산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 : 제품 유형(솔루션, 서비스), 솔루션(암호화, SIEM, 방화벽, IAM, DDoS 완화, 안티바이러스), 보안 유형(네트워크, 엔드포인트, 데이터베이스), 산업 분야, 지역별 – 2030 년까지 글로벌 예측

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 2025년 USD 153억 5천만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.5%로 성장해 USD 328억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 클라우드 연결형 SCADA 시스템과 원격 액세스 도구로의 전환은 산업 운영자가 확장성과 제어 능력을 향상시키는 데 도움을 주고 있지만, 제3자 취약점과 클라우드 구성 오류와 같은 위험도 동반됩니다. 이러한 과제를 관리하기 위해 조직들은 하이브리드 환경을 위해 설계된 ICS 보안 솔루션으로 전환하고 있으며, 이는 ICS 보안 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 매력적인 기회

북미

적절한 분할 없이 IIoT 장치가 산업 환경에 통합됨에 따라 공격의 표면이 확대되어 고급 ICS 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

숙련된 사이버 보안 전문가의 부족으로 인간의 능력을 보강하기 위해 AI에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

클라우드 기반 SCADA, 분석 및 원격 도구로 전환됨에 따라 새로운 위험이 발생하고 있으며, 클라우드 인식 ICS 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 성장은 핵심 인프라에 대한 사이버 공격 빈도 증가와 디지털 기술 채택 확대에 기인합니다.

ICS 보안 시장은 2030년까지 USD 32.89억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 16.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에 대한 AI의 영향

AI 및 생성형 AI(GenAI)는 OT 환경에서 실시간 위협 탐지, 예측 유지보수 및 자동화된 사고 대응을 가능하게 함으로써 ICS 보안을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 방대한 양의 센서 및 로그 데이터를 분석하여 이상 징후를 식별하고, 오탐을 줄이며, 장애가 발생하기 전에 예측합니다. 또한 GenAI는 보안 팀에 상황별 통찰력을 제공하여 근본 원인 분석 및 의사 결정의 속도를 높입니다.

글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 동향

동인: 중요 인프라 보호에 대한 정부 정책 및 규제

정부 정책 및 규제는 교통, IT, 제조, 전력 등 중요 인프라 산업의 보안 접근 방식을 크게 개선했습니다. 산업 제어 시스템(ICS)에 대한 사이버 보안 표준을 수립하기 위한 글로벌 노력의 일환으로, 워싱턴은 2022년에 ICS 사이버 보안 교육 법안을 통과시켰습니다. 이 법안은 CISA가 초보자부터 전문가까지 다양한 사용자를 대상으로 대면 또는 가상 교육을 제공할 수 있도록 합니다. 캐나다는 에너지, 식품 공급 및 유통, 공공 안전 등 핵심 분야를 보호하기 위해 핵심 인프라 운영자와 직접 협력해 왔으며, 2025 국가 사이버 보안 전략을 발표해 사이버 교육과 정보 공유를 강화했습니다. 마찬가지로 호주 정부는 사이버 보안 법 2024를 제정하고 핵심 인프라 보안 법을 개정해 데이터 보호 요건을 강화했습니다. CISA의 2025–2026 국제 전략 계획은 글로벌 인프라 보호를 위해 국제 협력의 중요성을 강조합니다. 유럽 연합은 디지털 제품 및 서비스의 법적 요구사항에 사이버 보안 기준을 반영한 사이버 복원력 법을 시행했습니다. 이러한 이니셔티브를 지원하는 캠페인은 DHS, DIACAP, NERC, EPCIP, CIWIN과 같은 프레임워크의 개발로 이어졌습니다.

제한 사항: 유산 시스템의 취약점

많은 산업 제어 시스템(ICS)은 수십 년 전에 개발 및 배포된 구형 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에서 여전히 운영되고 있습니다. 당시에는 성능, 가용성, 신뢰성에 초점이 맞춰져 보안은 고려되지 않았습니다. 당시 ICS는 독립형으로 운영되었으며 외부 네트워크와의 연결이 거의 없었기 때문에 보안 조치는 제한적이거나 전혀 존재하지 않았습니다. 결과적으로 많은 레거시 ICS는 데이터 암호화, 사용자 식별, 사용자 인증, 침입 탐지, 실시간 모니터링과 같은 기본적인 보안 기능을 갖추지 못하고 있습니다. 이러한 위험은 랜섬웨어, 멀웨어, 무단 원격 액세스와 같은 위협의 심각성이 증가함에 따라 더욱 커지고 있습니다. 특히 레거시 ICS가 대규모 네트워크에 노출되거나 현대적인 IT 인프라와 통합될 경우 위험은 더욱 증가합니다. 안타깝게도 레거시 ICS를 업그레이드하거나 교체하는 작업은 복잡하고 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. ICS는 제조 라인, 발전, 화학 처리 등 중요한 산업 프로세스에 깊이 통합되어 있기 때문에 몇 분의 다운타임만으로도 심각한 재정적 손실, 환경 피해 또는 안전 위험으로 이어질 수 있습니다. 구형 하드웨어 또는 소프트웨어는 사이버 보안을 강화하는 최신 기술과 호환되지 않을 수 있으므로 호환성 문제도 여전히 우려 사항으로 남아 있습니다.

기회: ICS 보안 솔루션의 강력한 발전을 위한 정부 연구 개발 투자 이니셔티브

전 세계의 국가 정부와 민간 기업은 ICS 및 핵심 인프라를 강화하기 위해 연구 개발에 전략적으로 투자하고 있습니다. 이러한 주요 연구 개발 프로그램 중 하나는 정부 기관, 인프라 소유자 및 운영자, 국제 협력자 간의 협력을 촉진하기 위해 수립된 ‘핵심 인프라 보안 및 복원력(CISR) 연구 개발 계획’입니다. 이 계획은 지역, 지역, 국가 수준에서 복원력을 향상시키기 위한 혁신적인 솔루션의 개발과 적용을 지원합니다. 유럽에서는 유럽 핵심 인프라 보호 참조 네트워크(ERNCIP)와의 광범위한 협력을 통해 공동 연구 센터가 다양한 위협으로부터 핵심 인프라를 보호하기 위한 고급 도구, 방법론, 과학적 근거를 갖춘 보고서를 개발했습니다. 이 이니셔티브의 연구 개발은 사이버 위험 완화를 위한 핵심 기반을 제공한다는 점에서 중요합니다. 공공-민간 파트너십으로 자금 지원 및 지원을 받는 기업이나 기관은 특히 미국, 유럽 연합, 호주 정부로부터 지원을 받는 캐나다 주도 프로젝트의 주요 수혜자로 효과적일 것입니다. 이러한 파트너십은 기존 연구 및 인프라 방어 강화 위해 정보 공유를 강화하며, 실시간 위협에서 얻은 교훈을 대응 조치 및 보완 프레임워크로 전환하는 지속적인 혁신 사이클의 일부를 형성합니다.

과제: 산업 제어 시스템(ICS) 보안 기술에 대한 인식 부족

많은 조직은 산업 제어 시스템(ICS)의 보안 위험에 대한 충분한 이해가 부족하며, 점차 증가하는 사이버 공격에 환경을 무방비로 노출시키고 있습니다. ICS 네트워크가 IT 및 기타 네트워크와 더욱 통합되면서 악의적인 행위자들이 악용할 수 있는 공격 표면이 확대되고 있습니다. 이 새로운 상호 연결성은 전통적인 IT 환경에서 격리되어 있던 중요한 운영 기술(OT) 자산을 사이버 위협에 노출시킵니다. 대부분의 경우 운영 및 보안 팀은 ICS 네트워크의 복잡성을 완전히 이해하지 못하거나, 위험을 적절히 평가하고 완화할 수 있는 수단이나 전문 지식이 부족합니다. 이러한 인식의 부족은 보안 구현의 부실, 오래된 보안 및 네트워크 프로토콜, 산업 운영의 안전성, 신뢰성 및 무결성을 심각하게 훼손할 수 있는 부실하고 일관성 없는 관행으로 이어질 수 있습니다. 기술 개선 이상의 발전이 필요합니다. 오히려 조직 내에서 사이버 보안 인식의 문화로 전환해야 합니다. ICS 특유의 취약성과 공격 경로를 잘 알고 교육받은 인력이 있으면 도움이 될 것입니다.

글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 생태계 분석

ICS 보안 시장 생태계에는 안티바이러스, DDoS 완화, 방화벽, 신원 및 접근 관리 솔루션을 제공하는 솔루션 제공업체와 컨설팅, 배포, 교육, 관리형 보안 서비스를 제공하는 서비스 제공업체가 포함됩니다. 이들은 함께 안전하고 준수하며 탄력적인 산업 운영을 지원합니다.

산업별로는 에너지 및 유틸리티 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다

에너지 및 유틸리티 분야의 ICS 보안은 발전소, 변전소, 수처리 시설, 전력망 분배 네트워크 등이 디지털화되고 원격 관리되는 과정에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 환경은 복잡한 SCADA 아키텍처에서 운영되며, 작은 장애라도 대규모 서비스 중단이나 안전 위험으로 확산될 수 있습니다. 다른 산업과 달리 에너지 및 유틸리티 운영은 지리적으로 분산된 자산을 포함하며, 많은 경우 현대적인 보안 기능이 부족한 노후화된 인프라에 의존합니다. 재생 에너지 소스, 스마트 계량기, 자동화된 전력망 제어 시스템의 통합은 공격자에게 새로운 침투 경로를 제공함으로써 사이버 위험을 더욱 증가시킵니다. 이 분야를 표적으로 삼는 위협 행위자들은 대규모 중단을 일으키거나 지정학적 우위를 확보하려는 목적으로 공격을 수행하며, 이로 인해 위험 수준이 특히 높습니다. 이에 대응해 유틸리티 기업들은 NERC CIP 및 DOE의 사이버 보안 이니셔티브와 같은 산업별 규정을 준수하면서 부하 균형 시스템, 전력망 제어 신호, 현장 통신을 보호하는 ICS 전용 보안 조치를 강화하고 있습니다.

엔드포인트 보안 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

산업 제어 시스템(ICS)의 엔드포인트 보안은 HMI(인간-기계 인터페이스), 엔지니어링 워크스테이션, PLC, RTU, 센서 등 핵심 자산을 무단 액세스, 악성 소프트웨어, 조작으로부터 보호하는 데 초점을 맞춥니다. 그러나 ICS 장치의 엔드포인트 보안은 많은 시스템이 안전하지 않은 패치 프로세스에 의존하는 레거시 또는 전용 소프트웨어를 실행하기 때문에 기능이 제한적입니다. IT와 OT 네트워크의 융합으로 인해 위협 행위자로부터 엔드포인트를 보호하는 것은 환경 내 위협의 수평 이동을 차단하기 위해 더욱 중요해졌습니다. ICS 특화 엔드포인트 보안 솔루션의 예시로는 애플리케이션 화이트리스트, 호스트 기반 침입 방지, 안전한 구성, 실시간 모니터링 솔루션 등이 있으며, 이는 자원 제약이 심하고 가동 시간이 중요한 환경에서 유용하며 산업 프로세스의 독특한 운영 요구사항을 지원할 수 있습니다.

지역별로는 북미 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미의 ICS 보안 시장은 캐나다와 미국이 에너지, 제조, 물, 교통 등 핵심 인프라 분야를 대상으로 한 사이버 위협이 증가함에 따라 급속히 성장하고 있습니다. 캐나다에서는 2023년 4월부터 2024년 3월까지 캐나다 사이버 보안 센터(CCCS)가 779건의 경고, 20건의 경보, 10건의 사이버 플래시, 18건의 우선순위 통지를 발행했습니다. 또한 2,192건의 사고에 대응했으며, 그 중 1,175건은 중요 인프라와 관련이 있었습니다. 마찬가지로, 미국에서도 랜섬웨어 캠페인과 산업 제어 시스템(ICS)을 표적으로 하는 악성 소프트웨어가 지속적으로 증가하면서 위협 상황이 매우 심각합니다. 이러한 상황으로 인해 유틸리티 및 산업 운영업체들은 사이버 보안 프레임워크를 업그레이드하고 있습니다.

북미 지역의 주요 기업인 Honeywell, Cisco, Fortinet, Dragos, Tenable 등은 핵심 인프라 지원을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션에는 공격 탐지 시스템, 자산 가시화 도구, 네트워크 분할, 취약점 관리, SCADA 시스템, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 및 기타 ICS 구성 요소에 대한 실시간 모니터링이 포함됩니다.

북미 지역에서 이러한 사이버 보안 솔루션은 기존 시스템 보호뿐만 아니라 클라우드 연결 자산과 IoT 자동화 보호에도 활용되고 있습니다. 운영 환경이 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 조직들은 중단을 최소화하고 다양한 규제 요건을 준수하기 위해 이상 탐지, 제로 트러스트 액세스, 지속적인 위협 인텔리전스를 도입하기 시작했습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 최근 동향

2025년 5월, Honeywell은 하이브리드 멀티 클라우드 컴퓨팅의 선도적인 공급업체인 Nutanix와 제휴하여 Honeywell의 통합 제어 및 안전 시스템(ICSS)을 위한 현대적이고 안전하며 확장 가능한 인프라를 제공하기로 했습니다. 이 협력을 통해 중요 부문의 기업들은 운영 효율성, 사이버 보안 및 복원력을 강화하면서 디지털 전환을 가속화할 수 있게 될 것입니다.

2024년 2월, Cisco와 Rockwell Automation은 산업 부문의 디지털화, 자동화, 사이버 보안 및 인력 기술 향상을 가속화하기 위해 파트너십을 체결했습니다.

2023년 10월, Cloud Range와 Fortinet은 Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner Program을 통해 OT, IT, IoT 및 컨버지드 환경에 맞춤화된 실전 시뮬레이션 연습을 제공하기 위해 협력했습니다. 이 협력을 통해 사이버 보안 팀은 가동 시간과 안전을 보장하면서 사이버 위협으로부터 중요 인프라와 ICS를 보호할 수 있는 역량을 확보할 수 있습니다.

2023년 5월, Wipro와 Palo Alto Networks는 파트너십을 확대하여 제조, 전기 유틸리티 및 운송 산업을 위한 강력한 제로 트러스트 OT 보안 솔루션을 제공하기로 했습니다. 이 전략적 파트너십은 OT 자산에 대한 세분화된 가시성과 제어를 위한 AI 및 ML 기반 도구를 통합하여 상호 연결된 환경에서 보안 위험을 완화함으로써 사이버 보안을 강화합니다.

주요 시장 플레이어

주요 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 기업 목록

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 지역적 존재감이 넓은 몇몇 주요 기업이 주도하고 있습니다. 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

Cisco (US)
ABB (Switzerland)
Lockheed Martin (US)
Fortinet (US)
Honeywell (US)
Palo Alto Networks (US)
BAE Systems (UK)
RTX (US)
Trellix (US)
Check Point (Israel)
Darktrace (UK)
Kaspersky Lab (Russia)
Tenable (US)
Belden (US)
Sophos (UK)

5.1 소개
5.2 시장 동인- 디지털 기술과 산업 시스템 통합의 융합- 핵심 인프라 보호를 위한 정부 정책 및 규제- IT 및 OT 시스템 통합 제약 요인- ICS 보안 솔루션의 높은 도입 비용- 기존 시스템의 취약점 기회- 중소기업에서 전문적이고 관리형 보안 서비스에 대한 수요 증가- ICS 보안 솔루션의 강력한 발전을 위한 정부 연구 개발 투자 계획 과제- 분석가 부족- ICS 보안 기술에 대한 인식 부족
5.3 사례 연구 사례 연구 1: 팔로알토 네트웍스가 워렌 로저스 어소시에이츠의 ICS 보안 지원 사례 연구 2: 카풀라가 주요 전력 공급업체의 기존 사이버 보안 프로그램 강화 지원 사례 연구 3: 다국적 가스 및 전기 유통 회사가 중요한 자산을 모니터링하기 위해 Industrial Defender Central Manager를 배포 사용 사례 4: Nozomi Networks, Vermont Electric Cooperative의 사이버 보안 및 운영 효율성 개선 지원
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.6 특허 분석 2023–2025년 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 상위 특허 목록
5.7 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.8 가격 분석 솔루션의 평균 판매 가격, 주요 업체별, 2024 제품의 예상 가격, 주요 업체별, 2024
5.9 기술 분석 핵심 기술 – AI/ML – 이상 탐지 및 행동 분석 – IoT 보완 기술 – 블록체인 – 패치 관리 인접 기술 – 클라우드 기반 보안 – 제로 트러스트 아키텍처 (ZTA)
5.10 생성형 AI가 산업 제어 시스템 (ICS) 보안 시장에 미치는 영향 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 생성형 AI가 연결된 및 인접 생태계에 미치는 영향- 신원 및 액세스 관리 (IAM)- SIEM (보안 정보 및 이벤트 관리) 시장- 네트워크 모니터링 및 탐지 시장- 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응 (SOAR) 시장
5.11 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.13 관세 및 규제 환경 산업 제어 시스템 (ICS) 보안 솔루션 관련 관세 규제 환경- 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제- 일반 데이터 보호 규정 (GDPR)- Sarbanes-Oxley (SOX) 법- SOC 2- ISO 27001
5.14 2025년 주요 컨퍼런스 및 행사
5.15 투자 및 자금 조달 현황
5.16 무역 분석
5.17 2025년 미국 관세 영향 – 개요, 주요 관세율, 가격 영향 분석, 국가/지역별 영향 – 북미, 유럽, 아시아 태평양 시장 과제: 완화 조치: 산업

ICS 보안 시장, 제공 유형별

105

6.1 소개: ICS 보안 시장 동인
6.2 산업 제어 시스템에 대한 공격으로부터 보호를 위한 솔루션 집중
6.3 비즈니스 운영 전반에 걸친 솔루션 통합 및 관리에 필요한 서비스로 성장 촉진

ICS 보안 시장, 솔루션별 분류: 110

7.1 솔루션 소개: ICS 보안 시장 동인
7.2 악성 소프트웨어 방지/바이러스 방지 소프트웨어 솔루션: 산업 제어 시스템을 외부 위협으로부터 보호
7.3 DDOS 완화 IoT 중심 DDOS 위협 증가, 공격의 고도화, 엄격히 규제되는 산업 분야가 성장을 촉진합니다
7.4 암호화 암호화 소프트웨어는 우발적 및 고의적인 데이터 유출 위험을 완화하는 포괄적인 방법을 제공합니다
7.5 방화벽 ICS 네트워크 무결성을 유지하기 위한 필요성 증가가 방화벽 사용을 촉진합니다
7.6 신원 및 액세스 관리 신원 및 액세스 관리 솔루션은 보안 정책을 강제 적용하고 다중 요소 인증 메커니즘을 제공하는 강력한 프레임워크를 제공합니다
7.7 침입 탐지 및 방지 시스템 침입 탐지 및 방지 시스템은 조직의 비즈니스 핵심 인프라를 고급 사이버 공격으로부터 보호합니다
7.8 보안 및 취약점 관리 산업 환경의 복잡성과 상호 연결성이 증가함에 따라 보안 및 취약점 관리 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다
7.9 보안 구성 관리 IT 및 OT 보안 및 구성 통합에서 보안 구성 관리가 핵심 역할을 수행합니다
7.10 보안 정보 및 이벤트 관리 이벤트 데이터를 통합, 분석, 준수하는 시스템에 대한 수요가 시장을 주도합니다
7.11 화이트리스트 화이트리스트를 통해 기술 상호 운용성 문제를 완화하고 ICS 보안에서 가장 신뢰할 수 있는 솔루션을 배포
7.12 기타 솔루션

ICS 보안 시장, 서비스별

125

8.1 소개 서비스: ICS 보안 시장 동인
8.2 전문 서비스 내부 보안 전문가의 보안 기술 부족으로 전문 서비스 수요 증가 컨설팅 및 통합 지원 서비스 유지보수 서비스 교육 및 개발 서비스 사고 대응 서비스
8.3 관리형 보안 서비스 관리형 보안 서비스는 조직이 비즈니스에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

ICS 보안 시장, 보안 유형별

134

9.1 소개 보안 유형: ICS 보안 시장 동인
9.2 네트워크 보안 네트워크 보안은 네트워크를 고급 위협으로부터 보호합니다
9.3 엔드포인트 보안 엔드포인트 보안은 사이버 범죄자가 ICS 네트워크에 접근하기 위한 진입점으로 작용합니다
9.4 애플리케이션 보안 웹 및 모바일 애플리케이션의 보안 취약점을 식별하고 해결하여 성장을 촉진합니다
9.5 데이터베이스 보안: 데이터베이스 보호를 위한 엄격한 정부 규제로 시장 성장 촉진

ICS 보안 시장, 산업별

141

10.1 소개: 산업별 ICS 보안 시장 동인
10.2 전력 분야: 노후화된 전력 인프라 관련 도전 과제, 전력 산업에서의 ICS 보안 시스템 채택 촉진 원자력 발전소, 화력 및 수력 발전소, 재생 에너지 발전소, 전력망
10.3 에너지 및 유틸리티 에너지 및 유틸리티 조직의 사이버 보안에 대한 정부 집중도 증가가 시장 성장 촉진 석유 및 가스 전기 전력 전송 물 처리 및 분배 폐수 수집 및 처리
10.4 교통 교통 시스템 관리의 복잡성 증가가 ICS 보안 시스템 시장 확대를 촉진할 것입니다. 공항, 항만, 철도, 기타 교통 응용 분야
10.5 제조업 제조업 분야에 대한 공격 증가로 ICS 보안 시스템 수요 촉진 화학 및 재료 자동차 광업 단위 종이 및 펄프 기타 제조업 응용 분야
10.6 기타 수직 시장 상업용 건물 통신 시스템 의료 기타 응용 분야

ICS 보안 시장, 지역별

172

11.1 소개
11.2 북아메리카 북아메리카: 거시경제 전망 북아메리카: ICS 보안 시장 동인 미국 – ICS 보안 강화: 법규 및 인프라 복원력 강화 캐나다 – 사이버 범죄 대응을 위한 정부 조치
11.3 유럽 유럽: 거시경제 전망 유럽: ICS 보안 시장 동인 영국 – 영국 정부의 전략적 조치 및 투자 독일 – IT 보안법 개정 이탈리아 – 이탈리아의 핵심 인프라 보안 강화를 위한 주요 플레이어 간의 협력 기타 유럽
11.4 아시아 태평양 아시아 태평양: 거시경제 전망 아시아 태평양: ICS 보안 시장 동인 중국 – 데이터 보호를 위한 취약점 보고를 위한 국가 지원 플랫폼 도입 일본 – 교육 프로그램 및 협력을 통한 인식 제고 인도 – ICSSTB를 통한 강화된 사이버 방어 아시아 태평양 나머지 지역
11.5 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카: 거시경제 전망 중동 및 아프리카: ICS 보안 시장 동인 GCC 국가 – 증가하는 사이버 위협과 정부 이니셔티브의 영향으로 시장 성장 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트 – 기타 GCC 국가 남아프리카 공화국 – 아프리카의 상호 연결된 산업 인프라 및 사이버 보안의 성장 중동 및 아프리카 기타 지역
11.6 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 거시경제 전망 라틴 아메리카: ICS 보안 시장 동인 멕시코- 멕시코의 사이버 위협 증가로 즉각적인 보안 조치 필요 브라질- 사이버 공격 대응 네트워크 구축 나머지 라틴 아메리카

경쟁 환경

352

12.1 주요 업체 전략/승리 요인, 2022–2024
12.2 매출 분석, 2020–2024
12.3 시장 점유율 분석, 2024
12.4 브랜드 비교: 시스코, 포티넷, 팔로알토 네트웍스, 테네이블, 허니웰
12.5 기업 평가 및 재무 지표: 기업 평가, 2024 재무 지표 (EV/EBITDA 기준)
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어 스타 신흥 리더 보편적 플레이어 참가자 기업 발자국: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 제품 포트폴리오 발자국- 산업별 발자국
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록- 제품 포트폴리오 지역별 포트폴리오- 산업별 포트폴리오- 산업별 포트폴리오- 지역별 포트폴리오
12.8 경쟁 상황 제품 출시 및 개선 사항 거래

회사 프로필

375

13.1 주요 업체
CISCO

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

FORTINET

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

PALO ALTO NETWORKS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

TENABLE

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

HONEYWELL

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

CHECK POINT

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

ABB

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

CYBERARK

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

BELDEN

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

KASPERSKY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

LOCKHEED MARTIN

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

BAE SYSTEMS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

RTX

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

TRELLIX

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

DARKTRACE

SOPHOS

NOZOMI NETWORKS

CYBERBIT

FORESCOUT
13.2 OTHER KEY PLAYERS

CLAROTY

DRAGOS

RADIFLOW

VERVE INDUSTRIAL PROTECTION

XAGE SECURITY

POSITIVE TECHNOLOGY

인접 시장

430

14.1 인접 시장 소개
14.2 제한 사항
14.3 인접 시장
14.4 핵심 인프라 보호 시장 운영 기술 (OT) 시장

부록

438

15.1 토론 가이드
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
15.3 맞춤화 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 저자 정보

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