❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
글로벌 니코틴 파우치 시장 규모는 2024년 39억 5천만 달러로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 34.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 금연을 시도하는 젊은 소비자들 사이에서 니코틴 패치에 대한 관심이 증가하고, 폐에 노출되지 않는 대체 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 산업이 성장할 것입니다. 미국 최고의 공립 연구 대학 중 하나인 러트거스 대학은 2022년 3월에 미국 흡연자들의 니코틴 패치에 대한 소비자 인식과 관심을 평가하는 보고서를 발표했습니다. 미국 내 흡연자 1,018명을 대상으로 니코틴 패치에 대한 지식에 대한 설문 조사를 실시한 결과, 흡연자의 약 29%가 이러한 제품을 알고 있었고, 6%가 제품을 사용해 본 적이 있으며, 17%가 사용에 관심이 있는 것으로 나타났습니다.
니코틴 파우치를 판매하는 온라인 소매업체의 보급이 증가함에 따라, 흡연에서 더 안전한 대안으로 전환하려는 소비자들에게 편리함이 제공되고 있습니다. 이러한 요인은 2023년 니코틴 파우치 판매의 성장에 기여했으며, 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 흡연이나 흡입의 부정적인 영향이 없는 더 안전한 니코틴 제품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국 내 니코틴 파우치 판매량은 2016년과 2021년 사이에 300배 증가했습니다.
브리티시 아메리칸 토바코(BAT)와 스웨덴 매치(Swedish Match)를 포함한 주요 업계 플레이어들은 2020년부터 2021년까지 미국 내 현대 구강 흡연 제품의 급속한 성장을 목격했습니다. 예를 들어, 2021년 상반기 스웨덴 매치(Swedish Match)는 미국에서 자사의 ZYN 제품 판매가 50% 증가했다고 밝혔습니다. 또한, 회사 보고서에 따르면 2021년 ZYN 니코틴 파우치 출하량은 2020년 1억 1,410만 캔에서 1억 7,390만 캔으로 증가했습니다.
니코틴 파우치 제조업체인 Boltbe가 발표한 2023년 기사에 따르면, 니코틴 파우치는 니코틴 갈망을 해소하는 무연 대안으로 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이 작은 향이 첨가된 패킷은 사용하기 쉽고 눈에 잘 띄지 않으며, 업계 마케팅 전략, 제품 가용성, 사회적 트렌드 덕분에 인기가 높아지고 있습니다. 소셜 미디어에서의 인기는 니코틴 파우치 수요를 촉진했습니다. 인플루언서와 콘텐츠 제작자는 니코틴 파우치 사용에 대한 트렌드를 확립하고 인식을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 인스타그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 특정 사회 집단 내에서 니코틴 파우치 사용을 정상화하는 “디지털 에코 체임버”를 만들었습니다. 예를 들어, DJ인 D’vey와 모델이자 리얼리티 TV 스타인 Billie-Jean Blackett과 같은 인플루언서들은 Velo 브랜드를 “멋진 라이프스타일 제품”으로 묘사하는 콘텐츠를 게시했습니다.
보도 자료 및 결과물
제품 유형 인사이트
담배에서 추출한 니코틴 파우치 시장은 2024년에 95.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 담배에서 추출한 니코틴 파우치에 대한 선호는 업계 내의 다양한 요소와 트렌드에서 비롯됩니다. 이 파우치는 사용자에게 전통적인 담배 제품과 유사한 친숙한 맛과 향을 제공하여, 익숙한 경험을 추구하는 사람들에게 매력적입니다. 합성 니코틴 대체제보다 니코틴 함량이 높은 담배 파생 니코틴 파우치는 강한 니코틴 효과를 원하는 사람들에게 매력적입니다. 또한, 일부 소비자들은 이러한 제품이 가연성 담배보다 덜 해롭다고 인식하여, 유해성 감소 대안에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다. 시장 동향은 혁신적인 니코틴 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타내며, 제조업체들은 소비자 선호에 부응하기 위해 담배 파생 옵션 개발에 주력하고 있습니다.
합성 니코틴 파우치 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 53.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 일부 소비자들은 합성 니코틴 파우치를 담배 잎이나 연소 부산물이 포함되지 않은 잠재적으로 더 안전한 대안으로 간주합니다. 이는 건강에 민감한 소비자 행동의 광범위한 추세와 일치하는데, 개인이 덜 해로운 것으로 인식되는 제품을 추구하는 경향입니다. 또한, 합성 니코틴 파우치에 제공되는 다양한 맛은 참신하고 즐거운 경험을 추구하는 소비자, 특히 젊은 층의 소비자에게 어필합니다. 합성 니코틴 파우치든 전통적인 니코틴 파우치든, 니코틴 파우치가 제공하는 편리함과 신중함은 흡연이 금지된 다양한 환경에서 신중하게 사용할 수 있기 때문에 인기에 기여합니다.
향에 대한 통찰력
향 첨가 니코틴 파우치 시장은 2024년에 89.5%의 매출 점유율을 차지했습니다. 니코틴 파우치는 니코틴 함량이 낮은 것부터 높은 것까지 다양한 종류가 있습니다. 또한, 민트, 커피, 레몬, 베리 등 다양한 향이 있습니다. 2020년, 미국에서 고등학생의 84.7%(253만 명), 중학생의 73.9%(40만 명)를 포함한 청소년의 82.9%가 향이 첨가된 니코틴 파우치를 사용했습니다. 이러한 다양성을 통해 사용자는 다양한 옵션을 탐색하고, 즐겁고 만족스러운 옵션을 찾을 수 있습니다. 또한, 향이 첨가된 파우치는 담배와 관련된 거칠거나 쓴 맛을 가려주어, 특히 니코틴 제품을 처음 접하는 사람이나 전통적인 흡연의 대안을 찾는 사람들에게 더 즐거운 경험을 선사합니다.
원조/무향 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 36.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 담배 맛이 나면서 담배와 연관이 없는, 위험도가 낮은 대체품에 대한 수요가 증가하면서 무향/원조 제품의 판매가 증가하고 있습니다. 무향 파우치는 단순함과 진정성을 제공하여 미니멀리즘 라이프스타일에 잘 어울립니다. 미국 소비자들 사이에서 순수 니코틴에 대한 선호도가 높아지면서 북미 지역에서 무향 니코틴 파우치의 판매가 증가하고 있습니다. 무향 파우치는 유연성을 제공하여 사용자가 선호도에 따라 다른 향이나 첨가제를 혼합하여 자신만의 경험을 만들 수 있습니다. 일부 소비자는 향이 첨가된 파우치가 부담스럽다고 느끼고 감각적 과부하를 피하기 위해 무향 옵션을 선택합니다.
강도 통찰력
강도(4-6mg/포)가 높은 니코틴 파우치는 2024년에 44.1%의 매출 점유율을 차지했습니다. 니코틴 의존도가 높을수록 갈망을 충족시키고 금단 증상을 예방하는 데 더 효과적인 수단을 제공하기 때문에 더 강한 용량을 선택하는 경우가 많습니다. 특히 금연을 시도하는 사람들에게 강한 니코틴 함량은 담배를 피울 때 경험하는 흡입량을 반영하여 니코틴 파우치로의 전환을 촉진합니다. 일부 사용자는 이러한 높은 니코틴 수준에서 제공하는 강화된 감각을 선호합니다. 개인적인 선호도를 넘어, 더 강한 니코틴 파우치는 니코틴을 더 신속하고 효과적으로 전달하여 빠른 효과를 원하는 사람들에게 매력적입니다. 니코틴 파우치가 개인 사용자에게 미치는 영향은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 개인차, 수분 함량, pH 수준, 심지어 향료와 같은 요인들이 제품의 강도에 영향을 미칠 수 있습니다.
일반적인(3mg/파우치) 강도의 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 35.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 보통의 담배를 피우거나 니코틴의 영향에 대한 내성이 낮은 사람들은 일반 강도의 담배 파우치를 선호합니다. 그러나 다양한 맛과 강도 수준을 선택할 수 있는 제품이 출시되면서 고객들이 자신의 필요에 맞는 제품을 선택할 수 있게 됨에 따라 이 산업의 성장이 촉진될 것입니다. 예를 들어, 스웨덴의 스웨디시 매치 AB 브랜드인 ZYN은 담배 맛을 내는 니코틴 파우치를 판매하고 있는데, 이 제품에는 담배가 전혀 들어 있지 않으며, 니코틴 함량은 3mg입니다. 이러한 요소들은 세그먼트 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
유통 채널에 대한 통찰력
오프라인 채널을 통한 판매는 2024년에 92.5%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 약국, 드럭스토어, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점 등 오프라인 매장을 통해 다양한 맛의 니코틴 파우치를 쉽게 구할 수 있게 됨에 따라 이 부문이 성장할 것으로 보입니다. 시장의 주요 업체/브랜드는 주로 오프라인 유통 채널을 선택하여 제품을 가까운 매장에서 쉽게 구할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 미국의 월마트는 브랜드-투원(Brands-2ONE), 니코더름 CQ(NicoDerm CQ), 니코렛(Nicorette), 해비트롤(Habitrol), 그라인즈(Grinds), 바코프(Baccoff), 제이크스 민트 츄(Jake’s Mint Chew), 그라운드 커피(Ground Coffee), 스모키 마운틴(Smokey Mountain), 티자 에너지(TeaZa Energy), 프라임스크린(PrimeScreen), 허비온(Herbion) 등 다양한 강도와 맛의 니코틴 파우치를 판매합니다.
온라인 채널을 통한 니코틴 파우치 판매는 2025년부터 2030년까지 연평균 44.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제3자 소매업체 플랫폼의 증가와 브랜드 웹사이트에서 직접 제품을 구매할 수 있는 기능은 이 부문의 성장을 결정하는 핵심 요소 중 하나입니다. 이 부문에 새로 진입하는 업체들은 제품 유통을 위해 온라인 채널을 선호합니다. 예를 들어, 2021년 3월, 합성 니코틴 파우치 브랜드 NIIN은 소비자에게 더 나은 사용자 경험, 교육 정보, 그리고 고품질의 100% 무연 제품을 쉽게 구매할 수 있는 편리한 온라인 플랫폼을 제공하기 위해 온라인 소매점 NIINPouches.com을 출시했습니다.
지역별 통찰력
2024년 북미 니코틴 파우치 시장의 매출 점유율은 79.8%를 차지했습니다. 북미 시장은 담배 대체 제품 개발에 대한 투자가 증가하고 니코틴 패치, 껌, 사탕과 같은 무연 대체 제품으로의 소비자 선호도가 변화함에 따라 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 성인 흡연자들의 니코틴 파우치 소비 증가는 이 지역에서 니코틴 파우치 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. 니코틴 파우치의 사용은 또한 저소득층과 젊은 인구층 사이에서 널리 퍼져 있습니다. 소비자들은 니코틴 패치가 다른 형태에 비해 덜 해롭다고 생각하기 때문에 이 지역에서 니코틴 패치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
미국 니코틴 파우치 시장 동향
미국 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 33.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 니코틴 파우치 시장은 Altria Group, Inc., Reynolds American Inc., Imperial Brands Plc를 포함한 대규모 기업과 제품 출시 및 혁신과 같은 광범위한 전략적 이니셔티브의 존재로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
유럽 니코틴 파우치 시장 동향
유럽 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 36.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 니코틴 파우치의 인기가 급상승한 것은 흡연에 대한 태도 변화, 건강에 대한 의식 강화, 변화하는 생활 방식 등 여러 요인에 기인합니다. 소비자들은 니코틴 파우치가 눈에 잘 띄지 않고, 간접흡연의 위험이 없으며, 전통적인 흡연에 비해 위험이 낮다고 생각합니다. 또한, 많은 유럽 국가에서 엄격한 흡연 규제로 인해 개인들이 금연 대안을 모색하게 되었고, 니코틴 파우치에 대한 수요가 증가했습니다. 미국 국립경제연구소에 따르면, 유럽의 저소득층과 고소득층은 흡연량이 적지만, 중산층이 흡연에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 그 결과, 사용자들이 담배 파생 제품에 기꺼이 돈을 지불하는 경향이 생겨 유럽에서 담배 맛 제품의 소비가 증가했습니다. 높은 담배 소비에 기여하는 또 다른 요인은 비효율적인 대중 참여와 흡연의 건강 위험에 대한 인식 캠페인입니다.
스칸디나비아의 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 35.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드에서 향이 첨가된 니코틴 파우치가 대량 생산되면서 스칸디나비아 지역 젊은이들 사이에서 니코틴 파우치가 널리 보급되었습니다. 스웨덴은 전 세계 니코틴 파우치 생산 및 소비의 최대 시장으로 간주됩니다. 스누스(Snus)와 같은 니코틴 파우치는 스웨덴에서 시작되었으며, 이 지역 전체에서 엄청난 인기를 얻으면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
영국의 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 39.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 영국 국민들 사이에서 금연 제품에 대한 인식이 높아짐에 따라 영국 내 니코틴 파우치 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, buynicotinepouches.co.uk는 영국에 기반을 둔 웹사이트로, 담배 소비의 악영향에 대한 인식을 제고하고, 담배 제조업체와 직접 협력하여 담배 없는 구강 제품 분야에서 가장 우수한 신선한 제품을 판매합니다.
아시아 태평양 니코틴 파우치 시장 동향
아시아 태평양 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 46.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화, 1인당 소득, 그리고 글로벌 기업들이 채택한 매력적인 마케팅 전략은 아시아 태평양 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 지역에 있는 주요 제조업체들은 구강용 무연 제품 포트폴리오를 위한 지리적 범위와 매장 수를 계속 확장하고 있으며, 종종 프로모션 할인 활동도 함께 진행하고 있습니다. 예를 들어, 일본에 기반을 둔 브랜드인 SHIRO는 7가지 맛의 니코틴 파우치를 판매하고 있는데, 그 종류로는 팅글링 민트, 사워 레드 베리, 프레시 민트, 쿨링 민트 등이 있습니다.
중국 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 48.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 중국의 니코틴 파우치 수요가 급증했는데, 그 원인은 여러 가지가 있습니다. 중국 정부가 담배와 같은 전통적인 담배 제품에 대한 규제를 강화함에 따라, 소비자들은 대체 옵션을 찾고 있습니다. 이러한 규제 조치에 대응하여 니코틴 파우치를 포함한 대체 담배 제품의 판매량이 증가하고 있습니다.
인도 니코틴 파우치 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 47.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 니코틴 파우치는 소비자들에게 널리 받아들여지고 있으며, 소매업체들은 주로 코로나19의 위험 요인에 비추어 건강에 대한 우려가 커짐에 따라 인도에서 무연 제품 카테고리의 시장이 크게 확대될 것으로 예측하고 있습니다. 소비자들은 연기를 흡입하거나 흡연의 부정적인 영향을 받지 않는 안전한 제품을 점점 더 많이 요구하고 있습니다.
중남미 니코틴 파우치 시장 동향
지난 수십 년 동안 중남미 지역의 금연 노력의 결과로 흡연율이 감소했습니다. 중남미 지역의 성인 흡연율은 15.6%로, 니코틴 파우치 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 사람들은 담배를 끊고 담배 사용을 줄이기 위해 담배 파생 제품을 사용하고 있습니다.
중동 및 아프리카 니코틴 파우치 시장 동향
니코틴 파우치는 이집트, 나이지리아, 카타르를 포함한 다양한 중동 및 아프리카 국가에서 인기가 있으며, 이들 국가에서 대규모로 소비되고 있습니다. 이집트는 이 지역에서 가장 많은 흡연자가 있는 나라입니다. 검토 대상인 6개의 중동 및 아프리카 시장에서는 대부분의 국가에서 다양한 저위험 제품이 합법입니다. 일부 제품은 다른 국가에서는 합법이지만, 상당한 제한이 있습니다. 예를 들어, 케냐에서는 규제 불확실성으로 인해 2020년 말 규제 분쟁 이후 BAT(British American Tobacco)가 담배 없는 니코틴 파우치 브랜드인 Lyft를 출시했다가 철수했습니다.
글로벌 니코틴 파우치 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역, 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문에서 최신 산업 동향과 기회에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 제품 유형, 맛, 강도, 유통 채널, 지역을 기준으로 글로벌 니코틴 파우치 시장 보고서를 세분화했습니다.
제품 유형 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
담배에서 추출한 니코틴
합성 니코틴
향 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
원조/무향
향 첨가
강도 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
가벼움(2mg/봉지)
보통(3mg/봉지)
강함(4-6mg/봉지)
매우 강함(8mg 이상/봉지)
유통 채널 전망(수익, 백만 달러, 2018-2030)
오프라인
온라인
지역별 전망 (매출, 백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
스칸디나비아
스페인
아시아 태평양
중국
일본
인도
인도네시아
중남미
브라질
중동 및 아프리카
사우디아라비아
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 정보 수집
1.3.1. 구입한 데이터베이스
1.3.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.3. 2차 자료 및 제3자 관점
1.3.4. 1차 연구
1.4. 정보 분석
1.4.1. 데이터 분석 모델
1.5. 시장 공식화 및 데이터 시각화
1.6. 데이터 검증 및 출판
제2장. 요약 보고서
2.1. 시장 개요
2.2. 세그먼트 개요
2.3. 경쟁 구도 개요
제3장. 니코틴 파우치 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 소개
3.2. 보급률 및 성장 전망 매핑
3.3. 산업 가치 사슬 분석
3.3.1. 원자재 공급업체/유통업체 목록
3.3.2. 원자재 동향
3.3.3. 제조 및 기술 동향
3.3.4. 파우치 생산 방법
3.3.5. 이윤 분석
3.4. 시장 역학
3.4.1. 시장 동인 분석
3.4.2. 시장 제약 분석
3.4.3. 시장 기회
3.4.4. 시장 도전 과제
3.5. 산업 분석 – 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.6. 시장 진입 전략
제4장 니코틴 파우치 시장: 소비자 행동 분석
4.1. 소비자 동향 및 선호도
4.2. 구매 결정에 영향을 미치는 요인
4.3. 소비자 제품 채택
4.4. 주요 관찰 및 결과
제5장 니코틴 파우치 시장: 제품 유형 추정 및 추세 분석
5.1. 니코틴 파우치 시장, 제품 유형별: 핵심 요약
5.2. 제품 유형별 움직임 분석 및 시장 점유율, 2024년 및 2030년
5.3. 담배에서 추출한 니코틴
5.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030년(백만 달러)
5.4. 합성 니코틴
5.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
제6장 니코틴 파우치 시장: 향미 추정 및 추세 분석
6.1. 니코틴 파우치 시장, 향미별: 핵심 요약
6.2. 향미 동향 분석 및 시장 점유율, 2024년 및 2030년
6.3. 오리지널/무향
6.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
6.4. 향이 첨가된 제품
6.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제7장 니코틴 파우치 시장: 강도 추정 및 추세 분석
7.1. 니코틴 파우치 시장, 강도별: 핵심 요약
7.2. 강도 변화 분석 및 시장 점유율, 2023년과 2030년
7.3. 라이트(2mg/포)
7.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030(백만 달러)
7.4. 일반(3mg/포)
7.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
7.5. 강함(4-6mg/포)
7.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
7.6. 매우 강함(8mg/포 이상)
7.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
8장. 니코틴 파우치 시장: 유통 채널 추정 및 추세 분석
8.1. 니코틴 파우치 시장, 유통 채널별: 핵심 요약 정보
8.2. 유통 채널 이동 분석 및 시장 점유율, 2024년 및 2030년
8.3. 오프라인
8.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
8.4. 온라인
8.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제9장 니코틴 파우치 시장: 지역별 추정 및 추세 분석
9.1. 니코틴 파우치 시장: 지역별 전망
9.2. 지역별 움직임 분석 & 시장 점유율, 2024년 & 2030년
9.3. 북미
9.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년(백만 달러)
9.3.2. 미국
9.3.2.1. 주요 국가별 역학
9.3.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.3.3. 캐나다
9.3.3.1. 주요 국가 동향
9.3.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.3.4. 멕시코
9.3.4.1. 주요 국가 동향
9.3.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.4. 유럽
9.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.2. 영국
9.4.2.1. 주요 국가 동향
9.4.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.3. 독일
9.4.3.1. 주요 국가 동향
9.4.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.4. 프랑스
9.4.4.1. 주요 국가 동향
9.4.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.5. 스칸디나비아
9.4.5.1. 주요 국가 동향
9.4.5.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.6. 스페인
9.4.6.1. 주요 국가 동향
9.4.6.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.5. 아시아 태평양
9.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.5.2. 중국
9.5.2.1. 주요 국가 동향
9.5.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.5.3. 일본
9.5.3.1. 주요 국가 동향
9.5.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.5.4. 인도
9.5.4.1. 주요 국가 동향
9.5.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.5.5. 인도네시아
9.5.5.1. 주요 국가 동향
9.5.5.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.6. 중남미
9.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.6.2. 브라질
9.6.2.1. 주요 국가 동향
9.6.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.7. 중동 및 아프리카
9.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
9.7.2. 사우디아라비아
9.7.2.1. 주요 국가 동향
9.7.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
10장. 경쟁 분석
