윤활유 시장 : 기유 유형별 (광유 윤활유, 합성 윤활유, 생물유래 윤활유), 제품 유형별 (엔진 오일, 터빈 오일, 금속 가공 유체, 유압 오일), 최종 사용 산업별 (운송 및 산업) – 2030년까지 글로벌 예측

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2025년 글로벌 윤활유 시장은 USD 178.14억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 USD 204.10억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 것으로 전망됩니다. 윤활유는 움직이는 표면 간의 마찰, 마모, 열을 줄이기 위해 사용되는 물질입니다. 이는 기계의 효율성을 향상시키고 수명을 연장합니다. 윤활제는 자동차 엔진, 산업 기계, 금속 가공, 항공우주 등 다양한 기계적 및 열적 조건에서 부품의 원활한 작동과 보호에 필수적인 역할을 합니다. 윤활제 시장 전망이 긍정적인 주요 이유로는 고성능 엔진에 대한 수요 증가, 해양 응용 분야에서의 수요 확대, 전기 차량의 한계 등이 있습니다. 윤활제 기술의 발전은 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 이유로 윤활제 소비량은 크게 증가했습니다.

윤활유 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

시장 성장은 생물 기반 윤활유에 대한 수요 증가에 기인합니다.

고성능 엔진에 대한 수요 증가가 전 세계 윤활유 시장을 주도하고 있습니다.

합병 및 인수합병은 향후 5년간 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것입니다.

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 윤활유 시장입니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 건설, 광업, 농업 산업에서의 수요 증가에 기인합니다.

글로벌 윤활유 시장 동향

주요 요인: 전 세계 해양 응용 분야에서의 수요 증가

해상 무역의 가속화로 인해 선박 운송량과 선대 규모가 증가함에 따라 해양 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 엄격한 환경 규제는 선박 운영업체들이 친환경 윤활유로 전환하도록 촉진하고 있습니다. 해양 윤활유는 연료 효율성을 향상시키고 운영 비용을 절감하며 국제해사기구(IMO)의 엄격한 요구사항을 충족시킵니다. 관광 산업, 특히 크루즈 선박의 성장세는 해양 윤활유 수요를 지원합니다. 윤활유 과학 기술 개발에 대한 지속적인 연구와 투자는 해양 산업의 변화하는 요구사항을 충족시키기 위해 진행 중입니다. 전반적으로 환경 친화적 실천, 연료 효율성, 비용 효율성, 관광 산업 성장, 기술 혁신이 해양 응용 분야에서의 윤활유 수요를 촉진하고 있습니다.

제약 요인: 전기 차량 수요 증가

전기 차량 개발은 윤활유 시장에 여러 가지 영향을 미치고 있습니다. 낮은 유지보수 비용과 더 긴 오일 교환 주기는 전통적인 윤활유 수요에 부정적인 영향을 미칩니다. 이 추세는 시장 규모 성장 속도를 둔화시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 경쟁력을 유지하기 위해 윤활유 제조업체는 전기 차량 전용 제품을 개발하고 혁신해야 합니다. 전기 차량의 인기가 높아지면서 윤활유 시장 구조가 재편되고 있습니다.

기회: 건설, 광업 및 농업 산업에서 증가하는 수요

지속적으로 성장하는 광업, 건설 및 농업 부문은 장비 활용도 증가와 성능 및 효율성에 대한 요구로 인해 윤활유 부문의 성장 동력이 되고 있습니다. 이러한 부문에서는 대형 트럭, 굴착기, 불도저, 트랙터 및 수확기 등의 장비가 사용되며, 이러한 장비는 원활한 작동과 수명 연장을 위해 프리미엄급 윤활유가 필요합니다. 최악의 환경에서도 최적의 성능을 발휘하기 위한 현대 기계의 요구사항은 이러한 사양을 충족시키기 위해 공격적인 윤활유에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 아시아 태평양과 중동 및 아프리카 지역에서의 건설 및 광업 활동 증가로 인해 기계 활용도가 높아지면서 윤활유 수요가 증가하고 있습니다. 이 산업 붐은 윤활유 시장이 기계의 효율적인 운영과 더욱 효율적인 유지보수를 위한 수요 증가에서 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.

도전 과제: 엄격한 환경 규범

엄격한 환경 규제는 윤활유 시장에 도전 과제를 제시합니다. 이러한 규제를 준수하기 위해 제조업체는 환경 친화적, 저오염, 생분해성 제품을 개발해야 합니다. 또한 지속 가능성 목표에 따라 윤활유 시장은 재생 에너지 원천과 생물 기반 윤활유 개발 압력을 받고 있으며, 이는 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 고급 하이브리드 전기 시스템의 청정 기술은 전통적인 윤활유 소비에 위협이 되며, 이는 시장 동향에 영향을 미칠 것입니다. 전체적으로 환경 규제를 준수하기 위해서는 더 많은 창의성과 적응력이 요구되며, 이는 윤활유 산업에 도전 과제를 제시합니다.

글로벌 윤활유 시장 생태계 분석

이 시장에서 주요 기업에는 잘 알려진 재무적으로 안정된 윤활유 제조업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 오랜 기간 사업을 운영해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서의 주요 기업에는 Shell plc (영국), Exxon Mobil Corporation (미국), BP p.l.c. (영국), Chevron Corporation (미국), PetroChina Company Limited (중국), TotalEnergies SE (프랑스), ENEOS Holdings, Inc. (일본), China Petroleum & Chemical Corporation (중국) 등이 있습니다.

기초유 유형별로는 합성 윤활유가 예측 기간 동안 윤활유 시장 가치 측면에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

기초유 유형 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 합성 윤활유로, 인구 증가와 함께 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도가 변화함에 따라 윤활유 시장 가치 측면에서 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 합성 윤활유의 건강 및 환경적 이점에 대한 인식이 높아지면서 소비자들은 합성 화학물질이 없는 천연 제품으로 전환하고 있습니다. 이 수요는 합성 윤활유의 안전성과 투명성을 규율하는 엄격한 정부 규제로 인해 더욱 강화되고 있습니다. 따라서 제조업체들은 천연 대안을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하며, 이는 합성 윤활유 시장의 혁신과 확장으로 이어지고 있습니다.

제품 유형별로는 2024년 기준 가치 측면에서 윤활유 시장의 4위 세그먼트로 유압유가 차지했습니다.

다양한 산업 분야에 적용되는 유압유는 윤활유 제품 카테고리 중 4위를 차지했습니다. 이 오일은 산업 및 운송 분야를 기반으로 한 유압 시스템에 사용됩니다. 유압유는 주로 동력 전달, 움직이는 부품의 윤활, 유압 기계의 원활한 작동에 중요합니다. 중장비 및 차량에 유압 장비의 적용이 증가함에 따라 유압유 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 유압 기술의 발전으로 고성능 유압유의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 장비의 효율적인 운영 유지 및 수명 연장에도 기여하고 있습니다. 따라서 유압유의 다용성과 필수성은 시장 내 모든 윤활유 중에서도 인기를 끌고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 윤활유 시장 규모 측면에서 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 윤활유 시장 규모 측면에서 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 요인에 기인합니다. 중국과 인도 등 국가에서의 산업화 및 도시화 진전에 따라 자동차, 제조, 농업, 건설 등 최종 사용 산업에서의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 소득 수준 향상과 차량 소유율 증가가 자동차 윤활유 수요를 촉진하고 있습니다. 교통 및 인프라에 대한 지속적인 투자는 해당 지역에서 윤활유 소비량의 상당한 증가를 이끌 것으로 예상됩니다. 따라서 아시아 태평양 지역의 경제 성장과 산업화의 역동적인 발전은 윤활유 시장 성장의 핵심 동력으로 명확히 부상하고 있습니다.

윤활유 시장 최근 동향

2024년 12월, 윤활유 산업의 글로벌 리더인 TotalEnergies SE와 중형 상용 트럭 산업의 주요 업체인 Ford Trucks는 유럽에서의 전략적 파트너십을 강화하기 위한 국제 협약을 체결했습니다. 이 5년 간의 파트너십을 통해 양사는 유럽 Ford Trucks 차량 관리자들에게 차량 및 현지 시장 특성에 맞춘 고품질 제품과 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.

2024년 5월, 엑슨모빌은 피오니어 내추럴 리소스 컴퍼니를 인수했습니다. 이 인수는 페미안 분지에서 최대 규모의 고수익 개발 잠재력을 갖춘 비전통적 사업을 창출합니다.

2024년 1월, 쉘 플러스는 맨체스터 기반의 M&I Materials Ltd.로부터 MIDEL과 MIVOLT를 인수했습니다.

2021년 1월, BP p.l.c.는 인도 푸네에 디지털 허브를 설립했습니다. 이 확장은 지속 가능한 솔루션을 제공함으로써 디지털 전문성을 강화하고 변화하는 수요에 대응하는 데 기여했습니다.

주요 시장 참여자

윤활유 시장 주요 참여자

Shell plc (UK)
Exxon Mobil Corporation (US)
BP p.l.c. (UK)
Chevron Corporation (US)
PetroChina Company Limited (China)
TotalEnergies SE (France)
ENEOS Holdings, Inc. (Japan)
China Petroleum & Chemical Corporation (China)
Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japan)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 고성능 엔진에 대한 수요 증가 및 오일 교환 인식 향상- 그룹 II 및 그룹 III 기초 오일 공급량 증가- 신흥 시장에서의 배출 및 연비 기준 강화- 광업, 건설, 농업, 해양 산업에서의 사용 증가 제약 요인- 공급망에 영향을 미치는 지정학적 불확실성- 전기 차량 수요 증가 및 배터리 가격 하락 기회- 전자상거래 산업 활용을 통한 고객 기반 확대- 재생 에너지 수요 증가- 생물 기반 윤활유 수요 증가 도전 과제- 엄격한 환경 규범 및 정부의 지속적인 개혁- 원자재 가격 변동성
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 대체품의 위협 신규 진입자의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 거시경제 지표 주요 경제국의 GDP 추세 및 전망

산업 동향

6.1 공급망 분석 원재료 공급업체 제조업체 유통 네트워크 최종 사용 산업
6.2 가격 분석 주요 업체별 윤활유 평균 판매 가격 (기초 오일별), 2024 윤활유 평균 판매 가격 추세 (지역별), 2022–2030
6.3 고객의 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
6.4 생태계 분석
6.5 사례 연구 분석 압축기 윤활유 합성 윤활유 유압 유체 압축기 오일
6.6 기술 분석 핵심 기술- 재정제 기술- SO2 제거 시스템 기술 보완 기술- 윤활유에 적용된 나노기술
6.7 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드-2710) 수출 시나리오 (HS 코드-2710)
6.8 규제 환경 글로벌: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크- 국제 해사 기구 (IMO)- 미국 환경 보호국 (US EPA)- 석유 및 폭발물 안전 조직 (PESO)
6.9 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오
6.11 특허 분석 접근 방식 문서 유형 주요 출원인 관할권 분석
6.12 AI/GEN AI가 윤활유 시장에 미치는 영향
6.13 2025년 미국 관세 영향 – 윤활유 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양

윤활유 시장, 기유별

7.1 소개
7.2 광물유 윤활유 프리미엄 등급에 대한 강조 증가가 시장 성장 견인
7.3 합성 윤활유 글로벌 수용률 증가가 시장 성장 견인 PAO PAG 에스터 그룹 III (수소 분해)
7.4 바이오 기반 윤활유 기존 윤활유의 환경에 대한 유해한 영향이 시장 성장 촉진

윤활유 시장, 제품 유형별

106

8.1 소개
8.2 엔진 오일: 저황 함량 프리미엄 제품 수요 증가가 시장 성장 촉진
8.3 건설 산업의 성장으로 인한 수요 증가 HL 유압 유체 HLP 유압 유체 HLP-D 유압 유체 방화형 유압 유체
8.4 압축기 오일: 냉각 및 공기조화 시스템 수요 증가로 시장 성장
8.5 금속 가공 유체: 철강 산업의 성장으로 시장 성장 지원 금속 가공 유체 제거 금속 가공 유체 보호 금속 가공 유체 성형 금속 가공 유체 처리
8.6 기어 오일 메카트로닉스 기술 발전이 시장 성장 촉진 부식 방지 기어 오일 복합 기어 오일 극압 기어 오일
8.7 터빈 오일 전력 발전 산업 성장으로 수요 증가
8.8 그리스 광업, 건설, 운송 산업의 성장으로 시장 확대 금속 비누 증점제 – 리튬- 칼슘- 알루미늄- 나트륨- 기타 금속 비누 비비누 증점제 무기 증점제 – 점토- 실리카 기타 증점제
8.9 기타 제품 유형 변압기 오일 냉각 오일 섬유 기계 윤활유

최종 사용 산업별 윤활유 시장

126

9.1 소개
9.2 운송 상업용 차량- 압축기 오일 수요 증가로 시장 성장 승용차- 경제 발전과 소비력 향상으로 시장 성장- 4륜차- 2륜차 항공- 생활 수준 향상과 항공료 감소로 시장 성장 해양- 해외 사업 확대가 시장 성장 철도- 유럽이 철도 최종 사용 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장
9.3 산업 건설- 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자 증가가 시장을 주도할 것입니다 금속 및 광업- 철강 생산 공장에서의 소비 증가가 시장을 주도할 것입니다 시멘트 생산- 건설 활동 증가가 시장을 주도할 것입니다 전력 발전- 재생 에너지 원천에 대한 인식 향상으로 시장 성장 자동차 제조- 개발도상국에서의 자동차 수요 증가로 시장 성장 화학- 비료 수요 증가로 시장 성장 석유 및 가스- 기계의 장기적 안정성과 원활한 운영 필요성으로 시장 성장 섬유- 고급 솔루션으로 섬유 생산 혁신으로 시장 성장 식품 가공- 안전한 식품 제품에 대한 인식 향상으로 시장 성장 기타 산업

윤활유 시장, 지역별

161

10.1 소개
10.2 아시아 태평양 중국- 인구 증가와 빠른 산업화로 시장 성장 일본- 정부의 재정 지원과 기술 개발로 시장 성장 인도- 빠른 도시화와 인구 증가로 시장 성장 한국- 운송 분야 수요 증가로 시장 성장 인도네시아- 석유 생산량 증가로 시장 성장 태국- 자동차 부품 생산량 증가로 시장 성장 오스트레일리아 및 뉴질랜드- 광업 산업의 성장으로 시장 성장
10.3 유럽 독일 – 산업 활동의 증가로 시장 성장 러시아 – 중산층 인구 증가와 낮은 연료 가격으로 시장 성장 이탈리아 – 제조업의 성장으로 시장 성장 프랑스 – 소비력 증가로 시장 성장 스페인 – 자동차 산업으로 시장 성장 영국 – 연구 개발 활동 증가로 시장 성장 터키 – 자동차 판매 증가로 시장 성장
10.4 북아메리카 미국- 강력한 산업 인프라와 환경 인식 향상으로 시장 성장 캐나다- 자동차 산업 성장으로 시장 성장 멕시코- 전력 생산 및 제조업 부문 성장으로 시장 성장
10.5 중동 및 아프리카 GCC 국가들- 사우디아라비아 이란- 산업 부문 급속한 성장으로 시장 성장 남아프리카공화국- 자동차, 산업, 소비재 부문 급속한 성장으로 시장 성장
10.6 남미 브라질 – 제조업에 대한 대규모 투자로 시장 성장 아르헨티나 – 광업 산업의 발전으로 시장 성장

경쟁 환경

282

11.1 소개
11.2 주요 업체의 전략/승리 요인
11.3 시장 점유율 분석, 2024
11.4 매출 분석, 2020−2024
11.5 기업 평가 매트릭스: 윤활유 시장, 2024스타 기업 신흥 리더 주요 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 기초유 발자국- 제품 유형 발자국- 최종 사용 산업 발자국
11.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스: 윤활유 시장, 2024 – 혁신적 기업, 대응력 있는 기업, 역동적 기업, 신생 기업 – 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.8 제품 비교
11.9 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장 기타 동향

기업 프로필

308

12.1 주요 기업
EXXON MOBIL CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

TOTALENERGIES SE

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

SHELL PLC

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

CHEVRON CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

BP P.L.C.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

PETROCHINA COMPANY LIMITED

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

ENEOS HOLDINGS, INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

IDEMITSU KOSAN CO., LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments
12.2 STARTUP/SMES PLAYERS

FUCHS SE

ENOC COMPANY

PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)

PJSC LUKOIL

PT PERTAMINA (PERSERO)

ENI S.P.A.

PJSC ROSNEFT OIL COMPANY

GAZPROMNEFT-SM LLC

GULF OIL INTERNATIONAL LTD.

PHILLIPS 66

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED

COSMO OIL LUBRICANTS CO., LTD.

KLUBER LUBRICATION

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED (HPCL)

MOTUL S.A.

인접 및 관련 시장

373

13.1 소개
13.2 제한 사항
13.3 기초 오일 시장 시장 정의 시장 개요
13.4 기초 오일 시장, 지역별 유럽 북아메리카 아시아 태평양 중동 및 아프리카 남아메리카

부록

382

14.1 논의 가이드
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
14.3 맞춤화 옵션
14.4 관련 보고서
14.5 저자 정보

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