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2023년 글로벌 메모리 칩 시장 규모는 2,019억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 14.1%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 7,180억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 소비자 가전제품의 수요 급증, 데이터 기반 기술의 급속한 성장, 인공 지능의 발전으로 인해 메모리 용량 증가와 데이터 처리 속도 향상에 대한 필요성이 커지면서 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
메모리 칩 시장 분석:
시장 성장과 규모: 글로벌 메모리 칩 시장은 메모리 집약적인 애플리케이션에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 시장 규모는 연간 매출이 수십억 달러에 달하는 상당한 규모이며, 앞으로도 계속 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
기술 발전: 기술 발전으로 메모리 칩 밀도가 높아지고 데이터 전송 속도가 빨라지고 있습니다. 3D NAND 및 MRAM(자기저항형 RAM)과 같은 새로운 기술이 메모리 칩의 미래를 형성하고 있습니다. 또한 향상된 전력 효율성과 데이터 보안 기능이 메모리 칩 설계의 표준이 되고 있습니다.
산업 응용 분야: 메모리 칩은 소비자 가전, 자동차, 의료, 데이터 센터 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 메모리 칩은 스마트폰, 노트북, 자율 주행 차량, 클라우드 컴퓨팅 인프라의 기능에 필수적인 요소입니다.
지리적 트렌드: 한국과 대만 등의 국가가 주도하는 아시아 태평양 지역이 메모리 칩 생산을 주도하고 있습니다. 북미와 유럽은 특히 데이터 센터 및 자동차 애플리케이션에서 메모리 칩의 주요 소비처입니다. 라틴아메리카와 아프리카의 신흥 시장은 수요가 증가하고 있습니다.
경쟁 환경: 메모리 칩 시장의 주요 기업으로는 삼성, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지, 인텔 등이 있습니다. 치열한 경쟁은 지속적인 혁신과 기술 발전으로 이어집니다. 인수합병을 통한 통합은 시장 선도업체들 사이에서 널리 사용되는 전략입니다.
도전과 기회: 도전 과제에는 주기적인 수요 패턴, 가격 변동, 공급망 중단 등이 있습니다. 기회는 AI, IoT, 5G와 같은 신흥 기술의 메모리 칩 애플리케이션 확대에 있습니다.
미래 전망: 메모리 칩 시장의 미래는 기술 발전과 애플리케이션 확대에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 유망한 시장입니다. 데이터 중심 기술이 더욱 보편화됨에 따라 메모리 칩은 디지털 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
메모리 칩 시장 동향:
모바일 기기에 대한 수요 증가
메모리 칩 시장은 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 모바일 기기에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 전 세계적으로 이러한 기기의 보급률이 지속적으로 증가함에 따라 더 큰 저장 용량과 더 빠른 처리 속도에 대한 요구가 동시에 증가하고 있습니다. 이러한 기기의 핵심 부품인 메모리 칩은 이러한 수요 급증의 혜택을 누리고 있습니다. 5G 네트워크의 도입을 비롯한 모바일 기술의 지속적인 혁신으로 인해 더 많은 데이터 용량과 속도를 처리하기 위한 메모리 칩 기술의 발전이 필요해졌습니다. 이러한 수요는 가전제품에만 국한되지 않고 모바일 기술이 중요한 역할을 하는 다양한 산업으로 확대되어 메모리 칩 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
데이터 센터의 확장
데이터 생성의 기하급수적인 증가와 클라우드 컴퓨팅으로의 전환으로 인해 전 세계적으로 데이터 센터가 크게 확장되었습니다. 메모리 칩은 방대한 양의 데이터를 저장하고 처리하기 때문에 이러한 데이터 센터의 효율적인 기능에 필수적입니다. 비즈니스 운영을 위한 빅데이터 분석, 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션, 인공지능(AI)에 대한 의존도가 높아지면서 고급 메모리 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 추세는 특히 데이터 처리 및 저장 기능이 중요한 이커머스, 금융, 헬스케어 등의 분야에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 그 결과, 데이터 센터에서 고용량 및 고속 메모리 칩에 대한 수요가 메모리 칩 시장의 주요 동력이 되고 있습니다.
기술 발전
메모리 칩 설계 및 제조 분야의 기술 발전도 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 더 작은 물리적 공간에 더 큰 저장 용량을 제공하는 3D NAND 기술, 더 빠른 데이터 처리를 위한 DRAM 칩의 개선과 같은 혁신이 핵심입니다. 이러한 발전은 소비자 가전부터 산업 자동화에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 효율적이고 컴팩트한 메모리 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 또한, 전력 소비를 줄이면서 성능을 높이려는 노력은 기술의 에너지 효율성과 지속가능성이라는 광범위한 추세와도 맞닿아 있습니다. 메모리 칩 기술의 지속적인 진화는 현재의 시장 수요를 충족할 뿐만 아니라 이 분야의 미래 트렌드와 애플리케이션을 형성하고 있습니다.
IoT 및 AI 기술의 도입
인공지능(AI)과 사물 인터넷(IoT) 기술의 성장은 메모리 칩 시장의 또 다른 중요한 동인입니다. AI 및 IoT 장치는 대량의 데이터를 생성하고 처리하므로 빠른 데이터 검색 및 저장을 위한 효율적인 메모리 솔루션이 필요합니다. 메모리 칩은 소비자 가전부터 산업 자동화에 이르기까지 AI 애플리케이션에 필요한 실시간 처리 기능을 구현하는 데 필수적인 요소입니다. 가전제품부터 산업용 센서까지 모든 것을 아우르는 IoT 생태계가 확장됨에 따라 다양하고 복잡한 워크로드를 처리할 수 있는 고급 메모리 칩에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.
메모리 칩 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 애플리케이션 및 판매 채널을 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
휘발성
DRAM
SRAM
비휘발성
PROM
EEPROM
NAND 플래시
기타
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 휘발성(DRAM 및 SRAM)과 비휘발성(PROM, EEPROM, NAND 플래시 및 기타)이 포함됩니다.
RAM(랜덤 액세스 메모리)으로 대표되는 휘발성 메모리는 컴퓨팅 장치에서 중요한 구성 요소입니다. 데이터를 일시적으로 저장하고 CPU에 고속 액세스를 제공하는 기능이 특징입니다. 휘발성 메모리는 전원 공급이 끊기거나 꺼지면 데이터가 손실되기 때문에 휘발성이 있습니다. RAM은 컴퓨터와 스마트폰에서 애플리케이션을 실행하고 멀티태스킹을 하는 데 중요한 역할을 하며 빠른 데이터 검색을 제공합니다. 메모리 칩 시장에서 휘발성 메모리, 특히 DDR(더블 데이터 레이트) RAM은 시스템 성능과 응답성을 향상시키는 데 중추적인 역할을 하기 때문에 중요한 부문으로 자리 잡고 있습니다. 거의 모든 컴퓨팅 장치에서 볼 수 있기 때문에 수요 측면에서 가장 큰 부문입니다.
비휘발성 메모리에는 플래시 메모리, NAND 플래시, NOR 플래시와 같은 메모리 유형과 3D XPoint와 같은 새로운 기술이 포함됩니다. 비휘발성 메모리는 전원 공급 장치가 제거되어도 데이터를 유지하므로 데이터 저장 및 장기 정보 보존에 적합합니다. 비휘발성 메모리 칩은 USB 드라이브와 SSD(솔리드 스테이트 드라이브)에서부터 메모리 카드와 임베디드 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 널리 사용되고 있습니다. 비휘발성 메모리는 데이터 저장 장치의 필수 구성 요소이지만 소비자 가전, 엔터프라이즈 데이터 센터, 자동차 애플리케이션 등 다양한 분야에서 데이터 저장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 메모리 칩 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
노트북/PC
카메라
스마트폰
기타
노트북/PC는 업계에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
애플리케이션을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 노트북/PC, 카메라, 스마트폰 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 노트북/PC가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
노트북과 개인용 컴퓨터(PC)는 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 디바이스는 업무, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 여전히 필수적인 역할을 하고 있습니다. 노트북/PC 부문은 전문가, 학생, 가정 사용자 등 다양한 고객층으로부터 혜택을 받고 있습니다. 또한 원격 근무와 온라인 학습의 지속적인 추세로 인해 노트북과 PC에 대한 수요가 더욱 증가하여 시장에서 가장 큰 부문으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
카메라 부문은 DSLR, 미러리스 카메라, 컴팩트 디지털 카메라 등 다양한 디지털 카메라를 포함합니다. 가장 큰 세그먼트는 아니지만 여전히 중요하고 전문화된 시장입니다. 카메라는 고품질 이미징 기능을 필요로 하는 사진 애호가, 전문 사진작가, 콘텐츠 크리에이터를 위한 제품입니다. 카메라 시장은 향상된 이미지 센서, 4K 동영상 녹화, 향상된 연결 기능 등의 혁신으로 계속 발전하고 있으며, 디지털 시대에 걸맞은 관련성을 확보하고 있습니다.
스마트폰 부문은 소비자 가전 시장의 강자로, 엄청난 규모와 광범위한 채택이 특징입니다. 스마트폰은 커뮤니케이션, 생산성, 엔터테인먼트 등을 하나의 기기에 결합한 필수 불가결한 기기입니다. 5G 연결, 첨단 카메라 시스템, 강력한 프로세서 등 끊임없는 기술 발전으로 스마트폰은 현대 생활에서 없어서는 안 될 필수품이 되었습니다. 그 결과, 스마트폰 부문은 시장의 상당 부분을 차지하고 있으며 성장세가 둔화될 기미가 보이지 않습니다.
판매 채널별 분류:
OEM
애프터마켓
이 보고서는 판매 채널에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 OEM과 애프터마켓이 포함됩니다.
메모리 칩 시장에서 OEM과 애프터마켓을 기준으로 세분화하면 OEM 제조업체가 설치한 메모리 칩과 최종 사용자 또는 타사 서비스 제공업체가 교체하거나 업그레이드한 메모리 칩을 구분할 수 있습니다. OEM 부문은 스마트폰, 노트북, 자동차 전자제품 등 제조 과정에서 새로운 장치에 통합되는 메모리 칩을 나타냅니다. 이 부문은 메모리 칩 공급업체와 OEM 간의 긴밀한 파트너십을 통해 최종 사용자를 위한 호환성 및 최적화된 성능을 보장합니다. OEM은 특정 기기에 맞는 맞춤형 메모리 솔루션을 필요로 하는 경우가 많기 때문에 업계 내 혁신과 협업을 주도합니다.
애프터마켓 부문은 최종 사용자 또는 타사 서비스 제공업체가 디바이스나 장비를 처음 구매한 후 교체, 업그레이드 또는 추가하는 메모리 칩을 포함합니다. 소비자와 기업은 기기 성능 향상, 저장 용량 확장 또는 결함이 있는 메모리 모듈을 교체하기 위해 애프터마켓을 찾습니다. 이 부문은 최종 사용자가 비용 효율적이고 호환 가능한 솔루션을 찾기 때문에 메모리 칩 공급업체 간의 경쟁을 촉진합니다. 또한 애프터마켓 부문은 사용자가 진화하는 요구와 표준에 맞게 장치를 조정할 수 있기 때문에 기술 발전에 민첩하게 대응할 수 있어 메모리 칩 시장의 역동적인 구성 요소입니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 메모리 칩 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미 메모리 칩 시장은 데이터 센터 산업의 번창과 첨단 컴퓨팅 기술의 광범위한 채택에 힘입어 고성능 메모리 솔루션에 대한 수요가 높은 것이 특징입니다. 최신 기기와 기술 혁신에 대한 북미 소비자들의 선호도 또한 스마트폰, 태블릿, 노트북의 메모리 칩 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역의 자동차 부문은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 인포테인먼트 시스템과 같은 메모리 집약적인 기능을 점점 더 많이 통합하고 있어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
유럽의 메모리 칩 시장은 자동차, 산업 및 데이터 센터 애플리케이션에 중점을 둔 성숙한 기술 환경으로 특징지어집니다. 특히 독일의 자동차 산업은 차량 제어 시스템과 내비게이션에 메모리 칩을 사용하며 시장의 안정성에 크게 기여하고 있습니다. 또한 유럽 국가 전반에서 클라우드 컴퓨팅과 데이터 센터가 성장함에 따라 서버 및 스토리지 애플리케이션에서 메모리 칩에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 이 지역이 AI와 IoT의 도입을 확대함에 따라 메모리 칩은 이러한 신흥 기술에서 중추적인 역할을 할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역은 삼성, SK하이닉스, 대만의 TSMC를 비롯한 주요 반도체 제조업체가 밀집해 있는 글로벌 메모리 칩 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 시장 지배력은 특히 중국과 한국 같은 국가에서 메모리 칩이 스마트폰, 태블릿 및 기타 기기 생산에 필수적인 소비자 전자제품 생산이 활발하기 때문입니다. 또한 아시아 태평양 국가들의 급속한 디지털화와 5G 네트워크의 확장은 고속 데이터 처리 및 저장을 지원하는 메모리 칩에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
라틴 아메리카는 스마트폰 보급률 증가, 전자상거래 활동 확대, 클라우드 기반 서비스 도입에 힘입어 메모리 칩 시장이 성장하고 있습니다. 브라질과 멕시코 같은 국가에서는 가전제품 판매가 급증하면서 이러한 기기에 탑재되는 메모리 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 자동차 부문은 메모리 집약적인 기능이 차량의 표준으로 자리 잡으면서 발전하고 있어 메모리 칩 제조업체에게 더 많은 기회를 제공하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 인프라 개발과 데이터 센터의 확산에 힘입어 메모리 칩에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 중동 정부가 스마트 시티와 디지털 혁신 이니셔티브에 투자함에 따라 데이터 분석 및 IoT 장치를 구동하기 위한 메모리 칩의 필요성이 증가하고 있습니다. 마찬가지로 아프리카의 디지털 경제가 성장하면서 스마트폰 메모리 칩에 대한 수요가 증가하고 네트워크 인프라가 확장되고 있습니다. 이 시장 부문은 현재 다른 지역보다 규모가 작지만, 디지털화를 수용함에 따라 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
메모리 칩 산업을 선도하는 주요 기업들:
메모리 칩 시장의 주요 업체들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 여러 전략적 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이들은 메모리 칩 기술을 발전시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 계속하고 있으며, 메모리 밀도 증가, 전력 효율성 개선, 데이터 전송 속도 향상에 중점을 두고 있습니다. 또한 많은 주요 기업들이 메모리 칩에 대한 전 세계적인 수요 증가를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. AI, IoT, 자율주행차 등 다양한 신기술에 메모리 칩을 통합하는 데 초점을 맞춘 협업과 파트너십이 일반화되고 있습니다. 메모리 칩 제조가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 전자 폐기물 문제를 해결하기 위한 재활용 솔루션을 모색하는 등 지속 가능성 노력도 주목받고 있습니다. 전반적으로 업계 리더들은 메모리 칩 시장의 역동적인 환경을 탐색하면서 혁신, 확장, 지속 가능성에 전념하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
ADATA Technology Co. Ltd.
Fujitsu Semiconductor Limited (Fujitsu Limited)
Intel Corporation
Kingston Technology Corporation
Micron Technology Inc.
NXP Semiconductors N.V.
Samsung Electronics Co. Ltd.
SK hynix Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Texas Instruments Incorporated
Toshiba Corporation
Transcend Information Inc.
Western Digital Corporation.
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
최신 뉴스:
2021년 12월: 마이크론 테크놀로지는 애틀랜타 미드타운에 새로운 최첨단 메모리 디자인 센터를 오픈하고 2022년 1월부터 운영을 시작한다고 발표했습니다. 93,000평방피트 규모의 이 시설에는 사무실, 데이터 센터, 연구 개발 운영이 포함되며 이 지역에 500개의 일자리가 창출될 것입니다. 이 센터는 메모리 및 스토리지 연구 개발에 중점을 둔 Micron의 글로벌 기술 및 제품 개발 인프라의 핵심 부분입니다. 애틀랜타는 첨단 기술 생태계와 풍부한 문화로 인해 선정되었으며, Micron은 지역 최고의 대학과 협력하고 인재 풀을 확장할 수 있게 되었습니다. 이 센터는 인공 지능, 5G 애플리케이션 및 데이터 센터 기술과 같은 분야의 혁신에 기여하는 것을 목표로 합니다.
2020년 10월: SK하이닉스가 세계 최초로 DDR5 D램 칩을 공식 출시했습니다. 이 새로운 DDR5 D램 모듈은 이전 제품 대비 향상된 성능과 에너지 효율로 인정받고 있습니다. 또한 SK하이닉스는 향후 메모리 기술 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 MRAM(자기저항형 랜덤 액세스 메모리), ReRAM(저항형 랜덤 액세스 메모리) 등 차세대 메모리 기술 개발에도 집중하고 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 메모리 칩 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 변동성
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 DRAM
6.1.2.2 SRAM
6.1.3 시장 예측
6.2 비 휘발성
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 PROM
6.2.2.2 EEPROM
6.2.2.3 낸드 플래시
6.2.2.4 기타
6.2.3 시장 예측
7 애플리케이션별 시장 세분화
7.1 노트북/PC
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 카메라
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 스마트 폰
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 기타
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
8 판매 채널 별 시장 세분화
8.1 OEM
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 애프터 마켓
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
