❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
일본 자동차 EPS 시장 규모 및 점유율:
일본 자동차 EPS 시장 규모는 2024년 17억 달러로평가되었습니다. IMARC Group은 2025년부터 2033년까지 5.1%의 연평균성장률을 보이며 2033년에는27억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 전기 및 자율 주행 차량으로의 전환, 조향 기술의 발전, 경량 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 또한 정부의 인센티브와 엄격한 배기가스 배출 기준이 일본 자동차 EPS 시장 점유율을 높이고 있으며, EPS는 현대 자동차 혁신의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
일본 자동차 EPS 시장 수요는 효율성과 ADAS와의 호환성을 위해 EPS를 활용하는 전기 및 자율주행 자동차의 사용 증가로 인해 증가하고 있습니다. EPS는 차량의 스티어링을 제어하는 기존의 유압식 시스템과 달리 에너지 효율이 높아 자율주행 기술을 구현하는 데 적합합니다. 또한 일본 정부의 무공해 차량으로의 전환을 지원하는 보조금 및 규제 정책으로 인해 전기차용 EPS 시스템에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, 일본은 교체 가능한 배터리 시스템을 포함한 탈탄소화 기술에 대한 국제 표준 및 규정을 개발하여 글로벌 지속 가능성 노력을 지원하고 탄소 배출을 줄이기 위해 CN 센터를 출범시켰습니다.
또 다른 주요 동인은 스티어 바이 와이어 및 통합 모터 제어 솔루션과 같은 EPS 기술의 지속적인 발전입니다. 이러한 혁신은 차량의 안전성, 핸들링, 연비를 개선하여 최첨단 스티어링 기술에 대한 수요 증가를 충족합니다. 또한 차량 경량화 추세에 따라 알루미늄 및 복합소재로 공급되는 업그레이드된 EPS 시스템을 통해 차량 총중량을 줄이고 조향 기능을 강화해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 미쓰비시 후소 트럭 및 버스 회사는 첨단 안전 기술, 향상된 편의성, LED 헤드라이트, 현대화된 인테리어를 갖추고 운전자의 안전, 효율성 및 운전 경험을 향상시킨 새롭게 디자인된 캔터(Canter) 경량 트럭을 일본에 출시했습니다.
일본 자동차 EPS 시장 동향:
전기 및 자율주행 차량으로의 전환
일본 자동차 EPS 시장 트렌드는 전기차와 자율주행차에 대한 선호도가 높아짐에 따라 변화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 도요다 고세이는 EV 개발 및 생산에 대한 지식을 강화하여 새로운 모빌리티 분야에서의 비즈니스 혁신과 성장을 지원하기 위해 EV 모터스 재팬 주식회사의 지분을 인수했습니다. 또한 전기자동차(EV)는 에너지 효율적인 설계가 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 원활하게 작동하기 때문에 전기 파워 스티어링(EPS) 시스템이 필요합니다. 또한 제조업체는 전기차 시스템에 EPS를 사용하면 에너지 효율을 극대화하면서 정밀도를 높일 수 있습니다. 각국 정부의 무공해 차량 지원과 전기차 및 자율 주행 개발의 추진력 증가로 인해 EPS 시장 성장은 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
EPS 기술의 발전
스티어 바이 와이어 및 통합 모터 제어 솔루션을 비롯한 EPS 시스템의 기술 발전으로 일본 자동차 EPS 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Nidec Corporation은 마찰과 토크 리플을 줄이고, ADAS 호환성을 강화하며, 조향 성능을 개선하고, 비용을 절감하는 새로운 전동 파워 스티어링 모터 파워 팩(EPS-PP)의 개발을 발표하여 EPS 제조업체와 고객들로부터 큰 주목을 받고 있습니다. 이러한 발전은 기존 유압 시스템과 비교했을 때 운전 안전성을 향상시키고 응답성을 높이며 연료 소비를 최적화합니다. 또한, 자동차 제조업체들은 안전과 성능에 대한 소비자의 진화하는 요구에 부응하는 차세대 EPS 시스템을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.
경량 부품에 대한 수요 증가
연비 기준을 충족하기 위해 차량 경량화에 대한 관심이 높아지면서 일본에서는 경량 EPS 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 차량 무게를 줄이고 조향 효율을 개선하기 위해 EPS 시스템에 첨단 소재를 통합하고 있습니다. 예를 들어, 도요타는 2024년 4월 일본에서 경량 전동식 파워 스티어링(EPS)과 스태빌라이저(SDM)를 장착하여 탁월한 오프로드 성능, 핸들링 안정성, 향상된 주행 편의성을 보장하는 랜드 크루저 250 시리즈를 출시했습니다. 또한 공급업체와 제조업체는 내구성과 성능을 보장하는 동시에 경량화 목표를 달성하기 위해 혁신적인 설계를 위해 협력하고 있으며, 다양한 차량 세그먼트에서 EPS 시스템 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
일본 자동차 EPS 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 국가 및 지역별 예측과 함께 일본 자동차 EPS 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 제품 유형, 차량 유형 및 수요 범주에 따라 분류되었습니다.
제품 유형별 분석:
- 랙 어시스트 유형(REPS)
- 컬럼 어시스트 유형(CEPS)
- 피니언 어시스트 타입(PEPS)
랙 어시스트 타입(REPS)은 일본 자동차 EPS 시장에서 특히 SUV, 트럭, 세단 차량에서 두드러진 제품 세그먼트입니다. 이 시스템에서는 전기 모터가 랙에 직접 연결되도록 배치되어 스티어링 가이드를 보조합니다. REPS는 특히 부피가 큰 차량에서 높은 토크, 정확한 제어, 스티어링 휠의 향상된 안정성을 제공하기 때문에 선호되는 시스템입니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과의 통합으로 안전성과 반응성이 더욱 향상되어 혁신과 효율성을 통해 일본 자동차 EPS 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
칼럼 어시스트 타입(CEPS)은 소형 및 경량 차량에 주로 사용되며, 일본 자동차 EPS 시장에서 지배적인 제품 부문으로 자리잡고 있습니다. CEPS 시스템에서는 전기 모터가 스티어링 칼럼에 장착되어 기계적 저항을 최소화하면서 운전자를 보조합니다. 이 방식은 경제성, 간단한 설치 과정, 소형 차량에 적합하기 때문에 선호됩니다. CEPS는 도심 주행 환경에 이상적이며 부드러운 스티어링 제어와 에너지 효율을 제공하기 때문에 일본 자동차 EPS 시장의 성장이 가속화됨에 따라 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
피니언 어시스트 타입(PEPS)은 조향 정밀도와 피드백을 개선하기 위해 설계된 혁신적인 EPS 솔루션입니다. 이 시스템에서는 전기 모터가 스티어링 피니언에 연결되어 조향 조작 시 직접적인 도움을 제공합니다. PEPS는 경량 설계로 민첩성과 핸들링이 우선시되는 중형 차량에 적합한 것으로 알려져 있습니다. 차선 유지 보조와 같은 첨단 안전 시스템과의 호환성은 효율성과 기술 통합이라는 폭넓은 트렌드를 반영하여 일본 시장에서의 매력을 더욱 높여줍니다.
차종별 분석
- 승용차
- 상용차
승용차 부문은 편안함, 안전, 에너지 효율성에 대한 높은 수요로 인해 일본 자동차 EPS 시장을 지배하고 있습니다. 전동식 파워 스티어링(EPS)을 사용하는 승용차의 스티어링 시스템은 정확한 제어 기능을 제공하고 첨단 운전자 지원 기술과 손쉽게 통합되어 차량 운행을 개선합니다. 전기 및 자율주행 차량이 인기를 얻으면서 경량 구조와 에너지 절약 특성으로 인해 EPS가 선호되고 있습니다. 제조업체는 도심 및 고속도로 주행에서 부드러운 핸들링, 연비, 향상된 안전 기능에 대한 소비자의 높아진 기대치를 충족하기 위해 첨단 EPS 기술을 우선시하고 있습니다.
상용차 부문은 고강도 작업에서 향상된 조향 성능에 대한 요구로 인해 일본 자동차 EPS 시장에서 성장하는 기회를 나타냅니다. 상용차의 EPS 시스템은 까다로운 조건에서도 더 부드럽고 반응성이 뛰어난 스티어링을 제공하여 운전자의 피로를 줄여줍니다. 배기가스 규제가 강화되면서 연비를 높이고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 경량 EPS 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 상용차에 정밀한 핸들링 및 차선 유지 지원과 같은 고급 기능이 점점 더 많이 통합되어 물류 및 운송 산업에서 더 안전하고 효과적인 운영을 촉진함에 따라 EPS 기술의 발전이 일본 자동차 EPS 시장의 수요를 촉진하고 있습니다.
수요 카테고리별 분석
- OEM
- 교체
일본 자동차 EPS 시장의 교체 부문은 마모 또는 시스템 업그레이드로 인한 애프터마켓 EPS 부품에 대한 수요를 충족합니다. 이 세그먼트는 차량 수명과 첨단 스티어링 기술의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 차량 성능을 개선하고 진화하는 환경 기준을 준수하기 위해 가볍고 에너지 효율적인 옵션을 포함한 교체용 EPS 시스템에 대한 수요가 점점 더 증가하고 있습니다. 또한 전기 및 자율주행 차량이 증가함에 따라 최신 안전 및 보조 시스템과의 호환성을 보장하는 업그레이드된 EPS 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문은 자동차 제조업체들이 점점 더 새로운 차량 모델에 첨단 EPS 시스템을 통합함에 따라 일본 자동차 EPS 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 전기 및 자율주행 차량의 생산이 증가함에 따라 OEM은 에너지 효율성, 경량 설계, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과의 호환성을 위해 EPS를 우선시하고 있습니다. 제조업체는 정밀도, 안전성 및 연비 향상을 위해 스티어 바이 와이어와 같은 최첨단 EPS 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 수요는 엄격한 배기가스 규제와 자동차 업계가 지속 가능한 고성능 모빌리티 솔루션으로 전환하는 추세에 힘입어 더욱 증가하고 있습니다.
지역별 분석:
- 관동 지역
- 간사이/긴키 지역
- 중부/추부 지역
- 규슈-오키나와 지역
- 도호쿠 지역
- 주고쿠 지역
- 홋카이도 지역
- 시코쿠 지역
도쿄와 요코하마와 같은 주요 도시를 포함하는 관동 지역은 일본 자동차 EPS 시장의 핵심적인 기여를 하고 있습니다. 자동차 연구 및 제조의 허브인 이 지역에는 여러 주요 자동차 제조업체와 공급업체가 있습니다. 간토에는 전기 및 자율주행차 생산 시설이 밀집되어 있어 첨단 EPS 시스템에 대한 수요가 높습니다. 또한 기술 혁신과 엄격한 환경 규제 준수를 중시하는 이 지역은 최첨단 EPS 솔루션 개발 및 채택의 중심지로서 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
오사카, 교토, 고베 등의 도시가 있는 간사이 지역은 일본 자동차 EPS 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 강력한 산업 기반으로 잘 알려진 간사이에는 수많은 자동차 부품 제조업체와 공급업체가 있습니다. 이 지역은 친환경 생산 방식과 경량 부품의 발전에 중점을 두는 만큼 에너지 효율이 높은 EPS 기술에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 간사이 지역은 자동차 부품의 국내 및 국제 유통을 촉진하는 전략적 위치의 이점을 누리고 있습니다. 이는 혁신에 대한 지역적 전문성과 결합되어 EPS 기술의 중요한 시장이 되었습니다.
나고야가 포함된 주부 지역은 일본의 대표적인 자동차 제조 허브로서 일본 자동차 EPS 시장 전망에 큰 영향을 미치고 있습니다. 일본 최대의 자동차 제조업체와 공급업체가 위치한 추부 지역은 EPS 시스템 혁신의 최전선에 서 있습니다. 이 지역은 스티어 바이 와이어와 같은 첨단 기술 개발에 주력하여 정밀도와 에너지 효율성에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 엄격한 환경 규제가 시행되고 있는 추부는 경량 소재와 지속 가능한 제조에 중점을 두어 이 중요한 자동차 지역에서 EPS 시스템 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
자동차 생산 시설 확대로 유명한 규슈-오키나와 지역은 일본 자동차 EPS 시장에서 떠오르는 지역입니다. 이 지역은 전기 자동차 제조에 중점을 두고 있기 때문에 에너지 효율과 성능을 향상시키는 고급 EPS 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 규슈는 주요 아시아 시장과 인접해 있어 자동차 부품의 생산과 수출 모두에 필수적인 지역입니다. 또한 이 지역의 지속 가능성 및 스마트 제조 관행 도입을 향한 노력은 성장하는 자동차 부문에서 혁신적인 EPS 시스템의 통합을 지원합니다.
도호쿠 지역은 산업 발전을 통한 경제 활성화를 위한 정부 지원 이니셔티브의 혜택을 받으며 일본 자동차 EPS 시장에서 급부상하고 있는 지역입니다. 자동차 생산 시설에 대한 투자가 증가함에 따라 도호쿠는 에너지 효율이 높은 EPS 시스템 제조의 핵심 지역이 되고 있습니다. 이 지역의 재생 에너지 및 지속 가능한 관행에 대한 관심은 환경 친화적인 자동차 기술에 대한 수요 증가와 맞물려 있습니다. 도호쿠는 경량 소재와 첨단 EPS 솔루션에 전략적으로 중점을 두고 있어 일본의 확장하는 자동차 산업에서 그 역할을 더욱 강화하고 있습니다.
히로시마와 같은 도시를 중심으로 한 주고쿠 지역은 일본 자동차 EPS 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 제조 역량과 탄탄한 공급망으로 잘 알려진 이 지역은 국내외 시장을 모두 충족하는 고성능 EPS 시스템 생산에 주력하고 있습니다. 주코쿠는 산업 허브와 항구에 근접해 있어 자동차 부품의 효율적인 유통이 용이합니다. 배기가스 감축과 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 이 지역은 혁신적인 EPS 기술을 지속적으로 도입하여 일본 자동차 산업에서 그 중요성이 커지고 있습니다.
일본 최북단에 위치한 홋카이도는 일본 자동차 EPS 시장에서 틈새 시장 역할을 하고 있습니다. 이 지역의 극한의 기상 조건은 까다로운 환경에서 핸들링과 안전성을 향상시키는 첨단 EPS 시스템을 위한 이상적인 테스트 장소입니다. 지속 가능한 에너지와 친환경 관행에 대한 홋카이도의 초점은 전기 및 자율 주행 차량으로의 산업 전환과 맞닿아 있습니다. 다른 지역에 비해 생산 규모는 작지만 혁신과 환경 표준에 대한 홋카이도의 노력은 일본 자동차 산업에 중요한 기여를 하고 있습니다.
시코쿠 지역은 규모는 작지만 일본 자동차 EPS 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 에너지 효율적인 제조에 중점을 두는 것으로 유명한 시코쿠는 엄격한 환경 규정을 충족하는 경량 EPS 부품 생산을 지원합니다. 이 지역은 주요 산업 허브와 가깝고 숙련된 인력을 보유하고 있어 자동차 공급망에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 전기 및 자율주행차에 대한 관심이 증가함에 따라 시코쿠의 첨단 EPS 기술 채택이 증가하여 일본 자동차 시장에서의 관련성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
일본 자동차 EPS 시장의 경쟁 환경은 치열한 혁신과 기술 발전에 초점을 맞추는 것이 특징입니다. 선도적인 제조업체들은 정밀성, 안전성, 에너지 효율성에 대한 수요 증가에 발맞춰 스티어 바이 와이어 및 통합 모터 제어 솔루션과 같은 첨단 시스템을 도입하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 기업들은 제품 효율성을 개선하고 시장 내 영향력을 확대하기 위해 종종 제휴를 맺고 주요 파트너십을 구축합니다. 예를 들어, 업계 보고서에 따르면 일본의 거대 자동차 기업인 도요타와 렉서스는 2024년 말 유럽에서 렉서스 RZ 전기 SUV를 통해 스티어 바이 와이어 시스템을 도입할 예정입니다. 이 기술은 기계식 스티어링을 맞춤형 전자 제어로 대체하여 효율성과 기동성을 향상시킵니다. 이 외에도 전기 및 자율 주행 차량의 채택이 증가함에 따라 경쟁이 더욱 치열해지면서 EPS 시스템은 진화하는 자동차 부문에서 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 임원 요약
4 일본 자동차 EPS 시장 – 소개
4.1 개요
4.2 시장 역학
4.3 산업 동향
4.4 경쟁 정보
5 일본 자동차 EPS 시장 환경
5.1 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
5.2 시장 예측 (2025-2033)
6 일본 자동차 EPS 시장 – 제품 유형별 분류
6.1 랙 어시스트 유형 (REPS)
6.1.1 개요
6.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.1.3 시장 예측 (2025-2033)
6.2 컬럼 어시스트 유형 (CEPS)
6.2.1 개요
6.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.2.3 시장 예측 (2025-2033)
6.3 피니언 어시스트 유형 (PEPS)
6.3.1 개요
6.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.3.3 시장 예측 (2025-2033)
7 일본 자동차 EPS 시장 – 차량 유형별 분류
7.1 승용차
7.1.1 개요
7.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
7.1.3 시장 예측 (2025-2033)
7.2 상업용 차량
7.2.1 개요
7.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
7.2.3 시장 예측 (2025-2033)
8 일본 자동차 EPS 시장 – 수요 카테고리 별 분류
8.1 OEM
8.1.1 개요
8.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
8.1.3 시장 예측 (2025-2033)
8.2 교체
8.2.1 개요
8.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
8.2.3 시장 예측 (2025-2033)
9 일본 자동차 EPS 시장 – 지역별 분류
9.1 관동 지역
9.1.1 개요
9.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.1.3 제품 유형별 시장 세분화
9.1.4 차량 유형별 시장 세분화
9.1.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.1.6 주요 플레이어
9.1.7 시장 예측 (2025-2033)
9.2 간사이 / 긴키 지역
9.2.1 개요
9.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.2.3 제품 유형별 시장 세분화
9.2.4 차량 유형별 시장 세분화
9.2.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.2.6 주요 플레이어
9.2.7 시장 예측 (2025-2033)
9.3 중부 / 중부 지역
9.3.1 개요
9.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.3.3 제품 유형별 시장 세분화
9.3.4 차량 유형별 시장 세분화
9.3.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.3.6 주요 플레이어
9.3.7 시장 예측 (2025-2033)
9.4 규슈-오키나와 지역
9.4.1 개요
9.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.4.3 제품 유형별 시장 세분화
9.4.4 차량 유형별 시장 세분화
9.4.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.4.6 주요 플레이어
9.4.7 시장 예측 (2025-2033)
9.5 도호쿠 지역
9.5.1 개요
9.5.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.5.3 제품 유형별 시장 세분화
9.5.4 차량 유형별 시장 세분화
9.5.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.5.6 주요 플레이어
9.5.7 시장 예측 (2025-2033)
9.6 中国 지역
9.6.1 개요
9.6.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.6.3 제품 유형별 시장 세분화
9.6.4 차량 유형별 시장 세분화
9.6.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.6.6 주요 플레이어
9.6.7 시장 예측 (2025-2033)
9.7 홋카이도 지역
9.7.1 개요
9.7.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.7.3 제품 유형별 시장 세분화
9.7.4 차량 유형별 시장 세분화
9.7.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.7.6 주요 플레이어
9.7.7 시장 예측 (2025-2033)
9.8 시코쿠 지역
9.8.1 개요
9.8.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.8.3 제품 유형별 시장 세분화
9.8.4 차량 유형별 시장 세분화
9.8.5 수요 카테고리 별 시장 세분화
9.8.6 주요 플레이어
9.8.7 시장 예측 (2025-2033)
10 일본 자동차 EPS 시장 – 경쟁 환경
10.1 개요
10.2 시장 구조
10.3 시장 플레이어 포지셔닝
10.4 최고의 승리 전략
10.5 경쟁 대시보드
10.6 회사 평가 사분면
11 주요 플레이어의 프로필
11.1 JTEKT 주식회사
11.1.1 사업 개요
11.1.2 제품 포트폴리오
11.1.3 비즈니스 전략
11.1.4 SWOT 분석
11.1.5 주요 뉴스 및 이벤트
11.2 미쓰비시 전기 주식회사
11.2.1 사업 개요
11.2.2 제품 포트폴리오
11.2.3 비즈니스 전략
11.2.4 SWOT 분석
11.2.5 주요 뉴스 및 이벤트
11.3 NSK Ltd.
11.3.1 사업 개요
11.3.2 제품 포트폴리오
11.3.3 비즈니스 전략
11.3.4 SWOT 분석
11.3.5 주요 뉴스 및 이벤트
회사명은 샘플 TOC이므로 여기에 제공되지 않았습니다. 전체 목록은 최종 보고서에서 제공될 예정입니다.
12 일본 자동차 EPS 시장 – 산업 분석
12.1 동인, 제약 및 기회
12.1.1 개요
12.1.2 동인
12.1.3 제약
12.1.4 기회
12.2 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.2.1 개요
12.2.2 구매자의 협상력
12.2.3 공급자의 협상력
12.2.4 경쟁의 정도
12.2.5 신규 진입자의 위협
12.2.6 대체재의 위협
12.3 가치 사슬 분석
13 부록
❖본 조사 자료에 관한 문의는 여기를 클릭하세요.❖