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글로벌 지능형 교통 시스템 시장은 2024년 507억 달러에서 2029년 707억 달러로, 예측 기간 동안 6.9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 교통 관리 및 안전을 향상시키는 기술의 발전과 효율적이고 지속 가능한 도시 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가가 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
지능형 교통 시스템 시장
지능형 교통 시스템 시장
2029년 지능형 교통 시스템 시장 전망
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시장 역학:
드라이버: 지능형 교통 시스템에 대한 수요를 촉진하는 급속한 도시화
인구가 농촌에서 도심으로 이동함에 따라 교통 인프라, 교통 혼잡 및 환경 지속 가능성과 관련된 문제는 도시에서 더욱 중요해지고 있습니다. 인구가 도시로 집중되면서 이동 수요를 충족하고 상품과 서비스의 원활한 흐름을 보장하기 위한 능숙한 교통 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시화가 심화되면 차량 통행량이 증가하여 결국 도로가 혼잡해지고 거주자와 통근자의 출퇴근 시간이 늘어납니다. 이는 도시 거주자들의 삶의 질을 떨어뜨리고 생산성 및 연료 소비 시간 손실로 인한 경제적 비용을 발생시킵니다. 이에 대응하기 위해 도시 당국과 교통
기관들은 교통 혼잡을 개선하고 교통 네트워크의 흐름을 원활하게 하며 도시 모빌리티 시스템의 전반적인 효율성을 높이기 위해 ITS 기술에 눈을 돌리고 있습니다.
제약: 높은 초기 구현 비용
일반적으로 ITS 기술을 적용하려면 인프라 개발, 장비 구입, 복잡한 소프트웨어 배포에 막대한 초기 투자가 필요합니다. 이는 막대한 재정적 투입을 의미하며, 예산이 한정된 공공기관이나 민간 기업에게는 부담스러울 수 있습니다. 이러한 상황에서는 필요한 자금을 어떻게 확보하고 여러 ITS 프로젝트에 효과적으로 배분할 수 있을지에 대한 과제가 있습니다. 또 다른 끝없는 고민은 ITS의 장기적인 재정적 지속 가능성입니다. 초기 비용도 막대하지만 지속적인 유지보수, 업그레이드, 시스템 최적화 비용도 고려해야 합니다. 교통 네트워크를 담당하는 공공 기관은 의료, 교육, 인프라 유지 보수와 같은 경쟁 우선순위와 관련하여 ITS 투자에 따른 재정적 부담을 고려하기가 매우 어렵습니다.
기회: 신흥 경제국의 수요 증가
ITS 공급업체는 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 등의 지역에서 빠른 도시화와 관련 인프라 개발이 이루어지고 있는 새로운 신흥 시장에서 ITS의 성장을 모색할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이러한 지역의 인구가 증가하고 도시가 성장함에 따라 이동성 문제를 해결하고 도시 지역을 실제로 살기 좋은 곳으로 만들 수 있는 효율적인 교통 솔루션에 대한 필요성이 느껴지고 있습니다. 실제로 오늘날 빠르게 성장하는 경제 대국의 대도시 대부분은 교통 혼잡, 대중교통 인프라 부족, 도로 안전 문제 등 교통과 관련된 여러 가지 바람직하지 않은 문제에 직면해 있습니다. 따라서 이동성 향상, 교통 혼잡 감소, 전반적인 교통 효율성 증대 등의 분야에서 지능형 교통 솔루션의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.
도전 과제: 데이터 관리 및 개인정보 보호의 복잡성
ITS는 센서, 카메라, GPS 장치, 커넥티드 차량 등 여러 소스에서 생성되는 방대한 양의 데이터에 의존합니다. 이 모든 데이터는 교통 시스템의 최적화에 사용되어 이동 시간을 줄이고, 교통 흐름을 개선하고, 안전을 강화하고, 의사 결정에 유용한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 하지만 이러한 데이터를 처리하는 데에는 상당한 어려움이 따릅니다. 이러한 데이터는 방대한 양이기 때문에 기존 시스템으로는 관리하기 어렵고, 따라서 이를 저장, 처리, 분석하기 위한 인프라스트럭처와 정교한 기술이 엄청나게 필요합니다. 이와 동시에 데이터의 프라이버시 보호에도 주의를 기울여야 하는데, 주로 위치 기반 정보 및 개인 여행 데이터의 경우 개인의 프라이버시 권리를 보호하기 위해 ITS 시스템은 엄격한 개인정보 보호 규정과 지침을 따라야 합니다. 이는 데이터의 익명화 및 암호화, 데이터에 대한 접근 제어, 안전한 데이터 공유를 위한 절차 마련 등을 통해 실현될 수 있습니다.
지능형 교통 시스템 시장 생태계
지능형 교통 시스템 시장은 세분화되어 있으며, 주요 기업으로는 Siemens(독일), Hitachi Ltd. (일본), 큐빅 코퍼레이션(미국), 컨듀언트(미국), 캡쉬 트래픽컴(오스트리아), 덴소 코퍼레이션(일본), 텔레다인 테크놀로지스(미국), 인드라 시스테마스 에스에이(스페인), 가민(Garmin Ltd. (미국), Tomtom International BV(네덜란드) 및 수많은 중소기업이 있습니다. 거의 모든 업체가 지능형 교통 시스템 시장에서 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 제품은 도로, 철도, 항공 및 해양에 사용됩니다.
생태계별 지능형 교통 시스템 시장
오퍼링을 기반으로 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
소프트웨어 부문은 몇 가지 주요 요인으로 인해 ITS 부문 내에서 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 데이터 분석 및 인공 지능 향상 이는 실시간으로 생성되는 방대한 양의 교통 데이터를 처리하고 분석하는 고급 소프트웨어 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 이는 교통 관리, 안전 단속 및 전반적인 운송 효율을 최적화하는 데 매우 중요합니다.
애플리케이션에 따라 발권 관리 부문은 예측 기간 동안 지배적 일 것으로 예상됩니다.
발권 관리는 여러 가지 이유로 ITS 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 디지털 기술과 비접촉 결제 혁신은 발권 시스템을 효율적이고 사용자 친화적으로 효과적으로 변화시켰습니다. 이러한 성장은 더욱 간소화된 결제 프로세스가 승객의 편의성을 높이고 운송업체의 운영 비용을 절감하는 대중교통 분야에서의 도입 물결에 힘입어 더욱 가속화되었습니다. 통합 발권 솔루션은 버스, 기차, 트램 등 다양한 교통수단 간의 원활한 이동을 지원하여 도시 이동성을 전반적으로 개선하는 복합 교통수단입니다.
지역별로 보면 북미 지역이 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다.
북미 지역은 여러 가지 이유로 지능형 교통 시스템 부문을 지배할 것으로 예상됩니다. 그 중 주요 요인은 지능형 교통 이니셔티브에 대한 정부의 막대한 지원과 투자이며 인프라 개선 및 기술 발전에 상당한 자금이 투입되고 있습니다. 여기에는 교통을 보다 효율적이고 안전하며 지속 가능하게 만들기 위한 연방 및 주 차원의 프로그램이 포함됩니다. 또한 이 지역에는 이러한 기술의 배포를 지원하는 인프라가 잘 구축되어 있습니다. 또한 북미 지역의 관심사는 교통 혼잡을 줄이고 도로의 안전을 강화하며 지속 가능한 도시 이동성을 보장하려는 시도입니다.
지역별 지능형 교통 시스템 시장
지역별 지능형 교통 시스템 시장
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주요 시장 플레이어
지능형 교통 시스템 회사는 지멘스(독일), 히타치 주식회사(일본), 큐빅 주식회사(일본) 등 전 세계적으로 유명한 몇몇 기업이 주도하고 있습니다. (일본), 큐빅 코퍼레이션(미국), 컨듀언트(미국), 캡쉬 트래픽컴(오스트리아), 덴소 코퍼레이션(일본), 텔레다인 테크놀로지스(미국), 인드라 시스테마스(스페인), 가민 주식회사(미국), 톰톰(미국) 등 몇몇 글로벌 기업이 주도하고 있습니다. (미국), Tomtom International BV(네덜란드).
1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 포함 및 제외 사항
1.4 연구 범위
1.4.1 대상 시장
1.4.2 고려 된 연도
1.5 고려되는 통화
1.6 고려되는 단위
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
1.9 경기 침체의 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 31)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처 – 조직
2.1.1.2 2차 출처
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 전문가와의 주요 인터뷰
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.3 주요 업계 인사이트
2.1.2.4 1차 자료 분석
2.2 요인 분석
2.3 시장 규모 추정 방법론
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.1.1 상향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식 (수요 측면)
2.3.2 하향식 접근법
2.3.2.1 하향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식 (공급 측면)
2.4 데이터 삼각측량
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
2.7 경기 침체가 지능형 교통 시스템 시장에 미치는 영향을 분석하기 위해 고려한 매개 변수
2.8 위험 평가
3 실행 요약 (42 페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 46)
4.1 지능형 교통 시스템 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지능형 교통 시스템 시장, 모드 별
4.3 지능형 교통 시스템 시장, 제공 별
4.4 도로: 애플리케이션 및 지역별 지능형 교통 시스템 시장
4.5 지능형 교통 시스템 시장, 지역별 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 49)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 지역 간 급속한 도시화
5.2.1.2 도로 안전을 높이기위한 정부 이니셔티브
5.2.1.3 전 세계적으로 스마트 시티 개발 증가
5.2.1.4 모빌리티 서비스에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 높은 초기 구현 비용
5.2.2.2 신흥 경제국의 느린 기술 채택
5.2.3 기회
5.2.3.1 민관 파트너십의 성장
5.2.3.2 신흥 경제국의 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 데이터 관리 및 개인 정보 보호의 복잡성
5.3 가치 사슬 분석
5.4 생태계 분석
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오
5.6 가격 분석
5.6.1 주요 업체별 하드웨어 가격 분석
5.7 평균 판매 가격 추세
5.8 고객에게 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.9 기술 분석
5.9.1 주요 기술
5.9.1.1 모든 것을 연결하는 차량
5.9.1.2 데이터 분석
5.9.2 보완 기술
5.9.2.1 사물 인터넷(IoT)
5.9.2.2 5G
5.9.3 인접 기술
5.9.3.1 인공 지능
5.10 지능형 교통 시스템 시장에 대한 AI의 영향
5.10.1 소개
5.10.2 지능형 교통 시스템의 미래: AI가 주도하는 발전
5.11 포터의 5 가지 힘 분석
5.12 주요 이해 관계자 및 구매 기준
5.12.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.12.2 구매 기준
5.13 사례 연구 분석
5.13.1 인도 데라 둔에서 구현 된 지능형 교통 시스템
5.13.2 지능형 교통 시스템을 만들기 위해 심천에서 결합 된 아날로그와 디지털
5.13.3 멕시코에 배포 된 큐빅 코퍼레이션 트래픽 관리 솔루션
5.13.4 이집트에서 구현 된 지능형 교통 시스템
5.14 무역 분석
5.14.1 수입 시나리오
5.14.2 수출 시나리오
5.15 특허 분석
5.16 2024 년 및 2025 년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.17 관세 분석
5.18 규제 환경
5.18.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.18.2 지능형 교통 시스템을위한 안전 표준
6 지능형 교통 시스템을 위한 절차 (페이지 번호 – 80)
6.1 소개
6.2 단거리
6.2.1 웨이브(IEEE 802.11)
6.2.2 WPA (IEEE 802.15)
6.3 장거리
6.3.1 와이맥스(IEEE 802.11)
6.3.2 OFDM
6.4 IEEE 1512
6.5 트래픽 관리 데이터 사전
6.6 기타
7 지능형 교통 시스템의 기술 진화 (페이지 번호 – 83)
7.1 소개
7.2 자율 주행 차량
7.3 플랫포밍
7.4 스마트 도로
7.5 드론 배송
8 지능형 교통 시스템 시장, 모드별 (페이지 번호 – 85)
8.1 소개
8.2 도로
8.2.1 성장을 촉진하기 위해 도로 안전을 강화해야 할 필요성 증가
8.3 철도
8.3.1 철도의 수요를 주도하는 효율성과 신뢰성
8.4 항공
8.4.1 성장을 촉진하기 위해 자동 감시에 대한 필요성 증가
8.5 해양
8.5.1 성장을 주도하는 해양 안전 및 보안에 대한 높은 수요
9 도로 용 지능형 교통 시스템 시장, 오퍼링 별 (페이지 번호 – 90)
9.1 소개
9.2 하드웨어
9.2.1 인터페이스 보드
9.2.1.1 다기능 보드
9.2.1.1.1 다용도로 인한 수요 증가
9.2.1.2 차량 감지 보드
9.2.1.2.1 정확성으로 인한 사용 증가
9.2.1.3 통신 보드
9.2.1.3.1 실시간 데이터 교환을 용이하게하기 위해 수요 증가
9.2.2 센서
9.2.2.1 차량 감지 센서
9.2.2.1.1 도로 안전에서 차량 감지 센서의 사용 증가
9.2.2.2 보행자 존재 센서
9.2.2.2.1 교통 관리 수요 증가
9.2.2.3 속도 센서
9.2.2.3.1 차량 속도 감지 및 추적에 대한 사용 증가
9.2.3 감시 카메라
9.2.3.1 열화상 카메라
9.2.3.1.1 높은 정확도로 인한 사용 증가
9.2.3.2 AID 카메라
9.2.3.2.1 컴퓨터 비전에서의 사용 증가
9.2.4 통신 네트워크
9.2.4.1 광섬유 케이블
9.2.4.1.1 빠른 데이터 속도와 대용량 데이터 용량으로 사용 증가
9.2.4.2 구리선
9.2.4.2.1 신뢰성 및 호환성으로 인한 높은 수요
9.2.4.3 무선 미디어
9.2.4.3.1 단거리 무선 애플리케이션의 수요 증가
9.2.5 모니터링 및 감지 시스템
9.2.5.1 자동 번호판 인식 시스템
9.2.5.1.1 보안 및 교통 관리에서의 사용 증가
9.2.5.2 지능형 교통 관제사
9.2.5.2.1 원격 모니터링에서의 사용 증가
9.2.6 기타
9.2.6.1 연결된 트래픽 컨트롤러
9.2.6.1.1 트래픽 흐름 최적화에 응용 프로그램 찾기
9.2.6.2 가변 메시지 전광판
9.2.6.2.1 채택을 촉진하기위한 안전 고려 사항
9.3 소프트웨어
9.3.1 시각화 소프트웨어
9.3.1.1 세그먼트를 구동하기 위한 교통 네트워크의 복잡성 증가
9.3.2 영상 감지 관리 소프트웨어
9.3.2.1 교통 모니터링을 향상시키기 위해 필요에 의해 추진되는 세그먼트
9.3.3 대중 교통 관리 소프트웨어
9.3.3.1 대중 교통 시스템의 운영 및 관리를 간소화하기위한 사용 증가
9.3.4 기타
9.4 서비스
9.4.1 비즈니스 및 클라우드 서비스
9.4.1.1 성장을 촉진하는 유연성과 확장성
9.4.2 지원 및 유지보수 서비스
9.4.2.1 ITS 구성 요소의 성능 보장
10 도로 용 지능형 교통 시스템 시장, 시스템 별 (페이지 번호 – 106)
10.1 소개
10.2 고급 교통 관리
10.2.1 급속한 도시화로 인한 수요 증가
10.3 고급 여행자 정보
10.3.1 교통 효율성 향상을위한 사용 증가
10.4 IT 지원 운송 가격 책정
10.4.1 교통 혼잡 감소 – 주요 동인
10.5 고급 대중 교통 시스템
10.5.1 성장을 주도하는 교통의 기술 발전
10.6 상업용 차량 운영
10.6.1 사용량 증가를위한 간소화 된 운영의 필요성
11 도로 용 지능형 교통 시스템 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 116)
11.1 소개
11.2 차량 관리 및 자산 모니터링
11.2.1 연료 수요에 대한 규제 준수 및 안전 요구 사항
11.3 지능형 교통 관제
11.3.1 교통 모니터링 시스템
11.3.1.1 수요를 촉진하는 급속한 도시화
11.3.2 교통 신호 제어 시스템
11.3.2.1 높은 수요로 이어지는 기술 발전
11.3.3 교통 단속 카메라
11.3.3.1 교통 관리를위한 효과적인 솔루션으로 부상
11.3.4 가변 교통 메시지 전광판
11.3.4.1 다목적 성으로 인한 사용 증가
11.4 충돌 방지
11.4.1 성장을 촉진하기위한 도로 안전 문제 증가
11.5 주차 관리
11.5.1 수요를 촉진하기위한 도시화 및 기술 발전
11.6 승객 정보 관리
11.6.1 모든 정류장에서 실시간 데이터의 가용성 – 주요 동인
11.7 발권 관리
11.7.1 운영 효율성으로 인한 사용 증가
11.8 긴급 차량 알림
11.8.1 성장을 촉진하기 위해 접근하는 긴급 차량의 통신
11.9 자동차 텔레매틱스
11.9.1 수요 증가를위한 간소화 된 차량 관리
12 철도 용 지능형 교통 시스템 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 127)
12.1 소개
12.2 철도 운행 및 충돌 방지
12.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 안전 규정
12.3 승객 정보 관리
12.3.1 즉각적인 정보에 대한 고객 수요를 충족하기 위한 사용 증가
12.4 스마트 발권
12.4.1 운영 효율성 향상을 위한 사용 증가
12.5 보안 및 감시
12.5.1 보안 위협에 대한 취약성으로 인해 사용 필요성 증가
12.6 긴급 알림
12.6.1 수요를 촉진하기 위해 비상시 광범위한 통신 필요성
12.7 기타 애플리케이션
13 항공용 지능형 교통 시스템 시장, 애플리케이션 별 (135 페이지)
13.1 소개
13.2 보안 및 감시
13.2.1 세그먼트를 주도하기 위해 정부의 보안에 대한 관심 증가
13.3 셔틀 버스 추적
13.3.1 지연을 피하기 위해 실시간 버스 추적에 대한 수요 증가
13.4 여행자 정보 관리
13.4.1 성장을 촉진하기위한 항공 당국의 엄격한 규제
13.5 스마트 발권
13.5.1 세그먼트를 주도하는 승객 편의에 대한 수요 증가
13.6 항공기 관리
13.6.1 세그먼트를 주도하기 위해 개인 및 기업 항공기의 글로벌 함대 확장
13.7 비상 알림
13.7.1 안전 및 보안 문제로 인해 비상 시스템 채택으로 이어짐
13.8 기타 애플리케이션
14 해상 지능형 교통 시스템 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 146)
14.1 소개
14.2 화물 도착 및 운송
14.2.1 연료 수요에 대한 국제 무역량 증가
14.3 실시간 기상 정보 추적
14.3.1 수요에 연료를 공급하기 위해 해상 운영의 효율성을 높여야 할 필요성 증가
14.4 컨테이너 이동 스케줄링
14.4.1 항만 혼잡 완화를 위한 사용량 증가
14.5 비상 알림
14.5.1 해양 사고의 가능성을 모니터링하고 줄이기 위한 광범위한 채택
14.6 기타 응용 분야
15 지능형 교통 시스템 시장, 지역별 (154 페이지)
15.1 소개
15.2 북미
15.2.1 북미 : 경기 침체 영향
15.2.2 미국
15.2.2.1 시장 추진을위한 공공 및 민간 협력 증가
15.2.3 캐나다
15.2.3.1 성장을 촉진하기위한 지능형 교통 시스템에 대한 정부 및 민간 투자
15.2.4 멕시코
15.2.4.1 시장 활성화를위한 ITS를 통한 대중 교통 현대화
15.3 유럽
15.3.1 유럽 경기 침체 영향
15.3.2 독일
15.3.2.1 ITS 제품 배포를 촉진하기위한 협업
15.3.3 프랑스
15.3.3.1 수요를 촉진하기 위해 지속 가능한 이동성에 대한 관심 증가
15.3.4 영국
15.3.4.1 성장을 촉진하기 위해 대중 교통의 부흥을위한 정부 및 민간 파트너십
15.3.5 이탈리아
15.3.5.1 성장을 촉진하기 위해 ITS를 촉진하기위한 정부 이니셔티브
15.3.6 스페인
15.3.6.1 성장을 촉진하기 위해 교통 네트워크를 현대화하기위한 EU 지원
15.3.7 벨기에
15.3.7.1 수요를 촉진하기 위해 무공해 대중 교통을 달성하는 목표
15.3.8 덴마크
15.3.8.1 시장 활성화를위한 교통 시스템 개발
15.3.9 호주
15.3.9.1 도시 혼잡 관리를위한 ITS 채택 증가
15.3.10 스웨덴
15.3.10.1 ITS 사용 증가를 위한 온라인 표준 채택
15.3.11 유럽의 나머지 지역
15.4 아시아 태평양
15.4.1 아시아 태평양 지역 경기 침체 영향
15.4.2 중국
15.4.2.1 시장 성장을 위한 R&D 투자
15.4.3 일본
15.4.3.1 시장 성장을 주도하기위한 혁신에 대한 강조
15.4.4 인도
15.4.4.1 시장 활성화를위한 정부의 토착 ITS 솔루션
15.4.5 대한민국
15.4.5.1 시장을 주도하기위한 협력 ITS를위한 정부 이니셔티브
15.4.6 호주
15.4.6.1 성장을 촉진하기 위해 기존 ITS로 업그레이드
15.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
15.5 세계의 나머지 지역
15.5.1 ROW: 경기 침체 영향
15.5.1.1 GCC 국가
15.5.1.1.1 도로 안전 문제 및 연료 시장에 대한 접근 가능한 교통 옵션에 대한 수요
15.5.1.2 중동의 나머지 지역
15.5.1.2.1 시장 추진을위한 급속한 도시화
15.5.2 남미
15.5.2.1 시장 성장을 주도하기위한 경제 및 정부 투자 성장
16 경쟁 환경 (페이지 번호 – 175)
16.1 개요
16.2 주요 업체 전략
16.2.1 제품 포트폴리오
16.2.2 지역 초점
16.2.3 제조 발자국
16.2.4 유기 / 무기 전략
16.3 상위 기업의 수익 분석
16.4 시장 점유율 분석
16.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
16.6 브랜드 / 제품 비교
16.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체
16.7.1 별
16.7.2 신흥 리더
16.7.3 퍼베이시브 플레이어
16.7.4 참가자
16.7.5 회사 발자국
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME
16.8.1 진보적 인 기업
16.8.2 반응 형 기업
16.8.3 역동적 인 기업
16.8.4 시작 블록
16.8.5 주요 스타트 업 / SME의 경쟁 벤치마킹
16.9 경쟁 시나리오
16.9.1 제품 출시
16.9.2 거래
16.9.3 확장
16.9.4 기타 개발
17 회사 프로필 (페이지 번호 – 202)
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