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글로벌 등방성 프레스 시장은 2024년에 76억 달러, 2029년에는 99억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5.4%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 등방성 프레스 부문은 적층 가공과의 통합, 소재 개선, 스마트 기술을 통한 자동화 확대 등의 발전으로 인해 진화하고 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브, 맞춤형 요구 사항 및 신속한 프로토타이핑은 모두 중요한 고려 사항입니다. 이 시장을 이끄는 요인 중 일부는 3D 프린팅 부품의 고밀도화를 위한 HIP 시스템의 사용 증가, 다른 열처리 공정과의 결합에 대한 강조, 냉간 등방성 프레싱(CIP)의 기술 발전입니다. 항공우주, 자동차 및 의료 산업에서 고강도, 고밀도 소재에 대한 수요 증가. 최적의 특성을 얻기 위해 등방성 프레스의 이점을 활용하는 첨단 세라믹 및 복합재를 포함한 신소재 개발.
AI가 등방성 프레스 시장에 미치는 영향
등방성 프레스에서 인공지능(AI)은 효율성을 개선하고 공정을 최적화할 수 있는 흥미로운 가능성을 가진 떠오르는 분야입니다. 현재 등방성 프레스에 AI를 사용하는 기업은 거의 없지만 미래가 유망한 분야입니다. 인공지능은 공정 효율성, 예측 유지보수, 품질 관리를 지원함으로써 등방성 프레스 시스템과 연결된 서비스에 영향을 미칩니다. 압력 및 온도와 같은 요소를 최적화하고, 장비 고장을 예측하여 가동 중단을 방지하며, 실시간으로 결함을 감지하여 품질 결과를 보장합니다. 또한 AI는 공정 설계 및 재료 개발을 위한 고차 시뮬레이션과 모델링의 가능성을 열어 비용 절감과 더 높은 혁신을 의미합니다. 예를 들어, KOBE STEEL, LTD. 는 퀸터스 케어 웹 포털에 연결된 예측 유지보수를 제공하여 최고의 운영 신뢰성과 안전성을 보장합니다.
등방성 프레스 시장
등방성 프레스 시장의 매력적인 기회
등방성 프레스 시장
등방성 프레스 시장
2029 년까지 등방성 프레스 시장 예측
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등방성 프레스 시장 동향
동인: HIP와 다른 열처리 공정의 통합에 대한 강조 증가
HIP 및 열처리 공정은 서로 다른 시설에서 수행되며, 부품을 공정 용기에 적재 및 하역하고 한 시설에서 다른 시설로 운송해야 하므로 시간이 많이 소요됩니다. 에너지 소비를 줄이고 부품 납기를 맞추기 위해 HIP와 다른 열처리 공정을 하나의 통합된 장치에서 결합하는 것에 대한 인식이 높아졌습니다. 기존 HIP 장비의 지속적인 개선은 급속 냉각 기능 및 자동 처리와 같은 고급 처리 옵션에 기인합니다. 예를 들어 HIP, 적층 제조, 스파크 플라즈마 소결 공정을 하나의 장치로 사용하여 금속 분말로 무결성이 높고 그물 모양에 가까운 부품을 만들면서 가공 비용과 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
이러한 결합 기술 중 일부는 항공우주 산업에서 사용됩니다. 그러나 민간 원자력 응용 분야에는 아직 상용화되지 않았습니다. 영국의 원자력 첨단 제조 연구 센터(AMRC)는 민간 원자력 부문에서 이러한 공정의 잠재력을 평가하기 위해 업계 주도의 프로젝트에 투자할 계획입니다. 이 센터는 이러한 유망한 기술을 생산 공정에 상용화하기 위한 전략을 설계했습니다.
제약: 높은 초기 투자 비용
등압 프레스 시스템 제조업체는 최신 기계, 전문 기술 및 고압 용기가 필요하기 때문에 상당한 초기 투자를 해야 합니다. 또한 등방성 프레스 공장을 설립하려면 장비 구입, 안전 구현, 올바른 교육 및 유지 보수와 관련된 상당한 비용이 발생합니다. 이러한 초기 투자는 신규 진입자에게는 장벽이 되고, 기존 사업자에게는 경쟁 우위를 제공합니다. 높은 초기 비용에도 불구하고 시장 개발 및 고품질 부품에 대한 수요 증가에 대응할 수 있는 능력과 같은 등방성 프레스의 장기적인 이점을 고려하면 투자할 만한 가치가 있습니다.
기회: 항공우주 산업에서의 HIP 사용 증가
항공우주 산업은 우주선 및 상업용, 군용, 개인용 항공기를 제작하는 회사로 구성됩니다. 또한 탱크 및 관련 차량, 폭탄, 미사일, 항법 및 유도 시스템, 포병 및 기타 관련 무기와 같은 군사 장비를 만드는 회사도 포함됩니다. 주요 항공기 제조업체 중 하나인 보잉은 2040년까지 43,000대 이상의 항공기 수요가 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이에 따라 항공기 생산량도 늘어날 것으로 보입니다. 또한, 아시아 태평양과 중동을 중심으로 한 승객 여행의 지속적인 증가와 노후 항공기를 연료 효율이 높은 항공기로 교체하는 추세는 최근 상업용 항공 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 제조업체들은 플랫폼 수준과 공급업체 기반에서 생산량을 늘렸습니다.
항공우주 산업에서는 일관되고 결함 없는 재료 특성과 장기간의 무결성 운영을 보장하기 위해 상용 항공기 재료의 HIP 가공에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 부품과 엔진은 고성능을 제공하기 위해 가볍고 밀도가 높아야 하므로 이러한 부품을 가공하는 데 HIP가 사용됩니다. 또한 더 높은 수준의 항공기 및 엔진 성능 달성에 대한 업계 관계자들의 관심이 높아짐에 따라 열간 등방성 밀도화 공정은 가까운 미래에 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 소재 성능과 공정 효율성을 향상시키기 위해 열 공정과 HIP를 결합해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
도전 과제: 등방성 프레스의 복잡한 설정 및 작동
등방성 프레스의 복잡한 설정과 작동에는 높은 기술 숙련도가 필요합니다. 숙련된 기술자와 엔지니어는 여러 공정 파라미터를 정밀하게 조절하여 원하는 재료 특성을 얻을 수 있도록 보장해야 합니다. HIP 시스템에는 압력 용기, 내부 용광로, 가스 처리 시스템, 전기 시스템 및 보조 시스템이 포함되므로 다양한 등방성 프레스를 설치하고 작동하려면 고도의 자격을 갖춘 인력이 필요합니다. 여기에는 다양한 재료의 작동 방식 이해, 복잡한 장비 작동, 공정 중 문제 해결 등이 포함됩니다. 결함을 인식하고 고장을 방지하기 위해 필요한 조정을 수행하며 장비의 신뢰성을 보장하려면 전문 지식이 필요합니다. 대부분의 시장 경쟁업체는 등방성 프레스 장비를 지원하고 유지보수할 수 있는 숙련된 엔지니어와 유지보수 인력이 부족합니다.
또한 등방성 프레싱, 특히 열간 등방성 프레싱(HIP)의 경우 준비 시간이 오래 걸립니다. 재료를 준비하고, 압력 용기를 적재하고, 압력 및 온도 프로파일을 정확하게 구성해야 합니다. 열 충격과 결함을 방지하기 위해 HIP 공정은 압력과 온도를 점진적으로 상승 및 하강시켜 전체 설정 시간을 늘립니다. 점진적인 냉각 및 감압 작업은 프레스 부품의 무결성을 유지하는 데도 중요하므로 전체 공정에 시간이 많이 걸리지만 고품질 제품을 생산하는 데 중요합니다.
시장 생태계
등방성 프레스 시장
생태계별
2023년 등방성 프레싱 시장에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 열간 등방성 프레싱(HIP) 부문이었습니다.
등방성 프레싱 시장은 열간 등방성 프레싱(HIP)과 냉간 등방성 프레싱(CIP)으로 세분화됩니다. 열간 등방성 프레스(HIP)는 항공우주, 자동차, 의료 및 에너지 산업에서 광범위하게 사용되기 때문에 등방성 프레스 산업을 지배하고 있습니다. HIP는 고성능 부품에 필요한 다공성 감소와 밀도 증가를 통해 재료 특성을 강화합니다. 지속적인 기술 발전과 엄격한 산업 규범을 준수하는 능력과 함께 새로운 소재에 대한 수요는 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 또한 복잡한 형태와 크기를 처리할 수 있는 HIP의 사용자 정의 기능과 적응성은 광범위한 스펙트럼의 비즈니스에 매우 매력적입니다.
서비스 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배 할 것입니다.
오퍼링 섹션은 시스템과 서비스의 두 가지 범주로 나뉩니다. 조직이 자본 투자를 절약하고 핵심 역량에 집중하기 위해 이러한 서비스를 아웃소싱함에 따라 등방성 압박 서비스 카테고리가 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 서비스 제공업체는 사내 시설을 유지하는 것보다 저렴한 비용으로 전문화된 경험, 혁신적인 기술, 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 또한 열간 및 냉간 등방성 프레스, 재료 테스트 및 품질 보증을 포함한 광범위한 서비스를 제공하므로 매력도와 시장 점유율이 높아집니다.
대형 열간 등방성 프레스 시스템은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
용량 부문은 소형, 중형, 대형의 세 가지 크기로 나뉩니다. 대형 등방성 프레스 부문은 항공 우주, 자동차 및 에너지 산업을위한 대형 고강도 부품을 생산하는 데 중요한 역할을하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 이 프레스는 규모의 경제, 고급 기능 및 맞춤형 옵션을 제공하여 대량 생산 및 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 기술 발전으로 효율성과 다목적성이 향상되어 대규모 고성능 부품이 필요한 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용되고 있습니다.
의료 산업은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다.
의료 산업은 의료 기기 및 임플란트에서 정밀 엔지니어링 부품에 대한 수요 증가로 인해 등방성 프레스 시장에서 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 등방성 프레스는 고품질 의료 품목을 제조하는 데 필수적인 재료 품질을 향상시킵니다. 의료 분야에서는 임플란트 및 기타 의료 기기용 고밀도 세라믹 부품을 생산합니다. 고강도, 뛰어난 내마모성, 생체 적합성 등 일관된 특성을 가진 세라믹을 생산할 수 있습니다. 이 기술로 만든 세라믹을 사용하는 의료 장비에는 고관절 및 무릎 관절 임플란트, 치과용 임플란트, 척추 임플란트, 보청기 부품 등이 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 아시아 태평양 지역.
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역으로 세분화됩니다. 아시아 태평양은 가전, 자동차, 제약 및 의료 응용 분야의 주요 원자재 제조 허브로서 등방성 프레스에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본과 중국은 등방성 프레스 시스템과 서비스를 제공하는 주요 시장입니다. 이러한 성장은 다양한 응용 분야에서 저렴하고 신뢰할 수 있는 금속 및 세라믹 제품에 대한 수요 증가, 의료 응용 분야에서 맞춤형 및 효율적인 임플란트에 대한 높은 선호도, 치과 수복 수술의 증가로 인한 것으로 볼 수 있습니다.
지역별 등방성 프레스 시장
지역별 등방성 프레스 시장
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주요 시장 플레이어
등방성 프레싱 시장의 주요 기업은 KOBE STEEL, LTD. (일본), 바디코트(영국), 케나메탈(미국), 닛키소(일본), 도스트 테크놀로지스(일본), 코베 스틸(일본), 코베 스틸(일본), 도스트 테크놀로지스(일본)입니다. (일본), DORST Technologies GmbH & Co. KG(독일), American Isostatic Presses, Inc(미국), EPSI(미국), Pressure Technology, Inc(미국) 등이 있습니다. 이 기업들은 제품 출시, 인수, 파트너십과 같은 유기적 및 비유기적 성장 전략을 모두 사용하여 등방성 프레스 회사에서 입지를 강화했습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 25)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 시장 세분화
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.4 고려 된 연도
1.5 고려되는 통화
1.6 제한 사항
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 29)
2.1 소개
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처 목록
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 기본 프로필 분석
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.3 보조 및 1차 연구
2.1.3.1 업계 전문가의 주요 통찰력
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 접근 방식을 사용하여 시장 규모에 도달하기위한 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.2.2.1 하향식 접근 방식을 사용하여 시장 규모에 도달하기위한 접근 방식
2.3 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
2.5 제한 사항 및 위험 평가
2.6 연구 한계
3 실행 요약 (페이지 번호 – 41)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 45)
4.1 등방성 프레스 시장의 플레이어를위한 매력적인 성장 기회
4.2 등방성 프레스 시장, 제공에 의해
4.3 등방성 프레스 시장, 유형별
4.4 용량 별 핫 등방성 프레스 시장
4.5 공정 유형별 냉간 등방성 프레스 시장
4.6 최종 용도 산업별 등방성 프레싱 시장
4.7 등방성 프레스 시장, 지역별
4.8 등방성 프레싱 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 49)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 3D 프린팅 부품 고밀도화를위한 HIP 시스템 배치 증가
5.2.1.2 제품 유지 보수 비용 및주기 시간을 줄이기위한 HIP 시스템에 대한 수요 증가
5.2.1.3 HIP와 다른 열처리 공정의 통합에 대한 강조 증가
5.2.1.4 냉간 등방성 프레스(CIP)의 기술 발전 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 높은 초기 투자 비용
5.2.3 기회
5.2.3.1 항공 우주 산업에서 HIP 채택 증가
5.2.3.2 자동차 제조업체의 저비용 티타늄 및 합금에 대한 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 등방성 프레스에서 복잡한 설정 및 작동
5.2.4.2 등방성 프레스 도구와 관련된 제한 사항
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가격 분석
5.4.1 유형별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세
5.4.2 지역별 등방성 프레싱 시스템의 지표 가격 분석
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 기술 분석
5.7.1 주요 기술
5.7.1.1 자재 취급 기술
5.7.1.2 고압 비틀림 (HPT)
5.7.1.3 정수압 등방성 프레싱
5.7.2 보완 기술
5.7.2.1 공압 등방성 프레싱(PIP)
5.7.2.2 압력 제어 시스템
5.7.2.3 전기 유압식 등방성 프레스(EHIP)
5.7.3 인접 기술
5.7.3.1 적층 제조(AM)
5.7.3.2 로봇 자동화
5.8 특허 분석
5.9 무역 분석
5.9.1 수입 시나리오(HS 코드 8462)
5.9.2 수출 시나리오(HS 코드 8462)
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2026년
5.11 규제 환경
5.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.11.2 표준
5.12 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.12.1 경쟁 경쟁의 강도
5.12.2 공급 업체의 협상력
5.12.3 구매자의 협상력
5.12.4 대체품의 위협
5.12.5 신규 진입자의 위협
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.13.2 구매 기준
5.14 사례 연구 분석
5.15 등방성 프레싱 시장에 대한 AI / 생성 AI의 영향
5.15.1 소개
5.15.2 AI 관련 사용 사례
6 재료별 등방성 프레스 시장 (페이지 번호 – 80)
6.1 소개
6.2 금속
6.3 세라믹
6.4 복합재
6.5 플라스틱
6.6 탄소
7 등방성 인쇄 시장, 응용 분야별 (82페이지)
7.1 소개
7.2 주조 치밀화
7.3 고관절 클래딩
7.4 힙 브레이징
7.5 적층 제조 (AM)
7.6 금속 사출 성형 (MIM)
7.7 분말 야금 (PM)
8 등방성 프레스 시장, 오퍼링 별 (페이지 번호 – 84)
8.1 소개
8.2 시스템
8.2.1 다공성을 제거하고 재료 품질을 개선하기위한 엉덩이와 시장을 주도하기 위해 재료에 정수압을 적용하는 CIP 시스템
8.3 서비스
8.3.1 재료 소싱에서 최종 제품 마감에 이르기까지 완벽한 제조 솔루션을 제공하는 등방성 프레스 서비스
9 등방성 프레스 시장, 유형별 (페이지 번호 – 89)
9.1 소개
9.2 열간 등방성 프레싱 (힙)
9.2.1 스크랩 감소, 수율 향상 및 재료 활용 극대화를위한 열간 등방성 프레싱
9.3 냉간 등방성 프레싱(CIP)
9.3.1 냉간 등방성 프레스로 크고 복잡하며 그물에 가까운 형상을 형성하고 시간과 비용을 절약 할 수 있습니다.
10 등방성 프레스 시장, 용량별 (페이지 번호 – 105)
10.1 소개
10.2 소형 열간 등방성 프레스
10.2.1 초기 개발 단계에서 높은 정밀도를 제공하고 공정 매개 변수를 미세 조정하기위한 소형 열간 등방성 프레싱
10.3 중형 열간 등방성 프레싱
10.3.1 부피와 성능 사이의 균형을 보여주는 중형 열간 등방성 프레스
10.4 대형 열간 등방성 프레싱
11 공정 유형별 등방성 프레스 시장 (페이지 번호 – 109)
11.1 소개
11.2 습식 백 프레스
11.2.1 습식 백 및 건식 백 프레스에 대한 수요를 촉진하기 위해 높은 생산 속도에 대한 필요성
11.3 드라이 백 프레스
11.3.1 시장을 추진하기 위해 가볍고 강력한 구성 요소에 대한 필요성 증가
12 최종 용도 산업별 등방성 프레스 시장 (페이지 번호 – 113)
12.1 소개
12.2 자동차
12.2.1 경량 자동차 제품 및 디자인을 만드는 데 도움이되는 열간 등방성 프레스
12.3 항공 우주
12.3.1 상업용 항공 우주 산업에서 경량 및 고성능 재료에 대한 수요는 고관절의 광범위한 사용을 지원합니다.
12.4 의료
12.4.1 고품질의 생체 적합성 세라믹 부품 제조를 돕는 등방성 프레싱
12.5 에너지 및 전력
12.5.1 에너지 수요 증가, 신뢰할 수있는 발전소의 필요성, 시장을 주도하기위한 효율적인 재료 개발
12.6 전자 및 반도체
12.6.1 전자 장비 강도, 유연성 및 피로 수명을 증가시키기위한 열간 등방성 프레스 고밀도 주조
12.7 정밀 기계 제조
12.7.1 일관성과 반복성을 제공하고 정밀 공작 기계의 품질과 성능을 향상시키는 열간 등방성 프레싱
12.8 연구 및 개발
12.8.1 경쟁사보다 경쟁 우위를 확보하기위한 연구 개발
12.9 기타 최종 사용 산업
13 등방성 프레스 시장, 지역별 (페이지 번호 – 130)
13.1 소개
13.2 북미
13.2.1 북미 거시 경제 전망
13.2.2 미국
13.2.2.1 수요를 촉진하기위한 등방성 프레스 기술 및 시스템의 혁신 성장
13.2.3 캐나다
13.2.3.1 시장을 주도하기 위해 자동차, 의료, 에너지 및 전력 산업에서 제조 비용과주기 시간을 줄여야 함
13.2.4 멕시코
13.2.4.1 항공 우주, 의료 및 기타 산업에서 고성능 재료에 대한 수요 증가로 시장 주도
13.3 유럽
13.3.1 유럽의 거시 경제 전망
13.3.2 영국
13.3.2.1 복합재 및 첨단 세라믹을 포함한 첨단 재료 연구에 대한 투자 증가로 시장 주도
13.3.3 독일
13.3.3.1 시장을 주도하기 위해 자동차 산업에서 새로운 기술 채택 증가
13.3.4 프랑스
13.3.4.1 시장을 주도하기 위해 항공 우주 및 방위 산업에서 고성능 부품에 대한 수요 증가
13.3.5 유럽의 나머지 지역
13.4 아시아 태평양
13.4.1 아시아 태평양의 거시 경제 전망
13.4.2 중국
13.4.2.1 시장을 주도하기위한 의료용 임플란트 및 장치에 대한 수요 증가
13.4.3 일본
13.4.3.1 시장을 주도하기위한 적층 제조 및 기타 혁신 기술에 대한 높은 투자
13.4.4 대한민국
13.4.4.1 시장을 주도하기 위해 현지 기업들 사이에서 등방성 압박 지원의 혁신을 촉진하기위한 정부 주도 R & D 투자
13.4.5 아시아 태평양의 나머지 지역
13.5 세계의 나머지 지역
13.5.1 세계의 나머지 지역에 대한 거시 경제 전망
13.5.2 남미
13.5.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 철강 생산 시설 확장
13.5.3 중동
13.5.3.1 GCC 국가
13.5.3.1.1 산업화 증가와 시장을 주도하기위한 첨단 제조 기술의 필요성 증가
13.5.3.2 중동의 나머지 지역
13.5.3.2.1 시장을 주도하기위한 자동차 부품 제조에 대한 급증하는 투자
13.5.4 아프리카
13.5.4.1 시장을 주도하기 위해 항공기 및 자동차 제조업체 간의 파트너십 및 협력 증가
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 153)
14.1 개요
14.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리, 2020-2024 년
14.3 주요 업체 수익 분석, 2020-2023 년
14.4 시장 점유율 분석, 2023
14.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
14.6 브랜드/제품 비교
14.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
14.7.1 별
14.7.2 신흥 리더
14.7.3 퍼베이시브 플레이어
14.7.4 참가자
14.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
14.7.5.1 회사 발자국
14.7.5.2 유형별 풋 프린트
14.7.5.3 오퍼링 풋 프린트
14.7.5.4 최종 사용 산업 발자국
14.7.5.5 지역 발자국
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
14.8.1 진보적 인 기업
14.8.2 반응 형 기업
14.8.3 역동적 인 기업
14.8.4 시작 블록
14.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME
14.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업 목록
14.8.5.2 유형 스타트업/SME 발자국
14.8.5.3 최종 사용 산업: 스타트업/SME 발자국
14.8.5.4 지역 스타트업/SME 풋프린트
14.9 경쟁 시나리오 및 동향
14.9.1 제품 출시
14.9.2 거래
14.9.3 확장
14.9.4 기타 개발
15 회사 프로필 (페이지 번호 – 173)
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