금속, 화학 등의 산업에서 수요가 증가하면서 기체 질소가 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 성장의 원동력은 이러한 산업에서 불활성 대기 및 규제된 환경에 대한 수요입니다.
질소 시장, 용도별
상업용
산업용
과학 및 연구
응용 분야에 따라 시장은 상업, 산업, 과학 및 연구 분야로 나뉩니다. 화학 제조, 금속 가공, 식품 가공과 같은 산업에서 질소에 대한 수요가 강하기 때문에 현재 산업 응용 분야가 질소 시장을 지배하고 있습니다. 생명 공학, 제약, 재료 과학 등의 분야에서 연구 활동이 증가함에 따라 과학 및 연구 분야가 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 과학 연구, 분석, 생물학적 물질 보존에 있어 질소가 중요한 역할을 하기 때문입니다.
최종 사용자별 질소 시장
석유화학
석유 및 가스
금속 제조 및 가공
식음료
전자제품
제약 및 의료 서비스
화학
최종 사용자를 기준으로 시장은 석유화학, 석유 및 가스, 금속 제조 및 가공, 식음료, 전자제품, 제약 및 의료 서비스, 화학으로 분류됩니다. 질소 시장은 현재 정제, 추출, 운송 등의 작업에 질소를 광범위하게 사용하는 석유화학 및 석유 및 가스 산업이 주도하고 있습니다. 그러나 반도체 제조, 테스트, 패키징 분야에서 질소에 대한 수요가 증가함에 따라 전자 산업이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 전자 기술의 발전과 전자 제품 제조의 증가에 의해 주도되고 있습니다.
지역별 질소 시장
북미
유럽
아시아 태평양
기타 국가
지리적 기준에 따라, 글로벌 질소 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 국가로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 빠른 산업화, 인구 증가, 질소 기반 제품에 대한 수요 증가로 인해 현재 글로벌 질소 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 북미는 기술 발전, 지속 가능성에 대한 강조, 다양한 산업 분야의 질소 수요 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.
주요 업체
“글로벌 질소 시장” 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 둔 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 시장의 주요 업체로는 Air Liquide, Yingde Gases Group Company, Linde Group, Praxair, Inc., nexAir, CanAir Nitrogen, Chengdu Taiyu Industrial Gases, Universal Industrial Gases, Air Products and Chemicals, Messer Group, Southern Industrial Gas Berhad, Taiyo Nippon Sanso, Corporation, Gulf Cryo, Emirates Industrial Gases Co. LLC 등이 있습니다. 경쟁 구도 섹션에는 위에서 언급한 업체들의 주요 개발 전략, 시장 점유율, 그리고 전 세계 시장 순위 분석도 포함되어 있습니다.
시장 분석에는 이러한 주요 업체에 대한 섹션도 포함되어 있으며, 여기에서 분석가들은 모든 주요 업체의 재무제표에 대한 통찰력과 함께 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 구도 섹션에는 전 세계적으로 앞서 언급한 업체들의 주요 개발 전략, 시장 점유율, 시장 순위 분석도 포함되어 있습니다.
질소 시장 최근의 발전
2022년 9월, 미국의 농약 제조업체인 Corteva Inc.는 Symborg에 알려지지 않은 금액을 지불했습니다. Corteva는 이번 인수를 통해 첨단 생물학적 포트폴리오를 개발할 수 있게 되었습니다. Symborg는 스페인에 기반을 둔 신기술 질소 도구 제조업체입니다.
2019년 10월, 산업용 가스 및 서비스를 제공하는 프랑스의 다국적 기업인 에어 리퀴드는 미공개 금액으로 서던 인더스트리얼 가스를 인수했습니다. 에어 리퀴드는 서던 인더스트리얼 가스를 인수함으로써 말레이시아에서 포장된 가스를 두 배 더 많이 공급할 수 있게 되었습니다. 말레이시아에 위치한 서던 인더스트리얼 가스는 산업용 가스 솔루션과 서비스를 제공합니다.
1 글로벌 질소 시장 소개
1.1 시장 개요
1.2 보고서 범위
1.3 가정
2 요약 보고서
3 검증된 시장 조사의 연구 방법론
3.1 데이터 마이닝
3.2 검증
3.3 1차 인터뷰
3.4 데이터 소스 목록
4 글로벌 질소 시장 전망
4.1 개요
4.2 시장 역학
4.2.1 동인
4.2.2 제약
4.2.3 기회
4.3 포터의 다섯 가지 힘 모델
4.4 가치 사슬 분석
5 글로벌 질소 시장, 제품 유형별
5.1 개요
5.2 압축 가스
5.3 액체 질소
6 글로벌 질소 시장, 용도별
6.1 개요
6.2 상업용
6.2 산업용
6.3 과학 및 연구용
7 최종 사용자별 글로벌 질소 시장
7.1 개요
7.2 석유화학
7.3 석유 및 가스
7.4 금속 제조 및 가공
7.5 식음료
7.6 전자제품
7.7 제약 및 의료 서비스
7.8 화학
8 글로벌 질소 시장, 지역별
8.1 개요
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 프랑스
8.3.4 기타 유럽 국가들
8.4 아시아 태평양
8.4.1 중국
8.4.2 일본
8.4.3 인도
8.4.4 아시아 태평양의 나머지 지역
8.5 세계의 나머지 지역
8.5.1 라틴아메리카
8.5.2 중동과 아프리카
9 글로벌 질소 시장 경쟁 환경
9.1 개요
9.2 회사 시장 순위
9.3 주요 개발 전략
10 회사 프로필
