기계 제어 시스템 시장 : 유형별 (토탈 스테이션, 전지구 항법 위성 시스템(GNSS), 레이저 스캐너, 센서), 최종 사용 장비별 (굴삭기, 도저, 그레이더, 스크레이퍼, 로더, 포장 시스템) – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 기계 제어 시스템 시장 규모는 2024년 기준 56억 4천만 달러로 추정되었으며, 2025년 60억 3천만 달러에서 2030년까지 약 89억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.2%로 확장되는 것입니다. 건설, 광업, 농업 등 분야에서 건설 장비의 자동화, 정밀도 및 실시간 관리에 대한 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 기계 제어 시스템은 GNSS, 토탈 스테이션, 센서, 레이저 스캐너를 결합하여 평탄화, 굴착, 포장 작업을 개선함으로써 재작업 감소, 안전성 향상, 연료 효율 증대를 실현합니다. 이 시스템은 정밀한 위치 정보를 제공하고 데이터 기반 의사결정을 가능하게 하며 인적 오류를 줄여 디지털 건설 노력을 촉진합니다. 도시화 급증, 인프라 투자 확대, 프로젝트 일정 준수 압박 증가가 다양한 지역에서 이러한 기술의 채택을 주도하고 있습니다. 3D 안내, 텔레매틱스, IoT 플랫폼과의 통합은 이러한 시스템의 기능을 더욱 확장합니다. ASTM 및 ISO와 같은 규제 기관은 건설 장비 표준과 작업 현장 안전을 권장하여 기계 제어 솔루션의 일관된 구현을 지원합니다. 확장성과 적응성을 갖춘 이 시스템들은 전 세계적으로 지능적이고 효율적이며 상호 연결된 건설 환경의 핵심 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

기계 제어 시스템 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 기계 제어 시스템 시장은 급속한 인프라 개발, 인건비 상승, 정부의 스마트 건설 추진에 힘입어 견조한 성장을 보이고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가들은 작업 현장 생산성, 운영 안전성 및 건설 정밀도 향상을 위해 GNSS, 토탈 스테이션, 레이저 기반 제어 시스템을 도입하고 있습니다.

건설, 광업, 농업 분야에서 기계 제어 기술의 채택이 증가함에 따라 전 세계적으로 OEM, 하드웨어 공급업체 및 소프트웨어 통합업체에게 성장 기회가 창출되고 있습니다.

더 높은 정밀도, 자재 낭비 감소, 현장 생산성 향상에 대한 필요성에 힘입어 인프라, 주거 및 산업 건설 프로젝트 전반에 걸쳐 기계 제어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

북미와 유럽에서는 디지털 작업 현장 솔루션에 대한 수요가 첨단 기계 제어 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다. 3D 안내, 텔레매틱스, 센서 네트워크와의 통합은 프로젝트 실행을 효율화하고 있으며, 정부의 인프라 프로그램과 지속가능성 의무는 스마트 장비 도입을 촉진하고 있습니다.

5G, IoT, 에지 컴퓨팅의 지속적인 발전은 실시간 제어, 장비 추적, 현장 분석을 강화하고 있습니다. 클라우드 연결형 기계 제어 플랫폼은 다양한 지형과 환경 조건에서 적응형, 데이터 중심적이며 비용 효율적인 운영을 가능하게 합니다.

글로벌 기계 제어 시스템 시장 동향

주요 동인: 첨단 기계 제어 시스템을 통한 인프라 프로젝트의 속도, 정확성 및 안전성 향상

더 빠르고 정확하며 효율적인 건설 프로젝트에 대한 수요 증가와 지연 및 비용 초과를 제거해야 할 필요성이 이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 인도, 미국, 중국과 같은 국가들은 고속도로 프로젝트를 정해진 기한 내에 완료하도록 의무화했으며, 이는 모든 필수 품질 기준을 충족하는 표준적이고 효율적인 건설 장비를 사용하여 달성할 수 있습니다. 기계 제어 기술은 건설 장비의 모니터링 및 제어를 통해 최적의 성능을 보장하는 데 필수적이며, 이로 인해 품질 보증 점검 및 건설 작업이 가속화됩니다. 이러한 시스템은 인프라 프로젝트에 중요한 정밀하고 효율적인 건설 공정을 가능하게 합니다. GNSS 및 토탈 스테이션과 같은 기술을 통해 기계 제어 시스템은 정확한 위치 측정, 평탄화 작업 및 굴착을 가능하게 하여 오류를 최소화하고 건설 활동이 설계 사양에 부합하도록 보장합니다. 이러한 정밀성은 전체 프로젝트 효율성을 향상시키고 귀중한 시간과 자원을 절약합니다. 또한 기계 제어 시스템은 기계 운전자에게 최신 정보를 제공하고 평탄도 검사원, 측량 말뚝, 줄자 등의 필요성을 줄입니다. 이는 기존 건설 기술보다 작업을 더 안전하게 만듭니다. 이러한 시스템은 기계 및 현장 가동 중단 시간을 최소화하고, 효율적인 자원 활용을 촉진하며, 모든 작업자를 위한 더 안전한 작업 환경을 조성합니다.

제한 사항: 높은 초기 투자 비용이 기계 제어 기술 도입을 제한함

채광 및 건설 현장에서 사용되는 굴삭기, 도저, 그레이더와 같은 건설 장비에는 토공 작업의 생산성, 효율성 및 안전성을 향상시키기 위한 기계 유도 기술이 탑재됩니다. 그러나 이러한 장비에 기계 유도 기술을 통합하면 설치 및 통합 비용이 증가하여 건설 및 채광 운영자에게 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 초기 비용은 예산이 제한된 소규모 건설 회사나 업체들이 해당 기술 도입을 꺼리게 할 수 있습니다. 또한 기존 건설 장비와 작업 흐름에 기계 제어 시스템을 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 일부 장비는 선택한 기계 제어 시스템과 호환되지 않을 수 있어 호환성을 보장하기 위해 추가 투자나 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 더불어 운영자와 직원은 기계 제어 시스템을 효과적으로 사용하기 위해 장비 및 소프트웨어에 대한 전문 교육을 받아야 합니다. 기계 제어 기술에 대한 교육 프로그램과 인증은 비용이 너무 많이 들고 시간이 많이 소요되어 자원이 제한된 기업들에게 상당한 어려움을 초래할 수 있습니다. 이 기술은 탁월한 정확도를 제공하고 프로젝트 일정을 단축하며 유지보수 비용이 낮다는 장점이 있지만, 상당한 초기 투자가 필요하다는 점이 시장 확산의 주요 장벽으로 남아 있습니다.

기회: 3D 모델링 및 스캐닝 수요 증가로 기계 제어 시스템 기술 발전 필요성 대두

건설 현장에서의 계획 수립, 개별 기계 성능 모니터링, 현장 통신 관리와 같은 활동에는 다양한 측량 기술과 정보를 공유하고 활용할 수 있는 효율적인 시스템이 필요합니다. 건설 프로젝트 시작 전, 측량사들은 항공 사진, 지상 측량, 지적 데이터를 통해 기존 인프라 정보를 수집합니다. 이 정보는 환경 및 기타 배경 데이터와 결합됩니다. 신속한 프로젝트 설계 및 구상을 가능하게 하기 위해 3D 모델링은 이러한 초기 단계의 필수 요소가 되고 있습니다. 건설 프로젝트의 3D 모델은 GNSS, 토탈 스테이션, 무인항공기(UAV), 레이저 스캐너를 활용하여 개발됩니다. 건설 및 기타 산업에서 3D 데이터 수요가 증가함에 따라 기업들은 기계 제어 시스템과 소프트웨어에 이러한 기능을 포함시키고 있습니다. 예를 들어, 토탈 스테이션에는 이제 디지털 카메라가 장착되어 데이터 수집 과정을 간소화하고 건설 현장 및 경사, 고도 등의 지형 특징에 대한 지오태깅된 이미지를 제공합니다. 기업들은 또한 3D 레이저 스캐닝, GNSS 연결성, 디지털 이미징을 결합한 토탈 스테이션을 제공합니다.

도전 과제: 숙련된 인력 부족과 교육 필요성이 기계 제어 시스템 도입을 저해함

건설 분야에서는 자동 평탄 및 경사 시스템 운영, 토탈 스테이션 설치, 현장 통신 관리, 지리 공간 데이터 분석 등의 작업에 숙련된 인력이 필요합니다. 자격을 갖춘 운영자, 측량사, 엔지니어의 부족은 효과적인 구현을 방해합니다. 또한 고급 2D 및 3D 기계 제어 기술과 관련된 상당한 학습 곡선은 도입을 더욱 어렵게 만듭니다. 자동화 시스템에 익숙하지 않은 직원들의 저항으로 기존 인력 재교육이 어려울 수 있습니다. 또한 철저한 교육 프로그램에 소요되는 비용과 시간이 중소기업의 기술 투자 의지를 꺾습니다. 많은 건설사는 직업학교 및 건설 장비 제조업체의 충분한 지원 없이 내부 전문성을 구축하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 기술 지식 부족은 도입 일정을 지연시키고 운영 위험을 가중시킵니다. 결과적으로, 특히 교육 자원과 숙련된 전문가 접근성이 제한된 개발도상국에서 건설 프로젝트 전반에 걸쳐 기계 제어 시스템을 확대하고 도입하는 데 장애물이 발생합니다.

글로벌 기계 제어 시스템 시장 생태계 분석

기계 제어 시스템 시장의 기업들은 GNSS, 토탈 스테이션, 레이저 시스템 및 첨단 센서를 통해 건설 정밀도를 향상시키고 생산성을 높이며 재작업량을 줄이는 첨단 솔루션을 제공합니다. 이러한 기술은 실시간 장비 안내와 효율적인 프로젝트 실행을 가능하게 합니다. 이 분야의 주요 업체로는 Hexagon AB(스웨덴), Trimble Inc.(미국), Topcon Corporation(일본), MOBA Mobile Automation AG(독일), Hemisphere GNSS(미국) 등이 있습니다.

2025년부터 2030년까지 기계 제어 시스템 시장에서 토탈 스테이션 부문이 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR) 기록 전망

토탈 스테이션은 우수한 정확도, 유연성, 건설 및 측량 작업과의 통합 가능성으로 인해 기계 제어 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 부문입니다. 전자 거리 측정 기술과 각도 측정 기술을 결합함으로써 토탈 스테이션은 건설 기계 및 인프라에 정밀한 3D 위치 측정을 제공합니다. 센티미터 수준의 정밀도로 실시간 데이터를 제공하는 능력은 프로젝트 효율성을 높이고, 인적 오류를 줄이며, 재작업 필요성을 감소시켜 건설, 철도 인프라, 도시 계획 프로젝트에서 매우 중요합니다. 또한 토목 공학 분야에서 자동화 및 반자동화 중장비에 대한 수요 증가로 GPS 및 로봇 시스템과 조화롭게 작동하여 불도저, 그레이더, 굴삭기 등의 기계를 운영하는 토탈 스테이션의 채택이 촉진되고 있습니다. 빌딩 정보 모델링(BIM)과 지리 정보 시스템(GIS)은 운영 계획 및 실행을 향상시켜 이해관계자들이 향상된 공간 정확도로 진행 상황을 모니터링할 수 있게 합니다. 아시아 및 유럽 시장에서 인프라 재개발 프로젝트가 확대됨에 따라 신뢰할 수 있는 다기능 위치 측정 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 레이저 시스템이나 GNSS 전용 장치와 같은 단순한 기술에 비해 토탈 스테이션을 선호하는 옵션으로 부각시켜 해당 분야의 급속한 발전을 촉진하고 있습니다.

2024년 굴삭기 부문이 상당한 시장 점유율 차지

굴삭기는 대부분의 건설 및 인프라 프로젝트에서 광범위하게 사용되며 정교한 제어 기술과 호환되기 때문에 기계 제어 시스템 시장에서 상당한 점유율을 차지합니다. 굴삭기는 토공, 도랑 파기, 평탄화, 현장 준비 작업에 필수적이며, 이는 도로 건설, 유틸리티 설치, 광산 개발, 주거 또는 상업 개발의 기초 작업입니다. 굴삭기에 기계 제어 시스템을 통합하면 굴착 정확도, 깊이 제어 및 경사 제어 능력이 향상되어 수동 측량이나 빈번한 현장 조사를 최소화합니다. 이는 생산성 향상, 연료 소비 감소, 재작업 감소로 이어져 계약업체에 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 굴삭기에 2D 및 3D 제어 시스템을 적용하면 실시간 안내 및 자동화도 가능해져 숙련도와 무관하게 작업자가 더 효율적으로 작업할 수 있습니다. 또한 주요 건설기계 업체들이 공장 출고 시 제어 시스템을 장착하거나 간단한 사후 통합 솔루션을 제공하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 정밀 건설에 대한 수요와 전 세계적 인프라 재건 강조가 힘을 얻으면서 기계 제어 기술을 탑재한 지능형 굴삭기의 역할은 계속 확대되어 시장 주도권을 장악하고 있습니다.

2030년 기계 제어 시스템 시장 최대 점유율, 아시아 태평양 지역 차지할 전망

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 여러 국가의 급속한 도시 개발, 대규모 인프라 프로젝트, 건설 자동화 투자 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역 정부들은 스마트 시티, 고속도로, 철도 시스템, 공항, 산업 단지 등 대규모 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있으며, 이 모든 프로젝트는 정밀하고 효율적인 건설 방법론을 요구합니다. 생산성 향상과 프로젝트 지연 감소에 대한 수요 증가로 그레이더, 불도저, 굴삭기 등 중장비에 기계 제어 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 아시아 태평양 건설 산업은 또한 기술적 변혁을 겪고 있으며, 계약사들은 운영 효율성 향상을 위해 GPS, GNSS, 레이저, 토탈 스테이션 기반 시스템을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 국내외 제조업체 모두 강력한 유통망을 구축하고 있으며, 해당 지역의 특정 요구 사항을 충족하는 합리적인 가격의 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 저비용 노동력과 숙련된 운영 및 자동화에 대한 필요성이 증가하면서 기업들은 기계 조작 장비에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 급속한 인프라 개발, 유리한 정부 정책, 기술 주도형 효율성에 대한 인식 증대는 아시아 태평양 지역을 기계 제어 시스템의 선도적 시장으로 공고히 하고 있습니다.

기계 제어 시스템 시장의 최근 동향

2025년 6월, 헥사곤 계열사 라이카 지오시스템즈는 IDS 지오레이더의 특허 기술인 균등화 스크램블링 기술을 적용해 최대 60% 더 깊은 지하 자산을 탐지하는 DS4000 유틸리티 탐지 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 광섬유 케이블과 같은 소형 물체를 포함해 얕은 깊이와 깊은 깊이의 유틸리티 가시성을 모두 향상시킵니다.

2025년 3월, 트림블(Trimble Inc.)은 위성 항법 분야의 선도 기업인 미국 Xona Space Systems와 협력 관계를 발표했습니다. 양사는 트림블의 보정 서비스를 Xona의 PULSAR 고성능 항법 네트워크에 통합하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 글로벌 지리공간, IoT 및 대규모 모바일 애플리케이션을 위한 안전하고 고정밀한 위치 측정을 가능하게 할 것입니다.

2025년 2월, 토콘(Topcon)과 파로 테크놀로지스(FARO Technologies)는 레이저 스캐닝 분야의 첨단 솔루션 공동 개발 및 유통을 위한 전략적 협약을 체결했습니다. 양사는 토콘의 기술과 파로의 디지털 리얼리티 솔루션을 통합해 원활한 워크플로우를 제공하고 고객 가치를 제고하는 데 주력할 예정입니다. 이번 협력은 레이저 스캐닝 및 디지털 건설 분야에서 양사의 혁신을 주도하고 제품 포트폴리오를 확대할 것으로 기대됩니다.

2024년 11월, 트림블(Trimble Inc.)은 소형 트랙 로더용 Siteworks 기계 유도 모듈을 출시하며, 기계 내 유도 및 작업자 지원을 위한 올인원 솔루션을 확장했습니다. 이는 소형 트랙 로더 버킷 전용으로 설계된 트림블 최초의 기계 유도 솔루션입니다.

2024년 9월, 토콘 코퍼레이션(Topcon Corporation)의 자회사인 토콘 포지셔닝 시스템즈(Topcon Positioning Systems)는 u-blox와 전략적 파트너십을 체결하여 대중 시장을 위한 가장 광범위한 고정밀 GNSS 위치 측정 서비스 중 하나를 개발한다고 발표했습니다. 이 협력은 전 세계 시장에서 향상된 성능, 경쟁력 있는 가격, 유연한 공급 옵션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

주요 기계 제어 시스템 시장 목록

다음 기업들이 기계 제어 시스템 시장을 주도하고 있습니다:

Hexagon AB (Sweden)
Trimble Inc. (US)
Topcon Corporation (Japan)
MOBA Mobile Automation AG (Germany)
Hemisphere GNSS (US)
Prolec (UK)
Eos Positioning Systems, Inc. (Eos) (Canada)
Komatsu Ltd. (Japan)
Caterpillar (US)
AB Volvo (Sweden)
Liebherr-International Deutschland GmbH (Switzerland)
J C Bamford Excavators Ltd. (JCB) (UK)
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Japan)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japan)
HD Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. (South Korea)
Takeuchi Global (Japan)
Doosan Bobcat (South Korea)
Deere & Company (US)
SANY Group (China)

2.1 연구 데이터 2차 데이터 – 주요 2차 자료원 – 2차 자료원 주요 데이터 1차 데이터 – 전문가 대상 1차 인터뷰 – 1차 자료원 주요 데이터 – 주요 산업 통찰력 – 1차 자료원 분석
2.2 시장 규모 추정 상향식 접근법 – 수요 측면 상향식 분석을 통한 시장 점유율 파악 방식 하향식 접근법 – 공급 측면 하향식 분석을 통한 시장 점유율 파악 방식
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측정
2.4 연구 가정
2.5 위험 평가
2.6 연구의 한계

요약 보고서

프리미엄 통찰

시장 개요

5.1 소개
5.2 시장 역학
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.4 가격 분석 지역별 평균 판매 가격 동향 (2021–2024) 주요 업체별 유형별 평균 판매 가격 동향 (2021–2024)
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 분석 핵심 기술- 관성 측정 장치(IMU)- 실시간 키네마틱(RTK) 위치 측정 보완 기술- 5G- 빌딩 정보 모델링(BIM) 통합 인접 기술- 디지털 트윈 기술- 엣지 AI 처리- 차량 텔레매틱스 통합
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사 (2025-2026)
5.12 사례 연구 분석
5.13 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 주요 규정
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.16 인공지능이 기계 제어 시스템 시장에 미치는 영향
5.17 2025년 미국 관세의 영향 – 기계 제어 시스템 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 응용 분야/최종 사용 수직 시장에 미치는 영향

기계 제어 시스템 시장, 유형별

6.1 개요
6.2 토탈 스테이션
6.3 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS)
6.4 레이저 스캐너
6.5 센서

기계 제어 시스템 시장, 최종 사용 장비별

7.1 소개
7.2 굴삭기
7.3 로더
7.4 그레이더
7.5 도저
7.6 스크레이퍼
7.7 포장 시스템

기계 제어 시스템 시장, 수직별

8.1 소개
8.2 인프라
8.3 상업
8.4 주거
8.5 산업

지역별 기계 제어 시스템 시장

120

9.1 소개
9.2 북미 거시경제 전망 미국 캐나다 멕시코
9.3 유럽 거시경제 전망 독일 영국 프랑스 이탈리아 스페인 폴란드 북유럽 유럽 기타 지역
9.4 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 일본 인도 한국 호주 인도네시아 말레이시아 태국 베트남 아시아 태평양 기타 지역
9.5 기타 지역 거시경제 전망 중동- 바레인- 쿠웨이트- 오만- 카타르- 사우디아라비아- 아랍에미리트(UAE)- 기타 중동 국가 아프리카- 남아프리카공화국- 기타 아프리카 국가 남미- 브라질- 아르헨티나- 기타 남미 국가

기계 제어 시스템 시장, 경쟁 환경

150

10.1 주요 업체 전략/승리 요인
10.2 매출 분석, 2021–2024
10.3 시장 점유율 분석, 2024
10.4 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.5 제품/브랜드 비교

10.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 업체, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 최종 사용 장비 발자국- 유형 발자국- 수직 발자국

10.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 선진 기업 대응 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
10.8 경쟁 상황 및 동향

기계 제어 시스템 시장, 기업 프로필

200

11.1 기계 제어 시스템 공급업체
HEXAGON AB

TRIMBLE INC.

TOPCON CORPORATION

MOBA MOBILE AUTOMATION AG

CNH INDUSTRIAL N.V.

PROLEC

EOS POSITIONING SYSTEMS, INC. (EOS)
11.2 CONSTRUCTION EQUIPMENT PROVIDERS

KOMATSU LTD.

CATERPILLAR

AB VOLVO

LIEBHERR-INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH

J C BAMFORD EXCAVATORS LTD. (JCB)

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.

TAKEUCHI GLOBAL

DOOSAN BOBCAT

DEERE & COMPANY

SANY GROUP
11.3 OTHER PLAYERS

STONEX SRL

KATO WORKS CO., LTD.

SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD. (CHC NAVIGATION)

CARLSON SOFTWARE

UNICONTROL APS

SHERPA MINI-LOADERS B.V.

부록

250

12.1 토론 가이드
12.2 지식 저장소: 마켓샌드마켓의 구독 포털
12.3 이용 가능한 맞춤 설정
12.4 관련 보고서
12.5 저자 정보

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