대규모 자연 냉매 열펌프 시장 : 냉매별 (암모니아 (R717), 이산화탄소 (R744), 탄화수소), 용량별 (20–200 kW, 201–500 kW, 501–1,000 kW, 1,000 kW 초과), 최종 용도(상업용 및 산업용), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 대규모 자연 냉매 열펌프 시장은 2024년 USD 6.62억 달러에서 2030년까지 USD 14.90억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 대규모 자연 냉매 열펌프는 고온 열 공급이 필요한 고수요 응용 분야에서 화석 연료 기반 열 시스템의 지속 가능한 대안으로 주목받고 있습니다. 이 시스템은 이산화탄소(CO2), 암모니아, 탄화수소 등 저온실가스(GWP) 냉매를 사용해 고온 열을 효율적이고 안전하게 공급합니다. 산업 배출량 감축 압력과 F-가스 규제 준수 요구가 증가함에 따라 그 채택이 가속화되고 있습니다. 이 시스템의 통합은 전기화, 에너지 재활용, 장기적인 탈탄소화 목표와의 일치성을 지원합니다.

대규모 자연 냉매 열펌프 시장의 매력적인 기회

북아메리카

에너지 효율성 요구사항과 탈탄소화 목표로의 전환은 북아메리카 상업 부문에서 대규모 자연 냉매 열펌프의 채택을 가속화하고 있습니다. 이러한 시스템은 자연 냉매 기술을 효율적으로 활용합니다.

제조사, 유틸리티 기업, 연구 기관 간의 전략적 협력이 채택을 가속화하고 있으며, 특히 산업 폐열 회수 및 지방자치단체 에너지 시스템 분야에서 두드러지고 있습니다.

대규모 열펌프 기술의 지속적인 발전, 자연 냉매의 통합, 시스템 아키텍처의 개선은 효율성, 확장성, 설치 편의성을 향상시키고 있습니다.

산업용 및 지역 난방 응용 분야에서 에너지 소비 감소로 인한 비용 절감은 대규모 자연 냉매 열펌프를 비용 효율적이고 기후 친화적인 옵션으로 만들고 있습니다.

북미는 정책 인센티브와 전력망 탈탄소화 목표에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 대규모 자연 냉매 열펌프 시장 동향

주요 요인: 지속 가능한 전환을 위한 정부 인센티브 활용

전 세계 대부분의 정부는 지속 가능한 전환을 가속화하기 위해 다양한 정책을 적극적으로 도입하고 있습니다. 특히 난방 기술 분야에 초점을 맞춘 정책에는 자본 보조금, 세금 공제, 저금리 대출, 직접 자금 지원 등이 포함됩니다. 이러한 정책은 청정 난방 기술의 초기 비용을 줄여 개인, 조직, 기관이 청정 난방 기술에 투자하기 쉽게 만듭니다. EU 그린 딜, REPowerEU, 미국 인플레이션 감축법 등 주요 정책 이니셔티브는 에너지 효율성과 기후 변화에 대응하는 기술에 대규모 투자를 진행 중이며, 특히 고용량 자연 냉매 열펌프에 집중적으로 투자하고 있습니다.

포괄적인 지원 정책과 에너지 효율성 및 탄소 감축 목표에 대한 인식이 높아지면서, 산업, 상업, 지역 난방 분야를 걸쳐 열펌프(특히 천연 냉매를 사용하는 경우)의 안정적인 확산이 관찰되고 있습니다. 산업, 상업, 지역 난방 분야에서 열펌프(특히 천연 냉매를 사용하는 경우)의 채택 증가 는 전기화 및 저배출 난방 시스템으로의 더 큰 전환을 반영하며, 열펌프가 에너지 효율성과 기후 복원력 향상을 위한 청정 전환의 필수적인 부분으로 기능하는 것을 지원합니다.

제약 요인: 높은 초기 비용

자연 냉매를 사용한 대규모 열펌프 시스템의 도입은 여전히 상당한 자본 투자를 요구하며, 이는 특히 예산 제약이나 자본 접근성이 제한된 산업 분야에서 도입에 부정적인 영향을 미칩니다. 전통적인 화석 연료 보일러는 설치된 난방 용량당 kW당 USD 50에서 USD 100 사이의 가격으로 역사적으로 책정되었지만, 자연 냉매 열펌프 시스템은 시스템의 복잡성, 냉매 기술(예: 이산화탄소, 암모니아), 적용 규모에 따라 kW당 USD 200에서 USD 500 이상까지 다양할 수 있습니다.

예를 들어, 가정용 온수 난방이나 대규모 난방 요구 프로세스와 같은 고온 응용 분야를 위한 산업용 CO₂ 열펌프 기술은 특수 고압 부품, 복잡한 제어 시스템, 기존 인프라의 대규모 개조가 필요할 수 있으며, 이는 자연 냉매 열펌프 시스템의 투자 비용을 크게 증가시킵니다. 따라서 암모니아 기반 시스템도 경제적 영향으로 인해 여전히 제약을 받지만, 대규모 적용 시 CO₂ 기술보다 전체적인 열역학적 효율이 훨씬 우수하다는 결론을 내릴 수 있습니다.

기회: 산업 탈탄소화 이니셔티브

에너지 집약적 산업의 탈탄소화 강조는 대규모 자연 냉매 열펌프의 활용에 엄청난 기회를 창출하고 있습니다. 화학, 제약, 식품 및 음료 가공, 섬유, 펄프 및 종이 산업은 화석 연료 기반 열 시스템에서 벗어나 탄소 배출량을 줄이기 위한 압력을 받고 있습니다. 일반적으로 이러한 산업은 고효율 열펌프 기술로 회수 및 업그레이드 가능한 대규모 저등급 폐열을 배출합니다.

자연 냉매 열펌프는 효율성과 배출량 감소를 동시에 달성하는 이중 혜택을 제공하며, 산업이 기후 목표와 배출 규제 요건을 충족하는 데 기여하는 동시에 ESG 약속을 이행하는 데도 적극 선택되고 있습니다. 정부와 기업이 탄소 감축에 대한 엄격한 목표를 설정함에 따라 산업 현장에서 청정하고 확장 가능한 난방 기술에 대한 수요는 급속히 증가할 것으로 예상됩니다.

과제: 저비용 화석 연료 기반 대체 기술의 가용성

화석 연료는 전 세계적인 청정 에너지 전환 움직임에도 불구하고, 향후 수년간 건축 부문 열 수요의 주된 원천으로 60%를 초과할 것으로 예상됩니다. 최근 석유 및 천연가스 가격 상승은 비용 경쟁력 있는 재생 에너지 및 물 가열 기술(특히 열펌프)에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다. 경쟁 우위는 초기 자본 비용, 변동 연료 비용, 고정 운영 및 유지보수 비용, 정책에 의해 부과된 재정적 인센티브 또는 불이익의 유무에 의해 영향을 받습니다.

재생 가능 대체 기술에 비해 연료 비용 보호가 우수하고 설치 비용이 낮은 전통적인 난방 시스템(화석 연료 보일러 및 난방 시스템 등)은 여전히 투자 매력적일 것입니다. 이 연료 비용 우위는 열 펌프와 같은 재생 가능 난방 기술의 채택에 대한 주요 장애물로 작용합니다. 높은 초기 자본 비용은 특히 금융 옵션이 부족한 경우 많은 가구와 건물 소유주가 재생 가능 난방 대안에 투자하는 것을 방해하며 시장 성장에 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 정책 도구에는 투자 보조금, 세금 환급 인센티브, 저금리 대출, 재정적 인센티브 등이 포함됩니다. 정책 및 규정 등, 그리고 건물.

글로벌 대규모 자연 냉매 열펌프 시장 생태계 분석

소수의 안정적인 재무 기반을 갖춘 서비스 제공업체가 대규모 자연 냉매 열펌프 시장을 주도하고 있습니다. 이들은 시장 동향에 적응하고 고품질 솔루션 및 서비스를 지속적으로 제공할 수 있는 능력으로 에너지 산업의 수요를 충족시키는 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 이 시장에는 Siemens Energy (독일), Johnson Controls (아일랜드), GEA Group Aktiengesellschaft (독일), Mitsubishi Electric Corporation (일본), Panasonic Holdings Corporation (일본) 등이 포함됩니다.

기술별로는 수열원 열펌프 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

대규모 응용 분야에서 수열원 자연 냉매 열펌프의 채택은 에너지 효율성 향상과 폐열 활용에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 수열원 열펌프는 고체 폐수, 강, 호수, 산업 폐수 등 안정적인 수온을 통해 열 성능과 에너지 효율성을 향상시킵니다. 이산화탄소(CO2), 암모니아, 또는 탄화수소를 사용하는 수열원 열펌프는 지역 난방, 산업 공정, 또는 재생 가능 열 네트워크에서 온실가스 배출량과 운영 비용을 줄이면서 에너지를 재활용합니다. 전통적으로 탄소 배출량이 높은 도시와 산업이 저탄소 옵션으로 전환함에 따라, 이들은 미래의 복합 수열 에너지 및 폐열 회수를 가능하게 합니다.

이 분야는 유럽, 한국, 캐나다 등에서 기후 중립 인프라 및 매우 높은 효율의 산업용 난방 및 냉방 시스템을 촉진하는 더 발전된 정책 프레임워크의 지원 정책으로부터 혜택을 받고 있습니다.

상업용 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 예상됩니다.

호텔, 의료, 교육, 사무실 건물 산업은 더 엄격한 배출 규정과 탈탄소화 목표를 준수하기 위해 이산화탄소(CO2) 및 탄화수소 기반 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 열펌프는 직접 및 간접 열펌프 시스템에서 고온실가스(GWP) 냉매 사용을 제거하며 통합 난방 및 냉방을 제공합니다. 따라서 F-가스 글로벌 규정과 녹색 건축 인증의 지원을 받고 있습니다. 에너지 비용 상승과 실내 환경 품질 개선 요구로 인해 상업 시설은 운영 비용 절감, 거주자 편의성 향상, 경제적 ESG 목표 달성을 위해 자연 냉매 열펌프를 도입하고 있습니다. 유럽, 북미, 아시아에서의 정부 지원 및 규제는 이러한 현대 기술의 채택을 더욱 촉진할 것입니다.

지역별로는 북미가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

에너지 효율성 요구사항과 탈탄소화 목표가 북미 상업 부문에서 대규모 자연 냉매 열펌프의 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 병원, 대학 캠퍼스, 대규모 사무실 건물 등 많은 시설이 지역별 F-가스 단계적 폐지 의무나 LEED 인증 기준 충족을 위해 이산화탄소(CO2) 및 탄화수소 기반 시스템을 도입하고 있습니다. 이 시스템은 난방과 냉방을 통합하여 고온실가스(GWP) 냉매의 사용을 제거함으로써 연방 및 주 정부의 기후 목표 달성에 기여합니다. 공급 측면에서는 유틸리티 회수 프로그램을 통해 동력이 강화되고 있으며, 수요 측면에서는 지방 정부 수준의 새로운 건물 성능 기준이 수요를 자극하고 있습니다. 상업 부문에서 천연 냉매 기술에 투자하는 기업들은 미국과 캐나다에서 배출량 감축, 운영 비용 절감, 건물 성능 개선, 지속 가능성 강화에 기여할 것입니다.

대규모 자연 냉매 열펌프 시장 최근 동향

2025년 6월, 독일의 GEA Group Aktiengesellschaft는 미국의 Energy Group Utilitas와 협력해 에스토니아 탈린의 Väg 에너지 복합 시설에 암모니아 열펌프 4대를 설치했습니다. 이 암모니아 열펌프 시스템은 바이오매스 CHP 발전소에서 발생하는 저온 폐열을 회수해 95°C로 상승시켜 지역 난방에 공급하며, 8,000 가구와 기업에 에너지를 제공합니다. 이 프로젝트는 화석 연료 소비와 관련 배출량을 줄여 에너지 효율성을 향상시키며, 도시의 탄소 중립 목표 달성에 기여할 것입니다.

2024년 12월, 미쓰비시 전기 주식회사(일본)는 켄터키주 메이즈빌에 위치한 변속 압축기 제조 시설을 고효율 열펌프용으로 개조하기 위해 USD 143.5백만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 작업은 USD 50백만 달러 규모의 미국 에너지부(DOE) 보조금의 지원을 받습니다. 연간 100만 대 생산은 2027년 10월에 시작되며, 이는 미국 내 고효율 HVAC 시스템에 사용되고 국내 에너지 효율적 건물에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위해 공급될 예정입니다.

2024년 3월, 존슨 컨트롤스(아일랜드)는 프랑스 낭트에 위치한 열펌프 및 냉각기 시설의 확장 공사를 완료해 생산 공간을 두 배로 확대했습니다. 신규 시설은 현재 진행 중인 작업을 수용할 수 있으며, 확장 과정에서 두 개의 신규 건물, 조립용 준비 도구, 그리고 요크 브랜드의 ‘초대형’ 열펌프 및 냉각기 유럽 생산 기지로 기능하게 되었습니다. 이 시설은 확장 및 리모델링 완료 후 완전히 가동 중이며, 현장 물류 최적화를 완료했고 생산 효율성을 위해 완전히 장비되었으며, 미래 확장 가능성을 갖추고 있습니다.

2024년 3월, 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션(일본)은 유럽 시장에서 다세대 주택 및 경량 상업용 건물에 사용되는 상업용 공기-물(A2W) 열펌프 3종을 출시한다고 발표했습니다. 이 모델들은 20kW, 25kW, 30kW의 난방 용량을 제공하며 초저 GWP 천연 냉매를 사용합니다. 이는 파나소닉이 이전에 주로 주거용 난방 시장에 집중해 왔던 것에서 벗어나 새로운 시장을 개척하는 제품입니다. 이 열펌프는 체코와 프랑스에서 제조되며, 파나소닉의 탈탄소화 HVAC 시장 솔루션 추구를 상징합니다.

주요 시장 플레이어

대규모 자연 냉매 열펌프 시장 주요 기업 목록

대규모 자연 냉매 열펌프 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 대규모 자연 냉매 열펌프 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

Panasonic Holdings Corporation(Japan)
Johnson Controls (Ireland),
Thermax Limited (India),
GEA Group Aktiengesellschaft (Germany),
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Siemens Energy (Germany),
Copeland LP (US),
Everllence (Formerly MAN Energy Solutions SE (Germany),
Guangdong PHNIX Eco-energy Solution Ltd. (China)
ARANER (UAE)
Star Refrigeration (UK)
Emicon AC S.p.a.v (Italy)
Clade Engineering Systems Ltd (UK)
AGO GmbH Energie + Anlagen (Germany),
Lync (Germany)
SKADEC GmbH (Germany)
MAYEKAWA MFG. CO., LTD. (Japan)
Fenagy A/S (Denmark)
Pure Thermal (UK)
Teko GmbH (Germany)
Enerblue srl (Italy)
ALFA LAVAL (Sweden)
NH3 Solutions (Denmark)
compact Kältetechnik GmbH (Germany)
Ecotech Solutions (India)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 지속 가능한 전환을 위한 정부 인센티브- 산업 부문 전반에서의 운영 효율성 향상 강조 제약 요인- 열펌프 표준 및 혜택에 대한 시스템 공급업체의 인식 부족- 높은 초기 비용 기회- 추운 기후 최적화- 산업 탈탄소화 이니셔티브 도전 과제- 저비용 화석 연료 기반 대체 기술의 가용성- 열펌프 효율성에 대한 에너지 원천 의존도
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.4 가격 분석 기술별 대규모 자연 냉매 열펌프의 가격 범위, 2024 지역별 대규모 자연 냉매 열펌프의 평균 판매 가격 추세, 2022–2024
5.5 합성 냉매 대 자연 냉매
5.6 공급망 분석
5.7 생태계 분석
5.8 기술 분석 핵심 기술- 공기-공기 열펌프- 공기-물 열펌프- 물원천 열펌프- 하이브리드 열펌프 보완 기술- 스마트 그리드 및 에너지 관리 시스템- 스마트 제어 및 자동화 기술 인접 기술- 열회수 환기 시스템- 사물인터넷(IoT) 장치
5.9 무역 분석 수출 시나리오 (841861) 수입 시나리오 (841861)
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.11 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제
5.12 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 경쟁 강도
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.14 특허 분석
5.15 사례 연구 분석 고효율 열펌프 통합을 통해 화석 연료 보일러 제거-효율 보일러를 대체하기 위해 캐리어의 아쿠아에지 19DV 냉각기(열 회수 기능 내장)를 설치하여 산업 현장에서 공정 혁신을 촉진하고 맥주 생산 시 배출량을 줄이기 위해 고온 열 펌프를 적용한 사례.
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 AI/GEN AI가 대규모 자연 냉매 열펌프 시장 채택에 미치는 영향 AI/GEN AI의 대규모 자연 냉매 열펌프 응용 분야 채택 AI/GEN AI가 대규모 자연 냉매 열펌프 공급망에 미치는 영향, 지역별
5.18 글로벌 거시경제 전망 소개 장기 에너지 안보에 대한 초점 기술적 진보 자금 조달 및 정부 정책 지원 인플레이션 속 높은 자본 지출
5.19 2025년 미국 관세 조치의 대규모 자연 냉매 열펌프 시장 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 분야별 영향

대규모 자연 냉매 열펌프 시장, 기술별 분류

- 6.1 소개
- 6.2 공기-공기 열펌프: 낮은 GWP 영향과 환경 친화적 난방 및 냉방 솔루션으로 수요 증가
- 6.3 공기-물 열펌프: 공기 기반 난방 솔루션의 채택 증가로 수요 증가
- 6.4 수열원 열펌프: 높은 운영 효율성으로 채택 확대
- 6.5 지열(지열) 열펌프: 지열 열펌프 도입을 위한 정책 조치로 시장 성장 촉진
- 6.6 하이브리드 열 펌프 기존 인프라와의 원활한 통합이 수요를 촉진

대규모 천연 냉매 열 펌프 시장, 최종 용도별

7.1 소개
7.2 에너지 효율적 열펌프에 대한 상업적 투자로 장기적 비용 절감, 세그먼트 성장 촉진 교육 기관- 열펌프로 강화된 지속 가능한 학습 환경이 시장 성장을 촉진 호텔 및 숙박 시설- 호텔 및 숙박 시설의 현대적 인프라가 시장 성장을 촉진 기타 상업용 건물
7.3 산업 프로세스 효율성 향상으로 인한 산업 부문 수요 증가 식품 및 음료 – 온실가스 배출 감소가 시장 성장을 촉진 펄프 및 종이 – 포장 산업 성장에 따른 지속 가능한 난방이 시장 성장을 촉진 화학 및 석유화학 – 고온 산업 응용 분야의 혁신이 시장 성장을 주도 기타 산업

대규모 천연 냉매 열펌프 시장, 냉매별 분류, 2023-2028년, 2028년 106

8.1 소개
8.3 이산화탄소 (R-744) CO2 냉매를 활용한 저온 응용 분야의 혁신으로 수요 촉진
8.4 탄화수소 고열량 탄화수소를 활용한 고급 냉각 시스템이 세그먼트 성장에 기여
8.5 기타 냉매

8.2 암모니아 (R-717) 저용량 암모니아 열펌프의 고효율로 시장 성장 촉진

용량별 대규모 천연 냉매 열 펌프 시장

113

9.1 소개
9.2 20–200KW 소규모 상업 및 경공업 부문 탈탄소화가 세그먼트를 주도
9.3 201–500 kW 중규모 상업용 통합이 사용을 촉진
9.4 501–1,000 kW 대규모 상업용 및 산업 공정 응용 분야에서 널리 사용
9.5 1,000kW 초과: 유틸리티 규모 및 지역 에너지 탈탄소화에 초점을 맞춰 수요 촉진 지역별 대규모 천연 냉매 열펌프 시장

지역별 대규모 천연 냉매 열펌프 시장

120

10.1 소개
10.2 북아메리카 미국 – 냉각 기후용 열펌프에 대한 정부 지원으로 시장 성장 촉진 캐나다 – 온실가스(GHG) 배출 감소를 통해 수요 촉진 멕시코 – 규제 기준 강화 및 에너지 절약 정책으로 시장 성장 촉진
10.3 아시아 태평양 중국- 열펌프 산업 발전을 위한 행동 계획으로 수요 촉진 일본- 교토 의정서 틀 내 EcoCute 프로그램으로 시장 성장 강화 한국- 에너지 효율적인 난방 기술 수요 증가로 시장 성장 촉진 아시아 태평양 기타 지역
10.4 유럽 독일- 천연 냉매 제품 사용을 장려하는 연방 인센티브 및 보조금 영국- 기후 친화적 천연 냉매 시스템과 재생 에너지 전환으로 수요 촉진 프랑스- 국내 제조 및 에너지 효율적인 난방 시스템의 활용 증가로 시장 성장 촉진 유럽 나머지 지역
10.5 남미 아르헨티나- 지속 가능성에 대한 집중으로 시장 성장 촉진 브라질- 재생 에너지 채택으로 시장 성장 촉진 남미 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카 GCC 국가- 사우디아라비아- 기타 GCC 국가 남아프리카공화국- 배출량 감축 목표가 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

174

11.1 개요
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2025
11.3 시장 점유율 분석, 2024
11.4 시장 평가 프레임워크
11.5 매출 분석, 2020–2024
11.6 제품 비교
11.7 기업 평가 및 재무 지표
11.8 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024 스타 기업 신흥 리더 광범위하게 활동하는 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 냉매 발자국- 생산 능력 발자국- 최종 사용 발자국- 기술 발자국
11.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.10 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장 기타 개발 사항

회사 프로필

201

12.1 주요 기업
SIEMENS ENERGY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

JOHNSON CONTROLS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

PANASONIC HOLDINGS CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

ALFA LAVAL

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

THERMAX LIMITED

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

EVERLLENCE

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

AGO GMBH ENERGIE + ANLAGEN

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

COPELAND LP

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

STAR REFRIGERATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

CLADE ENGINEERING SYSTEMS LTD

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

LYNC

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

SKADEC GMBH

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered
12.2 OTHER PLAYERS

NH3 SOLUTIONS

ARANER

EMICON AC S.P.A.

COMPACT KÄLTETECHNIK GMBH

ECOTECH SOLUTIONS

MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

FENAGY A/S

PURE THERMAL

TEKO GMBH

ENERBLUE SRL

부록

261

13.1 산업 전문가의 통찰
13.2 토론 가이드
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
13.4 맞춤형 옵션
13.5 관련 보고서
13.6 저자 정보

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