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멤브레인 크로마토그래피 시장은 2024년 3억 2,100만 달러로 시작하여 2029년에는 6억 3,700만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.7%에 이를 것으로 보입니다. 이 연구는 업계 동향, 가격 분석, 특허 조사, 주요 이해관계자 파악 등 다양한 요소를 포함하여 시장을 포괄적으로 분석하고 있습니다. 멤브레인 크로마토그래피 시장의 성장은 바이오 의약품에 대한 수요 증가와 생명공학 분야의 발전에 기인하고 있습니다. 그러나 대규모 제조에서의 제한된 사용과 불소화 물질 사용에 대한 규제가 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다. 일회용 기술로의 전환은 교차 오염 위험을 줄이고 처리 시간을 단축하는 등의 장점으로 인해 시장의 기회로 작용하고 있습니다. 하지만 크로마토그래피에 대한 대체 기술의 존재는 시장 성장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 멤브레인 크로마토그래피 시장은 원자재 공급업체, 제품 제조업체, 제약 및 바이오 제약 회사, 연구 기관 등으로 구성된 생태계를 형성하고 있습니다. 기술적으로는 플로우 스루 멤브레인 크로마토그래피가 시장을 지배하고 있으며, 제약 및 바이오 제약 회사가 주요 최종 사용자로 자리잡고 있습니다. 북미 지역은 2023년 멤브레인 크로마토그래피 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 바이오 의약품 개발 및 제조 증가, 연구 개발 활동에 대한 투자 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 업체로는 Danaher Corporation, Sartorius AG, Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc. 등이 있으며, 이들은 시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 최근 멤브레인 크로마토그래피 산업에서는 아시아 태평양 지역에 신약과 백신을 공급하기 위한 새로운 시설이 열리는 등 시장의 발전이 이루어지고 있습니다. 이러한 발전은 바이오 의약품 제조 및 연구 개발의 증가와 함께 멤브레인 크로마토그래피 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
멤브레인 크로마토그래피 시장 규모, 점유율 및 동향
수익 측면에서 글로벌 막 크로마토그래피 시장의 규모는 2024년 3억 2,100만 달러로 추정되며 2024년부터 2029년까지 14.7%의 CAGR로 성장하여 2029년에는 6억 3,700만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 연구는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등을 포함합니다.
새로운 연구 조사는 시장에 대한 산업 동향 분석으로 구성됩니다. 새로운 연구는 업계 동향, 가격 분석, 특허 분석, 컨퍼런스 및 웨비나 자료, 주요 이해관계자, 시장 내 구매 행동으로 구성됩니다. 의 성장은 바이오 의약품에 대한 수요 증가와 생명 공학 부문의 발전에 대한 관심 증가와 같은 요인에 기인 할 수 있습니다. 그러나 불소화 물질의 사용에 대한 제한과 대규모 제조에서 막 크로마토 그래피의 제한된 사용은 시장의 성장을 방해 할 수 있습니다.
멤브레인 크로마토그래피 시장 동향
멤브레인 크로마토그래피 시장
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멤브레인 크로마토 그래피 시장의 매력적인 기회
멤브레인 크로마토 그래피 시장
멤브레인 크로마토 그래피 시장 역학
동인: 바이오 의약품 R&D 증가
최근 몇 년 동안 기업들은 바이오 의약품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 바이오 의약품 연구 개발(R&D)에 상당한 투자를 하고 있습니다. 전 세계적으로 암, 당뇨병, 신경 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환이 크게 증가함에 따라 바이오 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 바이오 제약 기업들의 R&D 지출이 증가하면서 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, AseBio에 따르면 2022년 스페인 바이오테크 기업의 R&D 투자는 16% 증가하여 1,093.8백만 달러(1,038백만 유로)에 달할 것으로 예상됩니다.
제약: 대규모 제조에서 막 크로마토그래피 제품의 제한적 사용
고순도 및 생산성 등 막 크로마토그래피의 다양한 장점에도 불구하고 대규모 작업에서 막 크로마토그래피의 도입은 여전히 더디게 진행되고 있습니다. 이는 주로 대규모 제조의 요구 사항을 충족하기 위해 막 크로마토그래피 공정을 확장하는 것과 관련된 문제 때문입니다. 또한 멤브레인 분해 및 멤브레인 오염과 같은 멤브레인 크로마토그래피와 관련된 기술적 문제로 인해 대규모 제조에 적용하는 데 한계가 있습니다. 또한 기존 컬럼 크로마토그래피는 바이오 프로세싱 산업에서 잘 확립된 기술입니다. 따라서 최종 사용자가 상당한 투자를 한 후 기존 컬럼 크로마토그래피 기술을 교체하는 것은 쉽지 않습니다. 또한 전체 공정의 중단 위험, 최종 제품의 순도 및 품질 변화, 실패로 인한 재정적 손실 등의 요인으로 인해 대규모 제조에서 막 크로마토그래피 제품을 채택하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 대규모 제조에서 멤브레인 크로마토그래피 제품의 제한된 사용은 시장의 성장을 제한하고 있습니다.
기회: 일회용 기술로의 전환
일회용 멤브레인 크로마토그래피 시스템은 교차 오염 위험 감소, 처리 시간 단축, 자본 투자 감소 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 비용 효율적이고 유연한 솔루션에 대한 수요로 인해 바이오 프로세싱에서 일회용 기술의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들은 효과적인 다운스트림 정화 공정을 위해 협업 또는 파트너십을 통해 일회용 기술 도입에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월에 W. L. 고어 앤 어소시에이츠는 AGC바이오로직스와 협력하여 단백질 A 단계의 생산성 향상을 통해 다운스트림 정제 공정을 개선하여 완전한 일회용 다운스트림 공정을 구현했습니다. 이 협업에는 단백질 A 친화성 정제의 생산성을 개선하고 높은 결합 용량을 제공하는 단백질 A가 포함된 GORE 단백질 포집 장치 제품군이 포함됩니다.
도전 과제: 크로마토그래피에 대한 대체 기술의 존재
침전, 고분해능 초여과, 결정화, 고압 재접합, 하전 초여과 막, 단백질 결정화, 모세관 전기영동, 수성 2상 추출 및 3상 분할은 크로마토그래피의 대안으로 사용할 수 있는 대표적인 기술 중 일부입니다. 단백질 결정화, 모세관 전기영동, 수성 2상 추출과 같은 대체 기술은 더 적은 단계가 필요하며 많은 양의 항체를 단일 단계로 분리할 수 있습니다. 이는 제조 비용을 절감하고 제조량을 늘리는 데 도움이 됩니다. 대체 기술이 제공하는 이러한 이점은 시장의 성장을 방해 할 가능성이 높습니다.
글로벌 멤브레인 크로마토그래피 산업 생태계 분석
시장 생태계는 원자재 공급업체, 막 크로마토그래피 제품 제조업체, 제약 및 바이오 제약 회사, CRO 및 CDMO, 학술 및 연구 기관과 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 막 크로마토그래피 제품 제조업체는 주사기 필터, 필터 플레이트, 캡슐, 카세트, 카트리지, 멤브레인 시트 및 스핀 컬럼을 제공합니다.
멤브레인 크로마토그래피 시장 생태계
플로우 스루 멤브레인 크로마토그래피 부문은 2023년 멤브레인 크로마토그래피 산업을 지배했습니다.
기술에 따라 막 크로마토 그래피 시장은 흐름 관통 막 크로마토 그래피와 결합 용출 막 크로마토 그래피로 분류됩니다. 2023 년에는 단일 클론 항체와 같은 생물학적 제제의 개발에 중점을 둔 흐름 관통 막 크로마토 그래피 부문이 시장을 지배했습니다. 또한 크로마토그래피의 효율적인 작동 모드에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
제약 및 바이오 제약 회사 부문은 2023 년 멤브레인 크로마토 그래피 산업을 지배했습니다.
최종 사용자에 따라 막 크로마토 그래피 시장은 제약 및 바이오 제약 회사, CRO 및 CDMO, 학술 및 연구 기관으로 분류됩니다. 2023년 제약 및 바이오 제약 회사 부문은 바이오 치료제에 대한 수요로 인해 글로벌 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 바이오 의약품의 발전을위한 연구 개발 지출이 증가함에 따라 시장의 세그먼트 성장이 촉진되고 있습니다.
북미는 2023 년 멤브레인 크로마토 그래피 산업을 지배했습니다.
지역별 멤브레인 크로마토 그래피 시장
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글로벌 멤브레인 크로마토그래피 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 바이오 의약품의 개발 및 제조 증가, R & D 활동에 대한 상당한 투자, 잘 확립 된 의료 부문의 존재와 같은 요인이 시장에서 북미 지역의 가장 큰 점유율을 차지합니다.
멤브레인 크로마토그래피 시장의 주요 업체로는 Danaher Corporation(미국), Sartorius AG(독일), Merck KGaA(독일), Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Restek Corporation (미국), Agilent Technologies, Inc. (미국), Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국), Shimadzu Corporation (일본), W. L. Gore & Associates, Inc. (미국), MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG (독일), Microsolv (미국), Cobetter (중국), Regis Technologies Inc. (미국), Nupore Filtration Systems (인도), Sterlitech Corporation (미국), Microlab Scientific Co., Ltd (중국), Nantong Filterbio Membrane Co. (중국), Hahnemühle FineArt GmbH(독일), BIOCOMMA LIMITED(중국), Clinivex(캐나다), 그레이하운드 크로마토그래피 및 연합 화학 회사(영국), Membrane Solutions(중국).
멤브레인 크로마토그래피 산업의 범위
보고서 지표
세부 정보
2024년 시장 수익
3억 2,100만 달러
2029년 예상 수익
6억 3,700만 달러
수익률
14.7%의 연평균 성장률로 성장 전망
시장 동인
바이오 의약품 R&D 증가
시장 기회
일회용 기술로의 전환
이 보고서는 멤브레인 크로마토그래피 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:
제품별
캡슐, 카세트 및 카트리지
주사기 필터
필터 플레이트
스핀 컬럼
멤브레인 디스크 및 시트
기타 소모품 및 액세서리
기술별
이온 교환막 크로마토그래피
음이온 교환막 크로마토그래피
양이온 교환 막 크로마토그래피
친화성 막 크로마토그래피
소수성 상호 작용 막 크로마토그래피
작동 모드별
플로우 스루 멤브레인 크로마토그래피
결합-용출 멤브레인 크로마토그래피
멤브레인 재질별
폴리에테르설폰(PES)
셀룰로오스
하이드로겔
기타 멤브레인 재질
최종 사용자별
제약 및 바이오 제약 회사
CRO 및 CDMO
학술 및 연구 기관
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동
걸프협력회의 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 걸프협력회의 국가(RoGCC)
기타 중동 국가(RoME)
아프리카
멤브레인 크로마토그래피 산업의 최근 발전:
는 2024년 2월 아시아 태평양 시장에 신약과 백신을 공급하기 위해 싱가포르에 새로운 멸균 의약품 시설을 열었습니다. 이 전략적 투자는 써모 피셔 사이언티픽의 고객 경험 센터와 바이오프로세스 디자인 센터의 새로운 연구 역량을 보완합니다. 고객 경험 센터에는 분자 생물학, 유전자 분석 시퀀싱, 크로마토그래피 질량 분석, 세포 치료 등 다양한 분야의 250개 제품이 포함되어 있습니다.
2023년 1월 애질런트테크놀로지스는 핵산 기반 치료제의 최첨단 제조 역량을 확장했습니다. 이 회사는 이 확장을 위해 7억 2,500만 달러를 투자했습니다.
2022년 2월, 사토리우스 AG는 노바셉의 크로마토그래피 사업부를 인수했습니다. 인수한 포트폴리오는 주로 올리고뉴클레오타이드, 펩타이드, 인슐린과 같은 작은 생체 분자에 적합한 크로마토그래피 시스템과 생물학적 제제의 연속 제조를 위한 혁신적인 시스템으로 구성되어 있습니다. 이번 인수를 통해 사토리우스는 비오가닉 판매 수익을 추가로 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
3M은 2021년 6월 재조합 단백질 치료제 제조를 위한 단일 단계 정제 솔루션을 제공하기 위해 3M Harvest RC 정화기를 출시했습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 57)
4.1 멤브레인 크로마토 그래피 시장 개요
4.2 북미 : 기술 및 국가 별 멤브레인 크로마토 그래피 시장 (2023 년)
4.3 제품 별 멤브레인 크로마토 그래피 시장 점유율, 2023 년
4.4 최종 사용자 별 멤브레인 크로마토 그래피 시장 점유율, 2023 년
4.5 멤브레인 크로마토 그래피 시장 : 지리적 성장 기회
5 시장 개요 (페이지 번호 – 61)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 기존 크로마토 그래피 기술에 비해 멤브레인 크로마토 그래피가 제공하는 이점
5.2.1.2 바이오 의약품 연구 개발 증가
5.2.1.3 다운스트림 정제 공정의 세척 검증에 대한 규제 조사 증가
5.2.1.4 바이오 의약품 생산량 증가
5.2.1.5 응용 분야 확대 및 다양화
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 대규모 제조에서 멤브레인 크로마토 그래피 제품의 제한된 사용
5.2.2.2 불소화 물질의 사용 제한
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 시장
5.2.3.2 특허 만료
5.2.3.3 일회용 기술로의 전환
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 크로마토 그래피에 대한 대체 기술의 존재
5.2.4.2 멤브레인 크로마토그래피와 관련된 기술적 한계
5.3 기술 분석
5.3.1 핵심 기술
5.3.1.1 이온 교환 크로마토 그래피
5.3.1.2 친 화성 크로마토 그래피
5.3.1.3 소수성 상호 작용 크로마토 그래피
5.3.1.4 멤브레인 기술
5.3.2 보완 기술
5.3.2.1 공정 분석 기술
5.3.2.2 일회용 기술
5.3.3 인접 기술
5.3.3.1 고급 재료 과학
5.4 무역 데이터
5.5 공급망 분석
5.6 가치 사슬 분석
5.7 가격 분석
5.8 생태계 분석
5.8.1 멤브레인 크로마토 그래피 시장의 원자재 공급 업체
5.8.2 멤브레인 크로마토 그래피 시장의 제품 공급 업체
5.8.3 멤브레인 크로마토 그래피 시장의 최종 사용자
5.8.4 멤브레인 크로마토 그래피 시장을 관리하는 규제 기관
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.10 특허 분석
5.10.1 방법론
5.10.2 문서 유형별 출원 특허, 2014-2024 년
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.12 규제 환경
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.2 규제 시나리오
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.13.1 신규 진입자의 위협
5.13.2 대체재의 위협
5.13.3 공급 업체의 협상력
5.13.4 구매자의 협상력
5.13.5 경쟁 경쟁의 강도
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.14.2 구매 프로세스에서 이해 관계자의 역할
5.14.3 멤브레인 크로마토 그래피 시장의 구매 기준
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
6 멤브레인 크로마토 그래피 시장, 제품 별 (페이지 번호 – 101)
6.1 소개
6.2 캡슐, 카세트 및 카트리지
6.2.1 가장 크고 빠르게 성장하는 제품 부문
6.3 주사기 필터
6.3.1 시장을 주도하기위한 실험실 규모 정제에 대한 수요 증가
6.4 필터 플레이트
6.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 빠른 정화를위한 더 높은 유량 통과율
6.5 스핀 컬럼
6.5.1 시장 추진을위한 여러 소규모 샘플의 편리한 처리
6.6 멤브레인 디스크 및 시트
6.6.1 다양한 바이러스 및 단백질 정제 응용 분야에서 분리 도구로 사용됨
6.7 기타 소모품 및 액세서리
7 멤브레인 크로마토 그래피 시장, 기술별 (페이지 번호 – 123)
7.1 소개
7.2 이온 교환 막 크로마토 그래피
7.2.1 음이온 교환 막 크로마토 그래피
7.2.1.1 성장을 촉진하기 위해 단일 클론 항체 정제에 대한 채택 증가
7.2.2 양이온 교환 막 크로마토 그래피
7.2.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 생물학적 제제 생산을위한 고급 크로마토 그래피 기술에 대한 수요 증가
7.3 친 화성 막 크로마토 그래피
7.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 치료 단백질에 대한 수요 증가
7.4 소수성 상호 작용 막 크로마토 그래피
7.4.1 시장 추진을 위해 생체 분자 정화를위한 HMC 기술 채택 증가
8 작동 모드 별 막 크로마토 그래피 시장 (페이지 번호 – 143)
8.1 소개
8.2 플로우 스루 멤브레인 크로마토 그래피
8.2.1 시장을 주도하기 위해 생물학적 제제 개발에 대한 관심 증가
8.3 결합 용리 막 크로마토 그래피
8.3.1 시장 성장을 돕기 위해 바이오 의약품 제조에 대한 채택 증가
9 멤브레인 크로마토 그래피 시장, 멤브레인 재료 별 (페이지 번호 – 152)
9.1 소개
9.2 폴리 에테르 설폰
9.2.1 성장을 주도하기 위해 고품질 멤브레인 재료에 대한 수요 증가
9.3 셀룰로오스
9.3.1 강력하고 가벼우 며 생분해 가능한 채택을 주도하는 주요 요인
9.4 하이드로겔
9.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 멤브레인 오염을 줄여야 할 필요성 증가
9.5 기타 멤브레인 재료
10 최종 사용자별 멤브레인 크로마토그래피 시장(168페이지)
10.1 소개
10.2 제약 및 바이오 제약 회사
10.2.1 시장 성장을 지원하기위한 전략적 제휴의 증가
10.3 계약 연구 조직 및 계약 개발 및 제조 조직
10.3.1 시장을 주도하기 위해 제약 및 바이오 제약 회사의 R & D 서비스 아웃소싱 증가
10.4 학술 및 연구 기관
10.4.1 시장 추진을위한 바이오 의약품 개발을위한 R & D 활동 급증
11 지역별 멤브레인 크로마토 그래피 시장 (페이지 번호 – 180)
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 북미 멤브레인 크로마토 그래피 시장에 대한 경기 침체 영향
11.2.2 미국
11.2.2.1 시장 성장을 지원하는 바이오 의약품의 특허 만료
11.2.3 캐나다
11.2.3.1 시장 추진을위한 바이오 제조 능력의 발전을위한 투자 증가
11.3 유럽
11.3.1 유럽 멤브레인 크로마토 그래피 시장에 대한 경기 침체 영향
11.3.2 독일
11.3.2.1 시장을 주도하기위한 생물학적 약물 제조 능력의 발전을위한 주요 시장 참여자의 투자 증가
11.3.3 영국
11.3.3.1 시장 성장을 지원하는 생명 공학 산업 호황
11.3.4 프랑스
11.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 바이오 생산 능력의 발전에 대한 관심 증가
11.3.5 이탈리아
11.3.5.1 생명 공학 산업 성장과 시장 추진을위한 R & D 활동 증가
11.3.6 스페인
11.3.6.1 시장 추진을위한 생명 공학 회사 수 증가
11.3.7 유럽의 나머지 지역
11.4 아시아 태평양
11.4.1 아시아 태평양 멤브레인 크로마토 그래피 시장에 대한 경기 침체 영향
11.4.2 중국
11.4.2.1 시장 성장을위한 시설 확장에 대한 관심 증가
11.4.3 일본
11.4.3.1 정부 이니셔티브 성장 및 시장 추진을위한 시설 확장에 대한 집중 증가
11.4.4 인도
11.4.4.1 시장 추진을위한 바이오시 밀러 승인 수 증가
11.4.5 대한민국
11.4.5.1 시장 성장을 지원하기 위해 바이오 프로세싱 부문의 발전을위한 전략적 제휴 증가
11.4.6 호주
11.4.6.1 시장 추진을위한 바이오 의약품 제조 산업 성장
11.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
11.5 라틴 아메리카
11.5.1 라틴 아메리카 막 크로마토 그래피 시장에 대한 경기 침체 영향
11.5.2 브라질
11.5.2.1 시장을 주도하는 바이오 의약품에 대한 수요 증가
11.5.3 멕시코
11.5.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 바이오 의약품 생산에 대한 정부 지원 증가
11.5.4 라틴 아메리카의 나머지 지역
11.6 중동
11.6.1 중동 멤브레인 크로마토 그래피 시장에 대한 경기 침체 영향
11.6.2 GCC 국가
11.6.2.1 사우디 아라비아
11.6.2.1.1 시장을 주도하기 위해 의료 부문의 발전에 대한 관심 증가
11.6.2.2 아랍 에미리트 연방
11.6.2.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 바이오 제약 부문의 발전
11.6.2.3 나머지 GCC 국가
11.6.3 중동의 나머지 지역
11.7 아프리카
11.7.1 시장 성장을 돕기 위해 바이오 의약품 개발 및 제조를위한 자금 증가
11.7.2 아프리카 멤브레인 크로마토 그래피 시장에 대한 불황 영향
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 266)
12.1 개요
12.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
12.2.1 멤브레인 크로마토 그래피 시장의 주요 업체가 채택한 전략 개요
12.3 수익 분석
12.4 시장 점유율 분석
12.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
12.5.1 스타
12.5.2 신흥 리더
12.5.3 퍼베이시브 플레이어
12.5.4 참가자
12.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
12.5.5.1 회사 발자국
12.5.5.2 제품 발자국
12.5.5.3 지역 발자국
12.5.5.4 기술 발자국
12.5.5.5 멤브레인 재료 발자국
12.6 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.6.1 진보적 인 기업
12.6.2 반응 형 기업
12.6.3 역동적 인 기업
12.6.4 시작 블록
12.7 경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
12.8 가치 평가 및 재무 지표
12.9 브랜드/제품 비교
12.1 경쟁 시나리오
12.10.1 제품 출시
12.10.2 거래
12.10.3 확장
13 회사 프로필 (페이지 번호 – 287)
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