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글로벌 생명과학 분석 시장은 2024년 356억 9,000만 달러에서 2029년에는 619억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 11.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 임상시험, 전자 건강 기록, 유전체학 등 다양한 데이터 세트의 표준화와 AI, 양자 컴퓨팅 등의 기술 발전에 기인합니다. 생명과학 산업에서 분석 솔루션의 채택이 증가하고 있으며, 이는 신약 개발과 임상시험의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 환자 인구와 혁신적인 치료법에 대한 필요성 증가로 인해 시장 성장이 두드러질 것으로 보입니다. 유럽 시장도 2029년까지 196억 달러에 이를 것으로 예상되며, 데이터 통합 및 숙련된 인력 부족이 주요 도전 과제가 될 것입니다. 분석 솔루션의 기술 발전은 사용자가 방대한 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 돕고 있으며, 제약 및 바이오 제약 회사의 요구에 부응하는 고급 분석 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 데이터 개인정보 보호 문제는 기업들이 분석 솔루션을 도입하는 데 있어 중요한 과제가 되고 있습니다. 정밀 의학과 개인 맞춤형 의료에 대한 관심이 높아짐에 따라, 분석의 활용이 증가하고 있으며, 이는 시장 참여자에게 새로운 기회를 제공합니다. 숙련된 전문가 부족 문제도 시장의 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. AI와 빅데이터 관리 등 복잡한 기술을 다룰 수 있는 인재가 부족하여 분석 도입이 지연되고 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 교육과 훈련에 대한 투자가 필요합니다. 생명과학 분석 시장의 생태계는 투자자, 연구자, 정부 기관, 주요 기업 등 다양한 이해관계자로 구성되어 있으며, 데이터 소스 제공업체와 클라우드 서비스 제공업체도 중요한 역할을 하고 있습니다. 설명적 분석 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 상업 분석 분야는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 높은 의료비 지출과 기술 발전으로 인해 생명과학 분석 시장을 지배하고 있으며, R&D와 영업, 마케팅에서의 분석의 중요성이 증가하고 있습니다. 최근에는 여러 기업들이 AI와 클라우드 기반 솔루션을 통해 생명과학 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. |
개요
글로벌 생명과학 분석 시장은 예측 기간 동안 11.7%의 연평균 성장률로 2024년 356억 9,000만 달러에서 2029년에는 619억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 다양한 데이터 세트(임상시험, 전자 건강 기록, 유전체학 및 실제 증거와 같은 소스에서 생성)의 표준화, 다양한 플랫폼 및 지역 간 정보 교환, 대량의 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 활용하고 보고서를 간소화하며 대화형 대시보드를 만드는 AI, 양자 컴퓨팅 및 인지 컴퓨팅과 같은 기술의 등장, 전임상시험, 신약 개발 및 임상시험에서 분석 채택 증가는 생명과학 산업에서 분석 채택이 지속적으로 증가하는 데 기여하는 주요 요인 중 몇 가지를 들 수 있습니다.
생명과학 분석 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 대규모의 환자 인구 증가, 혁신적인 치료법에 대한 필요성 증가, 의료 분야에서 빅데이터의 등장, HCIT 인프라에 대한 지출 증가에 기인할 수 있습니다.
분석 솔루션의 기술 발전, 데이터 표준화 개선에 대한 필요성 증가, 임상시험에서의 분석 솔루션 채택 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
정밀 및 개인 맞춤형 의학에서 분석의 활용과 클라우드 기반 분석 솔루션의 채택 증가는 시장 참여자에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상되는 요인입니다.
유럽의 생명과학 분석 시장은 2029년까지 196억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 11.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
데이터 통합 및 숙련된 인력 부족과 관련된 문제는 이 시장의 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
글로벌 생명과학 분석 시장 역학
동인: 분석 솔루션의 기술 발전
분석 솔루션의 기술 발전은 사용자가 보고서를 간소화하고 대화형 대시보드를 만들어 방대한 양의 원시 데이터에 쉽게 액세스하고 실행 가능한 인사이트로 변환할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 제약 및 바이오 제약 회사의 요구사항이 끊임없이 변화하고 연구 개발에 대한 관심이 높아지면서 이러한 변화하는 요구사항을 처리할 수 있는 향상된 고급 분석 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 인지 컴퓨팅과 같은 새로운 기술은 대용량 데이터 활용, 수백 개의 소스에서 가져온 데이터 통합, 다양한 데이터 형식 이해와 같은 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 분석 시장의 주요 기업들은 수명 주기 및 운영에서 기술적으로 정교한 솔루션을 활용하기 위해 유기적 및 비유기적 전략에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 테트라사이언스는 2024년 5월 데이터브릭스와 제휴하여 생명과학 분야의 Scientific Al을 발전시키고 효과적이고 안전한 치료법 개발을 가속화하고 있습니다. 또한 같은 달 트리니티 생명과학과 위잘은 제휴를 통해 기업들이 위잘의 대화형 Al 및 시각화 플랫폼과 트리니티의 고급 데이터 관리 솔루션 및 자문 서비스를 통합하여 Al 기반 인사이트를 신속하게 생성하고 공유할 수 있도록 지원했습니다.
제한 사항: 데이터 개인정보 보호 문제
연구 기관, CROS, 파트너, 소프트웨어 회사 간에 공유되는 데이터베이스의 수가 증가함에 따라 민감한 환자 정보가 원치 않는 개인에게 노출될 위험이 커졌습니다. 미국 HITECH 법에 따르면 해당 기관은 개인정보 보호를 위한 적절한 안전장치를 확보하여 개인의 건강 기록 및 기타 식별 가능한 건강 정보를 보호해야 합니다. 환자 데이터베이스에 전자 도구를 적용하면 데이터의 안전과 기밀성에 대한 우려가 커집니다. 이로 인해 제약 기업은 분석 솔루션을 사용하여 개인정보 보호 정책을 준수해야 하는 중요한 과제를 안게 됩니다. 2022년 IBM Security에 따르면, 대규모 유출 사고로 인한 평균 비용은 2021년 2억 3,000만 달러에서 2022년 2억 4,100만 달러로 증가하여 4.8%의 증가율을 보였습니다. IBM-포네몬 연구소의 데이터 유출 비용 보고서(2021)에 따르면 2021년 총 데이터 유출 비용은 2020년 386만 달러에서 424만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
기회: 정밀 의학 및 개인 맞춤형 의료에 분석 활용
정밀 의학의 데이터 분석은 환자 진단, 바이오마커 발견, 예후 및 질병 하위 유형 분류에 도움이 됩니다. 정확한 분석을 위해 멀티 오믹스, EHR, 웨어러블 및 이식형 디바이스에서 수집된 방대한 양의 데이터를 실시간으로 결합할 수 있습니다. 정밀 의학은 게놈 데이터를 사용하여 개인 맞춤형 의학을 개발합니다. 고급 분석 및 예측 모델링 애플리케이션을 통해 조직은 환자의 필요에 맞는 맞춤형 치료를 제공할 수 있습니다. 분석은 이 프로세스를 간소화하는 데 사용되어 왔으며, 그 잠재력은 시장의 여러 이해관계자들의 관심을 끌었습니다. 2023년 1월, 분자 과학 및 기술 회사인 Caris Life Sciences는 정밀 의학, 특히 분자 프로파일링 및 표적 치료 분야의 역량을 발전시키기 위해 17억 달러의 자금을 조달했습니다.
과제: 숙련된 전문가 부족
숙련된 노동력이 이 시장에서 중요한 화두가 되고 있습니다. AI, 머신러닝, 빅데이터 관리 등 분석에 포함되거나 이와 관련된 기술의 복잡성으로 인해 교육을 잘 받고 경험이 풍부한 전문가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 기술 및 도메인 전문 지식을 적절히 조합한 인재가 제한되어 있어 분석의 도입과 개발이 더디게 진행되고 있습니다. 많은 조직이 충분한 사내 전문 인력을 보유하고 있다고 주장할 수 없습니다. Randstad Sourceright의 2022 인재 동향 보고서에 따르면 생명 과학 및 제약 부문의 최고 경영진 및 인적 자본 리더 중 33%가 인재 부족을 성장의 과제로 제기했습니다.
이러한 인재 격차를 해소하려면 훈련 및 교육에 대한 투자, 산학 파트너십, 사용자 친화적인 분석 도구 통합 등 다각적인 접근 방식이 필요합니다.
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글로벌 생명과학 분석 시장 생태계 분석
생명과학 분석 시장의 생태계는 투자자, 학술 연구자 및 조직, 정부 및 규제 기관, 주요 업체, 스타트업, 생명과학 산업, 제약 및 생명공학 회사, 의료 기기 회사, 연구 센터, 아웃소싱 생명과학 조직(CRO, CMO, 독립 계약자 등)으로 구성됩니다. 또한 데이터 소스 제공업체, ERP 제공업체, 비즈니스 인텔리전스 및 분석 도구 제공업체, 클라우드 서비스 제공업체, 웹 인터페이스 및 애플리케이션 개발자, 네트워크 연결 제공업체, 보안 및 개인정보 보호 솔루션 제공업체, 하드웨어 제공업체, 컨설턴트와 같은 인에이블러도 에코시스템에 포함됩니다.
출처: 2차 문헌, 전문가 인터뷰, MarketsandMarkets 분석
2023년 유형별 생명과학 분석 시장에서는 설명적 분석 부문이 상당한 점유율을 차지했습니다.
설명적 분석은 생명과학 분석 시장에서 지배적인 부문입니다. 임상시험, 환자 기록 및 연구 연구에서 생성되는 데이터의 증가, 실제 데이터에 대한 강조, 데이터 기반 의사 결정에 대한 요구가 이 부문의 높은 점유율을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 형태의 분석은 추세를 파악하고, 성과를 측정하고, 협업을 촉진하여 데이터 과학 경험이 부족한 연구자들도 명확하고 실행 가능한 인사이트에 대한 규제 및 시장의 요구를 충족할 수 있도록 도와줍니다. 또한 기업은 공급망의 병목 현상을 발견하고 생산량을 조정할 수 있습니다. 설명적 분석의 다양성은 향후 몇 년 동안 성장 기회를 보장할 것입니다. 이러한 요인들이 종합적으로 설명적 분석의 확장을 촉진하여 생명과학 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다.
생명 과학 분석 시장에서 애플리케이션별로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는 상업 분석 분야
2023년에는 상용 분석이 예측 기간 동안 생명 과학 분석 시장에서 애플리케이션별로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 생명과학 기업들이 영업 및 마케팅 캠페인을 조정하기 위해 고급 분석 솔루션을 도입하고 시판 후 감시의 중요성이 커지면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝과 같은 기술의 발전으로 데이터 처리 및 예측 모델링의 효율성이 향상되어 상용 분석 역량이 빠르게 확장되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, 미국 Axtria는 소규모 신생 생명공학 및 제약 회사가 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 상용화를 간소화하며, 효율적으로 확장할 수 있도록 설계된 Al 지원 SaaS 솔루션인 Axtria DataMAX Emerging Pharma를 출시했습니다.
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2023년 생명과학 분석 시장은 북미가 지배했습니다.
생명과학 분석 시장은 5대 주요 지역에 대해 연구됩니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카. 북미 지역은 이 지역의 높은 1인당 의료비 지출, 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 등 지속적인 기술 발전, 게놈 데이터와 환자 중심 접근 방식에 따른 개인 맞춤형 의약품 수요 증가, R&D, 영업, 마케팅, 공급망 최적화에서 분석의 중요성 증가 등의 요인으로 인해 생명과학 분석 시장을 지배하고 있습니다. 품질 관리, 규제 준수, 의료 및 생명과학 인프라의 발전, 북미 전역에서 디지털화된 기술에 대한 수요가 급증하는 것도 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 북미의 경쟁 환경은 시장 참여자 간의 혁신을 장려하여 다양한 시장 공급업체의 기술 및 서비스 제공의 지속적인 성장을 주도하고 있습니다.
2023년 가장 높은 CAGR 시장
미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장
생명과학 분석 시장의 최근 발전
2024년 7월, Indegene은 생명 과학 분야의 제너레이티브 AI 도입을 확대하고 업계 전반의 혁신과 효율성을 강화하기 위해 Microsoft와 파트너십을 맺었습니다.
2024년 6월, SAS는 임상시험 개발 간소화, 규제 제출 프로세스 신속화, 임상 연구 데이터 제어, 여러 데이터 소스와의 인터페이스를 지원하는 분석 플랫폼인 SAS Clinical Acceleration Repository를 출시했습니다.
2024년 6월에는 여러 시스템을 단일 대시보드로 통합하여 임상시험 관리를 간소화하고 연구 현장의 관리 부담을 줄이기 위해 One Home for Sites 플랫폼을 출시했습니다.
2024년 3월, 코그니잔트는 생명과학 분야의 개발 비용 절감과 생산성 향상을 목표로 신약 개발 가속화를 위해 NVIDIA와 협력하여 BioNeMo 생성 AI 플랫폼을 활용했습니다.
2023년 11월, 위프로와 AWS는 제너레이티브 AI와 고급 분석을 사용하여 생명과학 분야의 실험실 프로세스를 간소화하도록 설계된 클라우드 기반 플랫폼인 ‘랩 오브 더 퓨처’를 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 효율성을 개선하여 신약 개발을 가속화할 것입니다.
소개
36
연구 방법론
41
임원 요약
55
프리미엄 인사이트
59
시장 개요
62
5.1 소개
5.2 시장 역학
동인
– 의료비 지출 억제에 대한 압력 증가
– 데이터 표준화 개선의 필요성
– 분석 솔루션의 기술 발전
– 생명과학 분야 빅데이터의 이질성과 복잡성
– 임상시험에서 분석 솔루션의 채택 증가
– 제약 및 생명공학 기업의 R&D 지출 증가
제약
– 고급 분석 솔루션의 높은 구현 비용
– 데이터 프라이버시 문제
기회
– 가치 기반 치료에 대한 관심 증가
– 정밀 의료 및 개인 맞춤형 의료에 분석 사용
– R&D 생산성을 위한 빅 데이터 분석
– 클라우드 기반 분석의 채택 증가
도전 과제
– 데이터 통합과 관련된 문제
– 숙련된 인력 부족
– 신흥국에서 생명과학 분석 솔루션 도입에 대한 거부감
5.3 업계 동향
상업적 운영에서 분석 도입 증가
데이터 및 분석을 활용하여 신약 발견 및 개발 가속화
실시간 데이터 분석에 집중
5.4 기술 분석
주요 기술
– 인공 지능 및 머신 러닝
– 빅 데이터 분석
– 양자 컴퓨팅
보완 기술
– 생물정보학 도구
– 사물 인터넷
인접 기술
– 블록체인
5.5 생태계 분석
5.6 가치 사슬 분석
5.7 포터의 5가지 힘 분석
신규 진입자의 위협
대체재의 위협
공급업체의 협상력
구매자의 협상력
경쟁의 강도
5.8 주요 이해관계자 및 구매 기준
구매 과정의 주요 이해관계자
구매 기준
5.9 사례 연구 분석
멀티 클라우드 데이터 분석 플랫폼을 사용하여 운영을 최적화하고 혁신을 가속화하는 노바티스(Novartis)
규범적 분석 및 데이터 시각화를 통해 수익성 극대화를 지원하는 SAS 비주얼 애널리틱스
규제 모니터링 및 영향 평가를 간소화합니다: 게데온 리히터와 클래리베이트의 파트너십
5.10 규제 환경
규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
북미
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
라틴 아메리카
5.11 가격 분석
주요 플레이어의 평균 판매 가격, 애플리케이션별
지역별 평균 판매 가격
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.13 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.14 특허 분석
특허 공개 동향
관할권 분석: 상위 출원 국가
주요 특허
5.15 최종 사용자 분석
충족되지 않은 요구
최종 사용자 기대치
5.16 생명과학 분석 비즈니스 모델
구독 기반 모델
SAAS 모델
사용량/사용량 기반 모델
엔터프라이즈 라이선스
프리미엄 모델
엔터프라이즈 라이선싱
동시 라이선싱
컨설팅 서비스 모델
파트너십/수익 공유 모델
– 하이브리드 모델
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오
5.18 생명과학 분석 시장에 대한 AI/제너레이티브 AI의 영향
주요 사용 사례 및 시장 잠재력
– 주요 사용 사례
AI/제너레이티브 AI 구현 사례 연구
– 사례 연구 1: 글로벌 바이오 제약 회사를 위한 지식 마이닝
– 의료 분석 시장
사용자 준비도 및 영향 평가
– 사용자 준비도
– 영향 평가
생명 과학 분석 시장, 유형별
116
6.1 소개
6.2 설명적 분석
고급 시각적 데이터 탐색 및 수요 창출을 위한 혁신 지원
6.3 예측 분석
시장 성장을 촉진하기 위한 미래 트렌드 예측을 위한 시뮬레이션 개발
6.4 규범적 분석
시장 성장을 지원하기 위한 의사 결정 개선을 위한 실시간 분석
생명과학 분석 시장, 구성 요소별
122
7.1 소개
7.2 서비스
관리형 서비스
– 분석 서비스
– 컨설팅 서비스
전문 서비스
– 교육 및 구현
– 유지 관리 및 지원 서비스
– 기타 전문 서비스
7.3 소프트웨어
온프레미스 솔루션
– 멀티벤더 아키텍처 및 보안 이점을 제공하여 시장을 주도합니다.
클라우드 기반 솔루션
– 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 실시간 분석 및 구매 비용 제거로 도입 촉진
SaaS 기반 솔루션
– 디지털 솔루션의 채택 증가와 클라우드 기반 모델의 장점으로 성장 촉진
생명 과학 분석 시장, 애플리케이션별
138
8.1 소개
8.2 연구 및 개발
임상 시험
– 임상시험용 생명과학 분석 시장, 유형별 현황
– 임상시험용 생명과학 분석 시장, 단계별 현황
전임상 및 신약 개발
– 프로세스 혁신 및 의사 결정 지원으로 연구자의 채택을 촉진하는 능력
8.3 상업적 분석
영업 및 마케팅 지원
– 채택을 촉진하기 위한 디지털 마케팅 효과에 대한 분석 증가
시장 접근
– 시장 성장을 지원하기 위한 전략적 가격 책정, 환급 및 정책 변경에 중점을 둡니다.
RWE 및 가치 증거
– 데이터 통합, 파트너십, 기술력을 강화하여 RWE 사용 촉진
참여 서비스
– 시장 활성화를 위해 더 나은 환자 참여, 디지털 발전 및 AI 통합의 필요성
8.4 규제 준수
도입을 촉진하기 위한 엄격한 규정 준수 요구 사항
8.5 제조 및 공급망 최적화
시장 성장을 지원하기 위한 물류 비용 절감의 필요성 증가
8.6 안전
약물감시
– 시장 도입을 촉진하기 위한 약물 임상시험 및 약물 프로그램 모니터링
의료 기기 안전
– 엄격한 안전 표준, 엄격한 위험 평가, 강력한 품질 관리로 수요 촉진
진단 경계
– 지속적인 모니터링, 다양한 데이터 소스 통합, 지속적인 교육으로 정확성과 철저성 향상
최종 사용자별 생명과학 분석 시장
168
9.1 소개
9.2 제약 및 생명공학 기업
제품 개발에서 분석 사용을 촉진하기 위한 혁신적인 치료법에 대한 필요성 증가
9.3 의료 기기 회사
시장을 주도하기 위해 기기 상용화를 위한 데이터 분석 도입
9.4 연구 센터
시장 성장을 지원하기 위해 대량의 데이터를 분석해야 할 필요성 증가
9.5 아웃소싱 생명과학 조직
시장을 주도하기 위해 생명 과학 회사의 R & D 아웃소싱 증가
지역별 생명 과학 분석 시장
지역별 생명과학 분석 시장
174
10.1 소개
10.2 북미
북미: 거시 경제 전망
미국
– 분석 솔루션 도입을 촉진하는 경제 성장과 R&D 지출 증가
캐나다
– 생명 과학 분야에서 데이터 표준화에 대한 필요성 증가로 도입 촉진
10.3 유럽
유럽의 거시 경제 전망
독일
– 제약 및 생명공학 기업의 R&D 투자 증가로 시장 성장 견인
프랑스
– 시장 활성화를 위한 AI 및 빅데이터 분석 도입에 대한 정부 지원 확대
영국
– 생명과학 분석 솔루션 도입을 촉진하기 위한 임상시험 활동 증가
이탈리아
– 분석 솔루션 도입을 촉진하는 의약품 승인 건수 증가
스페인
– 성장을 주도하는 개인 맞춤형 의료에 대한 정부 투자 급증
유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
아시아 태평양: 거시 경제 전망
일본
– 도입을 촉진하기 위한 임상 R&D 활동에 대한 정부 지원 확대
CHINA
– 솔루션 도입을 지원하는 생명과학 산업의 성장
인도
– 시장 성장을 지원하기 위한 R&D 지출 및 신약 개발 증가
나머지 아시아 태평양 지역
10.5 라틴 아메리카
라틴 아메리카: 거시 경제 전망
브라질
– 중남미 생명과학 분석 시장을 장악하는 브라질
멕시코
– 스타트업의 성장과 R&D 활동 증가로 시장 성장 촉진
나머지 라틴 아메리카
10.6 중동 및 아프리카
중동 및 아프리카: 거시 경제 전망
GCC 국가
– 투자 증가, 발전, 의료 인프라 개발을 통한 시장 견인
나머지 중동 및 아프리카
경쟁 환경
288
11.1 개요
11.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
생명 과학 분석 시장에서 플레이어가 채택한 전략 개요
11.3 수익 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
STARS
신흥 리더
퍼베이시브 플레이어
참여 기업
기업 발자국: 주요 기업, 2023년
– 기업 발자국
– 유형별 풋프린트
– 애플리케이션 풋프린트
– 구성 요소 풋프린트
– 최종 사용자 풋프린트
– 지역 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
진보적인 기업
반응형 기업
역동적인 기업
시작 블록
경쟁 벤치마킹
11.7 브랜드/소프트웨어 비교 분석
11.8 가치 평가 및 재무 지표
11.9 경쟁 시나리오
제품 출시 및 승인
거래
회사 프로필
309
12.1 주요 플레이어
