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전 세계 산업용 소금 시장은 2023년에 154억 달러에 달하며, IMARC Group은 2024년부터 2032년까지 연평균 2.3% 성장하여 2032년에는 190억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 시장 성장은 수처리, 석유 및 가스, 제빙 애플리케이션에서의 소금 활용 증가, 화학 제조의 증가, 그리고 소금 채굴 및 정제 기술의 혁신에 기인하고 있습니다. 산업용 소금 시장의 주요 동인은 깨끗한 물에 대한 수요 증가와 환경 규제의 강화입니다. 수처리에 대한 수요가 증가하면서 산업용 소금의 필요성이 커지고 있으며, 석유 및 가스 산업의 확장으로 인해 시추 유체에 소금을 사용해야 하는 필요성도 증가하고 있습니다. 특히, 석유 회수가 활발한 지역에서의 수요가 시장 확대에 기여하고 있습니다. 시장 동향으로는 수처리 공정에서의 산업용 소금 의존도가 증가하고 있으며, 이는 석유 및 가스 부문에서의 시추 및 향상된 석유 회수 작업에 널리 채택되고 있습니다. 북미와 유럽은 석유 및 가스 운영과 수처리 인프라로 인해 중요한 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역과 중동 지역의 산업화와 도시화도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 산업용 소금 시장의 주요 플레이어로는 Akzo Nobel N.V, 카길 주식회사, 컴퍼스 미네랄 인터내셔널, 도미니언 솔트 리미티드, 도널드 브라운 그룹, 이네오스 그룹, K+S AG, 미쓰이 & Co. Ltd., Nouryon Chemicals B.V., Rio Tinto PLC, Tata Chemicals Limited 등이 있습니다. 그러나 환경 문제로 인해 채굴 및 염분 처리와 관련된 도전이 있으며, 지속 가능한 추출 및 가공 기술 개발이 기회를 창출하고 있습니다. 산업용 소금은 수처리 공정에서 중요한 역할을 하며, 특히 염화나트륨이 사용됩니다. 인구 증가와 도시화로 인해 깨끗한 식수에 대한 수요가 증가하고 있으며, 산업용 소금은 경수에서 칼슘과 마그네슘 이온을 제거하는 데 사용됩니다. 또한, 폐수 처리에서도 필수적인 역할을 하며, 환경 규제가 강화됨에 따라 수처리 부문은 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 산업은 시추 작업과 향상된 석유 회수 기술에서 산업용 소금의 주요 소비처입니다. 시추 유체에서 염은 압력을 제어하고 시추공을 안정화하는 데 사용되며, EOR에서 염은 오일 이동 효율을 개선하는 데 기여합니다. 제빙 애플리케이션에서도 산업용 소금의 수요가 증가하고 있으며, 특히 겨울철 도로와 활주로의 안전을 위해 사용됩니다. 산업용 소금 시장은 소스, 제품, 애플리케이션에 따라 세분화됩니다. 소스별로는 소금물과 소금 광산이 있으며, 소금물은 고농도 소금 용액으로 다양한 용도로 사용됩니다. 제품별로는 암염, 소금물 속의 소금, 태양열 소금, 진공 팬 소금이 포함됩니다. 애플리케이션별로는 화학 처리, 제빙, 석유 및 가스, 수처리, 농업 등이 있습니다. 지역별로는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장이 있으며, 북미는 석유 및 가스 부문과 수처리에서의 수요로 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 도시화로 인해 수요가 증가하고 있으며, 유럽은 제빙 및 화학 공정에서의 수요가 두드러집니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카도 석유 및 가스 산업과 수처리 수요로 인해 성장하고 있습니다. 경쟁 환경은 글로벌 및 지역 플레이어가 존재하며, 주요 기업들은 생산 능력과 제품 포트폴리오를 통해 시장을 지배하고 있습니다. 이들은 지속 가능한 개발과 특정 용도에 맞는 특수 염 개발에 집중하고 있으며, 시장의 경쟁은 가격, 제품 품질, 서비스 제공 측면에서 치열합니다. |
전 세계 산업용 소금 시장 규모는 2023년에 154억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 2.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 190억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 수처리, 석유 및 가스, 제빙 애플리케이션에서의 제품 활용도 증가, 화학 제조 증가, 소금 채굴 및 정제 기술의 지속적인 혁신이 시장 확대에 기여하는 주요 요인 중 일부입니다.
산업용 소금 시장 분석:
주요 시장 동인: 깨끗한 물에 대한 수요가 증가하고 환경 규제가 엄격해지면서 산업 및 도시 환경에서 수처리에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 석유 및 가스 산업의 확대로 인해 시추 유체에 산업용 염을 사용해야 하고, 특히 탐사 및 생산 활동이 활발한 지역에서 석유 회수가 향상되어 시장 확대에 도움이 되고 있습니다.
주요 시장 동향: 물을 부드럽게 하고 폐수 처리를 돕는 효과로 인해 수처리 공정에서 산업용 소금에 대한 의존도가 증가하는 것은 눈에 띄는 산업용 소금 시장 트렌드 중 하나입니다. 이에 따라 석유 및 가스 부문에서 시추 및 향상된 석유 회수(EOR) 작업, 시추공 안정화 및 압력 제어에 널리 채택되면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
지리적 동향: 북미와 유럽은 광범위한 석유 및 가스 운영, 수처리 인프라, 계절적 제빙 수요로 인해 산업용 염의 중요한 시장입니다. 이와 함께 산업화, 도시화, 석유 및 가스 산업의 성장이 아시아 태평양 지역과 중동 지역의 신흥 시장 확대에도 기여하고 있습니다.
경쟁 환경: 산업용 소금 산업의 주요 시장 플레이어로는 Akzo Nobel N.V, 카길 주식회사, 컴퍼스 미네랄 인터내셔널, 도미니언 솔트 리미티드, 도널드 브라운 그룹, 이네오스 그룹, K+S AG, 미쓰이 & Co. Ltd., Nouryon Chemicals B.V., Rio Tinto PLC, Tata Chemicals Limited 등이 있습니다.
도전과 기회: 제대로 관리하지 않으면 토양 및 수질 오염으로 이어질 수 있는 채굴 및 염분 처리와 관련된 환경 문제가 증가하면서 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 보다 지속 가능한 추출 및 가공 기술의 개발과 틈새 용도를 위한 특수 소금의 개발로 인해 산업용 소금 시장에서 수익성 높은 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다.
산업용 염 시장 동향:
수처리에 대한 수요 증가
산업용 염은 수처리 공정에서 중요한 역할을 하며, 특히 염화나트륨이 사용되는 수처리 공정에서 중요한 역할을 합니다. 전 세계 인구가 증가하고 도시화됨에 따라 깨끗한 식수에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 산업용 염은 경수에서 칼슘과 마그네슘 이온을 제거하여 배관에 스케일이 쌓이는 것을 방지하고 세제의 효과를 향상시키는 연수 공정에 사용됩니다. 또한 산업용 소금은 폐수 처리에도 필수적입니다. 공업용 염은 응고 및 응집 과정을 지원하여 도시 폐수 및 산업 폐수에서 오염 물질을 제거하는 데 필수적인 역할을 합니다. 환경 규제가 엄격해지고 지속 가능한 관행이 강조됨에 따라 수처리 부문은 계속 성장하여 산업용 소금 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 부문 확대
석유 및 가스 산업은 특히 시추 작업과 향상된 석유 회수(EOR) 기술에서 산업용 염의 주요 소비처입니다. 시추 유체에서 염화나트륨과 염화칼륨과 같은 염은 유체의 밀도를 유지하고 압력을 제어하며 시추공을 안정화시키는 데 사용됩니다. 이러한 염분은 시추 합병증을 유발할 수 있는 셰일 지층의 수분과 부종을 방지하는 데도 중요합니다. 또한, EOR에서 염은 주입된 유체의 염도를 조절하여 오일의 이동 효율을 개선하는 데 사용됩니다. 따라서 석유 및 가스 부문의 지속적인 탐사 및 생산 활동이 산업용 염 시장 성장에 원동력이 되고 있습니다.
제빙 애플리케이션의 급증
산업용 염은 특히 활주로, 도로 및 기타 표면에 눈과 얼음이 쌓이는 추운 기후에서 제빙 용도로 상당한 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 염화나트륨 또는 암염은 물의 어는점을 낮추는 효과와 상대적으로 저렴한 가격으로 인해 가장 일반적으로 사용되는 제빙제입니다. 기후 패턴이 변화하고 기상이변이 빈번해짐에 따라 제빙염에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 특히 겨울철 안전한 운송을 위해 정부와 지자체가 산업용 소금에 많은 투자를 하고 있는 지역에서 두드러지게 나타납니다. 따라서 잘 정비된 도로와 활주로가 필요한 교통망의 확장과 도시 지역의 성장으로 인해 효과적이고 효율적인 제빙 솔루션에 대한 필요성이 높아지면서 산업용 염 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
산업용 염 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 소스, 제품 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
소스별 분류:
소금물
소금 광산
이 보고서는 출처를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 염수 및 소금 광산이 포함됩니다.
산업용 소금 시장 조사 보고서에 따르면, 주로 지하 소금 매장지에 물을 주입하는 용액 채굴을 통해 추출되는 물 속의 고농도 소금 용액인 염수에 대한 수요가 급증하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 방법은 광범위한 지표 채굴 없이 소금을 추출할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 소금물은 연수, 식품 가공, 화학 제품 생산의 기반 등 다양한 용도로 사용되어 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
이 외에도 소금 광산 또는 암염 광산은 전통적인 채굴 기술을 통해 소금을 추출하는 전통적인 산업용 소금 공급원입니다. 추출된 소금은 화학 제품 생산에 귀중한 원료이며 제빙 및 수처리와 같은 다양한 용도로 사용됩니다. 접근성과 풍부한 매장량으로 인해 소금 광산은 산업용 소금 시장의 핵심 요소로 자리 잡으며 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
제품별 분류:
암염
소금물 속의 소금
태양열 소금
진공 팬 소금
제품에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 암염, 소금물 속의 소금, 태양염, 진공 팬 소금이 포함됩니다.
산업용 소금 시장 개요는 얼음과 눈을 녹이는 효과로 인해 도로 및 고속도로 제빙에 암염 사용이 증가함에 따라 시장 성장을 촉진하고 있음을 보여줍니다. 암염은 거친 질감과 상대적으로 저렴한 비용으로 전 세계 많은 추운 지역의 겨울철 도로 유지 보수에 필수적인 상품입니다.
또한 소금염은 담수가 지하에 매장된 소금을 녹이는 용액 채굴을 통해 추출한 바닷물 용액을 말합니다. 이 방법은 수처리, 식품 가공 및 화학 산업에 사용되는 고순도 소금을 생산하여 산업 응용 분야에서 다용도로 필수적인 구성 요소로 사용됩니다.
이에 따라 태양열 소금은 햇빛과 바람을 이용해 크고 얕은 연못에서 바닷물이나 염수를 자연 증발시켜 생산합니다. 이 친환경적인 방법은 주로 연수, 화학 공정 및 식탁용 소금으로 사용되는 고품질 소금을 생산하며, 최소한의 가공과 낮은 에너지 투입의 이점이 있습니다.
또한 진공 팬 소금은 진공 상태에서 염수를 증발시켜 매우 순수하고 미세한 소금 결정을 생산할 수 있습니다. 이 공정은 에너지 집약적이지만 순도와 일관성이 중요한 식품 가공, 제약 및 특수 화학 산업에서 사용되는 고품질 소금을 생산하여 산업용 소금 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칩니다.
용도별 분류:
화학 처리
가성 소다
소다회
염소
제빙
석유 및 가스
수처리
농업
기타
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 화학 처리(가성소다, 소다회, 염소), 제빙, 석유 및 가스, 수처리, 농업 등이 포함됩니다.
산업용 염은 화학 공정, 특히 종이, 유리, 폴리염화비닐(PVC) 등 다양한 제품 제조에 사용되는 가성소다, 소다회, 염소 생산에 필수적인 요소입니다. 이 부문은 산업 수요의 증가와 다양한 산업에서 이러한 화학 물질의 광범위한 응용에 의해 주도되고 있습니다.
한편, 제빙 부문은 암염을 사용하여 도로, 고속도로 및 기타 표면의 눈과 얼음을 녹여 겨울철 안전과 이동성을 보장합니다. 극한 기상 조건의 빈도가 증가함에 따라 제빙용 소금에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한 석유 및 가스 산업에서 산업용 소금은 시추 유체와 향상된 석유 회수 기술에 사용됩니다. 이러한 염은 시추공을 안정화하고 압력을 관리하는 데 도움이 되므로 특히 석유 및 가스 생산량이 많은 지역에서 효율적인 시추 작업과 석유 추출 최적화에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
이 외에도 산업용 염은 수처리 공정에서 중요한 역할을 하며, 물을 부드럽게 하고 폐수에서 불순물을 제거하는 데 도움을 줍니다. 결과적으로 전 세계적으로 물 수요가 증가하고 환경 규제가 엄격해지면서 산업계와 지자체에서 첨단 수처리 기술에 투자하면서 시장이 발전하고 있습니다.
또한 농업에서 소금은 토양 비옥도를 높이고 토양 염분을 관리하여 작물 성장과 수확량을 지원하는 데 사용됩니다. 농업용 소금에 대한 수요는 효율적이고 지속 가능한 농업 관행의 필요성과 식품 산업에서 고품질 작물에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
또한 식품 보존, 의약품 제조, 직물 염색에 소금이 사용되는 식품 가공, 제약, 섬유 부문에서 제품 고용이 확대되는 것도 산업용 소금 시장의 역학 관계에 영향을 미칩니다. 산업용 소금의 다목적성은 여러 산업에 걸쳐 관련성을 보장하여 꾸준한 시장 수요에 기여하고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다.
산업용 소금 시장 예측에 따르면 북미 시장은 주로 석유 및 가스 부문, 수처리 및 제빙 응용 분야에서 산업용 소금이 광범위하게 사용됨에 따라 지역별로 주도하는 것으로 나타났습니다. 미국과 캐나다에는 상당한 소금 매장량과 첨단 추출 기술이 있어 꾸준한 수요와 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
이 외에도 아시아 태평양 시장은 급속한 산업화와 도시화로 인해 화학 처리 및 수처리 분야에서 산업용 소금에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 대규모 제조업 부문과 인프라 개발로 인해 중요한 기여를 하고 있습니다.
이와 동시에 유럽 시장은 제빙 및 화학 공정에서 산업용 소금에 대한 수요가 상당한 것이 특징입니다. 독일과 러시아 같은 국가는 탄탄한 산업과 혹독한 겨울 기후로 인해 도로 안전과 산업용으로 소금을 많이 사용해야 하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.
이와 함께 라틴 아메리카에서는 석유 및 가스 산업과 수처리 수요가 산업용 소금 수요를 주도하고 있습니다. 브라질과 멕시코는 주요 시장으로, 지속적인 인프라 개발과 환경 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 산업용 소금의 사용이 증가하고 있습니다.
또한 중동 및 아프리카 시장은 석유 및 가스 탐사 증가와 수처리 요구 사항의 증가로 인해 성장하고 있습니다. 특히 걸프협력회의(GCC) 국가를 중심으로 이 지역의 방대한 소금 매장량과 산업 활동의 성장이 시장 수요 확대에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 산업용 소금 산업의 주요 시장 플레이어로는 Akzo Nobel N.V, Cargill Inc., Compass Minerals International Inc, Dominion Salt Limited, Donald Brown Group, INEOS Group Ltd, K+S AG, Mitsui & Co. Ltd., Nouryon Chemicals B.V., Rio Tinto PLC, Tata Chemicals Limited 등이 있습니다.
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
경쟁 환경은 글로벌 및 지역 플레이어가 모두 존재한다는 특징이 있습니다. 주요 시장 참여자들은 광범위한 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 전략적 지리적 입지를 통해 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 산업용 소금 회사들은 소금 추출 및 가공의 효율성과 환경 영향을 개선하기 위해 지속적으로 연구 개발(R&D)에 참여하고 있습니다. 또한 이 시장에는 특정 지역의 요구와 규제를 충족하는 수많은 소규모 지역 업체들이 존재합니다. 이러한 세분화된 시장 구조는 특히 가격, 제품 품질, 서비스 제공 측면에서 치열한 경쟁으로 이어집니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기업들은 지속 가능성 이니셔티브와 특정 용도에 맞는 특수 염 개발을 강조하고 있습니다.
산업용 염 시장 뉴스:
2024년 6월, 카타르에너지는 메사이드 석유화학 지주 회사(MPHC) 및 카타르 산업 제조 회사(QIMC)와 협력하여 움 알 훌에 최첨단 소금 생산 공장을 건설하기 위해 10억 카타르 리얄(2억 7500만 달러)을 투자했습니다. 이 프로젝트는 카타르의 산업 자급자족과 경제적 지속 가능성을 높이고 카타르의 국가 비전 2030을 지원하는 것을 목표로 합니다.
2024년 6월, 나레아는 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 및 파리 사클레이 대학과 협력하여 용융염 화학 전문 연구소를 설립할 계획입니다. 이 새로운 시설은 용융염 원자로 및 관련 비핵 응용 분야의 연구 개발 분야에서 유럽의 선두주자가 되는 것을 목표로 합니다. 이 협력은 용융염과 관련된 원자력 및 비핵 기술을 모두 발전시켜 이 혁신적인 분야에서 유럽의 입지를 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 산업용 소금 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 소스 별 시장 세분화
6.1 소금물
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 소금 광산
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
7 제품 별 시장 세분화
7.1 암염
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 소금물 속의 소금
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 태양 소금
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 진공 팬 소금
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 화학 처리
8.1.1 시장 동향
8.1.2 주요 세그먼트
8.1.2.1 가성 소다
8.1.2.2 소다회
8.1.2.3 염소
8.1.3 시장 예측
8.2 제빙
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 석유 및 가스
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 수처리
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 농업
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 기타
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
