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마이크로웨이브 디바이스 시장 규모 및 점유율:
2024년 전 세계 마이크로파 디바이스 시장 규모는 66억 6,000만 달러로평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 4.70%의 연평균성장률을 보이며 2033년까지 시장이104억 3천만 달러에달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 북미는 2024년 40.2% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 시장은 첨단 통신 기술에 대한 수요 증가, 위성 통신 및 우주 탐사 부문의 급속한 성장, 전 세계적으로 군사 및 국방 지출 증가, 레이더 및 보안 시스템 애플리케이션의 확장에 의해 추진되고 있습니다.
마이크로파 디바이스 시장은 통신 기술, 방위 애플리케이션 및 산업 자동화의 발전으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 5G 네트워크와 같은 기술의 전 세계적인 보급이 증가하면서 원활한 데이터 전송과 네트워크 효율성을 지원하기 위한 고주파 마이크로파 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 군사 및 항공 목적의 레이더 시스템 사용이 확대되면서 시장 성장에 크게 기여했습니다. 질화 갈륨(GaN) 및 탄화 규소(SiC)와 같은 반도체 기술의 혁신으로 성능이 향상된 소형의 에너지 효율적인 마이크로파 디바이스를 생산할 수 있게 되었습니다. 마이크로파 시장은 진단 영상 및 비침습적 치료를 포함한 의료 분야의 애플리케이션으로 더욱 강화되어 다양한 분야에서 폭넓은 활용성을 보여주고 있습니다.
미국의 마이크로파 디바이스 시장은 방위 및 항공우주 산업에 대한 막대한 투자와 5G 인프라의 채택 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 국가 안보 강화에 대한 미국의 전략적 초점은 첨단 레이더 및 전자전 시스템의 배치를 가속화하여 정교한 마이크로파 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 일본과 미국은 적의 드론을 무력화할 수 있는 고출력 마이크로파 무기를 개발하기 위해 협력했습니다. 이 파트너십은 기술 전문성을 결합하고 미국의 테스트 사이트를 사용하여 개발을 가속화하고 운영 비용을 절감합니다. 또한 자율 주행 차량과 스마트 시티 프로젝트의 증가로 고속 통신 및 센서 통합을 위한 마이크로파 디바이스의 사용이 촉진되고 있습니다. 지속적인 혁신과 정부 지원을 통해 미국은 전 세계 마이크로파 디바이스 환경을 형성하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
마이크로웨이브 디바이스 시장 동향:
의료 분야에서의 마이크로파 기술 채택 확대
마이크로파는 의료 분야, 특히 암 진단 및 치료 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 마이크로파 이미징과 같은 기술은 유전체 특성을 기반으로 건강한 조직과 악성 조직을 구분하여 종양을 비침습적이고 정확하게 탐지할 수 있습니다. 암 치료에서 마이크로파 절제는 주변의 건강한 조직에 대한 손상을 최소화하면서 암세포를 파괴하는 데 널리 활용되고 있습니다. 이러한 발전은 효율적이고 안전하며 정밀한 의료 솔루션에 대한 수요 증가를 해결합니다. 또한 전 세계적으로 암 유병률이 증가하고 조기 발견 및 최소 침습적 치료 옵션에 대한 관심이 높아지면서 마이크로파 기반 의료 기기의 채택이 증가하고 있습니다. 2024년 필리핀의 메디컬 시티(The Medical City, TMC)는 혁신적인 의료 이니셔티브로 인정받아 2022년에 비해 9.2%의 매출 증가를 기록했습니다. TMC는 영상 서비스에 AI 통합을 발전시키고 마이크로파 절제술과 같은 최소 침습 치료를 도입했으며 심혈관 및 신경학 치료 분야에서 탁월한 성과를 거두었습니다. 또한 2024 헬스케어 아시아 어워드에서 ‘올해의 병원’을 비롯한 여러 상을 수상했습니다.
레이더 및 보안 시스템의 획기적인 발전
마이크로파 장치는 항공 및 해상 항법에서 국경 보안 및 일기 예보에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 사용되는 최신 레이더 및 보안 시스템에서 중요한 역할을 합니다. IMARC 그룹에 따르면 전 세계 레이더 시스템 시장은 2023년에 350억 달러에 달했으며, 2024~2032년 동안 3.3%의 연평균 성장률을 보이며 2032년에는 474억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 글로벌 보안에 대한 우려가 높아지고 국방 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 촉진되고 있습니다. 마이크로파 기술은 정확하고 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 제공하는 능력 때문에 이러한 시스템에서 필수적인 요소입니다. 이 분야의 발전에는 다양한 플랫폼에 통합할 수 있는 더 작고 에너지 효율적인 마이크로파 레이더 장치의 개발, 군 및 민간 부문의 탐지 능력과 작전 준비태세 강화 등이 포함됩니다.
우주 탐사 및 위성 통신의 부상
우주 탐사에 대한 관심이 다시 높아지고 위성 통신의 기능이 확장되면서 마이크로파 디바이스에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 장치는 우주선과 지구국 간의 통신은 물론 위성 작동에 필수적입니다. IMARC 그룹의 보고서에 따르면 글로벌 위성 통신 시장은 2023년에 853억 달러에 달했으며, 2024~2032년 동안 8.03%의 연평균 성장률을 보이며 2032년에는 1,710억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 통신, 지구 관측 및 내비게이션 목적으로 발사되는 인공위성의 수가 증가함에 따라 촉진되고 있습니다. 마이크로파 장치는 우주 임무에 필요한 고주파 장거리 통신을 가능하게하는 데 중요하므로 글로벌 위성 네트워크의 지속적인 확장 및 개발에 없어서는 안될 필수 요소이며, 따라서 마이크로파 장치 시장 규모에 직접적인 영향을 미칩니다.
마이크로웨이브 디바이스 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033 년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 마이크로파 장치 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 제품 유형, 주파수 및 애플리케이션에 따라 분류되었습니다.
제품 유형별 분석:
- 수동 마이크로웨이브 디바이스
- 능동 마이크로파 디바이스
능동 마이크로파 디바이스는 다양한 최신 통신 및 레이더 시스템에서 필수 기능인 마이크로파 신호를 생성, 증폭, 조작하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 가장 큰 마이크로파 디바이스 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 신호를 필터링하거나 감쇠하는 수동 마이크로파 디바이스와 달리 능동 디바이스는 신호 처리에 적극적으로 기여하므로 신호 증폭 및 주파수 변환이 필요한 고성능 애플리케이션에 필수적입니다. 여기에는 군사, 항공 및 기상 모니터링에 사용되는 레이더 시스템과 신호 무결성을 크게 잃지 않고 장거리 데이터 전송을 위한 통신 인프라가 포함되며, 마이크로파 디바이스 시장 전망은 긍정적으로 형성되고 있습니다.
주파수별 분석
- L 밴드
- X 밴드
- S 밴드
- C 밴드
- Ku 밴드
- Ka 밴드
- 기타
Ku 대역은 2024년 약 30.3%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 비용, 성능, 애플리케이션 다양성 간의 최적의 균형이 이루어졌기 때문입니다. 12~18GHz 범위에서 작동하는 Ku 대역은 전송 범위와 신호 침투 측면에서 상당한 이점을 제공하므로 주요 애플리케이션 분야인 위성 통신에 매우 적합합니다. 상대적으로 파장이 짧아 이득과 지향성이 높은 소형 안테나를 만들 수 있어 지상파 및 위성 방송 모두에 이상적입니다. 이는 공간이 부족한 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 특히 유용합니다.
애플리케이션별 분석:
- 국방
- 상업용
- 우주 및 통신
- 기타
우주 및 통신은 2024년 약 37.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 우주 및 통신 부문은 마이크로파 디바이스의 애플리케이션별 시장 세분화에서 가장 큰 시장으로 부상했는데, 이는 마이크로파 디바이스가 우주 환경의 광활한 거리에서 통신 기능을 구현하고 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 마이크로파 기술은 전 세계에 걸친 내비게이션, 데이터 전송 및 연결 서비스를 위한 신호 송수신을 포함하는 위성 통신에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. GPS 기술, 광대역 인터넷, 모바일 연결의 필요성에 따라 글로벌 위성 네트워크가 지속적으로 확장됨에 따라 고주파 데이터 전송의 효율성과 신뢰성을 위해 마이크로파 장치에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부 및 민간 기관의 우주 탐사 임무가 증가함에 따라 우주선과 지구국 간의 성공적인 운영과 데이터 교환을 보장하기 위한 강력한 통신 시스템이 필요합니다.
지역별 분석
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년 북미는 40.2% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 최첨단 마이크로파 기술의 혁신과 배포를 주도하는 글로벌 선도 기술 및 방산 기업이 자리 잡고 있습니다. 또한 이 지역의 지배적인 국가인 미국은 전 세계에서 가장 높은 국방 예산을 유지하면서 마이크로파 장치를 광범위하게 활용하는 레이더, 통신, 전자전 시스템을 포함한 군사력 현대화에 상당한 자원을 지속적으로 할당하고 있습니다. 이러한 초점은 강력한 항공우주 산업의 존재와 함께 마이크로파 디바이스 시장의 성장을 주도하며 위성 통신 및 우주 탐사 분야의 솔루션 수요를 뒷받침하고 있습니다.
지역별 주요 시사점:
미국 마이크로웨이브 디바이스 시장 분석
2024년 미국은 북미 시장 점유율의 80.00%를 차지했습니다. 미국 국방부(DoD)의 2024 회계연도 예산은 미국 마이크로파 디바이스 시장의 가장 중요한 성장 동력 중 하나입니다. 미국 국방부는 2023 회계연도보다 4.0% 증가한 1,450.0억 달러를 연구, 개발, 테스트 및 평가(RDT&E)에 배정하여 국방 혁신과 현대화에 집중하고 있습니다. 이 예산의 상당 부분은 주로 마이크로파 장치를 기반으로 하는 통신, 레이더 시스템 및 전자전 분야의 개선된 기술 개발에 할당됩니다. 레이더, 감시, 첨단 통신 시스템과 같은 군용 애플리케이션에서 첨단 마이크로파 기술의 중요성이 계속 커짐에 따라 최신 솔루션에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 첨단 방위 시스템에 대한 투자가 늘어나고 작전 역량을 강화하기 위한 노력이 계속됨에 따라 향후 방위 분야의 마이크로파 디바이스 시장은 크게 성장하여 미국 마이크로파 디바이스 시장의 장기적인 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
유럽 마이크로웨이브 디바이스 시장 분석
2021~2027년 기간 동안 약 80억 유로(미화 80억 달러)에 달하는 유럽연합의 방위 기금은 유럽 마이크로웨이브 디바이스 시장의 주요 성장 동력입니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 공동 국방 연구에 27억 유로(28억 달러)가, 역량 개발 프로젝트에 53억 유로(54억 달러)가 배정되어 국방 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 첨단 통신, 레이더 시스템, 전자전 등의 프로젝트는 보조금을 통해 지원되며, 적격 비용의 최대 100%까지 지원됩니다. 중소기업, 중견기업, 영구 구조적 협력 프로그램과 연계된 프로젝트에 중점을 두어 첨단 마이크로파 기술의 혁신과 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 프로젝트를 통해 유럽 방위군의 역량이 향상됨에 따라 첨단 마이크로파 시스템에 대한 수요가 증가하여 향후 몇 년 동안 유럽 마이크로파 장치 시장은 정부 지원 이니셔티브와 전략적 방위 파트너십으로 인해 크게 확대될 것입니다.
아시아 태평양 마이크로웨이브 디바이스 시장 분석
중국은 2025년까지 450만 개 이상의 5G 기지국을 구축한다는 목표를 세우고 향후 10년간 성장을 주도할 것으로 예상되는 분야를 지원하기 위한 새로운 정책 및 재정 이니셔티브를 발표했습니다. 이 발표는 산업정보기술부(MIIT)가 연례 업무 회의에서 발표한 것으로, 업계 보고서에서 강조되었습니다. 마이크로파 장치는 5G 통신 시스템의 핵심을 형성하는 기술이기 때문에 5G 인프라에 대한 이러한 큰 추진력으로 인해 아시아 태평양 지역에서 마이크로파 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 기지국 설치가 날로 증가함에 따라 신호 전송, 데이터 처리 및 네트워크 최적화를 업그레이드하기 위한 마이크로파 솔루션이 필요합니다.
또한 PIB에서 언급했듯이 2022-23 회계연도 인도의 국방 생산 가치는 1,08,684크로레(13억1천만 달러)에 달했습니다. 국방 지출 확대로 통신, 레이더 기술 및 전자전으로 인해 마이크로웨이브 장치 수요가 계속 증가할 것입니다. 이러한 요인들이 아시아 태평양 마이크로웨이브 시장의 주요 동인으로 남아 있습니다. 5G의 확대와 방위 부문의 투자는 아시아 태평양 마이크로웨이브 디바이스 시장의 주요 동인입니다.
라틴 아메리카 마이크로웨이브 디바이스 시장 분석
업계 보고서에 따르면 브라질의 2025년 예산안에서 국방 지출은 5.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 예상되는 국방비 지출의 증가는 이 시장의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 앞으로도 브라질은 국방력 강화에 전념하고 있기 때문에 마이크로파 장치에 사용되는 통신 시스템, 레이더 기술, 전자전, 감시 애플리케이션에 대한 수요가 계속 증가할 것입니다. 첨단 국방 시스템에는 마이크로파 장치가 필요하며, 브라질의 국방 예산이 확대됨에 따라 고성능 마이크로파 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질의 방위 산업 현대화와 안전하고 신뢰할 수 있는 통신 네트워크에 대한 필요성은 마이크로파 기술을 더욱 촉진할 것입니다. 브라질과 중남미 대륙의 통신 인프라를 포함한 5G 네트워크의 발전은 마이크로파 디바이스에 대한 군대 및 기타 산업의 추가 수요를 가속화하여 이 시장의 추가 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 마이크로파 디바이스 시장 분석
SIPRI에 따르면 중동 지역에서만 2023년에 군사 지출이 9.0% 급증하여 2,000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 지난 10년 이래 이 지역에서 가장 높은 연간 성장률입니다. 특히 사우디아라비아와 이스라엘과 같은 국가에서 국방 예산이 증가함에 따라 통신 시스템, 레이더, 전자전 등 국방 분야에 사용되는 마이크로파 장치를 비롯한 첨단 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 군사 지출은 24% 증가하여 275억 달러를 기록하여 사우디아라비아에 이어 이 지역에서 2위를 차지할 것이며, 이스라엘은 군의 업그레이드와 개선을 통해 최전방 위치를 확보하는 데 매우 열심이어서 이 지역에서 보다 정교한 마이크로파 장치에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 마이크로파 디바이스 시장은 특히 지역 국방 지출이 증가함에 따라 국방 기술에 대한 투자 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것입니다.
경쟁 환경:
마이크로웨이브 디바이스 시장을 선도하는 기업들은 전략적 파트너십을 활용하고, 기술 개발을 진전시키며, 다양한 지역으로 입지를 확대함으로써 적극적으로 성장을 추구하고 있습니다. 기업들은 마이크로파 기술을 발전시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 효율성 향상, 크기 축소, 디바이스의 열 관리 개선에 중점을 두고 있습니다. 혁신을 향한 이러한 노력은 특히 기존 기술보다 뛰어난 성능을 제공하는 GaN 기반 마이크로파 디바이스의 개발에서 두드러집니다. 예를 들어, 2024년 11월, MACOM Technology Solutions Inc.는 방위, 레이더 및 차세대 통신 네트워크를 지원하는 RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션을 위한 첨단 GaN-on-SiC 공정 기술을 개발하는 CHIPS Act 지원 프로젝트의 리더로 선정되었다고 발표했습니다. 또한 마이크로웨이브 디바이스 시장 전망에 따라 다양한 애플리케이션에서 마이크로웨이브 디바이스 시장 수요가 증가함에 따라 기술 역량과 시장 범위를 넓히기 위해 전략적 파트너십 및 인수에 주력하고 있습니다.
이 보고서는 마이크로웨이브 디바이스 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- Analog Devices Inc.
- CPI International Inc.
- Kratos Defense & Security Solutions Inc.
- L3Harris Technologies Inc.
- Littelfuse Inc
- MACOM Technology Solutions
- Microchip Technology Inc.
- Qorvo Inc
- Teledyne Technologies Incorporated
- Thales Group
- Toshiba Corporation
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 마이크로파 장치 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품 유형별 시장 세분화
6.1 수동 마이크로파 장치
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 능동 마이크로파 장치
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
7 주파수 별 시장 세분화
7.1 L 밴드
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 X 밴드
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 S 밴드
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 C 밴드
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 Ku 밴드
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 Ka 밴드
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 국방
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 우주 및 통신
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
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