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현미경 시장에 대한 보고서는 2024년 시장 규모가 81억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2029년까지 연평균 5.4% 성장하여 106억 달러에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 이 보고서는 업계 동향, 가격 분석, 특허 조사, 주요 이해관계자 파악 등을 포함하여 시장의 다양한 측면을 다루고 있습니다. 만성 질환의 증가와 효과적인 진단, 연구 개발을 위한 자금 조달이 시장 확장의 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 그러나 고가의 현미경과 소프트웨어 구독료는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현미경 시장의 주요 동인은 재생 의학과 나노 기술에 대한 관심 증가입니다. 나노 기술은 다양한 과학 분야에서 활용되며, 현미경은 나노 구조를 연구하는 데 필수적인 도구입니다. 반면, 고가의 현미경과 소프트웨어는 사용에 제약을 줄 수 있습니다. 또한, 숙련된 전문가의 부족은 하이엔드 현미경 시장의 성장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 현미경 시장은 광학 현미경, 전자 현미경, 스캐닝 프로브 현미경 등으로 세분화되며, 광학 현미경이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 응용 분야로는 반도체 및 전자, 의료 및 생명 과학, 재료 과학 등이 있으며, 특히 반도체 및 전자 분야에서의 수요가 두드러집니다. 지역적으로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 연구와 기술 개발에 대한 지속적인 투자로 인해 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 주요 기업으로는 다나허, 칼 자이스, 써모피셔 사이언티픽 등이 있으며, 이들은 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 다나허는 '비벤티스 LS2'를 출시하여 라이브 샘플의 고해상도 이미지를 생성할 수 있는 기술을 도입했습니다. 이러한 기술 발전은 시장의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 결론적으로, 현미경 시장은 다양한 동인과 도전 과제를 안고 있으며, 기술 발전과 새로운 응용 분야의 출현이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. |
현미경 시장 규모, 점유율 및 동향
매출 기준 글로벌 현미경 시장의 규모는 2024년 81억 달러로 추정되며 2024년부터 2029년까지 5.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2029년에는 106억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.
만성 질환의 증가와 효과적인 진단, 그리고 연구 개발을 위한 자금 조달 시나리오가 시장의 확장을 주도할 것으로 예상됩니다. 의료 산업에 대한 투자도 성장에 기여할 수 있습니다. 현미경 기기와 모든 부착물의 가격은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반복적인 비용이 필요한 이미징 소프트웨어는 시장 성장을 제한할 수 있는 또 다른 요소입니다.
현미경 시장 동향
현미경 검사 시장
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현미경 시장
전자 추정; p- 예상
현미경 시장 역학
드라이버: 재생 의학 및 나노 기술에 대한 관심 증가.
분자 수준에서 기능 시스템을 연구하는 것을 나노기술이라고 합니다. 나노기술은 공학, 화학, 생물학, 물리학, 재료과학 등 다양한 과학 분야를 포괄하는 다학제적 분야입니다. 나노 소재 연구에서 구조 특성화는 현미경을 상당히 많이 활용하는 중요한 단계입니다. 나노 구조는 너무 작아서 표준 광학 현미경으로는 볼 수 없기 때문에 분자 및 원자 수준에서 표면과 구조를 완전히 설명할 수 있는 정교한 기기와 현미경을 사용하는 것이 바람직합니다.
제약: 고가의 소프트웨어 구독료와 고가의 현미경.
현미경의 사용 방식은 기술 발전의 결과로 변화해 왔습니다. 전자 현미경, 주사 탐침 현미경, 디지털 현미경 등 하이엔드 현미경은 뛰어난 기능, 향상된 해상도, 배율로 인해 시장에서 기존 현미경을 점차 대체해 나가고 있습니다. 그러나 이러한 현미경의 가격대는 25,000달러에서 200만 달러에 달해 병리 실험실, 병원, 소규모 기업에서 사용하기에는 상당한 제약이 있습니다.
기회: 현미경이 활용되는 분야가 점점 늘어나고 있습니다.
최근 현미경 기술의 발전으로 광유전학, 원격 의료, 반도체 및 전자 분야에서 현미경의 새로운 응용 분야가 생겨나고 있습니다. 광유전학이라는 신경 조절 방법은 빛을 트리거로 사용하여 살아있는 조직에서 개별 뉴런의 활동을 조절하고 추적합니다. 배양된 흥분성 세포 층에 대한 연구는 최근 현미경과 함께 광유전학을 사용하여 작용, 전위 생성, 축삭 신호 전달 및 시냅스 활동의 일반적인 생물학을 더 잘 이해하고 있습니다. 원격 의료를 위해서는 디지털 지원과 원격 관리 기능을 갖춘 현미경도 필요합니다. 향후 몇 년 동안 시장 참여자들은 이러한 현미경 응용 분야에서 상당한 성장 잠재력을 가질 것으로 예상됩니다.
도전 과제: 숙련된 전문가 부족
전반적으로 현미경 산업의 확장을 제한할 수 있는 요인은 하나도 없지만, 아래에 나열된 요인들의 조합으로 인해 제한될 수 있습니다. 하이엔드 현미경 시장은 AI 및 머신러닝과 같은 새로운 기능을 갖춘 현미경을 관리할 수 있는 자격을 갖춘 전문가의 필요성으로 인해 제약을 받을 수 있습니다. 하지만 이러한 전문가를 항상 쉽게 구할 수 있는 것은 아닙니다. 정품 제조업체의 이미징 소프트웨어는 정기적인 업데이트와 구독이 필요하므로 현미경 운영 비용이 증가하고 구매력이 낮은 잠재 고객 풀이 줄어들 수 있습니다. 실제로 전 세계 현미경 제조업체의 상당수가 중국, 일본, 한국과 같은 아시아 태평양 국가에 기반을 두고 있습니다. 이들 국가의 통화는 지난 몇 년 동안 눈에 띄는 가치 하락을 경험했습니다. 현미경 시장은 이러한 모든 요인으로 인해 더 느리게 성장할 수 있습니다.
현미경 시장 생태계/지도
현미경 시장 생태계
제품 유형별로 보면 광학 현미경 부문은 2023년 현미경 산업에서 주요 점유율을 차지했습니다.
현미경 시장은 광학 현미경, 스캐닝 프로브 현미경, 전자 현미경 X- 선 현미경 및 극저온 전자 현미경으로 세분화되었습니다. 광학 현미경 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 큰 점유율은 재료 과학, 반도체 및 생명 과학 분야에서 광학 현미경의 응용 분야가 증가함에 따라 고급 디지털 현미경 개발에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다.
광학 현미경의 배율은 10배에서 1,000배까지 다양합니다. 기술 발전으로 광학 현미경용 CMOS 및 전하 결합 소자(CCD) 카메라로 디지털 이미지를 촬영할 수 있게 되었습니다. 그 결과 이러한 디지털 현미경으로 이미지를 컴퓨터 화면에 실시간으로 투사하여 샘플을 검사할 수 있습니다. 아이피스가 더 이상 필요하지 않기 때문에 사용 편의성이 높아집니다.
제품 응용 분야별로 2023년 현미경 산업에서 가장 큰 점유율을 차지하는 분야는 반도체 및 전자 분야입니다.
현미경 시장은 응용 분야별로 재료 과학, 의료 및 생명 과학, 반도체 및 전자, 자동차, 항공 우주, 환경 및 수처리 응용 분야로 나뉩니다.
위에서 언급한 분야는 현미경이 사용되는 주요 응용 분야 중 일부입니다. 현미경의 응용 분야는 산업 부문과 학술 부문 사이에 미약한 균형을 이루고 있습니다. 의료 및 진단과 함께 산업 환경에서 현미경의 응용 분야는 연구 및 학술 분야와 비교할 때 큰 비중을 차지하고 있습니다.
지역별로는 북미가 예측 기간 동안 현미경 산업에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
현미경 시장은 다음 지역을 포함합니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카. 북미는 현재 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 연구를 장려하고 최첨단 하이테크 제품에 대한 이 지역의 지속적인 수요를 충족시키는 금융 시스템으로 유명합니다. 북미에는 유리한 제조 규정으로 인해 세계 최고의 현미경 유통업체와 제조업체가 다수 소재하고 있습니다. 이러한 모든 이유로 인해 북미는 현미경 산업에서 계속해서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
지역별 현미경 시장
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2023 년 현재 현미경 시장에서 활동하는 주요 업체는 Danaher Corporation (미국), Carl Zeiss AG (독일), Thermo Fisher Scientific (미국), EVIDENT (일본), Nikon Corporation (일본), JEOL Ltd. (일본), Oxford Instruments plc(영국), Hitachi High-Tech Corporation(일본), Keyence Corporation(일본), Shimadzu Corporation(일본), Euromex Microscopen bv(네덜란드), Bruker Corporation(미국), Helmut Hund GmbH(독일) 등이 있습니다.
유형별
광학 현미경
공초점 현미경
스테레오 현미경
디지털 현미경
컴파운드 & 인버티드 현미경
기타 광학 현미경
전자 현미경
주사 전자 현미경
투과 전자 현미경
스캐닝 프로브 현미경
원자력 현미경
스캐닝 터널링 현미경
근거리 주사 광학 현미경
기타 광학 현미경
액세서리
소프트웨어
애플리케이션별
반도체 및 전자 제품
의료 및 생명 과학
제약-바이오 제조
임상 진단
신약 발견 및 개발
기타 의료 애플리케이션(법의학, 나노기술, 수술 애플리케이션 및 세포 이미징)
재료 과학
기타 애플리케이션(자동차, 항공우주, 환경 및 수처리 애플리케이션)
최종 사용자별
산업 사용자
반도체 및 전자 산업
자동차 산업
식음료 산업
기타 산업(광업 및 재료 산업, 석유 및 가스 산업)
진단 및 병리 실험실
제약-바이오 기업 및 CRO
학술 및 연구 기관
기타(병원, 진단 센터, 혈액 은행 및 법의학 연구소)
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동 및 아프리카
걸프협력회의 국가
현미경 산업의 최근 발전:
다나허 코퍼레이션은 2024년 5월 ‘비벤티스 LS2’를 출시했습니다. 이 제품은 라이브 샘플의 고심도 이미지를 생성하는 데 도움이 되는 라이트 시트 기술을 갖추고 있습니다.
2023년 6월, 칼 자이스 AG는 Axiovert 5를 출시했습니다. 사전 구축된 Ai와 함께 제공되는 세포 이미징 시스템입니다. 복잡한 실험실 워크플로우를 자동화하는 데 도움이 됩니다.
2023년 6월, 써모피셔 사이언티픽은 METRIOS 6 (S)TEM의 상용 출시를 발표했습니다. 이 새로운 TEM용 모달은 샘플의 내부 섹션을 심층적으로 이미지화하는 고급 기능을 제공합니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트(페이지 번호 – 50)
4.1 현미경 시장 개요
4.2 계측기 용 현미경 시장, 유형별, 2024 년 대 2029 년 (미화 백만 달러)
4.3 아시아 태평양 : 최종 사용자 및 국가 별 현미경 시장, 2023 년
4.4 애플리케이션 별 현미경 시장 점유율, 2024 년 대 2029 년
4.5 현미경 시장 : 지리적 성장 기회, 2024-2029 년
5 시장 개요 (페이지 번호 – 54)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 첨단 현미경 개발을위한 유리한 R & D 자금 조달 시나리오
5.2.1.2 현미경의 기술 발전
5.2.1.3 나노 기술 및 재생 의학에 대한 관심 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 고급 현미경 및 관련 액세서리의 높은 비용
5.2.2.2 이미징 소프트웨어의 정기 구독에 대한 반복 요금
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 시장에서의 높은 성장 기회
5.2.3.2 약동학, 약물 개발 및 품질 관리에서의 애플리케이션 증가
5.2.3.3 현미경과 다른 분석 기술의 통합
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 숙련되고 훈련된 전문가 부족
5.3 규제 환경
5.3.1 규제 동향
5.3.1.1 북미
5.3.1.1.1 미국
5.3.1.1.2 캐나다
5.3.1.2 유럽
5.3.1.3 아시아 태평양
5.3.1.3.1 일본
5.3.1.3.2 중국
5.3.1.3.3 인도
5.3.2 주요 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
5.3.2.1 북미
5.3.2.2 유럽
5.3.2.3 아시아 태평양
5.3.2.4 라틴 아메리카
5.3.2.5 중동 및 아프리카
5.4 가치 사슬 분석
5.4.1 연구 및 개발
5.4.2 원자재 조달 및 제품 개발
5.4.3 마케팅, 판매 및 유통
5.5 공급망 분석
5.5.1 저명한 기업
5.5.2 중소기업
5.5.3 최종 사용자
5.6 생태계 분석
5.7 무역 분석
5.7.1 광학 현미경 수입 데이터(HS 코드 9011)
5.7.2 전자 현미경용 데이터 수입(HS 코드 9012)
5.7.3 광학 현미경용 데이터 내보내기(HS 코드 9011)
5.7.4 전자 현미경용 데이터 내보내기(HS 코드 9012)
5.8 특허 분석
5.9 가격 분석
5.9.1 유형별 현미경 제품의 평균 판매 가격
5.9.2 지역별 현미경 제품의 평균 판매 가격
5.10 기술 분석
5.10.1 주요 기술
5.10.1.1 광학 현미경
5.10.1.2 전자 현미경
5.10.1.3 스캐닝 프로브 현미경
5.10.1.4 X- 선 현미경
5.10.2 보완 기술
5.10.2.1 입자 크기 분석 소프트웨어
5.10.2.2 미세 흐름 이미징 기술
5.10.2.3 극저온 전자 단층 촬영
5.10.2.4 이미지 분석 소프트웨어
5.10.3 인접 기술
5.10.3.1 마이크로 인젝터
5.10.3.2 에너지 분산 형 X- 선 분광법
5.10.3.3 디지털 병리학
5.11 포터의 5가지 힘 분석
5.11.1 신규 진입자의 위협
5.11.2 대체자의 위협
5.11.3 공급 업체의 협상력
5.11.4 구매자의 협상력
5.11.5 경쟁 경쟁의 강도
5.12 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.13 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.15.2 주요 구매 기준
5.16 충족되지 않은 요구 사항
5.17 현미경 시장에서 생성 AI의 사용
6 현미경 시장, 유형별 (페이지 번호 – 93)
6.1 소개
6.2 기기
6.2.1 광학 현미경
6.2.1.1 공 초점 현미경
6.2.1.1.1 시장 추진을위한 더 나은 광학 단면화 기능
6.2.1.2 스테레오 현미경
6.2.1.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 연구 실험실에서 사용 증가
6.2.1.3 디지털 현미경
6.2.1.3.1 법의학 및 재료 과학 분야의 채택을 촉진하기위한 3D 표면 모델의 빠르고 정확한 분석
6.2.1.4 컴파운드 및 인버티드 현미경
6.2.1.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 더 높은 배율의 정교한 이미징 알고리즘
6.2.1.5 기타 광학 현미경
6.2.2 전자 현미경
6.2.2.1 주사 전자 현미경
6.2.2.1.1 세그먼트 추진을 위해 학술 기관과 기업 간의 협력 증가
6.2.2.2 투과 전자 현미경
6.2.2.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 구성 요소 인프라 연구에 대한 관심 증가
6.2.3 스캐닝 프로브 현미경
6.2.3.1 원자력 현미경
6.2.3.1.1 채택을 촉진하기위한 나노 기술 연구에 더 집중
6.2.3.2 스캐닝 터널링 현미경
6.2.3.2.1 세그먼트 추진을위한 토폴로지 연구에서의 사용 증가
6.2.4 근거리 주사 광학 현미경
6.2.4.1 성장을 촉진하기 위해 정밀 레이저 가공 및 나노 미터 규모의 광학 리소그래피에서 사용 증가
6.2.5 X선 현미경
6.2.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 법의학 및 재료 과학에서의 사용 증가
6.2.6 극저온 전자 현미경
6.2.6.1 시장 성장을 촉진하기 위해 극저온에서 생물학적 표본 이미징에 대한 초점 증가
6.2.7 기타 현미경
6.3 액세서리
6.3.1 시장을 주도하기 위해 현미경의 기능, 성능 및 다양성에 더 집중
6.4 소프트웨어 및 서비스
6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 더 나은 최종 사용자 경험의 필요성
7 애플리케이션 별 현미경 시장 (페이지 번호 – 120)
7.1 소개
7.2 반도체 및 전자 애플리케이션
7.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 품질 보증 및 고장 분석에 대한 엄격한 표준
7.3 의료 및 생명 과학 애플리케이션
7.3.1 제약 및 바이오 의약품 제조 회사
7.3.1.1 나노 규모 분석에서 현미경의 더 큰 채택으로 세그먼트 추진
7.3.2 임상 진단
7.3.2.1 세그먼트 성장을 지원하는 시간 효율적이고 정확한 진단
7.3.3 신약 발견 및 개발
7.3.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 연구 활동의 증가
7.3.4 기타 의료 및 생명 과학 애플리케이션
7.4 재료 과학 응용
7.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 새로운 재료의 마이크로 수준 탐구에 대한 관심 증가
7.5 기타 응용 분야
8 최종 사용자 별 마이크로 복사 시장 (페이지 번호 – 128)
8.1 소개
8.2 산업 사용자
8.2.1 반도체 및 전자 산업 사용자
8.2.1.1 채택을 촉진하기위한 반도체 및 전자 시장의 성장
8.2.2 자동차 산업 사용자
8.2.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 안전 규정, 정확성 및 복잡성에 대한 필요성 증가
8.2.3 식음료 산업 사용자
8.2.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 엄격한 품질 및 안전 조치 준수
8.2.4 기타 산업 사용자
8.3 진단 및 병리 실험실
8.3.1 시장 성장을 돕기 위해 기술적으로 진보 된 현미경 제품에 대한 수요 증가
8.4 제약 및 바이오 제약 회사 및 크로스
8.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 신약 개발을위한 첨단 기술에 대한 수요 증가
8.5 학술 및 연구 기관
8.5.1 시장을 주도하기위한 정부 및 상업 부문 지원
8.6 기타 최종 사용자
9 지역별 마이크로 복사 시장 (페이지 번호 – 138)
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 북미 : 경기 침체 영향
9.2.2 미국
9.2.2.1 예측 기간 동안 북미 현미경 시장을 지배하는 미국
9.2.3 캐나다
9.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 나노 기술 및 현미경 연구를위한 R & D 자금 증가
9.3 유럽
9.3.1 유럽 경기 침체 영향
9.3.2 독일
9.3.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 강력한 의료 지출과 유리한 R & D 투자
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 유리한 정부 이니셔티브 및 기술 발전
9.3.4 프랑스
9.3.4.1 나노 기술에 대한 투자 증가 및 시장 추진을위한 생명 공학 부문 확대
9.3.5 이탈리아
9.3.5.1 잘 확립 된 의료 기기 산업과 시장 성장을 촉진하기위한 유리한 정부 이니셔티브
9.3.6 스페인
9.3.6.1 시장 성장을 돕기 위해 생명 과학 연구를위한 정부 R & D 예산 증가
9.3.7 유럽의 나머지 지역
9.4 아시아 태평양
9.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
9.4.2 일본
9.4.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 협업 횟수 증가 및 현미경 제품 수출 증가
9.4.3 중국
9.4.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 생명 과학 연구를위한 유리한 정부 이니셔티브
9.4.4 인도
9.4.4.1 현미경에 대한 수요를 주도하는 생명 공학 및 제약 산업의 상당한 성장
9.4.5 호주
9.4.5.1 시장을 주도하기위한 세금 공제 및 유리한 인센티브
9.4.6 대한민국
9.4.6.1 시장 성장을 지원하기위한 연구 활동에 대한 높은 지출
9.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
9.5 라틴 아메리카
9.5.1 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
9.5.2 브라질
9.5.2.1 시장을 주도하기위한 유리한 연구 이니셔티브와 여러 나노 과학-나노 기술 조직의 존재
9.5.3 멕시코
9.5.3.1 시장 성장을 돕기 위해 생명 공학, 나노 기술 및 생명 과학에 대한 높은 R & D 투자
9.5.4 라틴 아메리카의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 중동 및 아프리카 : 경기 침체 영향
9.6.2 GCC 국가
9.6.2.1 의료 인프라의 발전과 시장을 주도하기위한 높은 정부 지출
9.6.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 경쟁 환경 (페이지 번호 – 199)
10.1 개요
10.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
10.2.1 현미경 시장에서 플레이어가 채택한 전략 개요
10.3 수익 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.5.1 스타
10.5.2 신흥 리더
10.5.3 퍼베이시브 플레이어
10.5.4 참가자
10.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
10.5.5.1 회사 발자국
10.5.5.2 유형 풋 프린트
10.5.5.3 애플리케이션 풋 프린트
10.5.5.4 최종 사용자 풋 프린트
10.5.5.5 지역 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.6.1 진보적 인 기업
10.6.2 반응 형 기업
10.6.3 역동적 인 기업
10.6.4 시작 블록
10.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.8 브랜드 / 제품 비교
10.9 경쟁 시나리오
10.9.1 제품 출시
10.9.2 거래
10.9.3 확장
11 회사 프로필 (페이지 번호 – 222)
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