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이 문서는 제조 실행 시스템(MES) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구의 목적은 MES 시장의 동향, 기회, 도전 과제를 파악하고, 다양한 산업 및 지역에서의 시장 성장을 이해하는 것입니다. 연구 방법론에서는 데이터 수집 및 분석 방법을 설명하며, 시장의 주요 플레이어와 그들의 전략을 분석합니다. 또한, MES 시장의 매력적인 기회와 제공 방식, 배포 방식, 산업별 및 국가별 시장 현황을 다룹니다. 시장 개요에서는 MES의 동인과 제약, 기회 및 도전 과제를 분석합니다. 동인으로는 인구 증가에 따른 공급망의 필요성, IT와 OT 시스템의 융합, 산업 자동화에 대한 수요 증가 등이 있으며, 제약으로는 높은 투자 비용과 기존 시스템과의 통합 복잡성이 언급됩니다. 기회로는 ERP 및 PLM 솔루션과의 통합, 특정 산업에 맞춘 MES 커스터마이징, 중소기업의 MES 채택 등이 있습니다. 도전 과제로는 다양한 산업에서의 MES 구축 어려움과 데이터 보안 문제가 있습니다. MES 시장의 오퍼링별 분석에서는 소프트웨어와 서비스의 수요 증가를 다루며, 특히 소프트웨어는 제조 주기 단축과 데이터 유지 관리 요구 감소로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 서비스 부문에서는 일상적인 점검과 유지보수의 필요성이 강조됩니다. 배포 방식에 따른 시장 분석에서는 온프레미스, 온디맨드, 하이브리드 배포 방식의 장점과 성장 가능성을 설명합니다. 특히, 온디맨드 방식은 저비용과 확장성으로 주목받고 있습니다. 공정 산업별 MES 시장 분석에서는 식품 및 음료, 석유 및 가스, 화학, 제약 및 생명 과학 등 다양한 산업에서 MES의 활용 사례와 성장 요인을 다룹니다. 예를 들어, 식품 산업에서는 원활한 처리와 품질 관리를 위해 MES의 필요성이 증가하고 있습니다. 세부 산업별 분석에서는 자동차, 항공우주, 의료 기기 등 각 산업에서 MES의 역할과 시장 주도 요인을 설명합니다. 특히, 자동차 산업에서는 공급망 관리 자동화가 중요한 역할을 하고 있습니다. 지역별 시장 분석에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 시장 동향을 다루며, 각 지역의 경제적 요인과 기술 발전이 MES 시장에 미치는 영향을 설명합니다. 북미에서는 보안 사고 방지에 중점을 두고 있으며, 유럽에서는 자율 주행 차량에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 반도체 및 자동차 제조업체의 강력한 입지가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 결론적으로, MES 시장은 다양한 산업과 지역에서 성장 가능성이 크며, 기술 발전과 산업 자동화의 필요성이 이 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. |
제조 실행 시스템 시장 규모는 2024년 149억 달러에서 2029년에는 230억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2029년까지 9.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 생성적 인공 지능, 디지털 트윈, 엣지 컴퓨팅의 구현은 향후 5~6년 동안 MES 시장의 생태계를 주도할 것으로 예상되는 중요한 트렌드 중 일부입니다. 이러한 시나리오에서 시스템 통합업체의 역할이 중요해지기 시작하며, 시스템 통합업체는 MES를 GenAI, 디지털 트윈, 엣지 컴퓨팅 등 향후 출시될 다양한 기술과 통합하기 시작합니다. 디지털 제조에 대한 수요 증가와 복잡한 제조 공정은 시장에서 제조 실행 시스템의 성장을 이끄는 가장 중요한 요인 중 일부입니다. IoT 지원 MES는 시장에서 엄청난 수요를 창출하는 또 다른 요인입니다. IoT와 MES의 결합은 제조업체가 디지털 제조를 달성하여 효율성과 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.
제조 실행 시스템 시장
2029년까지의 제조 실행 시스템 시장 예측
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제조 실행 시스템 시장 동향
드라이버: 제조 공정의 복잡성 증가
제조 실행 시스템의 주요 원동력 중 하나는 제조 공정의 복잡성 증가입니다. 이러한 복잡성 증가는 첨단 기술과 상호 연결된 시스템으로 특징지어지는 현대 제조의 복잡성과 다양한 맞춤형 제품에 대한 요구 사항 증가를 반영합니다. 동시에 자동화, 로봇, 사물 인터넷의 통합으로 인해 방대한 양의 데이터가 생성되었으며, 이를 효과적으로 관리하고 실행 가능한 인사이트를 도출하기 위해 MES와 같은 유사한 복잡한 시스템을 구현해야 합니다.
MES는 제조 시스템을 통합하여 구성 요소, 생산 단계, ERP(전사적 자원 관리) 및 공급망 관리와 같은 주요 시스템 간의 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. 실시간 인사이트, 조정 기능, 규정 준수 솔루션을 제공하여 맞춤형 및 정교한 제품, 다중 사이트 운영, 엄격한 규제 요구 사항, 동적 공급망과 같은 문제를 처리합니다. MES는 데이터 과부하를 처리하고 실시간 의사 결정을 가능하게 하며 운영 위험을 줄여주므로 현대 제조 공정의 복잡한 환경을 탐색하고 최적화하는 데 필수적인 도구입니다.
제약: 기존 조직 시스템과 MES 통합의 복잡성
제조 실행 시스템은 MES를 기존 조직 시스템과 통합하는 데 따르는 복잡한 문제와 관련이 있습니다. 이는 ERP 및 레거시 산업을 포함한 광범위하고 포괄적인 시스템 에코시스템을 통합해야 하며, 각각 데이터 형식, 연결 프로토콜 및 전체 아키텍처와 관련하여 특별한 문제를 안고 있다는 점을 강조합니다. 사용자 지정은 MES와 조직의 운영 요구 사항을 정교하게 파악해야 하므로 통합 프로세스를 복잡하게 만듭니다. 데이터 호환성 문제, 상호 운용성 문제, 공급업체와의 원활한 조율 필요성 등의 과제가 있습니다. 또한 통합 일정이 길어지면 프로젝트 기한에 영향을 미쳐 MES의 이점을 실현하는 시기가 늦어질 수 있습니다. 사용자 교육, 적응 노력, 데이터 마이그레이션 문제는 모두 이 장벽의 복잡성을 극복하는 데 추가됩니다.
기회: 제약 및 생명 과학 산업에서의 MES 구현
제약 및 생명 과학 산업은 경쟁 심화, 규정 준수, 비용 압박, 환자 안전 표준에 직면해 있습니다. 제약, 의료 기기 및 생명 과학 분야의 제조업체는 대량의 데이터를 관리해야 합니다. 제조 실행 시스템 소프트웨어는 제조업체가 FDA의 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원하며, 중앙 집중식 실시간 데이터를 제공하여 규제 준수를 보장합니다. 또한 이 소프트웨어는 효율적이고 빠른 생산을 보장하여 기업이 이 솔루션을 배포하도록 장려합니다. 일부 제약 및 생명과학 기업에서는 이미 이 소프트웨어를 도입하여 생산 주기를 적시에 실행하기 시작했습니다.
도전 과제: 제조 산업의 데이터 보안 문제
생산 공정 및 품질 관리와 관련된 중요한 정보를 관리하는 MES 시스템은 제조 시스템의 연결성이 증가함에 따라 사이버 공격, 무단 액세스, 데이터 조작과 같은 위험에 직면해 있습니다. 이러한 취약점은 보안 침해, 지적 재산 도난, 생산 중단, 제품 품질 저하로 이어질 수 있습니다. 데이터 무결성, 정확성, 기밀성은 GDPR과 같이 엄격한 규제 표준이 적용되는 산업에서 가장 중요한 요소입니다. MES에서는 이 과정에서 교환되는 데이터로 인해 공급망의 위험 완화가 중요하므로 공급망 전반에 걸쳐 사이버 보안 조치를 엄격하게 적용해야 합니다. 암호화, 데이터 복원력, 직원 교육은 잠재적인 보안 취약성을 식별하고 완화하기 위한 지속적인 모니터링 및 감사와 함께 이러한 문제를 해결하는 데 핵심 요소입니다.
기술 솔루션, 보안 규정, 교육, 지속적인 모니터링은 모두 종합적인 전략을 구현함으로써 해결할 수 있습니다. MES 시스템에 대한 정기적인 감사는 백업 및 재해 복구 전략에 적합하며, 이를 통해 의심되는 보안 사고에 대한 사전 예방적 조치를 취할 수 있습니다. 현대 제조업이 MES 시스템으로 전환함에 따라 취급 정보의 보안은 끊임없이 진화하는 사이버 위협에 대한 운영의 전반적인 무결성과 복원력에 중요한 요소가 되고 있습니다.
제조 실행 시스템 시장 세분화
세분화별 제조 실행 시스템 시장 규모
서비스 부문은 2023 년 제조 실행 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제조 실행 시스템은 제품, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다. 제조 실행 시스템 시장은 2023 년에 주로 서비스 범주에 의해 통제되었습니다. 구현에는 시스템 경계 정의, 프로세스 설정, 다른 비즈니스 소프트웨어와의 연결 및 정보 전송이 포함됩니다. 소프트웨어 업그레이드에는 호환성 확인, 백업, 광범위한 테스트, 새로운 기능 활용을 위한 사용자 교육이 포함됩니다. 사용자와 관리자를 위한 적절한 맞춤형 교육 프로그램이 제공되며, 이는 MES 시스템이 발전함에 따라 지속적인 학습이라는 개념의 기반이 됩니다. 여기에 정기 점검, 버그 수정 및 최적화를 위한 유지보수 서비스가 추가되어 시스템의 안정성을 보장하고 사용자를 지원합니다. 이러한 서비스는 모두 MES의 원활한 배포, 지속적인 효율성 및 제조 운영의 적응성에 도움이 됩니다.
온프레미스 배포는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
온프레미스 모델을 통해 제조업체는 사무실 구내에서 애플리케이션을 호스팅할 수 있습니다. 이 배포 유형에서는 사용자가 소프트웨어 및 인프라를 구매하고 유지 관리하는 비용을 부담해야 합니다. 방화벽 내에서 제한된 인원에게 호스팅 서비스를 제공하므로 보안 문제를 최소화할 수 있습니다. 또한 조직이 하드웨어, 소프트웨어 및 보안 설정을 포함하여 MES 시스템을 완벽하게 제어하는 동안 고객이 데이터를 직접 관리할 수 있습니다. 온프레미스 배포는 조직이 IT 인프라 및 데이터를 직접 제어하고 싶거나, 고유한 보안 또는 규정 준수 요구 사항이 있거나, MES 시스템을 다른 온프레미스 시스템과 긴밀하게 연결해야 할 때 자주 선택됩니다.
제약 및 생명 과학은 예측 기간 동안 프로세스 산업에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것입니다.
제약 및 생명 과학은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 제조 실행 시스템은 제품의 안전과 품질에 필요한 모든 규정 준수 데이터로 구성되므로 제조 중에 따라야 할 절차를 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 시스템은 규정 준수 요구 사항에 따라 각 절차를 추적하고 제품 가치를 높이는 데 도움을 줍니다. 이러한 시스템은 제조 공정 중 불일치가 발생할 경우 경고를 발생시키고 이를 수정하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 인적 오류는 줄어들고 작업 속도는 빨라집니다.
이산형 산업은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
개별 산업을 기준으로 MES 시장은 자동차, 항공우주, 의료 기기, 소비재 및 기타 개별 산업으로 세분화되었습니다. 이러한 산업은 종종 개별 또는 개별 생산 단위가 특징이며, 생산품은 매우 복잡성이 높은 소량 또는 복잡성이 낮은 대량으로 생산됩니다. 자동차 및 전자 산업과 같이 제조 공정이 복잡하고 복잡한 조립 및 맞춤화 요구 사항이 있는 산업에서 MES 시장이 주도하고 있습니다. MES의 기능은 품질 관리, 추적성 및 규정 준수에 대한 이러한 부문의 요구와 잘 부합합니다. 인더스트리 4.0 기술의 사용 증가, 개별 제조 분야의 유연한 생산 설정, 실시간 가시성에 대한 요구가 MES 솔루션의 빠른 수용을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
중국, 일본, 한국, 인도 및 기타 아시아 태평양 지역은 제조 실행 시스템 분야에서 두 번째로 큰 시장이며 가장 빠른 성장을 보이고 있는 아시아 태평양 지역 내 부문입니다. 중국과 인도는 가장 빠른 성장률을 보이는 세계 최고의 경제 대국으로 인정받고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가의 빠른 도시화 및 산업화 속도로 인해 제조업이 확장되고 있으며, 이에 따라 이 지역에서 제조 실행 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차, 화학, 발전, 제약 및 생명 과학 산업은 이 지역의 시장 성장에 기여하는 주요 산업입니다.
지역별 제조 실행 시스템 시장
지역별 제조 실행 시스템 시장
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주요 시장 플레이어
제조 실행 시스템 시장의 주요 기업은 지멘스(독일), 다쏘시스템(프랑스), SAP(독일), 로크웰 오토메이션(미국), 하니웰 인터내셔널(미국), ABB(스위스), 어플라이드 머티리얼즈(미국), 에머슨 일렉트릭(미국), 제너럴 일렉트릭(미국), 오라클(미국) 등입니다. 이 기업들은 제품 출시, 인수, 파트너십과 같은 유기적 및 비유기적 성장 전략을 모두 사용하여 제조 실행 시스템 시장에서 입지를 강화했습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4.1 제조 실행 시스템 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 제조 실행 시스템 시장, 제공 별
4.3 배포 별 제조 실행 시스템 시장
4.4 공정 산업별 제조 실행 시스템 시장
4.5 개별 산업별 제조 실행 시스템 시장
4.6 국가 별 제조 실행 시스템 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 48)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 증가하는 인구에 서비스를 제공하기 위해 제조 부문에서 연결된 공급망 및 대량 생산에 대한 필요성 증가
5.2.1.2 정보 기술 (IT) 및 운영 기술 (OT) 시스템의 융합
5.2.1.3 공정 및 개별 산업에서 산업 자동화에 대한 수요 증가
5.2.1.4 제조 공정 및 제품의 안전 및 품질과 관련된 규제 요건을 준수해야 할 필요성 증가
5.2.1.5 높은 운영 효율성에 대한 수요 증가
5.2.1.6 제조 공정의 복잡성 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 업그레이드 및 유지 보수와 관련된 높은 투자 및 비용
5.2.2.2 MES와 기존 조직 시스템의 통합과 관련된 복잡성
5.2.3 기회
5.2.3.1 전사적 자원 관리(ERP) 및 제품 라이프사이클 관리(PLM) 솔루션과 MES의 통합
5.2.3.2 제약 및 생명 과학 산업에서의 MES 구축
5.2.3.3 특정 산업의 고유한 요구 사항에 부합하는 MES 커스터마이징
5.2.3.4 중소기업(SME)의 MES 채택
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 다양한 산업에서 MES 구축의 어려움
5.2.4.2 MES와 관련된 데이터 보안 문제
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가격 분석
5.4.1 평균 라이선스/구독 비용
5.4.2 지표 라이선스/구독 비용
5.5 공급망 분석
5.6 에코시스템 매핑
5.7 기술 분석
5.7.1 사물 인터넷(IoT)
5.7.2 인공 지능(AI)
5.7.3 예측 유지 보수
5.7.4 디지털 트윈
5.7.5 빅 데이터 분석
5.8 특허 분석
5.9 무역 분석
5.9.1 수입 시나리오
5.9.2 수출 시나리오
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.11 사례 연구 분석
5.12 표준 및 규제 환경
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.2 표준
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.13.1 경쟁 경쟁의 강도
5.13.2 공급 업체의 협상력
5.13.3 구매자의 협상력
5.13.4 대체품의 위협
5.13.5 신규 진입자의 위협
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.14.2 구매 기준
6 오퍼링 별 제조 실행 시스템 시장 (페이지 번호 – 81)
6.1 소개
6.2 소프트웨어
6.2.1 제조주기 시간 단축 및 낮은 데이터 유지 관리 요구 사항으로 수요 증가
6.3 서비스
6.3.1 부문별 성장에 기여하기 위해 제조 공장에서 일상적인 전원 공급 장치 점검의 필요성
6.3.2 구현
6.3.3 소프트웨어 업그레이드
6.3.4 교육
6.3.5 유지보수
7 배포별 제조 실행 시스템 시장 (페이지 번호 – 86)
7.1 소개
7.2 온프레미스
7.2.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위해 사내에서 보안 설정을 조정하는 기능
7.3 온디맨드
7.3.1 온디맨드 MES 배포를 촉진하는 저비용, 확장성 및 안정성
7.4 하이브리드
7.4.1 호스트에 민감한 워크로드 관리를 위한 민첩성과 유연성으로 부문별 성장 촉진
8 제조 실행 시스템 시장, 공정 산업별 (95페이지)
8.1 소개
8.2 식품 및 음료
8.2.1 생선, 육류 및 가금류
8.2.1.1 부문 별 성장을 촉진하기위한 급속한 도시화 및 인구 증가
8.2.2 과일 및 채소
8.2.2.1 과일 및 채소의 원활한 처리를 용이하게하여 세그먼트 성장을 가속화하기 위해 MES 소프트웨어에 대한 의존도
8.2.3 유제품
8.2.3.1 유제품 가공 공장에서 정확한 성분 측정을 보장하기 위해 MES를 활용하여 부문별 성장 촉진
8.2.4 베이커리 및 제과 제품
8.2.4.1 베이커리 및 제과 생산 시설에서 복잡한 운영을 자동화하기 위해 MES를 사용하여 부문별 성장 촉진
8.2.5 스낵 및 아침 시리얼
8.2.5.1 세그먼트 성장에 기여하는 건강하고 영양가있는 식품에 대한 높은 선호도
8.2.6 준비된 식사 및 요리
8.2.6.1 시장을 주도하기 위해 가공 식품의 유통 기한을 보존하고 늘리기 위해 MES 채택
8.2.7 준비된 동물 사료
8.2.7.1 세그먼트 성장을 지원하기 위해 동물 사료 가공 공장의 생산성을 높이기 위해 MES 사용
8.2.8 음료
8.2.8.1 부문별 성장을 촉진하기 위해 최종 음료 제품의 포장을 관리하기 위해 MES 사용
8.2.9 기타 애플리케이션
8.3 석유 및 가스
8.3.1 석유 및 가스 시설의 복잡한 운영을 개선하고 단순화하여 시장을 촉진하기 위해 MES 소프트웨어 구현
8.4 화학
8.4.1 부문별 성장에 기여하기 위해 화학 생산을 최적화하기 위해 mes에 의존
8.5 펄프 및 제지
8.5.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 펄프 및 제지의 효율적인 공급을 촉진하기 위해 MES 채택
8.6 제약 및 생명 과학
8.6.1 제약 및 생명 과학 제품 제조의 워크 플로우를 표준화하여 시장을 촉진하기 위해 MES 활용
8.7 에너지 및 전력
8.7.1 산업화 및 전력 수요 증가로 부문별 성장 가속화
8.8 물 및 폐수 처리
8.8.1 여러 수처리 및 폐수 처리 작업을 단일 네트워크로 통합하여 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 MES 채택
8.9 기타 공정 산업
9 세부 산업별 제조 실행 시스템 시장 (페이지 번호 – 120)
9.1 소개
9.2 자동차
9.2.1 제조 실행 시스템을 사용하여 자동차 공급망 관리를 자동화하여 시장 주도
9.3 항공우주
9.3.1 시장을 주도하기 위해 항공기 기계와 관련된 기록 데이터를 생성하기위한 MES 구현
9.4 의료 기기
9.4.1 세그먼트 성장에 기여하기 위해 의료 기기 공급을 관리하기 위해 mes 소프트웨어 채택
9.5 소비재
9.5.1 시장을 추진하기 위해 소비재 회사의 원자재 비용을 관리하기 위해 mes 활용
9.6 기타 개별 산업
10 제조 실행 시스템 시장, 지역별 (페이지 번호 – 136)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 북미 시장에 대한 경기 침체 영향
10.2.2 미국
10.2.2.1 시장 성장에 기여하기 위해 보안 사고로부터 공장 생산 자산을 보호하는 데 중점을 둡니다.
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 숙련 된 노동력 부족 문제를 해결하기위한 빠른 디지털화
10.2.4 멕시코
10.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 예측 유지 보수 기능을 향상시키기위한 IoT 기술에 대한 높은 수요
10.3 유럽
10.3.1 유럽 시장에 대한 경기 침체 영향
10.3.2 영국
10.3.2.1 시장을 주도하는 자율 주행 차량에 대한 선호도 증가
10.3.3 독일
10.3.3.1 시장 추진을위한 자동차 제조 시설의 자동화 시스템에 대한 수요 급증
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 시장 확대를 촉진하기 위해 제조 시설을 활성화하기위한 정부의 노력 증가
10.3.5 이탈리아
10.3.5.1 MES 제조업체를위한 성장 기회를 창출하기위한 산업 기지 수 증가
10.3.6 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양 시장에 대한 경기 침체 영향
10.4.2 중국
10.4.2.1 시장 성장에 기여하는 반도체 및 자동차 제조 회사의 강력한 입지
10.4.3 일본
10.4.3.1 중소기업이 수요를 늘리기 위해 디지털 솔루션을 채택하도록 장려하는 보조금
10.4.4 인도
10.4.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 채굴 작업에서 컴퓨터 프로세스 제어 시스템 채택
10.4.5 대한민국
10.4.5.1 세그먼트 성장을 가속화하기위한 전자 장치 및 차량 생산 증가
10.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 ROW
10.5.1 남미
10.5.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 해양 석유 및 가스의 탐사 및 생산 증가
10.5.2 GCC 국가
10.5.2.1 생산성을 높이고 석유 및 가스 운영의 오류를 방지하여 시장 성장을 촉진하기 위해 MES의 급증하는 채택
10.5.3 아프리카 및 기타 중동 지역
10.5.3.1 시장 성장에 기여하는 산업 부문의 숙련 된 노동력 부족
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 154)
11.1 개요
11.2 주요 업체들이 채택한 전략, 2021-2023 년
11.3 상위 5 개 업체의 매출 분석, 2018-2022 년
11.4 시장 점유율 분석, 2023 년
11.5 회사 평가 매트릭스, 2023 년
11.5.1 별
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참가자
11.5.5 회사 발자국
11.6 스타트업/SME 평가 매트릭스, 2023년
11.6.1 진보적 인 기업
11.6.2 반응 형 기업
11.6.3 역동적 인 기업
11.6.4 시작 블록
11.6.5 경쟁 벤치마킹
11.7 경쟁 시나리오 및 트렌드
12 기업 프로필 (페이지 번호 – 172)
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