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글로벌 실험실 소모품 시장은 2024년 144억 1천만 달러에서 2029년 205억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 7.3%에 달할 것으로 보입니다. 시장 성장은 신약 발견 및 개발에 대한 집중, 연구 개발(R&D) 투자 증가, 실험실 자동화의 도입 등 여러 요인에 기인합니다. 또한, 기술 발전과 시장 참여자 간의 경쟁이 심화됨에 따라 시장의 성장세가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가와 대규모 환자 인구 덕분에 시장 성장의 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다. R&D 투자 증가로 인해 실험실 소모품 시장은 전 세계적으로 성장할 것으로 보이며, 특히 용기 및 바이알 부문이 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 2024년 60억 달러에서 2029년 86억 달러로 성장할 것으로 보이며, 이는 엄격한 신약 개발 규제에 기인합니다. 신약 발견 및 개발에 대한 집중은 실험실 소모품 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 제약 업계는 매년 상당한 R&D 비용을 지출하고 있으며, 환자 중심 의약품 개발(PFDD) 접근 방식이 혁신을 촉진하고 있습니다. 이로 인해 고급 실험실 소모품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 고밀도 마이크로플레이트, 특수 피펫 팁, 초저온 바이알 등이 주목받고 있습니다. 그러나 고급 실험실 소모품의 높은 비용은 시장의 제약 요소로 작용하고 있습니다. 진단 실험실에서 이러한 소모품을 도입하기 위해서는 상당한 자본 투자가 필요하며, 개발도상국에서는 예산 제약으로 인해 중소 규모의 조직이 고급 소모품을 구매하기 어려운 상황입니다. 반면, 분자 진단에 대한 수요 증가로 인해 PCR 플레이트 및 튜브와 같은 소모품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 고급 소모품에 대한 인식과 기술 부족은 신흥 경제국에서 큰 도전 과제가 되고 있습니다. 교육과 인프라 부족으로 인해 최신 기술을 채택하는 데 어려움이 있으며, 이는 고급 실험실 소모품의 도입을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 실험실 소모품 시장은 유형별로 분류되며, 마이크로플레이트가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 산업 제조 부문이 상당한 성장을 보일 것으로 전망되며, 제약 및 바이오 제약 회사가 시장에서 가장 높은 비율로 성장할 것으로 보입니다. 북미 지역은 2023년 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 최근 개발 동향으로는 애질런트테크놀로지스의 새로운 GC/MS 컬럼 출시, 다나허 코퍼레이션의 항암제 스크리닝을 위한 스마트 현미경 개발 등이 있습니다. |
개요
글로벌 실험실 소모품 시장은 예측 기간 동안 7.3%의 연평균 성장률로 2024년 144억 1천만 달러에서 2029년 205억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 시장의 성장은 신약 발견 및 개발에 대한 집중, 연구 개발 투자 증가, 실험실 자동화 채택 증가에 기인합니다. 실험실의 기술 발전과 시장 참여자 간의 치열한 경쟁이 증가하는 것도 예측 기간 동안이 시장의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
실험실 소모품 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 의료비 지출 증가와 대규모 대상 환자 인구에 기인할 수 있습니다.
실험실 소모품 시장은 전 세계적으로 증가하는 R&D 투자로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.
용기 및 바이알은 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 가장 크게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.
북미 실험실 소모품 시장은 예측 기간 동안 7.6%의 연평균 성장률로 2024년 60억 달러에서 2029년에는 86억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
북미 지역의 시장 성장은 엄격한 신약 개발 규제에 기인합니다.
글로벌 실험실 소모품 시장 역학
동인: 신약 발견 및 개발에 대한 집중
수년에 걸쳐 신약 발견 및 개발은 상당한 성장과 발전을 목격했으며, 이로 인해 시장은 전통적인 실험 소모품에서 고급 실험실 소모품으로 엄청난 변화를 겪었습니다. 2022년 제약 업계는 전 세계적으로 2,440억 달러를 R&D 비용으로 지출했습니다(출처: Statista). 매년 승인되는 신약의 수도 지난 10년간 증가했습니다.
환자 중심 의약품 개발(PFDD)은 의약품 개발 과정과 평가에서 환자의 경험, 견해, 요구, 우선순위를 수집하고 통합하는 구조화된 접근 방식입니다. 이는 실험실 소모품 시장에 상당한 영향을 미치며 혁신을 촉진하고 전문화된 고품질 제품에 대한 수요를 증가시킵니다. 이러한 영향은 특히 처리량이 많은 스크리닝, 샘플 준비, 분자 생물학, 분석 테스트에 사용되는 소모품에서 두드러지게 나타납니다:
96웰, 384웰, 심지어 1536웰 형식으로 제공되는 고밀도 마이크로플레이트
시료의 오염, 증발, 손실을 최소화하도록 설계된 특수 피펫 팁과 튜브에 대한 수요가 높습니다.
초저온을 견디는 극저온 바이알과 튜브는 장기간 시료 무결성을 보존하는 데 매우 중요합니다.
이러한 고급 소모품은 신뢰할 수 있고 효율적이며 정확한 결과를 제공하고 사용 편의성을 높이며 환경 발자국을 줄입니다. 따라서 고급 실험실 소모품의 출시는 최종 사용자들 사이에서 상당한 관심을 불러일으킬 것으로 예상됩니다.
제약: 고급 실험실 소모품의 높은 비용
진단 실험실에서 실험실 소모품을 구현하려면 높은 자본 투자가 필요합니다. 예를 들어 고급 실험실 소모품의 비용은 팩당 50~2,500달러, 저가 실험실 소모품의 비용은 80달러 미만, 중간급 실험실 소모품의 비용은 600~1,000달러에 달합니다.
환경, 식음료, 생명공학 및 제약 산업의 중소기업과 연구 및 학술 기관은 공정에서 이러한 실험실 소모품을 많이 필요로 합니다. 따라서 이러한 소모품에 지출되는 자본 비용이 크게 증가합니다.
멕시코, 인도, 중국, 브라질과 같은 개발도상국에서는 예산 제약으로 인해 중소 규모의 조직과 학술 연구소는 고가의 고급 실험실 소모품을 구입할 수 없습니다. 반면에 티어 1 및 티어 2 병원에서는 이러한 시스템을 여러 개 필요로 하기 때문에 이러한 시스템을 조달하는 데 드는 자본 비용이 크게 증가합니다.
기회: 분자 진단에 대한 수요 증가
분자 진단(MDx)의 채택이 증가함에 따라 PCR 플레이트 및 튜브와 같은 소모품에 대한 수요가 증가할 것입니다. NGS에 사용되는 시약, 라이브러리 준비 키트, 마이크로 플레이트는 게놈 시퀀싱이 널리 보급됨에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
표적 암 치료에는 정밀한 분자 진단이 필요하므로 종양학 진단 또한 관련 소모품의 사용 증가에 대한 상당한 전망을 창출합니다. 분자 현장 진단 검사는 그 속도와 정확성으로 인해 기존 방법을 대체하고 있으며, 일회용 진단 카트리지, 피펫, 시약에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 일회용 실험실 소모품은 중환자실, 중환자실, 개인 진료소, 수술 센터 또는 진단 실험실과 같은 많은 최종 사용자에게 적합합니다. 이러한 장점으로 인해 분자 진단 기반 실험실 소모품의 상용화는 시장에서 기회 영역으로 간주됩니다.
도전 과제: 고급 소모품에 대한 인식과 기술 부족
신흥 경제국에서는 첨단 실험실 소모품에 대한 인식과 기술 부족이 연구, 진단 및 제약 실험실에서 최신 기술을 채택하는 데 큰 장벽이 되고 있습니다. 이는 교육에 대한 제한된 접근성, 적절한 인프라 부족, 새로운 종류의 고급 소모품의 장점과 접근성에 대한 인식 부족 등 몇 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 2020년 유네스코 보고서에 따르면 많은 저소득 국가에서 GDP의 1% 미만이 R&D에 지출되고 있으며, 이는 생명공학, 화학, 분자생물학 분야의 고급 기술 교육이 부족하기 때문이라고 합니다. 이러한 지역의 실험실에는 최신 기술에 대한 교육을 받지 않은 개인이 근무하는 경우가 많기 때문에 자동화된 피펫 팁이나 로봇 호환 소모품과 같은 고급 소모품의 도입이 제한적입니다.
또한 선진국과 달리 중국과 인도와 같은 신흥국에서는 고급 실험실 소모품의 도입이 더디게 진행되고 있습니다. 이는 주로 완전한 바이오 프로세스 분석과 환자 샘플 진단에 있어 기존 소모품보다 고급 실험실 소모품을 사용하는 데 필요한 인식과 기술이 부족하기 때문입니다.
자세히 보기
글로벌 실험실 소모품 시장 생태계 분석
전체 실험실 소모품 시장의 생태계 시장 맵은 이 시장에 존재하는 요소로 구성되며, 관련 기관의 데모를 통해 이러한 요소를 정의합니다. 생태계 분석은 실험실 소모품 시장의 다양한 구성 요소 간의 상호 의존성을 설명합니다. 최전방에서는 제품, 기술 및 실험실 소모품 분석기의 응용 프로그램이 초석 역할을하여 분석에 사용되는 소모품을 용이하게합니다.
유형별로 마이크로 플레이트는 예측 기간 동안 높은 성장을 기록 할 것으로 예상됩니다.
유형에 따라 실험실 소모품 시장은 피펫 및 팁, 튜브 및 랙, 마이크로 플레이트, 플레이트 및 씰, 용기 및 바이알, 필터, 여과 제품, 원심분리기 튜브 및 액세서리, 백 및 랩 및 기타 소모품으로 분류됩니다. 마이크로플레이트는 실험실 소모품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 품목으로 예상됩니다. 마이크로플레이트는 수천 개의 화학 또는 생물학적 화합물을 동시에 테스트하는 신약 개발, PCR 설정 및 연구에 필수적인 요소입니다. 병원과 클리닉 및 연구 활동에서 면역 분석의 사용도 이 부문의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
응용 분야별로 산업 제조 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
응용 분야에 따라 실험실 소모품 시장은 임상 진단, 산업 제조, 생명 과학 연구, 환경 테스트, 법의학 분석 및 재료 분석으로 나뉩니다. 산업 제조 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. R&D 및 품질 관리를 포함하여 전 세계(미국, 유럽, 중국, 인도, 중동 등) 제약, 바이오 제약 및 생명공학 산업 제조의 다양한 프로세스를 지원하기 위한 자동화 및 고급 실험실 소모품에 대한 수용과 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 이 부문이 업계에서 상당한 성장과 지배력을 갖게 될 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로 제약 및 바이오 제약 회사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자에 따라 실험실 소모품 시장은 병원, 수술 센터 및 클리닉, 진단 센터, 학술 및 연구 기관, 제약 및 바이오 제약 회사, 생명 공학 회사, 식음료 회사, 법의학 연구소 등으로 나뉩니다. 2024년에는 제약 및 바이오 제약 회사가 시장을 지배할 것입니다. 이 부문의 성장은 실험실 소모품 분야의 급속한 현대화 및 자동화 도입, 외과 수술의 증가, 전 세계 진단 실험실의 통합 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한 최소한의 워크플로 요구 사항이 있는 연구 및 학술 기관과 같은 최종 사용자도 경제성과 효율적인 워크플로로 인해 기존 소모품을 선호할 가능성이 높습니다.
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북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
실험실 소모품 시장은 5개의 주요 지역으로 나뉩니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카. 2023년에는 미국과 캐나다를 포함한 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 유럽이 25.5%로 그 뒤를 이었습니다. 북미 지역은 대사체학 연구의 성장, 의료 및 연구 인프라의 발달, 많은 수의 임상시험, 정부 자금 지원 증가로 인해 성장을 목격하고 있습니다. 반면 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2024년 가장 높은 CAGR 시장
미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장
실험실 소모품 시장의 최근 개발
2024년 8월, 애질런트테크놀로지스는 GC/MS 컬럼 기술의 주요 발전을 대표하는 J&W 5Q GC/MS 컬럼을 출시했습니다.
2024년 7월, 다나허 코퍼레이션은 스탠포드 대학과 함께 항암제 스크리닝을 위한 차세대 스마트 현미경을 개발하기 위해 비콘 리서치(Beacon Research)를 출범했습니다.
2024년 6월 Merck KGaA는 생명과학 사업을 위한 새로운 품질 관리 건물에 담스타트 본사에 8440만 달러/6200만 유로를 투자한다고 발표했습니다.
2024년 4월, 에펜도르프 SE는 바이오 기반 원료로 만든 소모품으로의 전환의 일환으로 트윈텍 트레이스 플레이트를 추가하여 포트폴리오를 확장했습니다.
소개
26
연구 방법론
30
임원 요약
42
프리미엄 인사이트
45
시장 개요
49
5.1 소개
5.2 시장 역학
동인
– 실험실의 기술 발전
– R&D 투자 증가
– 신약 발견 및 개발에 집중
– 실험실 자동화 도입
– 업체 간 치열한 경쟁
제약
– 고급 실험실 소모품의 높은 비용
– 환경 지속 가능성 문제
기회
– 지속 가능하고 친환경적인 소모품에 대한 수요 증가
– 신흥 시장의 성장 잠재력
– 분자 진단에 대한 수요 증가
도전 과제
– 규제 준수에 대한 필요성
– 고급 소모품에 대한 인식과 기술 부족
5.3 규제 시나리오
규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
규제 동향
– 북미
– 유럽
– 아시아 태평양
– 기타 지역
5.4 환급 시나리오
5.5 가치 사슬 분석
연구 및 개발
조달 및 제품 개발
마케팅, 판매 및 유통
5.6 공급망 분석
저명한 기업
중소기업
최종 사용자
5.7 생태계 분석
5.8 포터의 5가지 힘 분석
경쟁 정도
구매자의 협상력
공급자의 협상력
신규 진입자의 위협
대체재의 위협
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준
구매 과정의 주요 이해관계자
주요 구매 기준
5.10 거래 분석
5.11 특허 분석
5.12 가격 분석
5.13 기술 분석
핵심 기술
– 여과 및 멤브레인 기술
– 3D 프린팅
– 일회용 바이오 프로세싱 시스템
인접 기술
– 실험실 자동화
– 랩온어칩(LOC) 및 미세 유체학
– 센서 및 사물 인터넷
보완 기술
– 온도 제어 시스템
– 시료 처리 및 보관
– 실험실 기기 세척 및 멸균
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024년
5.15 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 충족되지 않은 요구 사항
5.18 실험실 소모품 시장에 대한 제너레이티브 AI의 영향
실험실 소모품 시장, 유형별
83
6.1 소개
6.2 용기 및 바이알
제품 시장을 지배하는 용기 및 바이알
6.3 피펫 및 팁
성장을 촉진하는 오염 없는 액체 취급
6.4 마이크로 플레이트
시장 성장을 지원하기 위한 면역 분석 및 연구 활동 증가
6.5 튜브 및 랙
시장 성장을 지원하기 위한 내열성 랙 및 PCR 튜브 랙의 가용성
6.6 원심 분리 튜브 및 액세서리
원심 분리기 및 액세서리에 대한 수요를 촉진하기위한 연구 활동 증가
6.7 플레이트 및 씰
채택을 지원하기 위해 세포 기반 연구 애플리케이션에서 사용 증가
6.8 백 및 랩
채택을 촉진하기 위한 생물학적 안전에 대한 강조
6.9 필터
입자 제거 및 멸균에 대한 수요 증가로 시장 주도
6.10 여과 제품
수요를 뒷받침하는 오염 발생률 증가
6.11 기타 소모품
응용 분야별 실험실 소모품 시장
104
7.1 소개
7.2 산업 제조
실험실 소모품 채택을 지원하는 제약 생산 증가
7.3 임상 진단
소모품 수요를 촉진하는 진단 기술 채택 증가
7.4 환경 테스트
시장 활성화를 위한 엄격한 테스트 규정
7.5 생명 과학 연구
소모품에 대한 강력한 수요를 제공하는 연구 활동 증가
7.6 법의학 분석
시장 추진을 위한 더 나은 증거 및 분석에 대한 수요 증가
7.7 재료 분석
오염 방지 및 성장을 촉진하기위한 식품 안전에 대한 집중
최종 사용자별 실험실 소모품 시장
112
8.1 소개
8.2 제약 및 바이오 제약 회사
가장 큰 수요를 차지하는 제약 및 바이오 제약 부문
8.3 생명 공학 회사
시장 성장을 뒷받침하는 임상시험 활동 증가
8.4 진단 센터
시장 성장을 촉진하기위한 자동화 및 테스트 포트폴리오 확대
8.5 병원, 수술 센터 및 클리닉
시장 성장을 지원하기 위해 병원 및 클리닉 수 증가
8.6 식음료 기업
시장 성장을 지원하기 위한 식품 안전 문제 증가
8.7 학술 및 연구 기관
시장을 주도하기위한 신약 발견 및 연구 활동 증가
8.8 법의학 실험실
실험실 소모품에 대한 기회를 창출하는 기술 발전
8.9 기타 최종 사용자
실험실 소모품 시장, 지역별
121
9.1 소개
9.2 북미
북미: 거시 경제 전망
미국
– 주요 제약 및 생명공학 기업이 시장을 주도하고 있습니다.
캐나다
– 식음료 부문의 성장으로 시장 성장 지원
9.3 유럽
EUROPE: 거시 경제 전망
독일
– 유럽에서 가장 큰 시장 점유율을 보유한 독일
프랑스
– 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진하기 위한 연구 사이트 설립
영국
– 시장 성장에 기여하는 진단 기술 개발을 위한 정부 이니셔티브 추진
이탈리아
– 생명과학 분야의 확대와 시장 성장을 촉진하는 정부의 우호적인 이니셔티브
스페인
– 실험실 통합과 식품 및 생명공학 산업의 성장으로 시장 성장 견인
나머지 유럽
9.4 아시아 태평양
아시아 태평양: 거시경제 전망
중국
– 시장 성장을 지원하는 정부 이니셔티브 및 연구 부문 성장
일본
– 시장 성장을 지원하기 위한 일본 제약회사의 투자
INDIA
– 시장 성장을 지원하기 위한 식품 안전 표준에 대한 관심 증가
호주
– 호주 식품 산업의 성장으로 인한 소모품 수요 증가
대한민국
– 성장을 뒷받침하는 제약 및 의료 지출 증가
나머지 아시아 태평양 지역
9.5 라틴 아메리카
라틴 아메리카: 거시 경제 전망
브라질
– 시장을 주도하는 주요 제조업체의 투자
멕시코
– 시장 성장을 뒷받침하는 시장 플레이어를 위한 유리한 비즈니스 환경
나머지 라틴 아메리카
9.6 중동 및 아프리카
중동 및 아프리카: 거시 경제 전망
GCC 국가
– 시장 성장을 견인하는 임상 진단의 발전
나머지 중동 & 아프리카
경쟁 환경
158
10.1 소개
10.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
실험실 소모품 시장에서 플레이어가 채택한 전략 개요
10.3 수익 분석
10.4 시장 점유율 분석
마이크로 플레이트 시장 순위
파이펫 및 팁 시장 순위
튜브 및 랙 시장 순위
플레이트 및 씰 시장 순위
여과 제품 시장 순위
원심분리기 튜브 및 액세서리 시장 순위, 주요 업체별, 2023년
용기 및 바이알 시장 순위
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년
