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2023년 96억 9,000만 달러로 평가된 글로벌 근적외선(NIR) 이미징 시장은 2025년 12억 5,000만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 10.6%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 시장은 2030년 말까지 20억 7,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 요인으로는 전 세계적으로 증가하는 수술 절차 수, 근적외선 이미징이 전통적인 시각화 방법에 비해 갖는 장점, 근적외선 이미징 모달리티의 기술적 발전, 수술 안내 및 분자 이미징을 위한 하이브리드 근적외선 이미징 모달리티의 채택 등이 있습니다. 또한, 신흥 경제권에서 주요 업체의 성장 잠재력과 의료 이미지 배포 및 저장 위해 블록체인 기술의 활용은 향후 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한, 예측 기간 동안 신흥 시장이 시장 참여자들에게 유망한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
근적외선 이미징 시장에서의 매력적인 기회
북아메리카
북아메리카의 시장 성장은 주요 병원, 제약 및 바이오테크 기업들의 존재와 기술 투자 증가로 인해 근적외선 이미징 분야의 최대 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
이 시장의 성장은 고급 진단 영상 모달리티의 광범위한 채택과 조기 질병 진단에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
제품 출시, 협력, 인수합병, 파트너십은 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
2025년 기준 북미 시장은 시장 점유율의 가장 큰 부분을 차지했습니다. 시장 성장은 진단 영상 센터와 병원 수의 증가, 주요 업체의 존재에 기인합니다.
유럽은 직접적인 간접 금융 투자, 의료비 지출 증가, 연구 활동 및 학계와 산업 간의 파트너십이 증가함에 따라 근적외선 이미징의 두 번째로 큰 시장입니다.
글로벌 근적외선 영상 시장 동향
주요 요인: 근적외선 영상 모달리티의 기술적 발전
지난 10년간 의료 기기 산업은 영상 기술 혁신에 힘입어 큰 변화를 겪었습니다. 이는 초점 영상 기술의 등장과 휴대용, 손held, 스마트폰 기반 영상 기기의 개발을 포함합니다. 현대적 영상 시스템은 전통적 시스템에 비해 향상된 속도, 높은 영상 품질, 운영 편의성, 단순화된 인터페이스를 제공합니다.
최근 실험 및 시뮬레이션 연구 결과, 이미징에서의 신호대잡음비(SNR)는 제2 근적외선(NIR-II) 창(1,000–1,700 nm)에서 개선될 수 있으며, 이는 제2 생물학적 창으로도 알려져 있습니다. NIR-II 생체 이미징은 센티미터 범위 내의 심부 조직 구조를 탐색할 수 있으며, 밀리미터 깊이에서 마이크론 수준의 해상도를 달성해 전통적인 NIR-I 형광 이미징의 한계를 넘어섰습니다. 그러나 NIR-II 프로브의 개발은 초기 단계에 머물러 있으며, 탄소 나노튜브, Ag₂S 양자 점, 소형 유기 분자 등 몇 가지 형광체에 대한 보고만 존재합니다.
광자 흡수를 개선하기 위해 더 두꺼운 실리콘과 깊은 트렌치 절연(DTI)을 사용하는 등 최근의 혁신을 통해 양자 효율(QE)이 90%까지 향상되었습니다. 이로 인해 이 장치는 특히 고해상도와 정밀도가 필수적인 다양한 응용 분야에 매우 적합합니다.
제약 사항: 근적외선 시스템의 높은 초기 자본 및 운영 비용
근적외선(NIR) 시스템의 높은 구매 및 운영 비용은 의료 환경에서 시스템의 이용 가능성과 사용을 제한할 수 있습니다. 이러한 시스템의 초기 자본 비용은 수십만 달러에서 백만 달러 이상에 달할 수 있으며, 예산이 제한된 병원 및 의료 센터에 재정적 어려움을 야기합니다. 또한, 이러한 시스템은 유지 보수, 보정, 수리 및 운영 및 결과 분석을 위한 숙련된 인력의 고용에 지속적인 비용이 필요합니다. 이러한 반복적인 비용은 상당할 수 있으며 시간이 지남에 따라 누적되어 NIR 시스템이 의료 서비스 제공자에게 상당한 장기 투자가 될 수 있습니다. 그 결과, 높은 전체 비용이 소규모 병원 및 농촌 의료 시설에 큰 장애물이 되어 NIR 이미징 시스템을 구입하고 구현할 수 있는 능력을 제한할 수 있습니다. 이로 인해 이러한 지역에서 첨단 진단 도구에 대한 접근성이 저하되어 환자의 적시 진단 및 치료가 지연될 수 있습니다.
국가 서비스 및 기술 검토 자문위원회에 따르면, 근적외선 이미징 시스템에 필요한 자본 투자는 USD 50,000을 초과할 것으로 추정됩니다.
기회: 신흥 경제국의 성장 잠재력
인도, 중국, 브라질, 한국, 터키, 러시아, 남아프리카공화국 등 신흥 시장은 근적외선(NIR) 이미징 분야 주요 기업들에게 강력한 성장 기회를 제공합니다. 이 지역에서는 비용이 여전히 주요 우려 사항이지만, 특히 인도와 중국을 포함한 대규모 인구는 이미징 기술에 대한 안정적이고 지속 가능한 시장을 제공합니다. 인도와 중국은 세계 인구의 절반 이상을 차지하며, 이는 상당한 환자 기반을 의미합니다. GLOBOCAN 2024에 따르면 중국은 약 3,246,625건의 암 사례를 보고했으며, 이는 진단 도구 수요가 높음을 보여줍니다.
이 지역의 급속한 경제 발전과 가처분 소득의 증가는 또한 양질의 의료 서비스에 대한 환자의 지출을 증가시키고 있습니다. 이는 NIR 이미징 기업들이 이러한 성장하는 시장에서 입지를 강화하도록 장려합니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 규제 프레임워크는 일반적으로 더 유연하고 비즈니스 친화적입니다. 성숙한 시장에서 경쟁이 심화됨에 따라 제조업체들은 신흥 지역을 탐색할 동기가 더욱 커지고 있습니다.
또한, 낮은 운영 비용과 숙련된 연구 인력의 풍부함, 생명과학 연구 분야의 성장과 결합되어 고급 영상 기술의 채택이 가속화되고 있습니다. 근적외선 영상과 같은 혁신적인 영상 방법에 대한 수요가 증가함에 따라 신흥 경제국은 글로벌 시장 주요 기업들에게 매력적인 전망으로 부상하고 있습니다.
도전 과제: 병원 예산 삭감
의료비 지출을 관리하기 위해 의료 기관들은 집단 구매 전략에 점점 더 의존하고 있습니다. 그룹 구매 조직(GPO), 통합 의료 네트워크(IHN), 통합 전달 네트워크(IDN)는 구매력을 통합하는 핵심 기관이 되었습니다. 이러한 기관들은 회원들을 대신하여 공급업체와 협상을 진행하여 의료 영상 장비 및 관련 기술에 대해 더 유리한 가격을 확보하고, 네트워크 전체에 걸쳐 자본 배분을 최적화합니다.
미국에서는 의약품 비용 상승과 보건 복지부(Department of Health and Human Services)에 대한 정부 예산 삭감으로 재정적 제약이 심화되어 병원 예산이 축소되었습니다. 미국 병원 협회(AHA)의 예측에 따르면, 연방 정부의 병원 지급액이 2028년까지 2,180억 달러까지 감소할 것으로 예상되어, 의료 기관들은 조달 및 투자 전략을 재검토해야 할 상황에 처해 있습니다. 국제적으로도 유사한 예산 압박이 의료 시스템을 재편하고 있습니다. 예를 들어 나이지리아는 2020년에 의료 지출을 40% 삭감했습니다. 이러한 재정적 제약은 특히 자본 접근이 제한된 공립 병원에서 첨단 진단 영상 기술의 도입에 직접적인 영향을 미칩니다.
이러한 역학 관계를 고려할 때, 의료 영상 제조업체는 경쟁력을 유지하고 예산에 민감한 의료 서비스 제공자의 변화하는 요구를 충족하기 위해 장비 업그레이드, 임대 옵션, 인증된 리퍼브 시스템 등 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 보다 적응력 있는 비즈니스 모델로 전환해야 합니다.
글로벌 근적외선 영상 시장 생태계 분석
근적외선 영상 시장의 생태계 시장 지도는 관련된 다양한 요소를 설명하고, 그 역할을 연결된 조직을 통해 시각화합니다. 생태계 분석은 시장 구성 요소 간의 상호 의존성을 명확히 합니다. 분석 테스트 서비스의 제품, 절차, 응용 분야, 최종 사용자 세그먼트는 병원, 제약, 바이오테크, 연구 센터에서 사용되는 근적외선 영상 기술을 지원합니다.
제품별로는 근적외선(NIR) 에이전트/프로브 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품별로는 근적외선(NIR) 에이전트/프로브 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 인디시안 그린과 기타 시약으로 두 개의 하위 세그먼트로 추가 분류됩니다. NIR 에이전트/프로브 세그먼트의 높은 성장률은 NIR 에이전트/프로브가 생체 분자나 세포와 같은 특정 목표물과 상호작용하고 근적외선 광에 노출될 때 형광 신호를 방출하기 때문입니다. 또한 환자의 비침습적 절차에 대한 높은 선호도가 임상 수요를 촉진하고 있습니다.
절차별로는 법의학 실험실 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
절차별로는 근적외선 이미징 시장이 암 수술, 소화기 수술, 심혈관 수술, 성형/재건 수술, 산부인과 수술, 기타 절차로 세분화되었습니다. 암 수술은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 근적외선 이미징이 전통적인 방법에 비해 갖는 장점과 암의 발생률 및 유병률 증가에 의해 주도됩니다.
2024년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
근적외선 영상 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 2024년 기준 북미(미국 및 캐나다 포함)가 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 그 다음으로 유럽이 이어졌습니다. 북미 시장의 성장은 조기 질병 진단에 대한 수요 증가와 기술적 진보에 기인합니다.
근적외선 영상 시장 최근 동향
- 2025년 2월, Leica Microsystems는 ATTO-TEC을 인수해 이미징 시스템 하에서 고급 형광 염료 및 시약 포트폴리오를 강화했습니다.
- 2024년 11월, Hamamatsu Photonics K.K.는 BAE Systems Imaging Solutions를 인수해 고성능 근적외선 영상 시스템용 CMOS 센서 및 광반도체 기술을 강화했습니다.
- 2024년 3월, Stryker는 근적외선 기술을 활용한 실시간 수술 조직 시각화를 위한 Fluorescence Imaging Platform을 출시했습니다.
- 2024년 7월, Stryker는 근적외선 형광 이미징 기업인 MOLLI Surgical Inc.를 인수해 수술 중 이미징 역량을 강화했습니다.
주요 시장 참여자
근적외선 이미징 시장 주요 참여업체에는 다음과 같습니다.
Stryker (US)
KARL STORZ SE & Co. KG (Germany)
Carl Zeiss Meditec AG (Germany)
Leica Microsystems (Germany)
Olympus Corporation (Japan)
Shimadzu Corporation (Japan)
PerkinElmer, Inc. (US)
LI-COR Biotech (US)
Hamamatsu Photonics K.K. (Japan)
Quest Medical Imaging B.V. (Netherlands)
Merck KGaA (Germany)
MIZUHO Corporation (Japan)
Teledyne Princeton Instruments (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
FLUOPTICS SAS (Getinge, France)
Medtronic (Ireland)
Cayman Chemical (US)
MP Biomedicals (US)
Crysta-LYN Chemical Company (US)
Gowerlabs Ltd. (UK)
NIRX Medical Technologies, LLC (US)
EXOSENS (France)
Biotium (US)
Tokyo Chemical Industry (India) Pvt. Ltd. (India)
AAT Bioquest, Inc. (US)
Oxford Instruments (UK)
Motherson (India)
Photon ETC (Canada)
Soterix Medical Inc. (US)
Kernel (US)
목차
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제목
페이지 번호
소개
23
연구 방법론
28
요약
40
프리미엄 통찰력
45
시장 개요
48
- 5.1 소개
- 5.2 시장 동향 및 요인- 전 세계적으로 증가하는 수술 절차 수- 근적외선 이미징의 전통적인 시각화 방법 대비 장점- 근적외선 이미징 모달리티의 기술적 발전- 수술 안내 및 분자 이미징을 위한 하이브리드 근적외선 이미징 모달리티의 채택 제약 요인- 근적외선 형광체의 긴 승인 과정- 근적외선 시스템의 높은 초기 자본 및 운영 비용- 대체 기술의 가용성 기회- 신흥 시장에서 주요 업체의 성장 잠재력- 의료 이미지 배포 및 저장 위한 블록체인 활용 과제- 병원 예산 삭감- 신흥 시장에서 훈련된 전문 인력 부족
- 5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
- 5.4 규제 분석 북미- 미국- 캐나다 유럽 아시아 태평양- 일본- 중국- 인도
- 5.5 보상 시나리오 분석
- 5.6 생태계 매핑
- 5.7 가치 사슬 분석 연구 및 제품 개발 원재료 및 제조 마케팅 및 판매, 배송, 사후 서비스
- 5.8 공급망 분석 주요 기업 중소기업 최종 사용자
- 5.9 특허 분석
- 5.10 무역 분석 무역 분석: 근적외선 이미징 시장
- 5.11 주요 컨퍼런스 및 행사 (2023–2025)
- 5.12 기술 분석
- 5.13 사례 연구 분석 기술적 과제 계약 제조에 대한 의존도 감소
- 5.14 가격 분석
근적외선 이미징 시장, 제품별
75
- 6.1 소개
- 6.2 장치 형광 이미징 시스템- 수술 중 더 높은 감도와 실시간 이미지 안내를 통해 시장 성장 촉진 형광 및 생물발광 이미징 시스템- 더 낮은 비용으로 더 높은 감도와 효율성을 제공하여 시장 성장 촉진
- 6.3 근적외선 이미징 에이전트/프로브 인디시안 그린 – 근적외선 이미징에서 소형 유기 프로브의 활용 증가가 세그먼트를 주도 기타 시약 – 이미징 프로세스 개선을 위한 특정 기능 및 특성을 제공하는 기타 시약
- 6.4 근적외선 염료 유기 염료 – 독특한 분자 구조와 생물학적 시스템과의 우수한 호환성으로 세그먼트 성장 촉진 나노입자 염료 – 유기 염료보다 우수한 밝기와 신호 강도로 세그먼트 성장 촉진
근적외선 영상 시장, 절차별
91
- 7.1 소개
- 7.2 암 수술 뇌암/종양 수술 – 근적외선(NIR-I/II) 형광 이미징을 활용한 수술 내비게이션 기술의 발전이 시장을 주도합니다 기타 암 수술 – 조직 침투력 향상 및 자동 형광 수준 감소가 시장을 주도합니다
- 7.3 위장관 수술 대장 수술 – 치료 전략 및 절차의 발전이 시장을 주도합니다 기타 위장관 수술 – 근적외선 이미징의 정확한 시각화가 시장을 주도합니다
- 7.4 심혈관 질환 모든 연령층에서 심혈관 질환의 증가하는 유병률이 시장 성장 촉진
- 7.5 성형/재건 수술 전 세계적으로 증가하는 재건 수술 건수가 시장 성장 촉진
- 7.6 산부인과 수술 임상 시험의 증가와 수술 중 조직 대비도 개선이 시장 성장 촉진
- 7.7 기타 절차
근적외선 영상 시장, 응용 분야별
104
- 8.1 소개
- 8.2 전임상 영상, 만성 질환 치료법 개발에 대한 집중도 증가로 시장 성장 촉진
- 8.3 임상 영상, 수술 중 실시간 시각화를 위한 근적외선 영상 사용 증가로 시장 성장 촉진
- 8.4 형광 영상의 의료 영상 응용 분야 면역 체계 연구를 위한 단일 세포 추적 시장 성장
근적외선 영상 시장, 최종 사용자별
109
- 9.1 소개
- 9.2 병원 및 수술 클리닉 암 및 재건 수술의 증가로 시장 성장 촉진
- 9.3 제약 및 바이오기술 기업 전임상 연구 및 신약 개발 확대가 시장 성장 촉진
- 9.4 연구실 및 학술 기관: 정부 기관의 생물 의학 연구 자금 지원이 시장 성장 촉진
- 9.5 기타 최종 사용자
근적외선 이미징 시장, 지역별
115
- 10.1 소개
- 10.2 북미 미국 – 첨단 의료 인프라와 유리한 규제가 시장 성장 촉진 캐나다 – 연구 자금의 이용 가능성 증가로 시장 성장 촉진
- 10.3 유럽 독일 – 의료비 지출 및 정부 지출 증가로 시장 성장 프랑스 – 대상 환자 인구 증가 및 만성 질환 진단 검사 건수 증가로 시장 성장 영국 – 정부 정책 강화 및 만성 질환 발병률 증가로 시장 성장 이탈리아 – 진단 절차에 대한 보험 적용 범위 확대가 시장 성장에 기여 스페인 – 암 발병률 증가 및 민관 투자 확대가 시장 성장에 기여 기타 유럽
- 10.4 아시아 태평양 중국 – 시장 성장을 촉진하는 의료 개혁 및 정부 투자 증가 일본 – 시장 성장을 촉진하는 첨단 기술의 빠른 채택 및 고령 인구 증가 인도 – 시장 성장을 촉진하는 진단 절차의 증가 및 의료 인프라 개선 호주 – 시장 성장을 촉진하는 의료비 지출 증가 및 연구 투자 증가 한국 – 시장 성장을 촉진하는 첨단 의료 시스템 및 질병에 대한 인식 제고 아시아 태평양 기타 지역
- 10.5 라틴 아메리카 브라질 – 구매력 증가 및 유리한 인구 통계학적 조건이 시장 성장에 기여 멕시코 – 의료 관광 증가 및 정부 의료 정책 개선이 시장 성장에 기여 라틴 아메리카 기타 지역
- 10.6 중동 및 아프리카 의료 관광의 성장으로 시장 성장
경쟁 환경
169
- 11.1 개요
- 11.2 주요 업체의 전략 근적외선 이미징 시장에서의 주요 업체가 채택한 전략 개요
- 11.3 매출 비중 분석
- 11.4 시장 점유율 분석
- 11.5 주요 기업 평가 매트릭스 (2022) 스타 기업 신흥 리더 주요 기업 참여 기업
- 11.6 스타트업/중소기업을 위한 기업 평가 매트릭스 (2022) 혁신적 기업 초기 단계 기업 반응형 기업 역동적 기업
- 11.7 경쟁 벤치마킹
- 11.8 경쟁 시나리오 및 트렌드
기업 프로필
180
- 12.1 주요 플레이어
-
STRYKER– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewKARL STORZ SE & CO. KG– Business overview– Products offered– MnM viewCARL ZEISS MEDITEC AG– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewLEICA MICROSYSTEMS– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewOLYMPUS CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewSHIMADZU CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developmentsPERKINELMER, INC.– Business overview– Products offeredLI-COR, INC.– Business overview– Products offeredHAMAMATSU PHOTONICS K.K.– Business overview– Products offered– Recent developmentsQUEST MEDICAL IMAGING B.V.– Business overview– Products offeredSIGMA-ALDRICH (MERCK)– Business overview– Products offered– Recent developmentsMIZUHO MEDICAL CO., LTD.– Business overview– Products offeredTELEDYNE PRINCETON INSTRUMENTS– Business overview– Products offered– Recent developmentsTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC.– Business overview– Products offered– Recent developmentsFLUOPTICS– Business overview– Products offered– Recent developmentsMEDTRONIC– Business overview– Products offeredCAYMAN CHEMICAL– Business overview– Products offered– Recent developmentsMP BIOMEDICALS– Business overview– Products offeredCRYSTA-LYN CHEMICAL COMPANY– Business overview– Products offeredGOWERLABS LTD.– Business overview– Products offered
-
12.2 OTHER COMPANIESNIRX MEDICAL TECHNOLOGIES, LLCXENICS NVBIOTIUMTOKYO CHEMICAL INDUSTRY (INDIA) PVT. LTD.AAT BIOQUEST, INC.
부록
225
- 13.1 토론 가이드
- 13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 13.3 맞춤화 옵션
- 13.4 관련 보고서
- 13.5 저자 정보
