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이 문서는 모션 제어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 보고서의 목차를 포함하고 있습니다. 보고서는 여러 섹션으로 나뉘어 있으며, 각 섹션은 시장의 다양한 측면을 다루고 있습니다. 첫 번째 섹션에서는 연구의 목적과 방법론을 설명합니다. 이어지는 임원 요약에서는 모션 제어 시장의 주요 통찰과 성장 기회를 제시합니다. 프리미엄 인사이트 섹션에서는 시장의 주요 플레이어와 제공, 시스템, 산업, 국가별로 나누어 시장의 매력적인 성장 기회를 분석합니다. 시장 개요 섹션에서는 시장의 역학을 다루며, 드라이버, 제한 사항, 기회 및 도전 과제를 설명합니다. 특히, 산업 전반에 걸친 자동화 수요 증가와 정부의 안전 이니셔티브가 시장 성장에 기여하고 있음을 강조합니다. 또한, 유지 보수 비용과 사이버 공격에 대한 취약성 같은 제한 요소도 언급됩니다. 모션 제어 기술과 관련된 트렌드 및 신흥 애플리케이션 섹션에서는 고급 로봇 공학, 자율 주행 차량, 3D 프린팅 등 다양한 기술 동향을 소개합니다. 새로운 애플리케이션으로는 재활 로봇 공학과 디지털 트윈 기술이 포함됩니다. 모션 제어 시스템의 새로운 구현 영역에서는 금속 절단, 성형, 자재 취급 등 다양한 산업에서의 적용 사례를 다룹니다. 이어서 오퍼링별 시장 분석에서는 액추에이터, 드라이브, 모터, 센서 및 소프트웨어 등 다양한 구성 요소의 시장 동향을 설명합니다. 산업별 시장 분석에서는 항공우주, 자동차, 반도체, 식음료 등 여러 산업에서의 모션 제어 시스템의 필요성과 시장 동향을 다룹니다. 지역별 분석에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 등 각 지역의 시장 상황과 주요 동향을 설명합니다. 마지막으로 경쟁 환경 섹션에서는 주요 업체들의 시장 점유율과 경쟁 전략을 분석합니다. 이 보고서는 모션 제어 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. |
글로벌 모션 제어 시장 규모는 2024년 165억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2029년에는 216억 달러에 달할 것으로 예상되어 예측 기간 동안 5.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
모션 제어 시장은 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 크게 성장하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 운영 효율성과 생산성 향상을 추구하는 다양한 산업 분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 기업들이 점점 더 간소화된 제조 공정을 우선시함에 따라 모션 제어 시스템은 기계 및 로봇 시스템의 움직임을 정밀하게 제어하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.
첨단 센서와 통신 프로토콜의 통합과 같은 기술 발전은 모션 제어 솔루션의 정교화에 기여하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 스마트 팩토리, 인더스트리 4.0 이니셔티브의 부상, 생산 품질 및 정확성 향상에 대한 강조가 증가하면서 모션 제어 기술의 채택이 확대되고 있습니다.
모션 제어 시장
2029년까지의 모션 제어 시장 통계 예측
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모션 제어 시장 동향
드라이버: 산업 전반에 걸친 하이엔드 자동화에 대한 수요 증가
전 세계 공장의 생산 공정을 개선하기 위한 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 자동화 공정에 대한 수요가 증가했습니다. 자동화된 프로세스는 기업의 생산성을 높이고 제품 수명 주기 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. 모션 제어 솔루션의 도입은 여러 산업에서 증가하고 있지만 전자 및 반도체, 식음료, 자동차, 화학 산업에서 주로 채택되고 있습니다.
고품질 모션 제어 제품에 대한 요구가 증가함에 따라 공장 자동화에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 에너지 소비를 최소화하고 생산량을 극대화하기 위한 모션 제어 솔루션의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년에 ADVANCED Motion Controls는 전력 밀도가 높은 소형 패널 마운트 FlexPro 서보 드라이브를 출시했습니다. 이 장치는 전자 제조 산업에서 민감한 전자 제품을 제조하는 동안 높은 정확도와 정밀도를 제공하는 데 사용됩니다.
제약: 모션 제어 시스템과 관련된 막대한 유지보수 및 교체 비용
모션 제어 시스템의 문제 해결 및 서비스의 복잡성으로 인해 시간과 리소스 측면에서 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 진화하는 기술을 따라잡기 위해 주기적으로 업그레이드 또는 교체해야 하는 필요성은 기업의 전반적인 비용 부담을 더욱 가중시킵니다.
이러한 재정적 문제는 일부 산업, 특히 소규모 기업에게 상당한 장벽으로 작용하여 모션 제어 솔루션을 완전히 수용하고 투자할 수 있는 능력을 제한합니다. 시장이 이러한 비용 관련 문제를 지속적으로 해결함에 따라, 다양한 산업 부문에서 모션 제어 시스템을 광범위하고 지속적으로 채택하려면 보다 비용 효율적인 유지보수 모델을 찾고 교체 비용을 완화하는 혁신적인 접근 방식을 모색하는 것이 중요할 것입니다.
기회: 제조업에 인더스트리 4.0 원칙 도입
인더스트리 4.0은 전통적인 자동화와 정보 기술의 결합을 의미하는 4차 산업혁명을 의미합니다. 제조 공정의 컴퓨터화로 설명할 수 있습니다. 인더스트리 4.0은 더 높은 유연성에 대한 증가하는 요구를 충족하고 전반적인 장비 효율성을 극대화하기 위해 더 스마트한 모션 제어 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 인더스트리 4.0의 개념은 유럽에서 발전하여 전 세계 제조 부문으로 확장되었습니다.
4차 산업혁명의 도입으로 자동화된 장비와 기계가 도입되면서 공장이 24시간 연중무휴로 작동할 수 있게 되었습니다. 인더스트리 4.0은 효율적인 기능을 위해 여러 센서와 부품을 설치해야 하는 여러 최신 기술과 고도로 자동화된 생산 프로세스를 사용하는 것이 특징입니다. 인더스트리 4.0의 도움으로 더 스마트한 모션 제어 시스템은 디바이스와 기업 네트워크 간의 원활한 실시간 통신을 유지하여 생산 공정의 변화하는 요구 사항을 자동으로 조정합니다. 여러 제조 회사에서 인더스트리 4.0 개념을 사용하여 사람의 개입 없이도 대규모로 지속적으로 운영되고 있습니다. 따라서 사람의 개입이 필요한 경우 기계는 사람의 존재를 감지하고 사고를 방지하기 위한 예방 조치를 취할 수 있는 메커니즘을 갖춰야 합니다.
도전 과제: 유연하고 확장 가능한 저비용 모션 제어 시스템 설계
다양한 산업 분야의 애플리케이션에서 다목적성에 대한 요구는 모션 제어 시스템이 다양한 환경, 기계 및 운영 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어야 한다는 것을 의미합니다. 소규모 작업부터 대규모 제조 시설에 이르기까지 다양한 규모의 산업 공정을 수용하려면 확장성을 확보하는 것이 중요합니다. 동시에 모션 제어 시스템의 설계 및 구현에 있어 비용 효율성은 특히 예산 제약이 있는 소규모 기업의 광범위한 채택을 위해 필수적입니다.
유연성, 확장성, 경제성 사이의 적절한 균형을 유지하려면 기술적 복잡성을 해결하고 제조 공정을 최적화하며 혁신적인 설계 접근 방식을 활용하여 모션 제어 시스템이 다양한 산업 요구를 충족하는 동시에 광범위한 사용자가 경제적으로 이용할 수 있도록 해야 합니다.
모션 제어 시장 세분화
세분화별 모션 제어 시장
모션 제어 기업 주요 동향
ABB(스위스), 화낙(일본), 지멘스(독일), 야스카와전기(일본), 미쓰비시전기(일본)는 모션 제어 시장의 상위 업체입니다. 이러한 모션 제어 회사는 포괄적인 모션 제어 제품 포트폴리오와 탄탄한 지리적 입지를 바탕으로 모션 제어 트렌드를 자랑합니다.
글로벌 모션 제어 시장 부문 개요
2024-2029년 동안 산업용 모션 제어 시장 오퍼링 부문에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
다양한 산업 분야에서 모션 제어 솔루션에 대한 수요가 급증하고 제조 공정이 자동화 및 스마트 기술로 빠르게 진화하면서 드라이브의 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 서보 드라이브와 가변 주파수 드라이브는 모션 제어 애플리케이션에서 정밀도, 속도, 에너지 효율을 달성하는 데 중추적인 역할을 하기 때문에 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 드라이브는 모터의 속도와 토크를 조절하고 제어하는 데 중요한 역할을 하며, 다양한 산업 환경에서 원활한 자동화를 촉진합니다.
산업계에서 생산 공정의 최적화를 우선시하고 전반적인 운영 효율성 향상을 추구함에 따라 모션 제어 시장에서 고급 드라이브 모션 제어 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 제품 부문에서 상당한 성장의 초점이 될 것입니다.
제약 및 화장품 산업은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
제약 및 화장품 분야에서는 엄격한 규제 요건과 정밀도 및 품질 관리에 대한 강조가 증가하면서 첨단 모션 제어 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 제약 업계는 모션 제어 기술을 활용하여 제조 공정의 효율성을 높이고 정확한 제형을 보장하며 오류를 최소화하고 있습니다. 마찬가지로 화장품 업계는 복잡한 맞춤형 화장품 제형에 대한 수요에 대응하기 위해 제품의 정밀한 취급과 포장을 위해 모션 제어를 도입하고 있습니다.
이러한 산업에서 자동화, 로봇 공학 및 정밀 모션 제어 메커니즘의 통합은 엄격한 표준 준수를 보장할 뿐만 아니라 생산 처리량 증가와 모션 제어 제품 혁신에 기여합니다. 두 부문 모두 기술 발전과 운영 우수성을 지속적으로 우선시함에 따라 모션 제어 시장은 제약 및 화장품 제조의 고유한 요구 사항과 기회에 힘입어 견고한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 산업용 모션 제어 산업에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
모션 제어 시장은 아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장의 중심지로 부상하면서 강력한 확장을 앞두고 있습니다. 역동적인 산업 환경, 빠른 기술 발전, 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가의 제조 활동 증가가 이러한 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 이 지역의 산업에서 자동화 및 인더스트리 4.0 이니셔티브를 점점 더 많이 채택함에 따라 모션 제어 솔루션에 대한 수요가 전례 없이 급증하고 있습니다.
자동차, 전자 및 제조 부문에서는 생산 효율성을 개선하고 경쟁력을 유지하기 위해 모션 제어 기술 도입을 추진하고 있습니다. 또한 전자 상거래 및 물류의 성장과 함께 가전제품에 대한 수요가 증가하면서 정밀한 모션 제어 시스템에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 혁신에 대한 아시아 태평양 지역의 전략적 초점은 산업 인프라의 확장과 결합되어 모션 제어 시장의 가속 성장에 중요한 역할을 하며 기술 발전과 시장 확장을 위한 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다.
지역별 모션 제어 시장
지역별 모션 제어 시장 통계
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주요 모션 제어 기업 및 시장 플레이어
모션 제어 회사의 주요 모션 제어 회사로는 ABB(스위스), 화낙(일본), 지멘스(독일), 야스카와전기(일본), 미쓰비시전기(일본) 등이 있습니다. 이들 기업은 모션 제어 제품 출시, 인수, 파트너십 등 유기적 및 비유기적 성장 전략을 모두 사용하여 모션 제어 시장에서의 입지를 강화해 왔습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 43)
4.1 모션 제어 시장 플레이어를위한 매력적인 성장 기회
4.2 모션 제어 시장, 제공 별
4.3 시스템 별 모션 제어 시장
4.4 모션 제어 시장, 산업별
4.5 모션 제어 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 46)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 산업 전반에 걸친 고급 자동화에 대한 수요 증가
5.2.1.2 작업장 안전 증진을위한 정부 이니셔티브
5.2.1.3 제조업체의 산업용 로봇 사용 증가
5.2.1.4 모션 제어 시스템과 AI 및 IoT의 통합 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 모션 제어 시스템과 관련된 막대한 유지 보수 및 교체 비용
5.2.2.2 사이버 공격에 대한 모션 제어 시스템의 취약성
5.2.3 기회
5.2.3.1 제조를 위한 인더스트리 4.0 원칙의 채택
5.2.3.2 신흥 기술과 모션 제어 시스템의 통합
5.2.3.3 다양한 부문에 걸쳐 통합 통신 시스템 구현
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 유연하고 확장 가능한 저비용 모션 제어 시스템 설계
5.2.4.2 숙련되고 경험이 풍부한 인력 부족
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혼란
5.4 가격 분석
5.4.1 주요 업체 서보 모터의 평균 판매 가격 추세, 전력 등급별
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 추세
5.5 공급망 분석
5.6 생태계 매핑
5.7 기술 분석
5.7.1 인공 지능
5.7.2 시뮬레이션 및 디지털 트위닝
5.7.3 프레임리스 모터
5.7.4 예측 유지 보수
5.7.5 IOT 센서
5.7.6 즉시 사용 가능한 모션
5.8 특허 분석
5.9 무역 분석
5.9.1 수입 시나리오
5.9.2 수출 시나리오
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.11 사례 연구 분석
5.12 관세 및 규제 환경
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.2 규제 표준
5.12.3 IEC 61508
5.12.4 IEC 61511
5.12.5 IEC 62061
5.12.6 IEC 62443
5.13 포터의 5가지 힘 분석
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.14.2 구매 기준
6 모션 제어 기술과 관련된 트렌드 및 신흥 애플리케이션 (76 페이지)
6.1 소개
6.2 모션 제어 기술 관련 동향
6.2.1 고급 로봇 공학 및 코봇
6.2.2 인간-기계 인터페이스(HMI)
6.2.3 자율 주행 차량 및 드론
6.2.4 3D 프린팅 및 적층 제조
6.3 모션 제어 기술과 관련된 새로운 애플리케이션
6.3.1 재활 로봇 공학
6.3.2 디지털 트윈 기술
6.3.3 자율 수중 차량(AUV)
6.3.4 고급 포장 및 자재 취급
7 모션 제어 시스템의 새로운 구현 영역 (페이지 번호 – 81)
7.1 소개
7.2 금속 절단
7.3 금속 성형
7.4 자재 취급
7.5 포장 및 라벨링
7.6 로봇 공학
7.7 기타 구현 영역
8 모션 제어 시장, 오퍼링별 (페이지 번호 – 84)
8.1 소개
8.2 액추에이터 및 기계 시스템
8.2.1 시장 추진을위한 효율성 향상으로 인한 사용 증가
8.2.2 전기
8.2.3 유압
8.2.4 공압
8.2.5 기타
8.3 드라이브
8.3.1 시장을 주도하는 제조 산업의 자동화
8.4 모터
8.4.1 서보 모터
8.4.1.1 시장을 주도하는 높은 토크와 가속도
8.4.2 스테퍼 모터
8.4.2.1 시장을 주도하는 컴팩트 한 디자인
8.5 모션 컨트롤러
8.5.1 신속한 실시간 응답 및 오류 최소화를 통한 시장 주도
8.6 센서 및 피드백 장치
8.6.1 시장을 주도하기위한 비접촉식 스위칭, 위치 감지 및 압력 감지 애플리케이션
8.7 소프트웨어 및 서비스
8.7.1 시장을 주도하기위한 네트워킹 관리 소프트웨어의 활용
9 모션 제어 시장, 시스템 별 (페이지 번호 – 104)
9.1 소개
9.2 개방형 루프 시스템
9.2.1 시장 추진을위한 낮은 유지 보수 비용
9.3 폐쇄 루프 시스템
9.3.1 시장을 주도하기 위해 감도를 줄이고 시스템의 안정성을 향상시키는 기능
10 모션 제어 시장, 산업별 (108 페이지)
10.1 소개
10.2 항공우주
10.2.1 시장을 주도하기 위해 정밀한 항공기 부품 제조의 필요성
10.3 자동차
10.3.1 시장을 주도하는 첨단 운전자 지원 시스템
10.4 반도체 및 전자
10.4.1 시장을 주도하는 검사, 웨이퍼 테스트 및 다이 싱 애플리케이션
10.5 금속 및 기계
10.5.1 시장을 주도하기 위해 제조 허브에서 효율적인 조립 라인 및 자동화의 필요성
10.6 식음료
10.6.1 시장을 주도하기위한 충전, 캡핑, 라벨링, 포장 및 팔레 타이 징 활동
10.7 의료 기기
10.7.1 시장을 주도하는 진단 이미징 및 수술 로봇 공학
10.8 인쇄 및 종이
10.8.1 시장을 주도하는 3D 프린팅 기술
10.9 제약 및 화장품
10.9.1 시장을 주도하기위한 용기 검색, 배치 및 충전
10.10 기타 산업
11 모션 제어 시장, 지역별 (페이지 번호 – 131)
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 북미 : 경기 침체 영향 분석
11.2.2 미국
11.2.2.1 시장을 주도하기위한 스마트 제조 및 인더스트리 4.0 이니셔티브
11.2.3 캐나다
11.2.3.1 로봇 공학과 협업 기술 및 기타 스마트 안전 제품 및 기기의 통합으로 시장 주도
11.2.4 멕시코
11.2.4.1 시장 추진을위한 자동화 발전 협회
11.3 유럽
11.3.1 유럽: 경기 침체 영향 분석
11.3.2 영국
11.3.2.1 시장 추진을위한 Made Smarter 이니셔티브 및 정부 자금 지원
11.3.3 프랑스
11.3.3.1 인더스트리 뒤 퓨처 이니셔티브 및 미래 산업 플랜트 시장 추진 계획
11.3.4 독일
11.3.4.1 조립, 기계 관리, 도장 및 용접에서 산업용 로봇의 사용 증가로 시장 주도
11.3.5 유럽의 나머지 지역
11.4 아시아 태평양
11.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 분석
11.4.2 중국
11.4.2.1 시장 추진을위한 중국산 2025 이니셔티브
11.4.3 일본
11.4.3.1 EV로의 전환 및 조립 라인에서 모션 제어 솔루션 채택으로 시장 주도
11.4.4 인도
11.4.4.1 사마르 우디 오그 바랏 4.0 이니셔티브 및 시장 추진을위한 인프라 개선
11.4.5 대한민국
11.4.5.1 시장을 주도하기 위해 하이브리드 전기 자동차 채택 증가
11.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
11.5 세계의 나머지
11.5.1 세계의 나머지 지역 경기 침체 영향 분석
11.5.2 남미
11.5.2.1 광업 부문 성장과 시장 성장을위한 AI 및 IIoT 기반 솔루션 및 소프트웨어에 대한 수요 증가
11.5.3 GCC
11.5.3.1 시장을 주도하기위한 석유 및 가스 및 자동차 부문의 확장
11.5.4 아프리카 및 기타 중동 지역
11.5.4.1 시장 추진을위한 국제 통화 기금의 지원
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 154)
12.1 개요
12.2 주요 업체들이 채택한 전략, 2020-2023 년
12.3 수익 분석, 2018-2022
12.4 시장 점유율 분석, 2023
12.5 회사 평가 매트릭스, 2023 년
12.5.1 별
12.5.2 신흥 리더
12.5.3 퍼베이시브 플레이어
12.5.4 참가자
12.5.5 회사 발자국
12.6 스타트업/SME 평가 매트릭스, 2023년
12.6.1 진보적 인 기업
12.6.2 반응 형 기업
12.6.3 역동적 인 기업
12.6.4 시작 블록
12.6.5 경쟁 벤치마킹
12.7 경쟁 시나리오
13 기업 프로필 (페이지 번호 – 173)
13.1 주요 업체
13.1.1 ABB
13.1.1.1 사업 개요
13.1.1.2 제공되는 제품
13.1.1.3 최근 개발
13.1.1.4 MnM보기
13.1.1.4.1 주요 강점
13.1.1.4.2 전략적 선택
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협
13.1.2 화낙 코퍼레이션
13.1.2.1 사업 개요
13.1.2.2 제공되는 제품
13.1.2.3 MnM보기
13.1.2.3.1 주요 강점
13.1.2.3.2 전략적 선택
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협
13.1.3 미쓰비시 전기 공사
13.1.3.1 사업 개요
13.1.3.2 제공되는 제품
13.1.3.3 최근 개발
13.1.3.4 MnM보기
13.1.3.4.1 주요 강점
13.1.3.4.2 전략적 선택
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협
13.1.4 지멘스
13.1.4.1 사업 개요
13.1.4.2 제공되는 제품
13.1.4.3 최근 개발
13.1.4.4 MnM보기
13.1.4.4.1 주요 강점
13.1.4.4.2 전략적 선택
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협
13.1.5 야스카와 전기 주식회사
13.1.5.1 사업 개요
13.1.5.2 제공되는 제품
13.1.5.3 최근 개발
13.1.5.4 MnM보기
13.1.5.4.1 주요 강점
13.1.5.4.2 전략적 선택
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협
13.1.6 리갈 렉스 노드 코퍼레이션
13.1.6.1 사업 개요
13.1.6.2 제공되는 제품
13.1.6.3 최근 개발
13.1.7 로버트 보쉬 GmbH
13.1.7.1 사업 개요
13.1.7.2 제공되는 제품
13.1.8 파커 하니핀 코퍼레이션
13.1.8.1 사업 개요
13.1.8.2 제공되는 제품
13.1.8.3 최근 개발
13.1.9 로크웰 오토메이션
13.1.9.1 사업 개요
13.1.9.2 제공되는 제품
13.1.9.3 최근 개발
13.1.10 노반타 주식 회사
13.1.10.1 사업 개요
13.1.10.2 제공되는 제품
13.1.10.3 최근 개발
13.2.1 도버 모션
13.2.2 오므론 코퍼레이션
13.2.3 얼라이드 모션, Inc.
13.2.4 AMETEC, INC.
13.2.5 ADTECH (심천) 기술 유한 회사
13.2.6 파워텍
13.2.7 델타 일렉트로닉스, INC.
13.2.8 바우뮐러
13.2.9 MOONS’
13.2.10 엘모 모션 컨트롤 주식 회사
13.2.11 절대 공작 기계
13.2.12 IQ 모션 제어
13.2.13 앱트로닉
13.2.14 GALIL
13.2.15 아날로그 장치, INC.
14 인접 시장 (페이지 번호 – 220)
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